Toimintojen ja tehtävien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Kun HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettu, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot (esim. sähköpostit, muistiinpanot, kokoukset) Salesforcen tehtävien kanssa, jolloin saat kattavamman kuvan vuorovaikutuksesta liidien ja kontaktien kanssa sekä tiimisi tuottavuudesta. Voit myös raportoida HubSpot-toiminnoista Salesforcessa.

Synkronoi Salesforcen tehtävät HubSpotiin

Voit luoda tehtäviä HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta .Salesforce.
• Napsauta Toiminnot-välilehteä .
• Napsauta vaihtaa Salesforce-tehtävien synkronointi päälle.

Kun tämä asetus on käytössä, Salesforceen luodut uudet tehtävät näkyvät HubSpotin vastaavassa objektitietueessa, kun synkronointi tapahtuu . Seuraavat Salesforcen tehtävien kentät synkronoidaan HubSpotiin:

• Assigned to
• Liittyy kohteeseen
• Eräpäivä
• Kommentit

Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin, ota aikajanan synkronointi käyttöön HubSpot-tehtävien osalta.

Huomaa: kun otat Salesforce-tehtävien synkronoinnin käyttöön, uudet Salesforce-tehtävät synkronoituvat jatkossa HubSpotiin. Lue, miten voit tuoda olemassa olevia Salesforce-tehtäviä HubSpotiin.

Synkronoi HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviin

Voit synkronoida HubSpotin markkinointi- tai myyntitoiminnot Salesforceen tehtävinä. Esimerkiksi markkinointisähköpostin avaava yhteyshenkilö voi synkronoida Salesforceen tehtävänä. Jos käytät HubSpot-integraatioita, voit myös synkronoida niihin liittyvät yhteyshenkilön toiminnot Salesforceen tehtävinä.

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• NapsautaSalesforce-integraatio-osiossa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Näytä tiedot.
• Napsauta Aktiviteetit-välilehteä .
• Valitse HubSpotin markkinointi- tai myyntitoiminnon vieressä oleva valintaruutu, jos haluat synkronoida sen Salesforceen tehtäväksi.
• Jos haluat määrittää toiminnon Salesforce-tehtävätyypin, napsauta Salesforce-tehtävätyypin pudotusvalikkoa ja valitse tehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.

Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin, ota Salesforce-tehtävien synkronointi käyttöön.

Huomaa: kun otat aikajanan synkronoinnin käyttöön HubSpotin aktiviteeteille, uudet aktiviteetit synkronoituvat jatkossa Salesforceen. Olemassa olevat HubSpot-toiminnot eivät synkronoidu takautuvasti.

Vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kentän arvot.

HubSpot noudattaa näitä vaiheita päättäessään vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään synkronoidusta arvosta:

• HubSpot synkronoi aktiviteetin omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos aktiviteetin omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa. Tämä koskee vain aktiviteetteja, joilla on omistaja (eli HubSpot-tehtäviä, muistiinpanoja ja puheluita).
• Jos aktiviteetin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa tai jos aktiviteetilla ei ole omistajaa (esim. lähetetty markkinointisähköposti), HubSpot synkronoi kohteen omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos kohteen omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa.
• Jos sekä aktiviteetin omistajaa että objektin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa, integraatiokäyttäjä lisätään Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään.

Lue lisää siitä, miten HubSpot synkronoi omistajatiedot. Jos olet ottanut käyttöön Salesforce-tehtävien synkronoinnin takaisin HubSpotiin, Assigned to -kentän arvo synkronoidaan takaisin HubSpotiin.

Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforcessa

Kun olet synkronoinut HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviksi, voit raportoida niistä Salesforceen luomalla mukautetun aktiviteettiraportin.

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta Raportit-välilehteä.
• Napsauta Uusi raportti....
• Laajenna Aktiviteetit-kansio napsauttamalla +-kuvaketta.
• Napsauta Activities with Contacts tai Activities with Leads(yhteyshenkilöille ja liidille on luotava erilliset raportit).
• Napsauta oikeassa alakulmassa Luo.

• Valitse Näytä-kohdan vierestä, mitkä aktiviteetit, aktiviteettitilat ja aktiviteettityypit näytetään.
• Jos haluat suodattaa tietyn aktiviteettityypin tai aktiviteetin nimen (esim. tietyn markkinointisähköpostin) mukaan, valitse Suodattimet-kohdan vieressä Lisää.

• Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse Aihe.
• Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse contains (sisältää ) tai starts with (alkaa kanssa).
• Napsauta kolmatta pudotusvalikkoa ja syötä aktiviteetin tiedot. Esimerkiksi markkinointi- ja myyntisähköpostien avaamisaktiviteettien aihe alkaa sanalla Avattu, ja yhteydenottolomakkeen lähettämisen aihe on Submitted: Contact us.

• Voit suorittaa raportin valitsemalla Run Report (Suorita raportti). Tallenna raportti valitsemalla Tallenna.

Huomaa: kun otat Salesforce-tehtävien synkronoinnin käyttöön, uudet Salesforce-tehtävät synkronoidaan HubSpotiin jatkossa. Lue, miten voit tuoda olemassa olevia Salesforce-tehtäviä HubSpotiin.