ทำความเข้าใจทริกเกอร์การซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce

หากต้องการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce บันทึกจะต้องถูกเรียกใช้เพื่อซิงค์ระหว่างสองแพลตฟอร์ม การกระทำและกิจกรรมต่างๆอาจทำให้เกิดการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce HubSpot ยังตรวจสอบข้อมูลใหม่ที่ต้องอัปเดตในบัญชี HubSpot และ Salesforce ของคุณทุก 15 นาทีและเรียกใช้การซิงค์หากจำเป็น

ทริกเกอร์การซิงค์อัตโนมัติ

• การส่งแบบฟอร์มโดยผู้ติดต่อ
• อีเมลการตลาดจะถูกส่งไปยัง/เปิดโดย/คลิกโดยผู้ติดต่อ (หากเปิดการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• อีเมลการขายจะถูกส่งไปยัง/เปิดโดย/คลิกโดยผู้ติดต่อ (หากเปิดการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• มีการนัดพบกับผู้ติดต่อ (หากเปิดการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• มีการโทรไปยังผู้ติดต่อ (หากเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• หมายเหตุจะถูกสร้างขึ้นในบันทึกการติดต่อ (หากเปิดการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• ผู้ติดต่อจะดูเอกสารการขาย (หากเปิดการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• งานจะถูกสร้างขึ้นในบันทึกการติดต่อ (หากเปิดการซิงค์สำหรับกิจกรรมนั้น)
• มูลค่าทรัพย์สินของผู้ติดต่อ/บริษัท/ดีลได้รับการอัปเดตใน HubSpot (ขึ้นอยู่กับกฎการอัปเดตการทำแผนที่ฟิลด์)
• ค่า Lead/contact/account/opportunity จะได้รับการอัปเดตใน Salesforce (ขึ้นอยู่กับกฎการอัปเดตการแมปฟิลด์) เว้นแต่ค่าจะอยู่ในฟิลด์สูตรของ Salesforce

โปรดทราบ: หากคุณอัปเดตค่าในฟิลด์ Salesforce ที่แมปไว้ซึ่งรวมอยู่ในสูตรการอัปเดตนั้นจะทำให้เกิดการซิงค์ อย่างไรก็ตามการอัปเดตไปยังฟิลด์สูตรของ Salesforce จะไม่ทำให้เกิดการซิงค์ ฟิลด์ที่รวมอยู่ในสูตรจากเรคคอร์ดอื่นจะไม่ทำให้เกิดการซิงค์สำหรับเรคคอร์ดที่ฟิลด์สูตรเปิดอยู่

• มีการสร้างลีดหรือรายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce ใหม่ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ)
• สร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot ใหม่แล้ว (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ) หากคุณใช้เซกเมนต์การรวมของ Salesforce ผู้ติดต่อ HubSpot (ใหม่หรือที่มีอยู่) ที่เพิ่มเข้ามาในเซกเมนต์การรวมของคุณจะทำให้เกิดการซิงค์
• การเพิ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อไปยังแคมเปญ Salesforce ที่ใช้งานอยู่ผ่านการส่งแบบฟอร์ม HubSpot

โปรดทราบ: เมื่อลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อถูกลบออกจากแคมเปญ Salesforce ที่ใช้งานอยู่การดำเนินการนี้จะไม่ทำให้เกิดการซิงค์ 

• การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ Lead/Contact ใน HubSpot หรือ Salesforce
• การเปลี่ยนระยะวงจรชีวิต (หากเปิดการตั้งค่าการเปลี่ยนระยะวงจรชีวิตอัตโนมัติ)

กลุ่มผู้ติดต่อและผู้ติดต่อแต่ละรายบริษัทและข้อเสนอสามารถซิงค์กับ Salesforce ได้ด้วยตนเอง

แก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการซิงค์ผู้ติดต่อกับ Salesforce

ตามกฎทั่วไปผู้ติดต่อจะไม่ซิงค์กับ Salesforce หาก:

• ไม่มีที่อยู่อีเมล
• ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับกลุ่มการรวม Salesforce ของคุณ
• ไม่เป็นไปตามกฎการตรวจสอบใดๆที่คุณได้ตั้งค่าไว้ใน Salesforce

หากผู้ติดต่อ HubSpot ตรงตามเกณฑ์การซิงค์ให้ตรวจสอบบัตร Salesforce Sync ในบันทึกผู้ติดต่อว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ
3. บัตร Salesforce Sync จะแสดงข้อผิดพลาดใดๆที่ทำให้ผู้ติดต่อไม่สามารถซิงค์กับ Salesforce ได้ คลิกดูรายละเอียดข้อผิดพลาดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อผิดพลาดคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการซิงค์การผสานรวม Salesforce ทั่วไป

เรียนรู้วิธีที่บัญชี Salesforce ซิงค์กับ HubSpot ในฐานะบริษัทและวิธีที่โอกาส Salesforce ซิงค์กับ HubSpot ในฐานะดีล