Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce

Senast uppdaterad: september 19, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Med HubSpot-Salesforce-integrationen installerad kan du synkronisera HubSpot-aktiviteter inom marknadsföring och försäljning (t.ex. e-post, anteckningar, möten) med Salesforce-uppgifter för att få en mer komplett bild av interaktionen med dina leads och kontakter och teamets produktivitet. Du kan också rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.


Synkronisera Salesforce-uppgifter till HubSpot

För att skapa uppgifter i HubSpot när uppgifter skapas i Salesforce:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka påSalesforce.
  • Klicka på fliken Aktiviteter .
  • Klicka för att växla mellan Synkronisering av uppgifter i Salesforce på.
salesforce-activities-sync

Omden här inställningen är aktiverad visas nya uppgifter som skapats i Salesforce på motsvarande objektpost i HubSpot när en synkronisering sker . Följande fält på uppgifter i Salesforce synkroniseras till HubSpot:

  • Tilldelad till
  • Relaterad till
  • Förfallodag
  • Kommentarer

Om du vill konfigurera dubbelriktad synkning för HubSpot- och Salesforce-uppgifter i båda systemen aktiverar du synkning av tidslinjer för HubSpot-uppgifter.

Observera: När du aktiverar synkronisering av Salesforce-uppgifter kommer nya Salesforce-uppgifter att synkroniseras till HubSpot framöver. Läs mer om hur du importerar befintliga Salesforce-uppgifter till HubSpot.

Synkronisera HubSpot-aktiviteter med Salesforce-uppgifter

Du kan synkronisera HubSpot-marknadsförings- eller försäljningsaktiviteter till Salesforce som uppgifter. Till exempel kan en kontakt som öppnar ett marknadsföringsmeddelande synkroniseras till Salesforce som en uppgift. Om du använder HubSpot-integrationer kan du också synkronisera associerade kontaktaktiviteter till Salesforce som uppgifter.

Observera:
  • När du lägger till en HubSpot-aktivitet för synkronisering till Salesforce kommer alla HubSpot-aktiviteter av den typen att synkroniseras till Salesforce. Om du till exempel väljer att synkronisera HubSpot-formulärinlämningar till Salesforce kommer alla formulärinlämningar att synkroniseras som uppgifter i Salesforce.
  • När ett e-postmeddelande synkroniseras kommer e-postmeddelandets ämnesrad att användas som uppgiftstitel i Salesforce.
  • HubSpot-marknadsföringshändelser (dvs. formulärsändningar och e-postmeddelanden som skickas/öppnas/klicks) synkroniseras automatiskt till Salesforce med statusen Avslutat.
  • Integrationen synkroniserar inte e-postbilagor.
  • Försäljningsengagemang som är associerade med flera HubSpot-kontakter kommer att skapas i den senast skapade HubSpot-kontakten som synkroniseras med Salesforce. Om två (eller fler) HubSpot-kontakter skapades samma datum kommer HubSpot att välja den kontakt som har det högsta objekt-ID:t. Om till exempel ett försäljningsmejl skickades till två mottagare är det engagemanget kopplat till båda mottagarnas kontaktposter i HubSpot, men när det engagemanget synkroniseras till Salesforce som en uppgift kan det bara kopplas till en Salesforce-kontakt. Integrationen kommer alltså att koppla det till den kontakt som skapades senast.
  • Från och med den 25 juni 2019 kommer HubSpot inte längre att synkronisera annonsaktiviteter till Salesforce.
  • Det är möjligt att synkronisera anpassade uppgiftstyper från Salesforce till HubSpot.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • I avsnittetSalesforce-integration klickar du rullgardinsmenynMer och väljer Visa detaljer.
  • Klicka fliken Aktiviteter .
  • Markera kryssrutan bredvid en HubSpot-marknadsförings- eller försäljningsaktivitet som ska synkroniseras till Salesforce som en uppgift.
  • Om du vill ange Salesforce-uppgiftstypen för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp och väljer en uppgiftstyp. Om du inte väljer en specifik uppgiftstyp (dvs. -- Ingen uppgiftstyp -- är markerad) synkroniseras aktiviteten till Salesforce som en uppgift utan typ.

Omdu vill ställa in dubbelriktad synkning för HubSpot- och Salesforce-uppgifter i båda systemen aktiverar du Salesforce-uppgiftssynkning.

Observera: När du aktiverar synkronisering av tidslinjen för HubSpot-aktiviteter kommer nya aktiviteter att synkroniseras till Salesforce framöver. Befintliga HubSpot-aktiviteter kommer inte att synkroniseras retroaktivt.

Värden i fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-aktivitet

HubSpot följer de här stegen för att bestämma värdet som synkroniseras med fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift:

  • HubSpot synkroniserar aktivitetsägaren med fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om aktivitetsägaren är mappad med en användare i Salesforce. Detta gäller endast aktiviteter med ägare (dvs. HubSpot-uppgifter, anteckningar och samtal).
  • Om aktivitetsägaren inte är kopplad till en användare i Salesforce eller om aktiviteten inte har någon ägare (t.ex. skickat marknadsföringsmeddelande) synkroniserar HubSpot objektägaren till fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om objektägaren är kopplad till en användare i Salesforce.
  • Om både aktivitetsägaren och objektsägaren inte mappas till en användare i Salesforce läggs integrationsanvändaren till i fältet Assigned to i Salesforce-uppgiften.

Läs mer om hur HubSpot synkroniserar ägarinformation. Om du har aktiverat att Salesforce-uppgifter ska synkroniseras tillbaka till HubSpot kommer värdet i fältet Assigned to att synkroniseras tillbaka till HubSpot.

Rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce

När du har synkroniserat HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter kan du rapportera om dem i Salesforce genom att skapa en anpassad aktivitetsrapport.

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på fliken Rapporter.
  • Klicka på Ny rapport....
  • Klicka på ikonen + för att utöka mappen Aktiviteter.
  • Klicka på Activiteter med kontakter eller Aktiviteter med leads(separata rapporter måste skapas för kontakter och leads).
  • Klicka på Skapa längst ner till höger.

  • Bredvid Visa väljer du vilka aktiviteter, aktivitetsstatus och aktivitetstyper som ska visas.
  • Om du vill filtrera efter en viss aktivitetstyp eller ett visst aktivitetsnamn (t.ex. ett visst marknadsföringsmeddelande) klickar du på Lägg till bredvid Filter.
    • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Ämne.
    • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj innehåller eller börjar med.
    • Klicka på den tredje rullgardinsmenyn och ange aktivitetsdetaljerna. Exempelvis kommer aktiviteter för öppnade e-postmeddelanden från marknadsföring och försäljning att ha ett ämne som börjar på ordet Öppnad, och inlämningar av ett formulär som heter Kontakta oss kommer att ha ämnet Inlämnat: Kontakta oss.
  • Om du vill köra rapporten klickar du på Kör rapport. Om du vill spara rapporten klickar du på Spara.

Observera: När du aktiverar synkroniseringen av Salesforce-uppgifter kommer nya Salesforce-uppgifter att synkroniseras till HubSpot framöver. Läs mer om hur du importerar befintliga Salesforce-uppgifter till HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.