HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーとタスクを同期する

HubSpot と Salesforce の連携をインストールした後、HubSpot のマーケティングアクティビティーとセールスアクティビティーを Salesforce タスクと同期できます。Eメールの開封、クリック、フォーム送信などのHubSpotアクティビティーをSalesforceのタスクと同期することで、チームはカスタマージャーニー、インタラクション、アクティビティーを単一の統合型システムで完全に把握でき、コラボレーションと効率が向上します。Salesforce内でHubSpotのアクティビティーに関するレポートを作成することもできます。

始める前に

同期を開始する前に、次の点に注意してください。

• 同期を有効にしても、全てのタスクデータがSalesforceからHubSpotに自動的にインポートされるわけではありません。個々のレコードは、Salesforceで作成または更新されたときに同期されます。全てのデータをHubSpotにインポートするには、 インポートを使用します。
• Salesforceに同期するHubSpotアクティビティーを選択すると、そのタイプの全てのHubSpotアクティビティーが同期されます。
• 現在のところHubSpotとSalesforceの間でアクティビティー担当者を同期することはできません。
• SalesforceでEinsteinアクティビティーキャプチャーツールを使用して作成されたEメールは、SalesforceでToDo(Eメール)アクティビティーとして作成されないため、HubSpotには同期されません。

HubSpotとSalesforce間の同期の種類

Salesforceアクティビティーがどのように設定されているかによって、同期を一方向または双方向にするか、またどのアクティビティーを同期するかに応じて、次の2種類の同期タイプから選択できます。

• タイムライン同期
• アクティビティ同期 

タイムライン同期

これはHubSpotからSalesforceへの 一方向 同期で、HubSpotのタイムラインイベントをタスクとしてSalesforceに同期します。

タイムライン同期によってサポートされるHubSpotイベント

タイムライン同期では次のHubSpotイベントがサポートされます。

• フォーム送信
• マーケティングEメールの送信、開封、クリック
• 営業Eメールの送信、開封、クリック
• スケジュールされたミーティング
• 実施済みコール
• メモが作成されました
• 営業コンテンツの閲覧
• 作成されたタスク
• インストールされた連携からのイベント

HubSpotタイムラインイベントの期間をSalesforce ToDoに同期する

同期を有効にした後は、以下の時間帯に注意してください。

• セールスEメール、タスク、ミーティング、メモ、セールスコンテンツのビュー数:これらのアクティビティーは、コンタクトが同期がトリガーされた後にのみ同期されます。コンタクトの同期より前のアクティビティーは、遡って同期 されません 。
• マーケティングEメールイベント:コンタクトが同期されてから30日以内に発生したマーケティングEメールイベントのみがSalesforceに同期されます。
• フォーム送信:コンタクトが同期されてから1年以内に行われたフォーム送信のみがSalesforceに同期されます。

タイムライン同期の設定方法

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[連携>接続されたアプリ]に移動します。  
3. [Salesforce]を検索して選択します。
4. [アクティビティ ー]タブをクリックします。
5. [ タイムライン]セクションで、該当するHubSpotイベントの横にあるスイッチをクリックして オン に切り替えると、そのイベントをSalesforceタスクに同期できます。
6. アクティビティーのSalesforce ToDoのタイプを指定するには、[ Salesforce ToDoのタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 タスクのタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しなければ（つまり、［-- タスクタイプなし --］が選択されている場合）、アクティビティーはタイプのないタスクとしてSalesforceに同期されます。

アクティビティ同期

これはHubSpotとSalesforce間の 双方向 同期です。双方向同期タイプでは双方向同期が可能で、同期する内容と方向を細かく制御できます。

注: 同じイベントタイプについてアクティビティー同期とタイムライン同期の両方を有効にした場合、Salesforceで重複レコードが作成されるのを防ぐために、アクティビティー同期が対応するタイムライン同期設定よりも優先されます。

アクティビティー同期の対象となるHubSpotイベント

アクティビティー同期では次のHubSpotイベントがサポートされます。

• 用事
• Eメール
• 呼び出し
• ミーティング

アクティビティー同期の設定方法

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[連携>接続されたアプリ]に移動します。  
3. [Salesforce]を検索して選択します。
4. [アクティビティ ー]タブをクリックします。
5. [ タスク]、[ Eメール]、[ コール]、または[ ミーティング ]タブをクリックして、それぞれのHubSpotアクティビティーを同期します。
6. 同期するイベントタイプの同期スイッチをクリックして オンに切り替えます。

7. 「 [アクティビティー]の作成と更新 」セクションで、HubSpotとSalesforceでアクティビティーイベントが作成または更新されたときの動作を確認します。
8. [ [アクティビティー]の削除 ]セクションで、アクティビティーイベントが削除されたときにHubSpotとSalesforceで何が起こるかを選択します。
9. [ 同期の競合を解決]セクションで ドロップダウンメニューをクリックし、 データの競合を解決するために優先する アプリ を選択します。

10. [関連付け] セクションで、コンタクト関連付けとアカウント関連付けを同期する場合は、[ アカウント関連付けを同期 ]スイッチと[ コンタクト関連付けを同期 ]スイッチを オンに切り替えます。次に、[ 同期方向 ]ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpot とSalesforceの間で双方向同期、または一方向同期、またはその逆の同期を選択します。

11. [プロパティーマッピング]セクションで、SalesforceフィールドをHubSpotアクティビティープロパティーに同期する方法を確認します。プロパティーの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ 編集 ]を選択してマッピングを編集するか、[ 削除 ]を選択してマッピングを削除します。[ 新しいマッピングを追加 ]をクリックして、新しいフィールドマッピングを追加します。

SalesforceでHubSpotアクティビティーについてレポートを作成する

1. Salesforceアカウントに移動します。
2. [Reports(レポート )]タブをクリックします。
3. 右上の [新規レポート]をクリックします。
4. 左のサイドバーメニューで[ アクティビティ ー]をクリックして、アクティビティーベースの全てのレポートの一覧を表示します。
5. [Activities with Contacts(コンタクトとのアクティビティー)] または [Activities with Leads(リードとのアクティビティ ー)]をクリックします(コンタクトとリードについては別々のレポートを作成する必要があります)。
6. 右上の [レポートを開始]をクリックします。

7. 特定のアクティビティータイプまたはアクティビティー日付で絞り込むには、左上の [フィルター ]タブをクリックします。次に、 既存のデフォルトフィルター をクリックして編集するか、[ フィルターを追加 ]をクリックして適用する他のフィルターを検索します。
8. 右上の[ レポートを実行 ]をクリックしてレポートを実行するか、[ 保存 ]をクリックしてレポートを保存します。