HubSpot과 Salesforce 간에 활동 및 작업 동기화

HubSpot-Salesforce 통합을 설치한 후에는 HubSpot 마케팅 및 영업 활동을 Salesforce 작업과 동기화할 수 있습니다. 이렇게 하면 리드 및 연락처와의 상호 작용에 대한 포괄적인 개요를 볼 수 있습니다. 또한 Salesforce에서 HubSpot 활동에 대해 보고할 수도 있습니다.

HubSpot 활동과 Salesforce 작업 동기화

이메일 열기, 클릭, 양식 제출과 같은 HubSpot 활동을 Salesforce 작업과 동기화하면 하나의 통합된 시스템에서 고객 여정, 상호 작용 및 활동을 종합적으로 파악하여 협업과 효율성을 개선할 수 있습니다.

Salesforce 작업과 동기화할 수 있는 HubSpot 활동 유형

HubSpot의 다음 활동을 Salesforce 작업에 동기화할 수 있습니다:

• 양식 제출
• 마케팅 이메일 전송, 열람 및 클릭 수
• 영업 이메일 전송, 열람 및 클릭 수
• 예약된 미팅
• 통화 걸기
• 메모 작성
• 본 영업 콘텐츠
• 만들어진 작업
• 설치된 연동 서비스의 이벤트

HubSpot 활동의 기간을 Salesforce 작업과 동기화

활동 동기화가 켜진 후 다음 기간에 유의하세요:

• 영업 이메일, 작업, 회의, 메모 및 영업 콘텐츠 보기: 이러한 활동은 연락처가 동기화되도록 트리거된 이후부터만 동기화됩니다. 연락처 동기화 이전의 모든 활동은 소급하여 동기화되지 않습니다.
• 마케팅 이메일 이벤트: 연락처가 동기화된 후 30일 이내에 발생한 마케팅 이메일 이벤트만 Salesforce에 동기화됩니다.
• 양식 제출: 연락처가 동기화된 후 1년 이내에 발생한 양식 제출만 Salesforce에 동기화됩니다.

HubSpot에서 Salesforce로 활동 동기화하기

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Salesforce를 검색하고 선택합니다.
• 활동 탭을 클릭합니다.
• 타임라인 섹션에서 해당 HubSpot 이벤트 옆의 스위치를 클릭하여 해당 이벤트를 Salesforce 작업에 동기화하도록 토글합니다.
• 활동에 대한 Salesforce 작업 유형을 지정하려면 Salesforce 작업 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 유형을 선택합니다. 특정 작업 유형을 선택하지 않으면(즉, -- 작업 유형 없음 --이 선택된 경우) 활동이 유형이 없는 작업으로 Salesforce에 동기화됩니다.

참고하세요:

• Salesforce에 동기화할 HubSpot 활동을 선택하면 해당 유형의 모든 HubSpot 활동이 동기화됩니다.
• 여러 HubSpot 연락처와 연결된 영업 활동은 Salesforce와 성공적으로 동기화되는 가장 최근에 만든 HubSpot 연락처에서만 만들어집니다.
  • 같은 날짜에 두 개(또는 그 이상)의 HubSpot 연락처가 생성된 경우, HubSpot은 개체 ID가 가장 높은 연락처를 선택합니다. 예를 들어 영업 이메일이 두 연락처로 전송된 경우 해당 참여는 HubSpot에서 두 수신자의 연락처 레코드에 연결됩니다.
  • 그러나 해당 참여가 작업으로 Salesforce에 동기화되면 하나의 Salesforce 연락처에만 연결될 수 있습니다.

Salesforce에서 HubSpot 활동에 대한 보고서

• Salesforce 계정으로 이동합니다.
• 보고서 탭을 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 새 보고서를 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 활동을 클릭하여 모든 활동 기반 보고서의 목록을 확인합니다.
• 연락처가 포함된 활동 또는 리드가 포함된 활동을 클릭합니다(연락처와 리드에 대해 별도의 보고서를 만들어야 함).
• 오른쪽 상단에서 보고서 시작을 클릭합니다.

• 특정 활동 유형 또는 활동 날짜별로 필터링하려면 왼쪽 상단의 필터 탭을 클릭합니다. 그런 다음 기존 기본 필터를 클릭하여 수정하거나 필터 추가를 클릭하여 적용하려는 다른 필터를 검색합니다.
• 오른쪽 상단에서 보고서 실행을 클릭하여 보고서를 실행하거나 저장을 클릭하여 보고서를 저장합니다.

Salesforce 작업을 HubSpot에 동기화

Salesforce에서 작업을 만들 때 HubSpot에서 작업을 만들려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Salesforce를 클릭합니다.
• 상단에서 활동 탭을 클릭합니다.
• 작업, 이메일, 통화 또는 회의 탭을 클릭하여 해당 HubSpot 활동을 동기화합니다.

참고: 동기화를 켜도 Salesforce의 모든 작업 데이터를 HubSpot으로 자동으로 가져오지는 않습니다. 개별 레코드는 Salesforce에서 생성되거나 업데이트될 때 동기화됩니다. 모든 데이터를 HubSpot으로 가져오려면 가져오기를 사용하세요.

• 활동 만들기 및 업데이트] 섹션에서 Salesforce에서 활동이 만들어지거나 업데이트될 때 어떤 일이 발생하는지 검토합니다.
• 활동 삭제] 섹션에서 Salesforce 활동이 삭제되면 HubSpot에서 어떤 일이 발생하는지 선택합니다: 활동 삭제 또는 아무것도 하지 않음을 선택합니다.
• 동기화 충돌 규칙 해결 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 충돌을 해결하기 위해 우선적으로 사용할 앱을 선택합니다.
• 속성 매핑 섹션에서 Salesforce 필드가 HubSpot 활동 속성에 동기화되는 방법을 검토합니다.
  • 속성 위로 마우스를 가져가서 작업을 클릭하고 편집을 선택하여 매핑을 편집합니다.
  • 새 매핑 추가를 클릭하여 새 필드 매핑을 추가합니다.