ซิงค์กิจกรรมและงานระหว่าง HubSpot และ Salesforce

หลังจากติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce แล้วคุณสามารถซิงค์กิจกรรมการตลาดและการขายของ HubSpot กับงาน Salesforce ได้ การซิงค์กิจกรรม HubSpot เช่นอีเมลเปิดคลิกและการส่งแบบฟอร์มกับงาน Salesforce จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นเส้นทางการเดินทางของลูกค้าการโต้ตอบและกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ในระบบเดียวที่เป็นหนึ่งเดียวช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม HubSpot ภายใน Salesforce

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าการซิงค์โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• การเปิดการซิงค์จะไม่นำเข้าข้อมูลงานทั้งหมดจาก Salesforce ไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติ เรคคอร์ดส่วนบุคคลจะซิงค์เมื่อสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce หากต้องการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดลงใน HubSpot ให้ใช้การนำเข้า
• เมื่อคุณเลือกกิจกรรม HubSpot เพื่อซิงค์กับ Salesforce กิจกรรม HubSpot ทั้งหมดในประเภทนั้นจะซิงค์
• ขณะนี้ยังซิงค์เจ้าของกิจกรรมระหว่าง HubSpot และ Salesforce ไม่ได้
• อีเมลที่สร้างขึ้นใน Salesforce โดยใช้เครื่องมือจับภาพกิจกรรม Einstein จะไม่ซิงค์กับ HubSpot เนื่องจากไม่ได้สร้างเป็นกิจกรรมงาน (อีเมล) ใน Salesforce

ประเภทของการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce 

ขึ้นอยู่กับวิธีตั้งค่ากิจกรรม Salesforce ของคุณคุณต้องการให้ซิงค์เป็นแบบทางเดียวหรือแบบสองทางและกิจกรรมที่คุณต้องการซิงค์มีสองประเภทของการซิงค์ที่คุณสามารถเลือกได้: 

• การซิงค์เส้นเวลา
• ซิงค์กิจกรรม 

การซิงค์เส้นเวลา 

เป็นการซิงค์แบบทางเดียวจาก HubSpot ไปยัง Salesforce ซึ่งจะซิงค์เหตุการณ์ไทม์ไลน์ของ HubSpot ไปยัง Salesforce เป็นงาน 

กิจกรรม HubSpot ที่สนับสนุนโดยการซิงค์เส้นเวลา 

เหตุการณ์ HubSpot ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการซิงค์ไทม์ไลน์: 

• การส่งแบบฟอร์ม
• อีเมลการตลาดส่งเปิดและคลิก 
• อีเมลขายส่งเปิดและคลิก
• กำหนดเวลาการประชุม 
• โทรแล้ว
• สร้างบันทึกแล้ว
• เนื้อหาการขายที่ดูแล้ว
• สร้างงานแล้ว
• เหตุการณ์จากการผสานรวมที่ติดตั้ง

ซิงค์กรอบเวลาสำหรับเหตุการณ์ไทม์ไลน์ HubSpot กับงาน Salesforce

โปรดทราบว่ากรอบเวลาต่อไปนี้หลังจากเปิดการซิงค์:

• อีเมลฝ่ายขายงานประชุมบันทึกและมุมมองเนื้อหาการขาย: กิจกรรมเหล่านี้จะซิงค์หลังจากที่มีการเรียกใช้ผู้ติดต่อเพื่อซิงค์เท่านั้น กิจกรรมใดๆก่อนการซิงค์ผู้ติดต่อจะไม่ถูกซิงค์ย้อนหลัง 
• กิจกรรมอีเมลการตลาด: เฉพาะกิจกรรมอีเมลการตลาดที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อจะซิงค์กับ Salesforce
• การส่งแบบฟอร์ม: เฉพาะการส่งแบบฟอร์มที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ผู้ติดต่อถูกซิงค์เท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce 

