Com a integração do HubSpot-Salesforce instalada, você pode sincronizar as atividades de marketing e vendas do HubSpot (por exemplo, e-mails, notas, reuniões) com tarefas do Salesforce para obter uma visão mais completa das interações com seus leads e contatos e da produtividade da sua equipe. Você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.
Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot
Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Salesforce.
- Clique na guia Atividades.
- Clique no botão para ativar a sincronização de tarefa do Salesforce.
Com essa configuração ativada, novas tarefas criadas no Salesforce serão exibidas no registro de objeto correspondente no HubSpot quando ocorrer uma sincronização. Os campos a seguir nas tarefas do Salesforce serão sincronizados com o HubSpot:
- Atribuído a
- Relacionado a
- Data de vencimento
- Comentários
Para configurar uma sincronização bidirecional para as tarefas do HubSpot e do Salesforce em ambos os sistemas, ative a sincronização da linha do tempo para tarefas do HubSpot.
Observação: ao ativar a sincronização de tarefas do Salesforce, as novas tarefas do Salesforce serão sincronizadas com o HubSpot. Saiba como importar as tarefas existentes do Salesforce no HubSpot.
Sincronizar atividades do HubSpot a tarefas do Salesforce
Você pode sincronizar as atividades de marketing ou vendas do HubSpot com o Salesforce como tarefas. Por exemplo, um contato que abre um e-mail de marketing pode sincronizar com o Salesforce como uma tarefa. Se estiver usando as integrações do HubSpot, você também poderá sincronizar atividades de contato associadas ao Salesforce como tarefas.
- Depois de adicionar uma atividade do HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as atividades desse tipo no HubSpot serão sincronizadas com o Salesforce. Por exemplo, se você escolher sincronizar os envios de formulário do HubSpot com o Salesforce, todos os envios de formulário serão sincronizados como tarefas no Salesforce.
- Quando um e-mail é sincronizado, a linha de assunto do e-mail é usada como o Título da tarefa no Salesforce.
- A partir de 25 de junho 2019, a HubSpot não sincronizará mais atividades de Anúncios com o Salesforce.
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
- Clique na guia Atividades.
- Selecione a caixa de seleção ao lado de uma atividade de marketing ou vendas do HubSpot para sincronizá-la com o Salesforce como uma tarefa.
- Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu suspenso Tipo de tarefa do Salesforce e selecione um tipo de tarefa. Se você não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, -- Nenhum tipo de tarefa -- for selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.
Para configurar uma sincronização bidirecional para as tarefas do HubSpot e do Salesforce em ambos os sistemas, ative a sincronização de tarefas do Salesforce.
Observação: ao ativar a sincronização da linha do tempo para atividades do HubSpot, as novas atividades serão sincronizadas com o Salesforce. As atividades do HubSpot existentes não sincronizarão retroativamente.
Valores do campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce
A HubSpot segue estas etapas para decidir o valor que deve ser sincronizado com o campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce:
- A HubSpot sincronizará o proprietário da atividade com o campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce somente se o proprietário da atividade estiver mapeado a um usuário no Salesforce. Isso se aplica somente às atividades com proprietários (ou seja, tarefas, observações e chamadas do HubSpot).
- Se o proprietário da atividade não estiver mapeado a um usuário no Salesforce ou se a atividade não tiver um proprietário (por exemplo, um e-mail de marketing enviado), o HubSpot sincronizará o proprietário do objeto com o campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce somente se o proprietário do objeto estiver mapeado a um usuário no Salesforce.
- Se o proprietário da atividade e o proprietário do objeto não estiverem mapeados a um usuário no Salesforce, o usuário da integração será adicionado ao campo Atribuído a na tarefa do Salesforce.
Saiba mais sobre como as informações do proprietário são sincronizadas no HubSpot. Se você ativou a sincronização das tarefas do Salesforce com o HubSpot, o valor no campo Atribuído a será sincronizado com o HubSpot.
Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce
Depois de sincronizar as atividades do HubSpot para as tarefas do Salesforce, você pode informá-los no Salesforce criando um relatório de atividades personalizado.
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- Clique na guia Relatórios.
- Clique em Novo relatório....
- Clique no ícone + para expandir a pasta Atividades.
- Clique em Atividades com contatos ou Atividades com leads (devem ser criados relatórios separados para contatos e leads).
- No canto inferior direito, clique em Criar.
- Ao lado de Mostrar, selecione quais atividades, status de atividade e tipos de atividade deseja exibir.
- Para filtrar por um tipo ou nome de atividade específico (por exemplo, um e-mail de marketing específico), ao lado dos Filtros, clique em Adicionar.
- Clique no primeiro menu suspenso e selecione Assunto.
- Clique no segundo menu suspenso e selecione contém ou começa com.
- Clique no terceiro menu suspenso e insira os detalhes da atividade. Por exemplo, as atividades de abertura de e-mail de marketing e vendas terão um assunto que começa com a palavra Aberto e os envios de um formulário denominados Entre em contato conosco terão o assunto Enviados: Entre em contato conosco.
- Para executar o relatório, clique em Executar relatório. Para salvar o relatório, clique em Salvar.
