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在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步活動和任務

上次更新時間: 2025年5月23日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

安裝HubSpot-Salesforce 整合後,您可以將 HubSpot 行銷和銷售活動與 Salesforce 任務同步。這將為您提供與潛在客戶和聯絡人互動的全面概觀。此外,您也可以在 Salesforce 中報告 HubSpot 活動。

請注意:如果您是超級管理員,您可以選擇將您的 HubSpot 帳戶加入同步新 Salesforce 物件關聯測試,以雙向同步票單、任務和自訂物件的關聯。

同步 HubSpot 活動至 Salesforce 任務

將 HubSpot 活動(如電子郵件開啟、點擊和表單提交)與 Salesforce 任務同步,可讓您的團隊在一個統一的系統中全面瞭解客戶旅程、互動和活動,從而提高協作和效率。

可同步至 Salesforce 任務的 HubSpot 活動類型

HubSpot 中的下列活動可同步至 Salesforce 任務:

  • 表單提交
  • 行銷電子郵件的傳送、開啟和點選次數
  • 銷售電子郵件的傳送、開啟與點選
  • 排定的會議
  • 通話
  • 建立筆記
  • 檢視銷售內容
  • 建立的任務
  • 已安裝整合的事件

將 HubSpot 活動的時間範圍同步至 Salesforce 任務

活動同步開啟後,請記住下列時間範圍:
  • 銷售電子郵件、工作、會議、備註和銷售內容檢視:這些活動只會在觸發聯絡人同步化之後才會同步化。在聯絡人同步之前的任何活動都不會追溯同步。
  • 行銷電子郵件事件:只有在聯絡人同步後 30 天內發生的行銷電子郵件事件才會同步到 Salesforce。
  • 表單提交:只有在聯絡人同步化後一年內發生的表單提交,才會同步化至 Salesforce。

從 HubSpot 同步活動至 Salesforce

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中,前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  • 搜尋並選擇Salesforce
  • 按一下活動索引標籤。
  • Timeline 區段中,在各個 HubSpot 活動旁邊,按一下以切換開關以同步該活動到 Salesforce 任務。
  • 若要指定活動的 Salesforce 任務類型,請按一下Salesforce 任務類型下拉式功能表並選擇任務類型。如果您沒有選擇特定的任務類型(即-- 沒有任務類型 --已選擇),活動會以沒有類型的任務同步到 Salesforce。

hubspot-activity-sync

請注意
  • 一旦您選擇要同步到 Salesforce 的 HubSpot 活動,該類型的所有HubSpot 活動都會同步。
  • 每次當聯絡人開啟或點擊從您的 HubSpot 帳戶傳送的行銷電子郵件時,HubSpot 都會在物件記錄時間軸上重複每種類型的活動。如果您已設定將這些電子郵件活動同步至 Salesforce,則對應的 Salesforce 任務會透過 HubSpot 的電子郵件活動 API 建立,此API 不會重複活動。

    • 如果聯絡人多次開啟或點擊行銷電子郵件,將會建立多個 Salesforce 任務。
    • 如果一位聯絡人將行銷電子郵件轉寄給另一位收件人,任何後續電子郵件的開啟和點擊都會歸屬於原始聯絡人,並且會建立更多的 Salesforce 任務。
  • 與多個 HubSpot 聯絡人相關聯的銷售活動將只在最近建立且成功與 Salesforce 同步的 HubSpot 聯絡人中建立。
    • 如果兩個 (或更多) HubSpot 聯絡人是在同一天建立,HubSpot 會選擇擁有最高物件 ID 的聯絡人。舉例來說,如果一封銷售電子郵件傳送給兩位聯絡人,該訂約會與 HubSpot 中兩位收件人的聯絡人記錄相關聯。
    • 但是,當該約定作為任務同步到 Salesforce 時,它只能與一個 Salesforce 聯絡人相關聯。
 

在 Salesforce 中報告 HubSpot 活動

  • 導覽到您的 Salesforce 帳戶。
  • 按一下報告索引標籤。
  • 在右上方,按一下新報告
  • 在左側功能表中,按一下活動,以檢視所有基於活動報告清單。
  • 按一下Activities with Contacts連絡人 活動)或Activities with Leads線索活動)(必須為連絡人和線索建立不同的報告)。
  • 在右上方,按一下Start report(開始報告)

salesforce-activities-reports

  • 若要依特定活動類型或活動日期篩選,請按一下左上方的篩選器索引標籤。然後按一下現有預設篩選器以編輯它們,或按一下新增篩選器以搜尋您想要套用的其他篩選器。
  • 在右上方,按一下執行報告以執行報告,或按一下儲存以儲存報告。

salesforce-report-filters

將 Salesforce 任務同步至 HubSpot

在 Salesforce 中建立任務時,要在 HubSpot 中建立任務:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中,前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 在頂部,按一下活動 索引標籤。
  • 按一下任務 子郵件 通話會議索引標籤,以同步各 HubSpot 活動。

請注意:開啟同步不會自動將所有任務資料從 Salesforce 匯入 HubSpot。個別記錄會在 Salesforce 中建立或更新時同步。要將所有資料匯入 HubSpot,請使用匯入

  • 創建和更新 [活動] 部分,查看在 Salesforce 中創建或更新活動時發生的情況。
  • 刪除 [活動]部分,選擇刪除 Salesforce 活動時 HubSpot 會發生什麼:刪除活動什麼都不做
  • Resolve Sync Conflict Rule部分,點擊下拉式功能表並選擇應優先解決任何資料衝突的應用程式。
  • Property Mappings部分,查看 Salesforce 欄位如何同步到 HubSpot 活動屬性。
    • 將滑鼠移至屬性上,然後按一下動作,並選擇編輯以編輯對應。
    • 按一下新增映射以新增欄位映射。

salesforce-sync

請注意
  • 目前無法在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步活動擁有者。
  • 使用Einstein 活動擷取工具在 Salesforce 中建立的電子郵件不會同步到 HubSpot,因為它們不是在 Salesforce 中建立的任務 (電子郵件) 活動。

 

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