Installeer de HubSpot-Salesforce integratie
Laatst bijgewerkt: februari 11, 2022
Met de HubSpot-Salesforce-integratie kunt u gegevens naadloos doorgeven tussen HubSpot en Salesforce, en consistentie behouden tussen uw marketing- en verkoopteams.
Let op: als uSalesforce Selective Sync instelt, kunnen uw specifieke instellingen afwijken van de standaardvereisten, instellingen en gedrag die hieronder worden beschreven.
Voordat u begint
U kunt verwachten dat u heen en weer zult schakelen tussen deze instructies en Salesforce gedurende een deel van het integratie- en installatieproces.
U moetAccount Access-machtigingen hebben in uw HubSpot-account, samen met de volgende abonnementen, toegang en machtigingen in uw Salesforce-account:
- Een Salesforce-editie met API-toegang, of Salesforce Professional.
- Een Salesforce-systeembeheerder zijn, of de set HubSpot-integratietoestemmingen toegewezen hebben gekregen (selecteer HubSpot-integratietoestemmingen in de sectie Beschikbare toestemmingssets ).
- Beschik over alle volgende administratieve permissies voor het gebruikersprofiel:
- API Ingeschakeld.
- Setup en configuratie weergeven ingeschakeld.
- Alles wijzigen op alle objecten (accounts, campagnes, contactpersonen, leads of opportunities) die u wilt synchroniseren met HubSpot.
- De Metadata wijzigen permissie hebben (om data te bekijken in het HubSpot Visualforce venster op Salesforce lead en/of contact records). Dit is alleen nodig als u het Visualforce venster wilt gebruiken, en deals wilt synchroniseren met HubSpot.
- De toestemmingDownload AppExchange-pakketten hebben.
- Zorg dat het taak Type veld Zichtbaar is voor uw gebruikersprofiel.
Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce-integratie
- Er is een limiet aan het aantal API-calls dat per dag door de integratie wordt gebruikt. Een enkele contactsync kan tot vier API-calls per record in beslag nemen, maar dit aantal kan variëren.
- Als u meerdere HubSpot-accounts wilt koppelen aan één Salesforce-instantie, moet u de integratie in elke HubSpot-account instellen en installeren. U kunt slechtséén Salesforce-instantie per HubSpot-account koppelen.
Installeer de HubSpot-Salesforce integratie
- Gebruik de zoekbalk om de Salesforce-integratie te vinden en te selecteren.
- Klik in de rechterbovenhoek op App installeren.
- Als u HubSpot verbindt met een Salesforce sandbox, vinkt u het vakje Yes, this will connect to a sandbox aan.
- Klik op Log in bij Salesforce.
- Voer in het pop-upvenster uw Salesforce-gegevens in en klik op Log in. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt uu terug naar het installatieproces in HubSpot.
- Installeer vervolgens HubSpot in Salesforce. Klik op Start de installatie van het Salesforce pakket om te beginnen.
- Je wordt doorgestuurd naar Salesforce om het HubSpot integratiepakket te installeren. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Installeren.
- Schakel in het dialoogvenster het selectievakje Ja, toegang verlenen tot deze websites van derden in en klik vervolgens op Doorgaan.
- Salesforce installeert vervolgens het HubSpot integratiepakket. Deze installatie kan tot tien minuten duren.
- Mogelijk ziet u een bericht: De installatie van deze app neemt veel tijd in beslag. U ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid.
- Klik op Gereed en wacht op een e-mail van Salesforce met als onderwerp Package HubSpot Integration Install Successful.
- Nadat het pakket is geïnstalleerd in Salesforce, navigeert u terug naar de HubSpot-connectorwizard en klikt u op Volgende.
- Voeg vervolgens de HubSpot Visualforce-module toe aan Salesforce. Deze module toont de waarschijnlijkheid van het contact om te sluiten, en stelt u in staat om contactactiviteit te bekijken en te filteren en contacten in te schrijven in HubSpot-workflows. Klik op HubSpot toevoegen aan Salesforce. U kunt ervoor kiezen omdeze stap over te slaan en het Visualforce-venster op een later tijdstip te installeren.
