Koble sammen HubSpot og Salesforce

Koble sammen HubSpot og Salesforce for å synkronisere data mellom markedsførings-, salgs- og kundeteamene dine. Integrasjonen mellom HubSpot og Salesforce gjør det mulig å synkronisere kontakter, selskaper, avtaler, aktiviteter og andre støttede data mellom de to plattformene, slik at teamene kan arbeide med konsistent informasjon på tvers av systemene.

Ved å koble sammen HubSpot og Salesforce kan du redusere manuell dataregistrering, holde kundedataene samkjørte og støtte prosesser som overlevering av potensielle kunder, aktivitetssporing og rapportering. Når en kontakt for eksempel oppdateres på den ene plattformen, kan endringen synkroniseres til den andre plattformen i henhold til integrasjonsinnstillingene dine.

Hvis du skal flytte til en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon, kan du lese om hvordan du kobler til en ny produksjonsorganisasjon. 

Før du begynner

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle konsekvenser ved bruk av den.

Forstå kravene

• Ha en Salesforce-utgave med API-tilgang, eller Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integrasjonen støtter også og kan kobles tilSalesforce Government Cloud. Den støtter imidlertid ikke Salesforce Group Edition. 
• Vær en Salesforce-systemadministrator.

• Ha alle følgende administrative tillatelser for brukerprofiler:
  • API aktivert.
  • Vis oppsett og konfigurasjon er slått på.
  • Endre alt på alle objekter (kontoer, kampanjer, kontakter, potensielle kunder eller salgsmuligheter) som du ønsker å synkronisere til HubSpot. 
  • Ha tillatelsen «Endre metadata»(for å vise data i HubSpot Embed-vinduet på Salesforce-potensielle kunder eller kontaktoppføringer). Dette er kun nødvendig hvis du ønsker å bruke HubSpot Embed-vinduet og synkronisere avtaler til HubSpot. 
  • Ha tillatelsen «Last ned AppExchange-pakker».
  • Hatillatelsen «Tilpass applikasjonsprofil». Dette er nødvendig for å installere HubSpot Embed-vinduet og for automatiske oppdateringer av HubSpot Embed-vinduet. 
  • Feltet «Oppgavetype» må være satt til «Synlig» i brukerprofilen din.

Merk: Hvis du konfigurererSalesforce Selective Sync, kan dine spesifikke innstillinger avvike fra standardkravene, innstillingene og oppførselen beskrevet nedenfor.

Forstå begrensninger og hensyn

• Det er en begrensning på antall API-kall som brukes av integrasjonen per dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan kreve opptil fire API-kall per post, men dette tallet kan variere.
• For å koble flere HubSpot-kontoer til én Salesforce-instans, må du konfigurere og installere integrasjonen i hver HubSpot-konto. Du kan kun kobleén Salesforce-instans per HubSpot-konto. 
• Hvis du integrerer flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø, må du Oppretting av kontakter i HubSpot anbefales det å velge «Ikke opprett HubSpot-kontakter automatisk». Hvis et av de andre alternativene velges, kan Salesforce-leads eller -kontakter opprettet av én HubSpot-konto føre til at det opprettes kontakter i den andre HubSpot-kontoen.
• Postene synkroniseres ikke automatisk etter at du har installert og konfigurert Salesforce-integrasjonen. Du kan importere Salesforce-postene dinetil HubSpot, eller la dem synkroniseres gradvis basert påutløsere for automatisk synkronisering.

• Hvis Salesforce-kontoen din bruker IP-begrensninger for pålogging, kan det hende at HubSpot ikke klarer å koble seg til Salesforce. Siden HubSpot bruker dynamiske IP-adresser, kan du ikke legge til HubSpot-IP-adresser på en tillatelsesliste. Hvis innstillingen«Håndhev IP-begrensninger ved hver forespørsel» er valgt i Salesforce, vil ikke integrasjonen kunne koble seg til. For å begrense tilgangen til Salesforce samtidig som integrasjonen får lov til å fungere, anbefales det at du konfigurerer et nettverks-IP-område i Salesforce.

