Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Synkroniser aktiviteter og oppgaver mellom HubSpot og Salesforce.

Sist oppdatert: januar 11, 2024

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Når du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du synkronisere HubSpot-markedsførings- og salgsaktiviteter med Salesforce-oppgaver for å få et fullstendig bilde av interaksjonen med potensielle kunder og kontakter. Du kan også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.

Synkronisere Salesforce-oppgaver med HubSpot

Slik oppretter du oppgaver i HubSpot når oppgavene er opprettet i Salesforce:

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Salesforce.
  • Klikk på fanen Aktiviteter .
  • Klikk på Oppgaver, E-poster, Samtaler eller Møter.
  • Klikk forå slå de respektive bryterne for å synkronisere Salesforce-oppgaver, e-poster, samtaler eller møter med den respektive HubSpot-aktiviteten .

Merk: Hvis du slår på synkroniseringen, importeres ikke alle oppgavedata automatisk fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Bruk en import for å importere alle data til HubSpot.

  • I delen Opprette og oppdatere [aktivitet] kan du se hva som skjer når en aktivitet opprettes eller oppdateres i Salesforce.
  • I delen Slette [Aktivitet] velger du hva som skjer i HubSpot når en Salesforce-aktivitet slettes: Slett aktiviteten eller Ikke gjør noe.
  • I delen Egenskapstilordninger kan du se hvordan Salesforce-felt synkroniseres med HubSpot-aktivitetsegenskaper.
    • Hold musepekeren over en egenskap og klikk på Handlinger > Rediger for å redigere tilordningen.
    • Klikk på Legg til ny tilordning for å legge til en ny felttilordning.

salesforce-sync

Vær oppmerksom på dette:
  • Det er for øyeblikket ikke mulig å knytte aktiviteter til bedrifts- eller avtaleposter via aktivitetssynkronisering.
  • Det er for øyeblikket ikke mulig å synkronisere aktivitetseiere mellom HubSpot og Salesforce.

Synkronisere HubSpot-aktiviteter med Salesforce-oppgaver

Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres med Salesforce som oppgaver:

  • Skjemainnleveringer
  • Sendinger/åpninger/klikk på markedsførings-e-poster
  • Utsendelser/åpninger/klikk/svar på salgs-e-poster
  • Planlagte møter
  • Utførte samtaler
  • Notater opprettet
  • Visning av salgsinnhold
  • Oppgaver opprettet
  • Hendelser fra installerte integrasjoner
Følgende tidsrammer gjelder for synkronisering av aktiviteter:
  • Salgs-e-post, oppgaver, møter, notater og salgsinnholdsvisninger som er knyttet til kontakten, synkroniseres fremover etter at innstillinger for tidslinjesynkronisering er slått på og kontakten er utløst for synkronisering. De synkroniseres ikke med tilbakevirkende kraft.
  • Markedsførings-e-poster som ble sendt innen 30 dager etter at aktivitetssynkronisering ble slått på, synkroniseres med Salesforce etter at kontakten er synkronisert.
  • Skjemainnleveringer som har skjedd innen ett år etter at aktivitetssynkronisering ble slått på, synkroniseres med Salesforce når den relaterte kontakten synkroniseres.
Slik synkroniserer du en aktivitet fra HubSpot til Salesforce:
  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Søk etter og velg Salesforce.
  • Klikk på fanen Aktiviteter.
  • I Tidslinje-delen , ved siden av den aktuelle HubSpot-hendelsen, klikker du for å slå bryteren for å synkronisere hendelsen med en Salesforce-oppgave.
  • Hvis du vil angi Salesforce-oppgavetypen for aktiviteten, klikker du på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype og velger en oppgavetype. Hvis du ikke velger en spesifikk oppgavetype (dvs. -- Ingen oppgavetype -- er valgt), synkroniseres aktiviteten til Salesforce som en oppgave uten type.

hubspot-activity-sync

Når du har valgt en HubSpot-aktivitet som skal synkroniseres med Salesforce, synkroniseres alle HubSpot-aktiviteter av den typen.

Merk: Salgsaktivitetersom er knyttet til flere HubSpot-kontakter, opprettes bare i den sist opprettede HubSpot-kontakten som synkroniseres med Salesforce. Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter ble opprettet på samme dato, velger HubSpot kontakten med høyest objekt-ID. Hvis for eksempel en salgs-e-post ble sendt til to mottakere, er engasjementet knyttet til begge mottakernes kontaktoppføringer i HubSpot, men når engasjementet synkroniseres med Salesforce som en oppgave, kan det bare knyttes til én Salesforce-kontakt.

Rapportere HubSpot-aktiviteter i Salesforce

Når du har synkronisert HubSpot-aktiviteter til Salesforce-oppgaver, kan du rapportere om dem i Salesforce ved å opprette en tilpasset aktivitetsrapport.

  • Gå til Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på fanen Rapporter.
  • Klikk på Ny rapport....
  • Klikk på +-ikonet for å utvide mappen Aktiviteter.
  • Klikk påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med kundeemner (separate rapporter må opprettes for kontakter og kundeemner).
  • Klikk på Opprett nederst til høyre.

  • Ved siden av Vis velger du hvilke aktiviteter, aktivitetsstatuser og aktivitetstyper som skal vises.
  • Hvis du vil filtrere etter en bestemt aktivitetstype eller et bestemt aktivitetsnavn (f.eks. en bestemt markedsførings-e-post), klikker du på Legg til ved siden av Filtre.
    • Klikk på den første rullegardinmenyen, og velg Emne.
    • Klikk på den andre rulle gardinmenyen, og velg inneholder eller starter med.
    • Klikk på den tredje rullegardinmenyen og skriv inn aktivitetsdetaljene. For eksempel vil aktiviteter for åpne e-poster for markedsføring og salg ha et emne som begynner med ordet Åpnet, og innsendinger av et skjema med navnet Kontakt oss vil ha emnet Innsendt : Kontakt oss.
  • Klikk på Kjør rapport for å kjøre rapporten. Klikk på Lagre for å lagre rapporten.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.