Tilordne HubSpot-egenskaper til Salesforce-felt

Når du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du sette opp og administrere synkroniseringen mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt for kontakter, selskaper og avtaler.

Opprett eller rediger felttilordninger

Legg til en ny felttilordning

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Salesforce i listen over tilkoblede apper.
• Klikk på fanen for objektet du vil tilordne: Kontakter, Bedrifter eller Tilbud.

Merk: Objektsynkronisering må være aktivert for Companies eller Deals mellom HubSpot og Salesforce for å sette opp mappinger av firma- eller avtalefelt.

• For å legge til et nytt feltmøte klikker du på Legg til ny felttilordning.
• I høyre panel bruker du rullegardinmenyene til å velge HubSpot-egenskapen og Salesforce-feltet som du vil tilordne. Du må velge kompatible egenskaps- og felttilordninger for å kunne opprette en tilordning. Tabellen nedenfor viser hvilke HubSpot-egenskapsfelttyper som kan synkroniseres med Salesforce, de tilsvarende API-navnene og de matchende Salesforce-felttypene.
  
  

  HubSpot-egenskapsfelttype	Salesforce-felttype
  Nedtrekksvalg/Radiovalg	pickliste, referanse
  Flere avkrysningsbokser	Multipickliste
  Enkelt avkrysningsrute	boolsk
  antall	dobbelt/int
  Tekst på én linje	streng, tekstområde
  Flerlinjet tekst	tekstområde
  Datovelger	dato, datetime

• Klikk på Neste.

Velg en synkroniseringsregel

• Synkroniseringsregelen for mappingen din bestemmer hvordan data skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce. Velg en synkroniseringsregel:
  1. Foretrekker Salesforce med mindre den er tom
     
     • HubSpot vil bare sende en verdi til Salesforce hvis det for øyeblikket ikke finnesnoen verdi i Salesforce.
     • Hvis det finnes en verdi i Salesforce, vil denne verdien alltid overskrive den eksisterende verdien i HubSpot.
     • Hvis du sletter verdien i Salesforce, vil verdien også bli slettet i HubSpot.
  2. Bruk alltid Salesforce
     
     • HubSpot vil aldri sende data til Salesforce, selv om det ikke finnes noen verdi i Salesforce.
     • Hvis det finnes en verdi i Salesforce, vil verdien alltid overskrive den eksisterende verdien i HubSpot.
     • Hvis du sletter verdien i Salesforce, vil verdien også bli slettet i HubSpot.
  3. Toveis
     
     • Den nyeste verdien vil alltid overskrive eventuelle eksisterende verdier.
     • Hvis verdien slettes i HubSpot, vil den også slettes i Salesforce, og vice versa.
  4. Ikke synkroniser
     • Data vil aldri overføres mellom HubSpot og Salesforce.
     • Hvis verdien slettes i HubSpot, vil den ikke slettes i Salesforce, og vice versa.

• Klikk på Lagre for å opprette mappingen.

Den nye tilordningen vises nå i listen over tilordninger for det valgte objektet. Hvis du vil redigere en eksisterende tilordning, holder du musepekeren over den og klikker på Rediger tilordning.

Når du har lagt til tilordningene, kan du begynne å synkronisere det valgte objektet med Salesforce ved å klikke for å slå på Synkroniser [Objekt] -bryteren . For kontakter er dette aktivert som standard og kan ikke deaktiveres.

Merk: Det er en grense på 500 felttilordninger per objekt.

Løs feil i felttilordningen

Når en felttilordning har feil eller må oppdateres, kan det hende at data ikke kan overføres mellom HubSpot og Salesforce. For å fikse eller oppdatere feltmappinger:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Salesforce.
• Klikk på objektfanen for tilordningen din: Kontakter, Bedrifter eller Tilbud.
• Hvis det er noen synkroniseringsfeil eller advarsler, vises dette i kolonnen Status. Klikk på Problem eller Advarsel for å se mer informasjon og iverksette tiltak.

• Hvis en mapping inneholder et Salesforce-picklistefelt, kan du oppdatere feltet for å se etter eventuelle nye picklistealternativer i Salesforce og legge til alternativene i den tilsvarende rullegardinmenyegenskapen i HubSpot. Dette gjør du ved å holde musepekeren over kartleggingen og klikke på Oppdater.

Merk: Ved massesynkronisering av selskaps-/kontofelttilordninger kan ikke HubSpot synkronisere mer enn 200 000 selskaper samtidig. Dette kan resultere i en Vi kunne ikke synkronisere alle oppdateringene dine for denne tilordningen.

Slett egendefinerte felttilordninger

Hvis du ikke lenger ønsker å synkronisere data mellom en HubSpot-egenskap og et Salesforce-felt i en egendefinert felttilordning, kan du slette tilordningen.

Merk: Bare egendefinerte felttilordninger kan slettes i HubSpot. Mens standard felttilordninger ikke kan slettes, kan datasynkronisering stoppes ved å sette oppdateringsregelen til Ikke synkroniser. Dette gjelder ikke foregenskapen Avmeldt fra allee-postkontakter .

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Salesforce.
• Klikk på objektfanen for tilordningen din: Kontakter, Bedrifter eller Tilbud.
• Hold markøren over tilordningen, og klikk på Slett tilordning.

Eksporter felttilordninger

Slik eksporterer du listen over felttilordninger:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Salesforce.
• Klikk på objektfanen for tilordningene du vil eksportere.
• Klikk på [objects] property mappings.
• Klikk på Eksporter felttilordninger (CSV).