toiminnat ja tehtävien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Kun olet asentanut integraatio, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja toiminnat Salesforcen tehtävien kanssa. HubSpotin toiminnat, kuten sähköpostin avausten, napsautusten ja lomake lähettämisen synkronointi Salesforcen tehtävien kanssa antaa tiimillesi täydellisen näkymän asiakasmatka, vuorovaikutuksesta ja toiminnat yhdessä, yhtenäisessä järjestelmässä, mikä parantaa yhteistyötä ja tehokkuutta. Voit myös raportti toiminnat Salesforcessa.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat synkronoinnin määrittämisen, ota huomioon seuraavat asiat:

• Synkronoinnin ottaminen käyttöön ei tuonti automaattisesti kaikkia tehtävätietoja Salesforcesta HubSpotiin. Yksittäiset tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuonti kaikki tiedot HubSpotiin, käytä tuonti.
• Kun valitset toiminta synkronoitavaksi Salesforceen, kaikki kyseisen tyyppiset toiminnat synkronoituvat.
• Salesforceen Einstein Toiminta Capture -työkalun avulla luodut sähköpostit eivät synkronoidu HubSpotiin, koska niitä ei ole luotu tehtäviksi ( toiminnat ) Salesforceen.

HubSpotin ja Salesforcen välisten synkronointien tyypit

Riippuen siitä, miten toiminnat on määritetty, haluatko synkronoinnin olevan yksisuuntainen vai kaksisuuntainen ja mitä toiminnat haluat synkronoida, voit valita kahdenlaisen synkronoinnin :

• Aikajana synkronointi
• Toiminta synkronointi

Aikajana synkronointi

Se on yksisuuntainen synkronointi HubSpotista Salesforceen, joka synkronoi HubSpotin aikajana tapahtumat Salesforceen tehtävinä.

Aikajana synkronoinnin tukemat HubSpot-tapahtumat

Aikajana synkronointi tukee seuraavia HubSpot-tapahtumia:

• Lomake lähettäminen
• Markkinointisähköpostin lähetykset, avaukset ja klikkaukset
• myynti lähetykset, avaukset ja klikkaukset
• Suunnitellut kokoukset
• Soitetut puhelut
• Luodut muistiinpanot
• Katsottu myynti
• Luodut tehtävät
• Asennettujen integraatioiden tapahtumat

Synkronoi HubSpotin aikajana tapahtumien aikataulut Salesforcen tehtäviin

Kun synkronointi on kytketty päälle, ota huomioon seuraavat aikarajat:

• myynti, tehtävät, kokoukset, muistiinpanot ja myyntisisällön näkymät: nämä toiminnat synkronoidaan vasta, kun yhteystieto on käynnistetty synkronointiin. yhteystieto synkronointia edeltäviä toiminnat ei synkronoida takautuvasti.
• Markkinointisähköpostitapahtumat: Salesforceen synkronoidaan vain markkinointisähköpostitapahtumat, jotka ovat tapahtuneet 30 päivän kuluessa siitä, kun yhteystieto synkronoitiin.
• Lomake lähettäminen: Salesforceen synkronoidaan vain lomake lähettämiset, jotka tapahtuivat vuoden sisällä siitä, kun yhteystieto synkronoitiin.

Huom:

• Joka kerta, kun yhteystieto avaa tai napsauttaa tili lähetettyä markkinointisähköpostia, HubSpot kopioi jokaisen toiminta objektitietue aikajana. Jos olet määrittänyt nämä toiminnat synkronoitaviksi Salesforceen, vastaavat Salesforce-tehtävät luodaan HubSpotin sähköpostitapahtumien API kautta, joka ei poistaa kaksoiskappaleet toiminnat.
• Jos yhteystieto avaa tai napsauttaa markkinointisähköpostia useita kertoja, Salesforceen luodaan useita tehtäviä.
• Jos yhteystieto välittää markkinointisähköpostin toiselle vastaanottajalle, kaikki myöhemmät sähköpostin avaukset ja napsautukset liitetään alkuperäiseen yhteystieto, ja Salesforce-tehtäviä luodaan lisää.

Aikajana synkronoinnin määrittäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Connected Apps.
3. Etsi ja valitse Salesforce.
4. Napsauta Toiminnat .
5. Napsauta Aikajana tapahtuma vieressä olevaa kytkintä napsauttamalla, jotta tapahtuma voidaan synkronoida Salesforce-tehtävään.
6. Voit määrittää toiminta Salesforce-tehtävätyypin napsauttamalla Salesforce-tehtävätyypin pudotusvalikkoa ja valitsemalla tehtävätyypin. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), toiminta synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.

Toiminta synkronointi

Se on kaksisuuntainen synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä. Tämäntyyppinen synkronointi mahdollistaa kaksisuuntaisen synkronoinnin, mikä antaa tarkemman hallinnan siitä, mitä synkronoidaan ja mihin suuntaan.

Toiminta synkronoinnin ottaminen käyttöön:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Connected Apps.
3. Etsi ja valitse Salesforce.
4. Napsauta Feature Discovery -välilehteä.

5. Napsauta Enable new Toiminta Sync (Ota uusi aktiviteettisynkronointi käyttöön ) -kortissa Install (Asenna). 

Huomaa: jos otat käyttöön sekä Toiminta että Aikajana samalle tapahtuma, Toiminta ohittaa vastaavan Aikajana, jotta Salesforceen ei synny päällekkäisiä tietueita.

