Synkroniser aktiviteter og opgaver mellem HubSpot og Salesforce

Når du har rates HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du synkronisere HubSpot marketing- og salgsaktiviteter med Salesforce-opgaver. Dette vil give dig et omfattende overblik over interaktioner med dine leads og kontakter. Derudover kan du også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.

Synkroniser HubSpot-aktiviteter med Salesforce-opgaver

Ved at synkronisere HubSpot-aktiviteter som e-mailåbninger, klik og indsendelser af formularer med Salesforce-opgaver får dit team et omfattende overblik over kunderejsen, interaktioner og aktiviteter i ét samlet system, hvilket forbedrer samarbejdet og effektiviteten.

Typer af HubSpot-aktiviteter, der kan synkroniseres med Salesforce-opgaver

Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres med Salesforce-opgaver:

• Indsendelse af formularer
• Afsendelse, åbning og klik på marketingmails
• Afsendelse, åbning og klik på salgsmails
• Planlagte møder
• Foretagne opkald
• Noter oprettet på nettet
• Salgsindhold set
• Oprettede opgaver
• Hændelser fra installerede integrationer

Synkroniser tidsrammer for HubSpot-aktiviteter med Salesforce-opgaver

Vær opmærksom på følgende tidsrammer, efter at aktivitetssynkroniseringen er slået til:

• Salgsmails, opgaver, møder, noter og visninger af salgsindhold: Disse aktiviteter vil kun blive synkroniseret fra det tidspunkt, hvor kontakten er blevet synkroniseret. Eventuelle aktiviteter fra før kontaktsynkroniseringen synkroniseres ikke med tilbagevirkende kraft.
• Marketingevent: Kun marketingevent, der fandt sted inden for 30 dage efter, at kontakten blev synkroniseret, vil blive synkroniseret til Salesforce.
• Indsendelser af formularer: Kun indsendelser af formularer, der fandt sted inden for et år efter, at kontakten blev synkroniseret, vil blive synkroniseret til Salesforce.

Synkroniser aktiviteter fra HubSpot til Salesforce

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Søg efter og vælg Salesforce.
• Klik på fanen Aktiviteter.
• I afsnittet Tidslinje ud for den respektive HubSpot-hændelse skal du klikke for at slå kontakten til for at synkronisere den pågældende hændelse med en Salesforce-opgave.
• For at angive Salesforce-opgavetypen for aktiviteten skal du klikke på rullemenuen Salesforce-opgavetype og vælge en opgavetype. Hvis du ikke vælger en bestemt opgavetype (dvs. -- Ingen opgavetype -- er valgt), synkroniseres aktiviteten til Salesforce som en opgave uden type.

Bemærk venligst:

• Når du har valgt en HubSpot-aktivitet, der skal synkroniseres med Salesforce, vil alle HubSpot-aktiviteter af den type blive synkroniseret.
• Salgsaktiviteter, der er knyttet til flere HubSpot-kontakter, vil kun blive oprettet på den senest oprettede HubSpot-kontakt, der er synkroniseret med Salesforce.
  • Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter blev oprettet på samme dato, vil HubSpot vælge kontakten med det højeste objekt-ID. Hvis der f.eks. blev sendt en salgsmail til to kontakter, er dette engagement knyttet til begge modtageres kontaktoptegnelser i HubSpot.
  • Men når engagementet synkroniseres med Salesforce som en opgave, kan det kun knyttes til én Salesforce-kontakt.

Rapporter om HubSpot-aktiviteter i Salesforce

• Naviger til din Salesforce-konto.
• Klik på fanen Rapporter.
• Klik på Ny rapport øverst til højre.
• Klik på Aktiviteter i menuen i venstre side for at se en liste over alle aktivitetsbaserede rapporter.
• Klik påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med leads (der skal oprettes separate rapporter for kontakter og leads).
• Klik på Start rapport øverst til højre.

• Hvis du vil filtrere efter en bestemt aktivitetstype eller aktivitetsdato, skal du klikke på fanen Filtre øverst til venstre. Klik derefter på de eksisterende standardfiltre for at redigere dem, eller klik på Tilføj filter for at søge efter andre filtre, du ønsker at anvende.
• Klik på Kør rapport øverst til højre for at køre rapporten, eller klik på Gem for at gemme rapporten.

Synkroniser Salesforce-opgaver til HubSpot

At oprette opgaver i HubSpot, når opgaverne er oprettet på Salesforce:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Salesforce.
• Klik på fanen Aktiviteter øverst.
• Klik på fanen Opgaver, E-mails, Opkald eller Møder for at synkronisere den respektive HubSpot-aktivitet.

Bemærk: Når du slår synkroniseringen til, importerer du ikke automatisk alle opgavedata fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at importere alle data til HubSpot skal du bruge en import.

• I afsnittet Oprettelse og opdatering af [aktivitet] skal du gennemgå, hvad der sker, når en aktivitet oprettes eller opdateres i Salesforce.
• I afsnittet Sletning af [aktivitet] skal du vælge, hvad der sker i HubSpot, når en Salesforce-aktivitet slettes: Slet aktiviteten eller gør ingenting.
• I afsnittet Resolve Sync Conflict Rule skal du klikke på rullemenuen og vælge den app, der skal foretrækkes til at løse eventuelle datakonflikter.
• I afsnittet Egenskabsmappings skal du gennemgå, hvordan Salesforce-felter synkroniseres med HubSpot-aktivitetsegenskaber.
  • Hold musen over en egenskab, klik på Handlinger, og vælg Rediger for at redigere tilknytningen.
  • Klik på Tilføj ny mapping for at tilføje en ny feltmapping.