Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Toimintojen ja tehtävien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 19, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Kun HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettu, voit synkronoida HubSpotin markkinointi- ja myyntitoiminnot (esim. sähköpostit, muistiinpanot, kokoukset) Salesforcen tehtävien kanssa, jolloin saat kattavamman kuvan vuorovaikutuksesta liidien ja kontaktien kanssa sekä tiimisi tuottavuudesta. Voit myös raportoida HubSpot-toiminnoista Salesforcessa.


Synkronoi Salesforcen tehtävät HubSpotiin

Voit luoda tehtäviä HubSpotissa, kun tehtävät on luotu Salesforceen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta .Salesforce.
  • Napsauta Toiminnot-välilehteä .
  • Napsauta vaihtaa Salesforce-tehtävien synkronointi päälle.
salesforce-activities-sync

Kun tämä asetus on käytössä, Salesforceen luodut uudet tehtävät näkyvät HubSpotin vastaavassa objektitietueessa, kun synkronointi tapahtuu . Seuraavat Salesforcen tehtävien kentät synkronoidaan HubSpotiin:

  • Assigned to
  • Liittyy kohteeseen
  • Eräpäivä
  • Kommentit

Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin, ota aikajanan synkronointi käyttöön HubSpot-tehtävien osalta.

Huomaa: kun otat Salesforce-tehtävien synkronoinnin käyttöön, uudet Salesforce-tehtävät synkronoituvat jatkossa HubSpotiin. Lue, miten voit tuoda olemassa olevia Salesforce-tehtäviä HubSpotiin.

Synkronoi HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviin

Voit synkronoida HubSpotin markkinointi- tai myyntitoiminnot Salesforceen tehtävinä. Esimerkiksi markkinointisähköpostin avaava yhteyshenkilö voi synkronoida Salesforceen tehtävänä. Jos käytät HubSpot-integraatioita, voit myös synkronoida niihin liittyvät yhteyshenkilön toiminnot Salesforceen tehtävinä.

Huom:
  • Kun lisäät HubSpot-toiminnon synkronoitavaksi Salesforceen, kaikki kyseisen tyyppiset HubSpot-toiminnot synkronoituvat Salesforceen. Jos esimerkiksi valitset HubSpot-lomakkeiden lähettämisen synkronoinnin Salesforceen, kaikki lomakkeiden lähettämiset synkronoidaan tehtävinä Salesforceen.
  • Kun sähköpostiviesti synkronoidaan, sähköpostin otsikkoriviä käytetään tehtävän otsikkona Salesforcessa.
  • HubSpot-markkinointitapahtumat (eli lomakkeiden lähettäminen ja markkinointisähköpostin lähettäminen/avaus/napsautus) synkronoidaan automaattisesti Salesforceen, ja niiden tilaksi asetetaan Valmis.
  • Integraatio ei synkronoi sähköpostin liitetiedostoja.
  • Myyntisitoumukset, jotka liittyvät useisiin HubSpot-yhteyshenkilöihin, luodaan viimeksi luotuun HubSpot-yhteyshenkilöön, joka synkronoidaan onnistuneesti Salesforceen. Jos kaksi (tai useampi) HubSpot-yhteystietoa on luotu samana päivänä, HubSpot valitsee yhteystiedon, jolla on korkein objektitunnus. Jos esimerkiksi myyntisähköposti lähetettiin kahdelle vastaanottajalle, kyseinen sitoutuminen on liitetty molempien vastaanottajien yhteystietoihin HubSpotissa , mutta kun kyseinen sitoutuminen synkronoidaan Salesforceen tehtävänä, se voidaan liittää vain yhteen Salesforce-yhteystietoon. Integrointi yhdistää sen siis siihen yhteystietoon, joka on luotu viimeisimpänä.
  • 25. kesäkuuta 2019 alkaen HubSpot ei enää synkronoi Ads-toimintoja Salesforceen.
  • Mukautettuja tehtävätyyppejä on mahdollista synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • NapsautaSalesforce-integraatio-osiossa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Näytä tiedot.
  • Napsauta Aktiviteetit-välilehteä .
  • Valitse HubSpotin markkinointi- tai myyntitoiminnon vieressä oleva valintaruutu, jos haluat synkronoida sen Salesforceen tehtäväksi.
  • Jos haluat määrittää toiminnon Salesforce-tehtävätyypin, napsauta Salesforce-tehtävätyypin pudotusvalikkoa ja valitse tehtävätyyppi. Jos et valitse tiettyä tehtävätyyppiä (eli -- Ei tehtävätyyppiä -- on valittuna), aktiviteetti synkronoidaan Salesforceen tehtävänä ilman tyyppiä.

