Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja działań i zadań między HubSpot i Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 24, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce, aby uzyskać pełny obraz interakcji z leadami i kontaktami. Możesz także raportować działania HubSpot w Salesforce.

Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpotem

Aby tworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Kliknij Salesforce.
  • Kliknij kartę Działania .
  • Kliknij sekcję Zadania, E-maile, Połączenia lub Spotkania.
  • Kliknij, aby włączyć odpowiednie przełączniki w celu zsynchronizowania zadań, wiadomości e-mail, połączeń lub spotkań Salesforce z odpowiednim działaniem HubSpot.

Uwaga: włączenie synchronizacji nie spowoduje automatycznego zaimportowania wszystkich danych zadań z Salesforce do HubSpot. Poszczególne rekordy zostaną zsynchronizowane, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zaimportować wszystkie dane do HubSpot, należy użyć importu.

  • W sekcji Tworzenie i aktualizacja [aktywności] sprawdź, co dzieje się, gdy aktywność jest tworzona lub aktualizowana w Salesforce.
  • W sekcji Usuwanie [Activity] wybierz, co dzieje się w HubSpot po usunięciu aktywności Salesforce: Delete the Activity (Usuń działanie ) lub Do nothing (Nic nie rób).
  • W sekcji Mapowania pól [Właściwość Mappings ] sprawdź, jak pola Salesforce synchronizują się z właściwościami aktywności HubSpot.
    • Najedź kursorem na Właściwość i kliknij Akcje > Edytuj, aby edytować mapowanie.
    • Kliknij Dodaj nowe mapowanie, aby dodać nowe mapowanie pól.

salesforce-sync

Uwaga:
  • Obecnie nie jest możliwe powiązanie aktywności z rekordami firmy lub transakcji poprzez synchronizację aktywności.
  • Obecnie nie jest możliwa synchronizacja właścicieli aktywności między HubSpot i Salesforce.
  • Wiadomości e-mail utworzone w Salesforce za pomocą narzędzia Einstein Activity Capture nie są synchronizowane z HubSpot, ponieważ nie są tworzone jako zadania (wiadomości e-mail) w Salesforce.

Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce

Następujące działania w HubSpot można zsynchronizować z Salesforce jako zadania:

  • Przesyłanie formularza
  • Wysłania/otwarcia/kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail
  • Wysyłanie/otwieranie/kliknięcia/odpowiedzi na wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
  • Zaplanowane spotkania
  • Wykonane połączenia
  • Utworzone notatki
  • Wyświetlone treści sprzedażowe
  • Utworzone zadania
  • Zdarzenia z zainstalowanych integracji
Dla synchronizacji aktywności obowiązują obserwujące ramy czasowe:
  • Wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży, zadania, spotkania, notatki i widoki treści sprzedażowych powiązane z kontaktem będą synchronizowane w przyszłości po włączeniu ustawień synchronizacji na osi czasu i uruchomieniu synchronizacji kontaktu. Nie będą one synchronizowane wstecz.
  • Marketingowe wiadomości e-mail, które miały miejsce w ciągu 30 dni od włączenia synchronizacji aktywności, zostaną zsynchronizowane z Salesforce po zsynchronizowaniu kontaktu.
  • Przesyłanie formularza, które miało miejsce w ciągu roku od włączenia synchronizacji aktywności, zostanie zsynchronizowane z Salesforce po zsynchronizowaniu powiązanego kontaktu.
Aby zsynchronizować aktywność z HubSpot do Salesforce:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Wyszukaj i wybierz Salesforce.
  • Kliknij kartę Działania.
  • W sekcji czasu, obok odpowiedniego zdarzenia HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zsynchronizowania tego zdarzenia z zadaniem Salesforce.
  • Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce i wybierz typ zadania. Jeśli nie wybierzesz konkretnego typu zadania (tj. wybrana zostanie opcja -- No task type -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.

hubspot-activity-sync

Po wybraniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce, wszystkie aktywności HubSpot tego typu zostaną zsynchronizowane.

Uwaga: działaniasprzedażowepowiązane z wieloma kontaktami HubSpot zostaną utworzone tylko w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce. Jeśli dwa (lub więcej) kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt z najwyższym ID Obiektu. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch odbiorców, zaangażowanie to jest powiązane z Rekordami kontaktu obu odbiorców w HubSpot, ale gdy to zaangażowanie synchronizuje się z Salesforce jako Zadanie, może być powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce.

Raportowanie działań HubSpot w Salesforce

Po zsynchronizowaniu działań HubSpot z zadaniami Salesforce można raportować je w Salesforce, tworząc niestandardowy raport aktywności.

  • Przejdź do swojego konta Salesforce.
  • Kliknij kartę Raporty.
  • Kliknij Nowy raport....
  • Kliknij ikonę +, aby rozwinąć folder Activities.
  • Kliknij Działania zKontaktami lub Działania z Leadami (dla kontaktów i leadów należy utworzyć osobne raporty).
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.

  • Obok opcji Pokaż wybierz, które aktywności, statusy aktywności i typy aktywności mają być wyświetlane.
  • Aby filtrować według określonego typu aktywności lub nazwy aktywności (np. określonej marketingowej wiadomości e-mail), obok opcji Filtry kliknij przycisk Dodaj.
    • Kliknij pierwsze menu rozwij ane i wybierz opcję Subject.
    • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcję contains lub starts with.
    • Kliknij trzecie menu rozwijane i wprowadź szczegóły działania. Na przykład, działania związane z otwieraniem e-maili marketingowych i sprzedażowych będą miały temat zaczynający się od słowa Otwarte, a przesyłanie formularza o nazwie Kontakt będzie miało temat Przesłane: Kontakt.
  • Aby uruchomić raport, kliknij Run Report. Aby zapisać raport, kliknij Save (Zapisz).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.