安装 HubSpot-Salesforce 集成

通过HubSpot-Salesforce 集成，您可以在 HubSpot 和 Salesforce 之间无缝传递数据，并保持营销和销售团队之间的一致性。

开始之前

在集成设置和安装过程中，需要在这些说明和 Salesforce 之间来回切换。

您必须在 HubSpot 账户中拥有账户访问权限，并在 Salesforce 账户中拥有以下订阅、访问和权限：

• 具有 API 访问权限的 Salesforce 版本或 Salesforce专业版。
• HubSpot-Salesforce集成还支持并可连接到Salesforce政府云。它不支持 Salesforce Group Edition。
• 是Salesforce 系统管理员，或被分配了HubSpot 集成权限集（在可用权限集部分，选择HubSpot 集成权限）。

• 拥有以下所有用户配置文件管理权限：
  • 已启用 API。
  • 已启用查看设置和配置。
  • 修改 要同步到 HubSpot 的所有 对象（账户、营销活动、联系人、线索或机会）。
  • 拥有修改元数据权限（在HubSpot嵌入窗口中查看Salesforce线索或联系人记录的数据）。只有当你想使用 HubSpot Embed 窗口并将交易同步到 HubSpot 时才需要这项权限。
  • 拥有下载 AppExchange 软件包权限。
  • 拥有自定义应用程序配置文件权限。这是安装HubSpot Embed 窗口 和自动更新 HubSpot Embed 窗口所必需的。
  • 在用户配置文件中将任务类型字段设置为可见。

请注意： 如果你正在设置Salesforce选择性同步，你的具体设置可能与下面描述的标准要求、设置和行为不同。

HubSpot-Salesforce集成的一般预期

• 集成每天使用的API 调用次数是有限制的。单个联系人同步的每条记录最多需要四次 API 调用，但这个数字可能会有所不同。
• 要将多个 HubSpot 账户连接到一个 Salesforce 实例，必须在每个 HubSpot 账户中设置并安装集成。每个 HubSpot 账户只能连接一个Salesforce 实例。

请注意：如果你将多个HubSpot账户与一个Salesforce环境集成，在HubSpot中创建联系人设置中，建议选择不自动创建HubSpot联系人。如果选择了其他选项，一个 HubSpot 账户创建的 Salesforce 潜在客户或联系人可能会在另一个 HubSpot 账户中创建联系人。

• 安装和设置 Salesforce 集成后，记录不会自动同步。您可以将 Salesforce 记录导入 HubSpot，或允许它们根据自动同步触发器逐步同步。

安装HubSpot-Salesforce集成

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 使用搜索栏查找并选择 Salesforce 集成。
3. 在右上角单击 "安装应用程序"。
4. 如果要将 HubSpot 连接到 Salesforce 沙盒，请选择是，这将连接到沙盒复选框。
5. 单击登录到 Salesforce。

6. 在弹出的窗口中输入 Salesforce 凭据，然后点击登录。登录后，你将被重新定向到 HubSpot 的安装过程。
7. 接下来，在 Salesforce 中安装 HubSpot。单击开始安装 Salesforce 软件包，或直接访问生产软件包，单击此处。

8. 你将被重定向到 Salesforce 安装 HubSpot 集成包。选择 "为所有用户安装"，然后单击 "安装"。
9. 在对话框中，选择 "是"，授予访问这些第三方网站的权限复选框，然后单击 "继续"。
10. 然后，Salesforce 将安装 HubSpot 集成包。安装过程可能需要十分钟。

• • 你可能会看到一条信息：此应用程序安装时间较长。安装完成后，您将收到一封电子邮件。
  • 单击 "完成" ，然后等待来自 Salesforce 的电子邮件，邮件标题为 " Package HubSpot Integration Install Successful（HubSpot 集成安装成功）"。

11. 软件包安装到 Salesforce 后，返回 HubSpot 连接器向导并单击 "下一步"。
12. 接下来，将 HubSpot 嵌入窗口添加到 Salesforce。

• • Salesforce 中的 HubSpot Embed 窗口将显示 Salesforce 记录的 HubSpot 互动和活动摘要，以及对象记录关联和属性历史记录。
  • 您还可以直接在 Salesforce 中将 Salesforce 记录加入 HubSpot 工作流和序列。

13. 单击将HubSpot 嵌入添加到 Salesforce。您可以选择单击跳过此步骤，稍后再安装 HubSpot Embed 窗口。

14. 按照安装页面中的逐步说明在Salesforce中添加HubSpot Embed窗口，或了解更多有关在Salesforce页面布局中添加HubSpot Embed窗口的信息。
15. 完成后，点击下一步。

16. 接下来，选择在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步数据的方式。

• • 无论你选择哪种设置，HubSpot 都会在 HubSpot 属性和 Salesforce 字段之间创建映射。
  • 如果 Salesforce 字段没有匹配的 HubSpot 属性，未知用户将在 HubSpot 中创建一个新属性。

17. 如果选择 "推荐设置"，请单击 "审查设置"。

18. 如果选择高级设置，单击下一步。

• • 在下一屏幕中，设置联系人同步设置：
    • 单击 "选择要同步的联系人"下拉菜单，选择 "所有联系人"将所有联系人同步到 Salesforce，或选择HubSpot 列表作为包含列表，只将这些联系人同步到 Salesforce。
    • 点击下一步。
  • 在下一个屏幕中，设置活动和任务同步设置：
    • 点击打开Salesforce 任务同步 开关，以便在 Salesforce 中创建任务时自动在 HubSpot 中创建任务。
    • 在时间线同步表中，选择 HubSpot 事件旁边的同步复选框，将其作为任务同步到 Salesforce，然后单击 Salesforce任务类型下拉菜单，选择将在 Salesforce 中创建的任务类型。
    • 单击下一步。
  • 在下一个屏幕中，设置对象和属性同步设置：
    • 单击 "联系人"、"公司"或 "交易"选项卡，为该对象的标准属性配置同步类型。在 "公司"和 "交易"选项卡中，你可能需要单击 "启用公司/交易同步 "开关，然后才能创建字段映射。
    • 该表显示标准 HubSpot 对象属性及其对应的 Salesforce 字段。对于每个属性同步，请选择同步类型：首选 Salesforce（默认）、始终使用 Salesforce 或双向。了解有关Salesforce 字段映射同步类型的更多信息。
    • 单击下一步。

19. 最后，查看所选数据同步设置。要更改数据同步类型的设置，请单击更改。
20. 完成后，点击完成设置并开始同步。你将被重定向到Salesforce 集成设置，HubSpot 和 Salesforce 之间的数据将开始同步。