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Integrations

Synchronisation des activités et tâches entre HubSpot et Salesforce

Dernière mise à jour: octobre 31, 2019

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Grâce à l'intégration HubSpot-Salesforce installée, vous pouvez synchroniser les activités marketing et commerciales (par exemple, les e-mails, les notes, les réunions) avec des tâches Salesforce pour une image plus complète des interactions avec vos leads et vos contacts et votre productivité de votre équipe. Vous pouvez également établir des rapports sur les activités HubSpot dans Salesforce.


Synchronisation des tâches Salesforce dans HubSpot

Pour créer des tâches dans HubSpot lorsque des tâches sont créées dans Salesforce :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Cliquez sur Salesforce.
  • Cliquez sur l'onglet Synchronisation de la chronologie.
  • Cliquez sur le bouton de Synchronisation de la tâche Salesforce pour l'activer.

Lorsque ce paramètre est activé, de nouvelles tâches créées dans Salesforce apparaîtront sur la fiche d'informations correspondante dans HubSpot lorsqu'une synchronisation se produit. Les champs suivants sur les tâches dans Salesforce seront synchronisés dans HubSpot :

  • Attribué à
  • Liée à
  • Date d'échéance
  • Commentaires

Pour configurer la synchronisation bidirectionnelle pour les tâches HubSpot et Salesforce sur les deux systèmes, activez la synchronisation de la chronologie pour les tâches HubSpot.

Remarque : lorsque vous activez ce paramètre, de nouvelles tâches Salesforce seront désormais synchronisées dans HubSpot. Découvrez comment importer des tâches Salesforce dans HubSpot.

 

Synchronisation des activités HubSpot avec les tâches Salesforce

Vous pouvez synchroniser les activités de marketing ou de vente HubSpot avec Salesforce en tant que tâches. Par exemple, un contact qui ouvre un e-mail marketing peut synchroniser une tâche avec Salesforce. Si vous utilisez les intégrations HubSpot et/ou l'outil publicitaire HubSpot, vous pouvez également synchroniser les activités de contact associées à Salesforce comme tâches.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Dans la section d'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
  • Cliquez sur l'onglet Synchronisation de la chronologie.
  • Cochez la case à côté d'une activité de marketing ou de vente HubSpot à synchroniser avec Salesforce comme tâche.
    • Pour synchroniser les activités de contact associées aux intégrations HubSpot et/ou à l'outil Publicités de HubSpot, sélectionnez la case à cocher à côté d'Événement d'intégration installé.
  • Pour spécifier le type de tâche Salesforce pour l'activité, cliquez sur le menu déroulant Type de tâche Salesforce et sélectionnez un type de tâche. Si vous ne sélectionnez pas un type de tâche spécifique (c'est-à-dire -- Aucun type de tâche -- n'est sélectionné), l'activité sera synchronisée avec Salesforce comme une tâche sans type.

Pour configurer la synchronisation bidirectionnelle pour les tâches HubSpot et Salesforce sur les deux systèmes, activez la synchronisation de la tâche Salesforce.

Remarque : lorsque vous activez la synchronisation chronologie des activités HubSpot, de nouvelles activités seront synchronisées avec Salesforce. Les activités HubSpot existantes ne seront pas synchronisées rétroactivement.

 

Rapport sur les activités HubSpot dans Salesforce

Après avoir synchronisé les activités de HubSpot avec des tâches Salesforce, vous pouvez le signaler dans Salesforce en créant un rapport d'activité personnalisé.

  • Accédez à votre compte Salesforce.
  • Cliquez sur l'onglet Rapports.
  • Cliquez sur Nouveau rapport....
  • Cliquez sur l'icône + pour agrandir le dossier Activités.
  • Cliquez sur Activités avec contacts ou Activités avec Leads (des rapports séparés doivent être créés pour les contacts et les leads).
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Créer.

  • À côté de Afficher, sélectionnez les activités, les statuts d'activité et les types d'activités à afficher.
  • Pour filtrer par type d'activité ou par nom d'activité (par exemple, un e-mail marketing spécifique), à côté des Filtres, cliquez sur Ajouter
    • Cliquez sur le premier menu déroulant et sélectionnez Objet.
    • Cliquez sur le deuxième menu déroulant et sélectionnez contient ou commence par.
    • Cliquez sur le troisième menu déroulant et saisissez les détails de l'activité. Par exemple, les activités ouvertes de marketing et de vente par courriel auront un sujet commençant par le mot Ouvert, et les soumissions d'un formulaire nommé Contactez-nous auront le sujet Soumis : Contactez-nous.
  • Pour exécuter le rapport, cliquez sur Exécuter le rapport. Pour enregistrer le rapport, cliquez sur Enregistrer.