上次更新時間： 一月 20, 2023
安裝了HubSpot-Salesforce集成後，您可以將HubSpot的市場推廣和銷售活動（例如電子郵件、備註、會議）與Salesforce任務同步，以更完整地了解與潛在客戶和聯絡人的互動以及團隊的生產率。 您也可以報告Salesforce中的HubSpot活動。
將Salesforce任務同步到HubSpot
若要在Salesforce中建立任務時在HubSpot中建立任務，請按照以下步驟操作：
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下活動標籤。
- 按一下以開啟Salesforce同步任務。
啟用此設定後，同步發生時，在Salesforce中建立的新任務會顯示在HubSpot中的對應物件記錄上。 Salesforce中任務的以下欄位將同步到HubSpot ：
- 分配到
- 關係到
- 截止日期
- 留言
若要為HubSpot和Salesforce任務在兩種系統上設定雙向同步，請為HubSpot任務啟用時間線同步。
請注意：啟用Salesforce任務同步後，新的Salesforce任務將同步至HubSpot。 了解如何將現有的Salesforce任務匯入HubSpot。
將HubSpot活動同步到Salesforce任務
您可以將HubSpot行銷或銷售活動同步到Salesforce作為任務。 例如，開啟市場推廣電子郵件的聯絡人可以將其同步至Salesforce作為一個任務。 如果您使用的是HubSpot集成，也可以將相關的聯絡活動同步到Salesforce作為任務。
- 新增HubSpot活動同步到Salesforce後，該類型的所有HubSpot活動都會同步到Salesforce。 例如，如果您選擇將HubSpot表單提交與Salesforce同步，所有表單提交都會同步為Salesforce中的任務。
- 同步電子郵件時，電子郵件的標題行將用作Salesforce中的任務標題。
- HubSpot市場推廣活動（即表單提交和市場推廣電子郵件發送/開啟/點擊）會自動同步到Salesforce ，狀態設為「已完成」。
- 集成不同步郵件附件。
- 與多個HubSpot聯絡人相關聯的銷售活動將在最近建立的、正在與Salesforce成功同步的HubSpot聯絡人中建立。 如果同一日期創建了兩個（或更多） HubSpot聯絡人， HubSpot將選擇具有最高物件ID的聯絡人。 例如，如果銷售電子郵件被傳送給兩個收件人，該參與會與HubSpot中兩個收件人的聯絡人記錄相關聯，但當該聯絡人以任務形式同步到Salesforce時，它只能與一個Salesforce聯絡人相關聯。 因此，集成會將其關聯到最近創建的聯系人。
- 從2019年6月25日起， HubSpot將不再將廣告活動同步到Salesforce。
- 可以將自訂任務類型從Salesforce同步到HubSpot。
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 在 Salesforce 整合部分，按一下[ 更多]下拉式選單，然後選擇[檢視詳情]。
- 按一下 活動 標籤。
- 選擇HubSpot市場推廣或銷售活動旁邊的核取方塊，以作為任務同步到Salesforce。
- 若要指定活動的Salesforce任務類型，請按一下Salesforce任務類型下拉菜單，然後選擇任務類型。 如果不選擇特定的任務類型（即--沒有選擇任務類型-- ） ，活動將同步到Salesforce作為沒有類型的任務。
若要為兩種系統的HubSpot和Salesforce任務設定雙向同步，請啟用Salesforce任務同步。
請注意：為HubSpot活動啟用時間線同步時，新活動將同步至Salesforce之後。 現有的HubSpot活動不會追溯同步。
相應的Salesforce任務中指派給的欄位中的值
HubSpot按照以下步驟決定與相應的Salesforce任務中的「指派給」欄位同步的值：
- 只有在活動所有者映射到Salesforce中的用戶時， HubSpot才會將活動所有者同步到相應的Salesforce任務中的「指派給」欄位。 這僅適用於有業主的活動（如HubSpot任務、備註和電話）。
- 如果活動擁有者未映射到Salesforce中的用戶，或活動沒有擁有擁有者（例如，發送的市場推廣電子郵件） ， HubSpot會跨物件擁有者同步到相應的Salesforce任務中的「指派給」欄位，前提是物件擁有者映射到Salesforce中的用戶。
- 如果活動擁有者和物件擁有者都沒有映射到Salesforce中的用戶，整合用戶將被新增到Salesforce任務中的「指派給」欄位。
進一步了解HubSpot如何同步所有者資訊。 如果您已啟用Salesforce任務同步回HubSpot ，則「指派給」欄位中的值將同步回HubSpot。
報告Salesforce中的HubSpot活動
將HubSpot活動同步到Salesforce任務後，您可以透過建立自訂活動報告，在Salesforce中報告這些活動。
- 瀏覽至您的Salesforce帳戶。
- 按一下報告標籤。
- 按一下新建報告...。
- 按一下+圖示以展開活動資料夾。
- 按一下有聯絡人或有線索的活動（必須為聯絡人和線索建立獨立報告）。
- 按一下右下角的建立。
- 在「顯示」旁邊，選擇要顯示的活動、活動狀態和活動類型。
- 若要按特定活動類型或活動名稱（例如，特定的市場推廣電子郵件）過濾，請點擊「過濾器」旁邊的「新增」。
- 按一下第一個下拉選單，然後選擇主題。
- 按一下第二個下拉選單，然後選擇包含或開始。
- 點擊第三個下拉選單，然後輸入活動詳情。 例如，市場推廣和銷售電子郵件開放活動的主題將以「已開放」為起點，並提交一份名為「聯絡我們」的表格，主題將提交：聯絡我們。
- 若要執行報告，請按一下執行報告。 若要儲存報告，請按一下儲存。
請注意：啟用Salesforce任務同步後，新的Salesforce任務將同步至HubSpot。 了解如何將現有的Salesforce任務匯入HubSpot。