Mappare le proprietà di HubSpot nei campi di Salesforce

Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile impostare e gestire la sincronizzazione tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce per i contatti, le aziende e le offerte.

Creare o modificare le mappature dei campi

Aggiungere una nuova mappatura di campo

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Nell'elenco delle applicazioni collegate, fare clic su Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda dell'oggetto che si desidera mappare: Contatti, Aziende o Contratti.
4. Fare clic sulla scheda [Object] property mappings.

Nota bene: la sincronizzazione degli oggetti deve essere attivata per le aziende o le transazioni tra HubSpot e Salesforce per impostare le mappature dei campi delle aziende o delle transazioni.

5. Per aggiungere una nuova riunione di campi, fare clic su Aggiungi nuova mappatura di campo.
6. Nel pannello di destra, utilizzare i menu a discesa per selezionare la proprietà HubSpot e il campo Salesforce che si desidera mappare. Per creare una mappatura è necessario selezionare proprietà e campi compatibili. La tabella seguente mostra i tipi di campo della proprietà HubSpot che possono essere sincronizzati con Salesforce, i nomi API corrispondenti e i tipi di campo Salesforce corrispondenti.

7. Fare clic su Avanti.

Selezionare una regola di sincronizzazione

8. La regola di sincronizzazione per la mappatura determina il modo in cui i dati saranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce. Selezionare una regola di sincronizzazione tra le seguenti opzioni:

• • Preferisci Salesforce se non vuoto
    • HubSpot passerà un valore a Salesforce solo se al momento non c'è alcun valore in Salesforce.

• • • Se esiste un valore in Salesforce, questo valore sovrascriverà sempre il valore esistente in HubSpot.
    • Se si elimina un valore in Salesforce, il valore verrà eliminato anche in HubSpot.
  • Utilizzare sempre Salesforce
    • HubSpot non passerà mai i dati a Salesforce, anche se non c'è alcun valore in Salesforce.
    • Se c'è un valore in Salesforce, questo verrà sempre sovrascritto al valore esistente in HubSpot.
    • Se si elimina un valore in Salesforce, il valore viene eliminato anche in HubSpot.
  • A doppio senso
    • Il valore più recente sovrascrive sempre tutti i valori esistenti.
    • Se il valore viene eliminato in HubSpot, verrà eliminato anche in Salesforce e viceversa.
  • Non sincronizzare
    • I dati non passeranno mai tra HubSpot e Salesforce.
    • Se il valore viene eliminato in HubSpot, non verrà eliminato in Salesforce e viceversa.

9. Fare clic su Salva per salvare la mappatura.

La nuova mappatura apparirà nell'elenco delle mappature per l'oggetto selezionato. Per modificare una mappatura esistente, passarci sopra e fare clic su Modifica mappatura.

Una volta aggiunte le mappature, è possibile iniziare a sincronizzare l'oggetto selezionato con Salesforce facendo clic per attivare l'interruttore Sync [Object]. Per i contatti, questa funzione è attivata per impostazione predefinita e non può essere disattivata.

Nota bene: c'è un limite di 500 mappature di campo per oggetto.

Risolvere gli errori di mappatura dei campi

Quando una mappatura di campo presenta errori o deve essere aggiornata, i dati potrebbero non essere in grado di passare tra HubSpot e Salesforce. Per correggere o aggiornare le mappature dei campi:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda Sync Health.
4. Se sono presenti errori di sincronizzazione o avvisi, questi appariranno nella sezione Errori di sincronizzazione. Fare clic sul tipo di errore di sincronizzazione per visualizzare ulteriori informazioni, i record interessati e intraprendere ulteriori azioni.
5. Se una mappatura include un campo picklist di Salesforce, è possibile aggiornare il campo per verificare la presenza di nuove opzioni picklist in Salesforce e aggiungere le opzioni alla proprietà del menu a discesa corrispondente in HubSpot. A tal fine, passare il mouse sulla mappatura e fare clic su Aggiorna.

Attenzione: durante la risincronizzazione in blocco delle mappature dei campi azienda/account, HubSpot non può sincronizzare più di 200.000 aziende contemporaneamente. Ciò può causare un errore Non è stato possibile sincronizzare tutti gli aggiornamenti per questa mappatura.

Eliminare le mappature dei campi personalizzati

Se non si desidera più sincronizzare i dati tra una proprietà di HubSpot e un campo di Salesforce in una mappatura di campo personalizzata, è possibile eliminare la mappatura.

Nota bene: solo le mappature di campo personalizzate possono essere eliminate in HubSpot. Mentre le mappature di campo standard non possono essere eliminate, la sincronizzazione dei dati può essere interrotta impostando la regola di aggiornamento su Non sincronizzare. Questo non si applica alla proprietà Unsubscribed from all email contact.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda dell'oggetto per la mappatura: Contatti, Aziende o Contratti.
4. Fare clic sulla scheda delle mappature delle proprietà [Oggetto].
   
5. Passare il mouse sulla mappatura e fare clic su Elimina mappatura.

Esportare le mappature dei campi

Per esportare l'elenco delle mappature dei campi:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda dell'oggetto per le mappature che si desidera esportare: Contatti, Aziende o Contratti.
4. Fare clic sulla scheda [Object] property mappings.
5. Fare clic su Esporta mappature di campo (CSV).