Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Skapa en Salesforce-lista över inkluderade personer

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

I HubSpot-Salesforce-integrationen kan du skapa och använda en inkluderingslista för att begränsa de kontakter som synkroniseras från HubSpot till Salesforce. Kontakter somintefinns med i din inkluderingslista synkroniserasinte mellan HubSpot och Salesforce.

Observera: Om nya Salesforce-leads eller -kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter i dina integrationsinställningar kommer en ny kontakt att skapas eller en befintlig kontakt att synkroniseras i HubSpot när en Salesforce-lead eller -kontakt skapas, även om HubSpot-kontakten inte finns med i din inkluderingslista. Ytterligare uppdateringar av kontakten/leaden från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inte att synkroniseras till den andra plattformen.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka på Salesforce.
  • Navigera till Synkinställningar >inställningar HubSpotnästa Salesforce.
  • I avsnittet Begränsning av vad som synkroniseras klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en befintlig aktiv lista . Om du vill skapa en ny aktiv lista klickar du på+ Skapa inkluderingslista.

    select-inclusion-list
    • Om du väljer en befintlig aktiv lista uppdateras inställningen automatiskt.
    • Om du klickar på + Skapa inkluderingslista omdirigeras du till att skapa en ny lista i listverktyget.
      • Klicka på pennikonen redigera uppe till vänster och ange ett namn för listan och välj sedan listkriterierna. Läs mer om hur du bestämmer dina listkriterier.
      • Klicka på Spara uppe till höger. Behandlingen av din lista kan ta en viss tid.
      • Återgå till inställningarna för din Salesforce-integration. I inställningen Inclusion List klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den nyligen skapade aktiva listan. Inställningen uppdateras automatiskt.

Observera:

  • Endast aktiva listor kan ställas in som din Salesforce-inkluderingslista, eftersom de kommer att uppdateras dynamiskt när kontakterna uppfyller eller inte uppfyller listkriterierna.
  • Om nya eller befintliga Salesforce-leads/kontakter som uppdateras är inställda på att automatiskt skapa HubSpot-kontakter, men några av dessa nya HubSpot-kontakter inte uppfyller kriterierna för din inkluderingslista, kommer de inte att synkroniseras med Salesforce igen förrän de uppfyller kriterierna för inkluderingslistan.
  • Om du väljer en lista som inkluderingslista synkroniseras listan inte automatiskt med Salesforce. Medlemmarna i listan kommer endast att synkroniseras med Salesforce när en synkronisering utlöses. Läs mer om hur du manuellt synkroniserar en lista med Salesforce.