Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot (np. Wiadomości e-mail, notatki, spotkania) z zadaniami Salesforce, aby uzyskać pełniejszy obraz interakcji z leadami i kontaktami oraz produktywności zespołu. Możesz również tworzyć raporty dotyczące działań HubSpot w Salesforce.
Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpot
Aby utworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij .Salesforce.
- Kliknij kartę Działania .
- Kliknąć, aby przełączyć opcję Synchronizacja zadań Salesforce włączyć.
Po włączeniu tego ustawienia nowe zadania utworzone w Salesforce pojawią się w odpowiednim rekordzie obiektu w HubSpot, gdy nastąpi synchron izacja. Następujące pola w zadaniach w Salesforce będą synchronizowane z HubSpot:
- Przypisane do
- Powiązane z
- Termin wykonania
- Komentarze
Aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach, włącz synchronizację osi czasu dla zadań HubSpot.
Uwaga: po włączeniu synchronizacji zadań Salesforce nowe zadania Salesforce będą synchronizowane do HubSpot w przyszłości. Dowiedz się, jak importować istniejące zadania Salesforce do HubSpot.
Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce
Działania marketingowe lub sprzedażowe HubSpot można synchronizować z Salesforcejako zadania. Na przykład kontakt otwierający wiadomość marketingową może zostać zsynchronizowany z Salesforce jako zadanie. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot, możesz również zsynchronizować powiązane działania kontaktu z Salesforce jako zadania.
- Po dodaniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce wszystkie aktywności HubSpot tego typu będą synchronizowane z Salesforce. Na przykład, jeśli wybierzesz synchronizację wysyłania formularzy HubSpot do Salesforce, wszystkie wysyłane formularze będą synchronizowane jako zadania w Salesforce.
- W przypadku synchronizacji wiadomości e-mail temat wiadomości zostanie użyty jako tytuł zadania w Salesforce.
- Zdarzenia marketingowe HubSpot (tj. przesłanie formularza i wysłanie/otwarcie/kliknięcie wiadomości marketingowej) zostaną automatycznie zsynchronizowane z Salesforce ze statusem ustawionym jako Zakończone.
- Integracja nie synchronizuje załączników do wiadomości e-mail.
- Zaangażowania w sprzedaż, które są powiązane z wieloma kontaktami HubSpot, zostaną utworzone w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce. Jeśli dwa (lub więcej) Kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt o najwyższym ID obiektu. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch odbiorców, to zaangażowanie jest powiązane z rekordami kontaktowymi obu odbiorców w HubSpot, ale gdy to zaangażowanie zostanie zsynchronizowane z Salesforce jako zadanie, może być powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce. Tak więc integracja skojarzy je z kontaktem, który został utworzony ostatnio.
- Od 25 czerwca 2019 roku HubSpot nie będzie już synchronizował działań Ads do Salesforce.
- Istnieje możliwość synchronizacji niestandardowych typów zadań z Salesforce do HubSpot.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- W sekcji integracjiSalesforce kliknij menu rozwijaneWięcej i wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
- Kliknij kartę Działania .
- Zaznacz pole wyboru obok działania marketingowego lub sprzedażowego HubSpot, które ma być synchronizowane z Salesforce jako zadanie.
- Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce i wybierz typ zadania. Jeśli nie zostanie wybrany konkretny typ zadania (tj. zostanie wybrana opcja -- Brak typu zadania -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.
Aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach, włącz synchronizację zadań Salesforce.
Uwaga: po włączeniu synchronizacji osi czasu dla działań HubSpot, nowe działania będą synchronizowane do Salesforce w przyszłości. Istniejące działania HubSpot nie będą synchronizowane wstecz.
Wartości w polu Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce
HubSpot wykonuje następujące czynności, aby zdecydować o wartości synchronizowanej z polem Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce:
- HubSpot synchronizuje właściciela aktywności do pola Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel aktywności jest zmapowany do użytkownika w Salesforce. Dotyczy to tylko działań z właścicielem (tj. zadań HubSpot, notatek i rozmów).
- Jeśli właściciel aktywności nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce lub jeśli aktywność nie ma właściciela (np. wysłana wiadomość marketingowa), HubSpot synchronizuje właściciela obiektu z polem Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel obiektu jest zmapowany do użytkownika w Salesforce.
- Jeśli zarówno właściciel aktywności, jak i właściciel obiektu nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce, użytkownik integracji zostanie dodany do pola Przypisany do w zadaniu Salesforce.
Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot synchronizuje informacje o właścicielu. Jeśli włączono synchronizację zadań Salesforce z HubSpot, wartość w polu Przypisany do zostanie zsynchronizowana z HubSpot.
Raportowanie działań HubSpot w Salesforce
Po zsynchronizowaniu działań HubSpot z zadaniami Salesforce można je raportować w Salesforce, tworząc niestandardowy raport z działań.
- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- Kliknij kartę Raporty.
- Kliknij przycisk Nowy raport....
- Kliknij ikonę +, aby rozwinąć folder Aktywności.
- Kliknij przycisk Aziałania z kontaktami lub Activities with Leads(Działania z leadami) (należy utworzyć osobne raporty dla kontaktów i leadów).
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Create.
- Obok pola Show wybierz aktywności, stany aktywności i typy aktywności, które mają być wyświetlane.
- Aby filtrować według określonego typu aktywności lub nazwy aktywności (np. określonej wiadomości marketingowej), obok opcji Filtry kliknij przycisk Dodaj.
- Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcję Temat.
- Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcję contains lub starts with.
- Kliknij trzecie menu rozwij ane i wpisz szczegóły aktywności. Na przykład aktywności związane z otwieraniem wiadomości marketingowych i sprzedażowych będą miały temat rozpoczynający się od słowa Otwarte, a zgłoszenia formularza o nazwie Kontakt z nami będą miały temat Zgłoszono: Kontakt z nami.
- Aby uruchomić raport, kliknij przycisk Uruchom raport. Aby zapisać raport, kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: po włączeniu synchronizacji zadań Salesforce nowe zadania Salesforce będą synchronizowane z HubSpot w przyszłości. Dowiedz się, jak importować istniejące zadania Salesforce do HubSpot.