Forstå den tilkoblede brukeren

Den tilkoblede brukeren eller integrasjonsbrukeren er den Salesforce-brukeren du bruker til å koble til integrasjonen.

Den tilkoblede brukerens Salesforce-tillatelser avgjør hva HubSpot kan gjøre i Salesforce gjennom synkroniseringen. Når HubSpot oppretter, oppdaterer eller synkroniserer poster i Salesforce, utføres disse handlingene i henhold til den tilkoblede brukerens tillatelser.

Hvis den tilkoblede brukeren for eksempel ikke har tillatelse til å vise lead-objektet, vil ikke leads synkroniseres til HubSpot. HubSpot vil heller ikke kunne opprette eller oppdatere lead-poster i Salesforce gjennom synkroniseringen.

Installer Salesforce-appen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter og velg Salesforce-appen i søkefeltet.
3. Klikk på Installer.
4. Hvis du kobler HubSpot til en Salesforce-sandkasse, merker du av for «Ja, dette vil koble til en sandkasse ».
5. Klikk på Installer.

6. I popup-vinduet skriver du inn påloggingsopplysningene dine for Salesforce og klikker på «Logg inn». Etter at du har logget inn, blir du sendt tilbake til HubSpot.

Koble en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon til HubSpot

Hvis du migrerer fra en Salesforce-produksjonsorganisasjon der HubSpot-integrasjonspakken var installert, til en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon, må du koble den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen til HubSpot. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce. 
3. Klikk øverst til høyre for å slå av bryteren og deaktivere integrasjonen.
4. Installer integrasjonspakken i den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen din.
5. Eksporter de HubSpot-kontaktenedu vil fortsette å synkronisere med den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen din.
6. Importer de eksporterte HubSpot-kontaktenetil den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen din.
7. Opprett eller rediger eventuelle tilpassede feltkartlegginger som tidligere var kartlagt mellom den gamle Salesforce-produksjonsorganisasjonen og HubSpot.

Merk:Eksisterende tilpassede feltkartlegginger kan beholdes hvis HubSpot-egenskapen er kartlagt til et Salesforce-felt som også finnes i den nyeproduksjonsorganisasjonen. Det interne navnet på Salesforce-feltet i den nye produksjonsorganisasjonen må også samsvare med det interne navnet på Salesforce-feltet i den gamle produksjonsorganisasjonen. Hvis ikke, må du opprette nye feltkartlegginger og slette gamle feltkartlegginger for å unngå synkroniseringsfeil.

8. Etter at det har gått en time, kobler du den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen din til HubSpot.
9. Klikk øverst til høyre for å slå påbryterenog aktivere integrasjonen.
10. Importer Salesforce-leads/kontakter tilbake til HubSpot. Importen vil fjerne duplikater av Salesforce-leads og -kontakter i forhold til de eksisterende HubSpot-kontaktene. Den vil også oppdatere Salesforce-post-ID-enetil de eksisterende HubSpot-kontaktene for å knytte dem til Salesforce-leads og -kontakter i den nye produksjonsorganisasjonen.

Endre din tilkoblede Salesforce-bruker 

For å endre den tilknyttede Salesforce-brukeren må du oppdatere påloggingsopplysningene for Salesforce i integrasjonsinnstillingene.

Merk:Før du endrer integrasjonsbrukere,må dukontrollere at den nye integrasjonsbrukeren har Salesforce-tillatelser som er like eller høyere enn den forrige integrasjonsbrukeren. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce. 
3. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og deretter på Koble til en annen produksjonsbruker. 

4. Du blir omdirigert til påloggingssiden til Salesforce i en ny nettleserfane. Skriv inn påloggingsopplysningene dine for Salesforce, og klikk på«Logg inn».
5. Hvis du tidligere har koblet denne Salesforce-kontoen til HubSpot, blir du omdirigert til Salesforce-integrasjonsinnstillingene dine i HubSpot.
6. Hvis du aldri har koblet denne Salesforce-kontoen til HubSpot, klikker du på«Tillat» for å gi HubSpot tilgang til Salesforce-kontoen din.