Toiminta tukemat HubSpot-tapahtumat

Toiminta tukee seuraavia HubSpot-tapahtumia:

• Tehtävät
• Sähköpostit
• Puhelut
• Kokoukset

Toiminta synkronoinnin määrittäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Connected Apps.
3. Etsi ja valitse Salesforce.
4. Napsauta Toiminnat .
5. Napsauta Tehtävät, Sähköpostit, Puhelut tai Kokoukset-välilehteä synkronoidaksesi vastaavan toiminta.
6. Napsauta synkronoitavan tapahtuma kohdalla synkronointikytkin päälle.

7. arvostelu [Toiminta] luominen ja päivittäminen -osiossa läpi, mitä tapahtuu, kun tapahtuma luodaan tai päivitetään HubSpotissa ja Salesforcessa.
8. Valitse kohdassa [Toiminta] poistaminen , mitä HubSpotissa ja Salesforcessa tapahtuu, kun tapahtuma poistetaan.
9. Napsauta pudotusvalikosta Kaksoiskappaleiden poisto by Field Mapping ( toiminta kopiointi kenttäkartoituksen mukaan ) -osiossa kenttäkartoitus , jota haluat käyttää toimintotapahtumien poistaa kaksoiskappaleet.
10. Napsauta Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonflikti -sääntö ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sovellus , jota tulisi suosia tietojen ristiriitojen ratkaisemisessa.

11. Jos haluat synkronoida yhteystieto ja yhteys, napsauta Yhdistä yhteys ja Yhdistä Yhteystieto päälle kytkemistä valitsemalla Synkronoi tiliyhteys ja Synkronoi yhteys .

• • Napsauta kunkin yhteys kohdalla Ensisijainen yhteys -pudotusvalikkoa ja valitse kenttä , jota haluat HubSpotin käyttävän kahden objektin liittää.
  • Napsauta Yhteysnimike -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi yhteysnimike .
  • Napsauta Synkronoinnin suunta -pudotusvalikkoa ja valitse, miten haluat, että yhteys synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä(kaksisuuntainen synkronointi, vain Salesforce ja HubSpot tai vain HubSpot ja Salesforce).

12. Ominaisuus yhdistäminen -osiossa arvostelu, miten Salesforcen kentät synkronoidaan HubSpotin toiminta ominaisuuksiin. Vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa muokataksesi yhdistämistä tai Poista poistaaksesi yhdistämisen. Lisää uusi kenttäkartoitus valitsemalla Lisää uusi kuviointi .

Raportti toiminnat Salesforcessa

1. Siirry tili.
2. Napsauta Raportit-välilehteä .
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Uusi Raportti.
4. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Toiminnat , jolloin näet segmentti kaikista toimintopohjaisista raporteista.
5. Napsauta Toiminnat yhteystietojen kanssa tai Toiminnat liidien kanssa (yhteystiedoille ja liidille on luotava erilliset raportit).
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Start raportti.

7. Jos haluat suodattaa tietyn toiminta tai toiminta mukaan, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Suodattimet-välilehteä . Muokkaa olemassa olevia oletussuodattimia napsauttamalla niitä tai etsi muita suodattimia, joita haluat käyttää, napsauttamalla Lisää suodatin .
8. Napsauta oikeassa yläkulmassa Run Raportti ( Suorita raportti ), jos haluat suorittaa raportti, tai Tallenna , jos haluat tallentaa raportti.

toiminta synkronointivirheiden vianmääritys

Saatat törmätä seuraavaan virheilmoitukseen, kun synkronoit HubSpotin markkinointi- ja toiminnat Salesforcen tehtäviin:

Ongelma tehtävien tietojen saamisessa Salesforcesta. Meillä on vaikeuksia saada tehtävätyyppitietoja Salesforcesta. Tämä voi johtua siitä, että Salesforce-käyttäjällä ei ole oikeutta lukea Tyyppi-kenttää.

Voit korjata tämän virheen noudattamalla seuraavia kahta vaihetta. 

1. Varmista, että Tyyppi-kenttä näkyy kaikissa Salesforce-profiileissa

1. Siirry tili:

• • Salesforce Classic:
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
    • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Build > Customize > Toiminnat > Task Fields.
    • Valitse kenttien luettelo Tyyppi.
  • Salamakokemus:
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa settings hammasratas-kuvaketta ja valitse settings Setup.
    • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta kohtaan Platform Tools > Objects and Fields > Objekti Manager.
    • Valitse kohteiden luettelo Tehtävä.
    • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kentät & Suhteet. 
    • Valitse kenttien luettelo Tyyppi.

2. Valitse Määritä kenttätason suojaus.

3. Valitse Kenttätason suojaus profiilia varten -taulukon otsikkorivillä valintaruutu.
4. Napsauta yläreunassa Tallenna. Näin tehtävätyyppi-kenttä näkyy kaikissa profiileissa.

2. Varmista, että Tyyppi-kenttä on näkyvissä Salesforcen tehtäväsivun asettelussa

1. Siirry tili:

• • Salesforce Classic:
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
    • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Build > Customize > Toiminnat > Task Page Layouts.
    • Napsauta Tehtävän asettelu-kohdan vasemmalla puolella Muokkaa.
  • Salamakokemus:
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta settings ja valitse settings Setup.
    • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta kohtaan Platform Tools > Objects and Fields > Objekti Manager.
    • Valitse kohteiden luettelo Tehtävä.
    • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Sivun asettelut. 
    • Valitse Tehtävän asettelu.

2. Napsauta työkalurivin Type-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivun asettelussa.
3. Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.

Kun olet tehnyt Tyyppi-kentän näkyväksi kaikille profiileille ja lisännyt sen Salesforcen tehtäväasetteluun, tarkista, onko virhe korjattu HubSpotissa:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce. 
3. Siirry Toiminnat . 
4. Jos virhe on korjattu, virheilmoitus ei enää näy tässä kohdassa.