Sincronizar actividades y tareas entre HubSpot y Salesforce

Después de instalar la integración HubSpot-Salesforce, puede sincronizar las actividades de marketing y ventas de HubSpot con las tareas de Salesforce. Esto le proporcionará una visión global de las interacciones con sus leads y contactos. Además, también puede informar sobre las actividades de HubSpot en Salesforce.

Sincronice las actividades de HubSpot con las tareas de Salesforce

La sincronización de las actividades de HubSpot, como aperturas de correo electrónico, clics y envíos de formularios, con las tareas de Salesforce proporcionará a tu equipo una visión completa del recorrido del cliente, las interacciones y las actividades en un sistema unificado, lo que mejorará la colaboración y la eficiencia. 

Tipos de actividades de HubSpot que pueden sincronizarse con las tareas de Salesforce

Las siguientes actividades de HubSpot se pueden sincronizar con las tareas de Salesforce: 

• Envíos de formularios
• Envíos, aperturas y clics de email marketing
• Envíos, aperturas y clics de correos electrónicos de ventas
• Reuniones programadas
• Llamadas realizadas
• Notas creadas
• Contenidos de ventas vistos
• Tareas creadas
• Eventos de integraciones instaladas

Sincronice los plazos de las actividades de HubSpot con las tareas de Salesforce

Tenga en cuenta los siguientes plazos, una vez activada la sincronización de la actividad:

• Correos electrónicos de ventas, tareas, reuniones, notas y vistas de contenido de ventas: estas actividades sólo se sincronizarán a partir de que el contacto haya sido desencadenante de la sincronización. Las actividades anteriores a la sincronización de contactos no se sincronizarán retroactivamente. 
• Eventos de email marketing: sólo se sincronizarán con Salesforce los eventos de email marketing que se hayan producido en los 30 días posteriores a la sincronización del contacto.
• Envío de formularios: sólo se sincronizarán con Salesforce los envíos de formularios que se hayan producido en el plazo de un año desde la sincronización del contacto. 

Sincronizar actividades de HubSpot con Salesforce

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Busca y selecciona Salesforce. 
• Haz clic en la pestaña Actividades.
• En la sección Timeline , junto al evento HubSpot correspondiente, haz clic para activar el interruptor en para sincronizar ese evento con una tarea de Salesforce.
• Para especificar el tipo de tarea de Salesforce para la actividad, haz clic en el menú desplegable Tipo de tarea de Salesforce y selecciona un tipo de tarea . Si no seleccionas un tipo de tarea específico (es decir, -- Sin tipo de tarea -- está seleccionado), la actividad se sincronizará con Salesforce como una tarea sin tipo.

 

Nota:

• Una vez que seleccione una actividad de HubSpot para sincronizar con Salesforce, todas las actividades de HubSpot de ese tipo se sincronizarán.
• Las actividades de ventas asociadas a varios contactos de HubSpot sólo se crearán en el último contacto de HubSpot creado que se sincronice correctamente con Salesforce.
  • Si dos (o más) contactos de HubSpot fueron creados en la misma fecha, HubSpot seleccionará el contacto con el Object ID más alto. Por ejemplo, si se envió un correo electrónico de ventas a dos contactos, esa interacción se asocia a los registros de contacto de ambos destinatarios en HubSpot.
  • Sin embargo, cuando esa interacción se sincroniza con Salesforce como una tarea, sólo puede asociarse a un contacto de Salesforce. 

Informe sobre las actividades de HubSpot en Salesforce

• Navega a tu cuenta de Salesforce.
• Haz clic en la pestaña Informes.
• En la parte superior derecha, haga clic en Nuevo informe.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Actividades para ver una lista de todos los informes basados en actividades.
• Haz clic en Actividades con contactos o Actividades con clientes potenciales(deben crearse informes separados para contactos y clientes potenciales).
• En la parte superior derecha, haga clic en Iniciar informe.

• Para filtrar por un tipo de actividad o una fecha de actividad específicos, haga clic en la pestaña Filtros de la parte superior izquierda. A continuación, haga clic en los filtros predeterminados existentes para editarlos, o haga clic en Añadir filtro para buscar otros filtros que desee aplicar. 
• En la parte superior derecha, haga clic en Ejecutar informe para ejecutar el informe o en Guardar para guardar el informe. 

Sincronizar tareas de Salesforce con HubSpot

Para crear tareas en HubSpot cuando se crean tareas en Salesforce:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en Salesforce.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Actividades .
• Haz clic en la pestaña Tareas, Correos electrónicos, Llamadas o Reuniones para sincronizar la actividad de HubSpot correspondiente.

Ten en cuenta: al activar la sincronización no se importarán automáticamente todos los datos de tareas de Salesforce a HubSpot. Los registros individuales se sincronizarán cuando se creen o actualicen en Salesforce. Para importar todos los datos a HubSpot, utiliza una importación de . 

• En la sección Crear y actualizar [Actividad] , revisa qué ocurre cuando se crea o actualiza una actividad en Salesforce.
• En la sección Eliminar [Actividad], selecciona qué ocurre en HubSpot cuando se elimina una actividad de Salesforce: Eliminar la actividad o No hacer nada. 
• En la sección Resolver regla de conflicto de sincronización , haga clic en el menú desplegable y seleccione la aplicación que debe preferirse para resolver cualquier conflicto de datos. 
• En la sección Asignaciones de propiedades, revisa cómo se sincronizan los campos de Salesforce con las propiedades de actividad de HubSpot. 
  • Pase el ratón por encima de una propiedad, haga clic en Acciones y seleccione Editar para modificar la asignación.
  • Haz clic en Añadir nueva asignación para añadir una nueva asignación de campos.