วิธีตั้งค่าการซิงค์เส้นเวลา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การผสานรวม > แอปที่เชื่อมต่อ
3. ค้นหาและเลือก Salesforce 
4. คลิกแท็บ กิจกรรม  
5. ในส่วนไทม์ไลน์ถัดจากกิจกรรม HubSpot ที่เกี่ยวข้องให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เพื่อซิงค์กิจกรรมนั้นกับงาน Salesforce
6. หากต้องการระบุประเภทงาน Salesforce สำหรับกิจกรรมให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทงาน Salesforce และเลือกประเภทงาน หากคุณไม่ได้เลือกประเภทงานเฉพาะ (เช่น -- ไม่ได้เลือกประเภทงาน --) กิจกรรมจะซิงค์กับ Salesforce เป็นงานที่ไม่มีประเภท

ซิงค์กิจกรรม

เป็นการซิงค์สองทางระหว่าง HubSpot และ Salesforce การซิงค์ประเภทนี้ช่วยให้สามารถซิงค์แบบสองทิศทางทำให้สามารถควบคุมสิ่งที่ซิงค์ได้ละเอียดมากขึ้นและไปในทิศทางใด 

โปรดทราบ: หากคุณเปิดทั้งการซิงค์กิจกรรมและการซิงค์ไทม์ไลน์สำหรับประเภทกิจกรรมเดียวกันการซิงค์กิจกรรมจะแทนที่การตั้งค่าการซิงค์ไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างบันทึกที่ซ้ำกันใน Salesforce

กิจกรรม HubSpot ที่สนับสนุนโดยการซิงค์กิจกรรม 

เหตุการณ์ HubSpot ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการซิงค์กิจกรรม: 

• งาน
• อีเมล
• โทร
• การประชุม

วิธีตั้งค่าการซิงค์กิจกรรม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การผสานรวม > แอปที่เชื่อมต่อ
3. ค้นหาและเลือก Salesforce 
4. คลิกแท็บ กิจกรรม  
5. คลิกแท็บงาน อีเมลการโทรหรือการประชุมเพื่อซิงค์กิจกรรม HubSpot ที่เกี่ยวข้อง
6. สำหรับประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการซิงค์ให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ซิงค์ 

7. ในส่วนการสร้างและอัปเดต [กิจกรรม] ให้ตรวจสอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตกิจกรรมใน HubSpot และ Salesforce
8. ในส่วนการลบ [กิจกรรม] ให้เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot และ Salesforce เมื่อกิจกรรมถูกลบ
9. ในส่วนแก้ไขกฎความขัดแย้งในการซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแอปที่ควรใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งของข้อมูล

10. ในส่วนการเชื่อมโยงหากคุณต้องการซิงค์การเชื่อมโยงผู้ติดต่อและการเชื่อมโยงบัญชีให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์การเชื่อมโยงบัญชีและการ เชื่อมโยงผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงซิงค์ทิศทางเพื่อเลือกว่าการซิงค์เป็นแบบสองทิศทางหรือทางเดียวระหว่าง HubSpot และ Salesforce หรือในทางกลับกัน 

11. ในส่วนการแม็ปที่พักให้ตรวจสอบว่าฟิลด์ Salesforce ซิงค์กับคุณสมบัติกิจกรรมของ HubSpot อย่างไร วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขเพื่อแก้ไขการจับคู่หรือลบเพื่อลบการจับคู่ คลิกเพิ่มการแมปใหม่เพื่อเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่

รายงานกิจกรรม HubSpot ใน Salesforce

1. ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
2. คลิกแท็บ รายงาน
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกรายงาน ใหม่
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกิจกรรมเพื่อดูรายการรายงานตามกิจกรรมทั้งหมด
5. คลิกกิจกรรมที่มีผู้ติดต่อหรือกิจกรรมที่มีลูกค้าเป้าหมาย (ต้องสร้างรายงานแยกต่างหากสำหรับผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย)
6. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเริ่มรายงาน

7. หากต้องการกรองตามประเภทกิจกรรมหรือวันที่ของกิจกรรมให้คลิกแท็บตัวกรองที่ด้านบนซ้าย จากนั้นคลิกตัวกรองเริ่มต้นที่มีอยู่เพื่อแก้ไขหรือคลิกเพิ่มตัวกรองเพื่อค้นหาตัวกรองอื่นๆที่คุณต้องการใช้ 
8. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเรียกใช้รายงานเพื่อเรียกใช้รายงานหรือคลิกบันทึกเพื่อบันทึกรายงาน