Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

Laatst bijgewerkt: augustus 19, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Met de HubSpot-Salesforce-integratie kunt u gegevens naadloos doorgeven tussen HubSpot en Salesforce, en consistentie behouden tussen uw marketing- en verkoopteams.

Let op: als uSalesforce Selective Sync instelt, kunnen uw specifieke instellingen afwijken van de standaardvereisten, instellingen en gedrag die hieronder worden beschreven.

Voordat u begint

U kunt verwachten dat u heen en weer zult schakelen tussen deze instructies en Salesforce gedurende een deel van het integratie- en installatieproces.

U moetAccount Access-machtigingen hebben in uw HubSpot-account, samen met de volgende abonnementen, toegang en machtigingen in uw Salesforce-account:

Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce-integratie

  • Er is een limiet aan het aantal API-calls dat per dag door de integratie wordt gebruikt. Een enkele contactsync kan tot vier API-calls per record in beslag nemen, maar dit aantal kan variëren.
  • Als u meerdere HubSpot-accounts wilt koppelen aan één Salesforce-instantie, moet u de integratie in elke HubSpot-account instellen en installeren. U kunt slechtséén Salesforce-instantie per HubSpot-account koppelen.

Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

  • Gebruik de zoekbalk om de Salesforce-integratie te vinden en te selecteren.
  • Klik in de rechterbovenhoek op App installeren.
  • Als u HubSpot verbindt met een Salesforce sandbox, vinkt u het vakje Yes, this will connect to a sandbox aan.
  • Klik op Log in bij Salesforce.

  • Voer in het pop-upvenster uw Salesforce-gegevens in en klik op Log in. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt uu terug naar het installatieproces in HubSpot.
  • Installeer vervolgens HubSpot in Salesforce. Klik op Start de installatie van het Salesforce pakket om te beginnen.

  • Je wordt doorgestuurd naar Salesforce om het HubSpot integratiepakket te installeren. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Installeren.
  • Schakel in het dialoogvenster het selectievakje Ja, toegang verlenen tot deze websites van derden in en klik vervolgens op Doorgaan.
  • Salesforce installeert vervolgens het HubSpot integratiepakket. Deze installatie kan tot tien minuten duren.

    • Mogelijk ziet u een bericht: De installatie van deze app neemt veel tijd in beslag. U ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid.
    • Klik op Gereed en wacht op een e-mail van Salesforce met als onderwerp Package HubSpot Integration Install Successful.
  • Nadat het pakket is geïnstalleerd in Salesforce, navigeert u terug naar de HubSpot-connectorwizard en klikt u op Volgende.
  • Voeg vervolgens de HubSpot Visualforce-module toe aan Salesforce. Deze module toont de waarschijnlijkheid van het contact om te sluiten, en stelt u in staat om contactactiviteit te bekijken en te filteren en contacten in te schrijven in HubSpot-workflows. Klik op HubSpot toevoegen aan Salesforce. U kunt ervoor kiezen omdeze stap over te slaan en het Visualforce-venster op een later tijdstip te installeren.

  • Kies vervolgens hoe uw gegevens zullen synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce.
  • Als u Aanbevolen setup selecteert, klikt u op Instellingen herzien.

Let op: als je Aanbevolen setup selecteert, zal HubSpot mappings aanmaken tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden. Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot-eigenschap heeft, zal een nieuwe eigenschap worden aangemaakt in HubSpot door Onbekende gebruiker.

  • Als u kiest voor Geavanceerde setup, klik op Volgende.
    • Op het volgende scherm, stel je de contact sync instellingen in:
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke contacten u wilt synchroniseren en selecteer Alle contacten om alle contacten te synchroniseren met Salesforce, of selecteer een HubSpot-lijst om te gebruiken als insluitingslijst om alleen die contacten te synchroniseren met Salesforce.
      • Klik op Volgende.
    • Op het volgende scherm, stel uw activiteit en taak synchronisatie instellingen in:
      • Klik om de Salesforce taaksynchronisatie schakelaar aan te zetten om automatisch een taak aan te maken in HubSpot wanneer een taak wordt aangemaakt in Salesforce.
      • Schakel in de tabel Tijdlijnsynchronisatie het selectievakje Synchroniseren in naast HubSpot-gebeurtenissen om als taken te synchroniseren met Salesforce, en klik op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype om het taaktype te selecteren als het zal worden aangemaakt in Salesforce.
      • Klik op Volgende.
    • In het volgende scherm, stel uw object en eigenschap synchronisatie instellingen in:
      • Klik op het Contacts, Companies of Deals tabblad om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. In de tabbladen Bedrijven en Deals moet u mogelijk klikken om de schakelaar Bedrijf/deal synchroniseren inschakelen in te schakelen voordat u veldtoewijzingen kunt maken.
      • De tabel toont de standaard HubSpot objecteigenschappen en hun Salesforce veld equivalenten. Voor elke eigenschap sync, selecteer het synchronisatietype: Voorkeur Salesforce (standaard), Altijd Salesforce gebruiken, of Twee-weg. Meer informatie over de synchronisatietypes voor Salesforce-veldtoewijzingen.
      • Klik op Volgende.
  • Controleer ten slotte uw geselecteerde gegevenssynchronisatie-instellingen. Om de instellingen voor een gegevenssynchronisatietype te wijzigen, klikt u op Wijzigen. Als u klaar bent, klikt u op Installatie voltooien en begint u met synchroniseren.

Wanneer je de Salesforce integratie hebt geïnstalleerd en ingesteld, kun je je Salesforce records importeren in HubSpot.

Als u PieSync al gebruikt om data te synchroniseren met uw HubSpot account, lees dan meer over het verbinden van uw Salesforce account met HubSpot met PieSync.