Sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce

Depois de instalar a integração HubSpot-Salesforce, pode sincronizar as actividades de marketing e vendas do HubSpot com as tarefas do Salesforce para obter uma imagem completa das interacções com os seus contactos e leads. Você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.

Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot

Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique em Salesforce.
• Clique na guia Atividades.
• Clique na secção Tarefas, E-mails, Chamadas ou Reuniões.
• Clique para alternar os respectivos interruptores em para sincronizar tarefas, e-mails, chamadas ou reuniões do Salesforce com a respectiva atividade do HubSpot. 

Observação: ativar a sincronização não importará automaticamente todos os dados de tarefa do Salesforce para o HubSpot. Os registos individuais serão sincronizados quando forem criados ou actualizados no Salesforce. Para importar todos os dados para o HubSpot, utilize uma importação . 

Sync HubSpot activities to Salesforce tasks

As seguintes atividades no HubSpot podem ser sincronizadas com o Salesforce como tarefas:

• Envios de formulários
• Envios/aberturas/cliques de correio eletrónico de marketing
• Envios/aberturas/cliques/respostas de e-mails de vendas
• Reuniões programadas
• Chamadas efectuadas
• Notas criadas
• Conteúdo de vendas visualizado
• Tarefas criadas
• Eventos de integrações instaladas

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique no separador Activities.
• Na secção Timeline , junto ao respetivo evento do HubSpot, clique para alternar o interrutor em para sincronizar esse evento com uma tarefa do Salesforce.
• Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu pendente Tipo de tarefa do Salesforce e seleccione um tipo de tarefa . Se não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, -- Nenhum tipo de tarefa -- está selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.

Uma vez seleccionada uma actividade HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as actividades HubSpot desse tipo serão sincronizadas. 

Atenção: as actividades devendasque estão associadas a múltiplos contactos HubSpot serão criadas apenas no contacto HubSpot criado mais recentemente que está a sincronizar-se com o Salesforce com sucesso. Se dois (ou mais) contactos HubSpot foram criados na mesma data, o HubSpot seleccionará o contacto com o ID de Objecto mais elevado. Por exemplo, se um e-mail de vendas foi enviado a dois destinatários, esse compromisso é associado aos registos de contacto de ambos os destinatários no HubSpot, mas quando esse compromisso é sincronizado com o Salesforce como uma Tarefa, só pode ser associado a um contacto do Salesforce. 

Valores do campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce

A HubSpot segue estas etapas para decidir o valor que deve ser sincronizado com o campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce:

• O HubSpot sincroniza o proprietário da atividade com o campo Atribuído a na tarefa do Salesforce correspondente, apenas se o proprietário da atividade estiver mapeado para um utilizador no Salesforce. Isto aplica-se apenas a actividades com proprietários (ou seja, tarefas, notas e chamadas do HubSpot).
• Se o proprietário da atividade não estiver mapeado para um usuário no Salesforce ou se a atividade não tiver um proprietário (por exemplo, e-mail de marketing enviado), o HubSpot sincroniza o proprietário do objeto para o campo Atribuído a na tarefa do Salesforce correspondente, somente se o proprietário do objeto estiver mapeado para um usuário no Salesforce.
• Se o proprietário da atividade e o proprietário do objeto não estiverem mapeados para um utilizador no Salesforce, o utilizador de integração será adicionado ao campo Assigned to na tarefa do Salesforce.

Saiba mais sobre como o HubSpot sincroniza as informações do proprietário. Se você ativou a sincronização das tarefas do Salesforce com o HubSpot, o valor no campo Atribuído a será sincronizado com o HubSpot.

Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce

Depois de sincronizar as actividades do HubSpot com as tarefas do Salesforce, pode reportá-las no Salesforce criando um relatório de actividades personalizado.

• Navegue até sua conta do Salesforce.
• Clique na guia Relatórios.
• Clique em Novo relatório....
• Clique no ícone + para expandir a pasta Activities.
• Clique em Activities with Contacts ou Activities with Leads(devem ser criados relatórios separados para contactos e leads).
• No canto inferior direito, clique em Criar.

• Ao lado de Mostrar, selecione quais atividades, status de atividade e tipos de atividade deseja exibir.
• Para filtrar por um tipo ou nome de atividade específico (por exemplo, um e-mail de marketing específico), ao lado dos Filtros, clique em Adicionar. 

• Clique no primeiro menu suspenso e selecione Assunto.
• Clique no segundo menu suspenso e selecione contém ou começa com.
• Clique no terceiro menu suspenso e insira os detalhes da atividade. Por exemplo, as actividades de marketing e vendas por correio electrónico terão um assunto que começa com a palavra Aberto, e os envios de um formulário chamado Contacte-nos terão o assunto Submetido: Contacte-nos.

• Para executar o relatório, clique em Executar relatório. Para salvar o relatório, clique em Salvar.