Aktivitäten und Aufgaben zwischen der HubSpot-Software und Salesforce synchronisieren

Nach der Installation der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie HubSpot Marketing- und Sales-Aktivitäten mit Salesforce Aufgaben synchronisieren. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Interaktionen mit Ihren Leads und Kontakten. Darüber hinaus können Sie auch HubSpot Aktivitäten in Salesforce Bericht.

HubSpot Aktivitäten mit Salesforce Aufgaben synchronisieren

Indem Sie HubSpot Aktivitäten wie geöffnete E-Mails, Klicks und Formular Einsendungen mit Salesforce Aufgaben synchronisieren, erhält Ihr Team einen umfassenden Überblick über die Customer Journey, Interaktionen und Aktivitäten in einem einheitlichen System, was die Zusammenarbeit und Effizienz verbessert. 

Arten von HubSpot Aktivitäten, die mit Salesforce Aufgaben synchronisiert werden können

Die folgenden Aktivitäten in HubSpot können mit Salesforce Aufgaben synchronisiert werden: 

• Formulareinsendungen
• Gesendete, geöffnete und angeklickte Marketing-E-Mails
• Gesendete, geöffnete und angeklickte Vertriebs-E-Mails
• Geplante Begegnungen
• Abgerufene Anrufe
• Erstellte Notizen
• Gesehene Verkaufsinhalte
• Erstellte Aufgaben
• Ereignisse aus installierten Integrationen

Zeiträume für HubSpot Aktivitäten mit Salesforce Aufgaben synchronisieren

Bitte beachten Sie die folgenden Zeiträume nach der Aktivierung der Aktivitäten-Synchronisierung:

• Vertriebs-E-Mails, Aufgaben, Meetings, Notizen und Aufrufe von Vertriebs-Content: Diese Aktivitäten werden erst synchronisiert, nachdem der Kontakt zur Synchronisierung getriggert wurde. Jegliche Aktivitäten, die vor der Synchronisierung des Kontakts durchgeführt wurden, werden nicht rückwirkend synchronisiert. 
• Marketing-E-Mail-Events: Nur Marketing-E-Mail-Events, die innerhalb von 30 Tagen nach der Synchronisierung des Kontakts stattgefunden haben, werden mit Salesforce synchronisiert.
• Formular-Einsendungen: Nur Formular-Einsendungen, die innerhalb eines Jahres nach der Synchronisierung des Kontakts erfolgt sind, werden mit Salesforce synchronisiert. 

Synchronisierung von Aktivitäten von HubSpot mit Salesforce

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Suchen Sie nach und wählen Sie Salesforce. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitäten.
• Klicken Sie im Abschnitt Chronik neben dem jeweiligen HubSpot-Ereignis auf den Schalter auf, um dieses Ereignis mit einer Salesforce-Aufgabe zu synchronisieren.
• Um den Salesforce-Aufgabentyp für die Aktivität festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Salesforce-Aufgabentyp und wählen einen Aufgabentypaus. Wenn Sie keinen bestimmten Aufgabentyp auswählen (d. h. -- Kein Aufgabentyp -- ist ausgewählt), wird die Aktivität als Aufgabe ohne Typ mit Salesforce synchronisiert.

 

Bitte beachten:

• Sobald Sie ein HubSpot Aktivität für die Synchronisierung mit Salesforce ausgewählt haben, werden alle HubSpot Aktivitäten dieses Typs synchronisiert.
• Sales-Aktivitäten, die mehreren HubSpot Kontakten zugeordnet sind, werden nur in der zuletzt erstellten HubSpot Kontakt erstellt, die erfolgreich mit Salesforce synchronisiert wird.
  • Wenn zwei (oder mehr) HubSpot-Kontakte am gleichen Datum erstellt wurden, wählt HubSpot den Kontakt mit der höchsten Objekt-ID aus. Wenn beispielsweise eine Vertriebs-E-Mail an zwei Kontakte gesendet wurde, wird diese Interaktion den Kontaktdatensätzen beider Empfänger in HubSpot zugeordnet.
  • Wenn diese Interaktion jedoch als Aufgabe mit Salesforce synchronisiert wird, kann sie nur einer Salesforce Kontakt zugeordnet werden. 

Bericht über HubSpot-Aktivitäten in Salesforce

• Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Berichte“.
• Klicken Sie oben rechts auf Neuer Bericht.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Aktivitäten , um eine Liste aller aktivitätsbasierten Berichte anzuzeigen.
• Klicken Sie auf Activities with Contacts oder Activities with Leads(für Kontakte und Leads müssen separate Berichte erstellt werden).
• Klicken Sie oben rechts auf Bericht starten .

• Um nach einem bestimmten Aktivität-Typ oder Aktivität-Datum zu filtern, klicken Sie oben links auf die Registerkarte Filter . Klicken Sie dann auf die vorhandenen Standardfilter , um sie zu bearbeiten, oder klicken Sie auf Filter hinzufügen , um nach anderen Filtern zu suchen, die Sie anwenden möchten. 
• Klicken Sie oben rechts auf Bericht ausführen , um den Bericht auszuführen, oder klicken Sie auf Speichern , um den Bericht zu speichern. 

Salesforce-Aufgaben mit HubSpot synchronisieren

So erstellen Sie Aufgaben in HubSpot, wenn Aufgaben in Salesforce erstellt werden:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Klicken Sie oben auf die Registerkarte Aktivitäten .
• Klicken Sie auf die Registerkarte "Aufgaben", "E-Mails", "Anrufe" oder "Meetings ", um die jeweiligen HubSpot Aktivität zu synchronisieren.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Synchronisation aktivieren, werden nicht automatisch alle Aufgabendaten aus Salesforce in HubSpot importiert. Einzelne Datensätze werden synchronisiert, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Um alle Daten in HubSpot zu importieren, verwenden Sie einen import. 

• Im Abschnitt Erstellen und Aktualisieren von [Aktivität] können Sie nachlesen, was passiert, wenn eine Aktivität in Salesforce erstellt oder aktualisiert wird.
• Wählen Sie im Abschnitt Löschen [Aktivität] aus, was in HubSpot geschehen soll, wenn eine Salesforce-Aktivität gelöscht wird: Löschen der Aktivität oder Nichts tun. 
• Klicken Sie im Abschnitt "Synchronisierungskonfliktregel lösen " auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die App aus, die zur Lösung eines Datenkonflikts bevorzugt werden soll. 
• Im Abschnitt Property Mappings erfahren Sie, wie Salesforce-Felder mit den Eigenschaften von HubSpot-Aktivitäten synchronisiert werden. 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Eigenschaft, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Bearbeiten aus, um die Zuordnung zu bearbeiten.
  • Klicken Sie auf Neue Zuordnung hinzufügen, um eine neue Feldzuordnung hinzuzufügen.