Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2025
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Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile sincronizzare le attività di marketing e vendita di HubSpot con le attività di Salesforce. Questo vi fornirà una panoramica completa delle interazioni con i vostri lead e contatti. Inoltre, è possibile creare report sulle attività di HubSpot in Salesforce.
Nota bene: se siete Super Admin, potete inserire il vostro account HubSpot nella beta Syncing new Salesforce object associations per avere una sincronizzazione bidirezionale delle associazioni per ticket, task e oggetti personalizzati.
Sincronizzazione delle attività di HubSpot con le attività di Salesforce
La sincronizzazione delle attività di HubSpot, come le aperture delle e-mail, i clic e l'invio di moduli, con le attività di Salesforce offre al team una visione completa del percorso del cliente, delle interazioni e delle attività in un sistema unificato, migliorando la collaborazione e l'efficienza.
Tipi di attività di HubSpot che possono essere sincronizzate con le attività di Salesforce
Le seguenti attività di HubSpot possono essere sincronizzate con le attività di Salesforce:
- Invio di moduli
- Invio, apertura e clic di e-mail di marketing
- Invio, apertura e clic di e-mail di vendita
- Riunioni programmate
- Chiamate effettuate
- Note create
- Contenuti di vendita visualizzati
- Attività create
- Eventi dalle integrazioni installate
Tempistiche di sincronizzazione delle attività di HubSpot con le attività di Salesforce
- Email di vendita, attività, riunioni, note e visualizzazioni di contenuti di vendita: queste attività verranno sincronizzate solo dopo che il contatto è stato attivato per la sincronizzazione. Tutte le attività precedenti alla sincronizzazione del contatto non saranno sincronizzate retroattivamente.
- Eventi e-mail di marketing: solo gli eventi e-mail di marketing verificatisi entro 30 giorni dalla sincronizzazione del contatto verranno sincronizzati con Salesforce.
- Invii di moduli: solo gli invii di moduli avvenuti entro un anno dalla sincronizzazione del contatto saranno sincronizzati con Salesforce.
Sincronizzazione delle attività da HubSpot a Salesforce
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Cercare e selezionare Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Attività.
- Nella sezione Timeline , accanto al rispettivo evento HubSpot, fare clic per attivare l'interruttore e sincronizzare l'evento con un'attività Salesforce.
- Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come attività senza tipo.
- Una volta selezionata un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo verranno sincronizzate.
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Ogni volta che un contatto apre o fa clic su un'e-mail di marketing inviata dal vostro account HubSpot, HubSpot deduplica ogni tipo di attività sulla timeline del record dell'oggetto. Se avete impostato queste attività e-mail per la sincronizzazione con Salesforce, le attività corrispondenti di Salesforce vengono create tramite l'API Eventi e-mail di HubSpot, che non deduplica le attività.
- Se un contatto apre o fa clic su un'e-mail di marketing più volte, verranno create più attività Salesforce.
- Se un contatto inoltra un'email di marketing a un altro destinatario, tutte le aperture e i clic successivi saranno attribuiti al contatto originale e verranno creati altri task Salesforce.
- Le attività di vendita associate a più contatti HubSpot verranno create solo nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce.
- Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due contatti, l'impegno è associato ai record di contatto di entrambi i destinatari in HubSpot.
- Tuttavia, quando l'impegno viene sincronizzato con Salesforce come attività, può essere associato a un solo contatto di Salesforce.
Report sulle attività di HubSpot in Salesforce
- Accedere al proprio account Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Rapporti.
- In alto a destra, fare clic su Nuovo report.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Attività per visualizzare un elenco di tutti i report basati sulle attività.
- Fate clic suAttività con contatti o Attività con contatti (per i contatti e i contatti devono essere creati rapporti separati).
- In alto a destra, fare clic su Avvia rapporto.
- Per filtrare in base a un tipo di attività o a una data specifica, fare clic sulla scheda Filtri in alto a sinistra. Fare clic sui filtri predefiniti esistenti per modificarli, oppure fare clic su Aggiungi filtro per cercare altri filtri da applicare.
- In alto a destra, fare clic su Esegui rapporto per eseguire il rapporto o su Salva per salvare il rapporto.
Sincronizzare le attività di Salesforce con HubSpot
Per creare attività in HubSpot quando le attività sono state create in Salesforce:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Salesforce.
- In alto, fare clic sulla scheda Attività .
- Fare clic sulla scheda Attività, E-mail, Chiamate o Riunioni per sincronizzare la rispettiva attività di HubSpot.
Attenzione: l 'attivazione della sincronizzazione non importerà automaticamente tutti i dati delle attività da Salesforce a HubSpot. I singoli record verranno sincronizzati quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per importare tutti i dati in HubSpot, utilizzate un'importazione.
- Nella sezione Creazione e aggiornamento di [attività] , si esamina cosa succede quando un'attività viene creata o aggiornata in Salesforce.
- Nella sezione Eliminazione [attività], scegliere cosa succede in HubSpot quando un'attività di Salesforce viene eliminata: eliminare l'attività o non fare nulla.
- Nella sezione Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'applicazione da preferire per risolvere eventuali conflitti di dati.
- Nella sezione Mappature delle proprietà, verificare come i campi di Salesforce si sincronizzano con le proprietà delle attività di HubSpot.
- Passare il mouse su una proprietà, fare clic su Azioni e selezionare Modifica per modificare la mappatura.
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura per aggiungere una nuova mappatura di campo.
- Attualmente non è possibile sincronizzare i proprietari delle attività tra HubSpot e Salesforce.
- Le e-mail create in Salesforce con lo strumento Einstein Activity Capture non vengono sincronizzate con HubSpot, poiché non vengono create come attività (e-mail) in Salesforce.
