Zrozumienie wyzwalaczy synchronizacji między HubSpot i Salesforce

Aby przekazywać dane między HubSpot i Salesforce, rekordy muszą być wyzwalane w celu synchronizacji między dwiema platformami. Różne działania i zdarzenia mogą wyzwalać synchronizację między HubSpot i Salesforce. HubSpot sprawdza również nowe informacje, które wymagają aktualizacji na kontach HubSpot i Salesforce co 15 minut i w razie potrzeby uruchamia synchronizację.

Automatyczne wyzwalacze synchronizacji

• Przesłanie formularza przez kontakt.
• E-mail marketingowy jest wysyłany/otwarty przez/kliknięty przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana/otwarta przez/kliknięta przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Zaplanowanospotkanie z kontaktem (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Nawiązanopołączenie z kontaktem (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Utworzono notatkę w rekordzie kontaktu (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Dokument sprzedaży jest przeglądany przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Zadanie zostało utworzone w rekordzie kontaktu (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Wartość właściwości kontaktu/firmy/transakcji jest aktualizowana w HubSpot (zgodnie z zasadami aktualizacji mapowania pól).
• Wartość leadu/kontaktu/konta/szansy jest aktualizowana w Salesforce (zgodnie z zasadami aktualizacji mapowania pól), chyba że wartość znajduje się w polu formuły Salesforce.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz wartość w zmapowanym polu Salesforce, które jest zawarte w formule, aktualizacja ta spowoduje synchronizację. Jednak aktualizacje pola formuły Salesforce nie wyzwolą synchronizacji. Pola zawarte w formule z innych rekordów nie wyzwolą synchronizacji dla rekordu, w którym znajduje się pole formuły.

• Utworzony został nowy lead lub kontakt Salesforce (w zależności od ustawień integracji Salesforce).
• Utworzono nowy kontakt HubSpot (w zależności od ustawień integracji Salesforce). Jeśli korzystasz z segmentu włączenia Salesforce, każdy kontakt HubSpot (nowy lub istniejący) dodany do segmentu włączenia wyzwoli synchronizację.
• Dodanie potencjalnego klienta lub kontaktu do aktywnej kampanii Salesforce poprzez przesłanie formularza HubSpot.

Uwaga: usunięcie potencjalnego klienta lub kontaktu z aktywnej kampanii Salesforce nie spowoduje synchronizacji.

• Zmiany własności potencjalnego klienta/kontaktu w HubSpot lub Salesforce.
• Przejścia etapów cyklu życia (jeśli włączone jest ustawienie Automatyczne przejścia etapów cyklu życia).

Segmenty kontaktów i poszczególne kontakty, firmy i transakcje mogą być ręcznie synchronizowane z Salesforce.

Rozwiązywanie błędów synchronizacji kontaktów z Salesforce

Zasadniczo kontakty nie zostaną zsynchronizowane z Salesforce, jeśli

• Nie mają adresu e-mail.
• Nie spełniają kryteriów segmentu włączenia Salesforce.
• Nie spełniają żadnych reguł walidacji skonfigurowanych w Salesforce.

Jeśli kontakt HubSpot spełnia kryteria synchronizacji, sprawdź kartę Salesforce Sync w rekordzie kontaktu pod kątem błędów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. Karta Salesforce Sync wyświetli wszelkie błędy uniemożliwiające synchronizację kontaktu z Salesforce. Kliknij Wyświetl szczegóły błędu, aby uzyskać więcej informacji o błędzie i sposobie jego rozwiązania. Dowiedz się więcej o typowych błędach synchronizacji integracji Salesforce.

Dowiedz się, jak konta Salesforce synchronizują się z HubSpot jako firmy i jak szanse Salesforce synchronizują się z HubSpot jako transakcje.