Wyzwalacze synchronizacji integracji z Salesforce

Synchronizacja pomiędzy HubSpot i Salesforce jest wyzwalana przez różne działania i zdarzenia.HubSpot sprawdza również co 15 minut, czy na kontach HubSpot i Salesforce nie pojawiły się nowe informacje, które wymagają aktualizacji, a w razie potrzeby uruchamiana jest synchronizacja .

Automatyczne wyzwalacze synchronizacji

• Wysłanie formularza przez kontakt.
• Marketingowa wiadomość e-mail jest wysyłana do/otwierana przez/kliknięta przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Wiadomość e-mail dotyczącasprzedaży została wysłana/otwarta przez/kliknięta przez kontakt(jeślisynchronizacja jest włączonadla tej aktywności).
• Zaplanowanospotkanie z kontaktem(jeśli dlatejczynności włączono synchronizację).
• Nawiązanopołączenie z kontaktem(jeśli dlatejczynności włączono synchronizację).
• W rekordzie kontaktu tworzona jest notatka(jeśli dla tej czynności włączonajest synchronizacja).
• Dokument sprzedaży jest przeglądany przez kontakt(jeśli synchronizacjajestwłączona dla tej czynności).
• Zadanie jest tworzone na rekordzie kontaktu(jeśli synchronizacjajestwłączona dla tego działania).
• Wartość właściwości kontaktu/firmy/umowy jest aktualizowana w HubSpot(zgodnie zzasadami aktualizacji mapowania pól).
• Wartość właściwości Lead/contact/account/opportunity jest aktualizowana w Salesforce (zgodnie z regułami aktualizacjimapowania pól), chyba że wartość znajduje się wpolu formuły Salesforce.

  Uwaga: jeśli zaktualizujesz wartość w zmapowanym polu Salesforce, które jest zawarte w formule, aktualizacja ta spowoduje uruchomienie synchronizacji. Jednak aktualizacje pola form uły Salesforce nie spowodują synchronizacji.

• Zostaje utworzony nowy lead lub kontakt Salesforce (w zależności odustawień integracji z Salesforce).
• Zostaje utworzony nowy kontakt HubSpot(zgodnie zustawieniami integracjiz Salesforce).Jeśli używaszlisty włączającej Salesforce, każdy kontakt HubSpot (nowy lub istniejący) dodany do listy włączającej spowoduje uruchomienie synchronizacji.
• Dodanie leadu lub kontaktu do aktywnej kampanii Salesforce poprzez przesłanie formularza HubSpot.

Uwaga: usunięcie leadu lub kontaktu z aktywnej kampanii Salesforce nie spowoduje uruchomienia synchronizacji.

• Zmiany własności leadu/kontaktu w HubSpot lub Salesforce.
• Przejścia między etapami cyklu życia (jeśliwłączone jest ustawienieAutomatyczne przejścia między etapami cyklu życia).

Listy kontaktów oraz poszczególne kontakty, firmy i transakcje mogą być ręcznie synchronizowane z Salesforce.

Kontakt nie synchronizuje się z Salesforce

Ogólną zasadą jest, że kontakty niebędą synchronizowane z Salesforce, jeśli:

• nie mają adresu e-mail
• nie spełniają kryteriówlisty włączającejw Salesforce
• nie spełniają żadnych reguł sprawdzania poprawności, które zostały skonfigurowane w Salesforce.

Jeśli kontakt HubSpot spełnia kryteria synchronizacji, sprawdź kartę SalesforceSync w rekordzie kontaktu pod kątem błędów.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknijnazwę kontaktu.
• Na karcieSynchronizacja z serwisem Salesforce zostaną wyświetlone wszelkie błędy uniemożliwiające synchronizację kontaktu z serwisem Salesforce. Kliknij opcjęWyświetl szczegóły błędu, aby uzyskać więcej informacji na temat błędu i sposobu jego rozwiązania. Dowiedz się więcej o typowych błędach synchronizacji integracji z serwisem Salesforce.

Dowiedz się, jak konta Salesforce synchronizują się z HubSpotjako firmy oraz jakSynchronizacja transakcji Salesforce z HubSpotjako szanse.