Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce

Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między HubSpot i Salesforce oraz zachowanie spójności między zespołami marketingu i sprzedaży.

Uwaga: integracja HubSpot-Salesforce nie jest zagrożona przez wycofanie starszych wersji interfejsu API platformy Salesforce .

Zanim zaczniesz

Przygotuj się na konieczność częstego przełączania się między tymi instrukcjami a instrukcjami Salesforce w części procesu konfiguracji i instalacji integracji.

Musisz mieć uprawnienia dostępu do konta na swoim koncie HubSpot, a także następujące subskrypcje, dostęp i uprawnienia na swoim koncie Salesforce:

• Edycja Salesforce z dostępem do API , czyli Salesforce Professional.
• Bądź administratorem systemu Salesforce lub miej przypisany zestaw uprawnień do integracji HubSpot (w sekcji Dostępne zestawy uprawnień wybierz Uprawnienia do integracji HubSpot ).

• Posiadaj wszystkie z następujących uprawnień administracyjnych profilu użytkownika :
  • Włączone API .
  • Wyświetl konfigurację i ustawienia włączone.
  • Modyfikuj Wszystkie w przypadku dowolnych obiektów (kont, kampanii, kontaktów, potencjalnych klientów lub szans), które chcesz zsynchronizować z HubSpot.
  • Posiadaj uprawnienie Modify Metadata (aby przeglądać dane w oknie HubSpot Embed w rekordach leadów lub kontaktów Salesforce). Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz używać okna HubSpot Embed i synchronizować transakcje z HubSpot.
  • Posiadasz uprawnienie Pobieranie pakietów AppExchange .
  • Posiadaj uprawnienie Customize Application profile. Jest ono wymagane do zainstalowania okna HubSpot Embed i do automatycznych aktualizacji okna HubSpot Embed.
  • Ustaw pole Typ zadania na Widoczne w swoim profilu użytkownika .

Uwaga: jeśli konfigurujesz Salesforce Selective Sync , Twoje konkretne ustawienia mogą różnić się od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.

Ogólne oczekiwania dotyczące integracji HubSpot-Salesforce

• Istnieje limit liczby wywołań API używanych przez integrację dziennie. Pojedyncza synchronizacja kontaktów może zająć do czterech wywołań API na rekord, ale ta liczba może się różnić.
• Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, musisz skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Możesz połączyć tylko jedną instancję Salesforce na konto HubSpot.
• Rekordy nie będą automatycznie synchronizowane po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji Salesforce. Możesz zaimportować rekordy Salesforce do HubSpot lub pozwolić im na stopniową synchronizację na podstawie automatycznych wyzwalaczy synchronizacji .

Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć i wybrać integrację Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację .
• Jeśli łączysz HubSpot z piaskownicą Salesforce, zaznacz pole wyboru Tak, spowoduje to połączenie z piaskownicą .
• Kliknij Zaloguj się do Salesforce .

• W oknie pop-up wprowadź swoje dane uwierzytelniające Salesforce i kliknij Zaloguj . Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany z powrotem do procesu instalacji w HubSpot.
• Następnie zainstaluj HubSpot w Salesforce. Kliknij Start the Salesforce package installation, aby rozpocząć lub aby uzyskać bezpośredni dostęp do pakietu produkcyjnego, kliknij tutaj .

• Zostaniesz przekierowany do Salesforce, aby zainstalować pakiet integracyjny HubSpot. Wybierz Zainstaluj dla wszystkich użytkowników , a następnie kliknij Zainstaluj .
• W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Tak, udziel dostępu tym witrynom internetowym osób trzecich , a następnie kliknij przycisk Kontynuuj .
• Salesforce zainstaluje następnie pakiet integracyjny HubSpot. Instalacja może potrwać do dziesięciu minut.
  
  
  
  • Możesz zobaczyć komunikat: Instalacja tej aplikacji trwa długo. Otrzymasz wiadomość e-mail po zakończeniu instalacji.
  • Kliknij Gotowe i poczekaj na wiadomość e-mail od Salesforce o temacie: Instalacja pakietu integracyjnego HubSpot powiodła się .

• Po zainstalowaniu pakietu w Salesforce wróć do kreatora łącznika HubSpot i kliknij Dalej .
• Następnie dodaj okno HubSpot Embed do Salesforce.
  • Okno HubSpot Embed w Salesforce wyświetli podsumowanie interakcji i działań HubSpot dla rekordu Salesforce, a także powiązania rekordów obiektów i historię właściwości.
  • Możesz również rejestrować rekordy Salesforce w przepływach pracy i sekwencjach HubSpot bezpośrednio w Salesforce.
• Kliknij Dodaj osadzanie HubSpot do Salesforce . Możesz wybrać opcję Pomiń ten krok i zainstalować okno osadzania HubSpot później.

• Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku na stronie instalacji, aby dodać okno HubSpot Embed w Salesforce lub dowiedz się więcej o dodawaniu okna HubSpot Embed do układów stron Salesforce .
• Po zakończeniu kliknij Dalej .

• Następnie wybierz sposób synchronizacji danych między HubSpot i Salesforce.
  • HubSpot utworzy mapowania między właściwościami HubSpot i polami Salesforce niezależnie od wybranej konfiguracji.
  • Jeśli pole Salesforce nie ma pasującej właściwości HubSpot, nowa właściwość zostanie utworzona w HubSpot przez nieznanego użytkownika .
• Jeśli wybierzesz opcję Zalecana konfiguracja , kliknij opcję Przejrzyj ustawienia .

• Jeśli wybierzesz Ustawienia zaawansowane , kliknij Dalej .
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji kontaktów:
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz kontakty do synchronizacji i wybierz opcję Wszystkie kontakty , aby zsynchronizować wszystkie kontakty z Salesforce, lub wybierz listę HubSpot , aby użyć jej jako listy uwzględnień w celu synchronizacji z Salesforce tylko tych kontaktów.
    • Kliknij Dalej .
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji aktywności i zadań:
    • Kliknij, aby włączyć synchronizację zadań Salesforce , aby automatycznie utworzyć zadanie w HubSpot po utworzeniu zadania w Salesforce.
    • W tabeli synchronizacji osi czasu zaznacz pole wyboru Synchronizuj obok zdarzeń HubSpot, które mają być synchronizowane z Salesforce jako zadania, a następnie kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce, aby wybrać typ zadania, które zostanie utworzone w Salesforce.
    • Kliknij Dalej .
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji obiektów i właściwości:
    • Kliknij kartę Kontakty , Firmy lub Transakcje , aby skonfigurować typ synchronizacji dla standardowych właściwości dla tego obiektu. Na kartach Firmy i Transakcje może być konieczne kliknięcie, aby przełączyć przełącznik Włącz synchronizację firmy/transakcji, zanim będziesz mógł utworzyć mapowania pól.
    • Tabela wyświetla standardowe właściwości obiektów HubSpot i ich odpowiedniki pól Salesforce. Dla każdej synchronizacji właściwości wybierz typ synchronizacji: Prefer Salesforce (domyślny), Always use Salesforce lub Two-way . Dowiedz się więcej o typach synchronizacji dla mapowań pól Salesforce .
    • Kliknij Dalej .
• Na koniec przejrzyj wybrane ustawienia synchronizacji danych. Aby zmienić ustawienia dla typu synchronizacji danych, kliknij Zmień .
• Po zakończeniu kliknij Zakończ konfigurację i rozpocznij synchronizację . Zostaniesz przekierowany do ustawień integracji Salesforce , a dane między HubSpot i Salesforce zaczną się synchronizować.