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在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动和任务

上次更新時間：三月 7, 2025

行銷 Hub Professional , Enterprise

銷售 Hub Professional , Enterprise

Service Hub Professional , Enterprise

Operations Hub Professional , Enterprise

Content Hub Professional , Enterprise

安装HubSpot-Salesforce 集成后，您可以将 HubSpot 营销和销售活动与 Salesforce 任务同步。这将为您提供与潜在客户和联系人互动的全面概览。此外，您还可以在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动。

将 HubSpot 活动与 Salesforce 任务同步

将电子邮件打开、点击和表单提交等 HubSpot 活动与 Salesforce 任务同步，可让您的团队在一个统一的系统中全面了解客户旅程、互动和活动，从而提高协作和效率。

HubSpot 中的以下活动可以同步到 Salesforce 任务：

活动同步开启后，请注意以下时间范围：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
搜索并选择Salesforce。
单击 "活动"选项卡。
在 "时间轴 "部分，在相应的 HubSpot 事件旁边，单击以打开开关，将该事件同步到 Salesforce 任务。
要为活动指定 Salesforce 任务类型，请单击Salesforce 任务类型下拉菜单并选择任务类型。如果不选择特定任务类型（即选择 "无任务类型"），活动将作为无类型的任务同步到 Salesforce。

请注意

一旦选择要同步到 Salesforce 的 HubSpot 活动，该类型的所有HubSpot 活动都将同步。
与多个 HubSpot 联系人关联的销售活动将只在最近创建并成功与 Salesforce 同步的 HubSpot 联系人中创建。
- 如果两个（或多个）HubSpot 联系人是在同一天创建的，HubSpot 将选择对象 ID 最高的联系人。例如，如果向两个联系人发送了销售电子邮件，则该约定会与 HubSpot 中两个收件人的联系人记录相关联。
- 但是，当该约定作为任务同步到 Salesforce 时，它只能与一个 Salesforce 联系人关联。

要按特定活动类型或活动日期进行筛选，请单击左上角的 "筛选器"选项卡。然后单击现有的默认筛选器进行编辑，或单击添加筛选器搜索您想应用的其他筛选器。
在右上角，单击运行报告运行报告，或单击保存保存报告。

在 Salesforce 中创建任务时，在 HubSpot 中创建任务：

请注意：打开同步功能不会自动将所有任务数据从 Salesforce 导入 HubSpot。单个记录将在 Salesforce 中创建或更新时同步。要将所有数据导入 HubSpot，请使用导入。

在创建和更新[活动] 部分，查看在 Salesforce 中创建或更新活动时会发生什么。
在删除[活动]部分，选择删除 Salesforce 活动时 HubSpot 会发生什么：删除活动或什么都不做。
在 "解决同步冲突规则 "部分，点击下拉菜单，选择解决数据冲突的首选应用程序。
在 "属性映射"部分，查看 Salesforce 字段如何同步到 HubSpot 活动属性。
- 将鼠标悬停在属性上，然后单击操作并选择编辑来编辑映射。
- 单击添加新映射以添加新字段映射。

请注意

与任务的关联不会同步到 HubSpot。
目前无法在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动所有者。
使用爱因斯坦活动捕获工具在 Salesforce 中创建的电子邮件不会同步到 HubSpot，因为它们不是作为任务（电子邮件）活动在 Salesforce 中创建的。

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