通过HubSpot-Salesforce 集成，您可以在 HubSpot 和 Salesforce 之间无缝同步数据，确保营销和销售团队的一致性。
开始使用前
在集成设置和安装过程中，需要在这些说明和 Salesforce 之间来回切换。
你必须在HubSpot账户中拥有账户访问权限，并在Salesforce账户中拥有以下订阅、访问和权限：
请注意： 如果你正在设置Salesforce选择性同步，你的具体设置可能与下面描述的标准要求、设置和行为不同。
HubSpot-Salesforce集成的一般预期
- 集成每天使用的API 调用次数是有限制的。单个联系人同步的每条记录最多需要四次 API 调用，但这个数字可能会有所不同。
- 要将多个 HubSpot 账户连接到一个 Salesforce 实例，必须在每个 HubSpot 账户中设置并安装集成。每个 HubSpot 账户只能连接一个Salesforce 实例。
请注意：如果你将多个HubSpot账户与一个Salesforce环境集成，在HubSpot中创建联系人设置中，建议选择不自动创建HubSpot联系人。如果选择了其他选项，一个HubSpot账户创建的Salesforce线索或联系人可能会在另一个HubSpot账户中创建联系人。
安装HubSpot-Salesforce集成
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
- 使用搜索栏查找并选择Salesforce 集成。
- 点击安装。
- 如果要将 HubSpot 连接到 Salesforce 沙盒，请选择是，这将连接到沙盒复选框。
- 点击登录到 Salesforce。
- 在弹出的窗口中，输入你的 Salesforce 凭据，然后点击登录。登录后，你将被重新定向到 HubSpot 的安装过程。
- 在 "将 HubSpot 的强大功能引入 Salesforce"页面，单击 "跳过此步骤"，稍后再安装 HubSpot 嵌入窗口。了解有关将HubSpot嵌入窗口添加到Salesforce页面布局的更多信息。
- 在 "选择数据同步设置 "页面，选择数据在HubSpot和Salesforce之间的同步方式。
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- 无论你选择哪种设置，HubSpot都会在HubSpot属性和Salesforce字段之间创建映射。
- 如果 Salesforce 字段没有匹配的 HubSpot 属性，未知用户将在 HubSpot 中创建一个新属性。
- 如果你选择推荐设置，单击审查设置。
- 如果选择高级设置，点击下一步。
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- 在下一个页面，设置联系人同步设置：
- 单击 "选择要同步的联系人"下拉菜单，选择 "所有联系人"将所有联系人同步到 Salesforce，或选择一个HubSpot 网段作为包含网段，只将这些联系人同步到 Salesforce。
- 点击下一步。
- 在下一个屏幕中，设置活动和任务同步设置：
- 点击打开Salesforce 任务同步 开关，以便在 Salesforce 中创建任务时自动在 HubSpot 中创建任务。
- 在时间线同步表中，选择 HubSpot 事件旁边的同步复选框，将其作为任务同步到 Salesforce，然后单击 Salesforce任务类型下拉菜单，选择将在 Salesforce 中创建的任务类型。
- 单击下一步。
- 在下一个屏幕中，设置对象和属性同步设置：
- 单击 "联系人"、"公司"或 "交易"选项卡，为该对象的标准属性配置同步类型。在 "公司"和 "交易"选项卡中，你可能需要单击 "启用公司/交易同步 "开关，然后才能创建字段映射。
- 该表显示标准 HubSpot 对象属性及其对应的 Salesforce 字段。对于每个属性同步，请选择同步类型：首选 Salesforce（默认）、始终使用 Salesforce 或双向。了解有关Salesforce 字段映射同步类型的更多信息。
- 单击下一步。
- 最后，查看所选的数据同步设置。要更改数据同步类型的设置，请单击更改。
- 完成后，单击完成设置并开始同步。你将被重定向到Salesforce 集成设置，HubSpot 和 Salesforce 之间的数据将开始同步。
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