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Sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce

Ultima atualização: Setembro 19, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Depois de instalar a integração HubSpot-Salesforce, pode sincronizar as actividades de marketing e vendas do HubSpot com as tarefas do Salesforce para obter uma imagem completa das interacções com os seus contactos e leads. Você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.

Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot

Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce.
  • Clique na guia Atividades.
  • Clique na secção Tarefas, E-mails, Chamadas ou Reuniões.
  • Clique para alternar os respectivos interruptores em para sincronizar tarefas, e-mails, chamadas ou reuniões do Salesforce com a respectiva atividade do HubSpot. 
sf-task-sync

Observação: ativar a sincronização não importará automaticamente todos os dados de tarefa do Salesforce para o HubSpot. Os registos individuais serão sincronizados quando forem criados ou actualizados no Salesforce. Para importar todos os dados para o HubSpot, utilize uma importação

Sync HubSpot activities to Salesforce tasks

As seguintes atividades no HubSpot podem ser sincronizadas com o Salesforce como tarefas:

  • Envios de formulários
  • Envios/aberturas/cliques de correio eletrónico de marketing
  • Envios/aberturas/cliques/respostas de e-mails de vendas
  • Reuniões programadas
  • Chamadas efectuadas
  • Notas criadas
  • Conteúdo de vendas visualizado
  • Tarefas criadas
  • Eventos de integrações instaladas
Os seguintes prazos aplicam-se à sincronização de actividades:
  • Os e-mails de vendas, as tarefas, as reuniões, as notas e as visualizações de conteúdo de vendas associadas ao contacto serão sincronizados no futuro, depois de as definições de sincronização da linha cronológica serem activadas e de o contacto ser acionado para sincronização. Não serão sincronizados retroativamente.
  • Os e-mails de marketing que ocorreram no prazo de 30 dias após a ativação da sincronização de actividades serão sincronizados com o Salesforce depois de o contacto ser sincronizado.
  • Os envios de formulários que ocorreram no prazo de um ano após a ativação da sincronização de actividades serão sincronizados com o Salesforce quando o contacto relacionado for sincronizado.
Para sincronizar uma atividade do HubSpot para o Salesforce:
  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique no separador Activities.
  • Na secção Timeline , junto ao respetivo evento do HubSpot, clique para alternar o interrutor em para sincronizar esse evento com uma tarefa do Salesforce.
  • Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu pendente Tipo de tarefa do Salesforce e seleccione um tipo de tarefa . Se não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, -- Nenhum tipo de tarefa -- está selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.

hubspot-activity-sync

Uma vez seleccionada uma actividade HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as actividades HubSpot desse tipo serão sincronizadas. 

Atenção: as actividades devendasque estão associadas a múltiplos contactos HubSpot serão criadas apenas no contacto HubSpot criado mais recentemente que está a sincronizar-se com o Salesforce com sucesso. Se dois (ou mais) contactos HubSpot foram criados na mesma data, o HubSpot seleccionará o contacto com o ID de Objecto mais elevado. Por exemplo, se um e-mail de vendas foi enviado a dois destinatários, esse compromisso é associado aos registos de contacto de ambos os destinatários no HubSpot, mas quando esse compromisso é sincronizado com o Salesforce como uma Tarefa, só pode ser associado a um contacto do Salesforce. 

Valores do campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce

A HubSpot segue estas etapas para decidir o valor que deve ser sincronizado com o campo Atribuído a na tarefa correspondente do Salesforce:

  • O HubSpot sincroniza o proprietário da atividade com o campo Atribuído a na tarefa do Salesforce correspondente, apenas se o proprietário da atividade estiver mapeado para um utilizador no Salesforce. Isto aplica-se apenas a actividades com proprietários (ou seja, tarefas, notas e chamadas do HubSpot).
  • Se o proprietário da atividade não estiver mapeado para um usuário no Salesforce ou se a atividade não tiver um proprietário (por exemplo, e-mail de marketing enviado), o HubSpot sincroniza o proprietário do objeto para o campo Atribuído a na tarefa do Salesforce correspondente, somente se o proprietário do objeto estiver mapeado para um usuário no Salesforce.
  • Se o proprietário da atividade e o proprietário do objeto não estiverem mapeados para um utilizador no Salesforce, o utilizador de integração será adicionado ao campo Assigned to na tarefa do Salesforce.

Saiba mais sobre como o HubSpot sincroniza as informações do proprietário. Se você ativou a sincronização das tarefas do Salesforce com o HubSpot, o valor no campo Atribuído a será sincronizado com o HubSpot.

Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce

Depois de sincronizar as actividades do HubSpot com as tarefas do Salesforce, pode reportá-las no Salesforce criando um relatório de actividades personalizado.

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • Clique na guia Relatórios.
  • Clique em Novo relatório....
  • Clique no ícone + para expandir a pasta Activities.
  • Clique em Activities with Contacts ou Activities with Leads(devem ser criados relatórios separados para contactos e leads).
  • No canto inferior direito, clique em Criar.

  • Ao lado de Mostrar, selecione quais atividades, status de atividade e tipos de atividade deseja exibir.
  • Para filtrar por um tipo ou nome de atividade específico (por exemplo, um e-mail de marketing específico), ao lado dos Filtros, clique em Adicionar
    • Clique no primeiro menu suspenso e selecione Assunto.
    • Clique no segundo menu suspenso e selecione contém ou começa com.
    • Clique no terceiro menu suspenso e insira os detalhes da atividade. Por exemplo, as actividades de marketing e vendas por correio electrónico terão um assunto que começa com a palavra Aberto, e os envios de um formulário chamado Contacte-nos terão o assunto Submetido: Contacte-nos.
  • Para executar o relatório, clique em Executar relatório. Para salvar o relatório, clique em Salvar.

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