更新日時 2023年 1月 19日
HubSpot-Salesforce統合では、インクルージョンリストを作成して使用して、HubSpotからSalesforceに同期するコンタクトを制限することができます。インクルージョンリストに含まれていない コンタクトは、HubSpotとSalesforce間で同期されません。
ご注意：統合設定で新規のSalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、HubSpotコンタクトが包含リストに含まれていなくても、Salesforceリードまたはコンタクトが作成されると、新規コンタクトが作成されるか、既存コンタクトがHubSpotに同期されます。以降のHubSpotまたはSalesforceからのコンタクト／リードの更新は、他のプラットフォームに同期されません。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックします。
- ［同期設定］>［HubSpot Salesforce］に移動します。
- ［同期するものの制限］セクションでドロップダウンメニューをクリックし、既存の動的リストを選択します。新しい動的リストを作成するには、［+インクルージョンリストを作成］をクリックします。
- 既存の動的リストを選択すると、設定が自動的に更新されます。
- ［+インクルージョンリストを作成］をクリックすると、新しいリストを作成するためのリストツールにリダイレクトされます。
- 左上の鉛筆アイコンをクリックし、リストの名前を入力して、リスト条件を選択します。リスト条件を決定する方法に関する詳細はこちらをご覧ください。
- 右上の［保存］をクリックします。リストの処理には時間がかかる場合があります。
- Salesforce統合設定に戻ります。［インクルージョンリスト］設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した動的リストを選択します。設定が自動的に更新されます。
注：
- Salesforceインクルージョンリストとして設定できるのは、動的リストのみです。これは、動的リストはコンタクトがリスト条件を満たしているかどうかによって動的に更新されるためです。
- 新規または既存のSalesforceリード／コンタクトがHubSpotコンタクトを自動的に作成するように設定されている場合、これらの新しいHubSpotコンタクトの一部がインクルージョンリスト条件を満たすまでは同期されません。
- インクルージョンリストとしてリストを選択しても、Salesforceとリストが自動的に同期されることはありません。同期がトリガーされると、インクルージョンリストのメンバーはSalesforceとのみ同期されます。Salesforceとのリストを手動で再同期する方法をご確認ください。
