Toimintojen ja tehtävien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot Salesforcen tehtävien kanssa, jotta saat kokonaiskuvan vuorovaikutuksesta liidiesi ja kontaktiesi kanssa. Voit myös raportoida HubSpot-toiminnoista Salesforceen.

Salesforce-tehtävien synkronointi HubSpotiin

Voit luoda tehtäviä HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta Toiminnot-välilehteä .
• Napsauta Tehtävät, sähköpostit, puhelut tai kokoukset -osiota.
• Napsauta kytkimiä, jotta voit synkronoida Salesforce-tehtävät, -sähköpostit, -puhelut tai -kokoukset vastaavaan HubSpot-toimintoon .

Huomaa: synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo automaattisesti kaikkia tehtäviä koskevia tietoja Salesforcesta HubSpotiin. Yksittäiset tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki tiedot HubSpotiin, käytä tuontia.

Synkronoi HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviin

Seuraavat HubSpotin toiminnot voidaan synkronoida Salesforceen tehtävinä:

• Lomakkeiden lähettäminen
• Markkinointisähköpostin lähettäminen/avaus/klikkaus
• Myyntisähköpostin lähetykset/avoimet/napsautukset/vastaukset.
• Suunnitellut kokoukset
• Soitetut puhelut
• Luodut muistiinpanot
• Myyntisisältöä on katsottu
• Luodut tehtävät
• Asennettujen integraatioiden tapahtumat

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Aktiviteetit-välilehteä.
• Napsauta Aikajana-osiossa kyseisen HubSpot-tapahtuman vieressä olevaa kytkintä päälle, jotta kyseinen tapahtuma voidaan synkronoida Salesforce-tehtäväksi.
• Jos haluat määrittää Salesforce-tehtävän tyypin toiminnolle, napsauta Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.

Kun valitset HubSpot-toiminnon synkronoitavaksi Salesforceen, kaikki kyseisen tyyppiset HubSpot-toiminnot synkronoituvat.

Huomaa: Myyntitoiminnot, jotka liittyvät useisiin HubSpot-kontakteihin, luodaan vain siihen viimeksi luotuun HubSpot-kontaktiin, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforceen. Jos kaksi (tai useampi) HubSpot-yhteystietoa on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee yhteystiedon, jolla on korkein Object ID. Jos esimerkiksi myyntisähköposti lähetettiin kahdelle vastaanottajalle, kyseinen toimeksianto liitetään molempien vastaanottajien yhteystietoihin HubSpotissa, mutta kun kyseinen toimeksianto synkronoidaan Salesforceen tehtävänä, se voidaan liittää vain yhteen Salesforce-yhteystietoon.

Vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kentän arvot.

HubSpot noudattaa seuraavia vaiheita päättäessään vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään synkronoidun arvon:

• HubSpot synkronoi aktiviteetin omistajan vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään vain, jos aktiviteetin omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa. Tämä koskee vain aktiviteetteja, joilla on omistaja (eli HubSpot-tehtäviä, muistiinpanoja ja puheluita).
• Jos aktiviteetin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa tai jos aktiviteetilla ei ole omistajaa (esim. lähetetty markkinointisähköposti), HubSpot synkronoi kohteen omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos kohteen omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa.
• Jos sekä aktiviteetin omistajaa että objektin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa, integraatiokäyttäjä lisätään Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään.

Lue lisää siitä, miten HubSpot synkronoi omistajatiedot. Jos olet ottanut käyttöön Salesforce-tehtävien synkronoinnin takaisin HubSpotiin, Assigned to -kentän arvo synkronoidaan takaisin HubSpotiin.

Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforcessa

Kun olet synkronoinut HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviksi, voit raportoida niistä Salesforceen luomalla mukautetun aktiviteettiraportin.

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta Raportit-välilehteä.
• Napsauta Uusi raportti....
• Laajenna Aktiviteetit-kansio napsauttamalla +-kuvaketta.
• NapsautaAktiviteetit yhteystietojen kanssa tai Aktiviteetit liidien kanssa (yhteystiedoille ja liidille on luotava erilliset raportit).
• Napsauta oikeassa alakulmassa Luo.

• Valitse Näytä-kohdan vierestä, mitkä aktiviteetit, aktiviteettitilat ja aktiviteettityypit näytetään.
• Jos haluat suodattaa tietyn aktiviteettityypin tai aktiviteetin nimen (esim. tietyn markkinointisähköpostin) mukaan, valitse Suodattimet-kohdan vieressä Lisää.

• Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse Aihe.
• Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse contains (sisältää ) tai starts with (alkaa kanssa).
• Napsauta kolmatta pudotusvalikkoa ja syötä aktiviteetin tiedot. Esimerkiksi markkinointi- ja myyntisähköpostien avaamisaktiviteettien aihe alkaa sanalla Avattu, ja yhteydenottolomakkeen lähettämisen aihe on Submitted: Contact us.

• Voit suorittaa raportin valitsemalla Run Report (Suorita raportti). Tallenna raportti valitsemalla Tallenna.