Installer HubSpot-Salesforce-integrasjonen

Med HubSpot-Salesforce-integrasjonen kan du overføre data mellom HubSpot og Salesforce på en sømløs måte, og opprettholde samsvar mellom markedsførings- og salgsteamene dine.

Før du begynner

Du må regne med å veksle frem og tilbake mellom disse instruksjonene og Salesforce i deler av oppsett- og installasjonsprosessen for integrasjonen.

Du må ha kontotilgangstillatelser i HubSpot-kontoen din, sammen med følgende abonnementer, tilganger og tillatelser i Salesforce-kontoen din:

• En Salesforce-utgave med API-tilgang, eller Salesforce Professional.
• HubSpot-Salesforce-integrasjonen støtter også og kan koble seg til Salesforce Government Cloud. Den støtter ikke Salesforce Group Edition.
• Være en Salesforce-systemadministrator, eller være tildelt HubSpot Integration Permission-settet (velg HubSpot Integration Permissions i delen Available Permission Sets ).

• Ha alle de følgende administrative tillatelsene for brukerprofilen:
  • API aktivert.
  • Vis oppsett og konfigurasjon aktivert.
  • Modify All på alle objekter (kontoer, kampanjer, kontakter, kundeemner eller muligheter) som du ønsker å synkronisere med HubSpot.
  • Ha tillatelsen Modify Metadata (for å vise data i HubSpot Embed-vinduet på Salesforce-kundeemner eller -kontakter). Dette er bare nødvendig hvis du vil bruke HubSpot Embed-vinduet og synkronisere avtaler til HubSpot.
  • Ha tillatelsen Last ned AppExchange-pakker.
  • Ha tillatelse til å tilpasse applikasjonsprofilen. Dette kreves for å installere HubSpot Embed-vinduet og for automatiske oppdateringer av HubSpot Embed-vinduet.
  • Ha feltet Oppgavetype satt til Synlig i brukerprofilen din.

Merk: Hvis du konfigurerer Salesforce Selective Sync, kan de spesifikke innstillingene dine variere fra standardkravene, innstillingene og oppførselen som er beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce-integrasjonen

• Det er en grense for antall API-anrop som brukes av integrasjonen per dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan ta opptil fire API-anrop per post, men dette antallet kan variere.
• Hvis du vil koble flere HubSpot-kontoer til én Salesforce-forekomst, må du konfigurere og installere integrasjonen i hver HubSpot-konto. Du kan bare koble til én Salesforce-forekomst per HubSpot-konto.

Merk: Hvis du integrerer flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø, anbefales det at du velger Ikke opprett HubSpot-kontakter automatisk for innstillingen Opprette kontakter i HubSpot. Hvis ett av de andre alternativene er valgt, kan Salesforce-kundeemner eller -kontakter som er opprettet av én HubSpot-konto, opprette kontakter i den andre HubSpot-kontoen.

• Oppføringer synkroniseres ikke automatisk etter at du har installert og konfigurert Salesforce-integrasjonen. Du kan importere Salesforce-postene dine til HubSpot, eller la dem synkroniseres gradvis basert på automatiske synkroniseringsutløsere.

Installer HubSpot-Salesforce-integrasjonen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Bruk søkefeltet til å finne og velge Salesforce-integrasjonen.
3. Klikk på Installer app øverst til høyre.
4. Hvis du kobler HubSpot til en Salesforce-sandkasse, merker du av for Ja, dette vil koble til en sandkasse.
5. Klikk på Logg inn på Salesforce.

6. I popup-vinduet skriver du inn Salesforce-legitimasjonen din og klikker på Logg inn. Etter at du har logget inn, blir du omdirigert tilbake til installasjonsprosessen i HubSpot.
7. Deretter installerer du HubSpot i Salesforce. Klikk på Start installasjonen av Salesforce-pakken for å begynne, eller klikk her for å få tilgang til produksjonspakken direkte.

8. Du blir omdirigert til Salesforce for å installere HubSpot-integrasjonspakken. Velg Installer for alle brukere, og klikk deretter på Installer.
9. I dialogboksen merker du av for Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene, og klikker deretter på Fortsett.
10. Salesforce vil deretter installere HubSpot-integrasjonspakken. Denne installasjonen kan ta opptil ti minutter.

• • Du kan se en melding: Denne appen tar lang tid å installere. Du vil motta en e-post etter at installasjonen er fullført.
  • Klikk på Ferdig og vent på en e-post fra Salesforce med emnet Package HubSpot Integration Install Successful.

11. Etter at pakken er installert i Salesforce, navigerer du tilbake til HubSpot-tilkoblingsveiviseren og klikker på Neste.
12. Deretter legger du til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce.

• • HubSpot Embed-vinduet i Salesforce vil vise et sammendrag av HubSpot-interaksjonene og -aktivitetene som Salesforce-oppføringen har hatt, samt objektoppføringsassosiasjoner og eiendomshistorikk.
  • Du kan også registrere Salesforce-poster i HubSpot-arbeidsflyter og -sekvenser direkte i Salesforce.

13. Klikk på Legg til HubSpot-innbygging i Salesforce. Du kan velge å klikke på Hopp over dette trinnet og installere HubSpot Embed-vinduet på et senere tidspunkt.

14. Følg de trinnvise instruksjonene på installasjonssiden for å legge til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce, eller les mer om hvordan du legger til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sidelayoutene dine.
15. Når du er ferdig, klikker du på Neste.

16. Deretter velger du hvordan dataene dine skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.

• • HubSpot oppretter mappinger mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt uavhengig av hvilket oppsett du velger.
  • Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-egenskap, vil en ny egenskap opprettes i HubSpot av Ukjent bruker.

17. Hvis du velger Anbefalt oppsett, klikker du på Gjennomgå innstillinger.

18. Hvis du velger Avansert oppsett, klikker du på Neste.

• • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for kontaktsynkronisering:
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg hvilke kontakter som skal synkroniseres, og velg Alle kontakter for å synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller velg en HubSpot-liste som skal brukes som en inkluderingsliste for å synkronisere bare disse kontaktene til Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for aktiviteter og oppgaver:
    • Klikk for å slå på Salesforce-oppgavesynkroniseringsbryteren for å automatisk opprette en oppgave i HubSpot når en oppgave opprettes i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinjesynkronisering merker du av for Synkroniser ved siden av HubSpot-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce som oppgaver, og klikker på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype for å velge oppgavetypen den skal opprettes som i Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for objekter og egenskaper:
    • Klikk på fanen Kontakter, Firmaer eller Tilbud for å konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaper for det aktuelle objektet. I fanene Firmaer og Avtaler kan det hende du må klikke for å slå på Enable company/deal sync-bryteren før du kan opprette felttilordninger.
    • Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskapene og deres Salesforce-feltekvivalenter. Velg synkroniseringstype for hver egenskapssynkronisering: Foretrekker Salesforce (standard), Bruk alltid Salesforce eller Toveis. Finn ut mer om synkroniseringstypene for Salesforce-felttilordninger.
    • Klikk på Neste.

19. Til slutt går du gjennom de valgte innstillingene for datasynkronisering. Hvis du vil endre innstillingene for en datasynkroniseringstype, klikker du på Endre.
20. Når du er ferdig, klikker du på Fullfør oppsett og begynner å synkronisere. Du blir omdirigert til integrasjonsinnstillingene for Salesforce, og synkroniseringen av data mellom HubSpot og Salesforce vil begynne.