Wyzwalacze synchronizacji integracji z Salesforce
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
Synchronizacja pomiędzy HubSpot i Salesforce jest wyzwalana przez różne działania i zdarzenia.HubSpot sprawdza również co 15 minut, czy na kontach HubSpot i Salesforce nie pojawiły się nowe informacje, które wymagają aktualizacji, a w razie potrzeby uruchamiana jest synchronizacja .
Automatyczne wyzwalacze synchronizacji
- Wysłanie formularza przez kontakt.
- Marketingowa wiadomość e-mail jest wysyłana do/otwierana przez/kliknięta przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
- Wiadomość e-mail dotyczącasprzedaży została wysłana/otwarta przez/kliknięta przez kontakt(jeślisynchronizacja jest włączonadla tej aktywności).
- Zaplanowanospotkanie z kontaktem(jeśli dlatejczynności włączono synchronizację).
- Nawiązanopołączenie z kontaktem(jeśli dlatejczynności włączono synchronizację).
- W rekordzie kontaktu tworzona jest notatka(jeśli dla tej czynności włączonajest synchronizacja).
- Dokument sprzedaży jest przeglądany przez kontakt(jeśli synchronizacjajestwłączona dla tej czynności).
- Zadanie jest tworzone na rekordzie kontaktu(jeśli synchronizacjajestwłączona dla tego działania).
- Wartość właściwości kontaktu/firmy/umowy jest aktualizowana w HubSpot(zgodnie zzasadami aktualizacji mapowania pól).
- Wartość właściwości Lead/contact/account/opportunity jest aktualizowana w Salesforce (zgodnie z regułami aktualizacjimapowania pól), chyba że wartość znajduje się wpolu formuły Salesforce.
Uwaga: jeśli zaktualizujesz wartość w zmapowanym polu Salesforce, które jest zawarte w formule, aktualizacja ta spowoduje uruchomienie synchronizacji. Jednak aktualizacje pola form uły Salesforce nie spowodują synchronizacji.
- Zostaje utworzony nowy lead lub kontakt Salesforce (w zależności odustawień integracji z Salesforce).
- Zostaje utworzony nowy kontakt HubSpot(zgodnie zustawieniami integracjiz Salesforce).Jeśli używaszlisty włączającej Salesforce, każdy kontakt HubSpot (nowy lub istniejący) dodany do listy włączającej spowoduje uruchomienie synchronizacji.
- Dodanie leadu lub kontaktu do aktywnej kampanii Salesforce poprzez przesłanie formularza HubSpot.
Uwaga: usunięcie leadu lub kontaktu z aktywnej kampanii Salesforce nie spowoduje uruchomienia synchronizacji.
- Zmiany własności leadu/kontaktu w HubSpot lub Salesforce.
- Przejścia między etapami cyklu życia (jeśliwłączone jest ustawienieAutomatyczne przejścia między etapami cyklu życia).
Listy kontaktów oraz poszczególne kontakty, firmy i transakcje mogą być ręcznie synchronizowane z Salesforce.
Kontakt nie synchronizuje się z Salesforce
Ogólną zasadą jest, że kontakty niebędą synchronizowane z Salesforce, jeśli:
- nie mają adresu e-mail
- nie spełniają kryteriówlisty włączającejw Salesforce
- nie spełniają żadnych reguł sprawdzania poprawności, które zostały skonfigurowane w Salesforce.
Jeśli kontakt HubSpot spełnia kryteria synchronizacji, sprawdź kartę SalesforceSync w rekordzie kontaktu pod kątem błędów.
- Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Kliknijnazwę kontaktu.
- Na karcieSynchronizacja z serwisem Salesforce zostaną wyświetlone wszelkie błędy uniemożliwiające synchronizację kontaktu z serwisem Salesforce. Kliknij opcjęWyświetl szczegóły błędu, aby uzyskać więcej informacji na temat błędu i sposobu jego rozwiązania. Dowiedz się więcej o typowych błędach synchronizacji integracji z serwisem Salesforce.
Dowiedz się, jak konta Salesforce synchronizują się z HubSpotjako firmy oraz jakSynchronizacja transakcji Salesforce z HubSpotjako szanse.