HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーとタスクを同期する

HubSpot の Salesforce 連携をインストールしたら、Salesforce タスクを使用してマーケティングとセールスのアクティビティー同期 HubSpotことができます。これにより、リードやコンタクトとのインタラクションの包括的な概要が提供されます。また、SalesforceのHubSpot アクティビティーに関するレポートを作成することもできます。

SalesforceのToDoに同期 HubSpot アクティビティー

Eメール開封、クリック、フォーム送信などのHubSpot アクティビティーをSalesforce ToDoと同期すると、チームはカスタマージャーニー、やり取り、アクティビティーを1つの統合システムで包括的に把握できるようになり、コラボレーションと効率が向上します。 

Salesforce ToDoに同期できるHubSpot アクティビティーの種別

HubSpotの次のアクティビティーをSalesforce ToDoに同期できます。 

• フォーム送信
• マーケティングEメールの送信数、開封数、クリック数
• セールスEメールの送信、開封、クリック
• ミーティング予定
• 通話回数
• ノート作成
• 表示されたセールス コンテンツ
• 作成されたタスク
• インストールされた連携からのイベント

HubSpot アクティビティーの時間をSalesforceのタスクに同期

アクティビティー 同期がオンになった後、次の時間帯に注意してください。

• セールスEメール、タスク、ミーティング、メモ、セールスコンテンツのビュー:これらのアクティビティーは、コンタクトが同期されてからのみ同期されます。コンタクト 同期より前のアクティビティーは、過去にさかのぼって 同期されません。 
• マーケティングEメールイベント:コンタクトが同期されてから30日以内に発生したマーケティングEメールイベントのみがSalesforceに同期されます。
• フォーム送信:コンタクトが同期されてから1年以内に発生したフォーム送信のみがSalesforceに同期されます。 

HubSpot から Salesforce にアクティビティーを同期

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• Salesforceを検索して選択する。 
• アクティビティータブをクリックします。
• Timelineセクションの各 HubSpot イベントの横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替えると、そのイベントが Salesforce タスクに同期されます。
• アクティビティーの Salesforce タスクタイプを指定するには、Salesforce タスクタイプドロップダウンメニューをクリックし、タスクタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しない場合（つまり、-- タスクタイプなし --が選択されている場合）、アクティビティーはタイプなしのタスクとしてSalesforceに同期されます。

 

注：

• Salesforceに同期するHubSpot アクティビティーを選択すると、そのタイプの 全て のHubSpot アクティビティーが同期されます。
• 複数のHubSpot コンタクトに関連付けられているセールス アクティビティーは、Salesforceと正常に同期されている直近に作成されたHubSpot コンタクトのみで作成されます。
  • 2つ（またはそれ以上）のHubSpotコンタクトが同じ日付に作成された場合、HubSpotはオブジェクトIDが最も高いコンタクトを選択します。例えば、セールスEメールが2人のコンタクトに送信された場合、そのエンゲージメントはHubSpotの両方の受信者のコンタクトレコードに関連付けられます。
  • ただし、そのエンゲージメントがタスクとしてSalesforceに同期される場合、関連付けることができるのは1つのSalesforceコンタクトのみです。 

SalesforceでのHubSpotアクティビティーのレポート

• Salesforceアカウントに移動します。
• ［レポート］タブをクリックします。
• 右上の [新規レポート]をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[ アクティビティー ]をクリックして、すべてのアクティビティーベースのレポートのリストを表示します。
• Activities with ContactsまたはActivities with Leadsをクリックしてください（コンタクトとリードに別々のレポートを作成する必要があります）。
• 右上の[ レポートを開始]をクリックします。

• 特定のアクティビティータイプまたはアクティビティーの日付で絞り込むには、左上の [フィルター ]タブをクリックします。次に、 既存の既定のフィルター をクリックして編集するか、[ フィルターをフィルターを追加 ]をクリックして適用する他のフィルターを検索します。 
• 右上の[ レポートの実行 ]をクリックしてレポートを実行するか、[ 保存 ]をクリックしてレポートを保存します。 

SalesforceのタスクをHubSpotに同期する

Salesforceでタスクが作成されたときにHubSpotでタスクを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。
• 上部で、Activitiesタブをクリックする。
• [タスク]、[Eメール]、[コール]、または [ミーティング ]タブをクリックして、それぞれのHubSpot アクティビティー同期ます。

注：同期を有効化しても、SalesforceからHubSpotに全てのタスクデータが自動的にインポートされるわけではありません。個々のレコードは、Salesforceで作成または更新されたときに同期されます。全てのデータを HubSpot にインポートするには、インポートを使用します。

• [アクティビティー] の作成および更新のセクションでは、Salesforce でアクティビティーが作成または更新されたときの動作を確認します。
• Deleting [Activity]セクションで、Salesforceのアクティビティーが削除されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します: Delete the Activityまたは「何もしない」。 
• [ 同期競合ルールを解決 ]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、データの競合を解決するために優先するアプリを選択します。 
• プロパティーのマッピングセクションでは、SalesforceのフィールドとHubSpotプロパティーの同期方法を確認します。 
  • プロパティーの上にマウスポインターを置いて[アクション ]をクリックし、[ 編集 ]を選択してマッピングを編集します。
  • 新規マッピングを追加をクリックして、新規フィールドマッピングを追加する。