Sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce

Após instalar a integração HubSpot-Salesforce, você pode sincronizar as atividades de marketing e vendas do HubSpot com as tarefas do Salesforce. Isso fornecerá uma visão geral abrangente das interações com seus clientes potenciais e contatos. Além disso, você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.

Sincronizar atividades HubSpot com tarefas do Salesforce

Sincronizar atividades do HubSpot como abertura de e-mails, cliques e envio de formulários com tarefas do Salesforce dará à sua equipe uma visão abrangente da jornada do cliente, interações e atividades em um sistema unificado, melhorando a colaboração e a eficiência. 

Tipos de atividades HubSpot que podem ser sincronizadas com tarefas do Salesforce

As seguintes atividades no HubSpot podem ser sincronizadas com as tarefas do Salesforce: 

• Envios de formulários
• Email de marketing envia, abre e clica
• Email de vendas envia, abre e clica
• Reuniões agendada
• Chamadas feitas
• Anotações criadas
• Conteúdo de vendas exibido
• Tarefas criadas
• Eventos das integrações instaladas

Sincronizar cronogramas de atividades HubSpot com tarefas do Salesforce

Lembre-se dos seguintes períodos, depois que a sincronização de atividades for ativada:

• Emails de vendas, tarefas, reuniões, notas e exibições de conteúdo de vendas: essas atividades só serão sincronizadas depois que o contato for disparado para sincronização. Todas as atividades anteriores à sincronização do contato não serão sincronizadas retroativamente. 
• Eventos de email de marketing: somente os eventos de email de marketing que ocorreram dentro de 30 dias do contato sendo sincronizado serão sincronizados com o Salesforce.
• Envios de formulários: somente os envios de formulários ocorridos no período de um ano após a sincronização do contato serão sincronizados com o Salesforce. 

Sincronizar atividades do HubSpot com o Salesforce

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Procure e selecione Salesforce. 
• Clique no Atividades aba.
• Na seção Linhas do tempo , ao lado do respectivo evento HubSpot, clique para alternar a opção ativada para sincronizar esse evento com uma tarefa do Salesforce.
• Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu suspenso do tipo de tarefa do Salesforce e selecione um tipo de tarefa. Se você não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, — Nenhum tipo de tarefa — está selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.

 

Observação:

• Depois de selecionar uma atividade HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as atividades HubSpot desse tipo serão sincronizadas.
• As atividades de vendas associadas a vários contatos HubSpot serão criadas apenas no contato HubSpot criado mais recentemente que está sendo sincronizado com êxito com o Salesforce.
  • Se dois (ou mais) contatos HubSpot foram criados na mesma data, o HubSpot selecionará o contato com a ID de Objeto mais alta. Por exemplo, se um e-mail de vendas foi enviado a dois contatos, esse engajamento é associado aos registros de contato de ambos os destinatários no HubSpot.
  • No entanto, quando esse engajamento é sincronizado com o Salesforce como uma tarefa, ele só pode ser associado a um contato do Salesforce. 

Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce

• Navegue até sua conta do Salesforce.
• Clique na guia Relatórios.
• Na parte superior direita, clique em Novo relatório.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Atividades para ver uma lista de todos os relatórios baseados em atividades.
• Clique em Atividades com Contatos ou Atividades com Clientes Potenciais (devem ser criados relatórios separados para contatos e Clientes Potenciais).
• Na parte superior direita, clique em Iniciar relatório.

• Para filtrar por um tipo de atividade ou data de atividade específica, clique na guia Filtros no canto superior esquerdo. Em seguida, clique nos filtros padrão existentes para editá-los ou clique em Adicionar filtro para pesquisar outros filtros que deseja aplicar. 
• Na parte superior direita, clique em Executar Relatório para executar o relatório ou clique em Salvar para salvar o relatório. 

Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot

Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Clique em Salesforce.
• Na parte superior, clique em Atividades aba.
• reuniões Clique na guia Tarefas, Emails, ? Chamadas, ou tarefas para sincronizar a respectiva atividade de HubSpot.

Observação: ativar a sincronização não importará automaticamente todos os dados da tarefa do Salesforce para o HubSpot. Os registros individuais serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para importar todos os dados para o HubSpot, use uma importação. 

• Na seção Criando e Atualizando [Atividade], revise o que acontece quando uma atividade é criada ou atualizada no Salesforce.
• Na seção Excluindo [Atividade], selecione o que acontece no HubSpot quando uma atividade do Salesforce é excluída: Exclua a Atividade ou nãoFaça nada. 
• Na seção Resolver regra de conflito de sincronização , clique no menu suspenso e selecione o aplicativo que deve ser preferido para resolver qualquer conflito de dados. 
• Na seção Mapeamentos de Propriedades, revise como os campos do Salesforce são sincronizados com as propriedades da atividade HubSpot. 
  • Passe o mouse sobre uma propriedade, clique em Ações e selecione Editar para editar o mapeamento.
  • Clique em Adicionar novo mapeamento para adicionar um novo mapeamento de campo.