Synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce

När du har installerat integrationen HubSpot-Salesforce kan du synkronisera HubSpot-marknadsförings- och försäljningsaktiviteter med Salesforce-uppgifter för att få en fullständig bild av interaktionen med dina leads och kontakter. Du kan också rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.

Synkronisera Salesforce-uppgifter till HubSpot

Skapa uppgifter i HubSpot när uppgifter skapas i Salesforce:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på Salesforce.
• Klicka på fliken Aktiviteter .
• Klicka på avsnittet Uppgifter, e-postmeddelanden, samtal eller möten.
• Klicka för att slå på respektive knapp för att synkronisera Salesforce-uppgifter, e-postmeddelanden, samtal eller möten till respektive HubSpot-aktivitet .

Observera: Om du aktiverar synkroniseringen importeras inte automatiskt alla uppgiftsdata från Salesforce till HubSpot. Enskilda poster synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att importera alla data till HubSpot, använd en import.

Synkronisera HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter

Följande aktiviteter i HubSpot kan synkas till Salesforce som uppgifter:

• Inlämning av formulär
• Marknadsföringsutskick/öppningar/klick
• Sändningar/öppningar/klick/svar på säljmejl
• Schemalagda möten
• Ringda samtal
• Anteckningar skapade
• Visning av försäljningsinnehåll
• Uppgifter skapade
• Händelser från installerade integrationer

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på fliken Aktiviteter.
• I avsnittet Tidslinje , bredvid respektive HubSpot-händelse, klickar du för att slå på knappen för att synkronisera den händelsen till en Salesforce-uppgift.
• Om du vill ange Salesforce-uppgiftstypen för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp och väljer en uppgiftstyp. Om du inte väljer en specifik uppgiftstyp (dvs. -- Ingen uppgiftstyp -- väljs) kommer aktiviteten att synkas till Salesforce som en uppgift utan typ.

När du har valt en HubSpot-aktivitet som ska synkas till Salesforce, kommer alla HubSpot-aktiviteter av den typen att synkas.

Observera: försäljningsaktivitetersom är kopplade till flera HubSpot-kontakter kommer endast att skapas i den senast skapade HubSpot-kontakten som synkroniseras med Salesforce. Om två (eller fler) HubSpot-kontakter skapades på samma datum kommer HubSpot att välja den kontakt som har det högsta objekt-ID:t. Om t.ex. ett säljmejl skickades till två mottagare är det engagemanget kopplat till båda mottagarnas kontaktposter i HubSpot, men när engagemanget synkas till Salesforce som en uppgift kan det bara kopplas till en Salesforce-kontakt.

Värden i fältet Tilldelad till i motsvarande Salesforce-uppgift

HubSpot följer dessa steg för att bestämma värdet som synkroniseras till fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift:

• HubSpot synkroniserar aktivitetsägaren till fältet Tilldelad till i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om aktivitetsägaren är mappad till en användare i Salesforce. Detta gäller endast för aktiviteter med ägare (dvs. HubSpot-uppgifter, anteckningar och samtal).
• Om aktivitetsägaren inte är mappad till en användare i Salesforce eller om aktiviteten inte har någon ägare (t.ex. skickat marknadsföringsmejl), synkroniserar HubSpot över objektägaren till fältet Tilldelad till i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om objektägaren är mappad till en användare i Salesforce.
• Om både aktivitetsägaren och objektägaren inte är mappade till en användare i Salesforce, kommer integrationsanvändaren att läggas till i fältet Assigned to i Salesforce-uppgiften.

Läs mer om hur HubSpot synkroniserar ägarinformation. Om du har aktiverat att Salesforce-uppgifter ska synkas tillbaka till HubSpot, kommer värdet i fältet Tilldelad till att synkas tillbaka till HubSpot.

Rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce

När du har synkat HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter kan du rapportera om dem i Salesforce genom att skapa en anpassad aktivitetsrapport.

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på fliken Rapporter.
• Klicka på Ny rapport....
• Klicka på ikonen + för att expandera mappen Aktiviteter.
• Klicka påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med leads (separata rapporter måste skapas för kontakter och leads).
• Klicka på Skapa längst ned till höger.

• Bredvid Visa väljer du vilka aktiviteter, aktivitetsstatusar och aktivitetstyper som ska visas.
• Om du vill filtrera efter en viss aktivitetstyp eller ett visst aktivitetsnamn (t.ex. ett visst marknadsföringsmejl) klickar du på Lägg till bredvid Filter.

• Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Ämne.
• Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj innehåller eller börjar med.
• Klicka på den tredje rullgardinsmenyn och ange detaljerna för aktiviteten. Exempelvis kommer aktiviteter för att öppna e-postmeddelanden för marknadsföring och försäljning att ha ett ämne som börjar med ordet Öppnad, och inskickningar av ett formulär med namnet Kontakta oss kommer att ha ämnet Inskickat: Kontakta oss.

• Klicka på Kör rapport om du vill köra rapporten. Klicka på Spara om du vill spara rapporten.