在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动和任务

安装HubSpot-Salesforce 集成后，您可以将 HubSpot 营销和销售活动与 Salesforce 任务同步。将电子邮件打开、点击和表单提交等 HubSpot 活动与 Salesforce 任务同步，可让您的团队在一个统一的系统中全面了解客户旅程、互动和活动，从而提高协作和效率。您还可以在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动。

开始之前

在开始设置同步之前，请注意以下几点：

• 打开同步不会自动将所有任务数据从Salesforce导入HubSpot。个别记录将在 Salesforce 中创建或更新时同步。要将所有数据导入 HubSpot，请使用导入。
• 一旦你选择了一个要同步到 Salesforce 的 HubSpot 活动，该类型的所有 HubSpot 活动都会同步。
• 目前还不能在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动所有者。
• 使用爱因斯坦活动捕获工具在 Salesforce 中创建的电子邮件不会同步到 HubSpot，因为它们在 Salesforce 中不是作为任务（电子邮件）活动创建的。

HubSpot和Salesforce之间的同步类型

根据你的Salesforce活动的设置方式，你希望同步是单向还是双向，以及你希望同步哪些活动，你可以选择两种类型的同步 ：

• 时间轴同步
• 活动同步

时间线同步

这是一种从 HubSpot 到 Salesforce 的单向同步，可将 HubSpot 时间轴事件作为任务同步到 Salesforce。

时间线同步支持的 HubSpot 事件

时间线同步支持以下 HubSpot 事件：

• 表单提交
• 营销电子邮件的发送、打开和点击
• 销售电子邮件的发送、打开和点击次数
• 安排的会议
• 拨打电话
• 创建备注
• 查看的销售内容
• 创建的任务
• 已安装集成的事件

将 HubSpot 时间轴事件同步到 Salesforce 任务的时间范围

打开同步后，请注意以下时间范围：

• 销售电子邮件、任务、会议、备注和销售内容视图：这些活动只有在触发联系人同步后才会同步。联系人同步之前的任何活动都不会追溯同步。
• 营销电子邮件事件：只有在联系人同步后 30 天内发生的营销电子邮件事件才会同步到 Salesforce。
• 表单提交：只有在联系人同步后一年内提交的表单才会同步到 Salesforce。

如何设置时间线同步

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 "集成">"连接的应用程序"。
3. 搜索并选择Salesforce。
4. 单击 "活动"选项卡。
5. 在时间轴 部分，在相应的 HubSpot 事件旁边，单击以打开开关，将该事件同步到 Salesforce 任务。
6. 要为活动指定 Salesforce 任务类型，请单击Salesforce 任务类型下拉菜单并选择任务类型。如果不选择特定的任务类型（即选择 "无任务类型"），活动将作为无类型的任务同步到 Salesforce。

活动同步

这是HubSpot和Salesforce之间的双向同步。这种类型的同步允许双向同步，可以更精细地控制同步内容和方向。

请注意：如果为同一事件类型同时打开活动同步和时间轴同步，活动同步将覆盖相应的时间轴同步设置，以防止在 Salesforce 中创建重复记录。

活动同步支持的 HubSpot 事件

活动同步支持以下 HubSpot 事件：

• 任务
• 电子邮件
• 通话
• 会议

如何设置活动同步

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至集成>连接的应用程序。
3. 搜索并选择Salesforce。
4. 单击活动选项卡。
5. 单击 "任务"、"电子邮件"、"通话"或 "会议"选项卡，同步相应的 HubSpot 活动。
6. 对于要同步的活动类型，单击以打开同步开关。

7. 在创建和更新[活动]部分，查看在 HubSpot 和 Salesforce 中创建或更新活动事件时会发生什么。
8. 在删除[活动]部分，选择在 HubSpot 和 Salesforce 中删除活动事件时会发生什么。
9. 在 "解决同步冲突规则 "部分，单击下拉菜单并选择应优先解决任何数据冲突的应用程序。

10. 在 "关联"部分，如果要同步联系人关联和账户关联，请单击以打开 "同步账户关联"和"同步联系人关联"开关。 然后点击 "同步方向"下拉菜单，选择 在 HubSpot 和 Salesforce 之间是双向同步还是单向同步，反之亦然。

11. 在 "属性映射 "部分，查看 Salesforce 字段如何同步到 HubSpot 活动属性。将鼠标悬停在属性上并单击 "操作"，然后选择 "编辑"来编辑映射，或选择 "删除"来删除映射。单击 "添加新映射"添加新字段映射。

在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动

1. 导航到你的 Salesforce 账户。
2. 单击报告选项卡。
3. 在右上角单击新报告。
4. 在左侧边栏菜单中单击活动，查看所有基于活动的报告列表。
5. 单击 "联系人活动 "或"线索活动"（必须为联系人和线索分别创建报告）。
6. 在右上角单击开始报告。

7. 要按特定活动类型或活动日期进行筛选，请单击左上角的筛选器选项卡。然后单击现有的默认筛选器进行编辑，或单击添加筛选器搜索您希望应用的其他筛选器。
8. 在右上角，单击运行报告运行报告，或单击保存保存报告。