Sincronizzare attività e compiti tra HubSpot e Salesforce

Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile sincronizzare le attività di marketing e di vendita di HubSpot con le attività di Salesforce per avere un quadro più completo delle interazioni con i vostri lead e contatti e della produttività del vostro team. È inoltre possibile creare report sulle attività di HubSpot in Salesforce.

Sincronizzare le attività di Salesforce con HubSpot

Per creare attività in HubSpot quando le attività vengono create in Salesforce:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Fare clic suSalesforce.
• Fare clic sulla scheda Attività .
• Fare clic per attivare la sincronizzazione sincronizzazione attività Salesforce di Salesforce.

Se si verifica il seguente errore nella scheda Attività,imparare a risolverlo:

Problema nell'ottenere informazioni sulle attività da Salesforce. Abbiamo problemi a ottenere i dati sul tipo di attività da Salesforce. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che l'utente di Salesforce non ha il permesso di leggere il campo Tipo.

Una volta attivata la sincronizzazione delle attività di Salesforce, le nuove attività create in Salesforce appariranno nel record dell'oggetto corrispondente in HubSpot quando si verifica una sincronizzazione. I seguenti campi delle attività in Salesforce verranno sincronizzati con HubSpot:

• Assegnato a
• Correlato a
• Data di scadenza
• Commenti

Per impostare la sincronizzazione bidirezionale delle attività di HubSpot e Salesforce su entrambi i sistemi, attivare la sincronizzazione temporale per le attività di HubSpot.

Attenzione: quando si attiva la sincronizzazione delle attività di Salesforce, le nuove attività di Salesforce verranno sincronizzate con HubSpot. Scoprite come importare le attività Salesforce esistenti in HubSpot.

Sincronizzazione delle attività di HubSpot con le attività di Salesforce

È possibile sincronizzare leattività di marketing o divendita di HubSpot con Salesforce come attività. Ad esempio, un contatto che apre un'e-mail di marketing può essere sincronizzato con Salesforce come attività. Se si utilizzano le integrazioni di HubSpot, è anche possibile sincronizzare le attività dei contatti associati con Salesforce come attività.

Le seguenti attività di HubSpot possono essere sincronizzate con Salesforce come attività:

• Invio di moduli
• Invio/apertura/click di e-mail di marketing
• Invii/aperture/click/risposte alle e-mail di vendita
• Riunioni programmate
• Chiamate effettuate
• Note create
• Contenuti di vendita visualizzati
• Attività create
• Evento di integrazione installato
  

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Nella sezione Integrazionecon Salesforce, fare clic sul menu a discesaAltro e selezionare Visualizza dettagli.
• Fare clic sulla schedaAttività.
• Selezionare la casella di controllo accanto a un'attività di marketing o di vendita di HubSpot da sincronizzare con Salesforce come attività.
• Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come attività senza tipo.

Una volta selezionata un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo verranno sincronizzate.

Per impostare la sincronizzazione bidirezionale delle attività HubSpot e Salesforce su entrambi i sistemi, attivare la sincronizzazione delle attività Salesforce.

Nota bene: le attivitàdi venditaassociate a più contatti HubSpot saranno create solo nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce. Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due destinatari, l'impegno è associato ai record di contatto di entrambi i destinatari in HubSpot, ma quando l'impegno si sincronizza con Salesforce come attività, può essere associato a un solo contatto Salesforce.

Valori nel campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente

HubSpot segue questi passaggi per decidere il valore sincronizzato nel campo Assegnato a dell'attività Salesforce corrispondente:

• HubSpot sincronizza il proprietario dell'attività con il campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente, solo se il proprietario dell'attività è mappato su un utente in Salesforce. Questo vale solo per le attività con proprietario (ad esempio, attività, note e chiamate di HubSpot).
• Se il proprietario dell'attività non è mappato su un utente in Salesforce o se l'attività non ha un proprietario (ad esempio, l'invio di un'e-mail di marketing), HubSpot sincronizza il proprietario dell'oggetto con il campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente, solo se il proprietario dell'oggetto è mappato su un utente in Salesforce.
• Se sia il proprietario dell'attività che quello dell'oggetto non sono mappati su un utente in Salesforce, l'utente dell'integrazione verrà aggiunto al campo Assegnato a nell'attività Salesforce.

Per saperne di più su come HubSpot sincronizza le informazioni sul proprietario. Se avete abilitato la sincronizzazione delle attività di Salesforce con HubSpot, il valore del campo Assegnato a sarà sincronizzato con HubSpot.

Report sulle attività di HubSpot in Salesforce

Dopo aver sincronizzato le attività di HubSpot con le attività di Salesforce, è possibile creare un report delle attività in Salesforce.

• Accedere al proprio account Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Rapporti.
• Fare clic su Nuovo rapporto....
• Fare clic sull'icona + per espandere la cartella Attività.
• Fare clic su Attività con i contatti o Attività con i contatti(è necessario creare rapporti separati per i contatti e i contatti).
• In basso a destra, fare clic su Crea.

• Accanto a Mostra, selezionare le attività, gli stati delle attività e i tipi di attività da visualizzare.
• Per filtrare in base a un tipo di attività o a un nome di attività specifici (ad esempio, un'e-mail di marketing specifica), accanto a Filtri, fare clic su Aggiungi.

• Fare clic sul primo menu a tendina e selezionare Oggetto.
• Fare clic sul secondo menu a tendina e selezionare contiene o inizia con.
• Ad esempio, le attività di apertura delle e-mail di marketing e di vendita avranno un oggetto che inizia con la parola Aperto, mentre gli invii di un modulo denominato Contattaci avranno come oggetto Inviato: Contattaci.

• Per eseguire il rapporto, fare clic su Esegui rapporto. Per salvare il rapporto, fare clic su Salva.