Activiteiten en taken synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie, kunt u HubSpot marketing- en verkoopactiviteiten synchroniseren met Salesforce taken. Hierdoor krijgt u een uitgebreid overzicht van interacties met uw leads en contactpersonen. Bovendien kunt u ook rapporteren over HubSpot activiteiten in Salesforce.

Synchroniseer HubSpot activiteiten met Salesforce taken

Door HubSpot-activiteiten, zoals het openen van e-mails, klikken en formulierverzendingen, te synchroniseren met Salesforce-taken, krijgt uw team een volledig beeld van het klanttraject, interacties en activiteiten in één uniform systeem, waardoor de samenwerking en efficiëntie worden verbeterd.

Typen HubSpot activiteiten die kunnen synchroniseren met Salesforce taken

De volgende activiteiten in HubSpot kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce-taken:

• Formulierverzendingen
• Marketing e-mail verzendingen, opens en kliks
• Verkoop e-mail verzendingen, opens en kliks
• Geplande vergaderingen
• Gemaakte calls
• Notities gemaakt
• Inhoud voor verkoop bekeken
• Taken aangemaakt
• Gebeurtenissen van geïnstalleerde integraties

Tijdschema's voor HubSpot activiteiten synchroniseren met Salesforce taken

Houd rekening met de volgende tijdsbestekken nadat de activiteitsynchronisatie is ingeschakeld:

• Verkoop e-mails, taken, vergaderingen, notities en verkoop inhoudsweergaven: deze activiteiten worden alleen gesynchroniseerd vanaf het moment dat de contactpersoon is getriggerd om te synchroniseren. Activiteiten van vóór de synchronisatie van de contactpersoon worden niet met terugwerkende kracht gesynchroniseerd.
• Marketinggebeurtenissen: alleen marketinggebeurtenissen die plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de contactpersoon is gesynchroniseerd, worden gesynchroniseerd met Salesforce.
• Formulierverzendingen: alleen formulierverzendingen die hebben plaatsgevonden binnen een jaar nadat de contactpersoon is gesynchroniseerd, worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Activiteiten synchroniseren van HubSpot naar Salesforce

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Zoek en selecteer Salesforce.
• Klik op het tabblad Activiteiten.
• Klik in de Tijdlijn naast de betreffende gebeurtenis van Hubspot om de schakelaar aan te zetten om die gebeurtenis te synchroniseren met een Salesforce-taak.
• Om het type Salesforce-taak voor de activiteit op te geven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype en selecteert u een type taak. Als u geen specifiek taaktype selecteert (d.w.z. -- Geen taaktype -- is geselecteerd), wordt de activiteit gesynchroniseerd met Salesforce als een taak zonder type.

Let op:

• Zodra u een HubSpot-activiteit selecteert om te synchroniseren met Salesforce, worden alle HubSpot-activiteiten van dat type gesynchroniseerd.
• Verkoopactiviteiten die zijn gekoppeld aan meerdere HubSpot-contactpersonen worden alleen aangemaakt in de HubSpot-contactpersoon die het laatst is aangemaakt en die succesvol wordt gesynchroniseerd met Salesforce.
  • Als twee (of meer) HubSpot-contactpersonen op dezelfde datum zijn gemaakt, selecteert HubSpot de contactpersoon met het hoogste Object ID. Als er bijvoorbeeld een verkoop-e-mail is verzonden naar twee contactpersonen, wordt die interactie gekoppeld aan de contactpersoonrecords van beide ontvangers in HubSpot.
  • Wanneer die interactie echter naar Salesforce wordt gesynchroniseerd als een taak, kan deze slechts aan één contactpersoon in Salesforce worden gekoppeld.

Rapporteren over HubSpot activiteiten in Salesforce

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Klik op het tabblad Rapporten.
• Klik rechtsboven op Nieuw rapport.
• Klik in het menu aan de linkerkant op Activiteiten om een lijst met alle op activiteiten gebaseerde rapporten weer te geven.
• Klik opActivities with Contacts (Activiteiten met contactpersonen ) of Activities with Leads (Activiteiten met leads ) (er moeten aparte rapporten worden gemaakt voor contactpersonen en leads).
• Klik rechtsboven op Rapport starten.

• Om te filteren op een specifiek activiteitstype of activiteitdatum, klik je linksboven op het tabblad Filters. Klik vervolgens op de bestaande standaardfilters om ze te bewerken of klik op Filter toevoegen om te zoeken naar andere filters die je wilt toepassen.
• Klik rechtsboven op Rapport uitvoeren om het rapport uit te voeren of klik op Opslaan om het rapport op te slaan.

Salesforce-taken synchroniseren met HubSpot

Taken maken in HubSpot wanneer taken zijn gemaakt in Salesforce:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Salesforce.
• Klik bovenaan op het tabblad Activiteiten .
• Klik op het tabblad Taken, E-mails, Calls of Meetings om de betreffende HubSpot activiteit te synchroniseren.

Let op: als je de synchronisatie inschakelt, worden niet automatisch alle taakgegevens van Salesforce naar HubSpot geïmporteerd. Individuele records worden gesynchroniseerd wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Gebruik een import om alle gegevens in HubSpot te importeren.

• Bekijk in het gedeelte [Activiteit] maken en bijwerken wat er gebeurt als een activiteit wordt gemaakt of bijgewerkt in Salesforce.
• Selecteer in het gedeelte [Activiteit] verwijderen wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-activiteit wordt verwijderd: De activiteit verwijderen of Niets doen.
• Klik in het gedeelte Resolve Sync Conflict Rule (Sync-conflictregel oplossen ) op het vervolgkeuzemenu en selecteer de app die de voorkeur moet krijgen om gegevensconflicten op te lossen.
• Bekijk in het gedeelte Veldtoewijzingen hoe Salesforce-velden worden gesynchroniseerd met HubSpot-eigenschappen.
  • Beweeg de muis over een eigenschap, klik op Acties en selecteer Bewerken om de toewijzing te bewerken.
  • Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen.