Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Sincronizzazione di attività e task tra HubSpot e Salesforce

Ultimo aggiornamento: maggio 23, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Professional , Enterprise

Sales Hub Professional , Enterprise

Service Hub Professional , Enterprise

Operations Hub Professional , Enterprise

Content Hub Professional , Enterprise

Dopo aver rata l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile sincronizzare le attività di marketing e vendita di HubSpot con i task di Salesforce. Questo vi fornirà una panoramica completa delle interazioni con i vostri lead e contatti. Inoltre, è possibile creare rapporti sulle attività di HubSpot in Salesforce.

Nota bene: se siete super amministratori, potete iscrivere il vostro account HubSpot alla beta Syncing new Salesforce object associations per avere una sincronizzazione bidirezionale delle associazioni per Ticket, Task e Oggetti personalizzati.

Sincronizzazione delle attività di HubSpot con le task di Salesforce

La sincronizzazione delle attività di HubSpot come le aperture delle e-mail, i clic e gli invii di form con i task di Salesforce fornirà al vostro team una visione completa del percorso del cliente, delle interazioni e delle attività in un unico sistema unificato, migliorando la collaborazione e l'efficienza.

Attività di HubSpot che possono essere sincronizzate con task di Salesforce

Le seguenti attività di HubSpot possono essere sincronizzate con i task di Salesforce:

Invio di form
Invii, aperture e clic delle e-mail di marketing
Invio, apertura e clic delle e-mail di vendita
Strumenti di pianificazione delle riunioni
Chiamate effettuate
Note create
Contenuto delle vendite visualizzato
Task creati
Eventi dalle integrazioni installate

Sincronizzare le scadenze delle attività di HubSpot con le task di Salesforce

Dopo l'attivazione della sincronizzazione delle attività, tenere presente i seguenti tempi:

E-mail di vendita, task, riunioni, note e visualizzazioni dei contenuti di vendita: queste attività verranno sincronizzate solo dopo che è stata attivata la sincronizzazione del contatto. Le attività precedenti alla sincronizzazione del contatto non saranno sincronizzate retroattivamente.
Eventi di marketing e-mail: solo gli eventi di marketing e-mail verificatisi entro 30 giorni dalla sincronizzazione del contatto verranno sincronizzati con Salesforce.
Invio di form: solo gli invii di form avvenuti entro un anno dalla sincronizzazione del contatto verranno sincronizzati con Salesforce.

Sincronizzazione delle attività da HubSpot a Salesforce

Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
Cercare e selezionare Salesforce.
Fare clic sulla scheda Attività.
Nella sezione Cronologia , accanto al rispettivo evento di HubSpot, fare clic per attivare la sincronizzazione dell'evento con un task di Salesforce.
Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come un'attività senza tipo.

hubspot-activity-sync

Si prega di notare:

Una volta selezionata un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo verranno sincronizzate.
Ogni volta che un contatto apre o fa clic su un'e-mail di marketing inviata dal vostro account HubSpot, HubSpot deduplica ogni tipo di attività sulla timeline del Record di oggetto. Se queste attività e-mail sono state impostate per essere sincronizzate con Salesforce, i task corrispondenti di Salesforce vengono creati tramite l'E-mail API di HubSpot, che non deduplica le attività.
- Se un contatto apre o fa clic su un'e-mail di marketing più volte, verranno create più task Salesforce.
- Se un contatto inoltra un'e-mail di marketing a un altro destinatario, le aperture e i clic successivi saranno attribuiti al contatto originale e verranno creati altri task Salesforce.

Le attività di vendita associate a più contatti HubSpot verranno create solo nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce.
- Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due contatti, il coinvolgimento è associato ai record del contatto di entrambi i destinatari in HubSpot.
- Tuttavia, quando il coinvolgimento viene sincronizzato con Salesforce come task, può essere associato a un solo contatto di Salesforce.

Rapporto sulle attività di HubSpot in Salesforce

Accedere al proprio account Salesforce.
Fare clic sulla scheda Rapporti.
In alto a destra, fare clic su Nuovo rapporto.
Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Attività per visualizzare un elenco di tutti i rapporti basati sulle attività.
Fate clic suAttività con contatti o Attività con lead (è necessario creare rapporti separati per contatti e lead).
In alto a destra, fare clic su Avvia rapporto.

salesforce-activities-reports

Per filtrare in base a un tipo di attività o a una data specifica, fare clic sulla scheda Attività in alto a sinistra. Fare quindi clic sui filtri predefiniti esistenti per modificarli, oppure fare clic su Aggiungi filtro per cercare altri filtri da applicare.
In alto a destra, fare clic su Esegui rapporto per eseguire il rapporto o su Salva per salvarlo.

salesforce-report-filters

Sincronizzare i task di Salesforce con HubSpot

Per creare task in HubSpot quando i task vengono creati in Salesforce:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
Fare clic su Salesforce.
In alto, fare clic sulla scheda Attività .
Fare clic sulla scheda Task, E-mail, Chiamate o Riunioni per sincronizzare la rispettiva attività di HubSpot.

Attenzione: l 'attivazione della sincronizzazione non comporta l'importazione automatica di tutti i dati dei task da Salesforce a HubSpot. I singoli record vengono sincronizzati quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per importare tutti i dati in HubSpot, utilizzare un'importazione.

Nella sezione Creazione e aggiornamento [Attività] , recensire cosa succede quando un'attività viene creata o aggiornata in Salesforce.
Nella sezione Eliminazione [Attività], selezionate cosa succede in HubSpot quando un'attività di Salesforce viene eliminata: Elimina l'attività o Non fare nulla.
Nella sezione Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'app da preferire per risolvere eventuali conflitti di dati.
Nella sezione Mappature della proprietà, recensire la sincronizzazione dei campi di Salesforce con le proprietà dell'attività di HubSpot.
- Passare il mouse su una proprietà, fare clic su Azioni e selezionare Modifica per modificare la mappatura.
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura per aggiungere una nuova mappatura del campo.

salesforce-sync