跳到内容
请注意::本文仅为方便您阅读而提供。本文由翻译软件自动翻译,可能未经校对。本文的英文版应被视为官方版本,您可在此找到最新信息。您可以在此处访问。

在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步记录

上次更新时间: 2025年6月17日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

HubSpot-Salesforce集成中,您可以创建并使用包含列表来控制哪些联系人会在HubSpot和Salesforce之间同步。不在包含列表中的联系人不会在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步。

开始之前

在开始使用包含列表之前,请注意以下几点:

设置包含列表

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中,导航到集成 > 连接的应用程序
  2. 单击Salesforce
  3. 单击 "联系人"选项卡。
  4. 在 "限制同步内容"部分,单击下拉菜单 并选择现有活动列表。要创建新的活动列表,请单击+ 创建包含列表

screenshot showing Limiting What Syncs section in Salesforce integration settings

    • 如果选择现有活动列表,设置将自动更新。
    • 如果单击+ 创建包含列表,则会跳转到列表工具中创建新列表。
      • 在右上角,单击创建列表
      • 在左上角,单击铅笔图标edit 并输入列表名称,然后选择列表标准。了解有关确定列表标准的更多信息。
      • 在右上方,单击审核并保存。处理列表可能需要一些时间。
      • 返回 Salesforce 集成设置。在包含列表设置中,单击下拉菜单并选择新创建的活动列表。设置将自动更新。

了解 Salesforce 导入和包含列表

将 Salesforce 记录导入 HubSpot,可以将现有数据从 Salesforce 实例直接导入 HubSpot 账户。

如果你从Salesforce导入线索或联系人,导入时只有线索或联系人的电子邮件地址会从Salesforce同步过来。在没有包含列表的 HubSpot 账户中,或者对于包含列表中的联系人,导入后会自动触发同步,同步剩余的 Salesforce 字段值。对于不在包含列表中的联系人,所有其他联系人属性在初始导入后都将保持空白。

这篇文章有帮助吗?
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助