创建 Salesforce 包含列表
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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在HubSpot-Salesforce 集成中,您可以创建并使用包含列表来限制从 HubSpot 同步到 Salesforce 的联系人。不在包含列表中的联系人将不会在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步。
请注意:如果在集成设置中将新的 Salesforce 潜在客户或联系人设置为创建 HubSpot 联系人,则在创建 Salesforce 潜在客户或联系人时,将在 HubSpot 中创建新联系人或同步现有联系人,即使 HubSpot 联系人不在你的包含列表中。 HubSpot 或 Salesforce 对联系人/潜在客户的进一步更新将不会同步到其他平台。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Salesforce。
- 导航至同步设置>settings HubSpotnext Salesforce。
- 在 "限制同步内容"部分,单击下拉菜单 并选择现有活动列表。要创建新的活动列表,请单击+ 创建包含列表。
- 如果选择现有活动列表,设置将自动更新。
- 如果单击+ 创建包含列表,则会跳转到列表工具中创建新列表。
- 在左上角,单击铅笔图标edit 并输入列表名称,然后选择列表标准。了解有关确定列表标准的更多信息。
- 在右上角单击保存。处理列表可能需要一些时间。
- 返回 Salesforce 集成设置。在包含列表设置中,单击下拉菜单并选择新创建的活动列表。设置将自动更新。
请注意
- 只有活动列表才能被设置为 Salesforce 包含列表,因为当联系人符合或不符合列表标准时,它们会动态更新。
- 如果更新的新的或现有的 Salesforce 潜在客户/联系人被设置为自动创建 HubSpot 联系人,但其中一些新的 HubSpot 联系人不符合你的包含列表标准,它们将不会再次与 Salesforce 同步,直到它们符合包含列表标准为止。
- 选择列表作为包含列表不会自动与 Salesforce 同步。只有在触发同步时,包含列表的成员才会与 Salesforce 同步。了解如何手动将列表与 Salesforce 重新同步。
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