Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

Dankzij de integratie van HubSpot en Salesforce kunt u gegevens naadloos uitwisselen tussen HubSpot en Salesforce en de consistentie tussen uw marketing- en verkoopteams behouden.

Let op: de integratie van HubSpot en Salesforce wordt niet beïnvloed door de beëindiging van de oude versies van de Salesforce Platform API .

Voordat je begint

Houd er rekening mee dat u voor een deel van het installatieproces en de installatie van de integratie heen en weer moet schakelen tussen deze instructies en Salesforce.

U moet over accounttoegangsmachtigingen beschikken in uw HubSpot-account, samen met de volgende abonnementen, toegang en machtigingen in uw Salesforce-account:

• Een Salesforce-editie met API-toegang of Salesforce Professional.
• Wees een Salesforce-systeembeheerder of zorg dat u de machtigingenset HubSpot-integratie toegewezen hebt gekregen (selecteer in het gedeelte Beschikbare machtigingensets de optie Machtigingen HubSpot-integratie ).

• Beschikken over de volgende beheerdersrechten voor het gebruikersprofiel :
  • API ingeschakeld .
  • Weergave-instellingen en -configuratie ingeschakeld.
  • Wijzig Alles voor alle objecten (accounts, campagnes, contacten, leads of kansen) die u wilt synchroniseren met HubSpot.
  • Heb de machtiging Metagegevens wijzigen (om gegevens in het HubSpot Embed-venster te bekijken op Salesforce-lead- of contactpersoonrecords). Dit is alleen vereist als u het HubSpot Embed-venster wilt gebruiken en deals wilt synchroniseren met HubSpot.
  • Zorg dat u de machtiging AppExchange-pakketten downloaden hebt.
  • Heb de Customize Application profile-machtiging. Dit is vereist om het HubSpot Embed-venster te installeren en voor automatische updates van het HubSpot Embed-venster.
  • Zorg ervoor dat het veld Taaktype in uw gebruikersprofiel is ingesteld op Zichtbaar .

Let op: als u Salesforce Selective Sync instelt, kunnen uw specifieke instellingen afwijken van de standaardvereisten, -instellingen en -gedragingen die hieronder worden beschreven.

Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce-integratie

• Er is een limiet aan het aantal API-aanroepen dat de integratie per dag gebruikt. Eén contactsynchronisatie kan tot vier API-aanroepen per record duren, maar dit aantal kan variëren.
• Om meerdere HubSpot-accounts te verbinden met één Salesforce-instance, moet u de integratie in elke HubSpot-account instellen en installeren. U kunt slechts één Salesforce-instance per HubSpot-account verbinden.
• Records worden niet automatisch gesynchroniseerd na het installeren en instellen van de Salesforce-integratie. U kunt uw Salesforce-records importeren in HubSpot of ze geleidelijk laten synchroniseren op basis van automatische synchronisatietriggers .

Installeer de HubSpot-Salesforce-integratie

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om de Salesforce-integratie te zoeken en te selecteren.
• Klik rechtsboven op App installeren .
• Als u HubSpot wilt verbinden met een Salesforce-sandbox, selecteert u het selectievakje Ja, hiermee maakt u verbinding met een sandbox .
• Klik op Aanmelden bij Salesforce .

• Voer in het pop-upvenster uw Salesforce-referenties in en klik op Inloggen . Nadat u bent ingelogd, wordt u teruggeleid naar het installatieproces in HubSpot.
• Installeer vervolgens HubSpot in Salesforce. Klik op Start the Salesforce package installation om te beginnen of klik hier om direct toegang te krijgen tot het productiepakket.

• U wordt doorgestuurd naar Salesforce om het HubSpot- integratiepakket te installeren. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Installeren .
• Selecteer in het dialoogvenster het selectievakje Ja, verleen toegang tot deze websites van derden en klik vervolgens op Doorgaan .
• Salesforce installeert vervolgens het HubSpot-integratiepakket. Deze installatie kan tot tien minuten duren.
  
