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Integrations

在HubSpot和Salesforce間同步活動和任務

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

安裝了HubSpot-Salesforce集成後,您可以將HubSpot的市場推廣和銷售活動(例如電子郵件、備註、會議)與Salesforce任務同步,以更完整地了解與潛在客戶和聯絡人的互動以及團隊的生產率。 您也可以報告Salesforce中的HubSpot活動。


將Salesforce任務同步到HubSpot

若要在Salesforce中建立任務時在HubSpot中建立任務,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 按一下活動標籤。
  • 按一下以開啟Salesforce同步任務
salesforce-activities-sync

啟用此設定,同步發生時,在Salesforce中建立的新任務會顯示在HubSpot中的對應物件記錄上。 Salesforce中任務的以下欄位將同步到HubSpot :

  • 分配到
  • 關係到
  • 截止日期
  • 留言

若要為HubSpot和Salesforce任務在兩種系統上設定雙向同步,請為HubSpot任務啟用時間線同步

請注意:啟用Salesforce任務同步後,新的Salesforce任務將同步至HubSpot。 了解如何將現有的Salesforce任務匯入HubSpot

 

將HubSpot活動同步到Salesforce任務

您可以將HubSpot行銷售活動同步到Salesforce作為任務。  例如,開啟市場推廣電子郵件的聯絡人可以將其同步至Salesforce作為一個任務。 如果您使用的是HubSpot集成,也可以將相關的聯絡活動同步到Salesforce作為任務。

請注意:
  • 新增HubSpot活動同步到Salesforce後,該類型的所有HubSpot活動都會同步到Salesforce。 例如,如果您選擇將HubSpot表單提交與Salesforce同步,所有表單提交都會同步為Salesforce中的任務。
  • 同步電子郵件時,電子郵件的標題行將用作Salesforce中的任務標題
  • HubSpot市場推廣活動(即表單提交和市場推廣電子郵件發送/開啟/點擊)會自動同步到Salesforce ,狀態設為「已完成」
  • 集成不同步郵件附件。
  • 與多個HubSpot聯絡人相關聯的銷售活動將在最近建立的、正在與Salesforce成功同步的HubSpot聯絡人中建立。 如果同一日期創建了兩個(或更多) HubSpot聯絡人, HubSpot將選擇具有最高物件ID的聯絡人。 例如,如果銷售電子郵件被傳送給兩個收件人,該參與會與HubSpot中兩個收件人的聯絡人記錄相關聯,當該聯絡人以任務形式同步到Salesforce時,它只能與一個Salesforce聯絡人相關聯。 因此,集成會將其關聯到最近創建的聯系人。
  • 從2019年6月25日起, HubSpot將不再將廣告活動同步到Salesforce。
  • 可以將自訂任務類型從Salesforce同步到HubSpot。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  •  Salesforce 整合部分,按一下[ 更多]下拉式選單,然後選擇[檢視詳情]。
  • 按一下 活動 標籤。
  • 選擇HubSpot市場推廣或銷售活動旁邊的核取方塊,以作為任務同步到Salesforce。
  • 若要指定活動的Salesforce任務類型,請按一下Salesforce任務類型下拉菜單,然後選擇任務類型。 如果不選擇特定的任務類型(即--沒有選擇任務類型-- ) ,活動將同步到Salesforce作為沒有類型的任務。

若要為兩種系統的HubSpot和Salesforce任務設定雙向同步,啟用Salesforce任務同步

請注意:為HubSpot活動啟用時間線同步時,新活動將同步至Salesforce之後。 現有的HubSpot活動不會追溯同步。

相應的Salesforce任務中指派給的欄位中的值

HubSpot按照以下步驟決定與相應的Salesforce任務中的「指派給」欄位同步的值:

  • 只有在活動所有者映射到Salesforce中的用戶時, HubSpot才會將活動所有者同步到相應的Salesforce任務中的「指派給」欄位。 這僅適用於有業主的活動(如HubSpot任務、備註和電話)。
  • 如果活動擁有者未映射到Salesforce中的用戶,或活動沒有擁有擁有者(例如,發送的市場推廣電子郵件) , HubSpot會跨物件擁有者同步到相應的Salesforce任務中的「指派給」欄位,前提是物件擁有者映射到Salesforce中的用戶。
  • 如果活動擁有者和物件擁有者都沒有映射到Salesforce中的用戶,整合用戶將被新增到Salesforce任務中的「指派給」欄位。

進一步了解HubSpot如何同步所有者資訊。 如果您已啟用Salesforce任務同步回HubSpot ,則「指派給」欄位中的值將同步回HubSpot。

報告Salesforce中的HubSpot活動

HubSpot活動同步到Salesforce任務後,您可以透過建立自訂活動報告,在Salesforce中報告這些活動

  • 瀏覽至您的Salesforce帳戶。
  • 按一下報告標籤。
  • 按一下新建報告...
  • 按一下+圖示以展開活動資料夾。
  • 按一下聯絡人或有索的活動(必須為聯絡人和線索建立獨立報告)。  
  • 按一下右下角的建立
  • 在「顯示」旁邊,選擇要顯示的活動、活動狀態和活動類型。
  • 若要按特定活動類型或活動名稱(例如,特定的市場推廣電子郵件)過濾,請點擊「過濾器」旁邊的「新增」。 
    • 按一下第一個下拉選單,然後選擇主題
    • 按一下第二個下拉選單,然後選擇包含開始
    • 點擊第三個下拉選單,然後輸入活動詳情。 例如,市場推廣和銷售電子郵件開放活動的主題將以「已開放」為起點,並提交一份名為「聯絡我們」的表格,主題將提交:聯絡我們
  • 若要執行報告,請按一下執行報告。 若要儲存報告,請按一下儲存

請注意:啟用Salesforce任務同步後,新的Salesforce任務將同步至HubSpot。 了解如何將現有的Salesforce任務匯入HubSpot

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