Synchroniseer activiteiten en taken tussen HubSpot en Salesforce

Met de HubSpot-Salesforce-integratie geïnstalleerd, kunt u HubSpot-marketing- en verkoopactiviteiten (bijv. e-mails, notities, vergaderingen) synchroniseren met Salesforce-taken voor een completer beeld van interacties met uw leads en contacten en de productiviteit van uw team. U kunt ook rapporteren over HubSpot-activiteiten in Salesforce.

Synchroniseer Salesforce-taken met HubSpot

Om taken aan te maken in HubSpot wanneer taken zijn aangemaakt in Salesforce:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Klik op het tabblad Activiteiten .
• Klik om te schakelen tussen Salesforce taaksynchronisatie aan te zetten.

Met deze instelling ingeschakeld, zullen nieuwe taken gemaakt in Salesforce verschijnen op het corresponderende objectrecord in HubSpot wanneer een synchronisatie plaatsvindt. De volgende velden op taken in Salesforce zullen synchroniseren naar HubSpot:

• Toegewezen aan
• Gerelateerd aan
• Vervaldatum
• Opmerkingen

Om bidirectionele synchronisatie in te stellen voor HubSpot en Salesforce taken in beide systemen, schakelt utijdlijnsynchronisatie in voor HubSpot taken.

Let op: wanneer u de Salesforce-taaksynchronisatie inschakelt, worden nieuwe Salesforce-taken voortaan gesynchroniseerd naar HubSpot. Leer hoe u bestaande Salesforce-taken kunt importeren in HubSpot.

HubSpot-activiteiten synchroniseren met Salesforce-taken

U kunt HubSpotmarketing- of verkoopactiviteiten synchroniserenmet Salesforce als taken. Bijvoorbeeld, een contactpersoon die een marketing e-mail opent kan synchroniseren met Salesforce als een taak. Als u HubSpotintegratiesgebruikt, kunt uook geassocieerde contactpersoon activiteitensynchroniseren met Salesforce als taken.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik in het gedeelte Salesforce-integratie op hetvervolgkeuzemenuMeer en selecteer Details weergeven.
• Klik op het tabbladActiviteiten.
• Schakel het selectievakje naast een HubSpot-marketing- of verkoopactiviteit in om deze als een taak naar Salesforce te synchroniseren.
• Om het Salesforce-taaktype voor de activiteit te specificeren, klikt u op het vervolgkeuzemenuSalesforce-taaktype en selecteert u een taaktype. Als u geen specifiek taaktype selecteert (d.w.z. -- Geen taaktype -- is geselecteerd), dan wordt de activiteit gesynchroniseerd naar Salesforce als een taak zonder type.

Om bidirectionele synchronisatie in te stellen voor HubSpot en Salesforce taken in beide systemen,schakelt ude Salesforce taaksynchronisatie in.

Let op: wanneer u tijdlijnsynchronisatie voor HubSpot-activiteiten inschakelt, worden nieuwe activiteiten voortaan gesynchroniseerd naar Salesforce. Bestaande HubSpot activiteiten zullen niet met terugwerkende kracht synchroniseren.

Waarden in het veld Toegewezen aan in de corresponderende Salesforce taak

HubSpot volgt deze stappen om de waarde te bepalen die wordt gesynchroniseerd met het veld Toegewezen aan in de overeenkomstige Salesforce-taak:

• HubSpot synchroniseert de eigenaar van de activiteit met het veld Toegewezen aan in de overeenkomstige Salesforce-taak, alleen als de eigenaar van de activiteit is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce. Dit geldt alleen voor activiteiten met eigenaars (d.w.z. HubSpot-taken, notities en gesprekken).
• Als de activiteitseigenaar niet is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce of als de activiteit geen eigenaar heeft (bijv. verzonden marketing e-mail), synchroniseert HubSpot de objecteigenaar naar het veld Toegewezen aan in de overeenkomstige Salesforce taak, alleen als de objecteigenaar is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce.
• Als zowel de activiteitseigenaar als objecteigenaar niet is gekoppeld aan een gebruiker in Salesforce, wordt de integratiegebruiker toegevoegd aan het veld Toegewezen aan in de Salesforce-taak.

Meer informatie over hoe HubSpot eigenaarsinformatie synchroniseert. Als u Salesforce-taken hebt ingeschakeld om terug te worden gesynchroniseerd naar HubSpot, wordt de waarde in het veld Toegewezen aan terug gesynchroniseerd naar HubSpot.

Verslag uitbrengen over HubSpot-activiteiten in Salesforce

Nadat u HubSpot-activiteiten hebt gesynchroniseerd met Salesforce-taken, kunt u erover rapporteren in Salesforce door een aangepast activiteitenrapport te maken .

• Navigeer naar je Salesforce account.
• Klik op het tabbladRapporten.
• Klik op Nieuwrapport....
• Klik op het + pictogram om demap Activiteiten uit te vouwen.
• Klik op AActiviteiten met contactpersonenof Activiteitenmet Leads(er moeten aparte rapporten worden gemaakt voor contactpersonen en leads).
• Klik rechtsonder opMaken.

• Selecteer naast Tonen welke activiteiten, activiteitenstatussen en activiteitensoorten u wilt weergeven.
• Om te filteren op een specifiek activiteitstype of een specifieke activiteitnaam (bv. een specifieke marketingmail), kliktu naast Filters op Toevoegen.

• Klik op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer Onderwerp.
• Klik op het tweede vervolg keuzemenu en selecteerbevat of begintmet.
• Klik op het derde dropdownmenu en voer de details van de activiteit in. Bijvoorbeeld, marketing en verkoop e-mail open activiteiten zullen een onderwerp hebben dat begint met het woord Geopend, en inzendingenvan een formulier met de naam Neem contact met ons op zullen hetonderwerp Ingezonden: Neem contact met ons op hebben.

• Om het rapport uit te voeren, klikt u op Rapport uitvoeren. Om het rapport op te slaan, klikt u op Opslaan.

Let op: wanneer u de Salesforce taaksynchronisatie inschakelt, zullen nieuwe Salesforce taken voortaan naar HubSpot worden gesynchroniseerd. Leer hoe u bestaande Salesforce taken kunt importeren in HubSpot.