Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Installeer de HubSpot-Salesforce-integratie

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

De HubSpot-Salesforce-integratie stelt u in staat om gegevens naadloos door te geven tussen HubSpot en Salesforce, en de consistentie tussen uw marketing- en verkoopteams te behouden.

Let op: als u Salesforce Selective Sync instelt, kunnen uw specifieke instellingen afwijken van de hieronder beschreven standaardvereisten, instellingen en gedrag.

Vereisten van de HubSpot-Salesforce-integratie

De integratiegebruiker die de HubSpot-Salesforce-integratie installeert, moet de volgende abonnementen, toegang en rechten hebben:

HubSpot

  • Een HubSpot Marketing Hub, Sales Hub,Service Hubof CMS HubProfessionele of Enterprise account.
  • Admin toegang in HubSpot.

Salesforce

Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce-integratie

  • Verwacht dat u heen en weer schakelt tussen deze instructies en Salesforce voor een deel van het integratie-instel- en installatieproces.
  • Er is een limiet aan het aantal API-calls dat door de integratie per dag wordt gebruikt. Een enkele contactsynchronisatie kan tot vier API-calls per record in beslag nemen, maar dit aantal kan variëren.
  • Om meerdere HubSpot-accounts aan één Salesforce-account te koppelen, moet u de integratie in elke HubSpot-account instellen en installeren.
  • HubSpot werkt alleen met één Salesforce-instantie.

Installeer de HubSpot-Salesforce-integratie

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik rechtsboven op de knop Visit App Marketplace.
  • Gebruik de zoekbalk om de Salesforce-integratie te lokaliseren.
  • Beweeg met de muis over Salesforce-integratie en klik Integratie bekijken. De connector wizard wordt geopend. Als u HubSpot verbindt met een Salesforce-zandbak, selecteer dan het selectievakje Ja, dit zal verbinding maken met een zandbak.
  • Klik op Aanmelden bij Salesforce.

  • Voer in het pop-upvenster uw Salesforce-referenties in en klik op Aanmelden. Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u op yU wordt teruggestuurd naar de connectorwizard in HubSpot.
  • Installeer vervolgens HubSpot in Salesforce. Klik op Start de installatie van het Salesforce-pakket om te beginnen.

  • U wordt doorgestuurd naar Salesforce om het HubSpot-integratiepakket te installeren. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Installeren.
  • Selecteer in het dialoogvenster het selectievakje Ja, geef toegang tot deze websites van derden en klik vervolgens op Doorgaan.
  • Salesforce zal dan het HubSpot integratiepakket installeren. Deze installatie kan tot tien minuten duren.

    • U mag een bericht zien: Deze app duurt lang om te installeren. U ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid.
    • Klik op Klaar en wacht op een e-mail van Salesforce met als onderwerp Pakket HubSpot Integratie succesvol installeren.
    • Zodra u de e-mail hebt ontvangen, zou de installatie succesvol moeten zijn.
  • Nadat het pakket in Salesforce is geïnstalleerd, navigeert u terug naar de HubSpot-connectorwizard en klikt u op Volgende.
  • Voeg vervolgens de module HubSpot Visualforce toe aan Salesforce. Deze module toont de waarschijnlijkheid dat de contactpersoon wordt gesloten en stelt u in staat om de contactactiviteiten te bekijken en te filteren en contactpersonen in HubSpot-workflows in te schrijven. Klik op HubSpot toevoegen aan Salesforce.

  • Kies vervolgens hoe uw gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce.
  • Als u Aanbevolen instellingen selecteert, klikt u op Herziening van de instellingen.

Let op: Als u Aanbevolen instellingen selecteert, zal HubSpot mappings maken tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden. Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot eigenschap heeft, zal een nieuwe eigenschap worden aangemaakt in HubSpot door Onbekende gebruiker.

  • Als u kiest voor Geavanceerde installatieKlik op Volgende.
    • Stel op het volgende scherm de synchronisatie-instellingen voor uw contactpersonen in:
      • Klik op het keuzemenu Kies welke contactpersonen u wilt synchroniseren en selecteer Alle contactpersonen om alle contactpersonen te synchroniseren met Salesforce, of selecteer een HubSpot-lijst die u wilt gebruiken als inclusielijst om alleen die contactpersonen te synchroniseren met Salesforce.
      • Klik op Volgende.
    • Op het volgende scherm stelt u uw activiteiten- en taaksynchronisatie-instellingen in:
      • Klik om de Salesforce-taaksynchronisatieschakelaar aan te zetten om automatisch een taak te maken in HubSpot wanneer een taak wordt gemaakt in Salesforce.
      • Selecteer in de tabel Tijdlijnsynchronisatie het selectievakje Sync naast HubSpot-gebeurtenissen om te synchroniseren met Salesforce als taken en klik op het vervolgkeuzemenu voor het taaktype Salesforce om het taaktype te selecteren dat wordt gemaakt zoals in Salesforce.
      • Klik op Volgende.
    • Op het volgende scherm stelt u uw object- en eigenschappensynchronisatie-instellingen in:
      • Klik op het tabblad Contacten, bedrijven of transacties om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. In de tabbladen Bedrijven en Handelaren moet u misschien eerst klikken om de schakelaar Bedrijf/Verkoop synchronisatie inschakelen voordat u veldmappings kunt maken.
      • De tabel toont de standaard HubSpot object eigenschappen en hun Salesforce-veldequivalenten. Selecteer voor elke objectsynchronisatie het synchronisatietype: Geef de voorkeur aan Salesforce (standaard), gebruik altijd Salesforce, of Twee-weg. Lees meer over de synchronisatietypen voor Salesforce-veldtoewijzingen.
      • Klik op Volgende.
  • Bekijk ten slotte uw geselecteerde synchronisatie-instellingen. Om de instellingen voor een gegevenssynchronisatietype te wijzigen, klikt u op Wijzigen. Als u klaar bent, klikt u op Finish setup en begint u met de synchronisatie.

Als u al gebruik maakt van PieSync om gegevens te synchroniseren met uw HubSpot-account, leer dan meer over het koppelen van uw Salesforce-account aan HubSpot met PieSync.