Installeer de HubSpot-Salesforce-integratie

De HubSpot-Salesforce-integratie stelt u in staat om gegevens naadloos door te geven tussen HubSpot en Salesforce, en de consistentie tussen uw marketing- en verkoopteams te behouden.

Let op: als u Salesforce Selective Sync instelt, kunnen uw specifieke instellingen afwijken van de hieronder beschreven standaardvereisten, instellingen en gedrag.

Vereisten van de HubSpot-Salesforce-integratie

De integratiegebruiker die de HubSpot-Salesforce-integratie installeert, moet de volgende abonnementen, toegang en rechten hebben:

HubSpot

• Een HubSpot Marketing Hub, Sales Hub,Service Hubof CMS HubProfessionele of Enterprise account.
• Admin toegang in HubSpot.

Salesforce

• Een Salesforce-editie met API-toegang of Salesforce Professional.
• Wees een Salesforce-systeembeheerder, of wees de HubSpot Integratiemachtigingenset toegewezen (selecteer HubSpot Integratiemachtigingen in het gedeelte Beschikbare machtigingenensets).

• Hebben alle van de volgende gebruikersprofiel administratieve rechten:
  • API Ingeschakeld.
  • Installatie en configuratie weergeven ingeschakeld.
  • Wijzig alle gegevens over objecten (accounts, campagnes, contactpersonen, leads of kansen) die zullen worden gesynchroniseerd met HubSpot.
  • Laat de toestemming voor het wijzigen van metagegevens (om gegevens te bekijken in het HubSpot Visualforce-venster op de Salesforce-kabel- en/of contactrecords).
• Laat het taaktype veld zichtbaar zijn voor hun gebruikersprofiel.

Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce-integratie

• Verwacht dat u heen en weer schakelt tussen deze instructies en Salesforce voor een deel van het integratie-instel- en installatieproces.
• Er is een limiet aan het aantal API-calls dat door de integratie per dag wordt gebruikt. Een enkele contactsynchronisatie kan tot vier API-calls per record in beslag nemen, maar dit aantal kan variëren.
• Om meerdere HubSpot-accounts aan één Salesforce-account te koppelen, moet u de integratie in elke HubSpot-account instellen en installeren.
• HubSpot werkt alleen met één Salesforce-instantie.

Installeer de HubSpot-Salesforce-integratie

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik rechtsboven op de knop Visit App Marketplace.
• Gebruik de zoekbalk om de Salesforce-integratie te lokaliseren.
• Beweeg met de muis over Salesforce-integratie en klik Integratie bekijken. De connector wizard wordt geopend. Als u HubSpot verbindt met een Salesforce-zandbak, selecteer dan het selectievakje Ja, dit zal verbinding maken met een zandbak.
• Klik op Aanmelden bij Salesforce.

• Voer in het pop-upvenster uw Salesforce-referenties in en klik op Aanmelden. Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u op yU wordt teruggestuurd naar de connectorwizard in HubSpot.
• Installeer vervolgens HubSpot in Salesforce. Klik op Start de installatie van het Salesforce-pakket om te beginnen.

• U wordt doorgestuurd naar Salesforce om het HubSpot-integratiepakket te installeren. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Installeren.
• Selecteer in het dialoogvenster het selectievakje Ja, geef toegang tot deze websites van derden en klik vervolgens op Doorgaan.
• Salesforce zal dan het HubSpot integratiepakket installeren. Deze installatie kan tot tien minuten duren.
  
  
  • U mag een bericht zien: Deze app duurt lang om te installeren. U ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid.
  • Klik op Klaar en wacht op een e-mail van Salesforce met als onderwerp Pakket HubSpot Integratie succesvol installeren.
  • Zodra u de e-mail hebt ontvangen, zou de installatie succesvol moeten zijn.

• Nadat het pakket in Salesforce is geïnstalleerd, navigeert u terug naar de HubSpot-connectorwizard en klikt u op Volgende.
• Voeg vervolgens de module HubSpot Visualforce toe aan Salesforce. Deze module toont de waarschijnlijkheid dat de contactpersoon wordt gesloten en stelt u in staat om de contactactiviteiten te bekijken en te filteren en contactpersonen in HubSpot-workflows in te schrijven. Klik op HubSpot toevoegen aan Salesforce.

• Volg de stapsgewijze instructies in de verbindingswizard om de HubSpot Visualforce-module in Salesforce toe te voegen, of leer meer over het toevoegen van het HubSpot Visualforce-venster aan uw Salesforce-paginaopmaak.
• Als je klaar bent, klik je op Volgende.

• Kies vervolgens hoe uw gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce.
• Als u Aanbevolen instellingen selecteert, klikt u op Herziening van de instellingen.

Let op: Als u Aanbevolen instellingen selecteert, zal HubSpot mappings maken tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden. Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot eigenschap heeft, zal een nieuwe eigenschap worden aangemaakt in HubSpot door Onbekende gebruiker.

• Als u kiest voor Geavanceerde installatieKlik op Volgende.
  • Stel op het volgende scherm de synchronisatie-instellingen voor uw contactpersonen in:
    • Klik op het keuzemenu Kies welke contactpersonen u wilt synchroniseren en selecteer Alle contactpersonen om alle contactpersonen te synchroniseren met Salesforce, of selecteer een HubSpot-lijst die u wilt gebruiken als inclusielijst om alleen die contactpersonen te synchroniseren met Salesforce.
    • Klik op Volgende.
  • Op het volgende scherm stelt u uw activiteiten- en taaksynchronisatie-instellingen in:
    • Klik om de Salesforce-taaksynchronisatieschakelaar aan te zetten om automatisch een taak te maken in HubSpot wanneer een taak wordt gemaakt in Salesforce.
    • Selecteer in de tabel Tijdlijnsynchronisatie het selectievakje Sync naast HubSpot-gebeurtenissen om te synchroniseren met Salesforce als taken en klik op het vervolgkeuzemenu voor het taaktype Salesforce om het taaktype te selecteren dat wordt gemaakt zoals in Salesforce.
    • Klik op Volgende.
  • Op het volgende scherm stelt u uw object- en eigenschappensynchronisatie-instellingen in:
    • Klik op het tabblad Contacten, bedrijven of transacties om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. In de tabbladen Bedrijven en Handelaren moet u misschien eerst klikken om de schakelaar Bedrijf/Verkoop synchronisatie inschakelen voordat u veldmappings kunt maken.
    • De tabel toont de standaard HubSpot object eigenschappen en hun Salesforce-veldequivalenten. Selecteer voor elke objectsynchronisatie het synchronisatietype: Geef de voorkeur aan Salesforce (standaard), gebruik altijd Salesforce, of Twee-weg. Lees meer over de synchronisatietypen voor Salesforce-veldtoewijzingen.
    • Klik op Volgende.
• Bekijk ten slotte uw geselecteerde synchronisatie-instellingen. Om de instellingen voor een gegevenssynchronisatietype te wijzigen, klikt u op Wijzigen. Als u klaar bent, klikt u op Finish setup en begint u met de synchronisatie.

• U wordt doorgestuurd naar uw Salesforce-integratie-instellingen en gegevens tussen HubSpot en Salesforce worden gesynchroniseerd.

Als u al gebruik maakt van PieSync om gegevens te synchroniseren met uw HubSpot-account, leer dan meer over het koppelen van uw Salesforce-account aan HubSpot met PieSync.