Sist oppdatert: 3 september 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Markedsføring Hub
Professional, Enterprise
-
Salg Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
Når du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du synkronisere markedsførings- og salgsaktiviteter i HubSpot med Salesforce-oppgaver. Dette vil gi deg en omfattende oversikt over interaksjoner med potensielle kunder og kontakter. I tillegg kan du også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.
Merk: Hvis du er superadministrator, kan du velge HubSpot-kontoen din i betaversjonen Synkronisering av nye Salesforce-objektassosiasjoner for å få toveis synkronisering av assosiasjoner for billetter, oppgaver og egendefinerte objekter.
Synkroniser HubSpot-aktiviteter med Salesforce-oppgaver
Synkronisering av HubSpot-aktiviteter som e-poståpninger, klikk og skjemainnleveringer med Salesforce-oppgaver vil gi teamet ditt en omfattende oversikt over kundereisen, interaksjoner og aktiviteter i ett enhetlig system, noe som forbedrer samarbeid og effektivitet.
Typer HubSpot-aktiviteter som kan synkroniseres med Salesforce-oppgaver
Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres med Salesforce-oppgaver:
- Skjemainnleveringer
- Sendte, åpnede og klikkede markedsførings-e-poster
- Sendte, åpnede og klikkede salgs-e-poster
- Planlagte møter
- Foretatte samtaler
- Opprettede notater
- Visning av salgsinnhold
- Opprettede oppgaver
- Hendelser fra installerte integrasjoner
Tidsrammer for synkronisering av HubSpot-aktiviteter til Salesforce-oppgaver
- Salgs-e-post, oppgaver, møter, notater og visninger av salgsinnhold: Disse aktivitetene synkroniseres kun fra etter at kontakten har blitt utløst for synkronisering. Eventuelle aktiviteter fra før kontaktsynkroniseringen vil ikke bli synkronisert retroaktivt.
- E-posthendelser for markedsføring: Bare e-posthendelser for markedsføring som har skjedd innen 30 dager etter at kontakten ble synkronisert, vil synkroniseres med Salesforce.
- Skjemainnleveringer: Bare skjemainnleveringer som har skjedd innen ett år etter at kontakten ble synkronisert, vil synkroniseres til Salesforce.
Synkroniser aktiviteter fra HubSpot til Salesforce
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Søk etter og velg Salesforce.
- Klikk på fanen Aktiviteter.
- I Tidslinje-delen , ved siden av den respektive HubSpot-hendelsen, klikker du for å slå på bryteren for å synkronisere denne hendelsen til en Salesforce-oppgave.
- Hvis du vil angi Salesforce-oppgavetypen for aktiviteten, klikker du på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype og velger en oppgavetype. Hvis du ikke velger en spesifikk oppgavetype (dvs. -- Ingen oppgavetype -- er valgt), vil aktiviteten synkroniseres til Salesforce som en oppgave uten type.
- Når du velger en HubSpot-aktivitet som skal synkroniseres med Salesforce, vil alle HubSpot-aktiviteter av den typen synkroniseres.
-
Hver gang en kontakt åpner eller klikker på en markedsførings-e-post som er sendt fra HubSpot-kontoen din, deduplikerer HubSpot hver aktivitetstype på objektpostens tidslinje. Hvis du har konfigurert disse e-postaktivitetene til å synkroniseres med Salesforce, opprettes de tilsvarende Salesforce-oppgavene via HubSpots API for e-posthendelser, som ikke deduplikerer aktiviteter.
- Hvis en kontakt åpner eller klikker på en markedsførings-e-post flere ganger, vil det opprettes flere Salesforce-oppgaver.
- Hvis en kontakt videresender en markedsførings-e-post til en annen mottaker, vil alle påfølgende e-poståpninger og klikk tilskrives den opprinnelige kontakten, og flere Salesforce-oppgaver vil bli opprettet.
- Salgsaktiviteter som er knyttet til flere HubSpot-kontakter, vil bare opprettes i den sist opprettede HubSpot-kontakten som synkroniseres med Salesforce.
- Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter ble opprettet på samme dato, vil HubSpot velge kontakten med den høyeste objekt-ID-en. Hvis for eksempel en salgs-e-post ble sendt til to kontakter, er dette engasjementet knyttet til begge mottakernes kontaktoppføringer i HubSpot.
- Men når dette engasjementet synkroniseres til Salesforce som en oppgave, kan det bare knyttes til én Salesforce-kontakt.
Rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce
- Naviger til Salesforce-kontoen din.
- Klikk på fanen Rapporter.
- Klikk på Ny rapport øverst til høyre.
- Klikk på Aktiviteter i menyen til venstre for å se en liste over alle aktivitetsbaserte rapporter.
- Klikk påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med potensielle kunder (det må opprettes separate rapporter for kontakter og potensielle kunder).
- Klikk på Start rapport øverst til høyre.
- Hvis du vil filtrere etter en bestemt aktivitetstype eller aktivitetsdato, klikker du på fanen Filtre øverst til venstre. Klikk deretter på de eksisterende standardfiltrene for å redigere dem, eller klikk på Legg til filter for å søke etter andre filtre du ønsker å bruke.
- Klikk på Kjør rapport øverst til høyre for å kjøre rapporten, eller klikk på Lagre for å lagre rapporten.
Synkroniser Salesforce-oppgaver til HubSpot
Slik oppretter du oppgaver i HubSpot når oppgaver er opprettet i Salesforce:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Aktiviteter øverst.
- Klikk på fanen Oppgaver, E-post, Samtaler eller Møter for å synkronisere den respektive HubSpot-aktiviteten.
Merk: Hvis du slår på synkroniseringen, importeres ikke alle oppgavedata automatisk fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. For å importere alle data til HubSpot må du bruke en import.
- I avsnittet Opprette og oppdatere [Aktivitet] går du gjennom hva som skjer når en aktivitet opprettes eller oppdateres i Salesforce.
- I delen Slette [Aktivitet] velger du hva som skjer i HubSpot når en Salesforce-aktivitet slettes: Slett aktiviteten eller Ikke gjør noe.
- I delen Løs regel for synkroniseringskonflikt klikker du på rullegardinmenyen og velger hvilken app som skal foretrekkes for å løse eventuelle datakonflikter.
- I delen Property Mappings (Egenskapstilordninger ) kan du se hvordan Salesforce-felt synkroniseres med HubSpot-aktivitetsegenskaper.
- Hold musepekeren over en egenskap, klikk på Handlinger og velg Rediger for å redigere tilordningen.
- Klikk på Legg til ny tilordning for å legge til en ny felttilordning.
- Det er for øyeblikket ikke mulig å synkronisere aktivitetseiere mellom HubSpot og Salesforce.
- E-poster som opprettes i Salesforce ved hjelp av Einstein Activity Capture-verktøyet, synkroniseres ikke med HubSpot, ettersom de ikke opprettes som oppgaveaktiviteter (e-post) i Salesforce.