Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce

Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia płynne przekazywanie danych między HubSpot a Salesforce oraz utrzymanie spójności między zespołami marketingowymi i sprzedażowymi.

Uwaga: jeśli konfigurujesz selektywną synchronizację Salesforce, Twoje konkretne ustawienia mogą się różnić od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.

Zanim zaczniesz

Spodziewaj się, że przez część procesu konfiguracji i instalacji integracji będziesz przełączać się między tymi instrukcjami a Salesforce.

Musisz mieć uprawnieniaAccount Access na swoim koncie HubSpot wraz z następującymi subskrypcjami, dostępem i uprawnieniami na swoim koncie Salesforce:

• Edycja Salesforce z dostępem do API lub Salesforce Professional.
• Być administratorem systemu Salesforce lub mieć przypisany zestaw uprawnień HubSpot Integration (w sekcji Dostępne zestawy uprawnień wybierz Uprawnienia HubSpot Integration).

• Posiadać wszystkie następujące uprawnienia administracyjne profilu użytkownika:
  • API Enabled.
  • Konfiguracja widoku i konfiguracja włączone.
  • Modyfikuj wszystko na dowolnych obiektach (kontach, kampaniach, kontaktach, leadach lub szansach), które chcesz zsynchronizować z HubSpot.
  • Posiadać uprawnienie Mod ify Metadata (aby wyświetlić dane w oknie HubSpot Visualforce na rekordach leadów i/lub kontaktów Salesforce). Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna Visualforce i synchronizować transakcje do HubSpot.
  • Posiadać uprawnienie Pobieranie pakietów AppExchange.
• Mieć pole Typ zadania jako Widoczne dla profilu użytkownika.

Ogólne oczekiwania dotyczące integracji HubSpot-Salesforce

• Istnieje limit liczby wywołań API używanych przez integrację w ciągu dnia. Synchronizacja pojedynczego kontaktu może zająć do czterech wywołań API na rekord, ale ta liczba może się różnić.
• Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, musisz skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Z każdym kontem HubSpot można połączyć tylko jedną instancję Salesforce.
• Rekordy nie będą automatycznie synchronizowane po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji z Salesforce. Możnazaimportować rekordy Salesforcedo HubSpot,lub pozwolić im na stopniową synchronizację w oparciu o automatyczne wyzwalacze synchronizacji.

Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
• Jeśli łączysz HubSpot z piaskownicą Salesforce, zaznacz pole wyboru Yes, this will connect to a sandbox.
• Kliknij przycisk Zaloguj się do Salesforce.

• W wyskakującym oknie wprowadź swoje dane uwierzytelniające Salesforce i kliknij Log In. Po zalogowaniu się użytkownikzostaniesz przekierowany z powrotem do procesu instalacji w HubSpot.
• Następnie należy zainstalować HubSpot w Salesforce. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację pakietu Salesforce, aby rozpocząć.

• Zostaniesz przekierowany do Salesforce, aby zainstalować pakiet integracyjny HubSpot. Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
• W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Tak, przyznaj dostęp do tych witryn internetowych innych firm, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
• Następnie Salesforce zainstaluje pakiet integracyjny HubSpot. Ta instalacja może potrwać do dziesięciu minut.
  
  
  • Może pojawić się komunikat: This app is taking a long time to install. Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail.
  • Kliknij przycisk Gotowe i poczekaj na wiadomość e-mail z Salesforce o temacie Pakiet HubSpot Integration Install Successful.

• Po zainstalowaniu pakietu w Salesforce, przejdź z powrotem do kreatora złącza HubSpot i kliknij Dalej.
• Następnie dodaj moduł HubSpot Visualforce do Salesforce. Ten moduł pokazuje prawdopodobieństwo zamknięcia kontaktu i umożliwia przeglądanie i filtrowanie aktywności kontaktu oraz zapisywanie kontaktów w przepływach pracy HubSpot. Kliknij przycisk Dodaj HubSpot do Salesforce. Możesz zdecydować się na kliknięcie Pomiń ten krok i zainstalować okno Visualforce w późniejszym czasie.

• Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku na stronie instalacji, aby dodać moduł HubSpot Visualforce w Salesforce, lub dowiedz się więcej o dodawaniu okna HubSpot Visualforce do układów stron Salesforce.
• Gdy skończysz, kliknij przycisk Dalej.

• Następnie wybierz sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce. HubSpot utworzy mapowania między właściwościami HubSpot a polami Salesforce niezależnie od wybranej konfiguracji. Jeśli pole Salesforce nie ma pasującej właściwości HubSpot, nowa właściwość zostanie utworzona w HubSpot przez Nieznanego użytkownika.
• W przypadku wybrania konfiguracji zalecanej należy kliknąć przycisk Przeglądaj ustawienia.

• W przypadku wybrania opcji Konfiguracja zaawansowana, kliknij Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji kontaktów:
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz, które kontakty mają być synchron izowane, i wybierz opcję Wszystkie kontakty, aby zsynchronizować wszystkie kontakty do Salesforce, lub wybierz listę HubSpot, której chcesz użyć jako listy włączającej, aby zsynchronizować tylko te kontakty do Salesforce.
    • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji aktywności i zadań:
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik synchronizacji zadań Salesforce, aby automatycznie tworzyć zadanie w HubSpot, gdy zadanie jest tworzone w Salesforce.
    • W tabeli synchronizacji osi czasu zaznacz pole wyboru Synchronizuj obok zdarzeń HubSpot, aby synchronizować je z Salesforce jako zadania, i kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce, aby wybrać typ zadania, jako które zostanie utworzone w Salesforce.
    • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji obiektów i właściwości:
    • Kliknij zakładkę Kontakty, Firmy lub Transakcje, aby skonfigurować typ synchronizacji dla standardowych właściwości dla tego obiektu. Na kartach Companies i Deals może być konieczne kliknięcie w celu włączenia przełącznika Enable company/deal sync przed utworzeniem mapowań pól.
    • W tabeli wyświetlane są standardowe właściwości obiektów HubSpot i ich odpowiedniki pól Salesforce. Dla każdej synchronizacji właściwości należy wybrać typ synchronizacji: Preferuj Sales force (domyślnie), Zawsze używaj Salesforce lub Dwukierunkowa. Dowiedz się więcej o typach synchronizacji dla mapowań pól Salesforce.
    • Kliknij Dalej.
• Na koniec przejrzyj wybrane ustawienia synchronizacji danych. Aby zmienić ustawienia dla typu synchronizacji danych, kliknij przycisk Zmień. Po zakończeniu kliknij przycisk Zakończ konfigurację i rozpocznij synchronizację.

• Zostaniesz przekierowany do ustawień integracji z Salesforce, a dane między HubSpot a Salesforce zaczną się synchronizować.