Päivitetty viimeksi: 3 syyskuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot Salesforcen tehtävien kanssa. Näin saat kattavan yleiskuvan vuorovaikutuksesta liidiesi ja kontaktiesi kanssa. Lisäksi voit myös raportoida HubSpotin toiminnoista Salesforcessa.
Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita HubSpot-tilisi uusien Salesforce-objektien assosiaatioiden synkronointi -betaan, jotta lippujen, tehtävien ja mukautettujen objektien assosiaatioiden synkronointi on kaksisuuntaista.
Synkronoi HubSpotin aktiviteetit Salesforcen tehtäviin.
HubSpotin toimintojen, kuten sähköpostin avausten, napsautusten ja lomakkeiden lähettämisen, synkronointi Salesforce-tehtävien kanssa antaa tiimillesi kattavan näkymän asiakkaan matkasta, vuorovaikutuksesta ja toiminnoista yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä, mikä parantaa yhteistyötä ja tehokkuutta.
HubSpotin toimintojen tyypit, jotka voidaan synkronoida Salesforcen tehtäviin
Seuraavat HubSpotin toiminnot voidaan synkronoida Salesforcen tehtäviin:
- Lomakkeiden lähettäminen
- Markkinointisähköpostin lähetykset, avaukset ja napsautukset.
- Myyntisähköpostin lähetykset, avaukset ja napsautukset.
- Ajoitetut kokoukset
- soitetut puhelut
- Luodut muistiinpanot
- Myyntisisältöä on katsottu
- Luodut tehtävät
- Asennettujen integraatioiden tapahtumat
Synkronoi HubSpotin toimintojen aikataulut Salesforcen tehtäviin.
- Myyntisähköpostit, tehtävät, kokoukset, muistiinpanot ja myyntisisällön näkymät: nämä aktiviteetit synkronoidaan vasta sen jälkeen, kun yhteyshenkilö on käynnistetty synkronointiin. Ennen yhteystietojen synkronointia tehtyjä toimintoja ei synkronoida takautuvasti.
- Markkinointisähköpostitapahtumat: vain markkinointisähköpostitapahtumat, jotka ovat tapahtuneet 30 päivän kuluessa siitä, kun yhteyshenkilö synkronoitiin, synkronoidaan Salesforceen.
- Lomakelähetykset: Salesforceen synkronoidaan vain lomakelähetykset, jotka tapahtuivat vuoden sisällä siitä, kun yhteyshenkilö synkronoitiin.
Aktiviteettien synkronointi HubSpotista Salesforceen
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Etsi ja valitse Salesforce.
- Napsauta Aktiviteetit-välilehteä.
- Napsauta Aikajana-osiossa kyseisen HubSpot-tapahtuman vieressä olevaa kytkintä päälle, jotta kyseinen tapahtuma voidaan synkronoida Salesforce-tehtäväksi.
- Jos haluat määrittää Salesforce-tehtävän tyypin toiminnolle, napsauta Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.
- Kun valitset HubSpot-toiminnon synkronoitavaksi Salesforceen, kaikki kyseisen tyyppiset HubSpot-toiminnot synkronoituvat.
-
Joka kerta, kun yhteyshenkilö avaa tai napsauttaa HubSpot-tililtäsi lähetettyä markkinointisähköpostia, HubSpot deduplikoi jokaisen aktiviteettityypin objektitietueen aikajanalla. Jos olet määrittänyt nämä sähköpostitoiminnot synkronoitaviksi Salesforceen, vastaavat Salesforce-tehtävät luodaan HubSpotin Email Events API:n kautta, joka ei deduplikoi toimintoja.
- Jos yhteyshenkilö avaa tai napsauttaa markkinointisähköpostia useita kertoja, luodaan useita Salesforce-tehtäviä.
- Jos yhteyshenkilö välittää markkinointisähköpostin toiselle vastaanottajalle, kaikki myöhemmät sähköpostin avaukset ja napsautukset liitetään alkuperäiseen yhteyshenkilöön, ja Salesforce-tehtäviä luodaan lisää.
- Myyntitoiminnot, jotka liittyvät useisiin HubSpot-yhteyshenkilöihin, luodaan vain viimeisimpään HubSpot-yhteyshenkilöön, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforcen kanssa.
- Jos kaksi (tai useampi) HubSpot-yhteystietoa on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee sen yhteystiedon, jolla on korkein Object ID. Jos esimerkiksi myyntisähköposti lähetettiin kahdelle yhteyshenkilölle, kyseinen sitoutuminen liittyy molempien vastaanottajien yhteystietoihin HubSpotissa.
- Kun tämä sitoutuminen synkronoidaan Salesforceen tehtävänä, se voidaan kuitenkin yhdistää vain yhteen Salesforce-yhteyshenkilöön.
Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforcessa
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Napsauta Raportit-välilehteä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Uusi raportti.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Aktiviteetit, jolloin näet luettelon kaikista aktiviteetteihin perustuvista raporteista.
- NapsautaAktiviteetit yhteystietojen kanssa tai Aktiviteetit liidien kanssa (yhteystiedoille ja liidille on luotava erilliset raportit).
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Aloita raportti.
- Jos haluat suodattaa tietyn aktiviteettityypin tai aktiviteettipäivämäärän mukaan, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Suodattimet-välilehteä. Muokkaa olemassa olevia oletussuodattimia napsauttamalla niitä tai etsi muita suodattimia, joita haluat käyttää, napsauttamalla Lisää suodatin.
- Aja raportti valitsemalla oikeassa yläkulmassa Run Report (Suorita raportti ) tai tallenna raportti valitsemalla Save (Tallenna ).
Salesforcen tehtävien synkronointi HubSpotiin
Voit luoda tehtäviä HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta yläreunassa Toiminnot-välilehteä .
- Napsauta Tehtävät, sähköpostit, puhelut tai kokoukset -välilehteä synkronoidaksesi vastaavan HubSpot-toiminnon.
Huomaa: synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo automaattisesti kaikkia tehtävätietoja Salesforcesta HubSpotiin. Yksittäiset tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki tiedot HubSpotiin, käytä tuontia.
- Tarkastele kohdassa [Aktiviteetin] luominen ja päivittäminen , mitä tapahtuu, kun aktiviteetti luodaan tai päivitetään Salesforceen.
- Valitse kohdassa [Aktiviteetin] poistaminen, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-aktiviteetti poistetaan: Poista aktiviteetti tai Älä tee mitään.
- Napsauta Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonflikti -sääntö ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota tulisi suosia mahdollisten tietoristiriitojen ratkaisemiseksi.
- Tarkista Property Mappings (Ominaisuuksien yhdistäminen ) -osiossa, miten Salesforce-kentät synkronoituvat HubSpot-aktiviteetin ominaisuuksiin.
- Vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta Actions (Toiminnot ) ja valitse Edit (Muokkaa ) muokataksesi kartoitusta.
- Voit lisätä uuden kenttäkartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
- Tällä hetkellä ei ole mahdollista synkronoida aktiviteetin omistajia HubSpotin ja Salesforcen välillä.
- Salesforceen Einstein Activity Capture -työkalun avulla luodut sähköpostit eivät synkronoidu HubSpotiin, koska niitä ei luoda tehtäviksi (sähköpostitoiminnoiksi) Salesforceen.