ซิงค์กิจกรรมและงานระหว่าง HubSpot และ Salesforce

หลังจากติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce แล้วคุณสามารถซิงค์กิจกรรมการตลาดและการขายของ HubSpot กับงาน Salesforce ได้ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมของการมีปฏิสัมพันธ์กับลีดและผู้ติดต่อของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม HubSpot ใน Salesforce ได้อีกด้วย

ซิงค์กิจกรรม HubSpot กับงาน Salesforce

การซิงค์กิจกรรม HubSpot เช่นอีเมลเปิดคลิกและการส่งแบบฟอร์มกับงาน Salesforce จะช่วยให้ทีมของคุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเส้นทางของลูกค้าการโต้ตอบและกิจกรรมในระบบเดียวซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพ 

ประเภทของกิจกรรม HubSpot ที่สามารถซิงค์กับงาน Salesforce ได้

กิจกรรมต่อไปนี้ใน HubSpot สามารถซิงค์กับงาน Salesforce ได้: 

• การส่งแบบฟอร์ม
• อีเมลการตลาดส่งเปิดและคลิก
• อีเมลขายส่งเปิดและคลิก
• กำหนดเวลาการประชุม
• โทรแล้ว
• สร้างบันทึกแล้ว
• เนื้อหาการขายที่ดูแล้ว
• สร้างงานแล้ว
• เหตุการณ์จากการผสานรวมที่ติดตั้ง

ซิงค์กรอบเวลาสำหรับกิจกรรม HubSpot กับงาน Salesforce

โปรดทราบว่ากรอบเวลาต่อไปนี้หลังจากเปิดการซิงค์กิจกรรมแล้ว:

• อีเมลฝ่ายขายงานประชุมบันทึกและมุมมองเนื้อหาการขาย: กิจกรรมเหล่านี้จะซิงค์จากหลังจากที่มีการเรียกใช้ผู้ติดต่อเพื่อซิงค์เท่านั้น กิจกรรมใดๆก่อนการซิงค์ผู้ติดต่อจะไม่ถูกซิงค์ย้อนหลัง 
• กิจกรรมอีเมลการตลาด: เฉพาะกิจกรรมอีเมลการตลาดที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อจะซิงค์กับ Salesforce
• การส่งแบบฟอร์ม: เฉพาะการส่งแบบฟอร์มที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ผู้ติดต่อถูกซิงค์เท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce 

ซิงค์แอคทีฟจาก HubSpot ไปยัง Salesforce

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• ค้นหาและเลือก Salesforce 
• คลิกแท็บ กิจกรรม
• ในส่วนไทม์ไลน์ถัดจากกิจกรรม HubSpot ที่เกี่ยวข้องให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เพื่อซิงค์กิจกรรมนั้นกับงาน Salesforce
• หากต้องการระบุประเภทงาน Salesforce สำหรับกิจกรรมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทงาน Salesforce และเลือกประเภทงาน หากคุณไม่ได้เลือกประเภทงานเฉพาะ (เช่น -- ไม่ได้เลือกประเภทงาน --) กิจกรรมจะซิงค์กับ Salesforce เป็นงานที่ไม่มีประเภท

 

โปรดทราบว่า:

• เมื่อคุณเลือกกิจกรรม HubSpot เพื่อซิงค์กับ Salesforce กิจกรรม HubSpot ทั้งหมดในประเภทนั้นจะซิงค์
• กิจกรรมการขายที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ HubSpot หลายรายจะถูกสร้างขึ้นในเฉพาะผู้ติดต่อ HubSpot ที่สร้างขึ้นล่าสุดที่ซิงค์กับ Salesforce ได้สำเร็จ
  • หากผู้ติดต่อ HubSpot สองราย (หรือมากกว่า) ถูกสร้างขึ้นในวันเดียวกัน HubSpot จะเลือกผู้ติดต่อที่มีรหัสวัตถุสูงสุด ตัวอย่างเช่นหากอีเมลขายถูกส่งไปยังผู้ติดต่อสองรายการมีส่วนร่วมนั้นจะเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อของผู้รับทั้งสองรายใน HubSpot
  • อย่างไรก็ตามเมื่อการมีส่วนร่วมนั้นซิงค์กับ Salesforce เป็นงานจะสามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ Salesforce ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น 

รายงานกิจกรรม HubSpot ใน Salesforce

• ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
• คลิกแท็บ รายงาน
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกรายงาน ใหม่
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกิจกรรมเพื่อดูรายการรายงานตามกิจกรรมทั้งหมด
• คลิก ctivities ที่มีผู้ติดต่อหรือกิจกรรมที่มีลูกค้าเป้าหมาย (ต้องสร้างรายงานแยกต่างหากสำหรับผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย)
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกเริ่มรายงาน

• หากต้องการกรองตามประเภทกิจกรรมหรือวันที่ของกิจกรรมให้คลิกแท็บตัวกรองที่ด้านบนซ้าย จากนั้นคลิกตัวกรองเริ่มต้นที่มีอยู่เพื่อแก้ไขหรือคลิกเพิ่มตัวกรองเพื่อค้นหาตัวกรองอื่นๆที่คุณต้องการใช้ 
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกเรียกใช้รายงานเพื่อเรียกใช้รายงานหรือคลิกบันทึกเพื่อบันทึกรายงาน 

ซิงค์งาน Salesforce กับ HubSpot

วิธีสร้างงานใน HubSpot เมื่อสร้างงานใน Salesforce:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Salesforce
• ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กิจกรรม
• คลิกแท็บงานอีเมลการโทรหรือการประชุมเพื่อซิงค์กิจกรรม HubSpot ที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบ: การเปิดการซิงค์จะไม่นำเข้าข้อมูลงานทั้งหมดจาก Salesforce ไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติเรคคอร์ดส่วนบุคคลจะซิงค์เมื่อสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce หากต้องการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดลงใน HubSpot ให้ใช้การนำเข้า 

• ในส่วนการสร้างและอัปเดต [กิจกรรม] ให้ตรวจสอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตกิจกรรมใน Salesforce
• ในส่วนการลบ [กิจกรรม] ให้เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อกิจกรรม Salesforce ถูกลบ: ลบกิจกรรมหรือไม่ทำอะไรเลย 
• ในส่วนแก้ไขกฎความขัดแย้งในการซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแอปที่ควรใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งของข้อมูล 
• ในส่วนการแม็ปที่พักให้ตรวจสอบว่าฟิลด์ Salesforce ซิงค์กับคุณสมบัติกิจกรรมของ HubSpot อย่างไร 
  • วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกการดำเนินการแล้วเลือกแก้ไขเพื่อแก้ไขการแม็ป
  • คลิกเพิ่มการแมปใหม่เพื่อเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่