Desencadenantes de la sincronización de la integración de Salesforce

Hay diversas acciones y eventos que desencadenan una sincronización entre HubSpot y Salesforce. HubSpot también comprueba la nueva información que se debe actualizar en las cuentas de HubSpot y Salesforce cada 15 minutos y se desencadena una sincronización según sea necesario.

Desencadenantes de la sincronización automática

• Envío de formularios por un contacto.
• Un contacto envía/abre/hace clic en un Correo electrónico de marketing (si la sincronización está habilitada para esa actividad).
• Un contacto envía/abre/hace clic en un Correo electrónico de ventas (si la sincronización está habilitada para esa actividad).
• Se programa una Reunión con un contacto (si la sincronización está habilitada para esa actividad).
• Se hace una Llamada a un contacto (si la sincronización está habilitada para esa actividad).
• Se crea una nota en el registro del contacto (si la sincronización está habilitada para esa actividad).
• Un contacto ve el documento de ventas (si la sincronización está habilitada para esa actividad).
• Se crea una tarea en el registro del contacto (si la sincronización está habilitada para esa actividad).
• El valor de la propiedad contacto/empresa/negocio se actualiza en HubSpot (sujeto a las reglas de actualización de la asignación de campos).
• El valor de la oportunidad de venta/cuenta/oportunidad se actualiza en Salesforce (sujeto a las reglas de actualización de la asignación de campos), a menos que el valor esté en un campo de fórmula de Salesforce.

  Nota: si actualizas el valor en un campo de Salesforce asignado que se incluye en la fórmula, esa actualización activará una sincronización. Sin embargo, las actualizaciones de un campo de fórmula de Salesforce no activarán una sincronización. 

• Se crea una nueva oportunidad de venta o contacto de Salesforce (sujeto a la configuración de integración de Salesforce).
• Se crea un nuevo contacto de HubSpot (sujeto a la configuración de integración de Salesforce). Si estás usando una lista de inclusión de Salesforce, cualquier contacto de HubSpot (nuevo o existente) que agregas a la lista de inclusión desencadena una sincronización.
• Agregar una oportunidad de venta o un contacto a una campaña activa de Salesforce a través del envío de un formulario de HubSpot.

Nota: cuando se elimina un lead o un contacto de una campaña activa de Salesforce, esto no activará una sincronización. 

• Cambios en la propiedad de la oportunidad de venta/contacto en HubSpot o Salesforce.
• Transiciones de la etapa del ciclo de vida (si la configuración de transiciones de la etapa del ciclo de vida automática está habilitada).

Las listas de contactos y los contactos, las empresas y los negocios individuales se pueden sincronizar manualmente con Salesforce.

El contacto no se sincroniza con Salesforce

Como regla general, los contactos no se van a sincronizar con Salesforce, si:

• no tienen una dirección de correo electrónico
• no cumplen con los criterios de la lista de inclusión de Salesforce
• no cumplen alguna de las reglas de validación que configuraste en Salesforce.

Si un contacto de HubSpot cumple con los criterios de sincronización, marca la tarjeta Sincronización de Salesforce en su registro de contacto en busca de errores.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Haz clic en el nombre del contacto.
• La tarjeta Sincronización de Salesforce muestra cualquier error que impida que el contacto se sincronice con Salesforce. Haz clic en Ver detalles del error para obtener más información sobre el error y cómo solucionarlo. Más información sobre los errores comunes de sincronización de la integración de Salesforce.

Más información sobre cómo se sincronizan las cuentas de Salesforce con HubSpot como empresas y cómo se sincronizan los negocios de Salesforce con HubSpot como oportunidades.