在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步活動和任務

安裝HubSpot-Salesforce 整合後，您可以將 HubSpot 行銷和銷售活動與 Salesforce 任務同步。將電子郵件開啟、點選和表單提交等 HubSpot 活動與 Salesforce 任務同步，可讓您的團隊在單一、統一的系統中完整檢視客戶旅程、互動和活動，從而改善協作和效率。您也可以在 Salesforce 中報告 HubSpot 活動。

開始之前

在開始設定同步之前，請注意下列事項：

• 開啟同步不會自動將所有任務資料從 Salesforce 匯入 HubSpot。個別記錄會在 Salesforce 中建立或更新時同步。要將所有資料匯入 HubSpot，請使用匯入。
• 一旦您選擇要同步到 Salesforce 的 HubSpot 活動，該類型的所有 HubSpot 活動都會同步。
• 目前無法在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步活動擁有者。
• 在 Salesforce 中使用 Einstein 活動擷取工具建立的電子郵件不會同步到 HubSpot，因為它們不是在 Salesforce 中建立的任務 (電子郵件) 活動。

HubSpot 與 Salesforce 之間的同步類型

根據您 Salesforce 活動的設定方式、您希望同步是單向還是雙向，以及您希望同步哪些活動，您可以選擇兩種類型的同步 ：

• 時間軸同步
• 活動同步

時間軸同步

這是從 HubSpot 到 Salesforce 的單向同步，將 HubSpot 時間軸事件以任務形式同步到 Salesforce。

時間軸同步支援的 HubSpot 事件

時間軸同步支援下列 HubSpot 事件：

• 表單提交
• 行銷電子郵件的傳送、開啟和點選
• 銷售電子郵件的傳送、開啟和點擊次數
• 排定的會議
• 通話
• 建立筆記
• 檢視銷售內容
• 建立的任務
• 已安裝整合的活動

將 HubSpot 時間軸事件同步至 Salesforce 任務的時間範圍

同步開啟後，請記住下列時間範圍：

• 銷售電子郵件、工作、會議、記事和銷售內容檢視：這些活動只會在觸發聯絡人同步化後才會同步化。在聯絡人同步之前的任何活動都不會追溯同步。
• 行銷電子郵件事件：只有在聯絡人同步後 30 天內發生的行銷電子郵件事件才會同步到 Salesforce。
• 表單提交：只有在聯絡人同步後一年內發生的表單提交，才會同步到 Salesforce。

如何設定時間軸同步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至整合>連線的應用程式。
3. 搜尋並選取Salesforce。
4. 按一下活動索引標籤。
5. 在時間軸區 段中，各 HubSpot 活動旁邊，按一下以切換開關來同步該活動至 Salesforce 任務。
6. 若要指定活動的 Salesforce 任務類型，請按一下Salesforce 任務類型下拉式功能表並選擇任務類型。如果您沒有選擇特定的任務類型 (即-- 沒有任務類型 --被選取)，活動會以沒有類型的任務同步到 Salesforce。

活動同步

這是 HubSpot 和 Salesforce 之間的雙向同步。這種類型的同步允許雙向同步，讓您可以更仔細地控制同步的內容和方向。

請注意：如果您同時開啟同一事件類型的活動同步和時間軸同步，活動同步將覆寫相應的時間軸同步設定，以防止在 Salesforce 中建立重複記錄。

活動同步支援的 HubSpot 事件

Activity sync 支援下列 HubSpot 事件：

• 任務
• 電子郵件
• 通話
• 會議

如何設定活動同步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到整合>連線的應用程式。
3. 搜尋並選取Salesforce。
4. 按一下活動索引標籤。
5. 按一下任務、電 子郵件、通話或會議索引標籤，以同步各 HubSpot 活動。
6. 對於要同步的活動類型，按一下以開啟同步開關。

7. 在創建和更新 [活動]部分，檢視在 HubSpot 和 Salesforce 中創建或更新活動事件時會發生什麼。
8. 在刪除 [活動]部分中，選擇刪除活動事件時在 HubSpot 和 Salesforce 中發生的情況。
9. 在解決同步衝突規則部分，按一下下拉式功能表並選擇應優先解決任何資料衝突的應用程式。

10. 在關聯部分，如果您要同步聯絡人關聯和帳戶關聯，請按一下以開啟 同步帳戶關聯和同步聯絡人關聯開關。 然後按一下Sync direction（同步方向）下拉式功能表，選擇 在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步是雙向還是單向，反之亦然。

11. 在Property Mappings 部分，查看 Salesforce 欄位如何同步到 HubSpot 活動屬性。將滑鼠移至屬性上，然後按一下動作，再選擇編輯以編輯對應或刪除以刪除對應。按一下新增映射以新增欄位映射。

在 Salesforce 中報告 HubSpot 活動

1. 導航至您的 Salesforce 帳戶。
2. 按一下報告索引標籤。
3. 在右上方，按一下新報告。
4. 在左側欄功能表中，按一下活動，以查看所有基於活動的報告清單。
5. 按一下Activities with Contacts（連絡人活動）或Activities with Leads（線索活動）（必須分別為連絡人和線索建立報告）。
6. 在右上方，按一下開始報告。

7. 若要依特定活動類型或活動日期篩選，請按一下左上方的篩選器索引標籤。然後按一下現有預設篩選器以編輯它們，或按一下新增篩選器以搜尋您想要套用的其他篩選器。
8. 在右上方，按一下執行報告以執行報告，或按一下儲存以儲存報告。