Mapuj właściwości HubSpot do pól Salesforce
Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można skonfigurować i zarządzać synchronizacją między właściwościami HubSpot a polami Salesforce dla kontaktów, firm i transakcji.
Tworzenie lub edycja mapowań pól
Dodaj nowe odwzorowanie pola
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Na liście połączonych aplikacji kliknij pozycję Salesforce.
- Kliknij kartę obiektu, który chcesz zmapować: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
Uwaga: synchronizacja obiektów musi być włączona dla Companies lub Deals między HubSpot a Salesforce, aby można było skonfigurować mapowania pól firm lub transakcji.

- Aby dodać nowe mapowanie pola, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie pola.
- W prawym panelu użyj rozwijanych menu, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Salesforce, które chcesz zmapować. Musisz wybrać kompatybilne mapy właściwości i pól, aby utworzyć mapowanie. Poniższa tabela przedstawia typy pólwłaściwości HubSpot, które mogą być synchronizowane z Salesforce, odpowiadające im nazwy API oraz pasujące typy pól Sales
force.Typ pola właściwości HubSpot Typ pola w Salesforce Wybór rozwijany / Wybór radia Lista wyboru, odnośnik
Wiele pól wyboru multipicklist Pojedyncze pole wyboru boolean Liczba double/int Tekst jednoliniowy łańcuch, obszar tekstowy Tekst wielowierszowy pole tekstowe Próbnik daty data, dataetime
Proszę zwrócić uwagę:
- Jeśli wystąpi niedopasowanie typu lub jeśli jedna z wybranych właściwości lub pól jest już zmapowana, nad rozwijanymi menu pojawi się komunikat. Kliknij wiadomość, aby dowiedzieć się więcej.
- Wszelkie właściwości niestandardowe z typem pola użytkownika HubSpot nie mogą być mapowane do pól Salesforce.
- Kliknij przyciskDalej.
Wybierz regułę synchronizacji
- Reguła synchronizacji dla Twojego mapowania dyktuje sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce. Wybierz regułę synchronizacji:
- Preferuj Salesforce, chyba że jest puste
- HubSpot będzie przekazywał wartość do Salesforce tylko wtedy, gdyw Salesforce nie ma aktualnie żadnej wartości.
- Jeśli wartość istnieje w Salesforce, zawsze będzie ona nadpisywać istniejącą wartość w HubSpot.
- Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
- Zawsze korzystaj z Salesforce
- HubSpot nigdy nie będzie przekazywał danych do Salesforce, nawet jeśli w Salesforce nie ma żadnej wartości.
- Jeśli istnieje wartość w Salesforce, zawsze będzie ona nadpisywać istniejącą wartość w HubSpot.
- Jeśli użytkownik usunie wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
- Dwukierunkowa strona
- Najnowsza wartość zawsze nadpisuje wszystkie istniejące wartości.
- Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, zostanie również usunięta w Salesforce i odwrotnie.
- Nie synchronizuj
- Dane nigdy niebędą przekazywane pomiędzy HubSpot i Salesforce.
- Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, nie zostanie usunięta w Salesforce i na odwrót.
- Preferuj Salesforce, chyba że jest puste
- Kliknij przyciskZapisz, aby utworzyć mapowanie.
Nowe mapowanie pojawi się teraz na liście mapowań dla wybranego obiektu. Aby edytować istniejące mapowanie, najedź na nie i kliknijEdytuj mapowanie.
Po dodaniu mapowań należy rozpocząć synchronizację wybranego obiektu z Salesforce, klikając na włącznikSynchronizuj [Obiekt]. Dla kontaktów jest to domyślnie włączone i nie można tego wyłączyć.
Uwaga: istnieje limit 500 mapowań pól na obiekt.
Usuwanie błędów mapowania pól
Jeśli mapowanie pól zawiera błędy lub wymaga aktualizacji, dane mogą nie być w stanie przekazywać się między HubSpot a Salesforce. Aby naprawić lub odświeżyć mapowania pól:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij stronę .Salesforce.
- Kliknij kartę obiektu dla swojego mapowania: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy synchronizacji lub ostrzeżenia, zostaną one wskazane w kolumnieStatus. Kliknij przycisk ProblemlubOstrzeżenie, aby zobaczyć więcej informacji i podjąć odpowiednie działania.
- Jeśli mapowanie zawiera pole listy wyboru Salesforce, możesz odświeżyć pole, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe opcje listy wyboru w Salesforce i dodać opcje do odpowiedniej właściwości menu rozwijanego w HubSpot. Aby to zrobić, najedź na mapowanie i kliknij przycisk Odśwież.
Usuwanie mapowań pól niestandardowych
Jeśli nie chcesz już synchronizować danych między właściwością HubSpot a polem Salesforce w niestandardowym odwzorowaniu pola, możesz usunąć odwzorowanie.
Uwaga: tylko niestandardowe mapowania pól mogą być usuwane w HubSpot. Podczas gdy standardowe mapowania pól nie mogą być usuwane, synchronizacja danych może zostać zatrzymana poprzez ustawienie reguły aktualizacji na Nie synchronizuj.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij .Salesforce.
- Kliknij kartę obiektu dla swojego odwzorowania: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
- Najedź na mapowanie i kliknij przyciskUsuń mapowanie.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook
Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania...
Baza wiedzy -
Tworzenie kart Trello z przepływami pracy
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty...
Baza wiedzy -
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między HubSpot a Salesforce oraz...
Baza wiedzy