Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

Met de HubSpot-Salesforce-integratie kunt u gegevens naadloos doorgeven tussen HubSpot en Salesforce, en consistentie behouden tussen uw marketing- en verkoopteams.

Let op: als uSalesforce Selective Sync instelt, kunnen uw specifieke instellingen afwijken van de standaardvereisten, instellingen en gedrag die hieronder worden beschreven.

Voordat u begint

U kunt verwachten dat u heen en weer zult schakelen tussen deze instructies en Salesforce gedurende een deel van het integratie- en installatieproces.

U moetAccount Access-machtigingen hebben in uw HubSpot-account, samen met de volgende abonnementen, toegang en machtigingen in uw Salesforce-account:

• Een Salesforce-editie met API-toegang, of Salesforce Professional.
• Een Salesforce-systeembeheerder zijn, of de set HubSpot-integratietoestemmingen toegewezen hebben gekregen (selecteer HubSpot-integratietoestemmingen in de sectie Beschikbare toestemmingssets ).

• Beschik over alle volgende administratieve permissies voor het gebruikersprofiel:
  • API Ingeschakeld.
  • Setup en configuratie weergeven ingeschakeld.
  • Alles wijzigen op alle objecten (accounts, campagnes, contactpersonen, leads of opportunities) die u wilt synchroniseren met HubSpot.
  • De Metadata wijzigen permissie hebben (om data te bekijken in het HubSpot Visualforce venster op Salesforce lead en/of contact records). Dit is alleen nodig als u het Visualforce venster wilt gebruiken, en deals wilt synchroniseren met HubSpot.
  • De toestemmingDownload AppExchange-pakketten hebben.
• Zorg dat het taak Type veld Zichtbaar is voor uw gebruikersprofiel.

Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce-integratie

• Er is een limiet aan het aantal API-calls dat per dag door de integratie wordt gebruikt. Een enkele contactsync kan tot vier API-calls per record in beslag nemen, maar dit aantal kan variëren.
• Als u meerdere HubSpot-accounts wilt koppelen aan één Salesforce-instantie, moet u de integratie in elke HubSpot-account instellen en installeren. U kunt slechtséén Salesforce-instantie per HubSpot-account koppelen.

Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

• Gebruik de zoekbalk om de Salesforce-integratie te vinden en te selecteren.
• Klik in de rechterbovenhoek op App installeren.
• Als u HubSpot verbindt met een Salesforce sandbox, vinkt u het vakje Yes, this will connect to a sandbox aan.
• Klik op Log in bij Salesforce.

• Voer in het pop-upvenster uw Salesforce-gegevens in en klik op Log in. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt uu terug naar het installatieproces in HubSpot.
• Installeer vervolgens HubSpot in Salesforce. Klik op Start de installatie van het Salesforce pakket om te beginnen.

• Je wordt doorgestuurd naar Salesforce om het HubSpot integratiepakket te installeren. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Installeren.
• Schakel in het dialoogvenster het selectievakje Ja, toegang verlenen tot deze websites van derden in en klik vervolgens op Doorgaan.
• Salesforce installeert vervolgens het HubSpot integratiepakket. Deze installatie kan tot tien minuten duren.
  
  
  • Mogelijk ziet u een bericht: De installatie van deze app neemt veel tijd in beslag. U ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid.
  • Klik op Gereed en wacht op een e-mail van Salesforce met als onderwerp Package HubSpot Integration Install Successful.

• Nadat het pakket is geïnstalleerd in Salesforce, navigeert u terug naar de HubSpot-connectorwizard en klikt u op Volgende.
• Voeg vervolgens de HubSpot Visualforce-module toe aan Salesforce. Deze module toont de waarschijnlijkheid van het contact om te sluiten, en stelt u in staat om contactactiviteit te bekijken en te filteren en contacten in te schrijven in HubSpot-workflows. Klik op HubSpot toevoegen aan Salesforce. U kunt ervoor kiezen omdeze stap over te slaan en het Visualforce-venster op een later tijdstip te installeren.

• Volg de stapsgewijze instructies op de installatiepagina om de HubSpot Visualforce-module toe te voegen in Salesforce, of lees meer over het toevoegen van het HubSpot Visualforce-venster aan uw Salesforce-pagina-indelingen.
• Wanneer u klaar bent, klikt u op Volgende.

• Kies vervolgens hoe uw gegevens zullen synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.
• Als u Aanbevolen setup selecteert, klikt u op Instellingen herzien.

Let op: als je Aanbevolen setup selecteert, zal HubSpot mappings aanmaken tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden. Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot-eigenschap heeft, zal een nieuwe eigenschap worden aangemaakt in HubSpot door Onbekende gebruiker.

• Als u kiest voor Geavanceerde setup, klik op Volgende.
  • In het volgende scherm, stel uw contact sync instellingen in:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke contacten u wilt synchroniseren en selecteer Alle contacten om alle contacten te synchroniseren met Salesforce, of selecteer een HubSpot-lijst om te gebruiken als insluitingslijst om alleen die contacten te synchroniseren met Salesforce.
    • Klik op Volgende.
  • Op het volgende scherm stelt u uw activiteit- en taaksynchronisatie-instellingen in:
    • Klik om de Salesforce taaksynchronisatie schakelaar aan te zetten om automatisch een taak aan te maken in HubSpot wanneer een taak wordt aangemaakt in Salesforce.
    • Schakel in de tabel Tijdlijnsynchronisatie het selectievakje Synchroniseren in naast HubSpot-gebeurtenissen om als taken naar Salesforce te synchroniseren, en klik op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype om het taaktype te selecteren als het zal worden aangemaakt in Salesforce.
    • Klik op Volgende.
  • In het volgende scherm, stel uw object en eigenschap synchronisatie instellingen in:
    • Klik op het Contacts, Companies of Deals tabblad om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. In de tabbladen Bedrijven en Deals moet u mogelijk klikken om de schakelaar Bedrijf/deal synchroniseren inschakelen in te schakelen voordat u veldtoewijzingen kunt maken.
    • De tabel toont de standaard HubSpot objecteigenschappen en hun Salesforce veld equivalenten. Voor elke eigenschap sync, selecteer het synchronisatietype: Voorkeur Salesforce (standaard), Altijd Salesforce gebruiken, of Twee-weg. Meer informatie over de synchronisatietypes voor Salesforce-veldtoewijzingen.
    • Klik op Volgende.
• Controleer ten slotte uw geselecteerde gegevenssynchronisatie-instellingen. Om de instellingen voor een gegevenssynchronisatietype te wijzigen, klikt u op Wijzigen. Als u klaar bent, klikt u op Installatie voltooien en begint u met synchroniseren.

• Je wordt doorverwezen naar je Salesforce-integratie-instellingen, en gegevens tussen HubSpot en Salesforce zullen beginnen te synchroniseren.

Na het installeren en instellen van de Salesforce integratie, zullen records niet automatisch synchroniseren. U kunt uw Salesforce records importeren in HubSpot, of toestaan dat ze geleidelijk synchroniseren op basis van automatische synchronisatie triggers.