Sidst opdateret: 23 maj 2025
Gælder for:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Når du har rate HubSpot-Salesforce integrationen, kan du synkronisere HubSpot marketing- og salgsaktiviteter med Salesforce opgaver. Dette vil give dig et omfattende overblik over interaktioner med dine leads og kontakter. Derudover kan du også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.
Bemærk: Hvis du er Superadmin, kan du vælge din HubSpot-konto til betaen Synkronisering af nye Salesforce-objekttilknytninger for at få tovejssynkronisering af tilknytninger til tickets, opgaver og brugerdefinerede objekter.
Synkroniser HubSpot aktiviteter til Salesforce opgaver
Ved at synkronisere HubSpot-aktiviteter som e-mailåbninger, klik og indsendelser af formularer med Salesforce-opgaver får dit team et omfattende overblik over kunderejsen, interaktioner og aktiviteter i ét samlet system, hvilket forbedrer samarbejdet og effektiviteten.
Typer af HubSpot aktiviteter, der kan synkroniseres med Salesforce opgaver
Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres med opgaver i Salesforce:
- Indsendelse af formularer
- Afsendelse, åbning og klik på marketingmails
- Afsendelse, åbning og klik af e-mails til salg
- Mødeplanlagte møder
- Foretagne Opkaldsfunktioner
- Noter oprettet
- Indhold til salg set
- Opgaver oprettet
- Hændelser fra installerede integrationer
Synkroniser tidsrammer for HubSpot aktiviteter til Salesforce opgaver
- E-mails om salg, opgaver, møder, noter og visninger af salgsindhold: Disse aktiviteter synkroniseres først, efter at kontakten er blevet trigget til at synkronisere. Aktiviteter fra før synkroniseringen af kontakten vil ikke blive synkroniseret med tilbagevirkende kraft.
- Marketingmail-hændelser: Kun marketingmail-hændelser, der fandt sted inden for 30 dage efter, at kontakten blev synkroniseret, vil blive synkroniseret til Salesforce.
- Indsendelser af formularer: Kun indsendelser af formularer, der fandt sted inden for et år efter, at kontakten blev synkroniseret, vil blive synkroniseret til Salesforce.
Synkroniser aktiviteter fra HubSpot til Salesforce
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Søg efter og vælg Salesforce.
- Klik på fanen Aktiviteter.
- I afsnittet Tidslinje ud for den respektive HubSpot-hændelse skal du klikke for at slå kontakten til for at synkronisere den pågældende hændelse med en Salesforce-opgave.
- For at specificere Salesforce-opgavetypen for aktiviteten skal du klikke på rullemenuen Salesforce-opgavetype og vælge en opgavetype. Hvis du ikke vælger en bestemt opgavetype (dvs. -- Ingen opgavetype -- er valgt), synkroniseres aktiviteten til Salesforce som en opgave uden type.
- Når du har valgt en HubSpot-aktivitet, der skal synkroniseres med Salesforce, synkroniseres alle HubSpot-aktiviteter af den type.
-
Hver gang en kontakt åbner eller klikker på en Marketingmail, der er sendt fra din HubSpot-konto, Deduplikerer HubSpot hver aktivitetstype på objektregistrets tidslinje. Hvis du har konfigureret disse e-mail-aktiviteter til at blive synkroniseret med Salesforce, oprettes de tilsvarende Salesforce-opgaver via HubSpots API for e-mail-hændelser, som ikke deduplikerer aktiviteter.
- Hvis en kontakt åbner eller klikker på en marketingmail flere gange, vil der blive oprettet flere Salesforce-opgaver.
- Hvis en kontakt videresender en marketingmail til en anden modtager, vil alle efterfølgende e-mailåbninger og -klik blive tilskrevet den oprindelige kontakt, og der vil blive oprettet flere Salesforce-opgaver.
- Salgsaktiviteter, der er tilknyttet flere HubSpot-kontakter, vil kun blive oprettet i den senest oprettede HubSpot-kontakt, der er synkroniseret med Salesforce.
- Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter blev oprettet på samme dato, vil HubSpot vælge kontakten med det højeste Objekt ID. Hvis der f.eks. er sendt en e-mail om salg til to kontakter, er dette engagement tilknyttet begge modtageres kontaktregistre i HubSpot.
- Men når engagementet synkroniseres med Salesforce som en opgave, kan det kun tilknyttes én Salesforce-kontakt.
Rapportering af aktiviteter i HubSpot i Salesforce
- Naviger til din Salesforce-konto.
- Klik på fanen Rapporter.
- Klik på Ny rapport øverst til højre.
- Klik på Aktiviteter i menuen til venstre for at se en liste over alle aktivitetsbaserede rapporter.
- Klik påAktiviteter med Kontakter eller Aktiviteter med Leads (der skal oprettes separate rapporter for kontakter og leads).
- Klik på Start rapport øverst til højre.
- For at filtrere efter en bestemt aktivitetstype eller aktivitetsdato skal du klikke på fanen Filtre øverst til venstre. Klik derefter på de eksisterende standardfiltre for at redigere dem, eller klik på Tilføj filter for at søge efter andre filtre, du ønsker at anvende.
- Klik på Kør rapport øverst til højre for at køre rapporten, eller klik på Gem for at gemme rapporten.
Synkroniser Salesforce-opgaver til HubSpot
At oprette opgaver i HubSpot, når opgaverne er oprettet i Salesforce:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Salesforce.
- Klik på fanen Aktiviteter øverst.
- Klik på fanen Opgaver, E-mails, Opkald eller Møder for at synkronisere den respektive HubSpot-aktivitet.
Bemærk: Når du slår synkroniseringen til, importerer du ikke automatisk alle data om opgaver fra Salesforce til HubSpot. Individuelle registre synkroniseres, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. Hvis du vil importere alle data til HubSpot, skal du bruge en import.
- I afsnittet Oprettelse og opdatering af [Aktivitet] skal du anmelde, hvad der sker, når en aktivitet oprettes eller opdateres i Salesforce.
- I afsnittet Sletning af [Aktivitet] skal du vælge, hvad der sker i HubSpot, når en Salesforce-aktivitet slettes: Slet aktiviteten eller gør ingenting.
- I afsnittet Resolve Sync Conflict Rule skal du klikke på rullemenuen og vælge den app, der skal foretrækkes til at løse en eventuel datakonflikt.
- I afsnittet Egenskabstilknytninger skal du anmelde, hvordan Salesforce-felter synkroniseres med HubSpot-aktivitetens egenskaber.
- Hold musen over en egenskab, klik på Handlinger, og vælg Rediger for at redigere tilknytningen.
- Klik på Add new mapping for at tilføje en ny felttilknytning.
- Det er i øjeblikket ikke muligt at synkronisere ejere af aktiviteter mellem HubSpot og Salesforce.
- E-mails, der er oprettet i Salesforce ved hjælp af Einstein Aktivitet Capture-værktøjet, synkroniseres ikke med HubSpot, da de ikke oprettes som opgaver (e-mail) aktiviteter i Salesforce.