Synchronizacja działań i zadań między HubSpot i Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce, aby uzyskać pełny obraz interakcji z potencjalnymi klientami i kontaktami. Możesz także raportować działania HubSpot w Salesforce.

Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpot

Aby tworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
• Kliknij Salesforce.
• Kliknij kartę Activities (Działania ).
• Kliknij sekcję Zadania, E-maile, Połączenia lub Spotkania.
• Kliknij, aby włączyć odpowiednie przełączniki w celu zsynchronizowania zadań, wiadomości e-mail, połączeń lub spotkań Salesforce z odpowiednią aktywnością HubSpot .

Uwaga: włączenie synchronizacji nie spowoduje automatycznego zaimportowania wszystkich danych zadań z Salesforce do HubSpot. Poszczególne rekordy będą synchronizowane, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zaimportować wszystkie dane do HubSpot, użyj importu.

Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce

Następujące działania w HubSpot można zsynchronizować z Salesforce jako zadania:

• Przesyłanie formularzy
• Marketingowe wiadomości e-mail wysłane/otwarte/kliknięcia
• Wysyłanie/otwieranie/klikanie/odpowiedzi na wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
• Zaplanowane spotkania
• Wykonane połączenia
• Utworzone notatki
• Wyświetlone treści sprzedażowe
• Utworzone zadania
• Zdarzenia z zainstalowanych integracji

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
• Wyszukaj i wybierz Salesforce.
• Kliknij kartę Działania.
• W sekcji Oś czasu, obok odpowiedniego zdarzenia HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zsynchronizowania tego zdarzenia z zadaniem Salesforce.
• Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Sales force i wybierz typ zadania. Jeśli nie wybierzesz określonego typu zadania (tj. wybrana zostanie opcja -- No task type -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.

Po wybraniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce, wszystkie aktywności HubSpot tego typu zostaną zsynchronizowane.

Uwaga: działaniasprzedażowepowiązane z wieloma kontaktami HubSpot zostaną utworzone tylko w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce. Jeśli dwa (lub więcej) kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt z najwyższym Object ID. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch odbiorców, zaangażowanie to jest powiązane z rekordami kontaktów obu odbiorców w HubSpot, ale gdy zaangażowanie to zostanie zsynchronizowane z Salesforce jako zadanie, może zostać powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce.

Wartości w polu Assigned to w odpowiednim zadaniu Salesforce

HubSpot wykonuje następujące kroki, aby zdecydować o wartości zsynchronizowanej z polem Assigned to w odpowiednim zadaniu Salesforce:

• HubSpot synchronizuje właściciela aktywności z polem Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel aktywności jest zmapowany do użytkownika w Salesforce. Dotyczy to tylko działań z właścicielami (tj. zadań HubSpot, notatek i połączeń).
• Jeśli właściciel działania nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce lub jeśli działanie nie ma właściciela (np. wysłany e-mail marketingowy), HubSpot synchronizuje właściciela obiektu z polem Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel obiektu jest zmapowany do użytkownika w Salesforce.
• Jeśli zarówno właściciel aktywności, jak i właściciel obiektu nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce, użytkownik integracji zostanie dodany do pola Przypisany do w zadaniu Salesforce.

Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot synchronizuje informacje o właścicielu. Jeśli włączono synchronizację zadań Salesforce z HubSpot, wartość w polu Przypisany do zostanie zsynchronizowana z HubSpot.

Raportowanie działań HubSpot w Salesforce

Po zsynchronizowaniu działań HubSpot z zadaniami Salesforce możesz raportować je w Salesforce, tworząc niestandardowy raport aktywności.

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• Kliknij kartę Raporty.
• Kliknij Nowy raport....
• Kliknij ikonę +, aby rozwinąć folder Activities.
• Kliknij Działania zkontaktami lub Działania z potencjal nymi klientami (dla kontaktów i potencjalnych klientów należy utworzyć osobne raporty).
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.

• Obok opcji Pokaż wybierz, które działania, statusy działań i typy działań mają być wyświetlane.
• Aby filtrować według określonego typu aktywności lub nazwy aktywności (np. określonej marketingowej wiadomości e-mail), obok opcji Filtry kliknij przycisk Dodaj.

• Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcję Temat.
• Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcję zawiera lub zaczyna się od.
• Kliknij trzecie menu rozwijane i wprowadź szczegóły działania. Na przykład działania związane z otwieraniem wiadomości e-mail dotyczących marketingu i sprzedaży będą miały temat zaczynający się od słowa Otwarte, a przesłanie formularza o nazwie Skontaktuj się z nami będzie miało temat Przesłane: Skontaktuj się z nami.

• Aby uruchomić raport, kliknij przycisk Uruchom raport. Aby zapisać raport, kliknij Zapisz.