更新日時 2025年6月9日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
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Sales Hub
Professional
,
Enterprise
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Service Hub
Professional
,
Enterprise
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Operations Hub
Professional
,
Enterprise
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Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
HubSpotのSalesforce連携をインストールしたら、Salesforceタスクを使用してHubSpotマーケティングとセールスのアクティビティーを同期することができます。これにより、リードやコンタクトとのインタラクションの包括的な概要が提供されます。さらに、SalesforceでHubSpotアクティビティーをレポートすることもできます。
注：スーパー管理者は、自分のHubSpotアカウントに［新しいSalesforceオブジェクトの関連付けを同期しています］ベータ機能をオプトインして、チケット、タスク、カスタムオブジェクトの関連付けの双方向同期を行うことができます。
HubSpotアクティビティーをSalesforceタスクに同期
Eメール開封、クリック、フォーム送信などのHubSpotアクティビティーをSalesforceのタスクと同期すると、チームはカスタマージャーニー、やり取り、アクティビティーを1つの統合システムで包括的に把握できるようになり、コラボレーションと効率が向上します。
Salesforceのタスクに同期できるHubSpotアクティビティーの種別
HubSpotの次のアクティビティーをSalesforceのタスクに同期できます。
- フォーム送信
- マーケティングEメールの送信数、開封数、クリック数
- セールスEメールの送信数、開封数、クリック数
- ミーティングのスケジュール設定
- 実施済みコール
- 作成されたメモ
- 表示されたセールスコンテンツ
- タスクの作成
- インストールされた連携からのイベント
HubSpotアクティビティーの時間帯をSalesforceのタスクに同期
- セールスEメール、タスク、ミーティング、メモ、セールスコンテンツのビュー：これらのアクティビティーは、コンタクトが同期をトリガーされた後にのみ同期されます。コンタクトの同期より前のアクティビティーは、過去にさかのぼって同期されません。
- マーケティングEメールイベント：コンタクトが同期されてから30日以内に発生したマーケティングEメールイベントのみがSalesforceに同期されます。
- フォーム送信：コンタクトが同期されてから1年以内に発生したフォーム送信のみがSalesforceに同期されます。
HubSpotからSalesforceにアクティビティーを同期
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
- Salesforceを検索して選択します。
- ［アクティビティー］タブをクリックします。
- ［Timeline］セクションの各HubSpotイベントの横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替えると、そのイベントがSalesforceタスクに同期されます。
- アクティビティーのSalesforceタスクタイプを指定するには、［Salesforceタスクのタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクのタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しなかった場合(つまり、［タスクタイプなし］が選択されている場合)、アクティビティーはタイプのないタスクとしてSalesforceに同期されます。
- Salesforceに同期するHubSpotアクティビティーを選択すると、そのタイプの全てのHubSpotアクティビティーが同期されます。
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コンタクトがHubSpotアカウントから送信されたマーケティングEメールを開封またはクリックするたびに、HubSpotではオブジェクト レコード タイムラインの各タイプのアクティビティーの重複削除が行われます。これらのEメールアクティビティーがSalesforceに同期されるように設定している場合は、対応するSalesforceのタスクがHubSpotのEメールイベントAPIを通じて作成されます。このAPIではアクティビティーの重複削除は行われません。
- コンタクトがマーケティングEメールを複数回開封またはクリックした場合には、複数のSalesforceのタスクが作成されます。
- コンタクトがマーケティングEメールを他の受信者に転送した場合には、転送後に行われたEメールの開封およびクリックは元のコンタクトに関連付けられ、Salesforceのタスクがさらに作成されます。
- 複数のHubSpotコンタクトに関連付けられているセールスアクティビティーは、Salesforceと正常に同期されている直近に作成されたHubSpotコンタクトのみで作成されます。
- 2つ（またはそれ以上）のHubSpotコンタクトが同じ日付に作成された場合、HubSpotはオブジェクトIDの値が最も大きいコンタクトを選択します。例えば、セールスEメールが2人のコンタクトに送信された場合、そのエンゲージメントはHubSpotの両方の受信者のコンタクトレコードに関連付けられます。
- ただし、そのエンゲージメントがタスクとしてSalesforceに同期される場合、関連付けることができるのは1つのSalesforceコンタクトのみです。
SalesforceでのHubSpotアクティビティーのレポート
- Salesforceアカウントに移動します。
- ［レポート］タブをクリックします。
- 右上の［新規レポート］をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［アクティビティー］をクリックして、全てのアクティビティーベースのレポートのリストを表示します。
- ［コンタクトのあるアクティビティー］または［リードのあるアクティビティー］をクリックします（コンタクトとリードで個別のレポートを作成する必要があります）。
- 右上の［レポートを開始］をクリックします。
- 特定のアクティビティータイプまたはアクティビティーの日付で絞り込むには、左上の［フィルター］タブをクリックします。次に、［既存の既定のフィルター］をクリックして編集するか、［フィルターを追加］をクリックして適用する他のフィルターを検索します。
- 右上の［レポートの実行］をクリックしてレポートを実行するか、［保存］をクリックしてレポートを保存します。
SalesforceのタスクをHubSpotに同期する
Salesforceでタスクが作成されたときにHubSpotでタスクを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
- ［Salesforce］をクリックします。
- 上部の［アクティビティー］タブをクリックします。
- ［タスク］、［Eメール］、［コール］、または［ミーティング］タブをクリックして、それぞれのHubSpotアクティビティーを同期します。
注：同期を有効にしても、全てのタスクデータがSalesforceからHubSpotに自動的にインポートされるわけではありません。個々のレコードは、Salesforceで作成または更新されたときに同期されます。全てのデータをHubSpotにインポートするには、インポートを使用します。
- ［アクティビティー］の作成および更新のセクションでは、Salesforceでアクティビティーが作成または更新されたときの動作を確認します。
- ［アクティビティー］の削除セクションでは、Salesforceのアクティビティーが削除されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します：［アクティビティーを削除する］または［何もしない］。
- ［同期の競合ルールを解決］セクションでドロップダウンメニューをクリックし、データの競合を解決するために優先するアプリを選択します。
- ［フィールドマッピング］セクションでは、SalesforceのフィールドとHubSpotアクティビティーのプロパティーの同期方法を確認します。
- プロパティーの上にマウスポインターを置いて［アクション］をクリックし、［編集］を選択してマッピングを編集します。
- 新しいフィールドマッピングを追加するには、［新しいマッピングを追加］をクリックします。
- 現在、HubSpotとSalesforceの間でアクティビティー担当者を同期することはできません。
- Einsteinアクティビティー キャプチャー ツールを使用してSalesforceで作成されたEメールは、Salesforceでタスク（Eメール）アクティビティーとして作成されないため、HubSpotに同期されません。
