在HubSpot和Salesforce之間同步活動和任務
上次更新時間: 九月 19, 2023
安裝HubSpot-Salesforce整合後,您可以將HubSpot行銷和銷售活動與Salesforce任務同步,以完整了解與潛在客戶和聯絡人的互動。 您也可以在Salesforce中報告HubSpot活動。
將Salesforce任務同步到HubSpot
在Salesforce中建立任務時,若要在HubSpot中建立任務:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下「活動」分頁。
- 按一下「工作」、「電子郵件」、「通話」或「會議」部分。
- 按一下以切換相應的開關,將Salesforce任務、電子郵件、通話或會議同步到相應的HubSpot活動。

請注意:開啟同步功能不會自動將所有任務資料從Salesforce匯入HubSpot。 個別記錄在Salesforce中建立或更新時會同步。 若要將所有資料匯入HubSpot ,請使用匯入。
將HubSpot活動同步到Salesforce任務

HubSpot中的以下活動可以作為任務同步到Salesforce :
- 表單提交
- 行銷電子郵件傳送/開啟/點擊
- 銷售電子郵件傳送/開啟/點擊/回覆
- 已排定會議
- 撥打的電話
- 已建立備註
- 已查看的銷售內容
- 已建立的任務
- 來自已安裝整合的事件
- 開啟時間軸同步設定並觸發聯絡人同步後,與聯絡人關聯的銷售電子郵件、任務、會議、備註和銷售內容檢視將繼續同步。 它們不會追溯同步。
- 在活動同步開啟後30天內發生的行銷電子郵件,將在聯絡人同步後同步到Salesforce。
- 開啟活動同步後一年內的表單提交將在相關聯絡人同步時同步到Salesforce。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下「活動」分頁。
- 在時間軸部分,在相應的HubSpot活動旁邊,按一下以切換開關,將該活動同步到Salesforce任務。
- 若要為活動指定Salesforce任務類型,請按一下Salesforce任務類型下拉式功能表,然後選取任務類型。 如果您未選取特定任務類型(即,未選取任何任務類型) ,活動將作為沒有類型的任務同步至Salesforce。

選擇要同步到Salesforce的HubSpot活動後,該類型的所有HubSpot活動都將同步。
請注意:與多個HubSpot聯絡人關聯的ales活動將僅在最近建立的與Salesforce成功同步的HubSpot聯絡人中建立。 如果在同一天創建了兩個(或更多) HubSpot聯絡人, HubSpot將選擇具有最高物件ID的聯絡人。 例如,如果一封銷售電子郵件發送給兩位收件人,則該參與度與HubSpot中兩位收件人的聯絡人記錄相關聯,但當該參與度作為任務同步到Salesforce時,它只能與一個Salesforce聯絡人相關聯。
對應Salesforce任務中「指派給」欄位的值
HubSpot按照以下步驟來決定同步到對應Salesforce任務中「指派給」欄位的值:
- 只有當活動所有者對應至Salesforce中的使用者時, HubSpot才會將活動所有者同步至對應Salesforce任務中的「指派給」欄位。 這僅適用於擁有者的活動(即HubSpot任務、備註和呼叫)。
- 如果活動擁有者未對應至Salesforce中的使用者,或活動沒有擁有者(例如傳送的行銷電子郵件) ,只有當物件擁有者對應至Salesforce中的使用者時, HubSpot才會跨物件擁有者同步至對應Salesforce任務中的「指派給」欄位。
- 如果活動所有者和物件所有者都未對應至Salesforce中的使用者,整合使用者將新增至Salesforce任務中的「指派給」欄位。
深入瞭解HubSpot如何同步所有者資訊。 如果您已啟用Salesforce任務同步回HubSpot ,「指派給」欄位中的值將同步回HubSpot。
報告Salesforce中的HubSpot活動
將HubSpot活動同步到Salesforce任務後,您可以透過建立自訂活動報告,在Salesforce中報告這些活動。
- 前往您的Salesforce帳戶。
- 按一下「報告」索引標籤。
- 按一下新增報告...。
- 按一下「+」圖示以展開「活動」資料夾。
- 按一下「有客服案件的活 動」或「有潛在客戶的活動」(必須為客服案件和潛在客戶建立單獨的報告)。
- 點擊右下角的「建立」。

- 在「顯示」旁邊,選擇要顯示的活動、活動狀態和活動類型。
- 若要依特定活動類型或活動名稱(例如特定行銷電子郵件)篩選,請按一下「篩選條件」旁邊的「新增」。
- 按一下第一個下拉式選單,然後選取主旨。
- 按一下第二個下拉式選單,然後選擇包含或以開始。
- 按一下第三個下拉式選單,然後輸入活動詳細資訊。 例如,行銷和銷售電子郵件開放活動的主題將以「已開啟」一詞開頭,而提交名為「聯絡我們」的表單的主題將為「已提交」:「聯絡我們」。
- 若要執行報告,請按一下「執行報告」。 若要儲存報告,請按一下儲存。