Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Toimintojen ja tehtävien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional, Enterprise
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Professional, Enterprise

Kun HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettu, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot (esim. sähköpostit, muistiinpanot, kokoukset) Salesforce-tehtävien kanssa, jolloin saat kattavamman kuvan vuorovaikutuksesta liidien ja kontaktien kanssa sekä tiimisi tuottavuudesta. Voit myös raportoida HubSpot-toiminnoista Salesforcessa.


Synkronoi Salesforcen tehtävät HubSpotiin

Voit luoda tehtäviä HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta .Salesforce.
  • Napsauta Toiminnot-välilehteä .
  • Napsauta vaihtaa Salesforce-tehtävien synkronointi päälle.
salesforce-activities-sync

Kun tämä asetus on käytössä, Salesforceen luodut uudet tehtävät näkyvät HubSpotin vastaavassa objektitietueessa, kun synkronointi tapahtuu . Seuraavat Salesforcen tehtävien kentät synkronoidaan HubSpotiin:

  • Assigned to
  • Liittyy kohteeseen
  • Eräpäivä
  • Kommentit

Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin,ota aikajanan synkronointi käyttöön HubSpot-tehtävien osalta.

Huomaa: kun otat Salesforce-tehtävien synkronoinnin käyttöön, uudet Salesforce-tehtävät synkronoituvat jatkossa HubSpotiin. Lue, miten voit tuoda olemassa olevia Salesforce-tehtäviä HubSpotiin.

Synkronoi HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviin.

Voit synkronoidaHubSpotin markkinointi-taimyyntitoiminnot Salesforceen tehtävinä. Esimerkiksi markkinointisähköpostin avaava yhteyshenkilö voi synkronoida Salesforceen tehtävänä. JoskäytätHubSpot-integraatioita, voit myös synkronoida niihin liittyvät yhteyshenkilön toiminnot Salesforceen tehtävinä.

Huom:
  • Kun lisäät HubSpot-toiminnon synkronoitavaksi Salesforceen,kaikki kyseisen tyyppiset HubSpot-toiminnot synkronoituvat Salesforceen. Jos esimerkiksi valitset HubSpot-lomakkeiden lähettämisen synkronoinnin Salesforceen,kaikki lomakkeiden lähettämiset synkronoidaan tehtävinä Salesforceen.
  • Kun sähköpostiviesti synkronoidaan, sähköpostin otsikkoa käytetään tehtävän otsikkona Salesforcessa.
  • HubSpot-markkinointitapahtumat (eli lomakkeiden lähettäminen ja markkinointisähköpostin lähettäminen/avaus/napsautus) synkronoidaan automaattisesti Salesforceen, ja niiden tilaksi asetetaan Valmis.
  • Integraatio ei synkronoi sähköpostin liitetiedostoja.
  • Myyntisitoumukset, jotka liittyvät useisiin HubSpot-yhteyshenkilöihin, luodaan viimeksi luotuun HubSpot-yhteyshenkilöön, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforceen. Jos kaksi (tai useampi) HubSpot-yhteystietoa on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee sen yhteystiedon, jolla on korkein Object ID. Jos esimerkiksi myyntisähköposti on lähetetty kahdelle vastaanottajalle, kyseinen sitoutuminen on liitetty molempien vastaanottajien yhteystietoihin HubSpotissa , mutta kun kyseinen sitoutuminen synkronoidaan Salesforceen tehtävänä, se voidaan liittää vain yhteen Salesforce-yhteystietoon. Integrointi yhdistää sen siis siihen yhteystietoon, joka on luotu viimeisimpänä.
  • 25. kesäkuuta 2019 alkaen HubSpot ei enää synkronoi Ads-toimintoja Salesforceen.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • NapsautaSalesforce-integraatio-osiossa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitseNäytä tiedot.
  • NapsautaAktiviteetit-välilehteä.
  • Valitse HubSpotin markkinointi- tai myyntiaktiviteetin vieressä oleva valintaruutu, jos haluat synkronoida sen Salesforceen tehtävänä.
  • Jos haluat määrittää toiminnon Salesforce-tehtävätyypin, napsautaSalesforce-tehtävätyypin pudotusvalikkoa ja valitsetehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.

Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin,ota Salesforce-tehtävien synkronointi käyttöön.

Huomaa: kun otat aikajanan synkronoinnin käyttöön HubSpotin aktiviteeteille, uudet aktiviteetit synkronoituvat jatkossa Salesforceen. Olemassa olevat HubSpot-toiminnot eivät synkronoidu takautuvasti.

Vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kentän arvot.

HubSpot noudattaa näitä vaiheita päättäessään vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään synkronoidusta arvosta:

  • HubSpot synkronoi aktiviteetin omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos aktiviteetin omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa. Tämä koskee vain aktiviteetteja, joilla on omistaja (eli HubSpot-tehtäviä, muistiinpanoja ja puheluita).
  • Jos aktiviteetin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa tai jos aktiviteetilla ei ole omistajaa (esim. lähetetty markkinointisähköposti), HubSpot synkronoi kohteen omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos kohteen omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa.
  • Jos sekä aktiviteetin omistajaa että objektin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa, integraatiokäyttäjä lisätään Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään.

Lue lisää siitä, miten HubSpot synkronoi omistajatiedot. Jos olet ottanut käyttöön Salesforce-tehtävien synkronoinnin takaisin HubSpotiin, Assigned to -kentän arvo synkronoidaan takaisin HubSpotiin.

Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforcessa

Kun olet synkronoinut HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviksi, voit raportoida niistä Salesforceen luomalla mukautetun aktiviteettiraportin .

  • Siirry Salesforce-tilillesi.
  • NapsautaRaportit-välilehteä.
  • NapsautaUusi raportti....
  • LaajennaAktiviteetit-kansio napsauttamalla+-kuvaketta.
  • Napsauta Activities with ContactstaiActivities with Leads(yhteyshenkilöille ja liidille on luotava erilliset raportit).
  • Napsauta oikeassa alakulmassaLuo.

  • ValitseNäytä-kohdan vierestä, mitkä aktiviteetit, aktiviteettitilat ja aktiviteettityypit näytetään.
  • Jos haluat suodattaa tietyn aktiviteettityypin tai aktiviteetin nimen (esim. tietyn markkinointisähköpostin) mukaan, valitseSuodattimet-kohdan vieressäLisää.
    • Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitseAihe.
    • Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitsecontains (sisältää ) taistarts with (alkaa kanssa).
    • Napsautakolmatta pudotusvalikkoa ja kirjoita aktiviteetin tiedot. Esimerkiksi markkinointi- ja myyntisähköpostien avaamisaktiviteettien aihe alkaa sanallaAvattu, jayhteydenottolomakkeen lähettämisen aihe onSubmitted: Contact us.
  • Voit suorittaa raportin valitsemalla Run Report (Suorita raportti). Tallenna raportti valitsemallaTallenna.

Huomaa: kun otat Salesforce-tehtävien synkronoinnin käyttöön, uudet Salesforce-tehtävät synkronoidaan HubSpotiin jatkossa. Lue, miten voit tuoda olemassa olevia Salesforce-tehtäviä HubSpotiin.