Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce

Senast uppdaterad: januari 24, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Efter delbetalning av HubSpot-Salesforce-integrationen kan du synkronisera HubSpot-marknadsförings- och försäljningsaktiviteter med Salesforce-uppgifter för att få en fullständig bild av interaktioner med dina potentiella kunder och kontakter. Du kan också rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.

Synkronisera Salesforce-uppgifter till HubSpot

För att skapa uppgifter i HubSpot när uppgifter skapas i Salesforce:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
  • Klicka på Salesforce.
  • Klicka på fliken Aktiviteter .
  • Klicka på avsnittet Uppgifter, e-postmeddelanden, samtal eller möten.
  • Klicka för att slå respektive knapp för att synkronisera Salesforce-uppgifter, e-postmeddelanden, samtal eller möten till respektive HubSpot-aktivitet.

Observera: om du aktiverar synkroniseringen importeras inte alla uppgiftsdata automatiskt från Salesforce till HubSpot. Enskilda poster kommer att synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att importera all data till HubSpot, använd en import.

  • I avsnittet Skapa och uppdatera [Aktivitet] går du igenom vad som händer när en aktivitet skapas eller uppdateras i Salesforce.
  • I avsnittet Ta bort [Aktivitet] väljer du vad som händer i HubSpot när en Salesforce-aktivitet tas bort: Ta bort aktiviteten eller Gör ingenting.
  • I avsnittet Mappningar av egenskaper granskar du hur Salesforce-fält synkroniseras med HubSpot-aktivitetsegenskaper.
    • Håll muspekaren över en egenskap och klicka på Åtgärder > Redigera för att redigera mappningen.
    • Klicka på Lägg till ny mappning för att lägga till en ny fältmappning.

Vänligen notera:
  • Det är för närvarande inte möjligt att associera aktiviteter med företags- eller affärsposter genom aktivitetssynkronisering.
  • Det är för närvarande inte möjligt att synkronisera ägare till aktiviteter mellan HubSpot och Salesforce.
  • E-postmeddelanden som skapas i Salesforce med hjälp av Einstein Activity Capture-verktyget synkroniseras inte till HubSpot, eftersom de inte skapas som aktiviteter (e-post) i Salesforce.

Synkronisera HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter

Följande aktiviteter i HubSpot kan synkroniseras till Salesforce som uppgifter:

  • Inskick av formulär
  • Marknadsföringsmejl skickas/öppnas/klickas
  • Försäljningsmejl skickas/öppnas/klickas/svaras
  • Planerade möten
  • Samtal genomförda
  • Anteckningar skapade
  • Visning av säljinnehåll
  • Skapade uppgifter
  • Händelser från installerade integrationer
Följande tidsramar gäller för aktivitetssynkronisering:
  • E-postmeddelanden, uppgifter, möten, anteckningar och innehållsvyer för försäljning som är kopplade till kontakten synkroniseras framåt efter att synkroniseringsinställningarna för tidslinjen har aktiverats och kontakten har utlösts för synkronisering. De kommer inte att synkroniseras retroaktivt.
  • Marketing+ e-postmeddelanden som skickades inom 30 dagar efter att aktivitetssynkroniseringen aktiverades kommer att synkroniseras med Salesforce efter att kontakten har synkroniserats.
  • Inskick av formulär som skedde inom ett år efter att aktivitetssynkronisering aktiverades synkroniseras med Salesforce när den relaterade kontakten synkroniseras.
Så här synkroniserar du en aktivitet från HubSpot till Salesforce:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
  • Sök efter och välj Salesforce.
  • Klicka på fliken Aktiviteter.
  • I avsnittet Tidslinje , bredvid respektive HubSpot-händelse, klickar du för att slå strömbrytaren för att synkronisera händelsen med en Salesforce-uppgift.
  • För att ange Salesforce-uppgiftstypen för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp och väljer en uppgiftstyp. Om du inte väljer någon specifik uppgiftstyp (dvs. -- Ingen uppgiftstyp -- väljs) synkroniseras aktiviteten till Salesforce som en uppgift utan typ.

När du har valt en HubSpot-aktivitet som ska synkroniseras med Salesforce kommer alla HubSpot-aktiviteter av den typen att synkroniseras.

Observera: försäljningsaktivitetersom är associerade med flera HubSpot-kontakter kommer endast att skapas i den senast skapade HubSpot-kontakten som framgångsrikt synkroniseras med Salesforce. Om två (eller fler) HubSpot-kontakter skapades på samma datum kommer HubSpot att välja den kontakt som har det högsta objekt-ID:t. Om till exempel ett säljmejl skickas till två mottagare associeras det engagemanget till båda mottagarnas kontaktposter i HubSpot, men när engagemanget synkroniseras till Salesforce som en uppgift kan det bara associeras till en Salesforce-kontakt.

Rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce

När du har synkroniserat HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter kan du rapportera om dem i Salesforce genom att skapa en anpassad aktivitetsrapport.

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på fliken Rapporter.
  • Klicka på Ny rapport....
  • Klicka på ikonen + för att expandera mappen Aktiviteter.
  • Klicka påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med potentiella kunder (separata rapporter måste skapas för kontakter och potentiella kunder).
  • Klicka på Skapa längst ned till höger.

  • Bredvid Visa väljer du vilka aktiviteter, aktivitetsstatusar och aktivitetstyper som ska visas.
  • Om du vill filtrera efter en viss aktivitetstyp eller ett visst aktivitetsnamn (t.ex. ett visst marknadsföringsmeddelande) klickar du på Lägg till bredvid Filter.
    • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Ämne.
    • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj innehåller eller börjar med.
    • Klicka på den tredje rullgardinsmenyn och ange aktivitetsdetaljerna. Till exempel kommer aktiviteter för att öppna e-postmeddelanden för marknadsföring och försäljning att ha ett ämne som börjar med ordet Öppnat, och inskick av ett formulär med namnet Kontakta oss kommer att ha ämnet Inskickat : Kontakta oss.
  • Om du vill köra rapporten klickar du på Kör rapport. Klicka på Spara om du vill spara rapporten.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.