Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Sincronizzare attività e compiti tra HubSpot e Salesforce

Ultimo aggiornamento: febbraio 10, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee
CMS Hub  Professional, Enterprisee

Con l'integrazione HubSpot-Salesforce installata, puoi sincronizzare le attività di marketing e vendita di HubSpot (ad esempio, e-mail, note, riunioni) con le attività di Salesforce per un quadro più completo delle interazioni con i tuoi lead e contatti e la produttività del tuo team. Puoi anche fare rapporto sulle attività HubSpot in Salesforce.


Sincronizzare le attività di Salesforce con HubSpot

Per creare attività in HubSpot quando le attività sono create in Salesforce:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Clicca suSalesforce.
  • Fare clic sulla scheda Attività .
  • Fare clic per attivare la sincronizzazione attività di Salesforce l'interruttore.
salesforce-activities-sync

Con questa impostazione abilitata, le nuove attività create in Salesforce appariranno sul record dell'oggetto corrispondente in HubSpot quando si verifica una sincronizzazione. I seguenti campi sulle attività in Salesforce saranno sincronizzati con HubSpot:

  • Assegnato a
  • Relativo a
  • Data di scadenza
  • Commenti

Per impostare la sincronizzazione bidirezionale per HubSpot e le attività di Salesforce su entrambi i sistemi,abilita la sincronizzazione della timeline per le attività HubSpot.

Nota: quando abiliti la sincronizzazione delle attività di Salesforce, le nuove attività di Salesforce si sincronizzeranno con HubSpot andando avanti. Scopri come importare le attività Salesforce esistenti in HubSpot.

Sincronizzare le attività di HubSpot con le attività di Salesforce

Puoi sincronizzare le attività dimarketing o di venditadi HubSpotcon Salesforce come task. Per esempio, un contatto che apre un'email di marketing può sincronizzarsi con Salesforce come task. Se stai usando leintegrazioniHubSpot,puoi anche sincronizzarele attività dei contattiassociati con Salesforce come task.

Per favore nota:
  • Una volta che aggiungi un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo saranno sincronizzate con Salesforce. Per esempio, se scegli di sincronizzare gli invii di moduli HubSpot con Salesforce, tutti gli invii dimoduli saranno sincronizzati come attività in Salesforce.
  • Quando un'email è sincronizzata, l'oggetto dell'email sarà usato come titolo dell'attività in Salesforce.
  • Le attività HubSpot saranno automaticamente sincronizzate con Salesforce con uno stato impostato come Completato.
  • L'integrazione non sincronizza gli allegati delle email.
  • Gli impegni di vendita che sono associati a più contatti HubSpot saranno creati nel contatto HubSpot creato più recentemente che si sta sincronizzando con Salesforce. Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Per esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due destinatari, quell'impegno è associato ai record di contatto di entrambi i destinatari in HubSpot, ma quando quell'impegno si sincronizza con Salesforce come task, può essere associato solo a un contatto Salesforce. Quindi l'integrazione lo assocerà al contatto che è stato creato più recentemente.
  • Dal 25 giugno 2019, HubSpot non sincronizzerà più le attività Ads con Salesforce.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Nella sezione Integrazione di Salesforce, fai clic sulmenu a discesaAltro e seleziona Visualizza dettagli.
  • Clicca sullascheda Attività.
  • Seleziona la casella di controllo accanto a un'attività di marketing o di vendita HubSpot per sincronizzarla con Salesforce come attività.
  • Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, clicca sul menua discesa Tipo di attività Salesforce e seleziona un tipo di attività. Se non selezioni un tipo di attività specifico (cioè, -- Nessun tipo di attività -- è selezionato), l'attività si sincronizzerà con Salesforce come un'attività senza un tipo.

Per impostare la sincronizzazione bidirezionale per le attività HubSpot e Salesforce su entrambi i sistemi,abilita la sincronizzazione delle attività di Salesforce.

Nota bene: quando abiliti la sincronizzazione temporale per le attività HubSpot, le nuove attività si sincronizzeranno con Salesforce andando avanti. Le attività HubSpot esistenti non saranno sincronizzate retroattivamente.

Valori nel campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente

HubSpot segue questi passi per decidere il valore sincronizzato al campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente:

  • HubSpot sincronizza il proprietario dell'attività al campo Assegnato a nel task Salesforce corrispondente, solo se il proprietario dell'attività è mappato ad un utente in Salesforce. Questo si applica solo alle attività con proprietari (cioè, HubSpot attività, note e chiamate).
  • Se il proprietario dell'attività non è mappato ad un utente in Salesforce o se l'attività non ha un proprietario (es. e-mail di marketing inviata), HubSpot sincronizza il proprietario dell'oggetto al campo Assegnato a nella corrispondente attività Salesforce, solo se il proprietario dell'oggetto è mappato ad un utente in Salesforce.
  • Se sia il proprietario dell'attività che il proprietario dell'oggetto non è mappato su un utente in Salesforce, l'utente di integrazione sarà aggiunto al campo Assegnato a nell'attività di Salesforce.

Scopri di più su come HubSpot sincronizza le informazioni del proprietario. Se hai abilitato le attività di Salesforce ad essere sincronizzate con HubSpot, il valore nel campo Assegnato a sarà sincronizzato con HubSpot.

Rapporto sulle attività di HubSpot in Salesforce

Dopo aver sincronizzato le attività di HubSpot con le attività di Salesforce, puoi fare un rapporto su di esse in Salesforce creando un rapporto di attività personalizzato.

  • Vai al tuo account Salesforce.
  • Clicca sullascheda Rapporti.
  • Clicca su Nuovorapporto....
  • Clicca l'icona + per espandere lacartella Attività.
  • Clicca Aattività con contattio Attivitàcon i lead(devono essere creati rapportiseparati per i contatti e i lead).
  • In basso a destra, clicca suCrea.

  • Accanto a Mostra, seleziona quali attività, stati di attività e tipi di attività visualizzare.
  • Per filtrare per un tipo specifico di attività o per il nome dell'attività (ad esempio, una specifica e-mail di marketing), accanto a Filtri, fai clic su Aggiungi.
    • Clicca sul primo menu a tendina e seleziona Oggetto.
    • Clicca sul secondo menu a tendina e selezionacontiene o iniziacon.
    • Clicca sul terzo menu adiscesa e inserisci i dettagli dell'attività. Per esempio, le attività di apertura delle e-mail di marketing e di vendita avranno un oggetto che inizia con la parola Opened (aperto), e gli inviidi un modulo chiamato Contact us avranno l'oggetto Submitted: Contact us (inviato).
  • Per eseguire il rapporto, clicca su Run Report. Per salvare il rapporto, clicca su Salva.

Nota: quando abiliti la sincronizzazione delle attività di Salesforce, le nuove attività di Salesforce si sincronizzeranno con HubSpot andando avanti. Scopri come importare le attività Salesforce esistenti in HubSpot.