Synchronisation des activités et tâches entre HubSpot et Salesforce

Après avoir installé l’intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez synchroniser les activités de Marketing Hub et de Sales avec les tâches Salesforce. Vous disposerez ainsi d’une vue d’ensemble complète des interactions avec vos leads et vos contacts. Vous pouvez également créer des rapports sur les activités HubSpot dans Salesforce.

Synchroniser les activités HubSpot avec les tâches Salesforce

La synchronisation des activités HubSpot comme les ouvertures d’e-mails, les clics et les soumissions de formulaires avec les tâches Salesforce donnera à votre équipe une vue complète du parcours client, des interactions et des activités dans un système unifié, améliorant ainsi la collaboration et l’efficacité. 

Types d’activités HubSpot pouvant se synchroniser avec des tâches Salesforce

Les activités suivantes dans HubSpot peuvent être synchronisées avec les tâches Salesforce : 

• Soumissions de formulaire
• Envois, ouvertures et clics d’e-mails marketing
• Envois, ouvertures et clics d’un e-mail de vente
• Réunions prévues
• Appels effectués
• Notes créées
• Contenu commercial consulté
• Tâches créées
• Événements des intégrations installées

Synchroniser les périodes des activités HubSpot avec les tâches Salesforce

Une fois la synchronisation de l’activité activée, veuillez tenir compte des périodes suivantes :

• E-mails de vente, tâches, réunions, notes et vues de contenu de vente : ces activités seront uniquement synchronisées à partir du déclenchement du contact. Aucune des activités antérieures à la synchronisation des contacts ne sera synchronisée rétroactivement. 
• Événements d’e-mail marketing : seuls les événements d’e-mail marketing survenus dans les 30 jours suivant la synchronisation du contact seront synchronisés avec Salesforce.
• Soumissions de formulaires : seules les soumissions de formulaires effectuées dans l’année qui suit la synchronisation du contact seront synchronisées avec Salesforce. 

Synchroniser les activités de HubSpot vers Salesforce

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Recherchez et sélectionnez Salesforce. 
• Cliquez sur l'onglet Activities.
• Dans la section Timeline , à côté de l'événement HubSpot concerné, cliquez pour basculer le commutateur sur afin de synchroniser cet événement avec une tâche Salesforce.
• Pour spécifier le type de tâche Salesforce pour l'activité, cliquez sur le menu déroulant Type de tâche Salesforce et sélectionnez un type de tâche . Si vous ne sélectionnez pas de type de tâche spécifique (par exemple, -- Pas de type de tâche -- est sélectionné), l'activité sera synchronisée avec Salesforce en tant que tâche sans type.

 

Remarque :

• Une fois que vous avez sélectionné une activité HubSpot à synchroniser avec Salesforce, toutes les activités HubSpot de ce type seront synchronisées.
• Les activités de vente associées à plusieurs contacts HubSpot seront créées uniquement dans le dernier contact HubSpot créé qui est correctement synchronisé avec Salesforce.
  • Si deux contacts HubSpot (ou plus) ont été créés à la même date, HubSpot sélectionnera le contact ayant l'ID d'objet le plus élevé. Par exemple, si un e-mail de vente est envoyé à deux contacts, cet engagement est associé aux fiches d’informations des deux destinataires dans HubSpot.
  • Toutefois, lorsque cette engagement est synchronisée avec Salesforce en tant que tâche, elle ne peut être associée qu’à un seul contact Salesforce. 

Rapport sur les activités HubSpot dans Salesforce

• Accédez à votre compte Salesforce.
• Cliquez sur l'onglet Rapports.
• Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Nouveau rapport.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Activités pour afficher une liste de tous les rapports basés sur l’activité.
• Cliquez sur Activités avec les contacts ou Activités avec les prospects(des rapports distincts doivent être créés pour les contacts et les prospects).
• Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Démarrer le rapport.

• Pour filtrer par type d’activité ou date d’activité, cliquez sur l’onglet Filtres dans l’angle supérieur gauche. Cliquez ensuite sur les filtres par défaut existants pour les modifier, ou cliquez sur Ajouter un filtre pour rechercher d’autres filtres que vous souhaitez appliquer. 
• Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Exécuter le rapport pour exécuter le rapport ou cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le rapport. 

Synchronisation des tâches Salesforce dans HubSpot

Pour créer des tâches dans HubSpot lorsque des tâches sont créées dans Salesforce :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Cliquez sur Salesforce.
• En haut, cliquez sur l'onglet Activities .
• Cliquez sur l’onglet Tâches, E-mails, Appels ou Réunions pour synchroniser l’activité HubSpot.

Remarque : activer la synchronisation n'importera pas automatiquement toutes les données relatives aux tâches de Salesforce vers HubSpot. Les enregistrements individuels sont synchronisés lorsqu'ils sont créés ou mis à jour dans Salesforce. Pour importer toutes les données dans HubSpot, utilisez un import . 

• Dans la section Création et mise à jour [d'une activité] , examinez ce qui se passe lorsqu'une activité est créée ou mise à jour dans Salesforce.
• Dans la section Suppression [Activité], sélectionnez ce qui se passe dans HubSpot lorsqu'une activité Salesforce est supprimée : Supprimer l'activité ou Ne rien faire. 
• Dans la section Résoudre la règle de conflit de synchronisation , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l’application à privilégier pour résoudre tout conflit de données. 
• Dans la section Property Mappings, examinez comment les champs Salesforce se synchronisent avec les propriétés d'activité HubSpot. 
  • Passez le curseur sur une propriété et cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier pour modifier le mappage.
  • Cliquez sur Add new mapping pour ajouter une nouvelle correspondance de champ.