Synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce

Efter delbetalning av HubSpot-Salesforce-integrationen kan du synkronisera HubSpot-marknadsförings- och försäljningsaktiviteter med Salesforce-uppgifter. Detta kommer att ge dig en omfattande översikt över interaktioner med dina potentiella kunder och kontakter. Dessutom kan du också rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.

Synkronisera HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter

Genom att synkronisera HubSpot-aktiviteter som öppnade e-postmeddelanden, klick och inskick av formulär med Salesforce-uppgifter får ditt team en heltäckande bild av kundresan, interaktioner och aktiviteter i ett enhetligt system, vilket förbättrar samarbetet och effektiviteten.

Typer av HubSpot-aktiviteter som kan synkroniseras med Salesforce-uppgifter

Följande aktiviteter i HubSpot kan synkroniseras till Salesforce-uppgifter:

• Inskick av formulär
• Avsända, öppnade och klickade e-postmeddelanden för marknadsföring
• Sända, öppna och klickade e-postmeddelanden för försäljning
• Planerade möten
• Genomförda samtal
• Anteckningar skapade
• Visning av säljinnehåll
• Skapade uppgifter
• Händelser från installerade integrationer

Synkronisera tidsramar för HubSpot-aktiviteter till Salesforce-uppgifter

Tänk på följande tidsramar, efter att aktivitetssynkroniseringen har slagits på:

• E-postmeddelanden, uppgifter, möten, anteckningar och innehållsvyer förförsäljning: dessa aktiviteter synkroniseras först efter att kontakten har utlösts för synkronisering. Eventuella aktiviteter från tiden före kontaktsynkroniseringen synkroniseras inte retroaktivt.
• Marknadsföringshändelser: endast marknadsföringshändelser som inträffade inom 30 dagar efter att kontakten synkroniserades kommer att synkroniseras till Salesforce.
• Inskick av formulär: endast inskick av formulär som inträffade inom ett år efter att kontakten synkroniserades kommer att synkroniseras till Salesforce.

Synkronisera aktiviteter från HubSpot till Salesforce

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Sök efter och välj Salesforce.
• Klicka på fliken Aktiviteter.
• I avsnittet Tidslinje , bredvid respektive HubSpot-händelse, klickar du för att slå på strömbrytaren för att synkronisera händelsen med en Salesforce-uppgift.
• För att ange Salesforce-uppgiftstypen för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyn Salesforce-uppgiftstyp och väljer en uppgiftstyp. Om du inte väljer någon specifik uppgiftstyp (dvs. -- Ingen uppgiftstyp -- väljs) synkroniseras aktiviteten till Salesforce som en uppgift utan typ.

Vänligen notera:

• När du har valt en HubSpot-aktivitet som ska synkroniseras med Salesforce kommer alla HubSpot-aktiviteter av den typen att synkroniseras.
• Försäljningsaktiviteter som är kopplade till flera HubSpot-kontakter kommer endast att skapas i den senast skapade HubSpot-kontakten som synkroniseras med Salesforce.
  • Om två (eller fler) HubSpot-kontakter skapades på samma datum kommer HubSpot att välja kontakten med det högsta objekt-ID:t. Om till exempel ett e-postmeddelande om försäljning skickades till två kontakter är det engagemanget kopplat till båda mottagarnas kontaktposter i HubSpot.
  • Men när engagemanget synkroniseras till Salesforce som en uppgift kan det bara associeras till en Salesforce-kontakt.

Rapportera om HubSpot-aktiviteter i Salesforce

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på fliken Rapporter.
• Klicka på Ny rapport längst upp till höger.
• Klicka på Aktiviteter i menyn i vänster sidofält för att se en lista över alla aktivitetsbaserade rapporter.
• Klicka påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med potentiella kunder (separata rapporter måste skapas för kontakter och potentiella kunder).
• Klicka på Starta rapport längst upp till höger.

• Om du vill filtrera efter en viss aktivitetstyp eller ett visst aktivitetsdatum klickar du på fliken Filter längst upp till vänster. Klicka sedan på de befintliga standardfiltren för att redigera dem, eller klicka på Lägg till filter för att söka efter andra filter som du vill använda.
• Klicka på Kör rapport längst upp till höger för att köra rapporten eller på Spara för att spara rapporten.

Synkronisera Salesforce-uppgifter till HubSpot

För att skapa uppgifter i HubSpot när uppgifter skapas i Salesforce:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Klicka på Salesforce.
• Klicka på fliken Aktiviteter högst upp.
• Klicka på fliken Tasks, Emails, Calls eller Meetings för att synkronisera respektive HubSpot-aktivitet.

Observera: om du aktiverar synkroniseringen importeras inte alla uppgiftsdata automatiskt från Salesforce till HubSpot. Enskilda poster kommer att synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att importera all data till HubSpot, använd en import.

• I avsnittet Skapa och uppdatera [Aktivitet] går du igenom vad som händer när en aktivitet skapas eller uppdateras i Salesforce.
• I avsnittet Ta bort [Aktivitet] väljer du vad som händer i HubSpot när en Salesforce-aktivitet tas bort: Ta bort aktiviteten eller Gör ingenting.
• I avsnittet Resolve Sync Conflict Rule klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den app som ska föredras för att lösa eventuella konflikter i data.
• I avsnittet Mappningar av egenskaper granskar du hur Salesforce-fält synkroniseras med HubSpot-aktivitetsegenskaper.
  • Håll muspekaren över en egenskap och klicka på Åtgärder och välj Redigera för att redigera mappningen.
  • Klicka på Lägg till ny mappning för att lägga till en ny fältmappning.