Salesforce同期対象リストを作成する

HubSpot-Salesforce連携では、同期対象リストを作成して使用して、HubSpotからSalesforceに同期するコンタクトを制限することができます。同期対象リストに含まれていない コンタクトは、HubSpotとSalesforce間で同期されません。

ご注意：連携設定で新規のSalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、HubSpotコンタクトが包含リストに含まれていなくても、Salesforceリードまたはコンタクトが作成されると、新規コンタクトが作成されるか、既存コンタクトがHubSpotに同期されます。以降のHubSpotまたはSalesforceからのコンタクト／リードの更新は、他のプラットフォームに同期されません。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。
• ［同期設定］>settings［HubSpot next Salesforce］に移動します。
• ［同期するものの制限］セクションでドロップダウンメニューをクリックし、既存の動的リストを選択します。新しい動的リストを作成するには、［+同期対象リストを作成］をクリックします。
  
  
  • 既存の動的リストを選択すると、設定が自動的に更新されます。
  • ［+同期対象リストを作成］をクリックすると、新しいリストを作成するためリスト機能にリダイレクトされます。
    • 左上の鉛筆アイコンeditをクリックし、リストの名前を入力して、リスト条件を選択します。リスト条件を決定する方法に関する詳細はこちらをご覧ください。
    • 右上の［保存］をクリックします。リストの処理には時間がかかる場合があります。
    • Salesforce連携設定に戻ります。［同期対象リスト］設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した動的リストを選択します。設定が自動的に更新されます。