ซิงค์บันทึกระหว่าง HubSpot และ Salesforce

ในการผสานรวม HubSpot-Salesforce คุณสามารถสร้างและใช้เซกเมนต์การรวมเพื่อควบคุมการซิงค์ผู้ติดต่อระหว่าง HubSpot และ Salesforce รายชื่อผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคุณจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เซกเมนต์โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• เฉพาะเซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่สามารถตั้งเป็นเซกเมนต์การรวม Salesforce ของคุณได้เนื่องจากจะมีการอัปเดตแบบไดนามิกเมื่อผู้ติดต่อตรงหรือไม่ตรงตามเกณฑ์เซกเมนต์ของคุณ
• การเลือกเซกเมนต์เป็นเซกเมนต์การรวมของคุณจะไม่ซิงค์เซกเมนต์กับ Salesforce โดยอัตโนมัติ สมาชิกของกลุ่มจะซิงค์กับ Salesforce เมื่อมีการเรียกใช้การซิงค์เท่านั้น เรียนรู้วิธีซิงค์เซกเมนต์ด้วยตนเองกับ Salesforce
• หากลีดหรือรายชื่อติดต่อ Salesforce ใหม่หรือที่มีอยู่ถูกตั้งค่าให้สร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot โดยอัตโนมัติในการตั้งค่าการผสานรวมของคุณรายชื่อติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นหรือรายชื่อติดต่อที่มีอยู่จะถูกซิงค์ใน HubSpot เมื่อลีดหรือรายชื่อติดต่อ Salesforce ถูกสร้างขึ้นแม้ว่ารายชื่อติดต่อ HubSpot จะไม่อยู่ในส่วนการรวมของคุณก็ตาม การอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายจาก HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ซิงค์กับแพลตฟอร์มอื่นจนกว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์ของเซกเมนต์

ตั้งค่าเซกเมนต์การรวม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บผู้ติดต่อ 
4. ในส่วนการจำกัดสิ่งที่ซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่ หากต้องการสร้างกลุ่มที่ใช้งานอยู่ใหม่ให้คลิก + สร้างรายการการรวม

• • หากคุณเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณคลิก + สร้างรายการรวมคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อสร้างกลุ่มใหม่ในเครื่องมือกลุ่ม
    
    • ในด้านบนซ้ายให้คลิกที่ไอคอนดินสอedit และป้อนชื่อสำหรับเซกเมนต์จากนั้นเลือกเกณฑ์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์เซกเมนต์ของคุณ
    • ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและบันทึก เซกเมนต์ของคุณอาจใช้เวลาสักครู่ในการประมวลผล
    • กลับไปที่การตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ ในการตั้งค่ารายการรวมคลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่ที่สร้างขึ้นใหม่ การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้า Salesforce และเซกเมนต์การรวม

การนำเข้าระเบียน Salesforce ไปยัง HubSpot ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่จากอินสแตนซ์ Salesforce ของคุณไปยังบัญชี HubSpot ของคุณได้โดยตรง

หากคุณกำลังนำเข้าลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อจาก Salesforce เฉพาะที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อเท่านั้นที่จะถูกซิงค์จาก Salesforce ในขณะที่นำเข้า ในบัญชี HubSpot ที่ไม่มีเซกเมนต์การรวมหรือสำหรับผู้ติดต่อในเซกเมนต์การรวมการซิงค์จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติหลังจากการนำเข้าซึ่งจะซิงค์กับค่าฟิลด์ของ Salesforce ที่เหลืออยู่ สำหรับผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในส่วนการรวมคุณสมบัติการติดต่ออื่นๆทั้งหมดจะยังคงว่างเปล่าหลังจากการนำเข้าครั้งแรก