在HubSpot和Salesforce之間同步活動和任務

安裝HubSpot-Salesforce整合後，您可以將HubSpot行銷和銷售活動與Salesforce任務同步，以完整了解與潛在客戶和聯絡人的互動。 您也可以在Salesforce中報告HubSpot活動。

將Salesforce任務同步到HubSpot

在Salesforce中建立任務時，若要在HubSpot中建立任務：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下Salesforce。
• 按一下「活動」分頁。
• 按一下「工作」、「電子郵件」、「通話」或「會議」部分。
• 按一下以切換相應的開關，將Salesforce任務、電子郵件、通話或會議同步到相應的HubSpot活動。 

請注意：開啟同步功能不會自動將所有任務資料從Salesforce匯入HubSpot。 個別記錄在Salesforce中建立或更新時會同步。 若要將所有資料匯入HubSpot ，請使用匯入。 

將HubSpot活動同步到Salesforce任務

HubSpot中的以下活動可以作為任務同步到Salesforce ：

• 表單提交
• 行銷電子郵件傳送/開啟/點擊
• 銷售電子郵件傳送/開啟/點擊/回覆
• 已排定會議
• 撥打的電話
• 已建立備註
• 已查看的銷售內容
• 已建立的任務
• 來自已安裝整合的事件

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下「活動」分頁。
• 在時間軸部分，在相應的HubSpot活動旁邊，按一下以切換開關，將該活動同步到Salesforce任務。
• 若要為活動指定Salesforce任務類型，請按一下Salesforce任務類型下拉式功能表，然後選取任務類型。 如果您未選取特定任務類型(即，未選取任何任務類型) ，活動將作為沒有類型的任務同步至Salesforce。

選擇要同步到Salesforce的HubSpot活動後，該類型的所有HubSpot活動都將同步。 

請注意：與多個HubSpot聯絡人關聯的ales活動將僅在最近建立的與Salesforce成功同步的HubSpot聯絡人中建立。 如果在同一天創建了兩個（或更多） HubSpot聯絡人， HubSpot將選擇具有最高物件ID的聯絡人。 例如，如果一封銷售電子郵件發送給兩位收件人，則該參與度與HubSpot中兩位收件人的聯絡人記錄相關聯，但當該參與度作為任務同步到Salesforce時，它只能與一個Salesforce聯絡人相關聯。 

對應Salesforce任務中「指派給」欄位的值

HubSpot按照以下步驟來決定同步到對應Salesforce任務中「指派給」欄位的值：

• 只有當活動所有者對應至Salesforce中的使用者時， HubSpot才會將活動所有者同步至對應Salesforce任務中的「指派給」欄位。 這僅適用於擁有者的活動（即HubSpot任務、備註和呼叫）。
• 如果活動擁有者未對應至Salesforce中的使用者，或活動沒有擁有者（例如傳送的行銷電子郵件） ，只有當物件擁有者對應至Salesforce中的使用者時， HubSpot才會跨物件擁有者同步至對應Salesforce任務中的「指派給」欄位。
• 如果活動所有者和物件所有者都未對應至Salesforce中的使用者，整合使用者將新增至Salesforce任務中的「指派給」欄位。

深入瞭解HubSpot如何同步所有者資訊。 如果您已啟用Salesforce任務同步回HubSpot ，「指派給」欄位中的值將同步回HubSpot。

報告Salesforce中的HubSpot活動

將HubSpot活動同步到Salesforce任務後，您可以透過建立自訂活動報告，在Salesforce中報告這些活動。

• 前往您的Salesforce帳戶。
• 按一下「報告」索引標籤。
• 按一下新增報告...。
• 按一下「+」圖示以展開「活動」資料夾。
• 按一下「有客服案件的活 動」或「有潛在客戶的活動」(必須為客服案件和潛在客戶建立單獨的報告)。
• 點擊右下角的「建立」。

• 在「顯示」旁邊，選擇要顯示的活動、活動狀態和活動類型。
• 若要依特定活動類型或活動名稱(例如特定行銷電子郵件)篩選，請按一下「篩選條件」旁邊的「新增」。 

• 按一下第一個下拉式選單，然後選取主旨。
• 按一下第二個下拉式選單，然後選擇包含或以開始。
• 按一下第三個下拉式選單，然後輸入活動詳細資訊。 例如，行銷和銷售電子郵件開放活動的主題將以「已開啟」一詞開頭，而提交名為「聯絡我們」的表單的主題將為「已提交」：「聯絡我們」。

• 若要執行報告，請按一下「執行報告」。 若要儲存報告，請按一下儲存。