Installer integrasjonen mellom HubSpot og Salesforce

HubSpot-Salesforce-integrasjonen lar deg overføre data mellom HubSpot og Salesforce sømløst, og opprettholde konsistens mellom markedsførings- og salgsteamene dine.

Merk: HubSpot-Salesforce-integrasjonen påvirkes ikke av at eldre versjoner av Salesforce-plattformens API trekkes tilbake. 

Før du begynner

Forvent å bytte frem og tilbake mellom disse instruksjonene og Salesforce for en del av integrasjonsoppsettet og installasjonsprosessen.

Du må ha  kontotilgangstillatelser i HubSpot-kontoen, sammen med følgende abonnementer, tilgang og tillatelser i Salesforce-kontoen:

• En Salesforce-utgave med API-tilgang, eller Salesforce Professional.
• Være en Salesforce-systemadministrator, eller tilordnes HubSpot-integreringstillatelsessettet (i delen Tilgjengelige tillatelsessett velger du HubSpot-integreringstillatelser).

• Ha alle følgende administrative tillatelser for brukerprofiler:
  • API aktivert.
  • Vis Oppsett og konfigurasjon aktivert.
  • Endre alt på alle objekter (kontoer, kampanjer, kontakter, potensielle kunder eller muligheter) som du vil synkronisere med HubSpot. 
  • Ha tillatelse til å endre metadata  (for å vise data i HubSpot Visualforce-vinduet på Salesforce-ledelses- og/eller kontaktoppføringer). Dette kreves bare hvis du vil bruke Visualforce-vinduet og synkronisere avtaler til HubSpot. 
  • Ha tillatelse til å laste ned AppExchange-pakker.
  • Ha tillatelse til å tilpasse applikasjonsprofil. Dette kreves for å installere HubSpot Visualforce-vinduet og for automatiske oppdateringer av Visualforce-vinduet. 
• Sørg for at oppgavetypefeltet er synlig for brukerprofilen din.

Merk:Hvis du konfigurerer Salesforce Selective Sync, kan de spesifikke innstillingene dine variere fra standardkravene, innstillingene og virkemåten som er beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce-integrasjonen

• Det er en grense for antall API-kall som brukes av integrasjonen per dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan ta opptil fire API-kall per post, men dette antallet kan variere.
• Hvis du vil koble flere HubSpot-kontoer til én Salesforce-forekomst, må du konfigurere og installere integrasjonen i hver HubSpot-konto. Du kan bare koble til én Salesforce-forekomst per HubSpot-konto. 
• Postene synkroniseres ikke automatisk etter installasjon og konfigurering av Salesforce-integrasjonen. Du kan importere Salesforce-postene dine til HubSpot, eller la dem synkronisere gradvis basert på automatiske synkroniseringsutløsere.

Installer HubSpot-Salesforce-integrasjonen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Bruk søkefeltet til å finne og velge Salesforce-integrasjonen.
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• Hvis du kobler HubSpot til en Salesforce-sandkasse, merker du av for Ja, dette vil koble til en sandkasse.
• Klikk på Logg på Salesforce.

• I popup-vinduet skriver du inn Salesforce-legitimasjonen og klikker på Logg på. Når du har logget deg på, blir du omdirigert tilbake til installasjonsprosessen i HubSpot.
• Deretter installerer du HubSpot i Salesforce. Klikk på Start installasjonen av Salesforce-pakken for å starte eller få tilgang til produksjonspakken direkte. Klikk her.

• Du blir omdirigert til Salesforce for å installere HubSpot-integrasjonspakken. Velg Installer for alle brukere, og klikk deretter Installer.
• Merk av for Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene i dialogboksen, og klikk deretter på Fortsett.
• Salesforce installerer deretter HubSpot-integrasjonspakken. Installasjonen kan ta opptil ti minutter.
  
  
  • Du kan se en melding: Denne appen tar lang tid å installere. Du vil motta en e-post etter at installasjonen er fullført.
  • Klikk på Ferdig, og vent på en e-post fra Salesforce med emnet Package HubSpot Integrering Installasjon vellykket.

• Når pakken er installert i Salesforce, går du tilbake til HubSpot-tilkoblingsveiviseren og klikker på Neste.
• Deretter legger du til HubSpot Visualforce-modulen i Salesforce. Denne modulen viser kontaktens sannsynlighet for å lukkes, og lar deg vise og filtrere kontaktaktivitet og registrere kontakter i HubSpot-arbeidsflyter. Klikk på Legg til HubSpot i Salesforce. Du kan velge å hoppe over dette trinnet og installere Visualforce-vinduet på et senere tidspunkt. 

• Følg trinnvise instruksjoner på installasjonssiden for å legge til HubSpot Visualforce-modulen i Salesforce, eller finn ut mer om hvordan du legger til HubSpot Visualforce-vinduet i Salesforce-sideoppsettene.
• Når du er ferdig, klikker du på Neste.

• Deretter velger du hvordan dataene skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce. HubSpot oppretter tilordninger mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt, uavhengig av hvilket oppsett du velger. Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-egenskap, opprettes en ny egenskap i HubSpot av en ukjent bruker.
• Hvis du velger Anbefalt oppsett, klikker du på Gjennomgå innstillinger.

• Hvis du velger Avansert oppsett, klikker du på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for kontaktsynkronisering:
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg hvilke kontakter som skal synkroniseres, og velg Alle kontakter for å synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller velg en HubSpot-liste som skal brukes som inkluderingsliste for å synkronisere bare de kontaktene til Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for aktivitet og oppgaver:
    • Klikk for å slå på Salesforce-oppgavesynkroniseringsbryteren for å opprette en oppgave automatisk i HubSpot når en oppgave opprettes i Salesforce.
    • I tidslinjesynkroniseringstabellen merker du av for Synkroniser ved siden av HubSpot-hendelser for å synkronisere med Salesforce som oppgaver, og klikker på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype for å velge oppgavetypen den skal opprettes som i Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for objekter og egenskaper:
    • Klikk på fanen Kontakter, Selskaper eller Tilbud for å konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaper for objektet. I fanene Selskaper og avtaler må du kanskje klikke for å slå på Aktiver synkronisering av selskap/avtaler før du kan opprette felttilordninger.
    • Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskaper og tilsvarende Salesforce-felt. Velg synkroniseringstype for hver egenskapssynkronisering: Foretrekk Salesforce (standard), Bruk alltid Salesforce eller Toveis. Finn ut mer om synkroniseringstypene for Salesforce-felttilordninger.
    • Klikk på Neste.
• Til slutt, se gjennom de valgte datasynkroniseringsinnstillingene. Hvis du vil endre innstillingene for en datasynkroniseringstype, klikker du på Endre. Når du er ferdig, klikker du på Fullfør oppsett og begynner å synkronisere.

• Du blir omdirigert til Salesforce-integrasjonsinnstillingene, og data mellom HubSpot og Salesforce begynner å synkroniseres.