在HubSpot和Salesforce之間同步活動和任務

安装HubSpot-Salesforce 集成后，您可以将 HubSpot 营销和销售活动与 Salesforce 任务同步，从而全面了解与潜在客户和联系人的互动情况。您还可以在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动。

将 Salesforce 任务同步到 HubSpot

在 Salesforce 中创建任务时，在 HubSpot 中创建任务：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 单击Salesforce。
• 单击 "活动 "选项卡。
• 单击任务、 电子邮件、 通话或会议部分。
• 单击以打开相应开关，将 Salesforce 任务、电子邮件、通话或会议 同步 到相应的 HubSpot 活动。

请注意：打开同步功能不会自动将所有任务数据从 Salesforce 导入 HubSpot。单个记录将在 Salesforce 中创建或更新时同步。要将所有数据导入 HubSpot，请使用导入。

• 在创建和更新[活动] 部分，查看在 Salesforce 中创建或更新活动时会发生什么。
• 在删除[活动]部分，选择删除 Salesforce 活动时 HubSpot 会发生什么：删除活动或什么都不做。
• 在 "属性映射"部分，查看 Salesforce 字段如何同步到 HubSpot 活动属性。
  • 将鼠标悬停在属性上，然后单击操作>编辑来编辑映射。
  • 单击添加新映射以添加新字段映射。

将 HubSpot 活动与 Salesforce 任务同步

HubSpot 中的以下活动可以作为任务同步到 Salesforce：

• 表格提交
• 营销电子邮件的发送/打开/点击
• 销售电子邮件的发送/打开/点击/回复
• 安排的会议
• 拨打电话
• 创建备注
• 查看销售内容
• 创建的任务
• 已安装集成的事件

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 搜索并选择Salesforce。
• 单击 "活动"选项卡。
• 在 "时间轴 "部分，在相应的 HubSpot 事件旁边，单击以打开开关，将该事件同步到 Salesforce 任务。
• 要为活动指定 Salesforce 任务类型，请单击Salesforce 任务类型下拉菜单并选择任务类型。如果不选择特定任务类型（即选择 "无任务类型"），活动将作为无类型的任务同步到 Salesforce。

一旦选择要同步到 Salesforce 的 HubSpot 活动，该类型的所有 HubSpot 活动都将同步。

请注意： 与多个 HubSpot 联系人相关联的销售活动将只在最近创建并成功与 Salesforce 同步的 HubSpot 联系人中创建。如果两个（或多个）HubSpot 联系人是在同一天创建的，HubSpot 将选择对象 ID 最高的联系人。例如，如果向两个收件人发送了销售电子邮件，则该约定会关联到 HubSpot 中两个收件人的联系人记录，但当该约定作为任务同步到 Salesforce 时，它只能关联到一个 Salesforce 联系人。

在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动

将 HubSpot 活动同步到 Salesforce 任务后，就可以通过创建自定义活动报告在 Salesforce 中对其进行报告。

• 导航至 Salesforce 账户。
• 单击 "报告"选项卡。
• 单击新报告....
• 单击+图标展开活动文件夹。
• 单击 "联系人活动 "或"销售线索活动"（必须为联系人和销售线索分别创建报告）。
• 在右下角单击 "创建"。

• 在显示旁边，选择要显示的活动、活动状态和活动类型。
• 要按特定活动类型或活动名称（如特定营销电子邮件）进行筛选，请在筛选器旁边单击添加。

• 点击第一个下拉菜单，选择主题。
• 单击第二个下拉菜单，选择包含或以其开头。
• 单击第三个下拉菜单，输入活动详情。例如，市场营销和销售电子邮件打开活动的主题将以 "打开 "开头，而提交名为 "联系我们"的表单的主题将为 "提交：联系我们"。

• 要运行报告，请单击 "运行报告"。要保存报告，请单击保存。