HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーとタスクを同期する

HubSpot-Salesforce連携をインストールすると、HubSpotのマーケティングとセールスのアクティビティーをSalesforceのタスクと同期し、リードやコンタクトとのやりとりを完全に把握することができます。SalesforceでHubSpotアクティビティーをレポートすることもできます。

SalesforceのタスクをHubSpotに同期する

Salesforceでタスクが作成されたときにHubSpotでタスクを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。
• ［アクティビティー］タブをクリックします。
• タスク , Eメール , コールまたはミーティングセクションをクリックします。
• Salesforceのタスク、Eメール、コール、ミーティングをそれぞれのHubSpotアクティビティーに同期するには、 の各スイッチ をクリックして切り替えます。

注：同期を有効化しても、SalesforceからHubSpotに全てのタスクデータが自動的にインポートされるわけではありません。個々のレコードは、Salesforceで作成または更新されたときに同期されます。すべてのデータを HubSpot にインポートするには、インポートを使用します。

• [アクティビティー] の作成および更新のセクションでは、Salesforce でアクティビティーが作成または更新されたときの動作を確認します。
• Deleting [Activity]セクションで、Salesforceのアクティビティーが削除されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します: Delete the ActivityまたはDo nothing。 
• プロパティのマッピングセクションでは、SalesforceのフィールドとHubSpotプロパティの同期方法を確認します。 
  • プロパティーにカーソルを合わせ、Actions > Editをクリックしてマッピングを編集します。
  • 新規マッピングを追加をクリックして、新規フィールドマッピングを追加する。

HubSpotのアクティビティーをSalesforceのタスクに同期させる

HubSpotの以下のアクティビティーは、タスクとしてSalesforceに同期できます：

• フォーム送信
• マーケティングEメールの送信/開封/クリック数
• 営業Eメールの送信/開封/クリック/返信
• ミーティング予定
• 通話回数
• ノート作成
• 閲覧されたセールス・コンテンツ
• 作成されたタスク
• インストールされた連携からのイベント

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• Salesforceを検索して選択する。 
• アクティビティータブをクリックします。
• Timelineセクションの各 HubSpot イベントの横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替えると、そのイベントが Salesforce タスクに同期されます。
• アクティビティーの Salesforce タスクタイプを指定するには、Salesforce タスクタイプドロップダウンメニューをクリックし、タスクタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しない場合（つまり、-- タスクタイプなし --が選択されている場合）、アクティビティーはタイプなしのタスクとしてSalesforceに同期されます。

Salesforceに同期するHubSpotアクティビティーを選択すると、そのタイプのHubSpotアクティビティーはすべて同期されます。 

注：複数のHubSpotコンタクトに関連付けされたセールスアクティビティーは、Salesforceとの同期が正常に行われている、最も新しく作成されたHubSpotコンタクトにのみ作成されます。2つ（またはそれ以上）のHubSpotコンタクトが同じ日付に作成された場合、HubSpotはオブジェクトIDが最も高いコンタクトを選択します。例えば、営業Eメールを2人の受信者に送信した場合、そのエンゲージメントはHubSpotでは両方の受信者のコンタクトレコードに関連付けされますが、そのエンゲージメントがタスクとしてSalesforceに同期されると、1人のSalesforceコンタクトにしか関連付けられません。 

SalesforceでのHubSpotアクティビティーのレポート

HubSpotのアクティビティーをSalesforceのタスクに同期した後、カスタムアクティビティーレポートを作成することで、Salesforceでレポートを作成できます。

• Salesforceアカウントに移動します。
• ［レポート］タブをクリックします。
• ［新規レポート...］をクリックします。
• +アイコンをクリックして、Activitiesフォルダーを展開します。
• Activities with ContactsまたはActivities with Leadsをクリックしてください（コンタクトとリードに別々のレポートを作成する必要があります）。
• 右下の「作成」をクリックする。

• ［表示］の隣で、表示するアクティビティー、アクティビティースーテータス、アクティビティータイプを選択します。
• （特定のマーケティングEメールなど）特定のアクティビティータイプまたはアクティビティー名でフィルターするには、［フィルター］の横にある［追加］をクリックします。 

• 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［件名］を選択します。
• 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、［含む］または［次の文字で始まる］をクリックします。
• 3つ目のドロップダウンメニューをクリックし、アクティビティーの詳細を入力します。たとえば、マーケティングおよびセールスEメールの開封アクティビティーは、件名が「開封済み」で始まり、「お問い合わせ」という名前のフォームの送信は件名が「送信済み：お問い合わせ」になります。

• レポートを実行するには、［レポートを実行］をクリックします。レポートを保存するには、［保存］をクリックします。