Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Activiteiten en taken synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Laatst bijgewerkt: september 19, 2022

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Met de HubSpot-Salesforce integratie geïnstalleerd, kunt u HubSpot marketing en sales activiteiten (bijv. e-mails, notities, vergaderingen) synchroniseren met Salesforce taken voor een completer beeld van interacties met uw leads en contacten en de productiviteit van uw team. U kunt ook rapporteren over HubSpot-activiteiten in Salesforce.


Salesforce-taken synchroniseren met HubSpot

Om taken aan te maken in HubSpot wanneer taken zijn aangemaakt in Salesforce:

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik opSalesforce.
  • Klik op het tabblad Activiteiten .
  • Klik op om de Salesforce taak synchroniseren aan te zetten.
salesforce-activities-sync

Met deze instelling ingeschakeld, verschijnen nieuwe taken die in Salesforce zijn gemaakt op het corresponderende objectrecord in HubSpot wanneer een synchronisatie plaatsvindt. De volgende velden op taken in Salesforce zullen worden gesynchroniseerd met HubSpot:

  • Toegewezen aan
  • Gerelateerd aan
  • Vervaldatum
  • Opmerkingen

Om bidirectionele synchronisatie voor HubSpot- en Salesforce-taken in beide systemen in te stellen, schakelt u de tijdlijnsynchronisatie voor HubSpot-taken in.

Let op: wanneer u de Salesforce-takensynchronisatie inschakelt, worden nieuwe Salesforce-taken voortaan gesynchroniseerd met HubSpot. Leer hoe u bestaande Salesforce-taken in HubSpot importeert.

HubSpot-activiteiten synchroniseren met Salesforce-taken

U kunt HubSpot marketing- of verkoopactiviteiten naar Salesforce synchroniserenals taken. Een contactpersoon die een marketing-e-mail opent, kan bijvoorbeeld naar Salesforce worden gesynchroniseerd als een taak. Als u HubSpot-integraties gebruikt , kunt u ook gekoppelde contactactiviteiten naar Salesforce synchroniseren als taken.

Let op:
  • Zodra u een HubSpot-activiteit toevoegt om te synchroniseren met Salesforce, worden alle HubSpot-activiteiten van dat type gesynchroniseerd met Salesforce. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om HubSpot formulierinzendingen te synchroniseren met Salesforce, zullen alle formulierinzendingen worden gesynchroniseerd als taken in Salesforce.
  • Wanneer een e-mail wordt gesynchroniseerd, wordt de onderwerpregel van de e-mail gebruikt als de titel van de taak in Salesforce.
  • HubSpot marketing gebeurtenissen (d.w.z. formulier inzendingen en marketing e-mail verzendingen/openingen/klikken) worden automatisch gesynchroniseerd met Salesforce met een status ingesteld als Voltooid.
  • De integratie synchroniseert geen e-mailbijlagen.
  • Sales Engagements die zijn gekoppeld aan meerdere HubSpot Contacten worden aangemaakt in het meest recent aangemaakte HubSpot contact dat succesvol synchroniseert met Salesforce. Als twee (of meer) HubSpot-contacten op dezelfde datum zijn aangemaakt, selecteert HubSpot het contact met de hoogste Object ID. Als er bijvoorbeeld een verkoop-e-mail is verzonden naar twee ontvangers, wordt die verbintenis gekoppeld aan de contactpersonen van beide ontvangers in HubSpot, maar wanneer die verbintenis wordt gesynchroniseerd naar Salesforce als een taak, kan deze slechts aan één Salesforce-contactpersoon worden gekoppeld. Dus de integratie koppelt het aan het contact dat het meest recent is aangemaakt.
  • Vanaf 25 juni 2019 zal HubSpot Ads activiteiten niet langer synchroniseren met Salesforce.
  • Het is mogelijk om aangepaste taaktypes van Salesforce naar HubSpot te synchroniseren.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik in het gedeelteSalesforce-integratie op het vervolgkeuzemenuMeer en selecteer Details weergeven.
  • Klik op het tabblad Activiteiten .
  • Schakel het selectievakje naast een HubSpot marketing- of verkoopactiviteit in om deze als taak naar Salesforce te synchroniseren.
  • Om het Salesforce-taaktype voor de activiteit op te geven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype en selecteert u een taaktype. Als u geen specifiek taaktype selecteert (d.w.z. -- Geen taaktype -- is geselecteerd), wordt de activiteit gesynchroniseerd met Salesforce als een taak zonder type.

