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HubSpot ナレッジベース
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HubSpotとSalesforce間でレコードを同期

更新日時 2025年10月1日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

HubSpot と Salesforce の連携では、インクルージョンセグメントを作成して使用することにより、HubSpot と Salesforce の間で同期するコンタクトを制御できます。セグメントに含まれないコンタクトはHubSpotとSalesforce間で同期されません。

始める前に

セグメントを使用する前に、次の点に注意してください。 

インクルージョンセグメントを設定する

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
  2. ［Salesforce］をクリックします。
  3. [コンタクト]タブをクリックします。
  4. [ 同期する内容を制限] セクションで ドロップダウンメニューをクリックし、 既存の 有効なセグメントを選択します。新しい動的セグメントを作成するには、[ +同期対象リストを作成]をクリックします。

Salesforce連携設定の[同期する内容の制限]セクションを示すスクリーンショット

    • 既存の有効なセグメントを選択した場合、設定は自動的に更新されます。
    • [ +同期対象リストを作成]をクリックすると、セグメントツールで新しいセグメントを作成する画面にリダイレクトされます。
      • 左上の 鉛筆アイコンをクリックし edit セグメント の名前 を入力して、条件を選択します。セグメント条件の決定について詳細をご確認ください。
      • 右上の[ 確認および保存]をクリックします。セグメントの処理には時間がかかる場合があります。
      • Salesforce連携設定に戻ります。[同期対象リスト ]設定で ドロップダウンメニューをクリックし、 新しく作成した 動的セグメントを選択します。設定が自動的に更新されます。

Salesforceのインポートとインクルージョンセグメントを理解する

SalesforceレコードをHubSpotにインポートすると、既存のデータをSalesforceインスタンスから直接HubSpotアカウントに取り込むことができます。

リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時にリードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。インクルージョンセグメント のない HubSpotアカウントの場合、またはインクルージョンセグメントのコンタクトの場合は、インポート後に自動的に同期がトリガーされ、残りのSalesforceフィールド値が同期されます。インクルージョンセグメントにないコンタクトについては、最初のインポート後、他の全てのコンタクトプロパティーは空白のままになります。
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