Sincronizar actividades y tareas entre HubSpot y Salesforce

Después de instalar la integración HubSpot-Salesforce, puedes sincronizar las actividades de marketing y ventas de HubSpot con las tareas de Salesforce para obtener una imagen más completa de las interacciones con tus clientes potenciales y contactos y de la productividad de tu equipo. También puedes informar sobre las actividades de HubSpot en Salesforce.

Sincronizar tareas de Salesforce con HubSpot

Para crear tareas en HubSpot cuando se crean tareas en Salesforce:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en Salesforce.
• Haz clic en la pestaña Actividades.
• Haz clic para activar el interruptor de sincronización de la tarea de Salesforce a encendido. 

Si encuentra el siguiente error en la pestaña Actividades,aprenda a resolverlo:

Problema para obtener información de tareas de Salesforce. Estamos teniendo problemas para obtener datos del tipo de tarea de Salesforce. Esto podría deberse a que el usuario de Salesforce no tiene permiso para leer el campo Tipo.

Unavez activada la sincronización de tareas con Salesforce, las nuevas tareas creadas en Salesforce aparecerán en el registro del objeto correspondiente en HubSpot cuando se produzca una sincronización. Los siguientes campos de tareas en Salesforce se sincronizarán con HubSpot:

• Asignado a
• Relacionado con
• Fecha de vencimiento
• Comentarios

Para configurar la sincronización bidireccional para las tareas de HubSpot y Salesforce en ambos sistemas, activa sincronización de línea de tiempo para las tareas de HubSpot.

Nota: cuando actives la sincronización de tareas de Salesforce, las nuevas tareas de Salesforce se sincronizarán con HubSpot en adelante. Aprende a importar tareas existentes de Salesforce a HubSpot.

Sincronice las actividades de HubSpot con las tareas de Salesforce

Puede sincronizar las actividades de marketingde HubSpoto de ventas decon Salesforce como tareas. Por ejemplo, un contacto que abre un correo electrónico de marketing puede sincronizar con Salesforce como una tarea. Si utiliza Integraciones de HubSpot también puede sincronizar las actividades de contacto asociadas con Salesforce como tareas.

Las siguientes actividades de HubSpot se pueden sincronizar con Salesforce como tareas:

• Envíos de formularios
• Envíos, aperturas y clics de correos electrónicos de marketing
• Envíos, aperturas, clics y respuestas de correos electrónicos de ventas
• Reuniones programadas
• Llamadas efectuadas
• Notas creadas
• Contenidos de ventas vistos
• Tareas creadas
• Evento de integración instalado
  

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• En la sección de integración de Salesforce, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
• Haz clic en la pestaña Actividades.
• Selecciona la casilla de comprobación junto a una actividad de marketing de HubSpot o de ventas para sincronizar con Salesforce como una tarea.
• Para especificar el tipo de tarea de Salesforce para la actividad, haz clic en el menú desplegable Tipo de tarea de Salesforce y selecciona un tipo de tarea. Si no seleccionas un tipo de tarea específico (por ejemplo, -- No hay tipo de tarea --es seleccionado), la actividad se sincronizará con Salesforce como una tarea sin un tipo.

Una vez que seleccione una actividad de HubSpot para sincronizar con Salesforce, todas las actividades de HubSpot de ese tipo se sincronizarán. 

Para configurar la sincronización bidireccional para las tareas de HubSpot y Salesforce en ambos sistemas, activa la sincronización de tareas de Salesforce.

Nota: las actividades deventasque estén asociadas a varios contactos de HubSpot sólo se crearán en el contacto de HubSpot creado más recientemente que se esté sincronizando correctamente con Salesforce. Si dos (o más) contactos de HubSpot fueron creados en la misma fecha, HubSpot seleccionará el contacto con el Object ID más alto. Por ejemplo, si se envía un correo electrónico de ventas a dos destinatarios, ese compromiso se asocia a los registros de contacto de ambos destinatarios en HubSpot, pero cuando ese compromiso se sincroniza con Salesforce como una tarea, sólo se puede asociar a un contacto de Salesforce. 

Valores en el campo Asignado a en la tarea de Salesforce correspondiente

HubSpot sigue estos pasos para decidir el valor sincronizado con el campo Asignado a en la tarea correspondiente de Salesforce:

• HubSpot sincroniza el propietario de la actividad al campo Asignado a de la tarea de Salesforce correspondiente, solo si el propietario de la actividad está asignado a un usuario en Salesforce. Esto solo se aplica a las actividades con propietarios (por ejemplo, tareas de HubSpot, notas y llamadas).
• Si el propietario de la actividad no está asignado a un usuario en Salesforce o si la actividad no tiene un propietario (por ejemplo, correo electrónico de marketing enviado), HubSpot se sincroniza con el propietario del objeto al campo Asignado a en la tarea de Salesforce correspondiente, solo si el propietario del objeto está asignado a un usuario en Salesforce.
• Si el propietario de la actividad y el propietario del objeto no se asignan a un usuario en Salesforce, el usuario de integración se agregará al campo Asignado a en la tarea de Salesforce.

Más información sobre cómo HubSpot sincroniza la información de propietario. Si activaste las tareas de Salesforce que se sincronizan con HubSpot, el valor en el campo Asignado a se sincronizará con HubSpot.

Informe sobre las actividades de HubSpot en Salesforce

Después de sincronizar las actividades de HubSpot con las tareas de Salesforce, puedes informar sobre ellos en Salesforce creando un informe de actividad personalizado.

• Navega a tu cuenta de Salesforce.
• Haz clic en la pestaña Informes.
• Haz clic en Nuevo informe....
• Haz clic en el icono + para expandir la carpeta Actividades.
• Haz clic en Actividades con contactos o Actividades con oportunidades de venta (se deben crear informes separados para contactos y oportunidades de venta).
• En la parte inferior derecha, haz clic en Crear.

• A continuación de Mostrar, selecciona qué actividades, estados de actividad y tipos de actividad para mostrar.
• Para filtrar por un tipo de actividad o un nombre de actividad específicos (por ejemplo, un correo electrónico de marketing específico) junto a Filtros, haz clic en Agregar. 

• Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona Asunto. 
• Haz clic en el segundo menú desplegable y selecciona contiene o comienza con.
• Haz clic en el tercer menú desplegable y escribe los detalles de la actividad. Por ejemplo, las actividades de apertura de correos electrónicos de marketing y ventas tendrán un asunto que empiece por la palabra Abierto, y los envíos de un formulario llamado Contacte con nosotros tendrán el asunto Enviado: Contacte con nosotros.

• Para ejecutar el informe, haz clic en Ejecutar informe. Para guardar el informe, haz clic en Guardar.