Om bidirectionele synchronisatie in te stellen voor HubSpot- en Salesforce-taken in beide systemen, schakelt ude Salesforce-taaksynchronisatie in.

Let op: wanneer je tijdlijnsynchronisatie voor HubSpot-activiteiten inschakelt, zullen nieuwe activiteiten voortaan naar Salesforce worden gesynchroniseerd. Bestaande HubSpot-activiteiten worden niet met terugwerkende kracht gesynchroniseerd.

Waarden in het veld Toegewezen aan in de bijbehorende Salesforce taak

HubSpot volgt deze stappen om de waarde te bepalen die wordt gesynchroniseerd met het veld Toegewezen aan in de overeenkomstige Salesforce-taak:

  • HubSpot synchroniseert de eigenaar van de activiteit met het veld Toegewezen aan in de corresponderende Salesforce taak, alleen als de eigenaar van de activiteit is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce. Dit geldt alleen voor activiteiten met eigenaren (d.w.z. HubSpot-taken, notities en oproepen).
  • Als de eigenaar van de activiteit niet is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce of als de activiteit geen eigenaar heeft (bijvoorbeeld een verzonden marketing e-mail), synchroniseert HubSpot de eigenaar van het object met het veld Toegewezen aan in de overeenkomstige Salesforce taak, alleen als de eigenaar van het object is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce.
  • Als zowel de eigenaar van de activiteit als de objecteigenaar niet is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce, wordt de integratiegebruiker toegevoegd aan het veld Toegewezen aan in de Salesforce-taak.

Meer informatie over hoe HubSpot eigenaarsinformatie synchroniseert. Als je Salesforce-taken hebt ingeschakeld om terug naar HubSpot te worden gesynchroniseerd, wordt de waarde in het veld Toegewezen aan terug naar HubSpot gesynchroniseerd.

Rapporteren over HubSpot activiteiten in Salesforce

Nadat u HubSpot-activiteiten hebt gesynchroniseerd met Salesforce-taken, kunt u hierover rapporteren in Salesforce door een aangepast activiteitenrapport te maken.

  • Navigeer naar uw Salesforce-account.
  • Klik op het tabblad Rapporten.
  • Klik op Nieuw rapport....
  • Klik op het +-pictogram om de map Activiteiten uit te breiden.
  • Klik op Aactiviteiten met contactpersonen of Activiteiten met leads(voor contacten en leads moeten afzonderlijke rapporten worden gemaakt).
  • Klik rechtsonder op Maken.

  • Selecteer naast Weergeven welke activiteiten, activiteitstatussen en activiteitstypen moeten worden weergegeven.
  • Om te filteren op een specifiek activiteitstype of een specifieke activiteitnaam (bijv. een specifieke marketing-e-mail), klikt u naast Filters op Toevoegen.
    • Klik op het eerste dropdown-menu en selecteer Onderwerp.
    • Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer bevat of begint met.
    • Klik op het derde vervolgkeuzemenu en voer de details van de activiteit in. Bijvoorbeeld, marketing- en verkoop-e-mails die worden geopend, krijgen een onderwerp dat begint met het woord Geopend, en inzendingen van een formulier met de naam Contact opnemen krijgen het onderwerp Ingezonden: Contact opnemen.
  • Om het rapport uit te voeren, klikt u op Rapport uitvoeren. Om het rapport op te slaan, klikt u op Opslaan.

Let op: wanneer je de Salesforce-takensynchronisatie inschakelt, worden nieuwe Salesforce-taken voortaan gesynchroniseerd met HubSpot. Leer hoe je bestaande Salesforce-taken in HubSpot importeert.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.