Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja działań i zadań między HubSpot i Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: listopada 15, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce, aby uzyskać pełny obraz interakcji z potencjalnymi klientami i kontaktami. Możesz także raportować działania HubSpot w Salesforce.

Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpot

Aby tworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
  • Kliknij Salesforce.
  • Kliknij kartę Activities (Działania ).
  • Kliknij sekcję Zadania, E-maile, Połączenia lub Spotkania.
  • Kliknij, aby włączyć odpowiednie przełączniki w celu zsynchronizowania zadań, wiadomości e-mail, połączeń lub spotkań Salesforce z odpowiednią aktywnością HubSpot .
sf-task-sync

Uwaga: włączenie synchronizacji nie spowoduje automatycznego zaimportowania wszystkich danych zadań z Salesforce do HubSpot. Poszczególne rekordy będą synchronizowane, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zaimportować wszystkie dane do HubSpot, użyj importu.

Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce

Następujące działania w HubSpot można zsynchronizować z Salesforce jako zadania:

  • Przesyłanie formularzy
  • Marketingowe wiadomości e-mail wysłane/otwarte/kliknięcia
  • Wysyłanie/otwieranie/klikanie/odpowiedzi na wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
  • Zaplanowane spotkania
  • Wykonane połączenia
  • Utworzone notatki
  • Wyświetlone treści sprzedażowe
  • Utworzone zadania
  • Zdarzenia z zainstalowanych integracji
Dla synchronizacji aktywności obowiązują następujące ramy czasowe:
  • Wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży, zadania, spotkania, notatki i widoki treści sprzedaży powiązane z kontaktem będą synchronizowane w przyszłości po włączeniu ustawień synchronizacji osi czasu i uruchomieniu synchronizacji kontaktu. Nie będą one synchronizowane wstecz.
  • Marketingowe wiadomości e-mail, które miały miejsce w ciągu 30 dni od włączenia synchronizacji aktywności, zostaną zsynchronizowane z Salesforce po zsynchronizowaniu kontaktu.
  • Zgłoszenia formularzy, które miały miejsce w ciągu roku od włączenia synchronizacji aktywności, zostaną zsynchronizowane z Salesforce po zsynchronizowaniu powiązanego kontaktu.
Aby zsynchronizować aktywność z HubSpot do Salesforce:
  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
  • Wyszukaj i wybierz Salesforce.
  • Kliknij kartę Działania.
  • W sekcji czasu, obok odpowiedniego zdarzenia HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zsynchronizowania tego zdarzenia z zadaniem Salesforce.
  • Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Sales force i wybierz typ zadania. Jeśli nie wybierzesz określonego typu zadania (tj. wybrana zostanie opcja -- No task type -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.

hubspot-activity-sync

Po wybraniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce, wszystkie aktywności HubSpot tego typu zostaną zsynchronizowane.

Uwaga: działaniasprzedażowepowiązane z wieloma kontaktami HubSpot zostaną utworzone tylko w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce. Jeśli dwa (lub więcej) kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt z najwyższym Object ID. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch odbiorców, zaangażowanie to jest powiązane z rekordami kontaktów obu odbiorców w HubSpot, ale gdy zaangażowanie to zostanie zsynchronizowane z Salesforce jako zadanie, może zostać powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce.

Wartości w polu Assigned to w odpowiednim zadaniu Salesforce

HubSpot wykonuje następujące kroki, aby zdecydować o wartości zsynchronizowanej z polem Assigned to w odpowiednim zadaniu Salesforce:

  • HubSpot synchronizuje właściciela aktywności z polem Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel aktywności jest zmapowany do użytkownika w Salesforce. Dotyczy to tylko działań z właścicielami (tj. zadań HubSpot, notatek i połączeń).
  • Jeśli właściciel działania nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce lub jeśli działanie nie ma właściciela (np. wysłany e-mail marketingowy), HubSpot synchronizuje właściciela obiektu z polem Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel obiektu jest zmapowany do użytkownika w Salesforce.
  • Jeśli zarówno właściciel aktywności, jak i właściciel obiektu nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce, użytkownik integracji zostanie dodany do pola Przypisany do w zadaniu Salesforce.

Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot synchronizuje informacje o właścicielu. Jeśli włączono synchronizację zadań Salesforce z HubSpot, wartość w polu Przypisany do zostanie zsynchronizowana z HubSpot.

Raportowanie działań HubSpot w Salesforce

Po zsynchronizowaniu działań HubSpot z zadaniami Salesforce możesz raportować je w Salesforce, tworząc niestandardowy raport aktywności.

  • Przejdź do swojego konta Salesforce.
  • Kliknij kartę Raporty.
  • Kliknij Nowy raport....
  • Kliknij ikonę +, aby rozwinąć folder Activities.
  • Kliknij Działania zkontaktami lub Działania z potencjal nymi klientami (dla kontaktów i potencjalnych klientów należy utworzyć osobne raporty).
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.

  • Obok opcji Pokaż wybierz, które działania, statusy działań i typy działań mają być wyświetlane.
  • Aby filtrować według określonego typu aktywności lub nazwy aktywności (np. określonej marketingowej wiadomości e-mail), obok opcji Filtry kliknij przycisk Dodaj.
    • Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcję Temat.
    • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcję zawiera lub zaczyna się od.
    • Kliknij trzecie menu rozwijane i wprowadź szczegóły działania. Na przykład działania związane z otwieraniem wiadomości e-mail dotyczących marketingu i sprzedaży będą miały temat zaczynający się od słowa Otwarte, a przesłanie formularza o nazwie Skontaktuj się z nami będzie miało temat Przesłane: Skontaktuj się z nami.
  • Aby uruchomić raport, kliknij przycisk Uruchom raport. Aby zapisać raport, kliknij Zapisz.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.