Mappate le proprietà di HubSpot nei campi di Salesforce

Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile impostare e gestire la sincronizzazione tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce per i contatti, le aziende e le offerte.

Creare o modificare le mappature dei campi

Aggiungere una nuova mappatura di campo

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Nell'elenco delle applicazioni collegate, fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda dell'oggetto che si desidera mappare: Contatti, Aziende o Contratti.

Nota bene: la sincronizzazione degli oggetti deve essere abilitata per le Aziende o i Deal tra HubSpot e Salesforce per impostare le mappature dei campi delle aziende o dei deal.

• Per aggiungere una nuova riunione di campi, fare clic su Aggiungi nuova mappatura di campo.
• Nel pannello di destra, utilizzare i menu a discesa per selezionare la proprietà HubSpot e il campo Salesforce che si desidera mappare. Per creare una mappatura è necessario selezionare proprietà e campi compatibili. La tabella seguente mostra i tipi di campo della proprietà HubSpot che possono essere sincronizzati con Salesforce, i nomi API corrispondenti e i tipi di campo Salesforce corrispondenti.
  
  

  Tipo di campo della proprietà HubSpot	Tipo di campo Salesforce
  Selezione a discesa/Selezione radio	elenco a scelta, riferimento
  Caselle di controllo multiple	lista multipla
  Casella di controllo singola	booleano
  Numero	doppio/int
  Testo a riga singola	stringa, textarea
  Testo multilinea	textarea
  Selezionatore di date	data, data e ora

• Fare clic su Avanti.

Selezionare una regola di sincronizzazione

• La regola di sincronizzazione per la mappatura determina il modo in cui i dati saranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce. Selezionare una regola di sincronizzazione:
  1. Preferisci Salesforce se non vuoto
     
     • HubSpot passerà un valore a Salesforce solo se al momento non esiste alcun valore in Salesforce.
     • Se un valore esiste in Salesforce, questo valore sovrascriverà sempre il valore esistente in HubSpot.
     • Se si elimina il valore in Salesforce, il valore verrà eliminato anche in HubSpot.
  2. Utilizzare sempre Salesforce
     
     • HubSpot non passerà mai i dati a Salesforce, anche se non c'è alcun valore in Salesforce.
     • Se c'è un valore in Salesforce, questo verrà sempre sovrascritto al valore esistente in HubSpot.
     • Se si elimina un valore in Salesforce, il valore verrà eliminato anche in HubSpot.
  3. A due vie
     
     • Il valore più recente sovrascrive sempre tutti i valori esistenti.
     • Se il valore viene eliminato in HubSpot, verrà eliminato anche in Salesforce e viceversa.
  4. Non sincronizzare
     • I dati non passeranno mai tra HubSpot e Salesforce.
     • Se il valore viene eliminato in HubSpot, non verrà eliminato in Salesforce e viceversa.

• Fare clic su Salva per creare la mappatura.

Nota bene: anche se l'account HubSpot può essere visualizzato in Salesforce a meno che non sia vuoto per la mappatura Proprietario, la mappatura Proprietario può essere mappata solo in modo bidirezionale tra HubSpot e Salesforce.

La nuova mappatura apparirà ora nell'elenco delle mappature per l'oggetto selezionato. Per modificare una mappatura esistente, passarci sopra e fare clic su Modifica mappatura.

Una volta aggiunte le mappature, si può iniziare a sincronizzare l'oggetto selezionato con Salesforce facendo clic per attivare l' interruttore Sync [Object]. Per i contatti, questa funzione è attivata per impostazione predefinita e non può essere disattivata.

Nota bene: c'è un limite di 500 mappature di campo per oggetto.

Risolvere gli errori di mappatura dei campi

Quando una mappatura di campo presenta errori o deve essere aggiornata, i dati potrebbero non essere in grado di passare tra HubSpot e Salesforce. Per correggere o aggiornare le mappature dei campi:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda dell'oggetto per la mappatura: Contatti, Aziende o Contratti.
• Se sono presenti errori di sincronizzazione o avvisi, ciò sarà indicato nella colonna Stato. Fare clic su Problema o Avviso per visualizzare ulteriori informazioni e prendere provvedimenti.

• Se una mappatura include un campo picklist di Salesforce, è possibile aggiornare il campo per verificare la presenza di nuove opzioni picklist in Salesforce e aggiungere le opzioni alla proprietà del menu a discesa corrispondente in HubSpot. A tal fine, passare il mouse sulla mappatura e fare clic su Aggiorna.

Attenzione: durante la risincronizzazione in blocco delle mappature dei campi azienda/account, HubSpot non può sincronizzare più di 200.000 aziende contemporaneamente. Ciò può causare un errore Non è stato possibile sincronizzare tutti gli aggiornamenti per questa mappatura.

Eliminare le mappature dei campi personalizzati

Se non si desidera più sincronizzare i dati tra una proprietà di HubSpot e un campo di Salesforce in una mappatura di campo personalizzata, è possibile eliminare la mappatura.

Nota bene: solo le mappature di campo personalizzate possono essere eliminate in HubSpot. Mentre le mappature di campo standard non possono essere eliminate, la sincronizzazione dei dati può essere interrotta impostando la regola di aggiornamento su Non sincronizzare. Questo non si applica allaproprietà Unsubscribed from all emailcontact.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda dell'oggetto per la mappatura: Contatti, Aziende o Contratti.
• Passare il mouse sulla mappatura e fare clic su Elimina mappatura.

Esportare le mappature dei campi

Per esportare l'elenco delle mappature dei campi:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda dell'oggetto per le mappature che si desidera esportare.
• Fare clic su [oggetti] mappature di proprietà.
• Fare clic su Esporta mappature di campo (CSV).