Synchronizacja działań i zadań pomiędzy HubSpot a Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce, aby uzyskać pełniejszy obraz interakcji z leadami i kontaktami oraz produktywności zespołu. Możesz również tworzyć raporty dotyczące działań HubSpot w Salesforce.

Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpot

Aby utworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij .Salesforce.
• Kliknij kartę Działania .
• Kliknąć, aby przełączyć opcję Synchronizacja zadań Salesforce włącznik.

Jeśli na karcie Działania napotkasz następujący błąd,dowiedz się, jak go rozwiązać:

Problem z pobraniem informacji o zadaniu z Salesforce. Mamy problem z pobraniem danych o typie zadania z Salesforce. Może to być spowodowane tym, że użytkownik Salesforce nie ma uprawnień do odczytu pola Typ.

Po włączeniu synchronizacji zadań w Salesforce nowe zadania utworzone w Salesforce pojawią się w odpowiednim rekordzie obiektu w HubSpot, gdy nastąpi synchronizacja. Następujące pola w zadaniach w Salesforce będą synchronizowane do HubSpot:

• Przypisane do
• Powiązane z
• Termin wykonania
• Komentarze

Aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach, włącz synchronizację osi czasu dla zadań HubSpot.

Uwaga: po włączeniu synchronizacji zadań Salesforce nowe zadania Salesforce będą synchronizowane do HubSpot w przyszłości. Dowiedz się, jak importować istniejące zadania Salesforce do HubSpot.

Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce

Działania marketingowe isprzedażowe HubSpot można synchronizować z Salesforcejako zadania. Na przykład kontakt otwierający wiadomość marketingową może zostać zsynchronizowany z Salesforce jako zadanie. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot, możesz również zsynchronizować powiązane działania kontaktu z Salesforce jako zadania.

Następujące działania w HubSpot można synchronizować z Salesforce jako zadania:

• Przesłanie formularza
• Wysyłanie/otwieranie/klikanie wiadomości marketingowych
• Wysyłanie/otwieranie/kliknięcia/odpowiedzi na wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
• Zaplanowane spotkania
• Wykonane połączenia
• Utworzone notatki
• Przeglądane treści sprzedażowe
• Utworzone zadania
• Zainstalowane zdarzenie integracyjne
  

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• W sekcji integracji zSalesforce kliknij menu rozwijaneWięcej i wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
• Kliknij kartęDziałania.
• Zaznacz pole wyboru obok działania marketingowego lub sprzedażowego HubSpot, aby zsynchronizować je z Salesforce jako zadanie.
• Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce i wybierz typ zadania. Jeżeli nie zostanie wybrany określony typ zadania (tzn. zostanie wybrana opcja -- Brak typu zadania -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.

Po wybraniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce wszystkie aktywności HubSpot tego typu będą synchronizowane.

Aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach ,włącz synchronizację zadań Salesforce.

Uwaga: działaniasprzedażowe, które są powiązane z wieloma kontaktami HubSpot, zostaną utworzone tylko w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce. Jeśli dwa (lub więcej) kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt o najwyższym ID obiektu. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch odbiorców, to zaangażowanie jest powiązane z rekordami kontaktów obu odbiorców w HubSpot, ale gdy to zaangażowanie zostanie zsynchronizowane z Salesforce jako Zadanie, może być powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce.

Wartości w polu Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce

HubSpot wykonuje następujące kroki, aby zdecydować o wartości synchronizowanej z polem Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce:

• HubSpot synchronizuje właściciela aktywności z polem Assigned to w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel aktywności jest zmapowany do użytkownika w Salesforce. Dotyczy to tylko aktywności z właścicielem (tj. zadań HubSpot, notatek i rozmów).
• Jeśli właściciel aktywności nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce lub jeśli aktywność nie ma właściciela (np. wysłana wiadomość marketingowa), HubSpot synchronizuje właściciela obiektu z polem Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel obiektu jest zmapowany do użytkownika w Salesforce.
• Jeśli zarówno właściciel aktywności, jak i właściciel obiektu nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce, użytkownik integracji zostanie dodany do pola Przypisany do w zadaniu Salesforce.

Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot synchronizuje informacje o właścicielu. Jeśli włączono synchronizację zadań Salesforce z powrotem do HubSpot, wartość w polu Przypisany do zostanie zsynchronizowana z HubSpot.

Raportowanie działań HubSpot w Salesforce

Po zsynchronizowaniu działań HubSpot z zadaniami Salesforce można je raportować w Salesforce, tworząc niestandardowy raport z działań.

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• Kliknij kartę Raporty.
• Kliknij przycisk Nowy raport....
• Kliknij ikonę +, aby rozwinąć folder Aktywności.
• Kliknij przycisk Aziałania z kontaktami lub Activities with Leads(Działania z leadami) (należy utworzyć osobne raporty dla kontaktów i leadów).
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Create.

• Obok pola Show wybierz aktywności, stany aktywności i typy aktywności, które mają być wyświetlane.
• Aby filtrować według określonego typu aktywności lub nazwy aktywności (np. określonej wiadomości marketingowej), obok opcji Filtry kliknij przycisk Dodaj.

• Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcję Temat.
• Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcję contains lub starts with.
• Kliknij trzecie menu rozwij ane i wpisz szczegóły aktywności. Na przykład aktywności związane z otwieraniem wiadomości marketingowych i sprzedażowych będą miały temat zaczynający się od słowa Otwarte, a zgłoszenia formularza o nazwie Kontakt z nami będą miały temat Zgłoszono: Kontakt z nami.

• Aby uruchomić raport, kliknij przycisk Uruchom raport. Aby zapisać raport, kliknij przycisk Zapisz.