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同步HubSpot和Salesforce之間的活動和工作

上次更新時間: 三月 15, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

安裝HubSpot-Salesforce整合後,您可以將HubSpot營銷和銷售活動與Salesforce任務同步,以更全面地了解與線索和聯絡人以及團隊生產力的互動。 您也可以在Salesforce中報告HubSpot活動。


將Salesforce任務同步到HubSpot

在Salesforce中建立任務時,若要在HubSpot中建立任務:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 按一下活動分頁。
  • 按一下以切換Salesforce任務同步開關。
salesforce-activities-sync

 

如果你在「活動」分頁上遇到以下錯誤,我會賺取如何解決的費用: 

從Salesforce取得任務資訊時出現

 

 

問題。 我們無法從Salesforce取得任務類型資料。 這可能是因為Salesforce使用者沒有讀取類型欄位的權限。

開啟Salesforce任務同步之後

 

 

,發生同步時,在Salesforce中建立的新任務將出現在HubSpot的相應物件記錄中。 Salesforce中的以下工作欄位將同步到HubSpot :

  • 分配到
  • 相關
  • 截止日期
  • 留言

若要在兩個系統上設定HubSpot和Salesforce任務的雙向同步,請啟用HubSpot任務的時間軸同步

請注意:當您啟用Salesforce任務同步時,新的Salesforce任務將會同步到HubSpot。 了解如何將現有的Salesforce任務匯入HubSpot

將HubSpot活動與Salesforce任務同步

您可以將HubSpot營銷 銷售活動作為任務同步到Salesforce。 例如,開啟行銷電子郵件的聯繫人可以作為任務同步到Salesforce。 如果您使用的是HubSpot集成,您也可以將相關聯絡人活動作為任務同步到Salesforce。

HubSpot中的以下活動可以作為任務同步到Salesforce :

  • 表單提交
  • 行銷電子郵件發送/開啟/點擊
  • 銷售電子郵件發送/開啟/點擊/回覆
  • 安排的會晤
  • 通話次數
  • 備註已建立
  • 已查看的銷售內容
  • 已建立任務
  • 集成事件已安裝
若要將活動從HubSpot同步到Salesforce :
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  •  Salesforce 整合部分,按一下 更多下拉式選單,然後選擇查看詳細資訊。
  • 按一下 活動 分頁。
  • 選取HubSpot營銷或銷售活動旁邊的復選框,以作為任務同步到Salesforce。
  • 若要為活動指定Salesforce任務類型,請按一下Salesforce任務類型下拉式選單,然後選擇任務類型。 如果沒有選擇特定的任務類型(例如,沒有選擇任何任務類型) ,該活動將同步到Salesforce作為沒有類型的任務。

選擇要同步到Salesforce的HubSpot活動後,該類型的所有HubSpot活動都會同步。 

若要在兩個系統上設定HubSpot和Salesforce任務的雙向同步,啟用Salesforce任務同步

請注意:多個HubSpot聯絡人相關聯的ALES活動將僅在成功與Salesforce同步的最近建立的HubSpot聯絡人中建立。 如果兩個(或更多) HubSpot聯絡人在同一日期建立, HubSpot會選擇對象ID最高的聯絡人。 例如,如果銷售電子郵件發送給兩個收件人,則該參與會與HubSpot中兩個收件人的聯繫記錄相關聯,但是當該參與作為任務同步到Salesforce時,它只能與一個Salesforce聯繫人相關聯。 

相應Salesforce任務中「已指派給」欄位的值

HubSpot遵循以下步驟來決定同步到相應Salesforce任務中分配到的欄位的值:

  • HubSpot將活動擁有者同步到相應Salesforce任務中的「已指派給」欄位,只有當活動擁有者映射到Salesforce中的使用者時才會同步。 這僅適用於擁有者的活動(即HubSpot任務、備註和呼叫)。
  • 如果活動擁有者沒有映射到Salesforce中的使用者,或者該活動沒有擁有者(例如發送的行銷電子郵件) ,則只有當物件擁有者映射到Salesforce中的使用者時, HubSpot會跨物件擁有者同步到相應的Salesforce任務中的「指派給」欄位。
  • 如果活動擁有者和物件擁有者都沒有映射到Salesforce中的使用者,則集成使用者將被添加到Salesforce任務中的「指派給」欄位。

進一步了解HubSpot如何同步擁有者資訊。 如果您已啟用Salesforce任務同步回HubSpot ,「指派給」欄位中的值將同步回HubSpot。

Salesforce中的HubSpot活動報告

HubSpot活動與Salesforce任務同步後,您可以透過建立自訂活動報告,在Salesforce中報告這些活動

  • 前往您的Salesforce帳戶。
  • 按一下「報告」標籤。
  • 按一下新建報告...。
  • 按一下+圖示以展開「活動」資料夾。
  • 按一下「A ctivities with Contacts」或「Activities with Leads」 (必須為聯絡人和潛在客戶建立單獨的報告)。
  • 按一下右下角的「建立」。
  • 在「顯示」旁邊,選擇要顯示的活動、活動狀態和活動類型。
  • 若要按特定活動類型或活動名稱(例如特定行銷電子郵件)篩選,請按一下「篩選條件」旁邊的「新增」。 
    • 按一下第一個下拉式選單,然後選擇主題。
    • 按一下第二個下拉式選單,然後選擇包含或開頭為。
    • 按一下第三個下拉式選單,然後輸入活動詳情。 例如,行銷和銷售電子郵件開放活動將有一個以“打開”一詞開頭的主題,並提交名為“聯繫我們”的表格將提交主題:聯繫我們。
  • 若要執行報表,請按一下執行報表。 若要儲存報告,請按一下儲存。

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