Päivitetty viimeksi: 23 toukokuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Kun olet asentanut integraatio, voit synkronoida HubSpotin markkinointi ja toiminnat Salesforcen tehtävät kanssa. Näin saat kattavan yleiskuvan vuorovaikutuksesta liidiesi ja yhteystiedot kanssa. Lisäksi voit myös raportti HubSpotin toiminnat Salesforceen.
Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita tili objekti uusien assosiaatioiden synkronointi -betatestiin, jotta voit synkronoida palvelupyynnöt, tehtävät ja mukautetut objektit assosiaatioita molempiin suuntiin.
Synkronoi toiminnat Salesforcen tehtävät
HubSpotin toiminnat, kuten sähköposti avausten, klikkausten ja lomake lähettämisen synkronointi Salesforcen tehtävät kanssa antaa tiimillesi kattavan näkymän asiakasmatka, vuorovaikutuksesta ja toiminnat yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä, mikä parantaa yhteistyötä ja tehokkuutta.
HubSpotin toiminnat tyypit, jotka voidaan synkronoida Salesforcen tehtävät
Seuraavat HubSpotin toiminnat voidaan synkronoida Salesforcen tehtävät kanssa:
- Lomake lähettäminen
- Markkinointisähköposti lähetykset, avaukset ja klikkaukset
- sähköposti lähetykset, avaukset ja klikkaukset
- Suunnitellut Kokoukset
- Soitetut Puhelut
- Luodut muistiinpanot
- sisältö on katsottu
- Luodut Tehtävät
- Asennettujen integraatiot tapahtumat
Synkronoi toiminnat aikataulut Salesforcen tehtävät
- Nämä toiminnat synkronoidaan vasta sen jälkeen, kun yhteystieto on käynnistetty synkronointiin. yhteystieto synkronointia edeltäviä toiminnat ei synkronoida takautuvasti.
- Markkinointisähköposti: vain markkinointisähköposti, jotka ovat tapahtuneet 30 päivän kuluessa siitä, kun yhteystieto synkronoitiin, synkronoidaan Salesforceen.
- Lomake: Salesforceen synkronoidaan vain lomake, jotka tapahtuivat vuoden sisällä siitä, kun yhteystieto synkronoitiin.
Aktiviteettien synkronointi HubSpotista Salesforceen
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Etsi ja valitse Salesforce.
- Napsauta Toiminnat.
- Napsauta Aikajana kyseisen tapahtuma vieressä olevaa kytkintä, jotta kyseinen tapahtuma voidaan synkronoida tehtävä kanssa.
- Jos haluat määrittää tehtävä tyypin toiminta, napsauta tehtävä tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tehtävä. Jos et valitse tiettyä tehtävä (eli -- Ei tehtävä -- on valittuna), toiminta synkronoidaan Salesforceen tehtävä ilman tyyppiä.
- Kun valitset toiminta synkronoitavaksi Salesforceen, kaikki kyseisen tyyppiset toiminnat synkronoituvat.
-
Joka kerta, kun yhteystieto avaa tai napsauttaa tili lähetettyä markkinointisähköposti, HubSpot deduplikoi jokaisen toiminta objektitietue aikajana. Jos olet määrittänyt nämä toiminnat synkronoitavaksi Salesforceen, vastaavat tehtävät luodaan HubSpotin Sähköposti Events API kautta , joka ei poistaa kaksoiskappaleet toiminnat.
- Jos yhteystieto avaa tai napsauttaa markkinointisähköposti useita kertoja, luodaan useita tehtävät.
- Jos yhteystieto välittää markkinointisähköposti toiselle vastaanottajalle, kaikki myöhemmät sähköposti avaukset ja napsautukset liitetään alkuperäiseen yhteystieto, ja tehtävät luodaan lisää.
- toiminnat, jotka liittyvät useisiin yhteystiedot, luodaan vain viimeisimpään yhteystieto, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforcen kanssa.
- Jos kaksi (tai useampi) yhteystiedot on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee sen yhteystieto, jolla on korkein Objekti ID. Jos esimerkiksi sähköposti on lähetetty kahdelle yhteystiedot, kyseinen vuorovaikutus liittyy HubSpotissa molempien vastaanottajien yhteystieto.
- Kun tämä vuorovaikutus synkronoidaan Salesforceen tehtävä, se voidaan kuitenkin yhdistää vain yhteen yhteystieto.
Raportti toiminnat Salesforcessa
- Siirry tili.
- Napsauta Raportit.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Uusi Raportti.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Toiminnat, jolloin näet luettelo kaikista toimintopohjaisista raportit.
- NapsautaAktiviteetit Yhteystiedot kanssa tai Toiminnat liidien kanssa ( yhteystiedot ja liidille on luotava erilliset raportit ).
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Aloita raportti.
- Jos haluat suodattaa tietyn toiminta tai toiminta mukaan, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Suodattimet-välilehteä. Muokkaa olemassa olevia oletussuodattimia napsauttamalla niitä tai etsi muita suodattimia, joita haluat käyttää, napsauttamalla Lisää suodatin.
- Aja raportti valitsemalla oikeassa yläkulmassa Run Report (Suorita Raportti ) tai tallenna raportti valitsemalla Save (Tallenna ).
Synkronoi Salesforcen tehtävät HubSpotiin
tehtävät luominen HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta yläreunassa Toiminnat .
- Napsauta Tehtävät, Sähköpostit, Puhelut tai Kokoukset -välilehteä synkronoidaksesi vastaavan toiminta.
Huomaa: synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuonti automaattisesti kaikkia tehtävä koskevia tietoja Salesforcesta HubSpotiin. Yksittäiset tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuonti kaikki tiedot HubSpotiin, käytä tuonti.
- arvostelu [Toiminta] luominen ja päivittäminen -osiossa läpi, mitä tapahtuu, kun toiminta luodaan tai päivitetään Salesforceen.
- Valitse kohdassa [Toiminta] poistaminen, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun toiminta poistetaan: Poista Toiminta tai Älä tee mitään.
- Napsauta Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonflikti -sääntö ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota tulisi suosia mahdollisten tietoristiriitojen ratkaisemiseksi.
- arvostelu Ominaisuus Mappings ( Ominaisuuksien yhdistäminen ) -osiossa, miten Salesforce-kentät synkronoidaan toiminta ominaisuuksiin.
- Vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta Actions (Toiminnot ) ja valitse Edit (Muokkaa ) muokataksesi kartoitusta.
- Voit lisätä uuden kenttäkartoitus valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
- Tällä hetkellä ei ole mahdollista synkronoida toiminta omistajia HubSpotin ja Salesforcen välillä.
- Salesforceen Einstein Toiminta Capture -työkalun avulla luodut sähköpostit eivät synkronoidu HubSpotiin, koska niitä ei luoda Salesforceen tehtävä ( toiminnat ).