Synchronizacja działań i zadań między HubSpot i Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce. Zapewni to kompleksowy przegląd interakcji z leadami i kontaktami. Dodatkowo można również raportować działania HubSpot w Salesforce.

Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce

Synchronizacja działań HubSpot, takich jak otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia i przesyłanie formularza z zadaniami Salesforce, zapewni Twojemu zespołowi kompleksowy widok podróży klienta, interakcji i działań w jednym ujednoliconym systemie, poprawiając współpracę i wydajność.

Rodzaje działań HubSpot, które można zsynchronizować z zadaniami Salesforce

Następujące działania w HubSpot można zsynchronizować z zadaniami Salesforce:

• Przesyłanie formularza
• Wysyłki, otwarcia i kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail
• Wysłane, otwarte i kliknięte wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
• Zaplanowane spotkania
• Wykonane połączenia
• Utworzone notatki
• Wyświetlone treści sprzedażowe
• Utworzone zadania
• Zdarzenia z zainstalowanych integracji

Synchronizacja ram czasowych działań HubSpot z zadaniami Salesforce

Po włączeniu synchronizacji aktywności należy pamiętać o obserwujących ją przedziałach czasowych:

• E-maile sprzedażowe, zadania, spotkania, notatki i widoki treści sprzedażowych: te działania zostaną zsynchronizowane dopiero po uruchomieniu synchronizacji kontaktu. Wszelkie działania sprzed synchronizacji kontaktu nie będą synchronizowane wstecz.
• Eventymarketingowe: tylko eventy marketingowe, które miały miejsce w ciągu 30 dni od synchronizacji kontaktu, zostaną zsynchronizowane z Salesforce.
• Przesyłanie formularza: do Salesforce zostaną zsynchronizowane tylko przesłania formularza, które miały miejsce w ciągu jednego roku od synchronizacji kontaktu.

Synchronizacja aktywności z HubSpot do Salesforce

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Wyszukaj i wybierz Salesforce.
• Kliknij kartę Działania.
• W sekcji Oś czasu, obok odpowiedniego zdarzenia HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zsynchronizowania tego zdarzenia z zadaniem Salesforce.
• Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce i wybierz typ zadania. Jeśli nie wybierzesz konkretnego typu zadania (tj. wybrana zostanie opcja -- No task type -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.

Uwaga:

• Po wybraniu działania HubSpot do synchronizacji z Salesforce, wszystkie działania HubSpot tego typu zostaną zsynchronizowane.
• Działania sprzedażowe powiązane z wieloma kontaktami HubSpot zostaną utworzone tylko w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce.
  • Jeśli dwa (lub więcej) kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt z najwyższym ID Obiektu. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch kontaktów, zaangażowanie to jest powiązane z rekordami kontaktu obu odbiorców w HubSpot.
  • Jednak gdy to zaangażowanie zostanie zsynchronizowane z Salesforce jako zadanie, może być powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce.

Raportowanie działań HubSpot w Salesforce

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• Kliknij kartę Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Nowy raport.
• W lewym menu paska bocznego kliknij Działania, aby wyświetlić listę wszystkich raportów opartych na działaniach.
• Kliknij Działania zKontaktami lub Działania z Leadami (dla kontaktów i leadów należy utworzyć osobne raporty).
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Rozpocznij raport.

• Aby filtrować według określonego typu aktywności lub daty aktywności, kliknij kartę Filtry w lewym górnym rogu. Następnie kliknij istniejące domyślne filtry, aby je edytować, lub kliknij Dodaj filtr, aby wyszukać inne filtry, które chcesz zastosować.
• W prawym górnym rogu kliknij Uruchom raport, aby uruchomić raport lub kliknij Zapisz, aby zapisać raport.

Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpotem

Aby tworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij Salesforce.
• U góry kliknij kartę Działania .
• Kliknij kartę Tasks (Zadania), Emails (E-maile), Calls (Połączenia) lub Spotkania (Spotkania ), aby zsynchronizować odpowiednią aktywność HubSpot.

Uwaga: włączenie synchronizacji nie spowoduje automatycznego zaimportowania wszystkich danych zadań z Salesforce do HubSpot. Poszczególne rekordy zostaną zsynchronizowane, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zaimportować wszystkie dane do HubSpot, należy użyć importu.

• W sekcji Tworzenie i aktualizacja [aktywności] sprawdź, co dzieje się, gdy aktywność jest tworzona lub aktualizowana w Salesforce.
• W sekcji Usuwanie [Activity] wybierz, co dzieje się w HubSpot po usunięciu aktywności Salesforce: Delete the Activity (Usuń działanie ) lub Do nothing (Nic nie rób).
• W sekcji Resolve Sync Conflict Rule kliknij menu rozwijane i wybierz aplikację, która powinna być preferowana do rozwiązywania konfliktów danych.
• W sekcji Mapowania pól należy sprawdzić, w jaki sposób pola Salesforce synchronizują się z właściwościami aktywności HubSpot.
  • Najedź kursorem na właściwość, kliknij Akcje i wybierz Edytuj, aby edytować mapowanie.
  • Kliknij Add new mapping, aby dodać nowe mapowanie pól.