HubSpotとSalesforce間でレコードを同期

HubSpot と Salesforce の連携では、同期対象リストを作成して使用することにより、HubSpot と Salesforce の間で同期するコンタクトを制御できます。同期対象リストに含まれないコンタクトはHubSpotとSalesforce間で同期されません。

始める前に

同期対象リストを使用する前に、次の点に注意してください。 

• 動的リスト のみをSalesforce同期対象リストとして設定できます。これは、コンタクトがリスト条件を満たす場合または満たさない場合に動的に更新されるためです。
• リストを同期対象リストとして 選択しても、 そのリストは自動的にSalesforceと同期されません。同期対象同期対象リストに含まれるメンバーは、 同期がトリガーされた場合にのみSalesforceと同期されます。リストを手動でSalesforceと再同期する方法をご確認ください。
• 連携設定で 、新規または既存のSalesforceリードまたは取引先責任者がHubSpotコンタクトを自動的に作成するように設定 されている場合、HubSpotコンタクトが同期対象リストに含まれていない場合でも、Salesforceリードまたは取引先責任者が作成されると、HubSpotで新しいコンタクトが作成されるか既存のコンタクトが同期されます。HubSpotまたはSalesforceのいずれかからコンタクトまたはリードに対してさらに更新しても、同期対象リスト条件を満たすまではもう一方のプラットフォームには同期 されません 。

同期対象リストを設定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. [コンタクト]タブをクリックします。
4. [ 同期する内容の制限 ]セクションでドロップダウン メニューをクリックし、既存の 動的リストを選択します。新しい動的リストを作成するには、[ +同期対象リストを作成]をクリックします。

• • 既存の動的リストを選択すると設定が自動的に更新されます。
  • ［+同期対象リストを作成］をクリックすると、新しいリストを作成するためのリストツールにリダイレクトされます。
    • 右上の[ リストを作成]をクリックします。 
    • 左上の 鉛筆アイコン edit をクリックし、リストの名前を入力して、リスト 条件 を選択します。リスト条件の設定について詳細をご確認ください。
    • 右上の[ 確認および保存]をクリックします。リストの処理には時間がかかる場合があります。
    • Salesforce連携設定に戻ります。［同期対象リスト］設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した動的リストを選択します。設定が自動的に更新されます。

Salesforceのインポートと同期対象リストを理解する

SalesforceレコードをHubSpotにインポートすると、既存のデータをSalesforceインスタンスから直接HubSpotアカウントに取り込むことができます。

リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時にリードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。同期対象リスト のない HubSpotアカウントや同期対象リスト内のコンタクトについては、インポート後に自動的に同期がトリガーされ、残りのSalesforceフィールド値が同期されます。同期対象リストに含まれていないコンタクトについては、最初のインポート後、他の全てのコンタクトプロパティーは空白のままになります。