Ultimo aggiornamento: gennaio 24, 2025
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Dopo aver rata l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile sincronizzare le attività di marketing e di vendita di HubSpot con le attività di Salesforce per avere un quadro completo delle interazioni con i lead e i contatti. È inoltre possibile creare report sulle attività di HubSpot in Salesforce.
Sincronizzare i compiti di Salesforce con HubSpot
Per creare attività in HubSpot quando le attività vengono create in Salesforce:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic su Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Attività .
- Fare clic sulla sezione Attività, Email, Chiamate o Riunioni.
- Fare clic per attivare i rispettivi interruttori e sincronizzare le attività, le e-mail, le chiamate o le riunioni di Salesforce con le rispettive attività di HubSpot.
Attenzione: l 'attivazione della sincronizzazione non importerà automaticamente tutti i dati delle attività da Salesforce a HubSpot. I singoli record vengono sincronizzati quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per importare tutti i dati in HubSpot, utilizzare un'importazione.
- Nella sezione Creazione e aggiornamento [Attività] , esaminare cosa succede quando un'attività viene creata o aggiornata in Salesforce.
- Nella sezione Eliminazione [Attività], selezionate cosa succede in HubSpot quando un'attività di Salesforce viene eliminata: Elimina l'attività o Non fare nulla.
- Nella sezione Mappature del campo, esaminare come i campi di Salesforce si sincronizzano con le proprietà dell'attività di HubSpot.
- Passare il mouse su una proprietà e fare clic su Azioni > Modifica per modificare la mappatura.
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura per aggiungere una nuova mappatura del campo.
- Attualmente non è possibile associare le attività ai record dell'azienda o della trattativa tramite la sincronizzazione delle attività.
- Attualmente non è possibile sincronizzare i proprietari delle attività tra HubSpot e Salesforce.
- Le e-mail create in Salesforce con lo strumento Einstein Activity Capture non vengono sincronizzate con HubSpot, poiché non vengono create come attività (e-mail) in Salesforce.
Sincronizzare le attività di HubSpot con le attività di Salesforce
Le seguenti attività di HubSpot possono essere sincronizzate con Salesforce come attività:
- Invio di form
- Invii/aperture/click delle e-mail di marketing
- Invii/aperture/click/risposte alle e-mail di vendita
- Riunioni programmate
- Chiamate effettuate
- Note create
- Contenuti di vendita visualizzati
- Compiti creati
- Eventi dalle integrazioni rate
- Le e-mail di vendita, le attività, le riunioni, le note e le visualizzazioni dei contenuti di vendita associate al contatto si sincronizzano in seguito all'attivazione delle impostazioni di sincronizzazione della cronologia e all'attivazione della sincronizzazione del contatto. Non si sincronizzeranno retroattivamente.
- I contatti di marketing avvenuti entro 30 giorni dall'attivazione della sincronizzazione delle attività verranno sincronizzati con Salesforce dopo la sincronizzazione del contatto.
- Gli invii di form avvenuti entro un anno dall'attivazione della sincronizzazione delle attività verranno sincronizzati con Salesforce quando il contatto corrispondente verrà sincronizzato.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Cercare e selezionare Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Attività.
- Nella sezione Cronologia , accanto al rispettivo evento di HubSpot, fare clic per attivare la sincronizzazione dell'evento con un'attività di Salesforce.
- Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come attività senza tipo.
Una volta selezionata un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo verranno sincronizzate.
Nota bene: le attivitàdi venditaassociate a più contatti HubSpot saranno create solo nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce. Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID Oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due destinatari, il coinvolgimento è associato ai record del contatto di entrambi i destinatari in HubSpot, ma quando il coinvolgimento si sincronizza con Salesforce come attività, può essere associato a un solo contatto Salesforce.
Report sulle attività di HubSpot in Salesforce
Dopo aver sincronizzato le attività di HubSpot con le attività di Salesforce, è possibile creare un report su di esse in Salesforce creando un report personalizzato sulle attività.
- Accedere al proprio account Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Rapporti.
- Fare clic su Nuovo rapporto....
- Fare clic sull'icona + per espandere la cartella Attività.
- Fare clic suAttività con contatti o Attività con lead (è necessario creare rapporti separati per i contatti e i lead).
- In basso a destra, fare clic su Crea.
- Accanto a Mostra, selezionare le attività, gli stati delle attività e i tipi di attività da visualizzare.
- Per filtrare in base a un tipo di attività o a un nome di attività specifici (ad esempio, un'e-mail di marketing specifica), accanto a Filtri, fare clic su Aggiungi.
- Fate clic sul primo menu a discesa e selezionate Oggetto.
- Fare clic sul secondo menu a tendina e selezionare contiene o inizia con.
- Fate clic sul terzo menu a tendina e inserite i dettagli dell'attività. Ad esempio, le attività di apertura delle e-mail di marketing e di vendita avranno un oggetto che inizia con la parola Aperto, mentre gli invii di un form denominato Contattaci avranno l'oggetto Inviato: Contatto.
- Per eseguire il rapporto, fare clic su Esegui rapporto. Per salvare il rapporto, fare clic su Salva.
