Toimintojen ja tehtävien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot Salesforcen tehtävien kanssa, jolloin saat kattavamman kuvan vuorovaikutuksesta liidien ja kontaktien kanssa sekä tiimisi tuottavuudesta. Voit myös raportoida HubSpot-toiminnoista Salesforceen.

Synkronoi Salesforcen tehtävät HubSpotiin

Voit luoda tehtäviä HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta .Salesforce.
• Napsauta Toiminnot-välilehteä .
• Napsauta vaihtaa Salesforce-tehtävien synkronointi päälle.

Jos kohtaat seuraavan virheen Toiminnot-välilehdellä,opettele, miten se ratkaistaan:

Ongelma tehtävien tietojen saamisessa Salesforcesta. Meillä on ongelmia tehtävätyypin tietojen saamisessa Salesforcesta. Tämä voi johtua siitä, että Salesforce-käyttäjällä ei ole oikeutta lukea Tyyppi-kenttää.

Kun Salesforce-tehtävien synkronointi on otettu käyttöön, Salesforceen luodut uudet tehtävät näkyvät HubSpotin vastaavassa objektitietueessa, kun synkronointi tapahtuu. Seuraavat Salesforcen tehtävien kentät synkronoidaan HubSpotiin:

• Assigned to
• Liittyy kohteeseen
• Eräpäivä
• Kommentit

Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin, ota aikajanan synkronointi käyttöön HubSpot-tehtävien osalta.

Huomaa: kun otat Salesforce-tehtävien synkronoinnin käyttöön, uudet Salesforce-tehtävät synkronoituvat jatkossa HubSpotiin. Lue, miten voit tuoda olemassa olevia Salesforce-tehtäviä HubSpotiin.

Synkronoi HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviin

Voit synkronoida HubSpotin markkinointi- taimyyntitoiminnot Salesforceen tehtävinä. Esimerkiksi markkinointisähköpostin avaava yhteyshenkilö voi synkronoida Salesforceen tehtävänä. Jos käytät HubSpot-integraatioita, voit myös synkronoida niihin liittyvät yhteyshenkilön toiminnot Salesforceen tehtävinä.

Seuraavat HubSpotin toiminnot voidaan synkronoida Salesforceen tehtävinä:

• Lomakkeiden lähettäminen
• Markkinointisähköpostin lähetykset/avaukset/klikkaukset
• Myyntisähköpostin lähetykset/avoimet/napsautukset/vastaukset.
• Ajoitetut kokoukset
• soitetut puhelut
• Luodut muistiinpanot
• Myyntisisältöä on katsottu
• Luodut tehtävät
• Integrointitapahtuma asennettu
  

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• NapsautaSalesforce-integraatio-osiossa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Näytä tiedot.
• NapsautaAktiviteetit-välilehteä.
• Valitse HubSpotin markkinointi- tai myyntiaktiviteetin vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat synkronoida Salesforceen tehtävänä.
• Jos haluat määrittää toiminnon Salesforce-tehtävätyypin, napsauta Salesforce-tehtävätyypin pudotusvalikkoa ja valitse tehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.

Kun valitset HubSpot-toiminnon synkronoitavaksi Salesforceen, kaikki kyseisen tyyppiset HubSpot-toiminnot synkronoituvat.

Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin, ota Salesforce-tehtävien synkronointi käyttöön.

Huomaa: Myyntitoiminnot, jotka liittyvät useisiin HubSpot-kontakteihin, luodaan vain siihen viimeksi luotuun HubSpot-kontaktiin, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforceen. Jos kaksi (tai useampi) HubSpot-kontaktia on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee sen kontaktin, jolla on korkein Object ID. Jos esimerkiksi myyntisähköposti lähetettiin kahdelle vastaanottajalle, kyseinen toimeksianto liitetään molempien vastaanottajien yhteystietoihin HubSpotissa, mutta kun kyseinen toimeksianto synkronoidaan Salesforceen tehtävänä, se voidaan liittää vain yhteen Salesforce-yhteystietoon.

Vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kentän arvot.

HubSpot noudattaa seuraavia vaiheita päättäessään vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään synkronoidun arvon:

• HubSpot synkronoi aktiviteetin omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos aktiviteetin omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa. Tämä koskee vain aktiviteetteja, joilla on omistaja (eli HubSpot-tehtäviä, muistiinpanoja ja puheluita).
• Jos aktiviteetin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa tai jos aktiviteetilla ei ole omistajaa (esim. lähetetty markkinointisähköposti), HubSpot synkronoi kohteen omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos kohteen omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa.
• Jos sekä aktiviteetin omistajaa että objektin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa, integraatiokäyttäjä lisätään Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään.

Lue lisää siitä, miten HubSpot synkronoi omistajatiedot. Jos olet ottanut käyttöön Salesforce-tehtävien synkronoinnin takaisin HubSpotiin, Assigned to -kentän arvo synkronoidaan takaisin HubSpotiin.

Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforcessa

Kun olet synkronoinut HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviksi, voit raportoida niistä Salesforceen luomalla mukautetun aktiviteettiraportin.

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta Raportit-välilehteä.
• Napsauta Uusi raportti....
• Laajenna Aktiviteetit-kansio napsauttamalla +-kuvaketta.
• Napsauta Activities with Contacts tai Activities with Leads(yhteyshenkilöille ja liidille on luotava erilliset raportit).
• Napsauta oikeassa alakulmassa Luo.

• Valitse Näytä-kohdan vierestä, mitkä aktiviteetit, aktiviteettitilat ja aktiviteettityypit näytetään.
• Jos haluat suodattaa tietyn aktiviteettityypin tai aktiviteetin nimen (esim. tietyn markkinointisähköpostin) mukaan, valitse Suodattimet-kohdan vieressä Lisää.

• Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse Aihe.
• Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse contains (sisältää ) tai starts with (alkaa kanssa).
• Napsauta kolmatta pudotusvalikkoa ja kirjoita aktiviteetin tiedot. Esimerkiksi markkinointi- ja myyntisähköpostien avaamisaktiviteettien aihe alkaa sanalla Avattu, ja yhteydenottolomakkeen lähettämisen aihe on Submitted: Contact us.

• Voit suorittaa raportin valitsemalla Run Report (Suorita raportti). Tallenna raportti valitsemalla Tallenna.