Mappare le proprietà di HubSpot ai campi di Salesforce

Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, puoi impostare e gestire la sincronizzazione tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce per i contatti, le aziende e le offerte.

Crea o modifica le mappature dei campi

Aggiungi una nuova mappatura dei campi

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Nell'elenco delle app collegate, clicca su Salesforce.
• Clicca sulla scheda dell'oggetto che vuoi mappare: Contatti,Aziende oContratti.

Nota bene: La sincronizzazione degli oggetti deve essere abilitata per Aziende o Deals tra HubSpot e Salesforce per impostare le mappature dei campi azienda o deal.

• Per aggiungere una nuova riunione di campi, clicca su Aggiungi nuova mappatura dei campi.
• Nel pannello di destra, usa i menu a tendina per selezionare la proprietà HubSpot e il campo Salesforce che vuoi mappare. È necessario selezionare le proprietà e i campi compatibili per creare una mappatura. La seguente tabella mostra i tipi di campo delle proprietà HubSpot che possono sincronizzarsi con Salesforce, i nomi API corrispondenti e i tipi di campo Salesforce corrispondenti
  
  .

  Tipo di campo proprietà HubSpot	Tipo di campo di Salesforce
  Selezione a cascata/selezione	picklist, riferimento
  Caselle di controllo multiple	multipicklist
  Casella di controllo singola	booleano
  Numero	doppio/int
  Testo a linea singola	stringa, textarea
  Testo multilinea	textarea
  Raccoglitore di date	data, datetime

• Fai clic suAvanti.

Seleziona una regola di sincronizzazione

• La regola di sincronizzazione per la tua mappatura detta come i dati saranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce. Seleziona una regola di sincronizzazione:
  1. Preferisci Salesforce a meno che non sia vuoto
     
     • HubSpot passerà un valore a Salesforce solo senon c'è attualmente alcun valore in Salesforce.
     • Se esiste un valore in Salesforce, questo valore sovrascriverà sempre il valore esistente in HubSpot.
     • Se cancelli il valore in Salesforce, il valore sarà cancellato anche in HubSpot.
  2. Usa sempre Salesforce
     
     • HubSpot non passerà mai i dati a Salesforce, anche se non c'è nessun valore in Salesforce.
     • Se c'è un valore in Salesforce, il valore sovrascriverà sempre il valore esistente in HubSpot.
     • Se cancelli il valore in Salesforce, il valore sarà cancellato anche in HubSpot.
  3. Bidirezionale
     
     • Il valore più recente sovrascriverà sempre qualsiasi valore esistente.
     • Se il valore viene cancellato in HubSpot, sarà cancellato anche in Salesforce, e viceversa.
  4. Non sincronizzare
     • Idati non passeranno mai tra HubSpot e Salesforce.
     • Se il valore viene cancellato in HubSpot, non sarà cancellato in Salesforce, e viceversa.

• Clicca suSalva per creare la tua mappatura.

La nuova mappatura apparirà ora nell'elenco delle mappature per l'oggetto selezionato. Per modificare una mappatura esistente, passa sopra di essa e clicca suEdit mapping.

Una volta che hai aggiunto le tue mappature, inizia a sincronizzare l'oggetto selezionato con Salesforce cliccando per attivare l' interruttoreSync [Object]. Per i contatti, questo è abilitato di default e non può essere disabilitato.

Nota: c'è un limite di 500 mappature di campo per oggetto.

Risolvere gli errori di mappatura dei campi

Quando una mappatura dei campi ha degli errori o deve essere aggiornata, i dati potrebbero non essere in grado di passare tra HubSpot e Salesforce. Per correggere o aggiornare le mappature dei campi:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Clicca suSalesforce.
• Fai clic sulla scheda dell'oggetto per la tua mappatura: Contatti,Aziende oContratti.
• Se ci sono errori di sincronizzazione o avvertimenti, questo sarà indicato nella colonnaStato. Fai clic su ProblemaoAvviso per vedere più informazioni e prendere provvedimenti.

• Se una mappatura include un campo picklist di Salesforce, puoi aggiornare il campo per controllare eventuali nuove opzioni picklist in Salesforce e aggiungere le opzioni alla corrispondente proprietà del menu a discesa in HubSpot. Per farlo, passa il mouse sulla mappatura e clicca su Aggiorna.

Cancellare le mappature dei campi personalizzati

Se non vuoi più sincronizzare i dati tra una proprietà di HubSpot e un campo di Salesforce in una mappatura di campo personalizzata, puoi eliminare la mappatura.

Nota: solo le mappature di campo personalizzate possono essere eliminate in HubSpot. Mentre le mappature di campo standard non possono essere eliminate, la sincronizzazione dei dati può essere fermata impostando la regola di aggiornamento su Don't Sync.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Clicca suSalesforce.
• Fai clic sulla scheda dell'oggetto per la tua mappatura: Contatti,Aziende oContratti.
• Passa sopra la mappatura e clicca suElimina mappatura.