Ultima atualização: 23 de Maio de 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Professional
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Enterprise
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Sales Hub
Professional
,
Enterprise
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Service Hub
Professional
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Enterprise
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Operations Hub
Professional
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Enterprise
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Content Hub
Professional
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Enterprise
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Após instalar a integração HubSpot-Salesforce, você pode sincronizar as atividades de marketing e vendas do HubSpot com as tarefas do Salesforce. Isso fornecerá uma visão geral abrangente das interações com seus clientes potenciais e contatos. Além disso, você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.
Observe: se você for um Superadministrador , poderá optar pela conta HubSpot na sincronização bidirecional de associações de objetos do Salesforce beta para ter a sincronização bidirecional de associações para tickets, tarefas e objeto personalizado.
Sincronizar atividades HubSpot com tarefas do Salesforce
Sincronizar atividades do HubSpot como abertura de e-mails, cliques e envio de formulários com tarefas do Salesforce dará à sua equipe uma visão abrangente da jornada do cliente, interações e atividades em um sistema unificado, melhorando a colaboração e a eficiência.
Tipos de atividades HubSpot que podem ser sincronizadas com tarefas do Salesforce
As seguintes atividades no HubSpot podem ser sincronizadas com as tarefas do Salesforce:
- Envios de formulários
- Email de marketing envia, abre e clica
- Email de vendas envia, abre e clica
- Reuniões agendada
- Chamadas feitas
- Anotações criadas
- Conteúdo de vendas exibido
- Tarefas criadas
- Eventos das integrações instaladas
Sincronizar cronogramas de atividades HubSpot com tarefas do Salesforce
- Emails de vendas, tarefas, reuniões, notas e exibições de conteúdo de vendas: essas atividades só serão sincronizadas depois que o contato for disparado para sincronização. Todas as atividades anteriores à sincronização do contato não serão sincronizadas retroativamente.
- Eventos de email de marketing: somente os eventos de email de marketing que ocorreram dentro de 30 dias do contato sendo sincronizado serão sincronizados com o Salesforce.
- Envios de formulários: somente os envios de formulários ocorridos no período de um ano após a sincronização do contato serão sincronizados com o Salesforce.
Sincronizar atividades do HubSpot com o Salesforce
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Procure e selecione Salesforce.
- Clique no Atividades aba.
- Na seção Linhas do tempo , ao lado do respectivo evento HubSpot, clique para alternar a opção ativada para sincronizar esse evento com uma tarefa do Salesforce.
- Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu suspenso do tipo de tarefa do Salesforce e selecione um tipo de tarefa. Se você não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, — Nenhum tipo de tarefa — está selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.
- Depois de selecionar uma atividade HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as atividades HubSpot desse tipo serão sincronizadas.
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Toda vez que um contato é aberto ou clica em um e-mail de marketing enviado pela sua conta da HubSpot, a HubSpot desduplica cada tipo de atividade na linha do tempo do registro do objeto. Se você tiver configurado essas atividades de e-mail para sincronização com o Salesforce, as tarefas correspondentes do Salesforce serão criadas através da API de Eventos de E-mail do HubSpot, que não desduplica atividades.
- Se um contato abrir ou clicar em um e-mail de marketing várias vezes, várias tarefas do Salesforce serão criadas.
- Se um contato encaminha um e-mail de marketing para outro destinatário, qualquer e-mail subsequente será aberto e os cliques serão atribuídos ao contato original, e mais tarefas do Salesforce serão criadas.
- As atividades de vendas associadas a vários contatos HubSpot serão criadas apenas no contato HubSpot criado mais recentemente que está sendo sincronizado com êxito com o Salesforce.
- Se dois (ou mais) contatos HubSpot foram criados na mesma data, o HubSpot selecionará o contato com a ID de Objeto mais alta. Por exemplo, se um e-mail de vendas foi enviado a dois contatos, esse engajamento é associado aos registros de contato de ambos os destinatários no HubSpot.
- No entanto, quando esse engajamento é sincronizado com o Salesforce como uma tarefa, ele só pode ser associado a um contato do Salesforce.
Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- Clique na guia Relatórios.
- Na parte superior direita, clique em Novo relatório.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Atividades para ver uma lista de todos os relatórios baseados em atividades.
- Clique em Atividades com Contatos ou Atividades com Clientes Potenciais (devem ser criados relatórios separados para contatos e Clientes Potenciais).
- Na parte superior direita, clique em Iniciar relatório.
- Para filtrar por um tipo de atividade ou data de atividade específica, clique na guia Filtros no canto superior esquerdo. Em seguida, clique nos filtros padrão existentes para editá-los ou clique em Adicionar filtro para pesquisar outros filtros que deseja aplicar.
- Na parte superior direita, clique em Executar Relatório para executar o relatório ou clique em Salvar para salvar o relatório.
Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot
Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique em Salesforce.
- Na parte superior, clique na guia Atividades.
- reuniões Clique na guia Tarefas, Emails, ? Chamadas, ou tarefas para sincronizar a respectiva atividade de HubSpot.
Observação: ativar a sincronização não importará automaticamente todos os dados da tarefa do Salesforce para o HubSpot. Os registros individuais serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para importar todos os dados para o HubSpot, use uma importação.
- Na seção Criando e Atualizando [Atividade], revise o que acontece quando uma atividade é criada ou atualizada no Salesforce.
- Na seção Excluindo [Atividade], selecione o que acontece no HubSpot quando uma atividade do Salesforce é excluída: Exclua a Atividade ou nãoFaça nada.
- Na seção Resolver regra de conflito de sincronização , clique no menu suspenso e selecione o aplicativo que deve ser preferido para resolver qualquer conflito de dados.
- Na seção Mapeamentos de Propriedades, revise como os campos do Salesforce são sincronizados com as propriedades da atividade HubSpot.
- Passe o mouse sobre uma propriedade, clique em Ações e selecione Editar para editar o mapeamento.
- Clique em Adicionar novo mapeamento para adicionar um novo mapeamento de campo.
- Atualmente, não é possível sincronizar proprietários de atividades entre o HubSpot e o Salesforce.
- Os e-mails criados no Salesforce usando a ferramenta Einstein Activity Capture não são sincronizados com o HubSpot, pois não são criados como atividades de tarefa (e-mail) no Salesforce.
