Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

Met de HubSpot-Salesforce integratie kun je naadloos gegevens doorgeven tussen HubSpot en Salesforce, en consistentie behouden tussen je marketing- en verkoopteams.

Let op: als u Salesforce Selective Sync instelt, kunnen uw specifieke instellingen afwijken van de standaardvereisten, instellingen en het hieronder beschreven gedrag.

Voordat u begint

Verwacht dat u tijdens de installatie van de integratie heen en weer zult schakelen tussen deze instructies en Salesforce.

U moet Account Access machtigingen hebben in uw HubSpot account, samen met de volgende abonnementen, toegang en machtigingen in uw Salesforce account:

• Een Salesforce-editie met API-toegang, of Salesforce Professional.
• Een Salesforce-systeembeheerder zijn of de HubSpot Integratie Machtigingsset toegewezen krijgen (selecteer HubSpot Integratie Machtigingen in de sectie Beschikbare Machtigingssets ).

• Heb alle van de volgende gebruikersprofiel administratieve rechten:
  • API ingeschakeld.
  • Bekijk Setup en Configuratie Ingeschakeld.
  • Wijzig alles op alle objecten (accounts, campagnes, contacten, leads of kansen) die je wilt synchroniseren met HubSpot.
  • De toestemmingMetadata wijzigen hebben (om gegevens te bekijken in het HubSpot Visualforce-venster op Salesforce lead- en/of contactrecords). Dit is alleen nodig als je het Visualforce-venster wilt gebruiken en deals wilt synchroniseren met HubSpot.
  • De toestemming hebben omAppExchange-pakketten te downloaden.
• Heb het taak Type veld Zichtbaar voor je gebruikersprofiel.

Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce integratie

• Er is een limiet aan het aantal API-aanroepen dat de integratie per dag gebruikt. Een enkele contactsynchronisatie kan maximaal vier API-aanroepen per record vergen, maar dit aantal kan variëren.
• Als u meerdere HubSpot-accounts aan één Salesforce-instantie wilt koppelen, moet u de integratie in elk HubSpot-account instellen en installeren. U kunt slechts één Salesforce-instantie per HubSpot-account koppelen.

Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om de Salesforce integratie te vinden en te selecteren.
• Klik rechtsboven op app installeren.
• Als u HubSpot verbindt met een Salesforce-sandbox, schakelt u het selectievakje Ja, dit maakt verbinding met een sandbox in.
• Klik op Aanmelden bij Salesforce.

• Voer in het pop-upvenster uw Salesforce-referenties in en klik op Inloggen. Na het inloggen wordt uje terug naar het installatieproces in HubSpot.
• Installeer vervolgens HubSpot in Salesforce. Klik op Start de installatie van het Salesforce-pakket om te beginnen.

• Je wordt omgeleid naar Salesforce om het HubSpot integratiepakket te installeren. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Installeren.
• Schakel in het dialoogvenster het selectievakje Ja, toegang verlenen tot deze websites van derden in en klik vervolgens op Doorgaan.
• Salesforce zal vervolgens het HubSpot integratiepakket installeren. Deze installatie kan tot tien minuten duren.
  
  
  • Mogelijk ziet u een bericht: Het installeren van deze app duurt lang. U ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid.
  • Klik op Gereed en wacht op een e-mail van Salesforce met als onderwerp Package HubSpot Integration Install Successful.

• Nadat het pakket in Salesforce is geïnstalleerd, navigeer je terug naar de HubSpot-connectorwizard en klik je op Volgende.
• Voeg vervolgens de HubSpot Visualforce-module toe aan Salesforce. Deze module toont de waarschijnlijkheid van de contactpersoon om te sluiten, en stelt u in staat om contactactiviteit te bekijken en te filteren en contactpersonen in te schrijven in HubSpot-workflows. Klik op HubSpot toevoegen aan Salesforce. U kunt ervoor kiezen deze stap over te slaan en het Visualforce-venster op een later tijdstip te installeren.

• Volg de stapsgewijze instructies op de installatiepagina om de HubSpot Visualforce-module toe te voegen in Salesforce, of lees meer over het toevoegen van het HubSpot Visualforce-venster aan uw Salesforce-paginalay-outs.
• Als u klaar bent, klikt u op Volgende.

• Kies vervolgens hoe uw gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. HubSpot maakt koppelingen tussen HubSpot-eigenschappen en Salesforce-velden, ongeacht welke opzet u kiest. Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot-eigenschap heeft, wordt een nieuwe eigenschap gemaakt in HubSpot door Onbekende gebruiker.
• Als u Aanbevolen instelling selecteert, klikt u op Instellingen beoordelen.

• Als u kiest voor Geavanceerde setupklikt u op Volgende.
  • Op het volgende scherm stel je de synchronisatie-instellingen voor je contactpersonen in:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke contacten u wilt synchroniseren en selecteer Alle contacten om alle contacten met Salesforce te synchroniseren, of selecteer een HubSpot-lijst die u als inclusielijst wilt gebruiken om alleen die contacten met Salesforce te synchroniseren.
    • Klik op Volgende.
  • Op het volgende scherm stel je de synchronisatie-instellingen voor activiteiten en taken in:
    • Klik om de Salesforce-taaksynchronisatie aan te zetten om automatisch een taak in HubSpot te maken wanneer een taak in Salesforce wordt gemaakt.
    • Schakel in de tabel Tijdlijnsynchronisatie het selectievakje Synchroniseren naast HubSpot-gebeurtenissen in om deze als taken naar Salesforce te synchroniseren en klik op het vervolgkeuzemenu van het taaktype Salesforce om het taaktype te selecteren waarmee deze in Salesforce wordt aangemaakt.
    • Klik op Volgende.
  • Op het volgende scherm stelt u uw synchronisatie-instellingen voor objecten en eigenschappen in:
    • Klik op het tabblad Contactpersonen, Bedrijven of Deals om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. Op de tabbladen Bedrijven en Deals moet u mogelijk klikken om de schakelaar Bedrijf/deal-synchronisatie inschakelen voordat u veldtoewijzingen kunt maken.
    • De tabel toont de standaard HubSpot objecteigenschappen en hun Salesforce veldequivalenten. Selecteer voor elke eigendomssynchronisatie het synchronisatietype: Voorkeur voor Salesforce (standaard), Altijd Salesforce gebruiken, of Tweezijdig. Meer informatie over de synchronisatietypes voor Salesforce-veldkoppelingen.
    • Klik op Volgende.
• Controleer ten slotte uw geselecteerde gegevenssynchronisatie-instellingen. Als u de instellingen voor een gegevenssynchronisatietype wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen. Als u klaar bent, klikt u op Installatie voltooien en begint u met synchroniseren.

• Je wordt doorgestuurd naar je Salesforce integratie-instellingen en de synchronisatie tussen HubSpot en Salesforce begint.

Na het installeren en instellen van de Salesforce integratie, worden records niet automatisch gesynchroniseerd. Je kunt je Salesforce records importeren in HubSpot, of ze geleidelijk laten synchroniseren op basis van automatische synchronisatie triggers.