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Sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce

Ultima atualização: Março 15, 2023

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Depois de instalar a integração HubSpot-Salesforce, pode sincronizar as actividades de marketing e vendas HubSpot com as tarefas da Salesforce para obter uma imagem mais completa das interacções com os seus contactos e leads e a produtividade da sua equipa. Você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.


Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot

Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce.
  • Clique na guia Atividades.
  • Clique no botão para ativar a sincronização de tarefa do Salesforce.
salesforce-activities-sync

 

Se encontrar o seguinte erro no separador Actividades,aprenda como resolvê-lo:

 

 

Problema em obter informações sobre tarefas da Salesforce. Estamos com problemas para obter dados do tipo de tarefa do Salesforce. Isto pode ser porque o utilizador do Salesforce não tem permissão para ler o campo Tipo.

 

 

Após a sincronização de tarefas do Salesforce estar ligada, novas tarefas criadas no Salesforce aparecerão no registo de objecto correspondente no HubSpot quando ocorrer uma sincronização. Os campos a seguir nas tarefas do Salesforce serão sincronizados com o HubSpot:

  • Atribuído a
  • Relacionado a
  • Data de vencimento
  • Comentários

Para configurar uma sincronização bidirecional para as tarefas do HubSpot e do Salesforce em ambos os sistemas, ative a sincronização da linha do tempo para tarefas do HubSpot.

Atenção: ao activar a sincronização de tarefas da Salesforce, as novas tarefas da Salesforce serão sincronizadas com o HubSpot a avançar. Aprenda a importar tarefas existentes da Salesforce para o HubSpot.

Sync HubSpot activities to Salesforce tasks

Pode sincronizar o marketing HubSpot ou actividades de vendas à Salesforce como tarefas. Por exemplo, um contato que abre um e-mail de marketing pode sincronizar com o Salesforce como uma tarefa. Se estiver a utilizar Integrações HubSpot pode também sincronizar as actividades de contacto associadas com o Salesforce como tarefas.

As seguintes actividades no HubSpot podem ser sincronizadas com a Salesforce como tarefas:

  • Envios de formulários
  • Envio/abertura/clique de e-mail de marketing
  • Envio/abertura/clique/resposta de e-mails de vendas
  • Reuniões agendadas
  • Chamadas efectuadas
  • Notas criadas
  • Conteúdo de vendas visto
  • Tarefas criadas
  • Evento de integração instalado
Para sincronizar uma actividade do HubSpot com a Salesforce:
  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • Clique na guia Atividades.
  • Selecione a caixa de seleção ao lado de uma atividade de marketing ou vendas do HubSpot para sincronizá-la com o Salesforce como uma tarefa.
  • Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu suspenso Tipo de tarefa do Salesforce e selecione um tipo de tarefa. Se você não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, -- Nenhum tipo de tarefa -- for selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.

Uma vez seleccionada uma actividade HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as actividades HubSpot desse tipo serão sincronizadas. 

Para configurar uma sincronização bidirecional para as tarefas do HubSpot e do Salesforce em ambos os sistemas, ative a sincronização de tarefas do Salesforce.

Atenção: as actividades devendasque estão associadas a múltiplos contactos HubSpot serão criadas apenas no contacto HubSpot criado mais recentemente que está a sincronizar-se com o Salesforce com sucesso. Se dois (ou mais) contactos HubSpot foram criados na mesma data, o HubSpot seleccionará o contacto com o ID de Objecto mais elevado. Por exemplo, se um e-mail de vendas foi enviado a dois destinatários, esse compromisso está associado aos registos de contacto de ambos os destinatários no HubSpot, mas quando esse compromisso é sincronizado com o Salesforce como uma tarefa, só pode ser associado a um contacto do Salesforce. 

Valores do campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce

A HubSpot segue estas etapas para decidir o valor que deve ser sincronizado com o campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce:

  • A HubSpot sincronizará o proprietário da atividade com o campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce somente se o proprietário da atividade estiver mapeado a um usuário no Salesforce. Isso se aplica somente às atividades com proprietários (ou seja, tarefas, observações e chamadas do HubSpot).
  • Se o proprietário da atividade não estiver mapeado a um usuário no Salesforce ou se a atividade não tiver um proprietário (por exemplo, um e-mail de marketing enviado), o HubSpot sincronizará o proprietário do objeto com o campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce somente se o proprietário do objeto estiver mapeado a um usuário no Salesforce.
  • Se o proprietário da atividade e o proprietário do objeto não estiverem mapeados a um usuário no Salesforce, o usuário da integração será adicionado ao campo Atribuído a na tarefa do Salesforce.

Saiba mais sobre como as informações do proprietário são sincronizadas no HubSpot. Se você ativou a sincronização das tarefas do Salesforce com o HubSpot, o valor no campo Atribuído a será sincronizado com o HubSpot.

Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce

Depois de sincronizar as atividades do HubSpot para as tarefas do Salesforce, você pode informá-los no Salesforce criando um relatório de atividades personalizado.

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • Clique na guia Relatórios.
  • Clique em Novo relatório....
  • Clique no ícone + para expandir a pasta Atividades.
  • Clique em Atividades com contatos ou Atividades com leads (devem ser criados relatórios separados para contatos e leads).
  • No canto inferior direito, clique em Criar.

  • Ao lado de Mostrar, selecione quais atividades, status de atividade e tipos de atividade deseja exibir.
  • Para filtrar por um tipo ou nome de atividade específico (por exemplo, um e-mail de marketing específico), ao lado dos Filtros, clique em Adicionar
    • Clique no primeiro menu suspenso e selecione Assunto.
    • Clique no segundo menu suspenso e selecione contém ou começa com.
    • Clique no terceiro menu suspenso e insira os detalhes da atividade. Por exemplo, as actividades de marketing e vendas por correio electrónico terão um assunto que começa com a palavra Aberto, e os envios de um formulário chamado Contacte-nos terão o assunto Submetido: Contacte-nos.
  • Para executar o relatório, clique em Executar relatório. Para salvar o relatório, clique em Salvar.

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