Sidst opdateret: 3 september 2025
Gælder for:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Salg Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
Når du har installeret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du synkronisere HubSpot-marketing- og salgsaktiviteter med Salesforce-opgaver. Det vil give dig et omfattende overblik over interaktioner med dine leads og kontakter. Derudover kan du også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.
Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du tilvælge din HubSpot-konto i betaen Synkronisering af nye Salesforce-objektassociationer for at få tovejssynkronisering af associationer til billetter, opgaver og brugerdefinerede objekter.
Synkroniser HubSpot-aktiviteter til Salesforce-opgaver
Synkronisering af HubSpot-aktiviteter som e-mailåbninger, klik og formularindsendelser med Salesforce-opgaver vil give dit team et omfattende overblik over kunderejsen, interaktioner og aktiviteter i ét samlet system, hvilket forbedrer samarbejdet og effektiviteten.
Typer af HubSpot-aktiviteter, der kan synkroniseres med Salesforce-opgaver
Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres med Salesforce-opgaver:
- Indsendelse af formularer
- Afsendelse, åbning og klik på marketingmails
- Afsendelse, åbning og klik på salgsmails
- Planlagte møder
- Foretagne opkald
- Noter oprettet
- Salgsindhold set
- Opgaver oprettet
- Begivenheder fra installerede integrationer
Tidsrammer for synkronisering af HubSpot-aktiviteter til Salesforce-opgaver
- Salgsmails, opgaver, møder, noter og visninger af salgsindhold: Disse aktiviteter vil kun blive synkroniseret, efter at kontakten er blevet synkroniseret. Eventuelle aktiviteter fra før kontaktsynkroniseringen synkroniseres ikke med tilbagevirkende kraft.
- Marketing-e-mail-begivenheder: Kun marketing-e-mail-begivenheder, der fandt sted inden for 30 dage efter, at kontakten blev synkroniseret, vil blive synkroniseret med Salesforce.
- Formularindsendelser: Kunformularindsendelser, der fandt sted inden for et år efter, at kontakten blev synkroniseret, vil blive synkroniseret til Salesforce.
Synkroniser aktiviteter fra HubSpot til Salesforce
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Søg efter og vælg Salesforce.
- Klik på fanen Aktiviteter.
- I afsnittet Tidslinje ud for den respektive HubSpot-begivenhed skal du klikke for at slå kontakten til for at synkronisere den pågældende begivenhed med en Salesforce-opgave.
- For at angive Salesforce-opgavetypen for aktiviteten skal du klikke på rullemenuen Salesforce-opgavetype og vælge en opgavetype. Hvis du ikke vælger en bestemt opgavetype (dvs. -- Ingen opgavetype -- er valgt), synkroniseres aktiviteten til Salesforce som en opgave uden type.
- Når du har valgt en HubSpot-aktivitet, der skal synkroniseres med Salesforce, synkroniseres alle HubSpot-aktiviteter af den type.
-
Hver gang en kontakt åbner eller klikker på en markedsføringsmail sendt fra din HubSpot-konto, deduplikerer HubSpot hver aktivitetstype på objektpostens tidslinje. Hvis du har konfigureret disse e-mailaktiviteter til at blive synkroniseret med Salesforce, oprettes de tilsvarende Salesforce-opgaver via HubSpots API for e-mailhændelser, som ikke deduplikerer aktiviteter.
- Hvis en kontakt åbner eller klikker på en marketingmail flere gange, oprettes der flere Salesforce-opgaver.
- Hvis en kontakt videresender en marketingmail til en anden modtager, vil alle efterfølgende åbninger og klik på mailen blive tilskrevet den oprindelige kontakt, og der vil blive oprettet flere Salesforce-opgaver.
- Salgsaktiviteter, der er knyttet til flere HubSpot-kontakter, oprettes kun i den senest oprettede HubSpot-kontakt, der er synkroniseret med Salesforce.
- Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter blev oprettet på samme dato, vil HubSpot vælge kontakten med det højeste Object ID. Hvis der f.eks. blev sendt en salgsmail til to kontakter, er denne kontakt tilknyttet begge modtageres kontaktoptegnelser i HubSpot.
- Men når engagementet synkroniseres med Salesforce som en opgave, kan det kun knyttes til én Salesforce-kontakt.
Rapporter om HubSpot-aktiviteter i Salesforce
- Naviger til din Salesforce-konto.
- Klik på fanen Rapporter.
- Klik på Ny rapport øverst til højre.
- Klik på Aktiviteter i menuen i venstre side for at se en liste over alle aktivitetsbaserede rapporter.
- Klik påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med leads (der skal oprettes separate rapporter for kontakter og leads).
- Klik på Start rapport øverst til højre.
- For at filtrere efter en bestemt aktivitetstype eller aktivitetsdato skal du klikke på fanen Filtre øverst til venstre. Klik derefter på de eksisterende standardfiltre for at redigere dem, eller klik på Tilføj filter for at søge efter andre filtre, du ønsker at anvende.
- Klik på Run Report øverst til højre for at køre rapporten, eller klik på Save for at gemme rapporten.
Synkroniser Salesforce-opgaver til HubSpot
For at oprette opgaver i HubSpot, når opgaverne er oprettet i Salesforce:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Salesforce.
- Klik på fanen Aktiviteter øverst.
- Klik på fanen Opgaver, E-mails, Opkald eller Møder for at synkronisere den respektive HubSpot-aktivitet.
Bemærk: Når du slår synkroniseringen til, importeres alle opgavedata ikke automatisk fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at importere alle data til HubSpot skal du bruge en import.
- I afsnittet Oprettelse og opdatering af [aktivitet] gennemgås, hvad der sker, når en aktivitet oprettes eller opdateres i Salesforce.
- I afsnittet Sletning af [ aktivitet] skal du vælge, hvad der sker i HubSpot, når en Salesforce-aktivitet slettes: Slet aktiviteten eller Gør ingenting.
- I afsnittet Resolve Sync Conflict Rule skal du klikke på dropdown-menuen og vælge den app, der skal foretrækkes til at løse eventuelle datakonflikter.
- I afsnittet Property Mappings kan du se, hvordan Salesforce-felter synkroniseres med HubSpot-aktivitetsegenskaber.
- Hold musen over en egenskab, klik på Handlinger, og vælg Rediger for at redigere tilknytningen.
- Klik på Tilføj ny mapping for at tilføje en ny feltmapping.
- Det er i øjeblikket ikke muligt at synkronisere aktivitetsejere mellem HubSpot og Salesforce.
- E-mails, der oprettes i Salesforce ved hjælp af Einstein Activity Capture-værktøjet, synkroniseres ikke med HubSpot, da de ikke oprettes som opgaveaktiviteter (e-mail) i Salesforce.