Sincronizzazione di attività e task tra HubSpot e Salesforce
Ultimo aggiornamento: maggio 23, 2025
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Dopo aver rata l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile sincronizzare le attività di marketing e vendita di HubSpot con i task di Salesforce. Questo vi fornirà una panoramica completa delle interazioni con i vostri lead e contatti. Inoltre, è possibile creare rapporti sulle attività di HubSpot in Salesforce.
Nota bene: se siete super amministratori, potete iscrivere il vostro account HubSpot alla beta Syncing new Salesforce object associations per avere una sincronizzazione bidirezionale delle associazioni per Ticket, Task e Oggetti personalizzati.
Sincronizzazione delle attività di HubSpot con le task di Salesforce
La sincronizzazione delle attività di HubSpot come le aperture delle e-mail, i clic e gli invii di form con i task di Salesforce fornirà al vostro team una visione completa del percorso del cliente, delle interazioni e delle attività in un unico sistema unificato, migliorando la collaborazione e l'efficienza.
Attività di HubSpot che possono essere sincronizzate con task di Salesforce
Le seguenti attività di HubSpot possono essere sincronizzate con i task di Salesforce:
- Invio di form
- Invii, aperture e clic delle e-mail di marketing
- Invio, apertura e clic delle e-mail di vendita
- Strumenti di pianificazione delle riunioni
- Chiamate effettuate
- Note create
- Contenuto delle vendite visualizzato
- Task creati
- Eventi dalle integrazioni installate
Sincronizzare le scadenze delle attività di HubSpot con le task di Salesforce
- E-mail di vendita, task, riunioni, note e visualizzazioni dei contenuti di vendita: queste attività verranno sincronizzate solo dopo che è stata attivata la sincronizzazione del contatto. Le attività precedenti alla sincronizzazione del contatto non saranno sincronizzate retroattivamente.
- Eventi di marketing e-mail: solo gli eventi di marketing e-mail verificatisi entro 30 giorni dalla sincronizzazione del contatto verranno sincronizzati con Salesforce.
- Invio di form: solo gli invii di form avvenuti entro un anno dalla sincronizzazione del contatto verranno sincronizzati con Salesforce.
Sincronizzazione delle attività da HubSpot a Salesforce
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Cercare e selezionare Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Attività.
- Nella sezione Cronologia , accanto al rispettivo evento di HubSpot, fare clic per attivare la sincronizzazione dell'evento con un task di Salesforce.
- Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come un'attività senza tipo.
- Una volta selezionata un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo verranno sincronizzate.
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Ogni volta che un contatto apre o fa clic su un'e-mail di marketing inviata dal vostro account HubSpot, HubSpot deduplica ogni tipo di attività sulla timeline del Record di oggetto. Se queste attività e-mail sono state impostate per essere sincronizzate con Salesforce, i task corrispondenti di Salesforce vengono creati tramite l'E-mail API di HubSpot, che non deduplica le attività.
- Se un contatto apre o fa clic su un'e-mail di marketing più volte, verranno create più task Salesforce.
- Se un contatto inoltra un'e-mail di marketing a un altro destinatario, le aperture e i clic successivi saranno attribuiti al contatto originale e verranno creati altri task Salesforce.
- Le attività di vendita associate a più contatti HubSpot verranno create solo nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce.
- Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due contatti, il coinvolgimento è associato ai record del contatto di entrambi i destinatari in HubSpot.
- Tuttavia, quando il coinvolgimento viene sincronizzato con Salesforce come task, può essere associato a un solo contatto di Salesforce.
Rapporto sulle attività di HubSpot in Salesforce
- Accedere al proprio account Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Rapporti.
- In alto a destra, fare clic su Nuovo rapporto.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Attività per visualizzare un elenco di tutti i rapporti basati sulle attività.
- Fate clic suAttività con contatti o Attività con lead (è necessario creare rapporti separati per contatti e lead).
- In alto a destra, fare clic su Avvia rapporto.
- Per filtrare in base a un tipo di attività o a una data specifica, fare clic sulla scheda Attività in alto a sinistra. Fare quindi clic sui filtri predefiniti esistenti per modificarli, oppure fare clic su Aggiungi filtro per cercare altri filtri da applicare.
- In alto a destra, fare clic su Esegui rapporto per eseguire il rapporto o su Salva per salvarlo.
Sincronizzare i task di Salesforce con HubSpot
Per creare task in HubSpot quando i task vengono creati in Salesforce:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Salesforce.
- In alto, fare clic sulla scheda Attività .
- Fare clic sulla scheda Task, E-mail, Chiamate o Riunioni per sincronizzare la rispettiva attività di HubSpot.
Attenzione: l 'attivazione della sincronizzazione non comporta l'importazione automatica di tutti i dati dei task da Salesforce a HubSpot. I singoli record vengono sincronizzati quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per importare tutti i dati in HubSpot, utilizzare un'importazione.
- Nella sezione Creazione e aggiornamento [Attività] , recensire cosa succede quando un'attività viene creata o aggiornata in Salesforce.
- Nella sezione Eliminazione [Attività], selezionate cosa succede in HubSpot quando un'attività di Salesforce viene eliminata: Elimina l'attività o Non fare nulla.
- Nella sezione Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'app da preferire per risolvere eventuali conflitti di dati.
- Nella sezione Mappature della proprietà, recensire la sincronizzazione dei campi di Salesforce con le proprietà dell'attività di HubSpot.
- Passare il mouse su una proprietà, fare clic su Azioni e selezionare Modifica per modificare la mappatura.
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura per aggiungere una nuova mappatura del campo.
- Attualmente non è possibile sincronizzare i proprietari delle attività tra HubSpot e Salesforce.
- Le E-mail create in Salesforce con lo strumento Einstein Attività Capture non vengono sincronizzate con HubSpot, in quanto non vengono create come attività (e-mail) in Salesforce.