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在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步记录

上次更新时间: 2025年10月1日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

HubSpot-Salesforce集成中,您可以创建并使用包含段来控制哪些联系人会在HubSpot和Salesforce之间同步。不在你的分段中的联系人不会在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步。

开始使用前

在开始使用分段之前,请注意以下几点:

设置包含区段

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中,导航到集成 > 连接的应用程序
  2. 单击Salesforce
  3. 单击 "联系人"选项卡。
  4. 在 "限制同步内容"部分,单击下拉菜单 并选择现有的活动分段。要创建新的活动分段,请单击+ 创建包含列表

screenshot showing Limiting What Syncs section in Salesforce integration settings

    • 如果选择现有活动通讯段,设置将自动更新。
    • 如果单击+ 创建包含列表,则会跳转到在分段工具中创建新的分段。
      • 在左上角,单击铅笔图标edit ,输入分段名称,然后选择标准。了解有关确定分段标准的更多信息。
      • 在右上方,单击 "审核 "并保存。您的细分可能需要一些时间来处理。
      • 返回 Salesforce 集成设置。在包含列表设置中,单击下拉菜单并选择新创建的活动细分市场。设置将自动更新。

了解 Salesforce 导入和包含网段

将 Salesforce 记录导入 HubSpot 可将现有数据从 Salesforce 实例直接导入 HubSpot 账户。

如果从 Salesforce 导入线索或联系人,导入时只会从 Salesforce 同步线索或联系人的电子邮件地址。在没有包含段的 HubSpot 账户中,或者对于包含段中的联系人,导入后会自动触发同步,同步剩余的 Salesforce 字段值。对于不在包含段中的联系人,所有其他联系人属性在初始导入后都将保持空白。

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