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Integrations

Synchronisation des activités et tâches entre HubSpot et Salesforce

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub CMS Professional, Enterprise

Grâce à l'intégration HubSpot-Salesforce installée, vous pouvez synchroniser les activités marketing et commerciales (par exemple, les e-mails, les notes, les réunions) avec des tâches Salesforce pour une image plus complète des interactions avec vos leads et vos contacts et votre productivité de votre équipe. Vous pouvez également établir des rapports sur les activités HubSpot dans Salesforce.


Synchronisation des tâches Salesforce dans HubSpot

Pour créer des tâches dans HubSpot lorsque des tâches sont créées dans Salesforce :

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Salesforce.
  • Cliquez sur l'onglet Activités.
  • Cliquez sur le bouton de Synchronisation de la tâche Salesforce pour l'activer.
salesforce-activities-sync

Lorsque ce paramètre est activé, de nouvelles tâches créées dans Salesforce apparaîtront sur la fiche d'informations correspondante dans HubSpot lorsqu'une synchronisation se produit. Les champs suivants sur les tâches dans Salesforce seront synchronisés dans HubSpot :

  • Attribué à
  • Liée à
  • Date d'échéance
  • Commentaires

Pour configurer la synchronisation bidirectionnelle pour les tâches HubSpot et Salesforce sur les deux systèmes, activez la synchronisation de la chronologie pour les tâches HubSpot.

Remarque : Si vous activez ce paramètre, de nouvelles tâches Salesforce seront désormais synchronisées dans HubSpot. Découvrez comment importer des tâches Salesforce existantes dans HubSpot.

 

Synchronisation des activités HubSpot avec les tâches Salesforce

Vous pouvez synchroniser les activités de marketing ou de vente HubSpot avec Salesforce en tant que tâches. Par exemple, un contact qui ouvre un e-mail marketing peut synchroniser une tâche avec Salesforce. Si vous utilisez les intégrations HubSpot, vous pouvez également synchroniser les activités de contact associées à Salesforce comme tâches.

Remarque :
  • Une fois que vous avez ajouté une activité HubSpot à Salesforce pour synchronisation, toutes les activités HubSpot de ce type seront synchronisées avec Salesforce. Par exemple, si vous choisissez de synchroniser les soumissions de formulaires HubSpot avec Salesforce, toutes les soumissions de formulaires seront synchronisées en tant que tâches dans Salesforce.
  • Lorsqu'un e-mail est synchronisé, la ligne d'objet de l'e-mail sera utilisée comme titre de tâche dans Salesforce.
  • Depuis le 25 juin 2019, HubSpot ne synchronise plus les activités des publicités avec Salesforce.

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Dans la section d'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
  • Cliquez sur l'onglet Activités.
  • Cochez la case à côté d'une activité de marketing ou de vente HubSpot à synchroniser avec Salesforce comme tâche.
  • Pour spécifier le type de tâche Salesforce pour l'activité, cliquez sur le menu déroulant Type de tâche Salesforce et sélectionnez un type de tâche. Si vous ne sélectionnez pas un type de tâche spécifique (si -- Aucun type de tâche -- est sélectionné), l'activité sera synchronisée avec Salesforce comme une tâche sans type.

Pour configurer la synchronisation bidirectionnelle pour les tâches HubSpot et Salesforce sur les deux systèmes, activez la synchronisation de la tâche Salesforce.

Remarque : Si vous activez la synchronisation chronologie des activités HubSpot, de nouvelles activités seront synchronisées avec Salesforce. Les activités HubSpot existantes ne seront pas synchronisées rétroactivement.

Valeurs du champ Attribué à pour la tâche Salesforce correspondante

HubSpot suit ces étapes pour décider de la synchronisation de la valeur avec le champ Attribué à de la tâche Salesforce correspondante :

  • HubSpot synchronise le propriétaire d'activité avec le champ Attribué de la tâche Salesforce correspondante uniquement si le propriétaire d'activité est associé à un utilisateur dans Salesforce. Cela s'applique uniquement aux activités avec les propriétaires (c'est-à-dire les tâches HubSpot, les notes et les appels).
  • Si le propriétaire d'activité n'est pas associé à un utilisateur dans Salesforce ou si l'activité n'a pas de propriétaire (ex : e-mail marketing envoyé), HubSpot synchronise le propriétaire de l'objet avec le champ Attribué à de la tâche Salesforce correspondante uniquement si le propriétaire d'objet est associé à un utilisateur dans Salesforce.
  • Si le propriétaire de l'activité et le propriétaire de l'objet ne sont pas associés à un utilisateur dans Salesforce, l'utilisateur de l'intégration sera ajouté au champ Attribué à de la tâche Salesforce.

Découvrez-en davantage sur la synchronisation des informations des propriétaires par HubSpot. Si vous avez activé la synchronisation retour des tâches Salesforce avec HubSpot, la valeur du champ Attribué à sera resynchronisée avec HubSpot.

Rapport sur les activités HubSpot dans Salesforce

Après avoir synchronisé les activités de HubSpot avec des tâches Salesforce, vous pouvez le signaler dans Salesforce en créant un rapport d'activité personnalisé.

  • Accédez à votre compte Salesforce.
  • Cliquez sur l'onglet Rapports.
  • Cliquez sur Nouveau rapport....
  • Cliquez sur l'icône + pour agrandir le dossier Activités.
  • Cliquez sur Activités avec contacts ou Activités avec Leads (des rapports séparés doivent être créés pour les contacts et les leads).
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Créer.

  • À côté de Afficher, sélectionnez les activités, les statuts d'activité et les types d'activités à afficher.
  • Pour filtrer par type d'activité ou par nom d'activité (par exemple, un e-mail marketing spécifique), à côté des Filtres, cliquez sur Ajouter
    • Cliquez sur le premier menu déroulant et sélectionnez Objet.
    • Cliquez sur le deuxième menu déroulant et sélectionnez contient ou commence par.
    • Cliquez sur le troisième menu déroulant et saisissez les détails de l'activité. Par exemple, les activités ouvertes de marketing et de vente par courriel auront un sujet commençant par le mot Ouvert, et les soumissions d'un formulaire nommé Contactez-nous auront le sujet Soumis : Contactez-nous.
  • Pour exécuter le rapport, cliquez sur Exécuter le rapport. Pour enregistrer le rapport, cliquez sur Enregistrer.