Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce. Zapewni to kompleksowy przegląd interakcji z potencjalnymi klientami i kontaktami. Ponadto można również raportować działania HubSpot w Salesforce.
Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, możesz włączyć swoje konto HubSpot do synchronizacji nowych skojarzeń obiektów Salesforce w wersji beta, aby uzyskać dwukierunkową synchronizację skojarzeń dla biletów, zadań i obiektów niestandardowych.
Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce
Synchronizacja działań HubSpot, takich jak otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia i przesłania formularzy z zadaniami Salesforce, zapewni Twojemu zespołowi kompleksowy widok podróży klienta, interakcji i działań w jednym ujednoliconym systemie, poprawiając współpracę i wydajność.
Rodzaje działań HubSpot, które można zsynchronizować z zadaniami Salesforce
Następujące działania w HubSpot można zsynchronizować z zadaniami Salesforce:
- Przesyłanie formularzy
- Wysyłanie, otwieranie i klikanie marketingowych wiadomości e-mail
- Wysyłanie, otwieranie i klikanie wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży
- Zaplanowane spotkania
- Wykonane połączenia
- Utworzone notatki
- Wyświetlone treści sprzedażowe
- Utworzone zadania
- Zdarzenia z zainstalowanych integracji
Ramy czasowe synchronizacji działań HubSpot z zadaniami Salesforce
- E-maile sprzedażowe, zadania, spotkania, notatki i widoki treści sprzedażowych: działania te będą synchronizowane dopiero po uruchomieniu synchronizacji kontaktu. Wszelkie działania sprzed synchronizacji kontaktu nie zostaną zsynchronizowane z mocą wsteczną.
- Marketingowezdarzenia e-mail: tylko marketingowe zdarzenia e-mail, które wystąpiły w ciągu 30 dni od synchronizacji kontaktu, zostaną zsynchronizowane z Salesforce.
- Zgłoszenia formularzy: tylko zgłoszenia formularzy, które miały miejsce w ciągu jednego roku od synchronizacji kontaktu, zostaną zsynchronizowane z Salesforce.
Synchronizacja aktywności z HubSpot do Salesforce
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Wyszukaj i wybierz Salesforce.
- Kliknij kartę Działania.
- W sekcji Oś czasu, obok odpowiedniego zdarzenia HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zsynchronizowania tego zdarzenia z zadaniem Salesforce.
- Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce i wybierz typ zadania. Jeśli nie wybierzesz konkretnego typu zadania (tj. wybrana zostanie opcja -- No task type -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.
- Po wybraniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce, wszystkie aktywności HubSpot tego typu zostaną zsynchronizowane.
-
Za każdym razem, gdy kontakt otwiera lub klika marketingową wiadomość e-mail wysłaną z konta HubSpot, HubSpot deduplikuje każdy typ aktywności na osi czasu rekordu obiektu. Jeśli skonfigurowałeś te działania e-mail do synchronizacji z Salesforce, odpowiednie zadania Salesforce są tworzone za pośrednictwem interfejsu API zdarzeń e-mail HubSpot, który nie deduplikuje działań.
- Jeśli kontakt otworzy lub kliknie wiadomość marketingową wiele razy, utworzonych zostanie wiele zadań Salesforce.
- Jeśli kontakt przekaże wiadomość marketingową innemu odbiorcy, wszelkie kolejne otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail zostaną przypisane do pierwotnego kontaktu i zostanie utworzonych więcej zadań Salesforce.
- Działania sprzedażowe powiązane z wieloma kontaktami HubSpot zostaną utworzone tylko w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce.
- Jeśli dwa (lub więcej) kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt z najwyższym Object ID. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch kontaktów, zaangażowanie to jest powiązane z rekordami kontaktów obu odbiorców w HubSpot.
- Jednak gdy to zaangażowanie zostanie zsynchronizowane z Salesforce jako zadanie, może być powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce.
Raportowanie działań HubSpot w Salesforce
- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- Kliknij kartę Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Nowy raport.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Działania, aby wyświetlić listę wszystkich raportów opartych na działaniach.
- KliknijDziałania z kontaktami lub Działania z potencjalnymi klientami (dla kontaktów i potencjalnych klientów należy utworzyć osobne raporty).
- W prawym górnym rogu kliknij Rozpocznij raport.
- Aby filtrować według określonego typu aktywności lub daty aktywności, kliknij kartę Filtry w lewym górnym rogu. Następnie kliknij istniejące domyślne filtry, aby je edytować, lub kliknij Dodaj filtr, aby wyszukać inne filtry, które chcesz zastosować.
- W prawym górnym rogu kliknij Run Report (Uruchom raport ), aby uruchomić raport lub kliknij Save (Zapisz), aby zapisać raport.
Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpot
Aby tworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
- Kliknij Salesforce.
- U góry kliknij kartę Działania .
- Kliknij kartę Tasks, Emails, Calls lub Meetings, aby zsynchronizować odpowiednią aktywność HubSpot.
Uwaga: włączenie synchronizacji nie spowoduje automatycznego zaimportowania wszystkich danych zadań z Salesforce do HubSpot. Poszczególne rekordy zostaną zsynchronizowane, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zaimportować wszystkie dane do HubSpot, użyj importu.
- W sekcji Tworzenie i aktualizacja [Activity] przejrzyj, co dzieje się, gdy aktywność jest tworzona lub aktualizowana w Salesforce.
- W sekcji Usuwanie [Activity] wybierz, co dzieje się w HubSpot po usunięciu aktywności Salesforce: Usuń aktywność lub Nie rób nic.
- W sekcji Resolve Sync Conflict Rule kliknij menu rozwijane i wybierz aplikację, która powinna być preferowana do rozwiązywania konfliktów danych.
- W sekcji Property Mappings sprawdź, jak pola Salesforce synchronizują się z właściwościami aktywności HubSpot.
- Najedź kursorem na właściwość, kliknij Akcje i wybierz Edytuj, aby edytować mapowanie.
- Kliknij Dodaj nowe mapowanie, aby dodać nowe mapowanie pola.
- Obecnie nie jest możliwa synchronizacja właścicieli aktywności między HubSpot i Salesforce.
- Wiadomości e-mail utworzone w Salesforce za pomocą narzędzia Einstein Activity Capture nie są synchronizowane z HubSpot, ponieważ nie są tworzone jako zadania (wiadomości e-mail) w Salesforce.