Synkroniseringsudløsere til Salesforce-integration

Der er forskellige handlinger og begivenheder, der udløser en synkronisering mellem HubSpot og Salesforce. HubSpot tjekker også for nye oplysninger, der skal opdateres på tværs af dine HubSpot- og Salesforce-konti hvert 15. minut, og en synkronisering udløses efter behov .

Automatisk synkronisering udløser

• En kontakt indsender en formular.
• Marketingmail sendes til/åbnes af/klikkes på af kontakt (hvis synkronisering er aktiveret for den aktivitet).
• Salgsmail sendes til/åbnes af/klikkes på af kontakt (hvis synkronisering er aktiveret for den aktivitet).
• Møde er planlagt med en kontakt (hvis synkronisering er aktiveret for den aktivitet).
• Der foretages etopkald til en kontakt (hvis synkronisering er aktiveret for den aktivitet).
• Notat oprettes på en kontaktpost (hvis synkronisering er aktiveret for den aktivitet).
• Salgsdokument ses af kontakt (hvis synkronisering er aktiveret for den aktivitet).
• Opgave er oprettet på en kontaktoptegnelse (hvis synkronisering er aktiveret for den aktivitet).
• Kontaktens/firmaets/aftalens egenskabsværdi opdateres i HubSpot (underlagt regler for opdatering af felttilknytning).
• Værdien for lead/kontakt/konto/mulighed opdateres i Salesforce (underlagt regler for opdatering af felttilknytning), medmindre værdien er i et Salesforce-formelfelt.

  Bemærk: Hvis du opdaterer værdien i et kortlagt Salesforce-felt, der er inkluderet i formlen, vil opdateringen udløse en synkronisering. Opdateringer til et Salesforce-formelfelt vil dog ikke udløse en synkronisering. Felter, der indgår i formlen fra andre poster, vil ikke udløse en synkronisering for den post, som formelfeltet er på.

• Nyt Salesforce-lead eller -kontakt er oprettet (afhængigt af dine Salesforce-integrationsindstillinger).
• Ny HubSpot-kontakt oprettes (afhængigt af dine Salesforce-integrationsindstillinger). Hvis du bruger en Salesforce-inklusionsliste, vil enhver HubSpot-kontakt (ny eller eksisterende), der tilføjes til din inklusionsliste, udløse en synkronisering.
• Tilføjelse af et lead eller en kontakt til en aktiv Salesforce-kampagne via en HubSpot-formular.

Bemærk: Når et lead eller en kontakt fjernes fra en aktiv Salesforce-kampagne, vil det ikke udløse en synkronisering.

• Ændringer i leadets/kontaktens ejerskab i HubSpot eller Salesforce.
• Overgange mellem livscyklusstadier (hvis indstillingenAutomatiske livscyklusstadieovergange er aktiveret).

Kontaktlister og individuelle kontakter, virksomheder og aftaler kan synkroniseres manuelt til Salesforce.

Kontakt, der ikke synkroniseres med Salesforce

Som hovedregel synkroniseres kontakter ikke til Salesforce, hvis de:

• ikke har en e-mailadresse
• ikke opfylder kriterierne for din inklusionsliste i Salesforce
• ikke opfylder nogen valideringsregler, som du har sat op i Salesforce.

Hvis en HubSpot-kontakt opfylder synkroniseringskriterierne, skal du tjekke Salesforce Sync-kortet i deres kontaktoptegnelse for fejl.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på kontaktens navn.
• Salesforce Sync-kortet vil vise eventuelle fejl, der forhindrer kontakten i at synkronisere med Salesforce. Klik på Vis fejldetaljer for at få flere oplysninger om, hvad fejlen er, og hvordan du løser den. Læs mere om almindelige synkroniseringsfejl i Salesforce-integrationen.

Lær, hvordan Salesforce-konti synkroniseres til HubSpot som virksomheder, og hvordan Salesforce-aftaler synkroniseres til HubSpot som muligheder.