Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Mapuj właściwości HubSpot do pól Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
Operacje Hub Starter, Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można skonfigurować i zarządzać synchronizacją między właściwościami HubSpot a polami Salesforce dla kontaktów, firm i transakcji.

Tworzenie lub edycja mapowań pól

Dodaj nowe odwzorowanie pola

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Na liście połączonych aplikacji kliknij pozycję Salesforce.
  • Kliknij kartę obiektu, który chcesz zmapować: Kontakty,Firmy lubTransakcje.

Uwaga: synchronizacja obiektów musi być włączona dla Companies lub Deals między HubSpot a Salesforce, aby można było skonfigurować mapowania pól firm lub transakcji.

salesforce-contact-mappings
  • Aby dodać nowe mapowanie pola, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie pola.
  • W prawym panelu użyj rozwijanych menu, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Salesforce, które chcesz zmapować. Musisz wybrać kompatybilne mapy właściwości i pól, aby utworzyć mapowanie. Poniższa tabela przedstawia typy pólwłaściwości HubSpot, które mogą być synchronizowane z Salesforce, odpowiadające im nazwy API oraz pasujące typy pól Sales

    force.
    Typ pola właściwości HubSpot Typ pola w Salesforce
    Wybór rozwijany / Wybór radia

    Lista wyboru, odnośnik

    Wiele pól wyboru multipicklist
    Pojedyncze pole wyboru boolean
    Liczba double/int
    Tekst jednoliniowy łańcuch, obszar tekstowy
    Tekst wielowierszowy pole tekstowe
    Próbnik daty data, dataetime

Proszę zwrócić uwagę:

  • Jeśli wystąpi niedopasowanie typu lub jeśli jedna z wybranych właściwości lub pól jest już zmapowana, nad rozwijanymi menu pojawi się komunikat. Kliknij wiadomość, aby dowiedzieć się więcej.
  • Wszelkie właściwości niestandardowe z typem pola użytkownika HubSpot nie mogą być mapowane do pól Salesforce.

refreshed-salesforce-property-mappings-select-property-field-errors

  • Kliknij przyciskDalej.

Wybierz regułę synchronizacji

  • Reguła synchronizacji dla Twojego mapowania dyktuje sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce. Wybierz regułę synchronizacji:
    1. Preferuj Salesforce, chyba że jest puste
      • HubSpot będzie przekazywał wartość do Salesforce tylko wtedy, gdyw Salesforce nie ma aktualnie żadnej wartości.
      • Jeśli wartość istnieje w Salesforce, zawsze będzie ona nadpisywać istniejącą wartość w HubSpot.
      • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
    2. Zawsze korzystaj z Salesforce
      • HubSpot nigdy nie będzie przekazywał danych do Salesforce, nawet jeśli w Salesforce nie ma żadnej wartości.
      • Jeśli istnieje wartość w Salesforce, zawsze będzie ona nadpisywać istniejącą wartość w HubSpot.
      • Jeśli użytkownik usunie wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
    3. Dwukierunkowa strona
      • Najnowsza wartość zawsze nadpisuje wszystkie istniejące wartości.
      • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, zostanie również usunięta w Salesforce i odwrotnie.
    4. Nie synchronizuj
      • Dane nigdy niebędą przekazywane pomiędzy HubSpot i Salesforce.
      • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, nie zostanie usunięta w Salesforce i na odwrót.

refreshed-salesforce-property-mappings-sync-rule

  • Kliknij przyciskZapisz, aby utworzyć mapowanie.

Nowe mapowanie pojawi się teraz na liście mapowań dla wybranego obiektu. Aby edytować istniejące mapowanie, najedź na nie i kliknijEdytuj mapowanie.

Po dodaniu mapowań należy rozpocząć synchronizację wybranego obiektu z Salesforce, klikając na włącznikSynchronizuj [Obiekt]. Dla kontaktów jest to domyślnie włączone i nie można tego wyłączyć.

refreshed-salesforce-property-mappings-toggle-sync

Uwaga: istnieje limit 500 mapowań pól na obiekt.

Usuwanie błędów mapowania pól

Jeśli mapowanie pól zawiera błędy lub wymaga aktualizacji, dane mogą nie być w stanie przekazywać się między HubSpot a Salesforce. Aby naprawić lub odświeżyć mapowania pól:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij stronę .Salesforce.
  • Kliknij kartę obiektu dla swojego mapowania: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
  • Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy synchronizacji lub ostrzeżenia, zostaną one wskazane w kolumnieStatus. Kliknij przycisk ProblemlubOstrzeżenie, aby zobaczyć więcej informacji i podjąć odpowiednie działania.

salesforce-mapping-issue

  • Jeśli mapowanie zawiera pole listy wyboru Salesforce, możesz odświeżyć pole, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe opcje listy wyboru w Salesforce i dodać opcje do odpowiedniej właściwości menu rozwijanego w HubSpot. Aby to zrobić, najedź na mapowanie i kliknij przycisk Odśwież.

Usuwanie mapowań pól niestandardowych

Jeśli nie chcesz już synchronizować danych między właściwością HubSpot a polem Salesforce w niestandardowym odwzorowaniu pola, możesz usunąć odwzorowanie.

Uwaga: tylko niestandardowe mapowania pól mogą być usuwane w HubSpot. Podczas gdy standardowe mapowania pól nie mogą być usuwane, synchronizacja danych może zostać zatrzymana poprzez ustawienie reguły aktualizacji na Nie synchronizuj.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij .Salesforce.
  • Kliknij kartę obiektu dla swojego odwzorowania: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
  • Najedź na mapowanie i kliknij przyciskUsuń mapowanie.

salesforce-delete-mapping