Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
Data ostatniej aktualizacji: marca 31, 2023
Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia płynne przekazywanie danych między HubSpot a Salesforce oraz utrzymanie spójności między zespołami marketingowymi i sprzedażowymi.
Uwaga: jeśli konfigurujesz selektywną synchronizację Salesforce, Twoje konkretne ustawienia mogą się różnić od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.
Zanim zaczniesz
Spodziewaj się, że przez część procesu konfiguracji i instalacji integracji będziesz przełączać się między tymi instrukcjami a Salesforce.
Musisz mieć uprawnieniaAccount Access na swoim koncie HubSpot wraz z następującymi subskrypcjami, dostępem i uprawnieniami na swoim koncie Salesforce:
- Edycja Salesforce z dostępem do API lub Salesforce Professional.
- Być administratorem systemu Salesforce lub mieć przypisany zestaw uprawnień HubSpot Integration (w sekcji Dostępne zestawy uprawnień wybierz Uprawnienia HubSpot Integration).
- Posiadać wszystkie następujące uprawnienia administracyjne profilu użytkownika:
- API Enabled.
- Konfiguracja widoku i konfiguracja włączone.
- Modyfikuj wszystko na dowolnych obiektach (kontach, kampaniach, kontaktach, leadach lub szansach), które chcesz zsynchronizować z HubSpot.
- Posiadać uprawnienie Mod ify Metadata (aby wyświetlić dane w oknie HubSpot Visualforce na rekordach leadów i/lub kontaktów Salesforce). Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna Visualforce i synchronizować transakcje do HubSpot.
- Posiadać uprawnienie Pobieranie pakietów AppExchange.
- Mieć pole Typ zadania jako Widoczne dla profilu użytkownika.
Ogólne oczekiwania dotyczące integracji HubSpot-Salesforce
- Istnieje limit liczby wywołań API używanych przez integrację w ciągu dnia. Synchronizacja pojedynczego kontaktu może zająć do czterech wywołań API na rekord, ale ta liczba może się różnić.
- Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, musisz skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Z każdym kontem HubSpot można połączyć tylko jedną instancję Salesforce.
- Rekordy nie będą automatycznie synchronizowane po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji z Salesforce. Możnazaimportować rekordy Salesforcedo HubSpot,lub pozwolić im na stopniową synchronizację w oparciu o automatyczne wyzwalacze synchronizacji.
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
- Jeśli łączysz HubSpot z piaskownicą Salesforce, zaznacz pole wyboru Yes, this will connect to a sandbox.
- Kliknij przycisk Zaloguj się do Salesforce.
- W wyskakującym oknie wprowadź swoje dane uwierzytelniające Salesforce i kliknij Log In. Po zalogowaniu się użytkownikzostaniesz przekierowany z powrotem do procesu instalacji w HubSpot.
- Następnie należy zainstalować HubSpot w Salesforce. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację pakietu Salesforce, aby rozpocząć.
- Zostaniesz przekierowany do Salesforce, aby zainstalować pakiet integracyjny HubSpot. Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
- W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Tak, przyznaj dostęp do tych witryn internetowych innych firm, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
- Następnie Salesforce zainstaluje pakiet integracyjny HubSpot. Ta instalacja może potrwać do dziesięciu minut.
- Może pojawić się komunikat: This app is taking a long time to install. Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail.
- Kliknij przycisk Gotowe i poczekaj na wiadomość e-mail z Salesforce o temacie Pakiet HubSpot Integration Install Successful.
- Po zainstalowaniu pakietu w Salesforce, przejdź z powrotem do kreatora złącza HubSpot i kliknij Dalej.
- Następnie dodaj moduł HubSpot Visualforce do Salesforce. Ten moduł pokazuje prawdopodobieństwo zamknięcia kontaktu i umożliwia przeglądanie i filtrowanie aktywności kontaktu oraz zapisywanie kontaktów w przepływach pracy HubSpot. Kliknij przycisk Dodaj HubSpot do Salesforce. Możesz zdecydować się na kliknięcie Pomiń ten krok i zainstalować okno Visualforce w późniejszym czasie.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku na stronie instalacji, aby dodać moduł HubSpot Visualforce w Salesforce, lub dowiedz się więcej o dodawaniu okna HubSpot Visualforce do układów stron Salesforce.
- Gdy skończysz, kliknij przycisk Dalej.
- Następnie wybierz sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce. HubSpot utworzy mapowania między właściwościami HubSpot a polami Salesforce niezależnie od wybranej konfiguracji. Jeśli pole Salesforce nie ma pasującej właściwości HubSpot, nowa właściwość zostanie utworzona w HubSpot przez Nieznanego użytkownika.
- W przypadku wybrania konfiguracji zalecanej należy kliknąć przycisk Przeglądaj ustawienia.
- W przypadku wybrania opcji Konfiguracja zaawansowana, kliknij Dalej.
- Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji kontaktów:
- Kliknij menu rozwijane Wybierz, które kontakty mają być synchron izowane, i wybierz opcję Wszystkie kontakty, aby zsynchronizować wszystkie kontakty do Salesforce, lub wybierz listę HubSpot, której chcesz użyć jako listy włączającej, aby zsynchronizować tylko te kontakty do Salesforce.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji aktywności i zadań:
- Kliknij, aby włączyć przełącznik synchronizacji zadań Salesforce, aby automatycznie tworzyć zadanie w HubSpot, gdy zadanie jest tworzone w Salesforce.
- W tabeli synchronizacji osi czasu zaznacz pole wyboru Synchronizuj obok zdarzeń HubSpot, aby synchronizować je z Salesforce jako zadania, i kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce, aby wybrać typ zadania, jako które zostanie utworzone w Salesforce.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji obiektów i właściwości:
- Kliknij zakładkę Kontakty, Firmy lub Transakcje, aby skonfigurować typ synchronizacji dla standardowych właściwości dla tego obiektu. Na kartach Companies i Deals może być konieczne kliknięcie w celu włączenia przełącznika Enable company/deal sync przed utworzeniem mapowań pól.
- W tabeli wyświetlane są standardowe właściwości obiektów HubSpot i ich odpowiedniki pól Salesforce. Dla każdej synchronizacji właściwości należy wybrać typ synchronizacji: Preferuj Sales force (domyślnie), Zawsze używaj Salesforce lub Dwukierunkowa. Dowiedz się więcej o typach synchronizacji dla mapowań pól Salesforce.
- Kliknij Dalej.
- Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji kontaktów:
- Na koniec przejrzyj wybrane ustawienia synchronizacji danych. Aby zmienić ustawienia dla typu synchronizacji danych, kliknij przycisk Zmień. Po zakończeniu kliknij przycisk Zakończ konfigurację i rozpocznij synchronizację.
- Zostaniesz przekierowany do ustawień integracji z Salesforce, a dane między HubSpot a Salesforce zaczną się synchronizować.
Powiązana treść
-
Wykorzystaj integrację HubSpota z LinkedIn Sales Navigator
Skorzystaj z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator (LSN), aby wyświetlić spostrzeżenia LinkedIn na...
Baza wiedzy -
Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot
Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jedno- lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a...
Baza wiedzy -
Zarządzaj powiadomieniami w Slack'u
Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot można otrzymywać powiadomienia o użytkownikach HubSpot,...
Baza wiedzy