Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
Operacje Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między HubSpot a Salesforce oraz zachowanie spójności między zespołami marketingu i sprzedaży.

Uwaga: w przypadku konfigurowania synchronizacjiselektywnej Salesforce, konkretne ustawienia mogą różnić się od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.

Zanim zaczniesz

Spodziewaj się, że przez część procesu konfiguracji i instalacji integracji będziesz musiał przełączać się między tymi instrukcjami a serwisem Salesforce.

Musisz miećuprawnieniaAccount Access na swoim koncie HubSpot, wraz z następującymi subskrypcjami, dostępem i uprawnieniami na koncie Salesforce:

Ogólne oczekiwania dotyczące integracji HubSpot-Salesforce

  • Istnieje ograniczenie liczby wywołań API używanych przez integrację w ciągu dnia. Synchronizacja pojedynczego kontaktu może zająć do czterech wywołań API na rekord, ale ta liczba może się różnić.
  • Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, musisz skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Na jedno konto HubSpot można podłączyć tylkojedną instancję Salesforce.

Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację Salesforce.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
  • Jeśli łączysz HubSpot z piaskownicą Salesforce, zaznacz pole wyboru Tak, to połączy się z piaskownicą.
  • Kliknij przycisk Zaloguj się do Salesforce.

  • W wyskakującym okienku wprowadź swoje dane uwierzytelniające Salesforce i kliknij przycisk Zaloguj. Po zalogowaniu się, zostanieszzostaniesz przekierowany z powrotem do procesu instalacji w HubSpot.
  • Następnie należy zainstalować HubSpot w Salesforce. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację pakietu Salesforce, aby rozpocząć.

  • Zostaniesz przekierowany do Salesforce, aby zainstalować pakiet integracyjny HubSpot. Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
  • W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Tak, przyznaj dostęp do tych witryn internetowych innych firm, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  • Salesforce zainstaluje następnie pakiet integracyjny HubSpot. Instalacja ta może potrwać do dziesięciu minut.

    • Może zostać wyświetlony komunikat: Instalacja tej aplikacji zajmuje dużo czasu. Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail.
    • Kliknij przycisk Gotowe i poczekaj na wiadomość e-mail od Salesforce o temacie Pakiet HubSpot Integration Install Successful.
  • Po zainstalowaniu pakietu w Salesforce, przejdź z powrotem do kreatora złącza HubSpot i kliknij przycisk Dalej.
  • Następnie należy dodać do Salesforce moduł HubSpot Visualforce. Moduł ten pokazuje prawdopodobieństwo zamknięcia kontaktu, pozwala na przeglądanie i filtrowanie aktywności kontaktów oraz zapisywanie kontaktów w przepływach pracy HubSpot. Kliknij przycisk Dodaj HubSpot do Salesforce. Możesz zdecydować się na kliknięciePomiń ten krok i zainstalować okno Visualforce w późniejszym czasie.

  • Następnie wybierz sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce.
  • W przypadku wybrania opcji Konfiguracja zalecana, kliknij przycisk Przeglądaj ustawienia.

Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Zalecana konfiguracja, HubSpot utworzy mapowania między właściwościami HubSpot a polami Salesforce. Jeśli pole Salesforce nie ma pasującej właściwości HubSpot, nowa właściwość zostanie utworzona w HubSpot przez Nieznanego użytkownika.

  • W przypadku wybrania opcji Konfiguracja zaawansowana, kliknij przycisk Dalej ..
    • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji kontaktów:
      • Kliknij menu rozwijane Wybierz, które kontakty mają być synchron izowane, i wybierz opcję Wszystkie kontakty, aby zsynchronizować wszystkie kontakty z serwisem Salesforce, lub wybierz listę HubSpot, której chcesz użyć jako listy włączającej, aby zsynchronizować tylko te kontakty z serwisem Salesforce.
      • Kliknij przycisk Dalej.
    • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji aktywności i zadań:
      • Kliknij, aby włączyć przełącznik synchronizacji zadań Salesforce, aby automatycznie tworzyć zadanie w HubSpot, gdy zadanie jest tworzone w Salesforce.
      • W tabeli Synchronizacja osi czasu zaznacz pole wyboru Synchronizuj obok zdarzeń HubSpot, które mają być synchronizowane do Salesforce jako zadania, i kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce, aby wybrać typ zadania, jako które zostanie ono utworzone w Salesforce.
      • Kliknij przycisk Dalej.
    • Na następnym ekranie należy skonfigurować ustawienia synchronizacji obiektów i właściwości:
      • Kliknij zakładkę Kontakty, Firmy lub Transakcje, aby skonfigurować typ synchronizacji dla standardowych właściwości dla danego obiektu. W zakładkach Companies i Deals może być konieczne kliknięcie, aby włączyć przełącznik Enable company/deal sync , zanim będzie można tworzyć mapowania pól.
      • Tabela wyświetla standardowe właściwości obiektów HubSpot i ich odpowiedniki pól Salesforce. Dla każdej synchronizacji właściwości należy wybrać typ synchronizacji: Preferuj Salesforce (domyślnie), Zawsze używaj Salesforce lub Dwukierunkowa. Dowiedz się więcej o typach synchronizacji dla mapowań pól Salesforce.
      • Kliknij Dalej.
  • Na koniec przejrzyj wybrane ustawienia synchronizacji danych. Aby zmienić ustawienia dla typu synchronizacji danych, kliknij przycisk Zmień. Gdy skończysz, kliknij Zakończ konfigurację i rozpocznij synchronizację.

  • Zostaniesz przekierowany do ustawień integracji z serwisem Salesforce, a dane między HubSpot a Salesforce zaczną być synchronizowane.

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji z Salesforce możesz zaimportować rekordy Salesforce do HubSpot.

Jeśli używasz już PieSync do synchronizacji danych z kontem HubSpot, dowiedz się więcej o łączeniu konta Salesforce z HubSpot za pomocą PieSync.