Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja działań i zadań pomiędzy HubSpot a Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: marca 15, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce, aby uzyskać pełniejszy obraz interakcji z leadami i kontaktami oraz produktywności zespołu. Możesz również tworzyć raporty dotyczące działań HubSpot w Salesforce.


Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpot

Aby utworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij .Salesforce.
  • Kliknij kartę Działania .
  • Kliknąć, aby przełączyć opcję Synchronizacja zadań Salesforce włącznik.
salesforce-activities-sync

Jeśli na karcie Działania napotkasz następujący błąd,dowiedz się, jak go rozwiązać:

Problem z pobraniem informacji o zadaniu z Salesforce. Mamy problem z pobraniem danych o typie zadania z Salesforce. Może to być spowodowane tym, że użytkownik Salesforce nie ma uprawnień do odczytu pola Typ.

Po włączeniu synchronizacji zadań w Salesforce nowe zadania utworzone w Salesforce pojawią się w odpowiednim rekordzie obiektu w HubSpot, gdy nastąpi synchronizacja. Następujące pola w zadaniach w Salesforce będą synchronizowane do HubSpot:

  • Przypisane do
  • Powiązane z
  • Termin wykonania
  • Komentarze

Aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach, włącz synchronizację osi czasu dla zadań HubSpot.

Uwaga: po włączeniu synchronizacji zadań Salesforce nowe zadania Salesforce będą synchronizowane do HubSpot w przyszłości. Dowiedz się, jak importować istniejące zadania Salesforce do HubSpot.

Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce

Działania marketingowe isprzedażowe HubSpot można synchronizować z Salesforcejako zadania. Na przykład kontakt otwierający wiadomość marketingową może zostać zsynchronizowany z Salesforce jako zadanie. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot, możesz również zsynchronizować powiązane działania kontaktu z Salesforce jako zadania.

Następujące działania w HubSpot można synchronizować z Salesforce jako zadania:

  • Przesłanie formularza
  • Wysyłanie/otwieranie/klikanie wiadomości marketingowych
  • Wysyłanie/otwieranie/kliknięcia/odpowiedzi na wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
  • Zaplanowane spotkania
  • Wykonane połączenia
  • Utworzone notatki
  • Przeglądane treści sprzedażowe
  • Utworzone zadania
  • Zainstalowane zdarzenie integracyjne
Aby zsynchronizować aktywność z HubSpot do Salesforce:
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • W sekcji integracji zSalesforce kliknij menu rozwijaneWięcej i wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
  • Kliknij kartęDziałania.
  • Zaznacz pole wyboru obok działania marketingowego lub sprzedażowego HubSpot, aby zsynchronizować je z Salesforce jako zadanie.
  • Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce i wybierz typ zadania. Jeżeli nie zostanie wybrany określony typ zadania (tzn. zostanie wybrana opcja -- Brak typu zadania -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.

Po wybraniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce wszystkie aktywności HubSpot tego typu będą synchronizowane.

Aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach ,włącz synchronizację zadań Salesforce.

Uwaga: działaniasprzedażowe, które są powiązane z wieloma kontaktami HubSpot, zostaną utworzone tylko w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce. Jeśli dwa (lub więcej) kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt o najwyższym ID obiektu. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch odbiorców, to zaangażowanie jest powiązane z rekordami kontaktów obu odbiorców w HubSpot, ale gdy to zaangażowanie zostanie zsynchronizowane z Salesforce jako Zadanie, może być powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce.

Wartości w polu Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce

HubSpot wykonuje następujące kroki, aby zdecydować o wartości synchronizowanej z polem Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce:

  • HubSpot synchronizuje właściciela aktywności z polem Assigned to w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel aktywności jest zmapowany do użytkownika w Salesforce. Dotyczy to tylko aktywności z właścicielem (tj. zadań HubSpot, notatek i rozmów).
  • Jeśli właściciel aktywności nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce lub jeśli aktywność nie ma właściciela (np. wysłana wiadomość marketingowa), HubSpot synchronizuje właściciela obiektu z polem Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel obiektu jest zmapowany do użytkownika w Salesforce.
  • Jeśli zarówno właściciel aktywności, jak i właściciel obiektu nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce, użytkownik integracji zostanie dodany do pola Przypisany do w zadaniu Salesforce.

Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot synchronizuje informacje o właścicielu. Jeśli włączono synchronizację zadań Salesforce z powrotem do HubSpot, wartość w polu Przypisany do zostanie zsynchronizowana z HubSpot.

Raportowanie działań HubSpot w Salesforce

Po zsynchronizowaniu działań HubSpot z zadaniami Salesforce można je raportować w Salesforce, tworząc niestandardowy raport z działań.

  • Przejdź do swojego konta Salesforce.
  • Kliknij kartę Raporty.
  • Kliknij przycisk Nowy raport....
  • Kliknij ikonę +, aby rozwinąć folder Aktywności.
  • Kliknij przycisk Aziałania z kontaktami lub Activities with Leads(Działania z leadami) (należy utworzyć osobne raporty dla kontaktów i leadów).
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Create.

  • Obok pola Show wybierz aktywności, stany aktywności i typy aktywności, które mają być wyświetlane.
  • Aby filtrować według określonego typu aktywności lub nazwy aktywności (np. określonej wiadomości marketingowej), obok opcji Filtry kliknij przycisk Dodaj.
    • Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcję Temat.
    • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcję contains lub starts with.
    • Kliknij trzecie menu rozwij ane i wpisz szczegóły aktywności. Na przykład aktywności związane z otwieraniem wiadomości marketingowych i sprzedażowych będą miały temat zaczynający się od słowa Otwarte, a zgłoszenia formularza o nazwie Kontakt z nami będą miały temat Zgłoszono: Kontakt z nami.
  • Aby uruchomić raport, kliknij przycisk Uruchom raport. Aby zapisać raport, kliknij przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.