Sincronizzare attività e compiti tra HubSpot e Salesforce

Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile sincronizzare le attività di marketing e di vendita di HubSpot con le attività di Salesforce per avere un quadro completo delle interazioni con i propri lead e contatti. È inoltre possibile creare report sulle attività di HubSpot in Salesforce.

Sincronizzare le attività di Salesforce con HubSpot

Per creare attività in HubSpot quando le attività vengono create in Salesforce:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
• Fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Attività .
• Fare clic sulla sezione Attività, e-mail, chiamate o riunioni.
• Fare clic per attivare i rispettivi interruttori per sincronizzare le attività, le e-mail, le chiamate o le riunioni di Salesforce con le rispettive attività di HubSpot.

Attenzione: l'attivazione della sincronizzazione non importerà automaticamente tutti i dati delle attività da Salesforce a HubSpot. I singoli record verranno sincronizzati quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per importare tutti i dati in HubSpot, utilizzare un'importazione.

Sincronizzazione delle attività di HubSpot con le attività di Salesforce

Le seguenti attività di HubSpot possono essere sincronizzate con Salesforce come attività:

• Invio di moduli
• Invio/apertura/click di email di marketing
• Invii/aperture/click/risposte alle e-mail di vendita
• Riunioni programmate
• Chiamate effettuate
• Note create
• Contenuti di vendita visualizzati
• Compiti creati
• Eventi dalle integrazioni installate

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
• Cercare e selezionare Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Attività.
• Nella sezione Timeline , accanto al rispettivo evento HubSpot, fare clic per attivare l'interruttore e sincronizzare l'evento con un'attività Salesforce.
• Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come attività senza tipo.

Una volta selezionata un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo verranno sincronizzate.

Nota bene: le attivitàdi venditaassociate a più contatti HubSpot verranno create solo nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce. Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due destinatari, l'impegno è associato ai record di contatto di entrambi i destinatari in HubSpot, ma quando l'impegno si sincronizza con Salesforce come attività, può essere associato a un solo contatto Salesforce.

Valori nel campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente

HubSpot segue questi passaggi per decidere il valore sincronizzato nel campo Assegnato a dell'attività Salesforce corrispondente:

• HubSpot sincronizza il proprietario dell'attività con il campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente, solo se il proprietario dell'attività è mappato su un utente in Salesforce. Questo vale solo per le attività con proprietario (ad esempio, attività, note e chiamate di HubSpot).
• Se il proprietario dell'attività non è mappato su un utente in Salesforce o se l'attività non ha un proprietario (ad esempio, l'invio di un'e-mail di marketing), HubSpot sincronizza il proprietario dell'oggetto con il campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente, solo se il proprietario dell'oggetto è mappato su un utente in Salesforce.
• Se sia il proprietario dell'attività che quello dell'oggetto non sono mappati su un utente in Salesforce, l'utente dell'integrazione verrà aggiunto al campo Assegnato a dell'attività Salesforce.

Per saperne di più su come HubSpot sincronizza le informazioni sul proprietario. Se si è abilitata la sincronizzazione delle attività di Salesforce con HubSpot, il valore del campo Assegnato a sarà sincronizzato con HubSpot.

Report sulle attività di HubSpot in Salesforce

Dopo aver sincronizzato le attività di HubSpot con le attività di Salesforce, è possibile creare un report sulle attività in Salesforce creando un report personalizzato.

• Accedere al proprio account Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Rapporti.
• Fare clic su Nuovo rapporto....
• Fare clic sull'icona + per espandere la cartella Attività.
• Fare clic suAttività con contatti o Attività con contatti (per i contatti e i contatti devono essere creati rapporti separati).
• In basso a destra, fare clic su Crea.

• Accanto a Mostra, selezionare le attività, gli stati delle attività e i tipi di attività da visualizzare.
• Per filtrare in base a un tipo di attività o a un nome di attività specifici (ad esempio, un'e-mail di marketing specifica), accanto a Filtri, fare clic su Aggiungi.

• Fare clic sul primo menu a tendina e selezionare Oggetto.
• Fare clic sul secondo menu a tendina e selezionare contiene o inizia con.
• Ad esempio, le attività di apertura delle e-mail di marketing e di vendita avranno un oggetto che inizia con la parola Aperto, mentre gli invii di un modulo denominato Contattaci avranno come oggetto Inviato: Contattaci.

• Per eseguire il rapporto, fare clic su Esegui rapporto. Per salvare il rapporto, fare clic su Salva.