  
  
  • U ziet mogelijk een bericht: Deze app duurt lang om te installeren. U ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid.
  • Klik op Gereed en wacht op een e-mail van Salesforce met als onderwerp Pakket HubSpot-integratie geïnstalleerd .

• Nadat het pakket in Salesforce is geïnstalleerd, navigeert u terug naar de HubSpot-connectorwizard en klikt u op Volgende .
• Voeg vervolgens het HubSpot Embed-venster toe aan Salesforce.
  • In het HubSpot Embed-venster in Salesforce wordt een samenvatting weergegeven van de HubSpot-interacties en -activiteiten die de Salesforce-record had, evenals de koppelingen met objectrecords en de eigenschapsgeschiedenis.
  • U kunt Salesforce-records ook rechtstreeks in Salesforce registreren in HubSpot-workflows en -reeksen.
• Klik op HubSpot Embed toevoegen aan Salesforce . U kunt ervoor kiezen om op Sla deze stap over te klikken en het HubSpot Embed-venster op een later tijdstip te installeren .

• Volg de stapsgewijze instructies op de installatiepagina om het HubSpot Embed-venster toe te voegen aan Salesforce. U kunt ook meer informatie vinden over het toevoegen van het HubSpot Embed-venster aan uw Salesforce-paginalay-outs .
• Wanneer u klaar bent, klikt u op Volgende .

• Kies vervolgens hoe uw gegevens tussen HubSpot en Salesforce worden gesynchroniseerd.
  • HubSpot maakt koppelingen tussen HubSpot-eigenschappen en Salesforce-velden, ongeacht welke instelling u kiest.
  • Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot-eigenschap heeft, wordt er door Onbekende gebruiker een nieuwe eigenschap in HubSpot gemaakt.
• Als u Aanbevolen instellingen selecteert, klikt u op Instellingen controleren .

• Als u Geavanceerde instellingen selecteert, klikt u op Volgende .
  • Op het volgende scherm stelt u uw contactsynchronisatie-instellingen in:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke contactpersonen u wilt synchroniseren en selecteer Alle contactpersonen om alle contactpersonen te synchroniseren met Salesforce. U kunt ook een HubSpot-lijst selecteren die u wilt gebruiken als opnamelijst om alleen die contactpersonen te synchroniseren met Salesforce.
    • Klik op Volgende .
  • Op het volgende scherm stelt u uw activiteiten- en takensynchronisatie-instellingen in:
    • Klik om de schakelaar voor Salesforce-taaksynchronisatie in te schakelen om automatisch een taak in HubSpot te maken wanneer een taak in Salesforce wordt gemaakt.
    • Selecteer in de tabel Tijdlijnsynchronisatie het selectievakje Synchroniseren naast HubSpot-gebeurtenissen die u als taken met Salesforce wilt synchroniseren. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype om het taaktype te selecteren waarmee de gebeurtenis in Salesforce moet worden gemaakt.
    • Klik op Volgende .
  • Op het volgende scherm stelt u de synchronisatie-instellingen voor uw objecten en eigenschappen in:
    • Klik op het tabblad Contacten , Bedrijven of Deals om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. In de tabbladen Bedrijven en Deals moet u mogelijk op de schakelaar Bedrijf-/dealsynchronisatie inschakelen klikken om deze in te schakelen voordat u veldtoewijzingen kunt maken.
    • De tabel geeft de standaard HubSpot-objecteigenschappen en hun Salesforce-veldequivalenten weer. Selecteer voor elke eigenschapssynchronisatie het synchronisatietype: Voorkeur voor Salesforce (standaard), Altijd Salesforce gebruiken of Tweerichtingsverkeer . Meer informatie over de synchronisatietypen voor Salesforce-veldtoewijzingen .
    • Klik op Volgende .
• Controleer ten slotte uw geselecteerde gegevenssynchronisatie-instellingen. Om de instellingen voor een gegevenssynchronisatietype te wijzigen, klikt u op Wijzigen .
• Wanneer u klaar bent, klikt u op Finish setup and begin syncing . U wordt doorgestuurd naar uw Salesforce-integratie-instellingen en de gegevens tussen HubSpot en Salesforce worden gesynchroniseerd.