ซิงค์กิจกรรมและงานระหว่าง HubSpot และ Salesforce

หลังจากติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce คุณสามารถซิงค์กิจกรรมการตลาดและการขายของ HubSpot กับงาน Salesforce เพื่อดูภาพที่สมบูรณ์ของการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม HubSpot ใน Salesforce

ซิงค์งาน Salesforce กับ HubSpot

วิธีสร้างงานใน HubSpot เมื่อสร้างงานใน Salesforce:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน
• คลิก Salesforce
• คลิกแท็บ กิจกรรม
• คลิกส่วนงานอีเมลการเข้า  พบหรือการประชุม
• คลิกเพื่อสลับสวิตช์ที่เกี่ยวข้องเพื่อซิงค์งานอีเมลการโทรหรือการประชุมของ Salesforce ไปยังกิจกรรม HubSpot ที่เกี่ยวข้อง 

โปรดทราบ: การเปิดการซิงค์จะไม่นำเข้าข้อมูลงานทั้งหมดจาก Salesforce ไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติเรคคอร์ดส่วนบุคคลจะซิงค์เมื่อสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce หากต้องการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดลงใน HubSpot ให้ใช้การนำเข้า 

• ในส่วนการสร้างและอัปเดต [กิจกรรม] ให้ตรวจสอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตกิจกรรมใน Salesforce
• ในส่วนการลบ [กิจกรรม] ให้เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อกิจกรรม Salesforce ถูกลบ: ลบกิจกรรมหรือไม่ทำอะไรเลย 
• ในส่วนการแมปที่พักให้ตรวจสอบว่าฟิลด์ Salesforce ซิงค์กับคุณสมบัติกิจกรรมของ HubSpot อย่างไร 
  • วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกการดำเนินการ > แก้ไขเพื่อแก้ไขการแม็ป
  • คลิกเพิ่มการแมปใหม่เพื่อเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่

ซิงค์กิจกรรม HubSpot กับงาน Salesforce

กิจกรรมต่อไปนี้ใน HubSpot สามารถซิงค์กับ Salesforce เป็นงานได้:

• การส่งแบบฟอร์ม
• อีเมลการตลาดส่ง/เปิด/คลิก
• อีเมลขายส่ง/เปิด/คลิก/ตอบกลับ
• กำหนดเวลาการประชุม
• โทรแล้ว
• สร้างบันทึกแล้ว
• เนื้อหาการขายที่ดูแล้ว
• สร้างงานแล้ว
• เหตุการณ์จากการผสานรวมที่ติดตั้ง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน
• ค้นหาและเลือก Salesforce 
• คลิกแท็บ กิจกรรม
• ในส่วนไทม์ไลน์ถัดจากกิจกรรม HubSpot ที่เกี่ยวข้องให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เพื่อซิงค์กิจกรรมนั้นกับงาน Salesforce
• หากต้องการระบุประเภทงาน Salesforce สำหรับกิจกรรมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทงาน Salesforce และเลือกประเภทงาน หากคุณไม่ได้เลือกประเภทงานเฉพาะ (เช่น -- ไม่ได้เลือกประเภทงาน --) กิจกรรมจะซิงค์กับ Salesforce เป็นงานที่ไม่มีประเภท

เมื่อคุณเลือกกิจกรรม HubSpot เพื่อซิงค์กับ Salesforce กิจกรรม HubSpot ทั้งหมดในประเภทนั้นจะซิงค์ 

โปรดทราบ: กิจกรรม ales ที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ HubSpot หลายรายจะถูกสร้างขึ้นในเฉพาะผู้ติดต่อ HubSpot ที่สร้างขึ้นล่าสุดที่ซิงค์กับ Salesforce ได้สำเร็จหากผู้ติดต่อ HubSpot สองราย (หรือมากกว่า) ถูกสร้างขึ้นในวันเดียวกัน HubSpot จะเลือกผู้ติดต่อที่มีรหัสวัตถุสูงสุดตัวอย่างเช่นหากอีเมลขายถูกส่งไปยังผู้รับสองรายการมีส่วนร่วมนั้นจะเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อของผู้รับทั้งสองรายใน HubSpot แต่เมื่อการมีส่วนร่วมนั้นซิงค์กับ Salesforce เป็นงานจะสามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ Salesforce ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น 

รายงานกิจกรรม HubSpot ใน Salesforce

หลังจากซิงค์กิจกรรม HubSpot กับงาน Salesforce แล้วคุณสามารถรายงานกิจกรรมเหล่านั้นใน Salesforce ได้โดยการสร้างรายงานกิจกรรมที่กำหนดเอง

• ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
• คลิกแท็บ รายงาน
• คลิกรายงานใหม่...
• คลิกไอคอน + เพื่อขยายโฟลเดอร์กิจกรรม
• คลิก ctivities ที่มีผู้ติดต่อหรือกิจกรรมที่มีลูกค้าเป้าหมาย (ต้องสร้างรายงานแยกต่างหากสำหรับผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย)
• ที่ด้านล่างขวาให้คลิก สร้าง

• ถัดจากแสดงให้เลือกกิจกรรมสถานะกิจกรรมและประเภทกิจกรรมที่จะแสดง
• หากต้องการกรองตามประเภทกิจกรรมหรือชื่อกิจกรรมเฉพาะ (เช่นอีเมลการตลาดเฉพาะ) ถัดจากตัวกรองให้คลิก เพิ่ม 

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายการแรกและเลือก หัวข้อ
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สองและเลือกมีหรือเริ่มต้นด้วย
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สามและป้อนรายละเอียดกิจกรรม ตัวอย่างเช่นกิจกรรมการเปิดอีเมลการตลาดและการขายจะมีหัวข้อที่เริ่มต้นด้วยคำว่าเปิดและการส่งแบบฟอร์มชื่อติดต่อเราจะมีหัวข้อที่ส่ง: ติดต่อเรา

• หากต้องการเรียกใช้รายงานให้คลิกเรียกใช้รายงาน หากต้องการบันทึกรายงานให้คลิกบันทึก