ซิงค์บันทึกระหว่าง HubSpot และ Salesforce

ในการผสานรวม HubSpot-Salesforce คุณสามารถสร้างและใช้รายการรวมเพื่อควบคุมการซิงค์ผู้ติดต่อระหว่าง HubSpot และ Salesforce รายชื่อติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในรายการรวมของคุณจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้รายการรวมโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• เฉพาะรายการที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่สามารถตั้งเป็นรายการรวม Salesforce ของคุณได้เนื่องจากจะมีการอัปเดตแบบไดนามิกเมื่อผู้ติดต่อมีคุณสมบัติตรงตามหรือไม่ตรงตามเกณฑ์รายการของคุณ
• การเลือกรายการเป็นรายการรวมของคุณจะไม่ซิงค์รายการกับ Salesforce โดยอัตโนมัติ สมาชิกของรายการรวมจะซิงค์กับ Salesforce เมื่อมีการเรียกใช้การซิงค์เท่านั้น เรียนรู้วิธีซิงค์รายการด้วยตนเองกับ Salesforce
• หากลีดหรือรายชื่อติดต่อ Salesforce ใหม่หรือที่มีอยู่ถูกตั้งค่าให้สร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot โดยอัตโนมัติในการตั้งค่าการผสานรวมของคุณรายชื่อติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นหรือรายชื่อติดต่อที่มีอยู่จะถูกซิงค์ใน HubSpot เมื่อลีดหรือรายชื่อติดต่อ Salesforce ถูกสร้างขึ้นแม้ว่ารายชื่อติดต่อ HubSpot จะไม่อยู่ในรายการรวมของคุณก็ตาม การอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายจาก HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ซิงค์กับแพลตฟอร์มอื่นจนกว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์รายการการคัดเลือก

ตั้งค่ารายการการรวม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บผู้ติดต่อ 
4. ในส่วนการจำกัดสิ่งที่ซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรายการที่ใช้งานอยู่ หากต้องการสร้างรายการที่ใช้งานอยู่ใหม่ให้คลิก + สร้างรายการการรวม

• • หากคุณเลือกรายการที่ใช้งานอยู่การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณคลิก + สร้างรายการรวมคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อสร้างรายการใหม่ในเครื่องมือรายการ
    • ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างรายการ 
    • ในด้านบนซ้ายให้คลิก edit ไอคอนดินสอและป้อนชื่อสำหรับรายการจากนั้นเลือกเกณฑ์รายการของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์รายการของคุณ
    • ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและบันทึก รายชื่อของคุณอาจใช้เวลาสักครู่ในการดำเนินการ
    • กลับไปที่การตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ ในการตั้งค่ารายการรวมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรายการที่ใช้งานอยู่ที่สร้างขึ้นใหม่ การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ทำความเข้าใจการนำเข้า Salesforce และรายการรวม

การนำเข้าระเบียน Salesforce ไปยัง HubSpot ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่จากอินสแตนซ์ Salesforce ของคุณไปยังบัญชี HubSpot ของคุณได้โดยตรง

หากคุณกำลังนำเข้าลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อจาก Salesforce เฉพาะที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อเท่านั้นที่จะถูกซิงค์จาก Salesforce ในขณะที่นำเข้า ในบัญชี HubSpot ที่ไม่มีรายการรวมหรือสำหรับผู้ติดต่อในรายการรวมการซิงค์จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติหลังจากการนำเข้าซึ่งจะซิงค์กับค่าฟิลด์ของ Salesforce ที่เหลืออยู่ สำหรับผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในรายการรวมคุณสมบัติการติดต่ออื่นๆทั้งหมดจะยังคงว่างเปล่าหลังจากการนำเข้าครั้งแรก