Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

Met de HubSpot-Salesforce integratie kunt u naadloos gegevens uitwisselen tussen Hubspot en Salesforce en consistentie behouden tussen uw marketing- en verkoopteams.

Let op: de HubSpot-Salesforce integratie wordt niet beïnvloed door de buitengebruikstelling van de oudere versies van de Salesforce Platform API.

Voordat u begint

Verwacht dat u heen en weer moet schakelen tussen deze instructies en Salesforce voor een deel van het installatieproces.

U moet Account Access rechten hebben in uw HubSpot account, samen met de volgende abonnementen, toegang en rechten in uw Salesforce account:

• Een Salesforce-editie met API-toegang, of Salesforce Professional.
• Een Salesforce-systeembeheerder zijn of de Machtigingenset voor Hubspot-integratie toegewezen krijgen (selecteer Machtigingenset voor Hubspot-integratie in het gedeelte Beschikbare machtigingen ).

• Beschikken over alle volgende administratieve rechten voor gebruikersprofielen:
  • API ingeschakeld.
  • Instelling en configuratie weergeven ingeschakeld.
  • Alles wijzigen op alle objecten (accounts, campagnes, contactpersonen, leads of opportunities) die u wilt synchroniseren met HubSpot.
  • De toestemmingMetagegevens wijzigen hebben (om gegevens te bekijken in het HubSpot Visualforce-venster op Salesforce lead- en/of contactpersoonrecords). Dit is alleen vereist als u het venster Visualforce wilt gebruiken en deals wilt synchroniseren met HubSpot.
  • De toestemming hebt omAppExchange-pakketten te downloaden.
  • Toestemming hebben om het Toepassingsprofiel aan te passen. Dit is nodig om het HubSpot Visualforce-venster te installeren en voor automatische updates van het Visualforce-venster.
• Het veld Type taak moet zichtbaar zijn voor uw gebruikersprofiel.

Let op:als u Salesforce Selective Sync instelt, kunnen uw specifieke instellingen afwijken van de standaardvereisten, instellingen en gedragingen die hieronder worden beschreven.

Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce integratie

• Er is een limiet aan het aantal API calls dat de integratie per dag gebruikt. Voor de synchronisatie van één contactpersoon kunnen maximaal vier API calls per record worden gebruikt, maar dit aantal kan variëren.
• Als u meerdere HubSpot-accounts wilt koppelen aan één Salesforce-instantie, moet u de integratie instellen en installeren in elk HubSpot-account. Je kunt slechts één Salesforce-instantie per HubSpot-account koppelen.
• Records worden niet automatisch gesynchroniseerd na het installeren en instellen van de Salesforce integratie. Je kunt je Salesforce records importeren in HubSpot of ze geleidelijk laten synchroniseren op basis van automatische synchronisatie triggers.

Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om de Salesforce-integratie te zoeken en te selecteren.
• Klik rechtsboven op App installeren.
• Als u HubSpot verbindt met een Salesforce Sandbox, schakelt u het selectievakje Ja, dit maakt verbinding met een Sandbox in.
• Klik op Aanmelden bij Salesforce.

• Voer in het pop-upvenster je Salesforce-inloggegevens in en klik op Aanmelden. Na het inloggen wordt u teruggeleid naar het installatieproces van HubSpot.
• Installeer vervolgens HubSpot in Salesforce. Klik op Start de installatie van het Salesforce-pakket om te beginnen of klik hier om direct naar het productiepakket te gaan.

• Je wordt doorgestuurd naar Salesforce om het HubSpot integratiepakket te installeren. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Installeren.
• Schakel in het dialoogvenster het selectievakje Ja, toegang verlenen tot deze websites van derden in en klik op Doorgaan.
• Salesforce installeert vervolgens het HubSpot integratiepakket. Deze installatie kan tien minuten duren.
  
  
  • Mogelijk wordt er een bericht weergegeven: De installatie van deze app duurt lang. Je ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid.
  • Klik op Gereed en wacht op een e-mail van Salesforce met als onderwerp Package HubSpot Integration Install Successful.

• Nadat het pakket in Salesforce is geïnstalleerd, navigeert u terug naar de HubSpot connector wizard en klikt u op Volgende.
• Voeg vervolgens de HubSpot Visualforce-module toe aan Salesforce. Deze module toont de waarschijnlijkheid dat een contactpersoon wordt afgesloten en stelt u in staat de activiteit van contactpersonen te bekijken en te filteren en contactpersonen in te schrijven in HubSpot workflows. Klik op HubSpot toevoegen aan Salesforce. U kunt ervoor kiezen om deze stap over te slaan en het venster Visualforce op een later tijdstip te installeren.

• Volg de stapsgewijze instructies op de installatiepagina om de HubSpot Visualforce-module toe te voegen in Salesforce, of lees meer over het toevoegen van het HubSpot Visualforce-venster aan de lay-outs van uw Salesforce-pagina.
• Klik op Volgende als u klaar bent.

• Kies vervolgens hoe uw gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. HubSpot maakt veldtoewijzingen tussen HubSpot-eigenschappen en Salesforce-velden, ongeacht welke instelling u kiest. Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot-eigenschap heeft, wordt er een nieuwe eigenschap gemaakt in Hubspot door Onbekende gebruiker.
• Als u Aanbevolen instelling selecteert, klikt u op Instellingen controleren.

• Als u Geavanceerde setup selecteert, klikt u op Volgende.
  • Stel op het volgende scherm de instellingen in voor het synchroniseren van uw contactpersonen:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke contactpersonen u wilt synchroniseren en selecteer Alle contactpersonen om alle contactpersonen te synchroniseren met Salesforce, of selecteer een HubSpot-lijst die u wilt gebruiken als opnamelijst om alleen die contactpersonen te synchroniseren met Salesforce.
    • Klik op Volgende.
  • Stel op het volgende scherm uw synchronisatie-instellingen voor activiteiten en taken in:
    • Klik om de Salesforce taak sync schakelaar aan te zetten om automatisch een taak aan te maken in HubSpot wanneer een taak wordt aangemaakt in Salesforce.
    • Schakel in de tabel Tijdlijn-synchronisatie het selectievakje Synchroniseren in naast de HubSpot gebeurtenissen die u wilt synchroniseren met Salesforce als taken en klik op het vervolgkeuzemenu Taaktype Salesforce om het taaktype te selecteren waarmee het wordt aangemaakt in Salesforce.
    • Klik op Volgende.
  • Stel op het volgende scherm de synchronisatie-instellingen voor objecten en eigenschappen in:
    • Klik op het tabblad Contactpersonen, Bedrijven of Deals om het objecttype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. Op de tabbladen Bedrijven en Deals moet je mogelijk klikken om de schakelaar Enable company/deal sync aan te zetten voordat je veldtoewijzingen kunt maken.
    • De tabel toont de standaard eigenschappen van HubSpot objecten en hun Salesforce-veldequivalenten. Selecteer voor elke eigenschap het synchronisatietype: Bij voorkeur Salesforce (standaard), Altijd Salesforce gebruiken of Tweeweg. Meer informatie over de synchronisatietypen voor veldtoewijzingen van Salesforce.
    • Klik op Volgende.
• Controleer tot slot de geselecteerde instellingen voor gegevenssynchronisatie. Als u de instellingen voor een gegevenssync type wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen. Als je klaar bent, klik je op Installatie voltooien en begin je met synchroniseren.

• Je wordt doorgestuurd naar je Salesforce integratie-instellingen en de gegevens tussen HubSpot en Salesforce beginnen te synchroniseren.