HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーとタスクを同期する
更新日時 2023年 9月 19日
HubSpot-Salesforce integrationをインストールすると、HubSpotのマーケティングやセールスのアクティビティーをSalesforceのタスクと同期し、リードやコンタクトとのやり取りを完全に把握することができます。SalesforceでHubSpotアクティビティーをレポートすることもできます。
SalesforceのタスクをHubSpotに同期する
Salesforceでタスクが作成されたときにHubSpotでタスクを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
- [Salesforce]をクリックします。
- [アクティビティー]タブをクリックします。
- タスク , Eメール , コールまたはミーティングセクションをクリックします。
- Salesforceのタスク、Eメール、コール、ミーティングをそれぞれのHubSpotアクティビティーに同期するには、 の各スイッチ をクリックして切り替えます。

ご注意:同期をオンにしても、SalesforceからHubSpotにすべてのタスクデータが自動的にインポートされるわけではありません。個々のレコードは、Salesforceで作成または更新されたときに同期されます。すべてのデータを HubSpot にインポートするには、インポートを使用します。
HubSpotのアクティビティーをSalesforceのタスクに同期させる
HubSpotの以下のアクティビティーは、タスクとしてSalesforceに同期できます:
- フォーム送信
- マーケティングEメールの送信/開封/クリック数
- 営業Eメールの送信/開封/クリック/返信
- ミーティング予定
- 通話回数
- ノート作成
- 閲覧されたセールス・コンテンツ
- 作成されたタスク
- インストールされた統合からのイベント
- タイムライン同期設定がオンになり、コンタクトの同期がトリガーされた後、コンタクトに関連付けされたEメール、タスク、ミーティング、メモ、セールスコンテンツビューは今後も同期されます。過去にさかのぼって同期することはない。
- アクティビティー同期をオンにしてから30日以内に発生したマーケティングEメールは、コンタクトが同期された後にSalesforceに同期されます。
- アクティビティー同期がオンになってから 1 年以内に送信されたフォーム送信は、関連するコンタクトが同期されたときに Salesforce に同期されます。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
- アクティビティータブをクリックします。
- Timelineセクションの各 HubSpot イベントの横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替えると、そのイベントが Salesforce タスクに同期されます。
- アクティビティーの Salesforce タスクタイプを指定するには、Salesforce タスクタイプドロップダウンメニューをクリックし、タスクタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しない場合(つまり、-- タスクタイプなし --が選択されている場合)、アクティビティーはタイプなしのタスクとしてSalesforceに同期されます。
Salesforceに同期するHubSpotアクティビティーを選択すると、そのタイプのHubSpotアクティビティーはすべて同期されます。
注:複数のHubSpotコンタクトに関連付けされたセールスアクティビティーは、Salesforceとの同期が正常に行われている、最も新しく作成されたHubSpotコンタクトにのみ作成されます。2つ(またはそれ以上)のHubSpotコンタクトが同じ日付に作成された場合、HubSpotはオブジェクトIDが最も高いコンタクトを選択します。例えば、営業Eメールを2人の受信者に送信した場合、そのエンゲージメントはHubSpotでは両方の受信者のコンタクトレコードに関連付けされますが、そのエンゲージメントがタスクとしてSalesforceに同期されると、1人のSalesforceコンタクトにしか関連付けられません。
対応するSalesforceタスクの[割り当て先]フィールドの値
HubSpotは以下の手順に従って、対応するSalesforceタスクの[割り当て先]フィールドに同期する値を決定します。
- HubSpotは、アクティビティーオーナーを、対応するSalesforceタスクの割り当て先フィールドに同期します。は、アクティビティーオーナーがSalesforceのユーザーにマッピングされている場合のみです。これはオーナーとのアクティビティー(HubSpotのタスク、メモ、通話など)にのみ適用されます。
- アクティビティーオーナーがSalesforceのユーザーにマッピングされていない場合、またはアクティビティーにオーナーがいない場合(マーケティングEメールの送信など)、HubSpotはオブジェクトオーナーを、対応するSalesforceタスクのAssigned toフィールドに同期します。オブジェクトオーナーがSalesforceのユーザーにマッピングされている場合のみ、。
- アクティビティーオーナーとオブジェクトオーナーの両方がSalesforceのユーザーにマッピングされていない場合、連携ユーザーはSalesforceタスクのAssigned toフィールドに追加されます。
詳細はこちらHubSpotがオーナー情報を同期する方法。HubSpotへのSalesforceタスクの同期を有効にしている場合、[割り当て先]フィールドの値がHubSpotに同期されます。
SalesforceでのHubSpotアクティビティーのレポート
HubSpotのアクティビティーをSalesforceのタスクに同期した後、カスタムアクティビティーレポートを作成することで、Salesforceでレポートを作成できます。
- Salesforceアカウントに移動します。
- [レポート]タブをクリックします。
- [新規レポート...]をクリックします。
- +アイコンをクリックして、Activitiesフォルダーを展開します。
- Activities with ContactsまたはActivities with Leadsをクリックしてください(コンタクトとリードに別々のレポートを作成する必要があります)。
- 右下のCreateをクリックする。
- [表示]の隣で、表示するアクティビティー、アクティビティースーテータス、アクティビティータイプを選択します。
- (特定のマーケティングEメールなど)特定のアクティビティータイプまたはアクティビティー名でフィルターするには、[フィルター]の横にある[追加]をクリックします。
- 最初のドロップダウンメニューをクリックし、[件名]を選択します。
- 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、[含む]または[次の文字で始まる]をクリックします。
- 3つ目のドロップダウンメニューをクリックし、アクティビティーの詳細を入力します。たとえば、マーケティングおよびセールスEメールの開封アクティビティーは、件名が「開封済み」で始まり、「お問い合わせ」という名前のフォームの送信は件名が「送信済み:お問い合わせ」になります。
- レポートを実行するには、[レポートを実行]をクリックします。レポートを保存するには、[保存]をクリックします。