Synkronisera poster mellan HubSpot och Salesforce

I HubSpot-Salesforce-integrationen kan du skapa och använda en inkluderingslista för att styra vilka kontakter som synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce. Kontakter som inte finns med i din inkluderingslista synkroniseras inte mellan HubSpot och Salesforce.

Innan du sätter igång

Innan du börjar använda en inkluderingslista, vänligen notera följande:

• Endast aktiva listor kan ställas in som din inkluderingslista i Salesforce, eftersom de kommer att uppdateras dynamiskt när kontakter uppfyller eller inte uppfyller dina listkriterier.
• Om du väljer en lista som din inkluderingslista synkroniseras inte listan automatiskt med Salesforce. Medlemmar i inkluderingslistan synkroniseras endast med Salesforce när en synkronisering utlöses. Läs mer om hur du manuellt synkroniserar en lista med Salesforce.
• Om nya eller befintliga Salesforce-leads eller kontakter är inställda på att automatiskt skapa HubSpot-kontakter i dina integrationsinställningar, kommer en ny kontakt att skapas eller en befintlig kontakt att synkroniseras i HubSpot när en Salesforce-lead eller kontakt skapas, även om HubSpot-kontakten inte finns i din inkluderingslista. Ytterligare uppdateringar av kontakten eller leadet från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inte att synkroniseras till den andra plattformen förrän de uppfyller kriterierna för inkluderingslistan.

Ställ in en inkluderingslista

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Klicka på fliken Kontakter.
4. I avsnittet Begränsa vad som synkroniseras klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en befintlig aktiv lista. Om du vill skapa en ny aktiv lista klickar du på + Skapa inkluderingslista.

• • Om du väljer en befintlig aktiv lista kommer inställningen att uppdateras automatiskt.
  • Om du klickar på + Skapa inkluderingslista kommer du att omdirigeras till att skapa en ny lista i listverktyget.
    • Klicka på Skapa lista längst upp till höger.
    • Klicka på pennikonenlängst upp till vänster edit och ange ett namn för listan och välj sedan dina listkriterier. Läs mer om hur du fastställer dina listkriterier.
    • Klicka på Granska och spara uppe till höger. Det kan ta lite tid att bearbeta din lista.
    • Gå tillbaka till inställningarna för Salesforce-integrationen. I inställningen Inclusion List klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den nyligen skapade aktiva listan. Inställningen kommer att uppdateras automatiskt.

Förstå Salesforce-import och inkluderingslistor

Genom att importera Salesforce-poster till HubSpot kan du ta med befintliga data från din Salesforce-instans direkt till ditt HubSpot-konto.

Om du importerar leads eller kontakter från Salesforce kommer endast leadsens eller kontaktens e-postadress att synkroniseras över från Salesforce vid importtillfället. I HubSpot-konton utan inkluderingslista, eller för kontakter i en inkluderingslista, utlöses en synkronisering automatiskt efter importen, vilket kommer att synkronisera över de återstående Salesforce-fältvärdena. För kontakter som inte finns i inkluderingslistan kommer alla andra kontaktegenskaper att förbli tomma efter den första importen.