สร้างรายการรวมของ Salesforce

ในการผสานรวม HubSpot-Salesforce คุณสามารถสร้างและใช้รายการรวมเพื่อจำกัดผู้ติดต่อที่ซิงค์จาก HubSpot ไปยัง Salesforce รายชื่อผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในรายการรวมของคุณจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce

โปรดทราบ: หากลีดหรือรายชื่อติดต่อใหม่ของ Salesforce ถูกตั้งค่าให้สร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot ในการตั้งค่าการผสานรวมของคุณรายชื่อติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นหรือรายชื่อติดต่อที่มีอยู่จะถูกซิงค์ใน HubSpot เมื่อลีดหรือรายชื่อติดต่อของ Salesforce ถูกสร้างขึ้นแม้ว่ารายชื่อติดต่อ HubSpot จะไม่อยู่ในรายการรวมของคุณก็ตาม การอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายจาก HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ซิงค์กับแพลตฟอร์มอื่น

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Salesforce
• ไปที่การตั้งค่าการซิงค์ > การ settings HubSpot next Salesforce
• ในส่วนการจำกัดสิ่งที่ซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรายการที่ใช้งานอยู่ หากต้องการสร้างรายการที่ใช้งานอยู่ใหม่ให้คลิก + สร้างรายการการรวม
  
  
  
  • หากคุณเลือกรายการที่ใช้งานอยู่การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณคลิก + สร้างรายการรวมคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อสร้างรายการใหม่ในเครื่องมือรายการ
    • ในด้านบนซ้ายให้คลิก edit ไอคอนดินสอและป้อนชื่อสำหรับรายการจากนั้นเลือกเกณฑ์รายการของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์รายการของคุณ
    • ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก รายชื่อของคุณอาจใช้เวลาสักครู่ในการดำเนินการ
    • กลับไปที่การตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ ในการตั้งค่ารายการรวมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรายการที่ใช้งานอยู่ที่สร้างขึ้นใหม่ การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