同步HubSpot和Salesforce之間的活動和工作

安裝HubSpot-Salesforce整合後，您可以將HubSpot營銷和銷售活動與Salesforce任務同步，以更全面地了解與線索和聯絡人以及團隊生產力的互動。 您也可以在Salesforce中報告HubSpot活動。

將Salesforce任務同步到HubSpot

在Salesforce中建立任務時，若要在HubSpot中建立任務：

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下Salesforce。
• 按一下活動分頁。
• 按一下以切換Salesforce任務同步開關。

 

如果你在「活動」分頁上遇到以下錯誤，我會賺取如何解決的費用： 

從Salesforce取得任務資訊時出現

 

 

問題。 我們無法從Salesforce取得任務類型資料。 這可能是因為Salesforce使用者沒有讀取類型欄位的權限。

開啟Salesforce任務同步之後

，發生同步時，在Salesforce中建立的新任務將出現在HubSpot的相應物件記錄中。 Salesforce中的以下工作欄位將同步到HubSpot ：

• 分配到
• 相關
• 截止日期
• 留言

若要在兩個系統上設定HubSpot和Salesforce任務的雙向同步，請啟用HubSpot任務的時間軸同步。

請注意：當您啟用Salesforce任務同步時，新的Salesforce任務將會同步到HubSpot。 了解如何將現有的Salesforce任務匯入HubSpot。

將HubSpot活動與Salesforce任務同步

您可以將HubSpot營銷或 銷售活動作為任務同步到Salesforce。 例如，開啟行銷電子郵件的聯繫人可以作為任務同步到Salesforce。 如果您使用的是HubSpot集成，您也可以將相關聯絡人活動作為任務同步到Salesforce。

HubSpot中的以下活動可以作為任務同步到Salesforce ：

• 表單提交
• 行銷電子郵件發送/開啟/點擊
• 銷售電子郵件發送/開啟/點擊/回覆
• 安排的會晤
• 通話次數
• 備註已建立
• 已查看的銷售內容
• 已建立任務
• 集成事件已安裝
  

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 在 Salesforce 整合部分，按一下 更多下拉式選單，然後選擇查看詳細資訊。
• 按一下 活動 分頁。
• 選取HubSpot營銷或銷售活動旁邊的復選框，以作為任務同步到Salesforce。
• 若要為活動指定Salesforce任務類型，請按一下Salesforce任務類型下拉式選單，然後選擇任務類型。 如果沒有選擇特定的任務類型(例如，沒有選擇任何任務類型) ，該活動將同步到Salesforce作為沒有類型的任務。

選擇要同步到Salesforce的HubSpot活動後，該類型的所有HubSpot活動都會同步。 

若要在兩個系統上設定HubSpot和Salesforce任務的雙向同步，請啟用Salesforce任務同步。

請注意：與多個HubSpot聯絡人相關聯的ALES活動將僅在成功與Salesforce同步的最近建立的HubSpot聯絡人中建立。 如果兩個（或更多） HubSpot聯絡人在同一日期建立， HubSpot會選擇對象ID最高的聯絡人。 例如，如果銷售電子郵件發送給兩個收件人，則該參與會與HubSpot中兩個收件人的聯繫記錄相關聯，但是當該參與作為任務同步到Salesforce時，它只能與一個Salesforce聯繫人相關聯。 

相應Salesforce任務中「已指派給」欄位的值

HubSpot遵循以下步驟來決定同步到相應Salesforce任務中分配到的欄位的值：

• HubSpot將活動擁有者同步到相應Salesforce任務中的「已指派給」欄位，只有當活動擁有者映射到Salesforce中的使用者時才會同步。 這僅適用於擁有者的活動（即HubSpot任務、備註和呼叫）。
• 如果活動擁有者沒有映射到Salesforce中的使用者，或者該活動沒有擁有者(例如發送的行銷電子郵件) ，則只有當物件擁有者映射到Salesforce中的使用者時， HubSpot才會跨物件擁有者同步到相應的Salesforce任務中的「指派給」欄位。
• 如果活動擁有者和物件擁有者都沒有映射到Salesforce中的使用者，則集成使用者將被添加到Salesforce任務中的「指派給」欄位。

進一步了解HubSpot如何同步擁有者資訊。 如果您已啟用Salesforce任務同步回HubSpot ，「指派給」欄位中的值將同步回HubSpot。

Salesforce中的HubSpot活動報告

將HubSpot活動與Salesforce任務同步後，您可以透過建立自訂活動報告，在Salesforce中報告這些活動。

• 前往您的Salesforce帳戶。
• 按一下「報告」標籤。
• 按一下新建報告...。
• 按一下+圖示以展開「活動」資料夾。
• 按一下「A ctivities with Contacts」或「Activities with Leads」 （必須為聯絡人和潛在客戶建立單獨的報告）。
• 按一下右下角的「建立」。

• 在「顯示」旁邊，選擇要顯示的活動、活動狀態和活動類型。
• 若要按特定活動類型或活動名稱（例如特定行銷電子郵件）篩選，請按一下「篩選條件」旁邊的「新增」。 

• 按一下第一個下拉式選單，然後選擇主題。
• 按一下第二個下拉式選單，然後選擇包含或開頭為。
• 按一下第三個下拉式選單，然後輸入活動詳情。 例如，行銷和銷售電子郵件開放活動將有一個以“打開”一詞開頭的主題，並提交名為“聯繫我們”的表格將提交主題：聯繫我們。

• 若要執行報表，請按一下執行報表。 若要儲存報告，請按一下儲存。