Comprender los desencadenantes de sincronización entre HubSpot y Salesforce

Para pasar datos entre HubSpot y Salesforce, los registros deben desencadenarse para sincronizarse entre las dos plataformas. Diversas acciones y eventos pueden desencadenar una sincronización entre HubSpot y Salesforce. HubSpot también comprueba si hay nueva información que deba actualizarse en tus cuentas de HubSpot y Salesforce cada 15 minutos y desencadena una sincronización si es necesario. 

Desencadenantes de la sincronización automática

• Envío de formularios por un contacto.
• Un contacto envía, abre o hace clic en un correo electrónico de marketing (si la sincronización está activada para esa actividad).
• Un contacto envía, abre o hace clic en un correo electrónico de ventas (si la sincronización está activada para esa actividad).
• Se programa una reunión con un contacto (si la sincronización está activada para esa actividad).
• Se realiza una llamada a un contacto (si la sincronización está activada para esa actividad).
• Se crea una nota en un registro de contacto (si la sincronización está activada para esa actividad).
• Un contacto ve un documento de ventas (si la sincronización está activada para esa actividad).
• La tarea se crea en un registro de contacto (si la sincronización está activada para esa actividad).
• El valor de la Propiedad de negocio/empresa/contacto se actualiza en HubSpot (sujeto a las reglas de actualización de asignación de campos).
• El valor de Lead/contacto/cuenta/oportunidad se actualiza en Salesforce (sujeto a las reglas de actualización de asignación de campos), a menos que el valor se encuentre en un campo de fórmula de Salesforce.

Nota: si actualizas el valor en un campo de Salesforce asignado que se incluye en la fórmula, esa actualización activará una sincronización. Sin embargo, las Actualizaciones de un Campo de fórmula de Salesforce no desencadenarán una Sincronización. Los Campos incluidos en la fórmula de otros Registros no desencadenarán una Sincronización para el Registro en el que esté el Campo de fórmula.

• Se crea un nuevo lead o contacto de Salesforce (sujeto a los ajustes de integración de Salesforce).
• Se crea un nuevo contacto de HubSpot (sujeto a tus ajustes de integración con Salesforce). Si utiliza un segmento de inclusión de Salesforce, cualquier contacto de HubSpot (nuevo o existente) añadido a su segmento de inclusión desencadenará una sincronización.
• Adición de un lead o contacto a una campaña activa de Salesforce a través de un envío de formularios de HubSpot.

Nota: cuando se elimina un lead o un contacto de una campaña activa de Salesforce, esto no activará una sincronización. 

• Cambios en la propiedad del lead/contacto en HubSpot o Salesforce.
• Transiciones de etapa del ciclo de vida (si está activado el ajuste Transiciones automáticas de etapa del ciclo de vida).

Los segmentos de contactos y los contactos, empresas y negocios individuales se pueden sincronizar manualmente con Salesforce.

Solucionar errores de sincronización de contactos con Salesforce

Como norma general, los contactos no se sincronizarán con Salesforce si:

• No tiene dirección de correo electrónico.
• No cumple los criterios de su segmento de inclusión en Salesforce.
• No cumple ninguna regla de validación que haya ajustado en Salesforce.

Si un contacto de HubSpot cumple los criterios de sincronización, compruebe si hay errores en la tarjeta de sincronización de Salesforce de su registro de contacto.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haz clic en el nombre del contacto.
3. La tarjeta Sincronización de Salesforce muestra cualquier error que impida que el contacto se sincronice con Salesforce. Haz clic en Ver detalles del error para obtener más información sobre el error y cómo solucionarlo. Obtenga más información sobre los errores comunes de sincronización de integración de Salesforce.

Descubra cómo las cuentas de Salesforce se sincronizan con HubSpot como empresas y cómo las oportunidades de Salesforce se sincronizan con HubSpot como negocios.