Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce

Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia płynne przekazywanie danych między HubSpot i Salesforce oraz zachowanie spójności między zespołami marketingu i sprzedaży.

Uwaga: wycofanie starszych wersji API platformy Salesforce nie ma wpływu na integrację HubSpot-Salesforce.

Przed rozpoczęciem

Spodziewaj się przełączania między tymi instrukcjami a Salesforce przez część procesu konfiguracji i raty integracji.

Musisz mieć uprawnieniadostępu do konta na swoim koncie HubSpot, wraz z następującymi subskrypcjami, dostępem i uprawnieniami na swoim koncie Salesforce:

• Wersja Salesforce z dostępem API lub Salesforce Professional.
• Być administratorem systemu Salesforce lub mieć przypisany zestaw uprawnień HubSpot Integration(w sekcji Dostępne zestawy uprawnień wybierz HubSpot Integration Permissions).

• Posiadać wszystkie poniższe uprawnienia administracyjne profilu użytkownika:
  • API Enabled.
  • Włączonewyświetlanie ustawień i konfiguracji.
  • UprawnienieModify All dla wszystkich obiektów (kont, kampanii, kontaktów, leadów lub szans), które chcesz zsynchronizować z HubSpot.
  • Mieć uprawnienieModify Metadata (do wyświetlania danych w oknie HubSpot Visualforce na rekordach leadów i/lub kontaktów Salesforce). Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna Visualforce i synchronizować transakcje z HubSpot.
  • Posiadać uprawnienie Download AppExchange Packages.
  • Posiadać uprawnienie Customize Application profile. Jest to wymagane do zainstalowania okna HubSpot Visualforce i do automatycznych aktualizacji okna Visualforce.
• Pole typu zadania musi być widoczne w profilu użytkownika.

Uwaga:jeśli konfigurujesz Salesforce Selective Sync, Twoje specyficzne ustawienia mogą różnić się od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.

Ogólne oczekiwania dotyczące integracji HubSpot-Salesforce

• Istnieje limit liczby wywołań API wykorzystywanych przez integrację w ciągu dnia. Synchronizacja pojedynczego kontaktu może zająć do czterech wywołań API na rekord, ale liczba ta może się różnić.
• Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, należy skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Z każdym kontem HubSpot można połączyć tylko jedną instancję Salesforce.
• Rekordy nie będą synchronizowane automatycznie po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji Salesforce. Rekordy Salesforce można zaimportować do HubSpot lub zezwolić na ich stopniową synchronizację w oparciu o automatyczne wyzwalacze synchronizacji.

Rata za integrację HubSpot-Salesforce

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Rata.
• Jeśli łączysz HubSpot z piaskownicą Salesforce, zaznacz pole wyboru Yes, this will connect to a sandbox.
• Kliknij Zaloguj się do Salesforce.

• W wyskakującym pytaniu wprowadź swoje dane uwierzytelniające Salesforce i kliknij Log In. Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany z powrotem do procesu instalacji w HubSpot.
• Następnie zainstaluj HubSpot w Salesforce. Kliknij Rozpocznij instalację pakietu Salesforce, aby rozpocząć, lub aby uzyskać bezpośredni dostęp do pakietu produkcyjnego, kliknij tutaj.

• Nastąpi przekierowanie do Salesforce w celu zainstalowania pakietu integracyjnego HubSpot. Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników, a następnie kliknij przycisk Rata.
• W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Yes, grant access to these third-party web sites, a następnie kliknij Continue.
• Następnie Salesforce zainstaluje pakiet integracyjny HubSpot. Rata może potrwać do dziesięciu minut.
  
  
  • Może zostać wyświetlony komunikat: Instalacja tej aplikacji trwa długo. Po zakończeniu raty otrzymasz wiadomość e-mail.
  • Kliknij przycisk Done i poczekaj na wiadomość e-mail od Salesforce z tematem Package HubSpot Integration Install Successful.

• Po zainstalowaniu pakietu w Salesforce, przejdź z powrotem do kreatora konektora HubSpot i kliknij Next.
• Następnie dodaj moduł HubSpot Visualforce do Salesforce. Moduł ten pokazuje prawdopodobieństwo zamknięcia kontaktu i umożliwia przeglądanie i filtrowanie aktywności kontaktu oraz zapisywanie się kontaktów do przepływów pracy HubSpot. Kliknij Dodaj HubSpot do Salesforce. Możesz kliknąć Pomiń ten krok i zainstalować okno Visualforce w późniejszym czasie.

• Obserwując krok po kroku instrukcje na stronie instalacji, możesz dodać moduł HubSpot Visualforce w Salesforce lub dowiedzieć się więcej o dodawaniu okna HubSpot Visualforce do układów stron Salesforce.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Next.

• Następnie wybierz sposób synchronizacji danych między HubSpot i Salesforce. HubSpot utworzy mapowania między właściwościami HubSpot i polami Salesforce niezależnie od wybranej konfiguracji. Jeśli pole Salesforce nie ma pasującej właściwości HubSpot, nowa właściwość zostanie utworzona w HubSpot przez Nieznanego użytkownika.
• Jeśli wybierzesz zalecaną konfigurację, kliknij przycisk Sprawdź ustawienia.

• W przypadku wybrania opcji Konfiguracja zaawansowana kliknij przycisk Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji kontaktów:
    • Kliknij menu rozwijane Choose which contacts to sync (Wybierz kontakty do synchronizacji ) i wybierz opcję All contacts (Wszystkie kontakty ), aby zsynchronizować wszystkie kontakty z Salesforce, lub wybierz listę HubSpot, której chcesz użyć jako listy włączeń, aby zsynchronizować tylko te kontakty z Salesforce.
    • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji aktywności i zadań:
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik synchronizacji zadań Sales force, aby automatycznie utworzyć zadanie w HubSpot, gdy zadanie zostanie utworzone w Salesforce.
    • W tabeli synchronizacji Osi czasu zaznacz pole wyboru Synchronizuj obok zdarzeń HubSpot, aby zsynchronizować je z Salesforce jako zadania, i kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce, aby wybrać typ zadania, które zostanie utworzone w Salesforce.
    • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji obiektów i właściwości:
    • Kliknij zakładkę Contacts, Companies lub Deals, aby skonfigurować typ synchronizacji standardowych właściwości dla danego obiektu. W zakładkach Firmy i Transakcje może być konieczne kliknięcie, aby włączyć przełącznik Włącz synchronizację firmy / transakcji , zanim będzie można utworzyć mapowania pól.
    • Tabela wyświetla standardowe właściwości obiektu HubSpot i ich odpowiedniki pól Salesforce. Dla każdej synchronizowanej właściwości należy wybrać typ synchronizacji: Preferuj Salesforce (domyślnie), Zawsze używaj Salesforce lub Dwukierunkowa. Dowiedz się więcej o typach synchronizacji mapowań pól Salesforce.
    • Kliknij przycisk Dalej.
• Na koniec przejrzyj wybrane ustawienia synchronizacji danych. Aby zmienić ustawienia typu synchronizacji danych, kliknij przycisk Zmień. Po zakończeniu kliknij Zakończ konfigurację i rozpocznij synchronizację.

• Zostaniesz przekierowany do ustawień integracji Salesforce, a dane między HubSpot i Salesforce zaczną się synchronizować.