Desencadenantes de la sincronización de la integración de Salesforce

Hay diversas acciones y eventos que desencadenan una sincronización entre HubSpot y Salesforce. HubSpot también comprueba cada 15 minutos si hay nueva información que deba actualizarse en tus cuentas de HubSpot y Salesforce. En caso necesario, se desencadena una sincronización.

Desencadenantes de la sincronización automática

• Envío de formularios por un contacto.
• Un contacto envía, abre o hace clic en un correo electrónico de marketing (si la sincronización está activada para esa actividad).
• Un contacto envía, abre o hace clic en un correo electrónico de ventas (si la sincronización está activada para esa actividad).
• La reunión está programada con un contacto (si la sincronización con está habilitada para esa actividad).
• La llamada se realiza a un contacto (si la sincronización con está habilitada para esa actividad).
• Se crea una nota en un registro de contacto (si la sincronización con está habilitada para esa actividad).
• Un contacto ve un documento de ventas (si la sincronización está activada para esa actividad).
• La tarea se crea en un registro de contacto (si la sincronización con está habilitada para esa actividad).
• El valor de la Propiedad de contacto/empresa/acuerdo se actualiza en HubSpot (sujeto a las reglas de actualización de asignación de campos de ).
• El valor del cliente potencial/contacto/cuenta/oportunidad se actualiza en Salesforce (sujeto a las reglas de actualización de asignación de campos de ), a menos que el valor esté en un campo de fórmula de Salesforce .

Nota: si actualizas el valor en un campo de Salesforce asignado que se incluye en la fórmula, esa actualización activará una sincronización. Sin embargo, las Actualizaciones de un Campo de fórmula de Salesforce no desencadenarán una Sincronización. Los Campos incluidos en la fórmula de otros Registros no desencadenarán una Sincronización para el Registro en el que esté el Campo de fórmula.

• Se crea un nuevo lead o contacto de Salesforce (sujeto a los ajustes de integración de Salesforce).
• Se crea un nuevo contacto de HubSpot (sujeto a tus ajustes de integración con Salesforce). Si utilizas una lista de inclusión de Salesforce  , cualquier contacto de HubSpot (nuevo o existente) que se añada a tu lista de inclusión activará una sincronización.
• Adición de un lead o contacto a una campaña de Salesforce activa en mediante el envío de un formulario de HubSpot.

Nota: cuando se elimina un lead o un contacto de una campaña activa de Salesforce, esto no activará una sincronización. 

• Cambios en la propiedad del lead/contacto en HubSpot o Salesforce.
• Transiciones de la etapa del ciclo de vida (si está activado el ajuste Transiciones automáticas de la etapa del ciclo de vida).

Las listas de contactos y los contactos individuales, las empresas y los negocios se pueden sincronizar manualmente con Salesforce.

El contacto no se sincroniza con Salesforce

Como norma general, los contactos no se sincronizarán con Salesforce si:

• no tienen dirección de correo electrónico.
• no cumplen los criterios de su lista de inclusión en Salesforce.
• no cumplen cualquiera de las Reglas de validación de que hayas configurado en Salesforce.

Si un contacto de HubSpot cumple con los criterios de sincronización, marca la tarjeta Sincronización de Salesforce en su registro de contacto en busca de errores.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haz clic en el nombre del contacto.
3. La tarjeta Sincronización de Salesforce muestra cualquier error que impida que el contacto se sincronice con Salesforce. Haz clic en Ver detalles del error para obtener más información sobre el error y cómo solucionarlo. Más información sobre Errores comunes de Sincronización con integraciones de Salesforce.

Aprende cómo las cuentas de Salesforce se sincronizan con HubSpot como empresas y cómo los negocios de Salesforce se sincronizan con HubSpot como oportunidades.