Activiteiten en taken synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie kunt u HubSpot marketing en sales activiteiten synchroniseren met Salesforce taken voor een completer beeld van interacties met uw leads en contacten en de productiviteit van uw team. U kunt ook rapporteren over HubSpot-activiteiten in Salesforce.

Salesforce-taken synchroniseren met HubSpot

Om taken aan te maken in HubSpot wanneer taken zijn aangemaakt in Salesforce:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Klik op het tabblad Activiteiten .
• Klik op om de Salesforce taak synchroniseren aan te zetten.

Als u de volgende fout tegenkomt op het tabblad Activiteiten,leest u hoe u deze oplost:

Probleem met het verkrijgen van taakinfo uit Salesforce. We hebben problemen met het verkrijgen van gegevens over het taaktype uit Salesforce. Dit kan komen doordat de Salesforce-gebruiker geen toestemming heeft om het veld Type te lezen.

Nadat Salesforce task sync is ingeschakeld, verschijnen nieuwe taken die in Salesforce zijn gemaakt op het corresponderende objectrecord in HubSpot wanneer een synchronisatie plaatsvindt. De volgende velden op taken in Salesforce zullen worden gesynchroniseerd met HubSpot:

• Toegewezen aan
• Gerelateerd aan
• Vervaldatum
• Opmerkingen

Om bidirectionele synchronisatie voor HubSpot- en Salesforce-taken in beide systemen in te stellen, schakelt u de tijdlijnsynchronisatie voor HubSpot-taken in.

Let op: wanneer u de Salesforce-takensynchronisatie inschakelt, worden nieuwe Salesforce-taken voortaan gesynchroniseerd met HubSpot. Leer hoe je bestaande Salesforce-taken in HubSpot importeert.

HubSpot-activiteiten synchroniseren met Salesforce-taken

U kunt HubSpot marketing- ofverkoopactiviteiten naar Salesforce synchroniserenals taken. Een contactpersoon die bijvoorbeeld een marketing-e-mail opent, kan naar Salesforce worden gesynchroniseerd als een taak. Als u HubSpot-integraties gebruikt , kunt u ook bijbehorende contactactiviteiten naar Salesforce synchroniseren als taken.

De volgende activiteiten in HubSpot kunnen als taken naar Salesforce worden gesynchroniseerd:

• Ingediende formulieren
• Marketing e-mail verzendingen/openingen/klikken
• Verkoop e-mail verzendingen/openingen/klikken/reacties
• Geplande vergaderingen
• Gesprekken gevoerd
• Gemaakte notities
• Bekeken verkoopinhoud
• Aangemaakte taken
• Integratie evenement geïnstalleerd
  

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik in het gedeelteSalesforce integratie op het vervolgkeuzemenuMeer en selecteer Details weergeven.
• Klik op het tabbladActiviteiten.
• Schakel het selectievakje naast een HubSpot marketing- of verkoopactiviteit in om deze als taak naar Salesforce te synchroniseren.
• Om het Salesforce-taaktype voor de activiteit op te geven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype en selecteert u een taaktype. Als u geen specifiek taaktype selecteert (d.w.z. -- Geen taaktype -- is geselecteerd), wordt de activiteit gesynchroniseerd met Salesforce als een taak zonder type.

Zodra u een HubSpot-activiteit selecteert om te synchroniseren met Salesforce, worden alle HubSpot-activiteiten van dat type gesynchroniseerd.

Om bidirectionele synchronisatie in te stellen voor HubSpot- en Salesforce-taken in beide systemen , schakelt ude Salesforce-takensynchronisatie in.

Let op: verkoopactiviteitendie zijn gekoppeld aan meerdere HubSpot-contacten worden alleen aangemaakt in het meest recent aangemaakte HubSpot-contact dat succesvol synchroniseert met Salesforce. Als twee (of meer) HubSpot-contacten op dezelfde datum zijn aangemaakt, selecteert HubSpot het contact met de hoogste Object ID. Als er bijvoorbeeld een verkoop-e-mail is verzonden naar twee ontvangers, wordt die verbintenis gekoppeld aan de contactpersonen van beide ontvangers in HubSpot, maar wanneer die verbintenis wordt gesynchroniseerd met Salesforce als een taak, kan deze slechts aan één Salesforce-contact worden gekoppeld.

Waarden in het veld Toegewezen aan in de bijbehorende Salesforce-taak

HubSpot volgt deze stappen om de waarde te bepalen die wordt gesynchroniseerd met het veld Toegewezen aan in de corresponderende Salesforce taak:

• HubSpot synchroniseert de eigenaar van de activiteit met het veld Toegewezen aan in de corresponderende Salesforce taak, alleen als de eigenaar van de activiteit is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce. Dit geldt alleen voor activiteiten met eigenaren (d.w.z. HubSpot-taken, notities en oproepen).
• Als de eigenaar van de activiteit niet is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce of als de activiteit geen eigenaar heeft (bijv. verzonden marketing e-mail), synchroniseert HubSpot de eigenaar van het object met het veld Toegewezen aan in de bijbehorende Salesforce taak, alleen als de eigenaar van het object is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce.
• Als zowel de eigenaar van de activiteit als de objecteigenaar niet is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce, wordt de integratiegebruiker toegevoegd aan het veld Toegewezen aan in de Salesforce-taak.

Meer informatie over hoe HubSpot eigenaarsinformatie synchroniseert. Als je Salesforce-taken hebt ingeschakeld om terug naar HubSpot te worden gesynchroniseerd, wordt de waarde in het veld Toegewezen aan terug naar HubSpot gesynchroniseerd.

Rapporteren over HubSpot activiteiten in Salesforce

Nadat u HubSpot-activiteiten hebt gesynchroniseerd met Salesforce-taken, kunt u hierover rapporteren in Salesforce door een aangepast activiteitenrapport te maken.

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Klik op het tabblad Rapporten.
• Klik op Nieuw rapport....
• Klik op het + pictogram om de map Activiteiten uit te breiden.
• Klik op Aactiviteiten met contactpersonen of Activiteiten met Leads(er moeten afzonderlijke rapporten worden gemaakt voor contacten en leads).
• Klik rechtsonder op Maken.

• Selecteer naast Weergeven welke activiteiten, activiteitstatussen en activiteitstypen moeten worden weergegeven.
• Om te filteren op een specifiek activiteitstype of een specifieke activiteitnaam (bijv. een specifieke marketing-e-mail), klikt u naast Filters op Toevoegen.

• Klik op het eerste dropdown-menu en selecteer Onderwerp.
• Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer bevat of begint met.
• Klik op het derde vervolgkeuzemenu en voer de details van de activiteit in. Bijvoorbeeld, marketing- en verkoop-e-mails die worden geopend, krijgen een onderwerp dat begint met het woord Geopend, en inzendingen van een formulier met de naam Contact opnemen krijgen het onderwerp Ingezonden: Contact opnemen.

• Om het rapport uit te voeren, klikt u op Rapport uitvoeren. Om het rapport op te slaan, klikt u op Opslaan.