在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步记录

通过与Salesforce 的集成，您可以创建和使用包含分段，以控制哪些记录从 HubSpot 同步到 Salesforce。

包含分段根据特定条件定义哪些记录有资格从 HubSpot 同步到 Salesforce。未包含在该分段中的记录将不会在 HubSpot 和 Salesforce 之间进行同步。

例如，您可以创建一个包含分段，仅同步处于特定生命周期阶段的公司，或仅同步具有指定状态的工单。

若要限制从 Salesforce 同步到 HubSpot 的记录，请了解有关使用选择性同步的更多信息。

开始之前

在开始使用包含细分之前，请确保您了解它们如何影响您的 Salesforce 同步行为。

• 在同步联系人、公司（升级到新版公司同步功能后）、商机（升级到新版商机同步功能后）、工单和自定义对象时，您可以使用包含分段。
• 只有“活跃”的受众群体才能设置为您的 Salesforce 包含受众群体，因为当记录符合或不符合您的受众群体条件时，这些受众群体会动态更新。
• 将某个受众群体选为包含受众群体后，该受众群体不会自动与 Salesforce 同步。只有在触发同步时，该受众群体的成员才会与 Salesforce 同步。了解如何手动将受众群体与 Salesforce 重新同步。
• 如果在集成设置中，将 Salesforce 的新潜在客户或联系人设置为自动在 HubSpot 中创建联系人，那么当 Salesforce 潜在客户或联系人创建时，HubSpot 中将创建新联系人或同步现有联系人，即使该 HubSpot 联系人不在您的包含分段中。 此后，无论是在 HubSpot 还是 Salesforce 中对该联系人或潜在客户进行的进一步更新，在满足受众群体条件之前都不会同步到另一平台。
• 在极少数情况下，当属性更新导致记录的受众细分成员资格发生变化时，记录更新可能会在受众细分被重新评估之前同步。因此，该记录可能会被同步而非被跳过。这种情况仅会在属性更新导致记录从受众细分中移除时发生，因为同步处理的速度可能快于受众细分评估。

设置包含分段

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Salesforce。
3. 转到“数据同步”选项卡。
4. 点击[对象]（例如：联系人、公司等）> “同步规则”。
5. 在“限制同步内容”部分，点击下拉菜单并 选择一个现有的活跃分段。若要创建新的活跃分段，请点击“+ 创建包含列表”。

• • 如果您选择现有的活跃受众群体，设置将自动更新。
  • 如果您点击“+ 创建包含列表”，系统将重定向至“分段”工具中创建新的分段。
    
    • 在左上角，点击铅笔图标edit ，为受众群体输入名称，然后选择筛选条件。了解有关确定受众群体筛选条件的更多信息。
    • 在右上角，点击“审核并保存”。您的受众群组可能需要一些时间来处理。
    • 返回您的 Salesforce 集成设置。在“包含列表”设置中，点击下拉菜单并选择新创建的活跃受众群体。该设置将自动更新。

了解 Salesforce 导入和包含受众群体

将 Salesforce 记录导入 HubSpot，可让您将 Salesforce 实例中的现有数据直接导入 HubSpot 账户。

如果您从 Salesforce 导入潜在客户或联系人，在导入时仅会从 Salesforce 同步潜在客户或联系人的电子邮件地址。 在没有“包含分段”的 HubSpot 账户中，或者对于位于“包含分段”中的联系人，导入完成后会自动触发同步，将剩余的 Salesforce 字段值同步过来。对于不在“包含分段”中的联系人，初始导入后所有其他联系人属性将保持空白。

包含分段在首次同步及处理重复记录时的行为

在 HubSpot 中使用包含分段时，了解其在初始同步以及管理重复记录过程中的作用非常重要。

了解首次同步的行为

当记录首次在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步时，即使该记录尚未被纳入 HubSpot 中的包含受众，映射字段仍可能会更新 Salesforce 记录。这种情况发生在 HubSpot 已知 Salesforce 记录 ID，但尚未存在对应的 HubSpot 记录时。 由于包含分段依赖于 HubSpot 数据，在 HubSpot 记录创建并同步之前，HubSpot 无法评估包含条件。因此，在首次同步期间，映射字段可能会将数据同步回 Salesforce。

了解重复记录

如果某个 HubSpot 记录被映射到另一个 Salesforce 记录，集成系统会将其视为新的同步配对。每次创建新的 HubSpot-Salesforce 配对时，集成系统都会将其视为初始同步，因此字段映射可能会将数据同步回 Salesforce。

对 Salesforce 对象使用选择性同步

通过在 HubSpot 的 Salesforce 集成设置中直接应用筛选条件，选择性同步功能可让您控制哪些 Salesforce 记录从 Salesforce 同步到 HubSpot。

以下对象支持选择性同步：

• 自定义对象
• 工单
• 公司（升级至新版公司同步功能后）
• 商机（升级至新版商机同步功能后）
• 活动

要开启选择性同步：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 搜索并选择Salesforce。
3. 点击“数据同步”选项卡。
4. 点击[对象]>“同步规则”。
5. 在“选择性同步”部分，点击“添加筛选条件”。
6. 在右侧面板中，点击“字段”下拉菜单并选择一个筛选条件。
7. 点击“保存并应用筛选条件”。根据需要添加更多筛选条件。多个筛选条件将按“且”逻辑进行组合。
8. 打开“选择性同步”开关。
9. 点击“保存”。

保存筛选条件后，只有符合筛选条件的 Salesforce 记录才会同步到 HubSpot。不符合条件的记录将被跳过。