在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动和任务
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
|
|
|
|
|
安装HubSpot-Salesforce 集成后,您可以将 HubSpot 营销和销售活动与 Salesforce 任务同步,从而全面了解与潜在客户和联系人的互动情况。您还可以在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动。
将 Salesforce 任务同步到 HubSpot
在 Salesforce 中创建任务时,在 HubSpot 中创建任务:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Salesforce。
- 单击 "活动 "选项卡。
- 单击任务、 电子邮件、 通话或会议部分。
- 点击打开相应开关,将 Salesforce 任务、电子邮件、通话或会议 同步 到相应的 HubSpot 活动。
请注意:打开同步不会自动将所有任务数据从 Salesforce 导入 HubSpot。个别记录将在 Salesforce 中创建或更新时同步。要将所有数据导入 HubSpot,请使用导入。
- 在创建和更新[活动] 部分,查看在 Salesforce 中创建或更新活动时会发生什么。
- 在 "删除[活动]"部分,选择删除 Salesforce 活动时 HubSpot 会发生什么:删除活动或什么也不做。
- 在 "属性映射"部分,查看 Salesforce 字段如何同步到 HubSpot 活动属性。
- 将鼠标悬停在属性上,然后单击操作>编辑来编辑映射。
- 单击添加新映射以添加新字段映射。
- 目前无法通过活动同步将活动与公司或交易记录关联起来。
- 目前无法在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动所有者。
- 使用爱因斯坦活动捕获工具在 Salesforce 中创建的电子邮件不会同步到 HubSpot,因为它们不是在 Salesforce 中作为任务(电子邮件)活动创建的。
将 HubSpot 活动同步到 Salesforce 任务
HubSpot 中的以下活动可以作为任务同步到 Salesforce:
- 提交表单
- 营销电子邮件的发送/打开/点击
- 销售电子邮件的发送/打开/点击/回复
- 安排的会议
- 拨打电话
- 创建备注
- 查看销售内容
- 创建的任务
- 已安装集成的事件
- 与联系人相关的销售电子邮件、任务、会议、备注和销售内容视图将在时间线同步设置打开并触发联系人同步后继续同步。它们不会追溯同步。
- 活动同步开启后 30 天内发生的营销电子邮件将在联系人同步后同步到 Salesforce。
- 在启用活动同步后一年内提交的表单将在同步相关联系人后同步到 Salesforce。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 搜索并选择Salesforce。
- 单击 "活动"选项卡。
- 在时间线 部分,在相应的 HubSpot 事件旁边,单击以打开开关,将该事件同步到 Salesforce 任务。
- 要为活动指定 Salesforce 任务类型,请单击Salesforce 任务类型下拉菜单并选择任务类型。如果不选择特定任务类型(即选择 "无任务类型"),活动将作为无类型的任务同步到 Salesforce。
一旦你选择了要同步到 Salesforce 的 HubSpot 活动,该类型的所有 HubSpot 活动都将同步。
请注意: 与多个 HubSpot 联系人关联的销售活动将只在最近创建并成功与 Salesforce 同步的 HubSpot 联系人中创建。如果两个(或多个)HubSpot 联系人是在同一天创建的,HubSpot 将选择对象 ID 最高的联系人。例如,如果向两个收件人发送了销售电子邮件,则该约定会关联到 HubSpot 中两个收件人的联系人记录,但当该约定作为任务同步到 Salesforce 时,它只能关联到一个 Salesforce 联系人。
在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动
将 HubSpot 活动同步到 Salesforce 任务后,您可以通过创建自定义活动报告在 Salesforce 中报告这些活动。
- 导航到你的 Salesforce 账户。
- 单击 "报告"选项卡。
- 单击新报告....
- 单击+图标展开活动文件夹。
- 单击 "联系人活动 "或"销售线索活动"(必须为联系人和销售线索分别创建报告)。
- 在右下角单击 "创建"。
- 在显示旁边,选择要显示的活动、活动状态和活动类型。
- 要按特定活动类型或活动名称(如特定营销电子邮件)进行筛选,请在筛选器旁边单击添加。
- 单击第一个下拉菜单并选择主题。
- 单击第二个下拉菜单并选择包含或以其开头。
- 单击第三个下拉菜单并输入活动详情。 例如,营销和销售电子邮件打开活动的主题将以 "打开 "开头,而提交名为 "联系我们"的表单的主题将为 "提交:联系我们"。
- 要运行报告,请单击运行报告。要保存报告,请单击保存。