Mapowanie właściwości HubSpot do pól Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można skonfigurować i zarządzać synchronizacją między właściwościami HubSpot a polami Salesforce dla kontaktów, firm i transakcji.

Tworzenie lub edytowanie mapowań pól

Dodaj nowe mapowanie pól

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Na liście połączonych aplikacji kliknij Salesforce.
• Kliknij kartę obiektu, który chcesz zmapować: Kontakty, Firmy lub Transakcje.

Uwaga: synchronizacja obiektów musi być włączona dla Firm lub Deals między HubSpot i Salesforce, aby skonfigurować mapowania pól firm lub transakcji.

• Aby dodać nowe mapowanie pola, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie pola.
• W prawym panelu użyj menu rozwijanych, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Salesforce, które chcesz zmapować. Musisz wybrać zgodne mapy właściwości i pola, aby utworzyć mapowanie. W poniższej tabeli przedstawiono typy pól właściwości HubSpot, które można synchronizować z Salesforce, odpowiadające im nazwy API oraz pasujące typy pól Salesforce.
  
  

  Typ pola właściwości HubSpot	Typ pola w Salesforce
  Wybór z listy rozwijanej / wybór z listy rozwijanej	Lista wyboru, odnośnik
  Wiele pól wyboru	multipicklist
  Pojedyncze pole wyboru	boolean
  Liczba	podwójny/int
  Tekst jednoliniowy	ciąg znaków, obszar tekstowy
  Tekst wielowierszowy	pole tekstowe
  Próbnik daty	data, datetime

• Kliknij przycisk Dalej.

Wybierz regułę synchronizacji

• Reguła synchronizacji dla mapowania określa sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce. Wybierz regułę synchronizacji:
  1. Preferuj Salesforce, chyba że jest puste
     
     • HubSpot przekaże wartość do Salesforce tylko wtedy, gdyw Salesforce nie ma aktualnie żadnej wartości.
     • Jeśli wartość istnieje w Salesforce, zawsze nadpisze ona istniejącą wartość w HubSpot.
     • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
  2. Zawsze używaj Salesforce
     
     • HubSpot nigdy nie przekaże danych do Salesforce, nawet jeśli w Salesforce nie ma żadnej wartości.
     • Jeśli istnieje wartość w Salesforce, wartość ta zawsze nadpisze istniejącą wartość w HubSpot.
     • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, wartość zostanie również usunięta w HubSpot.
  3. Dwukierunkowa
     
     • Najnowsza wartość zawsze nadpisuje wszelkie istniejące wartości.
     • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, zostanie również usunięta w Salesforce i odwrotnie.
  4. Nie synchronizuj
     • Dane nigdy nie będą przekazywane między HubSpot i Salesforce.
     • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, nie zostanie usunięta w Salesforce i odwrotnie.

• Kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć mapowanie.

Nowe mapowanie pojawi się teraz na liście mapowań dla wybranego obiektu. Aby edytować istniejące mapowanie, najedź na nie i kliknij Edytuj mapowanie.

Po dodaniu mapowania rozpocznij synchronizację wybranego obiektu z Salesforce, klikając, aby włączyć przełącznik Synchronizuj [Obiekt]. W przypadku kontaktów jest to domyślnie włączone i nie można tego wyłączyć.

Uwaga: istnieje limit 500 mapowań pól na obiekt.

Rozwiązywanie błędów mapowania pól

Gdy mapowanie pól ma błędy lub wymaga aktualizacji, dane mogą nie być w stanie przejść między HubSpot a Salesforce. Aby naprawić lub odświeżyć mapowania pól:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij .Salesforce.
• Kliknij kartę obiektu dla swojego mapowania: Kontakty, Firmy lub Transakcje.
• Jeśli wystąpią jakieś błędy synchronizacji lub ostrzeżenia, zostanie to wskazane w kolumnie Status. Kliknij opcję Błąd lub Ostrzeżenie, aby zobaczyć więcej informacji i podjąć działania.

• Jeśli mapowanie zawiera pole listy wyboru Salesforce, możesz odświeżyć pole, aby sprawdzić wszelkie nowe opcje listy wyboru w Salesforce i dodać opcje do odpowiedniej właściwości menu rozwijanego w HubSpot. Aby to zrobić, najedź na mapowanie i kliknij Odśwież.

Uwaga: podczas masowej resynchronizacji mapowań pól firm/kont, HubSpot nie może zsynchronizować więcej niż 200 000 firm w tym samym czasie. Może to spowodować wystąpienie błędu We couldn't sync all your updates for this map ping.

Usuwanie mapowań pól niestandardowych

Jeśli nie chcesz już synchronizować danych między właściwością HubSpot a polem Salesforce w niestandardowym mapowaniu pola, możesz usunąć mapowanie.

Uwaga: tylko niestandardowe mapowania pól mogą być usuwane w HubSpot. Podczas gdy standardowe mapowania pól nie mogą być usunięte, synchronizacja danych może zostać zatrzymana poprzez ustawienie reguły aktualizacji na Nie synchronizuj.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij .Salesforce.
• Kliknij kartę obiektu dla swojego mapowania: Kontakty, Firmy lub Transakcje.
• Najedź na mapowanie i kliknij Usuń mapowanie.