Synkroniser aktiviteter og oppgaver mellom HubSpot og Salesforce

Etter at du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du synkronisere HubSpot-markedsførings- og salgsaktiviteter med Salesforce-oppgaver. Dette vil gi deg en omfattende oversikt over samhandlinger med potensielle kunder og kontakter. I tillegg kan du også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.

Synkroniser HubSpot-aktiviteter med Salesforce-oppgaver

Synkronisering av HubSpot-aktiviteter som åpning av e-post, klikk og innsending av skjemaer med Salesforce-oppgaver vil gi teamet ditt en omfattende oversikt over kundereisen, interaksjonene og aktivitetene i ett enhetlig system, noe som forbedrer samarbeidet og effektiviteten. 

Typer HubSpot-aktiviteter som kan synkroniseres med Salesforce-oppgaver

Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres til Salesforce-oppgaver: 

• Skjemainnsendinger
• E-postmarkedsføring sender, åpner og klikker
• Salgs-e-post sender, åpner og klikker
• Planlagte møter
• Ringte anrop
• Notater opprettet
• Salgsinnhold vist
• Oppgaver opprettet
• Hendelser fra installerte integrasjoner

Synkroniser tidsrammer for HubSpot-aktiviteter med Salesforce-oppgaver

Husk følgende tidsrammer etter at aktivitetssynkroniseringen er slått på:

• Salgs-e-poster, oppgaver, møter, notater og visninger av salgsinnhold: Disse aktivitetene synkroniseres bare etter at kontakten er utløst for synkronisering. Aktiviteter fra før kontaktsynkroniseringen synkroniseres ikke med tilbakevirkende kraft. 
• Markedsføring av e-posthendelser: Bare markedsføring av e-posthendelser som fant sted innen 30 dager etter at kontakten ble synkronisert, synkroniseres med Salesforce.
• Skjemainnsendinger: Bare skjemainnsendinger som skjedde innen ett år etter at kontakten ble synkronisert, synkroniseres med Salesforce. 

Synkroniser aktiviteter fra HubSpot til Salesforce

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Søk etter og velg Salesforce. 
• Klikk på fanen Aktiviteter.
• I delen Tidslinje, ved siden av den respektive HubSpot-aktiviteten, klikker du for å slå på bryteren for å synkronisere denne aktiviteten til en Salesforce-oppgave.
• Hvis du vil angi Salesforce-oppgavetypen for aktiviteten, klikker  du på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype og velger en oppgavetype. Hvis du ikke velger en bestemt oppgavetype (dvs. -- Ingen oppgavetype -- er valgt), synkroniseres aktiviteten med Salesforce som en oppgave uten en type.

 

Vær oppmerksom på:

• Når du velger en HubSpot-aktivitet som skal synkroniseres med Salesforce, synkroniseres alle HubSpot-aktiviteter av den typen.
• Salgsaktiviteter som er knyttet til flere HubSpot-kontakter, opprettes bare i den nyeste HubSpot-kontakten som synkroniseres med Salesforce.
  • Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter ble opprettet på samme dato, velger HubSpot kontakten med den høyeste objekt-ID-en. Hvis for eksempel en salgs-e-post ble sendt til to kontakter, knyttes dette engasjementet til begge mottakernes kontaktposter i HubSpot.
  • Når denne oppgaven synkroniseres med Salesforce som en oppgave, kan den imidlertid bare knyttes til én Salesforce-kontakt. 

Rapport om HubSpot-aktiviteter i Salesforce

• Gå til Salesforce-kontoen din.
• Klikk på fanen Rapporter.
• Klikk på Ny rapport øverst til høyre.
• Klikk på Aktiviteter i menyen til venstre for å se en liste over alle aktivitetsbaserte rapporter.
• Klikk på Aktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med kundeemner (separate rapporter må opprettes for kontakter og kundeemner).
• Klikk på Start rapport øverst til høyre.

• Hvis du vil filtrere etter en bestemt aktivitetstype eller aktivitetsdato, klikker du på fanen Filtre øverst til venstre. Klikk deretter på de eksisterende standardfiltrene for å redigere dem, eller klikk på Legg til filter for å søke etter andre filtre du vil bruke. 
• Klikk på Kjør rapport øverst til høyre for å kjøre rapporten, eller klikk på Lagre for å lagre rapporten. 

Synkroniser Salesforce-oppgaver til HubSpot

Slik oppretter du oppgaver i HubSpot når oppgaver opprettes i Salesforce:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Salesforce.
• Klikk på fanen Aktiviteter øverst.
• Klikk på fanen Oppgaver , E-post, Anrop eller Møter for å synkronisere den respektive HubSpot-aktiviteten.

Merk: Hvis du slår på synkroniseringen, importeres ikke alle oppgavedata automatisk fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Hvis du vil importere alle data til HubSpot, bruker du en import. 

• I delen Opprette og oppdatere [aktivitet] ser du gjennom hva som skjer når en aktivitet opprettes eller oppdateres i Salesforce.
• I delen Slette [aktivitet] velger du hva som skjer i HubSpot når en Salesforce-aktivitet slettes: Slett aktiviteten eller Gjør ingenting. 
• I delen Løs synkroniseringskonfliktregel klikker du på rullegardinmenyen og velger programmet som skal foretrekkes for å løse eventuelle datakonflikter. 
• Gå  gjennom hvordan Salesforce-felt synkroniseres med HubSpot-aktivitetsegenskaper i delen Egenskapstilordninger. 
  • Hold musepekeren over en egenskap, klikk på Handlinger, og velg Rediger for å redigere tilordningen.
  • Klikk på Legg til ny tilordning for å legge til en ny felttilordning.