Mapowanie właściwości HubSpot na pola Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można skonfigurować i zarządzać synchronizacją między właściwościami HubSpot a polami Salesforce dla kontaktów, firm i transakcji.

Tworzenie lub edytowanie mapowań pól

Dodaj nowe mapowanie pól

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Na liście połączonych aplikacji kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę obiektu, który chcesz zmapować: Kontakty, Firmy lub Transakcje.
4. Kliknij kartę mapowania właściwości [Object].

Uwaga: synchronizacja obiektów musi być włączona dla firm lub transakcji między HubSpot i Salesforce, aby skonfigurować mapowanie pól firmy lub transakcji.

5. Aby dodać nowe mapowanie pola, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie pola.
6. W prawym panelu użyj rozwijanych menu, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Salesforce, które chcesz zmapować. Aby utworzyć mapowanie, należy wybrać kompatybilne mapy właściwości i pól. Poniższa tabela przedstawia typy pól właściwości HubSpot, które można zsynchronizować z Salesforce, odpowiadające im nazwy API i pasujące typy pól Salesforce.

7. Kliknij przycisk Dalej.

Wybierz regułę synchronizacji

8. Reguła synchronizacji dla mapowania określa, w jaki sposób dane będą synchronizowane między HubSpot i Salesforce. Wybierz regułę synchronizacji spośród następujących opcji:

• • Preferuj Salesforce, chyba że puste
    • HubSpot przekaże wartość do Salesforce tylko wtedy, gdy obecnie nie ma żadnej wartości w Salesforce.

• • • Jeśli wartość istnieje w Salesforce, wartość ta zawsze zastąpi istniejącą wartość w HubSpot.
    • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
  • Zawsze używaj Salesforce
    • HubSpot nigdy nie przekaże danych do Salesforce, nawet jeśli w Salesforce nie ma żadnej wartości.
    • Jeśli w Salesforce istnieje wartość, zawsze zastąpi ona istniejącą wartość w HubSpot.
    • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
  • Dwukierunkowa
    • Najnowsza wartość zawsze zastąpi istniejące wartości.
    • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, zostanie również usunięta w Salesforce i odwrotnie.
  • Nie synchronizuj
    • Dane nigdy nie będą przekazywane między HubSpot i Salesforce.
    • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, nie zostanie usunięta w Salesforce i odwrotnie.

9. Kliknij Zapisz, aby zapisać mapowanie.

Nowe mapowanie pojawi się teraz na liście mapowań dla wybranego obiektu. Aby edytować istniejące mapowanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj mapowanie.

Po dodaniu mapowań rozpocznij synchronizację wybranego obiektu z Salesforce, klikając, aby włączyć przełącznik Sync [Object]. W przypadku kontaktów jest on domyślnie włączony i nie można go wyłączyć.

Uwaga: istnieje limit 500 mapowań pól na obiekt.

Rozwiązywanie błędów mapowania pól

Gdy mapowanie pól zawiera błędy lub wymaga aktualizacji, dane mogą nie być w stanie przechodzić między HubSpot i Salesforce. Aby naprawić lub odświeżyć mapowania pól:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę Sync Health (Kondycja synchronizacji ).
4. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy synchronizacji lub ostrzeżenia, pojawią się one w sekcji Błędy synchronizacji. Kliknij typ błędu synchronizacji, aby zobaczyć więcej informacji, rekordy, których dotyczy błąd i podjąć dalsze działania.
5. Jeśli mapowanie zawiera pole listy wyboru Salesforce, możesz odświeżyć pole, aby sprawdzić wszelkie nowe opcje listy wyboru w Salesforce i dodać opcje do odpowiedniej właściwości menu rozwijanego w HubSpot. Aby to zrobić, najedź kursorem na mapowanie i kliknij przycisk Odśwież.

Uwaga: podczas masowej resynchronizacji mapowań pól firmy/konta HubSpot nie może zsynchronizować więcej niż 200 000 firm jednocześnie. Może to spowodować błąd Nie mogliśmy zsynchronizować wszystkich aktualizacji dla tego mapowania.

Usuwanie niestandardowych mapowań pól

Jeśli nie chcesz już synchronizować danych między właściwością HubSpot a polem Salesforce w niestandardowym mapowaniu pól, możesz usunąć mapowanie.

Uwaga: w HubSpot można usuwać tylko niestandardowe mapowania pól. Podczas gdy standardowych mapowań pól nie można usunąć, synchronizację danych można zatrzymać, ustawiając regułę aktualizacji na Nie synchronizuj. Nie dotyczy to właściwości Unsubscribed from all email contact.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę obiektu dla mapowania: Kontakty, Firmy lub Transakcje.
4. Kliknij kartę mapowania właściwości [Object].
   
5. Najedź kursorem na mapowanie i kliknij Usuń mapowanie.

Eksportowanie mapowań pól

Aby wyeksportować listę mapowań pól:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę obiektu dla mapowań, które chcesz wyeksportować: Kontakty, Firmy lub Transakcje.
4. Kliknij kartę mapowań właściwości [Object].
5. Kliknij opcję Eksportuj mapowania pól (CSV).