Senast uppdaterad: november 2, 2021
Med HubSpot-Salesforce-integrationen installerad kan du synkronisera HubSpot-aktiviteter inom marknadsföring och försäljning (t.ex. e-post, anteckningar, möten) med Salesforce-uppgifter för att få en mer komplett bild av interaktionerna med dina leads och kontakter och ditt teams produktivitet. Du kan också rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.
Synkronisera Salesforce-uppgifter till HubSpot
För att skapa uppgifter i HubSpot när uppgifter skapas i Salesforce:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Klicka påSalesforce.
- Klicka på fliken Aktiviteter .
- Klicka för att växla mellan Synkronisering av uppgifter i Salesforce på.
Omden här inställningen är aktiverad visas nya uppgifter som skapats i Salesforce på motsvarande objektpost i HubSpot när en synkronisering sker . Följande fält på uppgifter i Salesforce kommer att synkroniseras till HubSpot:
- Tilldelad till
- Relaterad till
- Förfallodag
- Kommentarer
Om du vill konfigurera dubbelriktad synkning för HubSpot- och Salesforce-uppgifter i båda systemenaktiverar du synkning av tidslinjer för HubSpot-uppgifter.
Observera: När du aktiverar synkronisering av Salesforce-uppgifter kommer nya Salesforce-uppgifter att synkroniseras till HubSpot framöver. Läs mer om hur du importerar befintliga Salesforce-uppgifter till HubSpot.
Synkronisera HubSpot-aktiviteter med Salesforce-uppgifter
Du kan synkroniseraHubSpot-marknadsförings-ellerförsäljningsaktiviteter till Salesforce som uppgifter. Till exempel kan en kontakt som öppnar ett marknadsföringsmeddelande synkroniseras till Salesforce som en uppgift.Om du använderHubSpot-integrationer kan du också synkronisera associerade kontaktaktiviteter till Salesforce som uppgifter.
- När du lägger till en HubSpot-aktivitet för synkronisering till Salesforce kommeralla HubSpot-aktiviteter av den typen att synkroniseras till Salesforce. Om du till exempel väljer att synkronisera HubSpot-formulärinlämningar till Salesforce kommeralla formulärinlämningar att synkroniseras som uppgifter i Salesforce.
- När ett e-postmeddelande synkroniseras kommer e-postmeddelandets ämnesrad att användas som uppgiftstitel i Salesforce.
- HubSpot-marknadsföringshändelser (dvs. formulärsändningar och e-postmeddelanden som skickas/öppnas/klicks) synkroniseras automatiskt till Salesforce med statusen Avslutat.
- Integrationen synkroniserar inte e-postbilagor.
- Försäljningsengagemang som är associerade med flera HubSpot-kontakter kommer att skapas i den senast skapade HubSpot-kontakten som synkroniseras med Salesforce. Om två (eller fler) HubSpot-kontakter skapades samma datum kommer HubSpot att välja den kontakt som har det högsta objekt-ID:t. Om till exempel ett försäljningsmejl skickades till två mottagare är engagemanget kopplat till båda mottagarnas kontaktposter i HubSpot, men när engagemanget synkroniseras till Salesforce som en uppgift kan det bara kopplas till en Salesforce-kontakt. Integrationen kommer alltså att koppla det till den kontakt som skapades senast.
- Från och med den 25 juni 2019 kommer HubSpot inte längre att synkronisera annonsaktiviteter till Salesforce.
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
- I avsnittetSalesforce-integrationklickar du på rullgardinsmenynMer och väljerVisa detaljer.
- Klicka på flikenAktiviteter.
- Markera kryssrutan bredvid en HubSpot-marknadsförings- eller försäljningsaktivitet som ska synkroniseras till Salesforce som en uppgift.
- Om du vill ange Salesforce-uppgiftstypen för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenynSalesforce-uppgiftstyp och väljer enuppgiftstyp. Om du inte väljer en specifik uppgiftstyp (dvs. -- Ingen uppgiftstyp -- är markerad) synkroniseras aktiviteten till Salesforce som en uppgift utan typ.
Omdu vill ställa in dubbelriktad synkning för HubSpot- och Salesforce-uppgifter i båda systemenaktiverar du Salesforce-uppgiftssynkning.
Observera: När du aktiverar synkronisering av tidslinjen för HubSpot-aktiviteter kommer nya aktiviteter att synkroniseras till Salesforce framöver. Befintliga HubSpot-aktiviteter kommer inte att synkroniseras retroaktivt.
Värden i fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift
HubSpot följer de här stegen för att bestämma värdet som synkroniseras med fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift:
- HubSpot synkroniserar aktivitetsägaren med fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om aktivitetsägaren är mappad med en användare i Salesforce. Detta gäller endast aktiviteter med ägare (dvs. HubSpot-uppgifter, anteckningar och samtal).
- Om aktivitetsägaren inte är kopplad till en användare i Salesforce eller om aktiviteten inte har någon ägare (t.ex. skickat marknadsföringsmeddelande) synkroniserar HubSpot objektägaren till fältet Assigned to i motsvarande Salesforce-uppgift, endast om objektägaren är kopplad till en användare i Salesforce.
- Om både aktivitetsägaren och objektsägaren inte mappas till en användare i Salesforce läggs integrationsanvändaren till i fältet Assigned to i Salesforce-uppgiften.
Läs mer om hur HubSpot synkroniserar ägarinformation. Om du har aktiverat att Salesforce-uppgifter ska synkroniseras tillbaka till HubSpot kommer värdet i fältet Assigned to att synkroniseras tillbaka till HubSpot.
Rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce
När du har synkroniserat HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter kan du rapportera om dem i Salesforce genom att skapa en anpassad aktivitetsrapport.
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på flikenRapporter.
- Klicka påNy rapport....
- Klicka på ikonen+ för att utöka mappenAktiviteter.
- Klicka på Activiteter med kontakterellerAktiviteter med leads(separata rapporter måste skapas för kontakter och leads).
- Klicka påSkapa längst ner till höger.
- BredvidVisa väljer du vilka aktiviteter, aktivitetsstatus och aktivitetstyper som ska visas.
- Om du vill filtrera efter en viss aktivitetstyp eller ett visst aktivitetsnamn (t.ex. ett visst marknadsföringsmeddelande) klickar du påLägg till bredvidFilter.
- Klicka på den första rullgardinsmenyn och väljÄmne.
- Klicka på den andra rullgardinsmenyn och väljinnehåller ellerbörjar med.
- Klicka på dentredje rullgardinsmenyn och ange aktivitetsdetaljerna. Exempelvis kommer aktiviteter för öppnade e-postmeddelanden från marknadsföring och försäljning att ha ett ämne som börjar på ordetÖppnad, och inlämningar av ett formulär som heterKontakta oss kommer att ha ämnetInlämnat: Kontakta oss.
- Om du vill köra rapporten klickar du på Kör rapport. Om du vill spara rapporten klickar du påSpara.
Observera: När du aktiverar synkroniseringen av Salesforce-uppgifter kommer nya Salesforce-uppgifter att synkroniseras till HubSpot framöver. Läs mer om hur du importerar befintliga Salesforce-uppgifter till HubSpot.