Senast uppdaterad: 3 september 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
När du har installerat HubSpot-Salesforce-integrationen kan du synkronisera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter i HubSpot med Salesforce-uppgifter. Detta kommer att ge dig en omfattande översikt över interaktioner med dina leads och kontakter. Dessutom kan du också rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.
Observera: om du är superadministratör kan du välja att ditt HubSpot-konto ska ingå i betaversionen Synkronisera nya Salesforce-objektassociationer för att få dubbelriktad synkronisering av associationer för ärenden, uppgifter och anpassade objekt.
Synkronisera HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter
Genom att synkronisera HubSpot-aktiviteter som öppnade e-postmeddelanden, klick och formulärinlämningar med Salesforce-uppgifter får ditt team en heltäckande bild av kundresan, interaktioner och aktiviteter i ett enhetligt system, vilket förbättrar samarbetet och effektiviteten.
Typer av HubSpot-aktiviteter som kan synkroniseras med Salesforce-uppgifter
Följande aktiviteter i HubSpot kan synkroniseras med Salesforce-uppgifter:
- Inlämningar av formulär
- Skicka, öppna och klicka på marknadsföringsmejl
- E-postmeddelanden som skickats, öppnats och klickats för försäljning
- Schemalagda möten
- Genomförda samtal
- Anteckningar skapade
- Visning av säljinnehåll
- Skapade uppgifter
- Händelser från installerade integrationer
Synkronisera tidsramar för HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter
- E-postmeddelanden, uppgifter, möten, anteckningar och innehållsvyer för försäljning: dessa aktiviteter kommer endast att synkroniseras efter att kontakten har utlösts för synkronisering. Eventuella aktiviteter från tiden före kontaktsynkroniseringen synkroniseras inte retroaktivt.
- E-posthändelser för marknadsföring: endast e-posthändelser för marknadsföring som inträffade inom 30 dagar efter att kontakten synkroniserades kommer att synkroniseras med Salesforce.
- Formulärinlämningar: endast formulärinlämningar som inträffade inom ett år efter att kontakten synkroniserades kommer att synkroniseras till Salesforce.
Synkronisera aktiviteter från HubSpot till Salesforce
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Sök efter och välj Salesforce.
- Klicka på fliken Aktiviteter.
- I avsnittet Tidslinje , bredvid respektive HubSpot-händelse, klickar du på för att slå på strömbrytaren för att synkronisera den händelsen till en Salesforce-uppgift.
- För att ange Salesforce-uppgiftstypen för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp och väljer en uppgiftstyp. Om du inte väljer någon specifik uppgiftstyp (dvs. -- Ingen uppgiftstyp -- väljs) synkroniseras aktiviteten till Salesforce som en uppgift utan typ.
- När du har valt en HubSpot-aktivitet som ska synkroniseras till Salesforce synkroniseras alla HubSpot-aktiviteter av den typen.
-
Varje gång en kontakt öppnar eller klickar på ett marknadsföringsmeddelande som skickas från ditt HubSpot-konto, deduplicerar HubSpot varje typ av aktivitet på objektpostens tidslinje. Om du har konfigurerat dessa e-postaktiviteter för synkronisering med Salesforce skapas motsvarande Salesforce-uppgifter via HubSpots API för e-posthändelser, som inte deduplicerar aktiviteter.
- Om en kontakt öppnar eller klickar på ett marknadsföringsmejl flera gånger skapas flera Salesforce-uppgifter.
- Om en kontakt vidarebefordrar ett marknadsföringsmeddelande till en annan mottagare kommer alla efterföljande öppningar och klick att tillskrivas den ursprungliga kontakten, och fler Salesforce-uppgifter kommer att skapas.
- Försäljningsaktiviteter som är kopplade till flera HubSpot-kontakter kommer att skapas i endast den senast skapade HubSpot-kontakten som synkroniseras med Salesforce.
- Om två (eller fler) HubSpot-kontakter skapades på samma datum kommer HubSpot att välja kontakten med det högsta objekt-ID:t. Om till exempel ett e-postmeddelande om försäljning skickades till två kontakter, är det engagemanget kopplat till båda mottagarnas kontaktposter i HubSpot.
- Men när det engagemanget synkroniseras till Salesforce som en uppgift kan det bara associeras till en Salesforce-kontakt.
Rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på fliken Rapporter.
- Klicka på Ny rapport längst upp till höger.
- Klicka på Aktiviteter i menyn i vänster sidofält för att se en lista över alla aktivitetsbaserade rapporter.
- Klicka påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med leads (separata rapporter måste skapas för kontakter och leads).
- Klicka på Starta rapport längst upp till höger.
- Om du vill filtrera efter en viss aktivitetstyp eller ett visst aktivitetsdatum klickar du på fliken Filter längst upp till vänster. Klicka sedan på de befintliga standardfiltren för att redigera dem, eller klicka på Lägg till filter för att söka efter andra filter som du vill använda.
- Klicka på Kör rapport längst upp till höger för att köra rapporten eller på Spara för att spara rapporten.
Synkronisera Salesforce-uppgifter till HubSpot
För att skapa uppgifter i HubSpot när uppgifter skapas i Salesforce:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på fliken Aktiviteter högst upp.
- Klicka på fliken Uppgifter, E-post, Samtal eller Möten för att synkronisera respektive HubSpot-aktivitet.
Observera: om du aktiverar synkroniseringen importeras inte alla uppgiftsdata automatiskt från Salesforce till HubSpot. Enskilda poster kommer att synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att importera alla data till HubSpot, använd en import.
- I avsnittet Skapa och uppdatera [Aktivitet] går du igenom vad som händer när en aktivitet skapas eller uppdateras i Salesforce.
- I avsnittet Ta bort [Aktivitet] väljer du vad som händer i HubSpot när en Salesforce-aktivitet tas bort: Ta bort aktiviteten eller Gör ingenting.
- I avsnittet Resolve Sync Conflict Rule klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den app som ska föredras för att lösa eventuella konflikter i data.
- I avsnittet Property Mappings kan du granska hur Salesforce-fält synkroniseras med HubSpot-aktivitetsegenskaper.
- Håll muspekaren över en egenskap och klicka på Åtgärder och välj Redigera för att redigera mappningen.
- Klicka på Lägg till ny mappning för att lägga till en ny fältmappning.
- Det är för närvarande inte möjligt att synkronisera aktivitetsägare mellan HubSpot och Salesforce.
- E-postmeddelanden som skapas i Salesforce med hjälp av Einstein Activity Capture-verktyget synkroniseras inte till HubSpot, eftersom de inte skapas som uppgiftsaktiviteter (e-post) i Salesforce.