Forstå synkroniseringstriggere mellem HubSpot og Salesforce

For at overføre data mellem HubSpot og Salesforce skal poster udløses for at synkronisere mellem de to platforme. Forskellige handlinger og begivenheder kan udløse en synkronisering mellem HubSpot og Salesforce. HubSpot tjekker også for nye oplysninger, der skal opdateres på tværs af dine HubSpot- og Salesforce-konti hvert 15. minut og udløser en synkronisering, hvis det er nødvendigt.

Automatisk synkronisering udløser

• En kontakt har indsendt en formular.
• Markedsføringsmail sendes til/åbnes af/klikkes på af en kontakt (hvis synkronisering er slået til for den aktivitet).
• Salgsmail sendes til/åbnes af/klikkes på af en kontakt (hvis synkronisering er slået til for den pågældende aktivitet).
• Der er planlagt etmøde med en kontaktperson (hvis synkronisering er slået til for den pågældende aktivitet).
• Der foretages etopkald til en kontaktperson (hvis synkronisering er aktiveret for den pågældende aktivitet).
• Der oprettes en note på en kontaktpost (hvis synkronisering er slået til for den pågældende aktivitet).
• Et salgsdokument ses af en kontaktperson (hvis synkronisering er slået til for den pågældende aktivitet).
• Opgave oprettes på en kontaktpost (hvis synkronisering er slået til for den pågældende aktivitet).
• Kontaktens/virksomhedens/aftalens egenskabsværdi opdateres i HubSpot (underlagt regler for opdatering af feltkortlægning).
• Værdien af lead/kontakt/konto/mulighed opdateres i Salesforce (i henhold til reglerne for opdatering af felttilknytning), medmindre værdien er i et Salesforce-formelfelt.

Bemærk: Hvis du opdaterer værdien i et kortlagt Salesforce-felt, som er inkluderet i formlen, vil opdateringen udløse en synkronisering. Opdateringer af et Salesforce-formelfelt vil dog ikke udløse en synkronisering. Felter, der er inkluderet i formlen fra andre poster, vil ikke udløse en synkronisering for den post, som formelfeltet er på.

• Der oprettes et nyt Salesforce-lead eller en ny Salesforce-kontakt (afhængigt af dine indstillinger for Salesforce-integration).
• Der oprettes en ny HubSpot-kontakt (afhængigt af dine indstillinger for Salesforce-integration). Hvis du bruger et Salesforce-inklusionssegment, vil enhver HubSpot-kontakt (ny eller eksisterende), der tilføjes til dit inklusionssegment, udløse en synkronisering.
• Tilføjelse af et lead eller en kontakt til en aktiv Salesforce-kampagne via en HubSpot-formular.

Bemærk: Når et lead eller en kontakt fjernes fra en aktiv Salesforce-kampagne, vil det ikke udløse en synkronisering.

• Ændringer i ejerskab af lead/kontakt i HubSpot eller Salesforce.
• Overgange mellem livscyklusstadier (hvis indstillingen Automatiske overgange mellem livscyklusstadier er slået til).

Kontaktsegmenter og individuelle kontakter, virksomheder og aftaler kan synkroniseres manuelt til Salesforce.

Fejlfinding af kontaktsynkroniseringsfejl med Salesforce

Som hovedregel synkroniseres kontakter ikke med Salesforce, hvis de:

• Ikke har en e-mailadresse.
• Ikke opfylder kriterierne for dit Salesforce-inklusionssegment.
• Ikke opfylder nogen af de valideringsregler, du har sat op i Salesforce.

Hvis en HubSpot-kontakt opfylder synkroniseringskriterierne, skal du tjekke Salesforce Sync-kortet på deres kontaktoptegnelse for fejl.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på kontakten.
3. Salesforce Sync-kortet viser eventuelle fejl, der forhindrer kontakten i at synkronisere med Salesforce. Klik på View error detail for at få flere oplysninger om, hvad fejlen er, og hvordan den løses. Læs mere om almindelige synkroniseringsfejl i Salesforce-integrationen.

Lær, hvordan Salesforce-konti synkroniseres med HubSpot som virksomheder, og hvordan Salesforce-muligheder synkroniseres med HubSpot som aftaler.