Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce

Senast uppdaterad: september 19, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

När du har installerat integrationen HubSpot-Salesforce kan du synkronisera HubSpot-marknadsförings- och försäljningsaktiviteter med Salesforce-uppgifter för att få en fullständig bild av interaktionen med dina leads och kontakter. Du kan också rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.

Synkronisera Salesforce-uppgifter till HubSpot

Skapa uppgifter i HubSpot när uppgifter skapas i Salesforce:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
  • Klicka på Salesforce.
  • Klicka på fliken Aktiviteter .
  • Klicka på avsnittet Uppgifter, e-postmeddelanden, samtal eller möten.
  • Klicka för att slå respektive knapp för att synkronisera Salesforce-uppgifter, e-postmeddelanden, samtal eller möten till respektive HubSpot-aktivitet .
sf-task-sync

Observera: Om du aktiverar synkroniseringen importeras inte automatiskt alla uppgiftsdata från Salesforce till HubSpot. Enskilda poster synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att importera alla data till HubSpot, använd en import.

Synkronisera HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter

Följande aktiviteter i HubSpot kan synkas till Salesforce som uppgifter:

  • Inlämning av formulär
  • Marknadsföringsutskick/öppningar/klick
  • Sändningar/öppningar/klick/svar på säljmejl
  • Schemalagda möten
  • Ringda samtal
  • Anteckningar skapade
  • Visning av försäljningsinnehåll
  • Uppgifter skapade
  • Händelser från installerade integrationer
Följande tidsramar gäller för aktivitetssynkronisering:
  • E-post, uppgifter, möten, anteckningar och innehållsvyer för försäljning som är kopplade till kontakten synkroniseras framåt efter att inställningarna för synkronisering av tidslinjer har aktiverats och kontakten har aktiverats för synkronisering. De synkroniseras inte retroaktivt.
  • Marknadsföringsmeddelanden som skickades inom 30 dagar efter att aktivitetssynkronisering aktiverades synkroniseras till Salesforce efter att kontakten har synkroniserats.
  • Formulärsändningar som gjordes inom ett år efter att aktivitetssynkronisering aktiverades synkroniseras till Salesforce när den relaterade kontakten synkroniseras.
Så här synkroniserar du en aktivitet från HubSpot till Salesforce:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
  • Klicka på fliken Aktiviteter.
  • I avsnittet Tidslinje , bredvid respektive HubSpot-händelse, klickar du för att slå knappen för att synkronisera den händelsen till en Salesforce-uppgift.
  • Om du vill ange Salesforce-uppgiftstypen för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp och väljer en uppgiftstyp. Om du inte väljer en specifik uppgiftstyp (dvs. -- Ingen uppgiftstyp -- väljs) kommer aktiviteten att synkas till Salesforce som en uppgift utan typ.

hubspot-activity-sync

När du har valt en HubSpot-aktivitet som ska synkas till Salesforce, kommer alla HubSpot-aktiviteter av den typen att synkas.

Observera: försäljningsaktivitetersom är kopplade till flera HubSpot-kontakter kommer endast att skapas i den senast skapade HubSpot-kontakten som synkroniseras med Salesforce. Om två (eller fler) HubSpot-kontakter skapades på samma datum kommer HubSpot att välja den kontakt som har det högsta objekt-ID:t. Om t.ex. ett säljmejl skickades till två mottagare är det engagemanget kopplat till båda mottagarnas kontaktposter i HubSpot, men när engagemanget synkas till Salesforce som en uppgift kan det bara kopplas till en Salesforce-kontakt.

Värden i fältet Tilldelad till i motsvarande Salesforce-uppgift

HubSpot följer dessa steg för att bestämma värdet som synkroniseras till fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift:

  • HubSpot synkroniserar aktivitetsägaren till fältet Tilldelad till i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om aktivitetsägaren är mappad till en användare i Salesforce. Detta gäller endast för aktiviteter med ägare (dvs. HubSpot-uppgifter, anteckningar och samtal).
  • Om aktivitetsägaren inte är mappad till en användare i Salesforce eller om aktiviteten inte har någon ägare (t.ex. skickat marknadsföringsmejl), synkroniserar HubSpot över objektägaren till fältet Tilldelad till i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om objektägaren är mappad till en användare i Salesforce.
  • Om både aktivitetsägaren och objektägaren inte är mappade till en användare i Salesforce, kommer integrationsanvändaren att läggas till i fältet Assigned to i Salesforce-uppgiften.

Läs mer om hur HubSpot synkroniserar ägarinformation. Om du har aktiverat att Salesforce-uppgifter ska synkas tillbaka till HubSpot, kommer värdet i fältet Tilldelad till att synkas tillbaka till HubSpot.

Rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce

När du har synkat HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter kan du rapportera om dem i Salesforce genom att skapa en anpassad aktivitetsrapport.

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på fliken Rapporter.
  • Klicka på Ny rapport....
  • Klicka på ikonen + för att expandera mappen Aktiviteter.
  • Klicka påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med leads (separata rapporter måste skapas för kontakter och leads).
  • Klicka på Skapa längst ned till höger.

  • Bredvid Visa väljer du vilka aktiviteter, aktivitetsstatusar och aktivitetstyper som ska visas.
  • Om du vill filtrera efter en viss aktivitetstyp eller ett visst aktivitetsnamn (t.ex. ett visst marknadsföringsmejl) klickar du på Lägg till bredvid Filter.
    • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Ämne.
    • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj innehåller eller börjar med.
    • Klicka på den tredje rullgardinsmenyn och ange detaljerna för aktiviteten. Exempelvis kommer aktiviteter för att öppna e-postmeddelanden för marknadsföring och försäljning att ha ett ämne som börjar med ordet Öppnad, och inskickningar av ett formulär med namnet Kontakta oss kommer att ha ämnet Inskickat: Kontakta oss.
  • Klicka på Kör rapport om du vill köra rapporten. Klicka på Spara om du vill spara rapporten.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.