Toimintojen ja tehtävien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot Salesforcen tehtävien kanssa. Näin saat kattavan yleiskuvan vuorovaikutuksesta liidiesi ja kontaktiesi kanssa. Lisäksi voit myös raportoida HubSpotin toiminnoista Salesforcessa.

Synkronoi HubSpot-toiminnot Salesforcen tehtäviin

HubSpotin toimintojen, kuten sähköpostin avausten, klikkausten ja lomakkeiden lähettämisen synkronointi Salesforcen tehtävien kanssa antaa tiimillesi kattavan näkymän asiakkaan matkasta, vuorovaikutuksesta ja toiminnoista yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä, mikä parantaa yhteistyötä ja tehokkuutta.

HubSpot-toimintatyypit, jotka voidaan synkronoida Salesforcen tehtäviin

Seuraavat HubSpotin toiminnot voidaan synkronoida Salesforcen tehtävien kanssa:

• Lomakkeiden lähettäminen
• Markkinointisähköpostin lähetykset, avaukset ja klikkaukset
• Myyntisähköpostin lähetykset, avaukset ja klikkaukset
• Suunnitellut kokoukset
• Soitetut puhelut
• Luodut muistiinpanot
• Myyntisisältöä on katsottu
• Luodut tehtävät
• Asennettujen integraatioiden tapahtumat

Synkronoi HubSpot-toimintojen aikataulut Salesforcen tehtäviin

Kun aktiviteettien synkronointi on otettu käyttöön, ota huomioon seuraavat aikarajat:

• Nämä toiminnot synkronoidaan vasta sen jälkeen, kun yhteyshenkilö on käynnistetty synkronointiin. Yhteystietojen synkronointia edeltäviä toimintoja ei synkronoida takautuvasti.
• Markkinointisähköpostitapahtumat: vain markkinointisähköpostitapahtumat, jotka ovat tapahtuneet 30 päivän kuluessa siitä, kun yhteyshenkilö synkronoitiin, synkronoidaan Salesforceen.
• Lomakelähetykset: Salesforceen synkronoidaan vain lomakelähetykset, jotka tapahtuivat vuoden sisällä siitä, kun yhteyshenkilö synkronoitiin.

Aktiviteettien synkronointi HubSpotista Salesforceen

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Etsi ja valitse Salesforce.
• Napsauta Aktiviteetit-välilehteä.
• Napsauta Aikajana kyseisen tapahtuma vieressä olevaa kytkintä, jotta kyseinen tapahtuma voidaan synkronoida Salesforce-tehtävän kanssa.
• Jos haluat määrittää Salesforce-tehtävän tyypin toiminnolle, napsauta Salesforce-tehtävän tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.

Huom:

• Kun valitset HubSpot-toiminnon synkronoitavaksi Salesforceen, kaikki kyseisen tyyppiset HubSpot-toiminnot synkronoituvat.
• Myyntitoiminnot, jotka liittyvät useisiin HubSpot-kontakteihin, luodaan vain siihen viimeksi luotuun HubSpot-kontaktiin, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforceen.
  • Jos kaksi (tai useampi) HubSpot-yhteystietoa on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee sen yhteystiedon, jolla on korkein Object ID. Jos esimerkiksi myyntisähköposti lähetettiin kahdelle yhteyshenkilölle, kyseinen vuorovaikutus liittyy molempien vastaanottajien yhteystietoihin HubSpotissa.
  • Kun tämä vuorovaikutus synkronoidaan Salesforceen tehtävänä, se voidaan kuitenkin yhdistää vain yhteen Salesforce-yhteyshenkilöön.

Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforcessa

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta Raportit-välilehteä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Uusi raportti.
• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Toiminnot, jolloin näet luettelon kaikista toimintopohjaisista raporteista.
• NapsautaAktiviteetit yhteystietojen kanssa tai Aktiviteetit liidien kanssa (yhteystiedoille ja liidille on luotava erilliset raportit).
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Aloita raportti.

• Jos haluat suodattaa tietyn toimintatyypin tai päivämäärän mukaan, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Suodattimet-välilehteä. Muokkaa olemassa olevia oletussuodattimia napsauttamalla niitä tai etsi muita suodattimia, joita haluat käyttää, napsauttamalla Lisää suodatin.
• Aja raportti valitsemalla oikeassa yläkulmassa Run Report (Suorita raportti ) tai tallenna raportti valitsemalla Save (Tallenna ).

Synkronoi Salesforcen tehtävät HubSpotiin

Tehtävien luominen HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta yläreunassa Toiminnot-välilehteä .
• Napsauta Tehtävät-, Sähköpostit-, Puhelut- tai Kokoukset-välilehteä synkronoidaksesi vastaavan HubSpot-toiminnon.

Huomaa: synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo automaattisesti kaikkia tehtäviä koskevia tietoja Salesforcesta HubSpotiin. Yksittäiset tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki tiedot HubSpotiin, käytä tuontia.

• Käy [Aktiviteetin] luominen ja päivittäminen -osiossa läpi, mitä tapahtuu, kun aktiviteetti luodaan tai päivitetään Salesforceen.
• Valitse kohdassa [Aktiviteetin] poistaminen, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-aktiviteetti poistetaan: Poista aktiviteetti tai Älä tee mitään.
• Napsauta Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonflikti -sääntö ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota tulisi suosia mahdollisten tietoristiriitojen ratkaisemiseksi.
• Tarkista Ominaisuus Mappings ( Ominaisuuksien yhdistäminen ) -osiossa, miten Salesforce-kentät synkronoidaan HubSpot-aktiviteetin ominaisuuksiin.
  • Vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta Actions (Toiminnot ) ja valitse Edit (Muokkaa ) muokataksesi kartoitusta.
  • Voit lisätä uuden kenttäkartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.