Synchroniseer activiteiten en taken tussen HubSpot en Salesforce

Met de HubSpot-Salesforce-integratie geïnstalleerd, kunt u HubSpot-marketing- en verkoopactiviteiten (bijv. e-mails, notities, vergaderingen) synchroniseren met Salesforce-taken voor een completer beeld van de interacties met uw leads en contacten en de productiviteit van uw team. U kunt ook rapporteren over HubSpot activiteiten in Salesforce.

Synchroniseer Salesforce-taken met HubSpot

Om taken in HubSpot aan te maken wanneer taken in Salesforce worden aangemaakt:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Klik op het tabblad Activiteiten .
• Klik om de Salesforce-taaksynchronisatie schakel aan.

Als deze instelling is ingeschakeld, zullen nieuwe taken die in Salesforce zijn aangemaakt op het bijbehorende objectrecord in HubSpot verschijnen als er een synchronisatie plaatsvindt. De volgende velden op taken in Salesforce worden gesynchroniseerd met HubSpot:

• Toegewezen aan
• Gerelateerd aan
• Vervaldatum
• Opmerkingen

Om bidirectionele synchronisatie voor HubSpot en Salesforce-taken in beide systemen in te stellen,schakelt u de tijdlijn-synchronisatie voor HubSpot-taken in.

Let op: wanneer u de Salesforce-taaksynchronisatie inschakelt, worden nieuwe Salesforce-taken gesynchroniseerd met HubSpot. Leer hoe u bestaande Salesforce-taken kunt importeren in HubSpot.

Synchroniseer HubSpot-activiteiten met Salesforce-taken

U kunt HubSpotmarketing- of verkoopactiviteiten synchroniserenmet Salesforce als taken. Zo kan een contactpersoon die een marketingmail opent, synchroniseren met Salesforce als taak. Als u HubSpotintegratiesgebruikt,kunt u ook bijbehorende contactactiviteitensynchroniseren met Salesforce als taken.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik in de sectie Salesforce-integratie op hetvervolgkeuzemenuMeer en selecteer Details weergeven.
• Klik op hettabblad Activiteiten.
• Schakel het selectievakje naast een HubSpot marketing- of verkoopactiviteit in om te synchroniseren met Salesforce als taak.
• Om het Salesforce-taaktype voor de activiteit op te geven, klikt u op hetvervolgkeuzemenu voor het Salesforce-taaktype en selecteert u een taaktype. Als u geen specifiek taaktype selecteert (d.w.z. -- Geen taaktype -- is geselecteerd), wordt de activiteit gesynchroniseerd met Salesforce als een taak zonder een type.

Als u bidirectionele synchronisatie wilt instellen voor HubSpot- en Salesforce-taken in beide systemen,schakelt u de Salesforce-taaksynchronisatie in.

Let op: wanneer u de tijdlijn-synchronisatie voor HubSpot-activiteiten inschakelt, worden nieuwe activiteiten gesynchroniseerd met Salesforce. Bestaande HubSpot-activiteiten worden niet met terugwerkende kracht gesynchroniseerd.

Waarden in het veld Toegewezen aan de corresponderende Salesforce-taak

HubSpot volgt deze stappen om de waarde te bepalen die is gesynchroniseerd met het veld Assigned to field in de corresponderende Salesforce-taak:

• HubSpot synchroniseert de eigenaar van de activiteit met het veld Toegewezen aan de corresponderende Salesforce-taak, alleen als de eigenaar van de activiteit is toegewezen aan een gebruiker in Salesforce. Dit geldt alleen voor activiteiten met eigenaars (d.w.z. HubSpot taken, notities en calls).
• Als de eigenaar van de activiteit niet is toegewezen aan een gebruiker in Salesforce of als de activiteit geen eigenaar heeft (bijv. verzonden marketingmail), synchroniseert HubSpot over de objecteigenaar heen met het veld Toegewezen aan de corresponderende Salesforce-taak, alleen als de objecteigenaar is toegewezen aan een gebruiker in Salesforce.
• Als zowel de eigenaar van de activiteit als de eigenaar van het object niet is toegewezen aan een gebruiker in Salesforce, wordt de integratiegebruiker toegevoegd aan het veld Toegewezen aan de Salesforce-taak.

Lees meer over hoe HubSpot informatie over de eigenaar synchroniseert. Als u Salesforce-taken hebt ingeschakeld om te synchroniseren met HubSpot, wordt de waarde in het veld Toegewezen aan gesynchroniseerd met HubSpot.

Rapporteren over HubSpot activiteiten in Salesforce

Nadat u HubSpot activiteiten hebt gesynchroniseerd met Salesforce-taken, kunt u hierover rapporteren in Salesforce door een aangepast activiteitenrapport aan te maken .

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Klik op hettabblad Rapporten.
• Klik op Nieuwrapport....
• Klik op het + pictogram om demap Activiteiten uit te breiden.
• Klik op Activiteiten met Contactenof Activiteitenmet Leads(er moetenaparte rapporten worden gemaakt voor contacten en leads).
• Klik rechtsonder opCreate.

• Selecteer naast Weergeven welke activiteiten, activiteitenstatussen en activiteitstypen moeten worden weergegeven.
• Om te filteren op een specifiek activiteitstype of naam van een activiteit (bijvoorbeeld een specifieke marketing e-mail), klikt u naast Filtersop Toevoegen.

• Klik op het eerste dropdown menu en selecteer Onderwerp.
• Klik op het tweede dropdown menu en selecteerbevat of begintmet.
• Klik op het derdekeuzemenu en voer de details van de activiteit in. Bijvoorbeeld, marketing en verkoop e-mail openstaande activiteiten hebben een onderwerp dat begint met het woord Geopend, eninzendingen van een formulier met de naam Contacteer ons zal hetonderwerp Ingezonden hebben: Neem contact met ons op.

• Om het rapport uit te voeren, klik op Rapport uitvoeren. Om het rapport op te slaan, klikt u op Opslaan.