Installer integrasjonen mellom HubSpot og Salesforce

Med HubSpot-Salesforce-integrasjonen kan du overføre data sømløst mellom HubSpot og Salesforce og opprettholde konsistensen mellom markedsførings- og salgsteamene.

Merk: Integrasjonen mellomHubSpot og Salesforcepåvirkes ikke av utfasingen av eldre versjoner av Salesforce Platform API .

Før du begynner

Du må regne med å veksle frem og tilbake mellom disse instruksjonene og Salesforce under deler av integrasjonsoppsettet og installasjonsprosessen.

Du må ha Account Access-tillatelser i HubSpot-kontoen din, samt følgende abonnementer, tilganger og tillatelser i Salesforce-kontoen din:

• En Salesforce-utgave med API-tilgang eller Salesforce Professional.
• Være Salesforce-systemadministrator, eller være tildelt HubSpot Integration Permission-settet (i delen Available Permission Sets velger du HubSpot Integration Permissions).

• Ha alle følgende administrative tillatelser for brukerprofilen:
  • API aktivert.
  • Vis oppsett og konfigurasjon aktivert.
  • Modify All på alle objekter (kontoer, kampanjer, kontakter, leads eller muligheter) som du ønsker å synkronisere med HubSpot.
  • Ha tillatelsenModify Metadata (for å vise data i HubSpot Visualforce-vinduet på Salesforce-lead- og/eller kontaktoppføringer). Dette er bare nødvendig hvis du vil bruke Visualforce-vinduet og synkronisere avtaler til HubSpot.
  • Ha tillatelsenLast ned AppExchange-pakker.
  • Ha tillatelse til å tilpasse applikasjonsprofilen. Dette kreves for å installere HubSpot Visualforce-vinduet og for automatiske oppdateringer av Visualforce-vinduet.
• Feltet Oppgavetype må være Synlig for brukerprofilen din.

Merk:Hvis du konfigurerer Salesforce Selective Sync, kan dine spesifikke innstillinger avvike fra standardkravene, innstillingene og oppførselen som er beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til integrasjonen mellom HubSpot og Salesforce

• Det er en grense for antall API-anrop som brukes av integrasjonen per dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan kreve opptil fire API-anrop per post, men dette antallet kan variere.
• Hvis du vil koble flere HubSpot-kontoer til én Salesforce-forekomst, må du konfigurere og installere integrasjonen i hver HubSpot-konto. Du kan bare koble til én Salesforce-forekomst per HubSpot-konto.
• Postene synkroniseres ikke automatisk etter at du har installert og konfigurert Salesforce-integrasjonen. Du kan importere Salesforce-postene dine til HubSpot eller la dem synkroniseres gradvis basert på automatiske synkroniseringsutløsere.

Installer integrasjonen mellom HubSpot og Salesforce

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Bruk søkefeltet til å finne og velge Salesforce-integrasjonen.
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• Hvis du kobler HubSpot til en Salesforce-sandkasse, merker du av for Ja, dette vil koble til en sand kasse.
• Klikk på Logg på Salesforce.

• I popup-vinduet skriver du inn Salesforce-legitimasjonen din og klikker på Logg inn. Når du har logget inn, blir du omdirigert tilbake til installasjonsprosessen i HubSpot.
• Deretter installerer du HubSpot i Salesforce. Klikk på Start installasjonen av Salesforce-pakken for å begynne.

• Du blir omdirigert til Salesforce for å installere HubSpot-integrasjonspakken. Velg Installer for alle brukere, og klikk deretter på Installer.
• I dialogboksen merker du av for Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene og klikker deretter på Fortsett.
• Salesforce installerer deretter HubSpot-integrasjonspakken. Installasjonen kan ta opptil ti minutter.
  
  
  • Det kan hende du ser en melding: Det tar lang tid å installere denne appen. Du vil motta en e-post når installasjonen er fullført.
  • Klikk på Ferdig og vent på en e-post fra Salesforce med emnet Package HubSpot Integration Install Successful.

• Når pakken er installert i Salesforce, går du tilbake til HubSpot Connector Wizard og klikker på Next.
• Deretter legger du til HubSpot Visualforce-modulen i Salesforce. Denne modulen viser kontaktens avslutningssannsynlighet og lar deg vise og filtrere kontaktaktivitet og registrere kontakter i HubSpot-arbeidsflyter. Klikk på Legg til HubSpot i Salesforce. Du kan velge å klikke på Hopp over dette trinnet og installere Visualforce-vinduet på et senere tidspunkt.

• Følg de trinnvise instruksjonene på installasjonssiden for å legge til HubSpot Visualforce-modulen i Salesforce, eller les mer om hvordan du legger til HubSpot Visualforce-vinduet i Salesforce-sidelayoutene dine.
• Når du er ferdig, klikker du på Neste.

• Deretter velger du hvordan dataene skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce. HubSpot oppretter tilordninger mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt uansett hvilket oppsett du velger. Hvis Salesforce-feltet ikke har en tilsvarende HubSpot-egenskap, opprettes en ny egenskap i HubSpot av Ukjent bruker.
• Hvis du velger Anbefalt oppsett, klikker du på Gjennomgå innstillinger.

• Hvis du velger Avansert oppsett, klikker du på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for kontaktsynkronisering:
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg hvilke kontakter som skal synkron iseres og velg Alle kontakter for å synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller velg en HubSpot-liste som skal brukes som inkluderingsliste for å synkronisere bare disse kontaktene til Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for aktivitets- og oppgavesynkronisering:
    • Klikk for å slå på Salesforce-oppgavesynkronisering for automatisk å opprette en oppgave i HubSpot når en oppgave opprettes i Salesforce.
    • I tidslinjesynkroniseringstabellen merker du av for Synkroniser ved siden av HubSpot-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce som oppgaver, og klikker på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype for å velge oppgavetypen den skal opprettes som i Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for objekter og egenskaper:
    • Klikk på fanen Kontakter, Selskaper eller Avtaler for å konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaper for det aktuelle objektet. I fanene Selskaper og Avtaler kan det hende du må klikke på Aktiver bedrifts-/avtalesynkronisering før du kan opprette felttilordninger.
    • Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskaper og tilsvarende Salesforce-felt. Velg synkroniseringstype for hver egenskapssynkronisering: Foretrekker Salesforce (standard), Bruk alltid Salesforce eller Toveis. Finn ut mer om synkroniseringstypene for Salesforce-felttilordninger.
    • Klikk på Neste.
• Gå til slutt gjennom de valgte innstillingene for datasynkronisering. Klikk på Endre for å endre innstillingene for en datasynkroniseringstype. Når du er ferdig, klikker du på Fullfør oppsett og begynner å synkronisere.

• Du blir omdirigert til integrasjonsinnstillingene for Salesforce, og data mellom HubSpot og Salesforce begynner å synkroniseres.