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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Sincronizzazione di attività e task tra HubSpot e Salesforce

Ultimo aggiornamento: maggio 23, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Dopo aver rata l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile sincronizzare le attività di marketing e vendita di HubSpot con i task di Salesforce. Questo vi fornirà una panoramica completa delle interazioni con i vostri lead e contatti. Inoltre, è possibile creare rapporti sulle attività di HubSpot in Salesforce.

Nota bene: se siete super amministratori, potete iscrivere il vostro account HubSpot alla beta Syncing new Salesforce object associations per avere una sincronizzazione bidirezionale delle associazioni per Ticket, Task e Oggetti personalizzati.

Sincronizzazione delle attività di HubSpot con le task di Salesforce

La sincronizzazione delle attività di HubSpot come le aperture delle e-mail, i clic e gli invii di form con i task di Salesforce fornirà al vostro team una visione completa del percorso del cliente, delle interazioni e delle attività in un unico sistema unificato, migliorando la collaborazione e l'efficienza.

Attività di HubSpot che possono essere sincronizzate con task di Salesforce

Le seguenti attività di HubSpot possono essere sincronizzate con i task di Salesforce:

  • Invio di form
  • Invii, aperture e clic delle e-mail di marketing
  • Invio, apertura e clic delle e-mail di vendita
  • Strumenti di pianificazione delle riunioni
  • Chiamate effettuate
  • Note create
  • Contenuto delle vendite visualizzato
  • Task creati
  • Eventi dalle integrazioni installate

Sincronizzare le scadenze delle attività di HubSpot con le task di Salesforce

Dopo l'attivazione della sincronizzazione delle attività, tenere presente i seguenti tempi:
  • E-mail di vendita, task, riunioni, note e visualizzazioni dei contenuti di vendita: queste attività verranno sincronizzate solo dopo che è stata attivata la sincronizzazione del contatto. Le attività precedenti alla sincronizzazione del contatto non saranno sincronizzate retroattivamente.
  • Eventi di marketing e-mail: solo gli eventi di marketing e-mail verificatisi entro 30 giorni dalla sincronizzazione del contatto verranno sincronizzati con Salesforce.
  • Invio di form: solo gli invii di form avvenuti entro un anno dalla sincronizzazione del contatto verranno sincronizzati con Salesforce.

Sincronizzazione delle attività da HubSpot a Salesforce

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  • Cercare e selezionare Salesforce.
  • Fare clic sulla scheda Attività.
  • Nella sezione Cronologia , accanto al rispettivo evento di HubSpot, fare clic per attivare la sincronizzazione dell'evento con un task di Salesforce.
  • Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come un'attività senza tipo.

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Si prega di notare:
  • Una volta selezionata un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo verranno sincronizzate.
  • Ogni volta che un contatto apre o fa clic su un'e-mail di marketing inviata dal vostro account HubSpot, HubSpot deduplica ogni tipo di attività sulla timeline del Record di oggetto. Se queste attività e-mail sono state impostate per essere sincronizzate con Salesforce, i task corrispondenti di Salesforce vengono creati tramite l'E-mail API di HubSpot, che non deduplica le attività.

    • Se un contatto apre o fa clic su un'e-mail di marketing più volte, verranno create più task Salesforce.
    • Se un contatto inoltra un'e-mail di marketing a un altro destinatario, le aperture e i clic successivi saranno attribuiti al contatto originale e verranno creati altri task Salesforce.
  • Le attività di vendita associate a più contatti HubSpot verranno create solo nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce.
    • Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due contatti, il coinvolgimento è associato ai record del contatto di entrambi i destinatari in HubSpot.
    • Tuttavia, quando il coinvolgimento viene sincronizzato con Salesforce come task, può essere associato a un solo contatto di Salesforce.
 

Rapporto sulle attività di HubSpot in Salesforce

  • Accedere al proprio account Salesforce.
  • Fare clic sulla scheda Rapporti.
  • In alto a destra, fare clic su Nuovo rapporto.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Attività per visualizzare un elenco di tutti i rapporti basati sulle attività.
  • Fate clic suAttività con contatti o Attività con lead (è necessario creare rapporti separati per contatti e lead).
  • In alto a destra, fare clic su Avvia rapporto.

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  • Per filtrare in base a un tipo di attività o a una data specifica, fare clic sulla scheda Attività in alto a sinistra. Fare quindi clic sui filtri predefiniti esistenti per modificarli, oppure fare clic su Aggiungi filtro per cercare altri filtri da applicare.
  • In alto a destra, fare clic su Esegui rapporto per eseguire il rapporto o su Salva per salvarlo.

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Sincronizzare i task di Salesforce con HubSpot

Per creare task in HubSpot quando i task vengono creati in Salesforce:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  • Fare clic su Salesforce.
  • In alto, fare clic sulla scheda Attività .
  • Fare clic sulla scheda Task, E-mail, Chiamate o Riunioni per sincronizzare la rispettiva attività di HubSpot.

Attenzione: l 'attivazione della sincronizzazione non comporta l'importazione automatica di tutti i dati dei task da Salesforce a HubSpot. I singoli record vengono sincronizzati quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per importare tutti i dati in HubSpot, utilizzare un'importazione.

  • Nella sezione Creazione e aggiornamento [Attività] , recensire cosa succede quando un'attività viene creata o aggiornata in Salesforce.
  • Nella sezione Eliminazione [Attività], selezionate cosa succede in HubSpot quando un'attività di Salesforce viene eliminata: Elimina l'attività o Non fare nulla.
  • Nella sezione Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'app da preferire per risolvere eventuali conflitti di dati.
  • Nella sezione Mappature della proprietà, recensire la sincronizzazione dei campi di Salesforce con le proprietà dell'attività di HubSpot.
    • Passare il mouse su una proprietà, fare clic su Azioni e selezionare Modifica per modificare la mappatura.
    • Fare clic su Aggiungi nuova mappatura per aggiungere una nuova mappatura del campo.

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Si prega di notare:
  • Attualmente non è possibile sincronizzare i proprietari delle attività tra HubSpot e Salesforce.
  • Le E-mail create in Salesforce con lo strumento Einstein Attività Capture non vengono sincronizzate con HubSpot, in quanto non vengono create come attività (e-mail) in Salesforce.

 

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