Päivitetty viimeksi: tammikuuta 24, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot Salesforcen tehtävien kanssa, jotta saat kokonaiskuvan vuorovaikutuksesta liidiesi ja kontaktiesi kanssa. Voit myös raportoida HubSpot-toiminnoista Salesforceen.
Synkronoi Salesforcen tehtävät HubSpotiin
Tehtävien luominen HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta Toiminnot-välilehteä .
- Napsauta Tehtävät, sähköpostit, puhelut tai kokoukset -osiota.
- Napsauta kytkimiä päälle synkronoidaksesi Salesforce-tehtävät, -sähköpostit, -puhelut tai -kokoukset vastaavaan HubSpot-toimintoon.
Huomaa: synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo automaattisesti kaikkia tehtäviä koskevia tietoja Salesforcesta HubSpotiin. Yksittäiset tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki tiedot HubSpotiin, käytä tuontia.
- Käy [Aktiviteetin] luominen ja päivittäminen -osiossa läpi, mitä tapahtuu, kun aktiviteetti luodaan tai päivitetään Salesforceen.
- Valitse kohdassa [Aktiviteetin] poistaminen, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-aktiviteetti poistetaan: Poista aktiviteetti tai Älä tee mitään.
- Tarkastele Ominaisuus, miten Salesforce-kentät synkronoituvat HubSpot-aktiviteetin ominaisuuksiin.
- Vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse Toiminnot > Muokkaa muokataksesi kartoitusta.
- Lisää uusi kenttäkartoitus valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
- Tällä hetkellä ei ole mahdollista liittää toimintoja yritys- tai kauppatietueisiin toimintojen synkronoinnin kautta.
- Tällä hetkellä ei ole mahdollista synkronoida aktiviteettien omistajia HubSpotin ja Salesforcen välillä.
- Salesforceen Einstein Activity Capture -työkalun avulla luodut sähköpostit eivät synkronoidu HubSpotiin, koska niitä ei luoda tehtäviksi (sähköpostitoiminnoiksi) Salesforceen.
Synkronoi HubSpot-toiminnot Salesforcen tehtäviin
Seuraavat HubSpotin toiminnot voidaan synkronoida Salesforceen tehtävinä:
- Lomakkeiden lähettäminen
- Markkinointisähköpostin lähetykset/avaukset/klikkaukset
- Myyntisähköpostin lähetykset/avoimet/napsautukset/vastaukset
- Suunnitellut tapaamiset
- Soitetut puhelut
- Luodut muistiinpanot
- Myyntisisältöä on katsottu
- Luodut tehtävät
- Asennettujen integraatioiden tapahtumat
- Yhteyshenkilöön liittyvät myyntisähköpostit, tehtävät, kokoukset, muistiinpanot ja myyntisisällön näkymät synkronoituvat sen jälkeen, kun aikajana synkronointiasetukset on otettu käyttöön ja yhteyshenkilö on käynnistetty synkronointiin. Ne eivät synkronoidu takautuvasti.
- Markkinointisähköpostit, jotka ovat tulleet 30 päivän kuluessa siitä, kun toiminnan synkronointi on otettu käyttöön, synkronoidaan Salesforceen sen jälkeen, kun yhteyshenkilö on synkronoitu.
- Lomakkeiden lähettämiset, jotka tapahtuivat vuoden sisällä siitä, kun aktiviteettisynkronointi otettiin käyttöön, synkronoidaan Salesforceen, kun niihin liittyvä yhteyshenkilö synkronoidaan.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Etsi ja valitse Salesforce.
- Napsauta Aktiviteetit-välilehteä.
- Napsauta Aikajana kyseisen tapahtuma vieressä olevaa kytkintä päälle, jotta kyseinen tapahtuma synkronoidaan Salesforce-tehtävään.
- Jos haluat määrittää Salesforce-tehtävän tyypin toiminnolle, napsauta Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.
Kun valitset HubSpot-toiminnon synkronoitavaksi Salesforceen, kaikki kyseisen tyyppiset HubSpot-toiminnot synkronoituvat.
Huomaa: myyntitoiminnot, jotka liittyvät useisiin HubSpot-kontakteihin, luodaan vain viimeisimpään HubSpot-kontaktiin, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforcen kanssa. Jos kaksi (tai useampi) HubSpot-yhteystietoa on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee yhteystiedon, jolla on korkein Object ID. Jos esimerkiksi myyntisähköposti lähetettiin kahdelle vastaanottajalle, kyseinen vuorovaikutus liitetään molempien vastaanottajien yhteystietoihin HubSpotissa, mutta kun kyseinen vuorovaikutus synkronoidaan Salesforceen tehtävänä, se voidaan liittää vain yhteen Salesforce-yhteystietoon.
Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforcessa
Kun olet synkronoinut HubSpotin aktiviteetit Salesforcen tehtäviksi, voit raportoida niistä Salesforcessa luomalla mukautetun aktiviteettiraportin.
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Napsauta Raportit-välilehteä.
- Napsauta Uusi raportti....
- Laajenna Toiminnot-kansio napsauttamalla +-kuvaketta.
- NapsautaAktiviteetit yhteystietojen kanssa tai Aktiviteetit liidien kanssa (yhteystiedoille ja liidille on luotava erilliset raportit).
- Napsauta oikeassa alakulmassa Luo.
- Valitse Näytä-kohdan vierestä, mitkä toiminnot, toimintatilat ja toimintatyypit näytetään.
- Jos haluat suodattaa tietyn aktiviteetin tyypin tai aktiviteetin nimen (esim. tietyn markkinointisähköpostin) mukaan, valitse Suodattimet-kohdan vieressä Lisää.
- Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse Aihe.
- Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse contains tai starts with.
- Napsauta kolmatta pudotusvalikkoa ja kirjoita toiminnan tiedot. Esimerkiksi markkinointi- ja myyntisähköpostien avaamisaktiviteettien aihe alkaa sanalla Avattu, ja Yhteydenotto -nimisen lomakkeen lähettämisten aihe on Lähetetty: Ota yhteyttä.
- Voit suorittaa raportin valitsemalla Suorita raportti. Tallenna raportti valitsemalla Tallenna.
