Laatst bijgewerkt: 23 mei 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie kunt u HubSpot marketing- en verkoopactiviteiten synchroniseren met Salesforce taken. Hierdoor krijg je een uitgebreid overzicht van interacties met je leads en contactpersonen. Bovendien kunt u ook rapporteren over HubSpot-activiteiten in Salesforce.
Let op: als je een Super Admin bent, kun je je HubSpot account aanmelden voor de bèta Synchronisatie van nieuwe Salesforce objectassociaties om bidirectionele synchronisatie van associaties voor tickets, taken en aangepaste objecten te hebben.
HubSpot-activiteiten synchroniseren met Salesforce-taken
Door HubSpot-activiteiten zoals e-mailopeningen, klikken en formulierinzendingen te synchroniseren met Salesforce-taken, krijgt uw team een volledig beeld van het klanttraject, interacties en activiteiten in één uniform systeem, waardoor de samenwerking en efficiëntie verbeteren.
Typen HubSpot-activiteiten die kunnen synchroniseren met Salesforce-taken
De volgende activiteiten in HubSpot kunnen worden gesynchroniseerd met Salesforce-taken:
- Formulierverzendingen
- Marketing e-mail verzendingen, opens en kliks
- Verkoop e-mail verzendingen, opens en kliks
- Geplande vergaderingen
- Gesprekken gevoerd
- Notities gemaakt
- Inhoud voor verkoop bekeken
- Taken aangemaakt
- Gebeurtenissen van geïnstalleerde integraties
Tijdschema's voor HubSpot-activiteiten synchroniseren met Salesforce-taken
- Verkoop e-mails, taken, vergaderingen, notities en verkoop content views: deze activiteiten worden alleen gesynchroniseerd vanaf het moment dat de contactpersoon is getriggerd om te synchroniseren. Activiteiten van vóór de contactsynchronisatie worden niet met terugwerkende kracht gesynchroniseerd.
- Marketing-e-mailgebeurtenissen: alleen marketing-e-mailgebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen 30 dagen nadat de contactpersoon is gesynchroniseerd, worden gesynchroniseerd met Salesforce.
- Formulierinzendingen: alleen formulierinzendingen die hebben plaatsgevonden binnen een jaar nadat de contactpersoon is gesynchroniseerd, worden gesynchroniseerd met Salesforce.
Activiteiten synchroniseren van HubSpot naar Salesforce
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Zoek en selecteer Salesforce.
- Klik op het tabblad Activiteiten.
- Klik in het gedeelte Tijdlijn naast de betreffende HubSpot-gebeurtenis om de schakelaar aan te zetten om die gebeurtenis te synchroniseren met een Salesforce-taak.
- Om het type Salesforce-taak voor de activiteit op te geven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype en selecteert u een type taak. Als u geen specifiek taaktype selecteert (d.w.z. -- Geen taaktype -- is geselecteerd), wordt de activiteit gesynchroniseerd met Salesforce als een taak zonder type.
- Zodra u een HubSpot-activiteit selecteert om te synchroniseren met Salesforce, worden alle HubSpot-activiteiten van dat type gesynchroniseerd.
-
Elke keer dat een contactpersoon een marketing-e-mail opent of klikt die is verzonden vanuit uw HubSpot-account, ontdubbelt HubSpot elk type activiteit op de tijdlijn van het objectrecord. Als u hebt ingesteld dat deze e-mailactiviteiten worden gesynchroniseerd met Salesforce, worden de bijbehorende Salesforce-taken gemaakt via HubSpot's Email Events API, die geen activiteiten ontdubbelt.
- Als een contactpersoon een marketinge-mail meerdere keren opent of erop klikt, worden er meerdere Salesforce-taken gemaakt.
- Als een contactpersoon een marketinge-mail doorstuurt naar een andere ontvanger, worden alle volgende e-mailopeningen en -kliks toegeschreven aan het oorspronkelijke contact en worden er meer Salesforce-taken aangemaakt.
- Verkoopactiviteiten die zijn gekoppeld aan meerdere HubSpot-contactpersonen worden alleen aangemaakt in de HubSpot-contactpersoon die het laatst is aangemaakt en die is gesynchroniseerd met Salesforce.
- Als twee (of meer) HubSpot-contactpersonen op dezelfde datum zijn gemaakt, selecteert HubSpot de contactpersoon met de hoogste Object ID. Als er bijvoorbeeld een verkoop-e-mail is verzonden naar twee contactpersonen, wordt die engagement gekoppeld aan de contactrecords van beide ontvangers in HubSpot.
- Wanneer die afspraak echter naar Salesforce wordt gesynchroniseerd als een taak, kan deze slechts aan één Salesforce-contact worden gekoppeld.
Rapporteren over HubSpot-activiteiten in Salesforce
- Navigeer naar uw Salesforce-account.
- Klik op het tabblad Rapporten.
- Klik rechtsboven op Nieuw rapport.
- Klik in het menu aan de linkerkant op Activiteiten om een lijst met alle op activiteiten gebaseerde rapporten weer te geven.
- Klik opActiviteiten met contactpersonen of Activiteiten met leads (er moeten aparte rapporten worden gemaakt voor contactpersonen en leads).
- Klik rechtsboven op Rapport starten.
- Om te filteren op een specifiek activiteitstype of activiteitdatum, klik je linksboven op het tabblad Filters. Klik vervolgens op de bestaande standaardfilters om ze te bewerken of klik op Filter toevoegen om andere filters te zoeken die je wilt toepassen.
- Klik rechtsboven op Rapport uitvoeren om het rapport uit te voeren of klik op Opslaan om het rapport op te slaan.
Salesforce-taken synchroniseren met HubSpot
Taken maken in HubSpot wanneer taken zijn gemaakt in Salesforce:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Salesforce.
- Klik bovenaan op het tabblad Activiteiten .
- Klik op het tabblad Taken, E-mails, Gesprekken of Vergaderingen om de betreffende HubSpot-activiteit te synchroniseren.
Let op: als je de synchronisatie inschakelt, worden niet automatisch alle taakgegevens van Salesforce naar HubSpot geïmporteerd. Individuele records worden gesynchroniseerd wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Gebruik een import om alle gegevens in HubSpot te importeren.
- Bekijk in het gedeelte [Activiteit] maken en bijwerken wat er gebeurt als een activiteit wordt gemaakt of bijgewerkt in Salesforce.
- Selecteer in het gedeelte [Activiteit] verwijderen wat er in HubSpot gebeurt wanneer een Salesforce-activiteit wordt verwijderd: De activiteit verwijderen of Niets doen.
- Klik in het gedeelte Resolve Sync Conflict Rule (Sync-conflictregel oplossen ) op het vervolgkeuzemenu en selecteer de app die de voorkeur moet krijgen om gegevensconflicten op te lossen.
- Bekijk in het gedeelte Property Mappings hoe Salesforce-velden worden gesynchroniseerd met HubSpot activiteitseigenschappen.
- Beweeg de muis over een eigenschap, klik op Acties en selecteer Bewerken om de toewijzing te bewerken.
- Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen.
- Het is momenteel niet mogelijk om activiteitseigenaren te synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.
- E-mails die zijn aangemaakt in Salesforce met de Einstein Activity Capture tool worden niet gesynchroniseerd naar HubSpot, omdat ze niet zijn aangemaakt als taak (e-mail) activiteiten in Salesforce.
