Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021
Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce możesz synchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot (np. wiadomości e-mail, notatki, spotkania) z zadaniami Salesforce, aby uzyskać pełniejszy obraz interakcji z potencjalnymi klientami i kontaktami oraz produktywności Twojego zespołu. Możesz również tworzyć raporty dotyczące działań HubSpot w Salesforce.
Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpot
Aby utworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij stronę .Salesforce.
- Kliknij kartę Działania .
- Kliknij, aby przełączyć opcję Synchronizacja zadań Salesforce włącznik.
Po włączeniu tego ustawienia nowe zadania utworzone w Salesforce będą pojawiać się w odpowiadającym im rekordzie obiektu w HubSpot podczas synchronizacji . Następujące pola zadań w Salesforce będą synchronizowane z HubSpot:
- Przypisane do
- Powiązane z
- Termin
- Komentarze
Aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach,włącz synchronizację osi czasu dla zadań HubSpot.
Uwaga: po włączeniu synchronizacji zadań Salesforce, nowe zadania Salesforce będą synchronizowane z HubSpot w przyszłości. Dowiedz się, jak zaimportować istniejące zadania Salesforce do HubSpot.
Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce
Możesz zsynchronizowaćdziałaniamarketingowelubsprzedażowe HubSpot z Salesforce jako zadania. Na przykład, kontakt otwierający wiadomość marketingową może zostać zsynchronizowany z Salesforce jako zadanie.Jeśli korzystasz zintegracji HubSpot, możesz również zsynchronizować powiązane działania kontaktów z Salesforce jako zadania.
- Po dodaniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce,wszystkie aktywności HubSpot tego typu będą synchronizowane z Salesforce. Na przykład, jeśli wybierzesz synchronizację wysyłania formularzy HubSpot do Salesforce,wszystkie wysłane formularze będą synchronizowane jako zadania w Salesforce.
- Kiedy wiadomość e-mail jest synchronizowana, jej temat zostanie użyty jako tytuł zadania w Salesforce.
- Zdarzenia marketingowe HubSpot (tj. przesłane formularze oraz wysłane/otwarte/kliknięte wiadomości marketingowe) będą automatycznie synchronizowane do Salesforce ze statusem Ukończone.
- Integracja nie synchronizuje załączników do wiadomości e-mail.
- Zaangażowanie w sprzedaż, które jest powiązane z wieloma kontaktami HubSpot, zostanie utworzone w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który został pomyślnie zsynchronizowany z Salesforce. Jeśli dwa (lub więcej) Kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt o najwyższym Object ID. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch odbiorców, zaangażowanie to jest powiązane z rekordami kontaktowymi obu odbiorców w HubSpot, ale kiedy to zaangażowanie jest synchronizowane z Salesforce jako zadanie, może być powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce. W związku z tym integracja przyporządkuje je do tego kontaktu, który został utworzony jako ostatni.
- Od 25 czerwca 2019 roku HubSpot nie będzie już synchronizował działań Ads do Salesforce.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- W sekcji Integracja zSalesforcekliknij menu rozwijaneWięcej i wybierzopcjęWyświetl szczegóły.
- Kliknij kartęDziałania.
- Zaznacz pole wyboru obok działania marketingowego lub sprzedażowego HubSpot, aby zsynchronizować je z usługą Salesforce jako zadanie.
- Aby określić typ zadania Salesforce dla danej aktywności, kliknij menu rozwijaneTyp zadania Salesforce i wybierztyp zadania. Jeśli nie wybierzesz konkretnego typu zadania (tj. wybrano opcję -- Brak typu zadania -- ), aktywność będzie synchronizowana do Salesforce jako zadanie bez typu.
Aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową dla zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach,włącz synchronizację zadań Salesforce.
Uwaga: po włączeniu synchronizacji osi czasu dla działań HubSpot, nowe działania będą synchronizowane do Salesforce w przyszłości. Istniejące działania HubSpot nie będą synchronizowane wstecz.
Wartości w polu Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce
HubSpot wykonuje następujące kroki, aby określić wartość synchronizowaną z polem Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce:
- HubSpot synchronizuje właściciela aktywności do pola Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel aktywności jest zmapowany do użytkownika w Salesforce. Dotyczy to tylko aktywności posiadających właścicieli (tj. zadań HubSpot, notatek i rozmów).
- Jeśli właściciel aktywności nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce lub jeśli aktywność nie ma właściciela (np. wysłany email marketingowy), HubSpot synchronizuje właściciela obiektu z polem Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel obiektu jest zmapowany do użytkownika w Salesforce.
- Jeśli zarówno właściciel aktywności, jak i właściciel obiektu nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce, użytkownik integracji zostanie dodany do pola Przypisany do w zadaniu Salesforce.
Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot synchronizuje informacje o właścicielu. Jeśli włączyłeś synchronizację zadań Salesforce z HubSpot, wartość w polu Przypisany do zostanie zsynchronizowana z HubSpot.
Raportowanie działań z HubSpot w Salesforce
Po zsynchronizowaniu działań HubSpot z zadaniami Salesforce można je raportować w Salesforce, tworząc niestandardowy raport aktywności.
- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- Kliknij kartęRaporty.
- Kliknij przyciskNowy raport....
- Kliknij ikonę+, aby rozwinąć folderActivities.
- Kliknij opcję Aziałania z kontaktamilub Activities withLeads(należy utworzyć osobne raporty dla kontaktów i leadów).
- W prawym dolnym rogu kliknij przyciskUtwórz.
- Obok opcjiPokaż wybierz czynności, statusy i typy czynności, które mają być wyświetlane.
- Aby filtrować po konkretnym typie aktywności lub nazwie aktywności (np. konkretny email marketingowy), obokFiltrów kliknijDodaj.
- Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcjęTemat.
- Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcjęcontains lubstarts with.
- Kliknijtrzecie menu rozwij ane i wprowadź szczegóły aktywności. Na przykład, aktywności związane z otwieraniem wiadomości e-mail z działu marketingu i sprzedaży będą miały temat zaczynający się od słowaOtwarte, a zgłoszenia formularza o nazwie Skontaktuj się znami będą miały tematZgłoszono: Skontaktuj się znami.
- Aby uruchomić raport, kliknij przycisk Uruchom raport. Aby zapisać raport, kliknij przyciskZapisz.
Uwaga: po włączeniu synchronizacji zadań Salesforce, nowe zadania Salesforce będą synchronizowane z HubSpot w przyszłości. Dowiedz się, jak zaimportować istniejące zadania Salesforce do HubSpot.