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在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步记录
上次更新时间: 2025年6月17日
可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:
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在HubSpot-Salesforce集成中,您可以创建并使用包含列表来控制哪些联系人会在HubSpot和Salesforce之间同步。不在包含列表中的联系人不会在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步。
开始之前
在开始使用包含列表之前,请注意以下几点:
- 只有活动列表才能设置为 Salesforce 包含列表,因为它们会在联系人符合或不符合列表条件时动态更新。
- 选择列表作为包含列表不会自动与 Salesforce 同步。只有在触发同步时,包含列表的成员才会与 Salesforce 同步。了解如何手动将列表与 Salesforce 重新同步。
- 如果在集成设置中将新的或现有的 Salesforce 潜在客户或联系人设置为自动创建 HubSpot 联系人,则在创建 Salesforce 潜在客户或联系人时,将在 HubSpot 中创建新联系人或同步现有联系人,即使 HubSpot 联系人不在包含列表中。HubSpot或Salesforce对联系人或线索的进一步更新将不会同步到其他平台,直到它们满足包含列表标准。
设置包含列表
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中,导航到集成 > 连接的应用程序。
- 单击Salesforce。
- 单击 "联系人"选项卡。
- 在 "限制同步内容"部分,单击下拉菜单 并选择现有活动列表。要创建新的活动列表,请单击+ 创建包含列表。
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- 如果选择现有活动列表,设置将自动更新。
- 如果单击+ 创建包含列表,则会跳转到列表工具中创建新列表。
- 在右上角,单击创建列表。
- 在左上角,单击铅笔图标edit 并输入列表名称,然后选择列表标准。了解有关确定列表标准的更多信息。
- 在右上方,单击审核并保存。处理列表可能需要一些时间。
- 返回 Salesforce 集成设置。在包含列表设置中,单击下拉菜单并选择新创建的活动列表。设置将自动更新。
了解 Salesforce 导入和包含列表
将 Salesforce 记录导入 HubSpot,可以将现有数据从 Salesforce 实例直接导入 HubSpot 账户。
如果你从Salesforce导入线索或联系人,导入时只有线索或联系人的电子邮件地址会从Salesforce同步过来。在没有包含列表的 HubSpot 账户中,或者对于包含列表中的联系人,导入后会自动触发同步,同步剩余的 Salesforce 字段值。对于不在包含列表中的联系人,所有其他联系人属性在初始导入后都将保持空白。
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