Synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce

Med HubSpot-Salesforce-integrationen installerad kan du synkronisera HubSpot-aktiviteter inom marknadsföring och försäljning (t.ex. e-post, anteckningar, möten) med Salesforce-uppgifter för att få en mer komplett bild av interaktionerna med dina leads och kontakter och ditt teams produktivitet. Du kan också rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.

Synkronisera Salesforce-uppgifter till HubSpot

För att skapa uppgifter i HubSpot när uppgifter skapas i Salesforce:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
• Klicka påSalesforce.
• Klicka på fliken Aktiviteter .
• Klicka för att växla mellan Synkronisering av uppgifter i Salesforce på.

Omden här inställningen är aktiverad visas nya uppgifter som skapats i Salesforce på motsvarande objektpost i HubSpot när en synkronisering sker . Följande fält på uppgifter i Salesforce kommer att synkroniseras till HubSpot:

• Tilldelad till
• Relaterad till
• Förfallodag
• Kommentarer

Om du vill konfigurera dubbelriktad synkning för HubSpot- och Salesforce-uppgifter i båda systemenaktiverar du synkning av tidslinjer för HubSpot-uppgifter.

Observera: När du aktiverar synkronisering av Salesforce-uppgifter kommer nya Salesforce-uppgifter att synkroniseras till HubSpot framöver. Läs mer om hur du importerar befintliga Salesforce-uppgifter till HubSpot.

Synkronisera HubSpot-aktiviteter med Salesforce-uppgifter

Du kan synkroniseraHubSpot-marknadsförings-ellerförsäljningsaktiviteter till Salesforce som uppgifter. Till exempel kan en kontakt som öppnar ett marknadsföringsmeddelande synkroniseras till Salesforce som en uppgift.Om du använderHubSpot-integrationer kan du också synkronisera associerade kontaktaktiviteter till Salesforce som uppgifter.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
• I avsnittetSalesforce-integrationklickar du på rullgardinsmenynMer och väljerVisa detaljer.
• Klicka på flikenAktiviteter.
• Markera kryssrutan bredvid en HubSpot-marknadsförings- eller försäljningsaktivitet som ska synkroniseras till Salesforce som en uppgift.
• Om du vill ange Salesforce-uppgiftstypen för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenynSalesforce-uppgiftstyp och väljer enuppgiftstyp. Om du inte väljer en specifik uppgiftstyp (dvs. -- Ingen uppgiftstyp -- är markerad) synkroniseras aktiviteten till Salesforce som en uppgift utan typ.

Omdu vill ställa in dubbelriktad synkning för HubSpot- och Salesforce-uppgifter i båda systemenaktiverar du Salesforce-uppgiftssynkning.

Observera: När du aktiverar synkronisering av tidslinjen för HubSpot-aktiviteter kommer nya aktiviteter att synkroniseras till Salesforce framöver. Befintliga HubSpot-aktiviteter kommer inte att synkroniseras retroaktivt.

Värden i fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift

HubSpot följer de här stegen för att bestämma värdet som synkroniseras med fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift:

• HubSpot synkroniserar aktivitetsägaren med fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om aktivitetsägaren är mappad med en användare i Salesforce. Detta gäller endast aktiviteter med ägare (dvs. HubSpot-uppgifter, anteckningar och samtal).
• Om aktivitetsägaren inte är kopplad till en användare i Salesforce eller om aktiviteten inte har någon ägare (t.ex. skickat marknadsföringsmeddelande) synkroniserar HubSpot objektägaren till fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om objektägaren är kopplad till en användare i Salesforce.
• Om både aktivitetsägaren och objektsägaren inte mappas till en användare i Salesforce läggs integrationsanvändaren till i fältet Assigned to i Salesforce-uppgiften.

Läs mer om hur HubSpot synkroniserar ägarinformation. Om du har aktiverat att Salesforce-uppgifter ska synkroniseras tillbaka till HubSpot kommer värdet i fältet Assigned to att synkroniseras tillbaka till HubSpot.

Rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce

När du har synkroniserat HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter kan du rapportera om dem i Salesforce genom att skapa en anpassad aktivitetsrapport.

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på flikenRapporter.
• Klicka påNy rapport....
• Klicka på ikonen+ för att utöka mappenAktiviteter.
• Klicka på Activiteter med kontakterellerAktiviteter med leads(separata rapporter måste skapas för kontakter och leads).
• Klicka påSkapa längst ner till höger.

• BredvidVisa väljer du vilka aktiviteter, aktivitetsstatus och aktivitetstyper som ska visas.
• Om du vill filtrera efter en viss aktivitetstyp eller ett visst aktivitetsnamn (t.ex. ett visst marknadsföringsmeddelande) klickar du påLägg till bredvidFilter.

• Klicka på den första rullgardinsmenyn och väljÄmne.
• Klicka på den andra rullgardinsmenyn och väljinnehåller ellerbörjar med.
• Klicka på dentredje rullgardinsmenyn och ange aktivitetsdetaljerna. Exempelvis kommer aktiviteter för öppnade e-postmeddelanden från marknadsföring och försäljning att ha ett ämne som börjar på ordetÖppnad, och inlämningar av ett formulär som heterKontakta oss kommer att ha ämnetInlämnat: Kontakta oss.

• Om du vill köra rapporten klickar du på Kör rapport. Om du vill spara rapporten klickar du påSpara.

Observera: När du aktiverar synkroniseringen av Salesforce-uppgifter kommer nya Salesforce-uppgifter att synkroniseras till HubSpot framöver. Läs mer om hur du importerar befintliga Salesforce-uppgifter till HubSpot.