HubSpotとSalesforce間でレコードを同期する

HubSpotとSalesforceの連携では、同期対象セグメントを作成して使用することにより、HubSpotとSalesforce間で同期するコンタクトを制御できます。セグメントに含まれないコンタクトはHubSpotとSalesforce間で同期されません。

始める前に

セグメントを使用する前に、次の点にご注意ください。 

• 有効なセグメント のみを Salesforce 同期対象セグメントとして設定できます。これらのセグメントは、コンタクトがセグメント条件を満たす場合や満たさない場合に動的に更新されるためです。
• セグメントを同期対象セグメントとして選択しても、そのセグメントが自動的にSalesforceと同期されることはありません。セグメントのメンバーは 同期がトリガーされたときにのみSalesforceと同期されます。セグメントをSalesforceと手動で再同期する方法をご確認ください。
• 連携設定で新規または既存のSalesforceリードまたはコンタクトによって自動的にHubSpotコンタクトが作成されるように設定されている場合、HubSpotコンタクトが同期対象セグメントに含まれていないとしても、Salesforceリードまたはコンタクトが作成されると、HubSpotで新しいコンタクトが作成されるか既存のコンタクトが同期されます。以降、HubSpotまたはSalesforceのいずれかからコンタクトまたはリードを更新しても、セグメント条件を満たすまで、もう一方のプラットフォームには同期されません。

同期対象セグメントを設定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. ［コンタクト］タブをクリックします。
4. ［同期するデータの限定］セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、既存の有効なセグメントを選択します。新しい有効なセグメントを作成するには、［+同期対象リストを作成］をクリックします。

• • 既存の有効なセグメントを選択すると、その設定が自動的に更新されます。
  • ［+同期対象リストを作成］をクリックすると、セグメントツールで新しいセグメントを作成する画面にリダイレクトされます。
    
    • 左上の鉛筆アイコンedit をクリックし、作成するセグメントの名前を入力してから、条件を選択します。セグメント条件の決定について詳細をご確認ください。
    • 右上の［確認と保存］をクリックします。セグメントの処理には時間がかかる場合があります。
    • Salesforce連携設定に戻ります。［同期対象リスト］設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した有効なセグメントを選択します。設定が自動的に更新されます。

Salesforceのインポートと同期対象セグメントについて

SalesforceレコードをHubSpotにインポートすると、Salesforceインスタンスの既存のデータをHubSpotアカウントに直接取り込むことができます。

リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時に、リードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。同期対象セグメントがないHubSpotアカウント、または同期対象セグメントに含まれるコンタクトについては、インポート後に自動的に同期がトリガーされ、残りのSalesforceフィールドの値が同期されます。同期対象セグメントに含まれないコンタクトについては、最初のインポート後、他の全てのコンタクトプロパティーは空白のままになります。

インクルージョンセグメントが最初の同期時および重複したときの動作 

HubSpotで同期対象セグメントを使用する場合、最初の同期時と重複の管理における役割を理解することが重要です。 

最初の同期の動作について 

コンタクトがHubSpotとSalesforceの間で最初に同期されるとき、コンタクトがまだHubSpotの同期対象セグメントに含まれていない場合でも、マッピングされたフィールドによってSalesforceコンタクトが更新されることがあります。これは、HubSpotがSalesforceコンタクトIDを認識しているが、対応するHubSpotコンタクトレコードがまだ存在しない場合に発生します。同期対象セグメントはHubSpotのコンタクトデータに依存するため、HubSpotコンタクトレコードが作成されて同期されるまで、HubSpotでは包含条件を評価できません。その結果、最初の同期時に、マッピングされたフィールドからデータがSalesforceに同期され戻される場合があります。 

重複レコードについて 

HubSpotコンタクトが別のSalesforceコンタクトにマッピングされている場合、連携では新しい同期ペアとして扱われます。新しいHubSpotとSalesforceのペアが作成されるたびに、連携ではそのペアが初期同期と見なされるため、フィールドマッピングでデータがSalesforceに同期されることがあります。