- Volg de stapsgewijze instructies op de installatiepagina om de HubSpot Visualforce-module toe te voegen in Salesforce, of lees meer over het toevoegen van het HubSpot Visualforce-venster aan uw Salesforce-pagina-indelingen.
- Wanneer u klaar bent, klikt u op Volgende.
- Kies vervolgens hoe uw gegevens zullen synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.
- Als u Aanbevolen setup selecteert, klikt u op Instellingen herzien.
Let op: als je Aanbevolen setup selecteert, zal HubSpot mappings aanmaken tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden. Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot-eigenschap heeft, zal een nieuwe eigenschap worden aangemaakt in HubSpot door Onbekende gebruiker.
- Als u kiest voor Geavanceerde setup, klik op Volgende.
- In het volgende scherm, stel uw contact sync instellingen in:
- Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke contacten u wilt synchroniseren en selecteer Alle contacten om alle contacten te synchroniseren met Salesforce, of selecteer een HubSpot-lijst om te gebruiken als insluitingslijst om alleen die contacten te synchroniseren met Salesforce.
- Klik op Volgende.
- Op het volgende scherm stelt u uw activiteit- en taaksynchronisatie-instellingen in:
- Klik om de Salesforce taaksynchronisatie schakelaar aan te zetten om automatisch een taak aan te maken in HubSpot wanneer een taak wordt aangemaakt in Salesforce.
- Schakel in de tabel Tijdlijnsynchronisatie het selectievakje Synchroniseren in naast HubSpot-gebeurtenissen om als taken naar Salesforce te synchroniseren, en klik op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype om het taaktype te selecteren als het zal worden aangemaakt in Salesforce.
- Klik op Volgende.
- In het volgende scherm, stel uw object en eigenschap synchronisatie instellingen in:
- Klik op het Contacts, Companies of Deals tabblad om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. In de tabbladen Bedrijven en Deals moet u mogelijk klikken om de schakelaar Bedrijf/deal synchroniseren inschakelen in te schakelen voordat u veldtoewijzingen kunt maken.
- De tabel toont de standaard HubSpot objecteigenschappen en hun Salesforce veld equivalenten. Voor elke eigenschap sync, selecteer het synchronisatietype: Voorkeur Salesforce (standaard), Altijd Salesforce gebruiken, of Twee-weg. Meer informatie over de synchronisatietypes voor Salesforce-veldtoewijzingen.
- Klik op Volgende.
- In het volgende scherm, stel uw contact sync instellingen in:
- Controleer ten slotte uw geselecteerde gegevenssynchronisatie-instellingen. Om de instellingen voor een gegevenssynchronisatietype te wijzigen, klikt u op Wijzigen. Als u klaar bent, klikt u op Installatie voltooien en begint u met synchroniseren.
- Je wordt doorverwezen naar je Salesforce-integratie-instellingen, en gegevens tussen HubSpot en Salesforce zullen beginnen te synchroniseren.
Na het installeren en instellen van de Salesforce integratie, zullen records niet automatisch synchroniseren. U kunt uw Salesforce records importeren in HubSpot, of toestaan dat ze geleidelijk synchroniseren op basis van automatische synchronisatie triggers.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Gerelateerde documentatie
-
Gebruik marketing evenementen
HubSpot kan marketing events van bepaalde integraties samenvoegen, zodat je een consistent overzicht hebt van...
Kennisbank -
Verbinden en gebruiken van HubSpot data sync
Met HubSpot data sync kunt u een eenrichtings- of tweerichtingssync tussen HubSpot en uw andere apps maken om...
Kennisbank -
Gebruik HubSpot's kalendersynchronisatie met Google Calendar of Outlook Calendar
De Google Agenda en Outlook Agenda synchronisatie met HubSpot laat u toe om gelijktijdig een vergadering te...
Kennisbank