Mapuj właściwości HubSpot do pól Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można skonfigurować i zarządzać synchronizacją między właściwościami HubSpot a polami Salesforce dla kontaktów, firm i transakcji.

Tworzenie lub edycja mapowań pól

Dodaj nowe odwzorowanie pola

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Na liście połączonych aplikacji kliknij pozycję Salesforce.
• Kliknij kartę obiektu, który chcesz zmapować: Kontakty,Firmy lubTransakcje.

Uwaga: synchronizacja obiektów musi być włączona dla Companies lub Deals między HubSpot a Salesforce, aby można było skonfigurować mapowania pól firm lub transakcji.

• Aby dodać nowe mapowanie pola, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie pola.
• W prawym panelu użyj rozwijanych menu, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Salesforce, które chcesz zmapować. Musisz wybrać kompatybilne mapy właściwości i pól, aby utworzyć mapowanie. Poniższa tabela przedstawia typy pólwłaściwości HubSpot, które mogą być synchronizowane z Salesforce, odpowiadające im nazwy API oraz pasujące typy pól Sales
  
  force.

  Typ pola właściwości HubSpot	Typ pola w Salesforce
  Wybór rozwijany / Wybór radia	Lista wyboru, odnośnik
  Wiele pól wyboru	multipicklist
  Pojedyncze pole wyboru	boolean
  Liczba	double/int
  Tekst jednoliniowy	łańcuch, obszar tekstowy
  Tekst wielowierszowy	pole tekstowe
  Próbnik daty	data, dataetime

• Kliknij przyciskDalej.

Wybierz regułę synchronizacji

• Reguła synchronizacji dla Twojego mapowania dyktuje sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce. Wybierz regułę synchronizacji:
  1. Preferuj Salesforce, chyba że jest puste
     
     • HubSpot będzie przekazywał wartość do Salesforce tylko wtedy, gdyw Salesforce nie ma aktualnie żadnej wartości.
     • Jeśli wartość istnieje w Salesforce, zawsze będzie ona nadpisywać istniejącą wartość w HubSpot.
     • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
  2. Zawsze korzystaj z Salesforce
     
     • HubSpot nigdy nie będzie przekazywał danych do Salesforce, nawet jeśli w Salesforce nie ma żadnej wartości.
     • Jeśli istnieje wartość w Salesforce, zawsze będzie ona nadpisywać istniejącą wartość w HubSpot.
     • Jeśli użytkownik usunie wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
  3. Dwukierunkowa strona
     
     • Najnowsza wartość zawsze nadpisuje wszystkie istniejące wartości.
     • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, zostanie również usunięta w Salesforce i odwrotnie.
  4. Nie synchronizuj
     • Dane nigdy niebędą przekazywane pomiędzy HubSpot i Salesforce.
     • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, nie zostanie usunięta w Salesforce i na odwrót.

• Kliknij przyciskZapisz, aby utworzyć mapowanie.

Nowe mapowanie pojawi się teraz na liście mapowań dla wybranego obiektu. Aby edytować istniejące mapowanie, najedź na nie i kliknijEdytuj mapowanie.

Po dodaniu mapowań należy rozpocząć synchronizację wybranego obiektu z Salesforce, klikając na włącznikSynchronizuj [Obiekt]. Dla kontaktów jest to domyślnie włączone i nie można tego wyłączyć.

Uwaga: istnieje limit 500 mapowań pól na obiekt.

Usuwanie błędów mapowania pól

Jeśli mapowanie pól zawiera błędy lub wymaga aktualizacji, dane mogą nie być w stanie przekazywać się między HubSpot a Salesforce. Aby naprawić lub odświeżyć mapowania pól:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij stronę .Salesforce.
• Kliknij kartę obiektu dla swojego mapowania: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
• Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy synchronizacji lub ostrzeżenia, zostaną one wskazane w kolumnieStatus. Kliknij przycisk ProblemlubOstrzeżenie, aby zobaczyć więcej informacji i podjąć odpowiednie działania.

• Jeśli mapowanie zawiera pole listy wyboru Salesforce, możesz odświeżyć pole, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe opcje listy wyboru w Salesforce i dodać opcje do odpowiedniej właściwości menu rozwijanego w HubSpot. Aby to zrobić, najedź na mapowanie i kliknij przycisk Odśwież.

Usuwanie mapowań pól niestandardowych

Jeśli nie chcesz już synchronizować danych między właściwością HubSpot a polem Salesforce w niestandardowym odwzorowaniu pola, możesz usunąć odwzorowanie.

Uwaga: tylko niestandardowe mapowania pól mogą być usuwane w HubSpot. Podczas gdy standardowe mapowania pól nie mogą być usuwane, synchronizacja danych może zostać zatrzymana poprzez ustawienie reguły aktualizacji na Nie synchronizuj.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij .Salesforce.
• Kliknij kartę obiektu dla swojego odwzorowania: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
• Najedź na mapowanie i kliknij przyciskUsuń mapowanie.