Synchronizacja działań i zadań między HubSpot i Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce. Synchronizacja działań HubSpot, takich jak otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia i przesłania formularzy z zadaniami Salesforce, daje zespołowi pełny obraz podróży klienta, interakcji i działań w jednym, ujednoliconym systemie, poprawiając współpracę i wydajność. Możesz także raportować działania HubSpot w Salesforce.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz konfigurować synchronizację, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• Włączenie synchronizacji nie spowoduje automatycznego zaimportowania wszystkich danych zadań z Salesforce do HubSpot. Poszczególne rekordy zostaną zsynchronizowane, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zaimportować wszystkie dane do HubSpot, użyj importu.
• Po wybraniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce, wszystkie aktywności HubSpot tego typu zostaną zsynchronizowane.
• Obecnie nie jest możliwa synchronizacja właścicieli aktywności między HubSpot i Salesforce.
• Wiadomości e-mail utworzone w Salesforce za pomocą narzędzia Einstein Activity Capture nie są synchronizowane z HubSpot, ponieważ nie są tworzone jako zadania (wiadomości e-mail) w Salesforce.

Rodzaje synchronizacji między HubSpot i Salesforce

W zależności od tego , jak skonfigurowane są działania w Salesforce, czy synchronizacja ma być jednokierunkowa czy dwukierunkowa oraz które działania mają zostać zsynchronizowane, do wyboru są dwa rodzaje synchronizacji :

• Synchronizacja osi czasu
• Synchronizacja aktywności

Synchronizacja osi czasu

Jest to jednokierunkowa synchronizacja z HubSpot do Salesforce, która synchronizuje wydarzenia z osi czasu HubSpot do Salesforce jako zadania.

Zdarzenia HubSpot obsługiwane przez synchronizację osi czasu

Następujące zdarzenia HubSpot są obsługiwane przez synchronizację osi czasu:

• Przesłane formularze
• Wysyłki, otwarcia i kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail
• Wysłane, otwarte i kliknięte wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
• Zaplanowane spotkania
• Wykonane połączenia
• Utworzone notatki
• Wyświetlone treści sprzedażowe
• Utworzone zadania
• Zdarzenia z zainstalowanych integracji

Synchronizacja ram czasowych zdarzeń osi czasu HubSpot z zadaniami Salesforce

Po włączeniu synchronizacji należy pamiętać o następujących ramach czasowych:

• Wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży, zadania, spotkania, notatki i widoki treści sprzedażowych: te działania zostaną zsynchronizowane dopiero po uruchomieniu synchronizacji kontaktu. Wszelkie działania sprzed synchronizacji kontaktu nie zostaną zsynchronizowane z mocą wsteczną.
• Marketingowe zdarzenia e-mail: tylko marketingowe zdarzenia e-mail, które miały miejsce w ciągu 30 dni od synchronizacji kontaktu, zostaną zsynchronizowane z Salesforce.
• Zgłoszenia formularzy: tylko zgłoszenia formularzy, które miały miejsce w ciągu jednego roku od synchronizacji kontaktu, zostaną zsynchronizowane z Salesforce.

Jak skonfigurować synchronizację osi czasu

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
3. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
4. Kliknij kartę Działania.
5. W sekcji Oś czasu, obok odpowiedniego wydarzenia HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zsynchronizowania tego wydarzenia z zadaniem Salesforce.
6. Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce i wybierz typ zadania. Jeśli nie wybierzesz określonego typu zadania (tj. wybrana zostanie opcja -- Brak typu zadania -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.

Synchronizacja aktywności

Jest to dwukierunkowa synchronizacja między HubSpot i Salesforce. Ten typ synchronizacji pozwala na synchronizację dwukierunkową, dając bardziej szczegółową kontrolę nad tym, co się synchronizuje i w jakim kierunku.

Uwaga: jeśli włączysz zarówno synchronizację aktywności, jak i synchronizację osi czasu dla tego samego typu zdarzenia, synchronizacja aktywności zastąpi odpowiednie ustawienie synchronizacji osi czasu, aby zapobiec tworzeniu duplikatów rekordów w Salesforce.

Zdarzenia HubSpot obsługiwane przez synchronizację aktywności

Następujące zdarzenia HubSpot są obsługiwane przez synchronizację aktywności:

• Zadania
• E-maile
• Połączenia
• Spotkania

Jak skonfigurować synchronizację aktywności

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Integracje > Połączone aplikacje.
3. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
4. Kliknij kartę Działania.
5. Kliknij kartę Tasks, Emails, Calls lub Meetings, aby zsynchronizować odpowiednią aktywność HubSpot.
6. Dla typu wydarzenia, które chcesz zsynchronizować, kliknij, aby włączyć przełącznik synchronizacji.

7. W sekcji Tworzenie i aktualizacja [aktywności] sprawdź, co dzieje się, gdy zdarzenie aktywności jest tworzone lub aktualizowane w HubSpot i Salesforce.
8. W sekcji Usuwanie [Activity] wybierz, co dzieje się w HubSpot i Salesforce, gdy zdarzenie aktywności zostanie usunięte.
9. W sekcji Resolve Sync Conflict Rule kliknij menu rozwijane i wybierz aplikację, która powinna być preferowana do rozwiązywania konfliktów danych.

10. W sekcji Asocjacje, jeśli chcesz zsynchronizować skojarzenie kontaktu i skojarzenie konta, kliknij, aby włączyć przełączniki Synchronizuj skojarzenie konta i Synchronizuj skojarzenie kontaktu . Następnie kliknij menu rozwijane Sync direction, aby wybrać, czy synchronizacja ma być dwukierunkowa, czy jednokierunkowa między HubSpot i Salesforce lub odwrotnie.

11. W sekcji Mapowania właściwości sprawdź, w jaki sposób pola Salesforce synchronizują się z właściwościami aktywności HubSpot. Najedź kursorem na właściwość i kliknij Akcje, a następnie wybierz Edytuj, aby edytować mapowanie lub Usuń, aby usunąć mapowanie. Kliknij Dodaj nowe mapowanie, aby dodać nowe mapowanie pola.

Raportowanie działań HubSpot w Salesforce

1. Przejdź do swojego konta Salesforce.
2. Kliknij kartę Raporty.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Nowy raport.
4. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Działania, aby wyświetlić listę wszystkich raportów opartych na działaniach.
5. Kliknij opcję Działania z kontaktami lub Działania z potencjalnymi klientami (dla kontaktów i potencjalnych klientów należy utworzyć osobne raporty).
6. W prawym górnym rogu kliknij Rozpocznij raport.

7. Aby filtrować według określonego typu aktywności lub daty aktywności, kliknij kartę Filtry w lewym górnym rogu. Następnie kliknij istniejące domyślne filtry, aby je edytować, lub kliknij Dodaj filtr, aby wyszukać inne filtry, które chcesz zastosować.
8. W prawym górnym rogu kliknij Uruchom raport, aby uruchomić raport lub kliknij Zapisz, aby zapisać raport.