更新日時 2023年 3月 15日
HubSpotとSalesforceの統合をインストールすると、HubSpotのマーケティングや営業のアクティビティーをSalesforceのタスクと同期し、リードやコンタクトとのやり取りやチームの生産性をより詳細に把握することができます。SalesforceでHubSpotアクティビティーをレポートすることもできます。
SalesforceのタスクをHubSpotに同期する
Salesforceでタスクが作成されたときにHubSpotでタスクを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックします。
- ［アクティビティー］タブをクリックします。
- ［Salesforceタスク同期］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
アクティビティ」タブで以下のエラーが発生した場合は、その解決方法をご確認ください。
Salesforceからタスク情報を取得する際の問題。Salesforce からタスクタイプデータを取得できません。これは、SalesforceのユーザーにTypeフィールドを読み取る権限がないことが原因である可能性があります。
Salesforceのタスク同期をオンにした後、、同期が発生するとSalesforceで作成した新しいタスクがHubSpotの対応するオブジェクトレコードに表示されます。Salesforceのタスクの以下のフィールドがHubSpotに同期されます。
- Assigned To（割り当て先）
- Related To（関連先）
- Due Date（期日）
- Comments（コメント）
両方のシステムでHubSpotとSalesforceのタスクで双方向同期を設定するには、HubSpotタスクのタイムライン同期を有効化します。
注意： Salesforceのタスク同期を有効にすると、今後、新しいSalesforceタスクがHubSpotに同期されます。既存のSalesforceのタスクをHubSpotにインポートする方法について説明します。
HubSpotのアクティビティーをSalesforceのタスクに同期させる
HubSpot のマーケティングやのセールスアクティビティをタスクとしてSalesforceに同期させることができます。たとえば、コンタクトのマーケティングEメールをタスクとしてSalesforceに同期できます。を使用している場合はHubSpotの統合機能また、関連付けされたコンタクトアクティビティをタスクとしてSalesforceに同期することも可能です。
HubSpotの以下のアクティビティーは、タスクとしてSalesforceに同期することができます。
- フォーム送信
- マーケティングEメールの送信/開封/クリック数
- 営業Eメールの送信／開封／クリック／返信の有無
- ミーティング開催予定
- 通話内容
- 作成したノート
- セールスコンテンツ閲覧数
- 作成したタスク
- 統合イベント設置
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］連携セクションで［続き］ドロップダウンメニューをクリックし、［詳細を表示］を選択します。
- ［アクティビティー］タブをクリックします。
- HubSpotマーケティングまたは営業活動の横にあるチェックボックスを選択して、タスクとしてSalesforceに同期します。
- アクティビティーのSalesforceタスクタイプを指定するには、［Salesforceタスクタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しなければ（つまり、［-- タスクタイプなし --］が選択されている場合）、アクティビティーはタイプのないタスクとしてSalesforceに同期されます。
Salesforceに同期するHubSpotアクティビティーを選択すると、そのタイプのHubSpotアクティビティーはすべて同期されます。
両方のシステムでHubSpotとSalesforceのタスクで双方向同期を設定するには、Salesforceタスク同期を有効化します。
注意：複数のHubSpotコンタクトに関連付けされたセールスアクティビティは、Salesforceとの同期が正常に行われている、最も新しく作成されたHubSpotコンタクトにのみ作成されます。2つ（またはそれ以上）のHubSpotコンタクトが同じ日付に作成された場合、HubSpotはオブジェクトIDが最も高いコンタクトを選択します。例えば、2人の受信者に営業Eメールを送信した場合、そのエンゲージメントはHubSpotでは2人の受信者のコンタクトレコードに関連付けされますが、そのエンゲージメントがタスクとしてSalesforceに同期されると、1人のSalesforceコンタクトにのみ関連付けることができます。
対応するSalesforceタスクの［割り当て先］フィールドの値
HubSpotは以下の手順に従って、対応するSalesforceタスクの［割り当て先］フィールドに同期する値を決定します。
- HubSpotがアクティビティー担当者を対応するSalesforceタスクの［割当先］フィールドに同期するのは、アクティビティー担当者がSalesforceのユーザーにマッピングされている場合のみです。これは、担当者が設定されるアクティビティー（HubSpotタスク、メモ、コールなど）にのみ適用されます。
- アクティビティー担当者がSalesforceのユーザーにマッピングされていない場合や、アクティビティーに担当者が設定されない場合（マーケティングEメール送信など）、HubSpotはオブジェクト所有者がSalesforceのユーザーにマッピングされている場合に限り、オブジェクト所有者を対応するSalesforceタスクの［割り当て先］フィールドに同期します。
- アクティビティー担当者とオブジェクト所有者のいずれもSalesforceのユーザーにマッピングされていない場合、連携のユーザーがSalesforceタスクの［割り当て先］フィールドに追加されます。
HubSpotが担当者情報を同期する仕組みについて詳細をご確認ください。HubSpotへのSalesforceタスクの同期を有効にしている場合、［割り当て先］フィールドの値がHubSpotに同期されます。
SalesforceでのHubSpotアクティビティーのレポート
HubSpotアクティビティーをSalesforceタスクに同期した後、カスタムアクティビティーレポートを作成することで、Salesforceでレポートできるようになります。
- Salesforceアカウントに移動します。
- ［レポート］タブをクリックします。
- ［新規レポート...］をクリックします。
- ［+］アイコンをクリックして、［アクティビティー］フォルダーを展開します。
- ［コンタクトによるアクティビティー］または［リードによるアクティビティー］をクリックします（コンタクトとリードに対して個別のレポートを作成する必要があります）。
- 右下の［作成］をクリックします。
- ［表示］の隣で、表示するアクティビティー、アクティビティースーテータス、アクティビティータイプを選択します。
- （特定のマーケティングEメールなど）特定のアクティビティータイプまたはアクティビティー名でフィルターするには、［フィルター］の横にある［追加］をクリックします。
- 最初のドロップダウンメニューをクリックし、［件名］を選択します。
- 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、［含む］または［次の文字で始まる］をクリックします。
- 3つ目のドロップダウンメニューをクリックし、アクティビティーの詳細を入力します。たとえば、マーケティングおよびセールスEメールの開封アクティビティーは、件名が「開封済み」で始まり、「お問い合わせ」という名前のフォームの送信は件名が「送信済み：お問い合わせ」になります。
- レポートを実行するには、［レポートを実行］をクリックします。レポートを保存するには、［保存］をクリックします。
