ทริกเกอร์การซิงค์การผสานรวม Salesforce

มีการดำเนินการและกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce HubSpot ยังตรวจสอบข้อมูลใหม่ที่ต้องอัปเดตในบัญชี HubSpot และ Salesforce ของคุณทุก 15 นาทีและจะมีการเรียกใช้การซิงค์ตามความจำเป็น

ทริกเกอร์การซิงค์อัตโนมัติ

• การส่งแบบฟอร์มโดยผู้ติดต่อ
• อีเมลการตลาดจะถูกส่งไปยัง/เปิดโดย/คลิกโดยผู้ติดต่อ (หากเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• อีเมลขายถูกส่งไปยัง/เปิดโดย/คลิกโดยผู้ติดต่อ (หากเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• มีการนัดหมายการประชุมกับผู้ติดต่อ (หากเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• มีการโทรไปยังผู้ติดต่อ (หากเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• หมายเหตุจะถูกสร้างขึ้นในบันทึกการติดต่อ (หากเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• ผู้ติดต่อจะดูเอกสารการขาย (หากเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• งานจะถูกสร้างขึ้นในบันทึกการติดต่อ (หากเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• มูลค่าทรัพย์สินของผู้ติดต่อ/บริษัท/ดีลได้รับการอัปเดตใน HubSpot (ขึ้นอยู่กับกฎการอัปเดตการทำแผนที่ฟิลด์)
• ค่า Lead/contact/account/opportunity จะได้รับการอัปเดตใน Salesforce (ขึ้นอยู่กับกฎการอัปเดตการแมปฟิลด์) เว้นแต่ค่าจะอยู่ในฟิลด์สูตรของ Salesforce

  โปรดทราบ: หากคุณอัปเดตค่าในฟิลด์ Salesforce ที่แมปไว้ซึ่งรวมอยู่ในสูตรการอัปเดตนั้นจะทำให้เกิดการซิงค์ อย่างไรก็ตามการอัปเดตไปยังฟิลด์สูตรของ Salesforce จะไม่ทำให้เกิดการซิงค์ ฟิลด์ที่รวมอยู่ในสูตรจากเรคคอร์ดอื่นจะไม่ทำให้เกิดการซิงค์สำหรับเรคคอร์ดที่ฟิลด์สูตรเปิดอยู่

• สร้างลีดหรือผู้ติดต่อ Salesforce ใหม่แล้ว (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ)
• สร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot ใหม่แล้ว (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ) หากคุณใช้รายการรวมของ Salesforce ผู้ติดต่อ HubSpot (ใหม่หรือที่มีอยู่) ที่เพิ่มเข้ามาในรายการรวมของคุณจะทำให้เกิดการซิงค์
• การเพิ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อไปยังแคมเปญ Salesforce ที่ใช้งานอยู่ผ่านการส่งแบบฟอร์ม HubSpot

โปรดทราบ: เมื่อลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อถูกลบออกจากแคมเปญ Salesforce ที่ใช้งานอยู่การดำเนินการนี้จะไม่ทำให้เกิดการซิงค์ 

• การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ Lead/Contact ใน HubSpot หรือ Salesforce
• การเปลี่ยนระยะวงจรชีวิต (หากเปิดใช้งานการตั้งค่าการเปลี่ยนระยะวงจรชีวิตอัตโนมัติ )

รายชื่อผู้ติดต่อและรายชื่อผู้ติดต่อแต่ละรายบริษัทและข้อเสนอสามารถซิงค์กับ Salesforce ได้ด้วยตนเอง

ผู้ติดต่อไม่ซิงค์กับ Salesforce

ตามกฎทั่วไปผู้ติดต่อจะไม่ซิงค์กับ Salesforce หาก:

• ไม่มีที่อยู่อีเมล
• ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับรายการรวม Salesforce ของคุณ
• ไม่เป็นไปตามกฎการตรวจสอบใดๆที่คุณได้ตั้งค่าไว้ใน Salesforce

หากผู้ติดต่อ HubSpot ตรงตามเกณฑ์การซิงค์ให้ตรวจสอบบัตร Salesforce Sync ในบันทึกผู้ติดต่อว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ
• บัตร Salesforce Sync จะแสดงข้อผิดพลาดใดๆที่ทำให้ผู้ติดต่อไม่สามารถซิงค์กับ Salesforce ได้ คลิกดูรายละเอียดข้อผิดพลาดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อผิดพลาดคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการซิงค์การผสานรวม Salesforce ทั่วไป

เรียนรู้วิธีที่บัญชี Salesforce ซิงค์กับ HubSpot ในฐานะบริษัทและวิธีที่ข้อเสนอของ Salesforce ซิงค์กับ HubSpot ในฐานะโอกาส