Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Synchronizacja działań i zadań pomiędzy HubSpot i Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce możesz synchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot (np. wiadomości e-mail, notatki, spotkania) z zadaniami Salesforce, aby uzyskać pełniejszy obraz interakcji z potencjalnymi klientami i kontaktami oraz produktywności Twojego zespołu. Możesz również tworzyć raporty dotyczące działań HubSpot w Salesforce.


Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpot

Aby utworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij stronę .Salesforce.
  • Kliknij kartę Działania .
  • Kliknij, aby przełączyć opcję Synchronizacja zadań Salesforce włącznik.
salesforce-activities-sync

Po włączeniu tego ustawienia nowe zadania utworzone w Salesforce będą pojawiać się w odpowiadającym im rekordzie obiektu w HubSpot podczas synchronizacji . Następujące pola zadań w Salesforce będą synchronizowane z HubSpot:

  • Przypisane do
  • Powiązane z
  • Termin
  • Komentarze

Aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach,włącz synchronizację osi czasu dla zadań HubSpot.

Uwaga: po włączeniu synchronizacji zadań Salesforce, nowe zadania Salesforce będą synchronizowane z HubSpot w przyszłości. Dowiedz się, jak zaimportować istniejące zadania Salesforce do HubSpot.

Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce

Możesz zsynchronizowaćdziałaniamarketingowelubsprzedażowe HubSpot z Salesforce jako zadania. Na przykład, kontakt otwierający wiadomość marketingową może zostać zsynchronizowany z Salesforce jako zadanie.Jeśli korzystasz zintegracji HubSpot, możesz również zsynchronizować powiązane działania kontaktów z Salesforce jako zadania.

Uwaga:
  • Po dodaniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce,wszystkie aktywności HubSpot tego typu będą synchronizowane z Salesforce. Na przykład, jeśli wybierzesz synchronizację wysyłania formularzy HubSpot do Salesforce,wszystkie wysłane formularze będą synchronizowane jako zadania w Salesforce.
  • Kiedy wiadomość e-mail jest synchronizowana, jej temat zostanie użyty jako tytuł zadania w Salesforce.
  • Zdarzenia marketingowe HubSpot (tj. przesłane formularze oraz wysłane/otwarte/kliknięte wiadomości marketingowe) będą automatycznie synchronizowane do Salesforce ze statusem Ukończone.
  • Integracja nie synchronizuje załączników do wiadomości e-mail.
  • Zaangażowanie w sprzedaż, które jest powiązane z wieloma kontaktami HubSpot, zostanie utworzone w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który został pomyślnie zsynchronizowany z Salesforce. Jeśli dwa (lub więcej) Kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt o najwyższym Object ID. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch odbiorców, zaangażowanie to jest powiązane z rekordami kontaktowymi obu odbiorców w HubSpot, ale kiedy to zaangażowanie jest synchronizowane z Salesforce jako zadanie, może być powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce. W związku z tym integracja przyporządkuje je do tego kontaktu, który został utworzony jako ostatni.
  • Od 25 czerwca 2019 roku HubSpot nie będzie już synchronizował działań Ads do Salesforce.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • W sekcji Integracja zSalesforcekliknij menu rozwijaneWięcej i wybierzopcjęWyświetl szczegóły.
  • Kliknij kartęDziałania.
  • Zaznacz pole wyboru obok działania marketingowego lub sprzedażowego HubSpot, aby zsynchronizować je z usługą Salesforce jako zadanie.
  • Aby określić typ zadania Salesforce dla danej aktywności, kliknij menu rozwijaneTyp zadania Salesforce i wybierztyp zadania. Jeśli nie wybierzesz konkretnego typu zadania (tj. wybrano opcję -- Brak typu zadania -- ), aktywność będzie synchronizowana do Salesforce jako zadanie bez typu.

Aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową dla zadań HubSpot i Salesforce w obu systemach,włącz synchronizację zadań Salesforce.

Uwaga: po włączeniu synchronizacji osi czasu dla działań HubSpot, nowe działania będą synchronizowane do Salesforce w przyszłości. Istniejące działania HubSpot nie będą synchronizowane wstecz.

Wartości w polu Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce

HubSpot wykonuje następujące kroki, aby określić wartość synchronizowaną z polem Przypisane do w odpowiednim zadaniu Salesforce:

  • HubSpot synchronizuje właściciela aktywności do pola Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel aktywności jest zmapowany do użytkownika w Salesforce. Dotyczy to tylko aktywności posiadających właścicieli (tj. zadań HubSpot, notatek i rozmów).
  • Jeśli właściciel aktywności nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce lub jeśli aktywność nie ma właściciela (np. wysłany email marketingowy), HubSpot synchronizuje właściciela obiektu z polem Przypisany do w odpowiednim zadaniu Salesforce, tylko jeśli właściciel obiektu jest zmapowany do użytkownika w Salesforce.
  • Jeśli zarówno właściciel aktywności, jak i właściciel obiektu nie jest zmapowany do użytkownika w Salesforce, użytkownik integracji zostanie dodany do pola Przypisany do w zadaniu Salesforce.

Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot synchronizuje informacje o właścicielu. Jeśli włączyłeś synchronizację zadań Salesforce z HubSpot, wartość w polu Przypisany do zostanie zsynchronizowana z HubSpot.

Raportowanie działań z HubSpot w Salesforce

Po zsynchronizowaniu działań HubSpot z zadaniami Salesforce można je raportować w Salesforce, tworząc niestandardowy raport aktywności.

  • Przejdź do swojego konta Salesforce.
  • Kliknij kartęRaporty.
  • Kliknij przyciskNowy raport....
  • Kliknij ikonę+, aby rozwinąć folderActivities.
  • Kliknij opcję Aziałania z kontaktamilub Activities withLeads(należy utworzyć osobne raporty dla kontaktów i leadów).
  • W prawym dolnym rogu kliknij przyciskUtwórz.

  • Obok opcjiPokaż wybierz czynności, statusy i typy czynności, które mają być wyświetlane.
  • Aby filtrować po konkretnym typie aktywności lub nazwie aktywności (np. konkretny email marketingowy), obokFiltrów kliknijDodaj.
    • Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcjęTemat.
    • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcjęcontains lubstarts with.
    • Kliknijtrzecie menu rozwij ane i wprowadź szczegóły aktywności. Na przykład, aktywności związane z otwieraniem wiadomości e-mail z działu marketingu i sprzedaży będą miały temat zaczynający się od słowaOtwarte, a zgłoszenia formularza o nazwie Skontaktuj się znami będą miały tematZgłoszono: Skontaktuj się znami.
  • Aby uruchomić raport, kliknij przycisk Uruchom raport. Aby zapisać raport, kliknij przyciskZapisz.

Uwaga: po włączeniu synchronizacji zadań Salesforce, nowe zadania Salesforce będą synchronizowane z HubSpot w przyszłości. Dowiedz się, jak zaimportować istniejące zadania Salesforce do HubSpot.