安装 HubSpot-Salesforce 集成

通过HubSpot-Salesforce 集成，您可以在 HubSpot 和 Salesforce 之间无缝传递数据，并保持营销和销售团队之间的一致性。

请注意： HubSpot-Salesforce 集成不受 Salesforce Platform API 传统版本退役的影响。

开始之前

在集成设置和安装过程中，需要在这些说明和 Salesforce 之间来回切换。

您必须在 HubSpot 账户中拥有账户访问权限，并在 Salesforce 账户中拥有以下订阅、访问和权限：

• 具有 API 访问权限的 Salesforce 版本或 Salesforce Professional。
• 是Salesforce 系统管理员，或被分配了HubSpot 集成权限集（在 "可用权限集"部分，选择HubSpot 集成权限）。

• 拥有以下所有用户配置文件管理权限：
  • 已启用 API。
  • 已启用查看设置和配置。
  • 修改 要同步到 HubSpot 的所有 对象（账户、营销活动、联系人、线索或机会）。
  • 拥有修改元数据权限（在HubSpot嵌入窗口中查看Salesforce线索或联系人记录的数据）。只有当你想使用 HubSpot Embed 窗口并将交易同步到 HubSpot 时才需要这项权限。
  • 拥有下载 AppExchange 软件包权限。
  • 拥有自定义应用程序配置文件权限。这是安装HubSpot Embed 窗口 和自动更新 HubSpot Embed 窗口所必需的。
  • 在用户配置文件中将任务类型字段设置为可见。

请注意： 如果您要设置Salesforce 选择性同步，您的特定设置可能与下面描述的标准要求、设置和行为不同。

对 HubSpot-Salesforce 整合的一般期望

• 集成每天使用的API 调用次数是有限制的。单个联系人同步的每条记录最多需要调用四次 API，但这个数字可能会有所不同。
• 要将多个 HubSpot 账户连接到一个 Salesforce 实例，必须在每个 HubSpot 账户中设置并安装集成。每个 HubSpot 账户只能连接一个Salesforce 实例。
• 安装和设置 Salesforce 集成后，记录不会自动同步。你可以将 Salesforce 记录导入HubSpot，或让它们根据自动同步触发器逐步同步。

安装 HubSpot-Salesforce 集成

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择应用程序商城。
• 使用搜索栏查找并选择 Salesforce 集成。
• 在右上角单击 "安装应用程序"。
• 如果要将 HubSpot 连接到 Salesforce 沙盒，请选择是，这将连接到沙盒复选框。
• 单击登录到 Salesforce。

• 在弹出的窗口中输入 Salesforce 凭据，然后点击登录。登录后，你将被重新定向到 HubSpot 的安装过程。
• 接下来，在 Salesforce 中安装 HubSpot。单击开始安装 Salesforce 软件包，或直接访问生产软件包，单击此处。

• 你将被重定向到 Salesforce 安装 HubSpot 集成包。选择 "为所有用户安装"，然后单击 "安装"。
• 在对话框中，选择 "是"，授予访问这些第三方网站的权限复选框，然后单击 "继续"。
• 然后，Salesforce 将安装 HubSpot 集成包。安装过程可能需要十分钟。
  
  
  
  • 你可能会看到一条信息：此应用程序安装时间较长。安装完成后，您将收到一封电子邮件。
  • 单击 "完成" ，然后等待来自 Salesforce 的电子邮件，邮件标题为 " Package HubSpot Integration Install Successful（HubSpot 集成安装成功）"。

• 软件包安装到 Salesforce 后，返回 HubSpot 连接器向导并单击 "下一步"。
• 接下来，将 HubSpot 嵌入窗口添加到 Salesforce。
  • Salesforce 中的 HubSpot Embed 窗口将显示 Salesforce 记录的 HubSpot 互动和活动摘要，以及对象记录关联和属性历史记录。
  • 您还可以直接在 Salesforce 中将 Salesforce 记录加入 HubSpot 工作流和序列。
• 单击将HubSpot 嵌入添加到 Salesforce。您可以选择单击跳过此步骤，稍后再安装 HubSpot Embed 窗口。

• 按照安装页面中的步骤说明在Salesforce中添加HubSpot嵌入窗口，或了解更多有关在Salesforce页面布局中添加HubSpot嵌入窗口的信息。
• 完成后，点击下一步。

• 接下来，选择在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步数据的方式。
  • 无论你选择哪种设置，HubSpot 都会在 HubSpot 属性和 Salesforce 字段之间创建映射。
  • 如果 Salesforce 字段没有匹配的 HubSpot 属性，未知用户将在 HubSpot 中创建一个新属性。
• 如果选择 "推荐设置"，请单击 "审查设置"。

• 如果选择 "高级设置"，请单击 "下一步"。
  • 在下一屏幕中，设置联系人同步设置：
    • 单击 "选择要同步的联系人"下拉菜单，选择 "所有联系人"将所有联系人同步到 Salesforce，或选择HubSpot 列表作为包含列表，只将这些联系人同步到 Salesforce。
    • 点击下一步。
  • 在下一个屏幕中，设置活动和任务同步设置：
    • 点击打开Salesforce 任务同步 开关，以便在 Salesforce 中创建任务时自动在 HubSpot 中创建任务。
    • 在时间线同步表中，选择 HubSpot 事件旁边的同步复选框，将其作为任务同步到 Salesforce，然后单击 Salesforce任务类型下拉菜单，选择将在 Salesforce 中创建的任务类型。
    • 单击下一步。
  • 在下一个屏幕中，设置对象和属性同步设置：
    • 单击 "联系人"、"公司"或 "交易"选项卡，为该对象的标准属性配置同步类型。在 "公司"和 "交易"选项卡中，你可能需要单击 "启用公司/交易同步 "开关，然后才能创建字段映射。
    • 该表显示标准 HubSpot 对象属性及其对应的 Salesforce 字段。对于每个属性同步，请选择同步类型：首选 Salesforce（默认）、始终使用 Salesforce 或双向。了解有关Salesforce 字段映射同步类型的更多信息。
    • 单击下一步。
• 最后，查看所选数据同步设置。要更改数据同步类型的设置，请单击更改。
• 完成后，点击完成设置并开始同步。你将被重定向到Salesforce 集成设置，HubSpot 和 Salesforce 之间的数据将开始同步。