Sincronizzazione di attività e compiti tra HubSpot e Salesforce

Dopo aver rata l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile sincronizzare le attività di marketing e vendita di HubSpot con le attività di Salesforce. Questo vi fornirà una panoramica completa delle interazioni con i vostri lead e contatti. Inoltre, è possibile creare report sulle attività di HubSpot in Salesforce.

Sincronizzare le attività di HubSpot con le attività di Salesforce

La sincronizzazione delle attività di HubSpot come le aperture delle e-mail, i clic e gli invii di form con le attività di Salesforce fornirà al vostro team una visione completa del customer journey, delle interazioni e delle attività in un unico sistema unificato, migliorando la collaborazione e l'efficienza.

Tipi di attività di HubSpot che possono essere sincronizzate con le attività di Salesforce

Le seguenti attività di HubSpot possono essere sincronizzate con le attività di Salesforce:

• Invio di form
• Invii, aperture e clic delle e-mail di marketing
• Invio, apertura e clic di e-mail di vendita
• Riunioni programmate
• Chiamate effettuate
• Note create
• Contenuti di vendita visualizzati
• Attività create
• Eventi dalle integrazioni rate

Sincronizzare i tempi delle attività di HubSpot con le attività di Salesforce

Dopo l'attivazione della sincronizzazione delle attività, tenere presente i seguenti tempi:

• E-mail di vendita, attività, riunioni, note e visualizzazioni di contenuti di vendita: queste attività verranno sincronizzate solo dopo che è stata attivata la sincronizzazione del contatto. Tutte le attività precedenti alla sincronizzazione del contatto non saranno sincronizzate retroattivamente.
• Evento di marketing: solo gli eventi di marketing verificatisi entro 30 giorni dalla sincronizzazione del contatto saranno sincronizzati con Salesforce.
• Invio di form: solo gli invii di form avvenuti entro un anno dalla sincronizzazione del contatto verranno sincronizzati con Salesforce.

Sincronizzazione delle attività da HubSpot a Salesforce

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Cercare e selezionare Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Attività.
• Nella sezione Cronologia , accanto al rispettivo evento di HubSpot, fare clic per attivare la sincronizzazione dell'evento con un'attività di Salesforce.
• Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come attività senza tipo.

Si prega di notare:

• Una volta selezionata un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo si sincronizzeranno.
• Le attività di vendita associate a più contatti HubSpot verranno create solo nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce.
  • Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due contatti, il coinvolgimento è associato ai record del contatto di entrambi i destinatari in HubSpot.
  • Tuttavia, quando l'impegno viene sincronizzato con Salesforce come attività, può essere associato a un solo contatto di Salesforce.

Report sulle attività di HubSpot in Salesforce

• Accedere al proprio account Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Rapporti.
• In alto a destra, fate clic su Nuovo rapporto.
• Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Attività per visualizzare un elenco di tutti i rapporti basati sulle attività.
• Fare clic suAttività con contatti o Attività con lead (è necessario creare rapporti separati per i contatti e i lead).
• In alto a destra, fare clic su Avvia rapporto.

• Per filtrare in base a un tipo di attività o a una data specifica, fare clic sulla scheda Filtri in alto a sinistra. Fare clic sui filtri predefiniti esistenti per modificarli, oppure fare clic su Aggiungi filtro per cercare altri filtri da applicare.
• In alto a destra, fare clic su Esegui rapporto per eseguire il rapporto o su Salva per salvare il rapporto.

Sincronizzare le attività di Salesforce con HubSpot

Per creare attività in HubSpot quando le attività vengono create in Salesforce:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Fare clic su Salesforce.
• In alto, fare clic sulla scheda Attività .
• Fare clic sulla scheda Compiti, Email, Chiamate o Riunioni per sincronizzare la rispettiva attività HubSpot.

Attenzione: l 'attivazione della sincronizzazione non importerà automaticamente tutti i dati delle attività da Salesforce a HubSpot. I singoli record vengono sincronizzati quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per importare tutti i dati in HubSpot, utilizzare un'importazione.

• Nella sezione Creazione e aggiornamento [Attività] , esaminare cosa succede quando un'attività viene creata o aggiornata in Salesforce.
• Nella sezione Eliminazione [Attività], selezionate cosa succede in HubSpot quando un'attività di Salesforce viene eliminata: Elimina l'attività o Non fare nulla.
• Nella sezione Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'applicazione da preferire per risolvere eventuali conflitti di dati.
• Nella sezione Mappature del campo, esaminare come i campi di Salesforce si sincronizzano con le proprietà dell'attività di HubSpot.
  • Passare il mouse su una proprietà, fare clic su Azioni e selezionare Modifica per modificare la mappatura.
  • Fare clic su Aggiungi nuova mappatura per aggiungere una nuova mappatura del campo.