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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Sincronizzazione di attività e compiti tra HubSpot e Salesforce

Ultimo aggiornamento: settembre 19, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Con l'integrazione HubSpot-Salesforce installata, è possibile sincronizzare le attività di marketing e di vendita di HubSpot (ad esempio, e-mail, note, riunioni) con le attività di Salesforce per avere un quadro più completo delle interazioni con i vostri lead e contatti e della produttività del vostro team. È inoltre possibile creare report sulle attività di HubSpot in Salesforce.


Sincronizzare le attività di Salesforce con HubSpot

Per creare attività in HubSpot quando le attività vengono create in Salesforce:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic suSalesforce.
  • Fare clic sulla scheda Attività .
  • Fare clic per attivare la sincronizzazione sincronizzazione attività Salesforce di Salesforce.
salesforce-activities-sync

Con questa impostazione attivata, le nuove attività create in Salesforce appariranno nel record dell'oggetto corrispondente in HubSpot quando si verifica una sincronizzazione. I seguenti campi delle attività in Salesforce verranno sincronizzati con HubSpot:

  • Assegnato a
  • Correlato a
  • Data di scadenza
  • Commenti

Per impostare la sincronizzazione bidirezionale delle attività di HubSpot e Salesforce su entrambi i sistemi, attivare la sincronizzazione temporale per le attività di HubSpot.

Nota: quando si attiva la sincronizzazione delle attività di Salesforce, le nuove attività di Salesforce verranno sincronizzate con HubSpot. Scoprite come importare le attività Salesforce esistenti in HubSpot.

Sincronizzazione delle attività di HubSpot con le attività di Salesforce

È possibile sincronizzare leattività di marketing o di vendita di HubSpot con Salesforce come attività. Ad esempio, un contatto che apre un'e-mail di marketing può essere sincronizzato con Salesforce come attività. Se si utilizzano le integrazioni di HubSpot, è anche possibile sincronizzare le attività dei contatti associati con Salesforce come attività.

Nota bene:
  • Una volta aggiunta un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo verranno sincronizzate con Salesforce. Ad esempio, se si sceglie di sincronizzare gli invii di moduli HubSpot con Salesforce, tutti gli invii di moduli verranno sincronizzati come attività in Salesforce.
  • Quando un'e-mail viene sincronizzata, l'oggetto dell'e-mail viene utilizzato come titolo dell'attività in Salesforce.
  • Gli eventi di marketing di HubSpot (ossia l'invio di moduli e l'invio/apertura/click di e-mail di marketing) saranno automaticamente sincronizzati con Salesforce con uno stato impostato come Completato.
  • L'integrazione non sincronizza gli allegati delle e-mail.
  • Gli impegni di vendita associati a più contatti HubSpot saranno creati nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce. Se due (o più) Contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due destinatari, l'impegno è associato ai record di contatto di entrambi i destinatari in HubSpot, ma quando l'impegno viene sincronizzato con Salesforce come attività, può essere associato a un solo contatto Salesforce. Quindi l'integrazione lo assocerà al contatto creato più di recente.
  • Dal 25 giugno 2019, HubSpot non sincronizzerà più le attività Ads con Salesforce.
  • È possibile sincronizzare tipi di attività personalizzate da Salesforce a HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Nella sezione Integrazione conSalesforce, fare clic sul menu a discesaAltro e selezionare Visualizza dettagli.
  • Fare clic sulla scheda Attività .
  • Selezionare la casella di controllo accanto a un'attività di marketing o di vendita di HubSpot da sincronizzare con Salesforce come attività.
  • Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come attività senza tipo.

Per impostare la sincronizzazione bidirezionale delle attività di HubSpot e Salesforce su entrambi i sistemi, attivate la sincronizzazione delle attività di Salesforce.

Nota bene: quando si attiva la sincronizzazione temporale per le attività di HubSpot, le nuove attività si sincronizzeranno con Salesforce in futuro. Le attività HubSpot esistenti non si sincronizzeranno retroattivamente.

Valori nel campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente

HubSpot segue questi passaggi per decidere il valore sincronizzato nel campo Assegnato a dell'attività Salesforce corrispondente:

  • HubSpot sincronizza il proprietario dell'attività con il campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente, solo se il proprietario dell'attività è mappato su un utente in Salesforce. Questo vale solo per le attività con proprietario (ad esempio, attività, note e chiamate di HubSpot).
  • Se il proprietario dell'attività non è mappato su un utente in Salesforce o se l'attività non ha un proprietario (ad esempio, l'invio di un'e-mail di marketing), HubSpot sincronizza il proprietario dell'oggetto con il campo Assegnato a nell'attività Salesforce corrispondente, solo se il proprietario dell'oggetto è mappato su un utente in Salesforce.
  • Se sia il proprietario dell'attività che quello dell'oggetto non sono mappati su un utente in Salesforce, l'utente dell'integrazione verrà aggiunto al campo Assegnato a dell'attività Salesforce.

Per saperne di più su come HubSpot sincronizza le informazioni sul proprietario. Se avete abilitato la sincronizzazione delle attività di Salesforce con HubSpot, il valore del campo Assegnato a sarà sincronizzato con HubSpot.

Report sulle attività di HubSpot in Salesforce

Dopo aver sincronizzato le attività di HubSpot con le attività di Salesforce, è possibile creare un report delle attività in Salesforce.

  • Accedere al proprio account Salesforce.
  • Fare clic sulla scheda Rapporti.
  • Fare clic su Nuovo rapporto....
  • Fare clic sull'icona + per espandere la cartella Attività.
  • Fare clic su Attività con i contatti o Attività con i contatti(è necessario creare rapporti separati per i contatti e i contatti).
  • In basso a destra, fare clic su Crea.

  • Accanto a Mostra, selezionare le attività, gli stati di attività e i tipi di attività da visualizzare.
  • Per filtrare in base a un tipo di attività o a un nome di attività specifici (ad esempio, un'e-mail di marketing specifica), accanto a Filtri, fare clic su Aggiungi.
    • Fare clic sul primo menu a tendina e selezionare Oggetto.
    • Fare clic sul secondo menu a tendina e selezionare contiene o inizia con.
    • Ad esempio, le attività di apertura delle e-mail di marketing e di vendita avranno un oggetto che inizia con la parola Aperto, mentre gli invii di un modulo denominato Contattaci avranno come oggetto Inviato: Contattaci.
  • Per eseguire il rapporto, fare clic su Esegui rapporto. Per salvare il rapporto, fare clic su Salva.

Nota: quando si attiva la sincronizzazione delle attività di Salesforce, le nuove attività di Salesforce verranno sincronizzate con HubSpot. Scopri come importare le attività Salesforce esistenti in HubSpot.

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