Jos haluat määrittää HubSpot- ja Salesforce-tehtävien kaksisuuntaisen synkronoinnin molempiin järjestelmiin, ota Salesforce-tehtävien synkronointi käyttöön.

Huomaa: kun otat aikajanan synkronoinnin käyttöön HubSpotin aktiviteeteille, uudet aktiviteetit synkronoituvat jatkossa Salesforceen. Olemassa olevat HubSpot-toiminnot eivät synkronoidu takautuvasti.

Vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kentän arvot.

HubSpot noudattaa näitä vaiheita päättäessään vastaavan Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään synkronoidusta arvosta:

  • HubSpot synkronoi aktiviteetin omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos aktiviteetin omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa. Tämä koskee vain aktiviteetteja, joilla on omistaja (eli HubSpot-tehtäviä, muistiinpanoja ja puheluita).
  • Jos aktiviteetin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa tai jos aktiviteetilla ei ole omistajaa (esim. lähetetty markkinointisähköposti), HubSpot synkronoi kohteen omistajan vastaavassa Salesforce-tehtävässä olevaan Assigned to -kenttään vain, jos kohteen omistaja on yhdistetty käyttäjään Salesforcessa.
  • Jos sekä aktiviteetin omistajaa että objektin omistajaa ei ole yhdistetty käyttäjään Salesforcessa, integraatiokäyttäjä lisätään Salesforce-tehtävän Assigned to -kenttään.

Lue lisää siitä, miten HubSpot synkronoi omistajatiedot. Jos olet ottanut käyttöön Salesforce-tehtävien synkronoinnin takaisin HubSpotiin, Assigned to -kentän arvo synkronoidaan takaisin HubSpotiin.

Raportoi HubSpot-toiminnoista Salesforcessa

Kun olet synkronoinut HubSpotin aktiviteetit Salesforce-tehtäviksi, voit raportoida niistä Salesforceen luomalla mukautetun aktiviteettiraportin.

  • Siirry Salesforce-tilillesi.
  • Napsauta Raportit-välilehteä.
  • Napsauta Uusi raportti....
  • Laajenna Aktiviteetit-kansio napsauttamalla +-kuvaketta.
  • Napsauta Activities with Contacts tai Activities with Leads(yhteyshenkilöille ja liidille on luotava erilliset raportit).
  • Napsauta oikeassa alakulmassa Luo.

  • Valitse Näytä-kohdan vierestä, mitkä aktiviteetit, aktiviteettitilat ja aktiviteettityypit näytetään.
  • Jos haluat suodattaa tietyn aktiviteettityypin tai aktiviteetin nimen (esim. tietyn markkinointisähköpostin) mukaan, valitse Suodattimet-kohdan vieressä Lisää.
    • Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse Aihe.
    • Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse contains (sisältää ) tai starts with (alkaa kanssa).
    • Napsauta kolmatta pudotusvalikkoa ja syötä aktiviteetin tiedot. Esimerkiksi markkinointi- ja myyntisähköpostien avaamisaktiviteettien aihe alkaa sanalla Avattu, ja yhteydenottolomakkeen lähettämisen aihe on Submitted: Contact us.
  • Voit suorittaa raportin valitsemalla Run Report (Suorita raportti). Tallenna raportti valitsemalla Tallenna.

Huomaa: kun otat Salesforce-tehtävien synkronoinnin käyttöön, uudet Salesforce-tehtävät synkronoidaan HubSpotiin jatkossa. Lue, miten voit tuoda olemassa olevia Salesforce-tehtäviä HubSpotiin.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.