Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Synkroniser aktiviteter og opgaver mellem HubSpot og Salesforce

Sidst opdateret: november 15, 2023

Gælder for:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Når du har installeret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du synkronisere HubSpot-marketing- og salgsaktiviteter med Salesforce-opgaver for at få et komplet billede af interaktioner med dine leads og kontakter. Du kan også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.

Synkroniser Salesforce-opgaver til HubSpot

Sådan opretter du opgaver i HubSpot, når der er oprettet opgaver i Salesforce:

  • Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
  • Klik på Salesforce.
  • Klik på fanen Aktiviteter .
  • Klik på sektionen Opgaver, E-mails, Opkald eller Møder.
  • Klik for at slå de respektive kontakter til for at synkronisere Salesforce-opgaver, e-mails, opkald eller møder til den respektive HubSpot-aktivitet .
sf-task-sync

Bemærk: Hvis du slår synkroniseringen til, bliver alle opgavedata ikke automatisk importeret fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at importere alle data til HubSpot skal du bruge en import.

Synkroniser HubSpot-aktiviteter til Salesforce-opgaver

Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres til Salesforce som opgaver:

  • Indsendelse af formularer
  • Afsendelser/åbninger/klik på marketing-e-mails
  • Salgs-e-mails sendt/åbnet/klikket/besvaret
  • Planlagte møder
  • Foretagne opkald
  • Noter oprettet
  • Salgsindhold set
  • Opgaver oprettet
  • Hændelser fra installerede integrationer
Følgende tidsrammer gælder for aktivitetssynkronisering:
  • Salgsmails, opgaver, møder, noter og salgsindholdsvisninger, der er knyttet til kontakten, synkroniseres fremadrettet, når indstillingerne for tidslinjesynkronisering er slået til, og kontakten er aktiveret til synkronisering. De synkroniseres ikke med tilbagevirkende kraft.
  • Marketing-e-mails, der blev sendt inden for 30 dage efter, at aktivitetssynkronisering blev slået til, synkroniseres til Salesforce, når kontakten er synkroniseret.
  • Formularindsendelser, der fandt sted inden for et år efter, at aktivitetssynkronisering blev slået til, synkroniseres til Salesforce, når den relaterede kontakt synkroniseres.
Sådan synkroniserer du en aktivitet fra HubSpot til Salesforce:
  • Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
  • Søg efter og vælg Salesforce.
  • Klik på fanen Aktiviteter.
  • I afsnittet Tidslinje ved siden af den respektive HubSpot-begivenhed skal du klikke for at slå kontakten til for at synkronisere begivenheden med en Salesforce-opgave.
  • For at angive Salesforce-opgavetypen for aktiviteten skal du klikke på rullemenuen Salesforce-opgavetype og vælge en opgavetype. Hvis du ikke vælger en specifik opgavetype (dvs. -- Ingen opgavetype -- er valgt), vil aktiviteten blive synkroniseret til Salesforce som en opgave uden en type.

hubspot-activity-sync

Når du har valgt en HubSpot-aktivitet, der skal synkroniseres med Salesforce, synkroniseres alle HubSpot-aktiviteter af den type.

Bemærk: Salgsaktiviteter, der er forbundet med flere HubSpot-kontakter, vil kun blive oprettet i den senest oprettede HubSpot-kontakt, der synkroniseres med Salesforce. Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter blev oprettet på samme dato, vil HubSpot vælge den kontakt med det højeste objekt-ID. Hvis der f.eks. blev sendt en salgsmail til to modtagere, er dette engagement knyttet til begge modtageres kontaktposter i HubSpot, men når engagementet synkroniseres til Salesforce som en opgave, kan det kun knyttes til én Salesforce-kontakt.

Værdier i feltet Assigned to i den tilsvarende Salesforce-opgave

HubSpot følger disse trin for at bestemme den værdi, der synkroniseres til feltet Assigned to i den tilsvarende Salesforce-opgave:

  • HubSpot synkroniserer kun aktivitetsejeren med feltet Tildelt til i den tilsvarende Salesforce-opgave, hvis aktivitetsejeren er mappet til en bruger i Salesforce. Dette gælder kun for aktiviteter med ejere (dvs. HubSpot-opgaver, noter og opkald).
  • Hvis aktivitetsejeren ikke er knyttet til en bruger i Salesforce, eller hvis aktiviteten ikke har en ejer (f.eks. en afsendt marketingmail), synkroniserer HubSpot objektejeren med feltet Assigned to i den tilsvarende Salesforce-opgave, men kun hvis objektejeren er knyttet til en bruger i Salesforce.
  • Hvis både aktivitetsejeren og objektejeren ikke er mappet til en bruger i Salesforce, vil integrationsbrugeren blive tilføjet til Assigned to-feltet i Salesforce-opgaven.

Læs mere om, hvordan HubSpot synkroniserer ejeroplysninger. Hvis du har aktiveret Salesforce-opgaver til at blive synkroniseret tilbage til HubSpot, vil værdien i feltet Assigned to blive synkroniseret tilbage til HubSpot.

Rapportér om HubSpot-aktiviteter i Salesforce

Når du har synkroniseret HubSpot-aktiviteter til Salesforce-opgaver, kan du rapportere om dem i Salesforce ved at oprette en brugerdefineret aktivitetsrapport.

  • Naviger til din Salesforce-konto.
  • Klik på fanen Rapporter.
  • Klik på Ny rapport....
  • Klik på +-ikonet for at udvide mappen Aktiviteter.
  • Klik påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med kundeemner (der skal oprettes separate rapporter for kontakter og kundeemner).
  • Klik på Opret nederst til højre.

  • Ved siden af Vis skal du vælge, hvilke aktiviteter, aktivitetsstatusser og aktivitetstyper der skal vises.
  • Hvis du vil filtrere efter en bestemt aktivitetstype eller et bestemt aktivitetsnavn (f.eks. en bestemt marketingmail), skal du klikke på Tilføj ved siden af Filtre.
    • Klik på den første dropdown-menu, og vælg Emne.
    • Klik på den anden dropdown-menu, og vælg indeholder eller starter med.
    • Klik på den tredje dropdown-menu, og indtast aktivitetsoplysningerne. For eksempel vil aktiviteter, hvor marketing- og salgs-e-mails åbnes, have et emne, der starter med ordet Åbnet, og indsendelser af en formular med navnet Kontakt os vil have emnet Indsendt: Kontakt os.
  • Klik på Kør rapport for at køre rapporten. Klik på Gem for at gemme rapporten.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.