Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021
Kun HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettu, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot (esim. sähköpostit, muistiinpanot, kokoukset) Salesforce-tehtävien kanssa, jolloin saat kattavamman kuvan vuorovaikutuksesta liidien ja kontaktien kanssa sekä tiimisi tuottavuudesta. Voit myös raportoida HubSpot-toiminnoista Salesforcessa.
Synkronoi Salesforcen tehtävät HubSpotiin
Voit luoda tehtäviä HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta .Salesforce.
- Napsauta Toiminnot-välilehteä .
- Napsauta vaihtaa Salesforce-tehtävien synkronointi päälle.
Kun tämä asetus on käytössä, Salesforceen luodut uudet tehtävät näkyvät HubSpotin vastaavassa objektitietueessa, kun synkronointi tapahtuu . Seuraavat Salesforcen tehtävien kentät synkronoidaan HubSpotiin:
- Assigned to
- Liittyy kohteeseen
- Eräpäivä
- Kommentit
Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin,ota aikajanan synkronointi käyttöön HubSpot-tehtävien osalta.
Huomaa: kun otat Salesforce-tehtävien synkronoinnin käyttöön, uudet Salesforce-tehtävät synkronoituvat jatkossa HubSpotiin. Lue, miten voit tuoda olemassa olevia Salesforce-tehtäviä HubSpotiin.
Synkronoi HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviin.
Voit synkronoidaHubSpotin markkinointi-taimyyntitoiminnot Salesforceen tehtävinä. Esimerkiksi markkinointisähköpostin avaava yhteyshenkilö voi synkronoida Salesforceen tehtävänä. JoskäytätHubSpot-integraatioita, voit myös synkronoida niihin liittyvät yhteyshenkilön toiminnot Salesforceen tehtävinä.
- Kun lisäät HubSpot-toiminnon synkronoitavaksi Salesforceen,kaikki kyseisen tyyppiset HubSpot-toiminnot synkronoituvat Salesforceen. Jos esimerkiksi valitset HubSpot-lomakkeiden lähettämisen synkronoinnin Salesforceen,kaikki lomakkeiden lähettämiset synkronoidaan tehtävinä Salesforceen.
- Kun sähköpostiviesti synkronoidaan, sähköpostin otsikkoa käytetään tehtävän otsikkona Salesforcessa.
- HubSpot-markkinointitapahtumat (eli lomakkeiden lähettäminen ja markkinointisähköpostin lähettäminen/avaus/napsautus) synkronoidaan automaattisesti Salesforceen, ja niiden tilaksi asetetaan Valmis.
- Integraatio ei synkronoi sähköpostin liitetiedostoja.
- Myyntisitoumukset, jotka liittyvät useisiin HubSpot-yhteyshenkilöihin, luodaan viimeksi luotuun HubSpot-yhteyshenkilöön, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforceen. Jos kaksi (tai useampi) HubSpot-yhteystietoa on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee sen yhteystiedon, jolla on korkein Object ID. Jos esimerkiksi myyntisähköposti on lähetetty kahdelle vastaanottajalle, kyseinen sitoutuminen on liitetty molempien vastaanottajien yhteystietoihin HubSpotissa , mutta kun kyseinen sitoutuminen synkronoidaan Salesforceen tehtävänä, se voidaan liittää vain yhteen Salesforce-yhteystietoon. Integrointi yhdistää sen siis siihen yhteystietoon, joka on luotu viimeisimpänä.
- 25. kesäkuuta 2019 alkaen HubSpot ei enää synkronoi Ads-toimintoja Salesforceen.
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- NapsautaSalesforce-integraatio-osiossa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitseNäytä tiedot.
- NapsautaAktiviteetit-välilehteä.
- Valitse HubSpotin markkinointi- tai myyntiaktiviteetin vieressä oleva valintaruutu, jos haluat synkronoida sen Salesforceen tehtävänä.
- Jos haluat määrittää toiminnon Salesforce-tehtävätyypin, napsautaSalesforce-tehtävätyypin pudotusvalikkoa ja valitsetehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.
Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin,ota Salesforce-tehtävien synkronointi käyttöön.
Huomaa: kun otat aikajanan synkronoinnin käyttöön HubSpotin aktiviteeteille, uudet aktiviteetit synkronoituvat jatkossa Salesforceen. Olemassa olevat HubSpot-toiminnot eivät synkronoidu takautuvasti.
Vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kentän arvot.
HubSpot noudattaa näitä vaiheita päättäessään vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään synkronoidusta arvosta:
- HubSpot synkronoi aktiviteetin omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos aktiviteetin omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa. Tämä koskee vain aktiviteetteja, joilla on omistaja (eli HubSpot-tehtäviä, muistiinpanoja ja puheluita).
- Jos aktiviteetin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa tai jos aktiviteetilla ei ole omistajaa (esim. lähetetty markkinointisähköposti), HubSpot synkronoi kohteen omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos kohteen omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa.
- Jos sekä aktiviteetin omistajaa että objektin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa, integraatiokäyttäjä lisätään Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään.
Lue lisää siitä, miten HubSpot synkronoi omistajatiedot. Jos olet ottanut käyttöön Salesforce-tehtävien synkronoinnin takaisin HubSpotiin, Assigned to -kentän arvo synkronoidaan takaisin HubSpotiin.
Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforcessa
Kun olet synkronoinut HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviksi, voit raportoida niistä Salesforceen luomalla mukautetun aktiviteettiraportin .
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- NapsautaRaportit-välilehteä.
- NapsautaUusi raportti....
- LaajennaAktiviteetit-kansio napsauttamalla+-kuvaketta.
- Napsauta Activities with ContactstaiActivities with Leads(yhteyshenkilöille ja liidille on luotava erilliset raportit).
- Napsauta oikeassa alakulmassaLuo.
- ValitseNäytä-kohdan vierestä, mitkä aktiviteetit, aktiviteettitilat ja aktiviteettityypit näytetään.
- Jos haluat suodattaa tietyn aktiviteettityypin tai aktiviteetin nimen (esim. tietyn markkinointisähköpostin) mukaan, valitseSuodattimet-kohdan vieressäLisää.
- Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitseAihe.
- Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitsecontains (sisältää ) taistarts with (alkaa kanssa).
- Napsautakolmatta pudotusvalikkoa ja kirjoita aktiviteetin tiedot. Esimerkiksi markkinointi- ja myyntisähköpostien avaamisaktiviteettien aihe alkaa sanallaAvattu, jayhteydenottolomakkeen lähettämisen aihe onSubmitted: Contact us.
- Voit suorittaa raportin valitsemalla Run Report (Suorita raportti). Tallenna raportti valitsemallaTallenna.
Huomaa: kun otat Salesforce-tehtävien synkronoinnin käyttöön, uudet Salesforce-tehtävät synkronoidaan HubSpotiin jatkossa. Lue, miten voit tuoda olemassa olevia Salesforce-tehtäviä HubSpotiin.