Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

Met de HubSpot-Salesforce-integratie kunt u naadloos gegevens doorgeven tussen HubSpot en Salesforce, en consistentie behouden tussen uw marketing- en verkoopteams.

Let op: als u SalesforceSelective Sync instelt, kunnen uw specifieke instellingen afwijken van de hieronder beschreven standaardvereisten, -instellingen en -gedrag.

Vereisten voor de HubSpot-Salesforce-integratie

De integratiegebruiker die de HubSpot-Salesforce-integratie installeert, moet de volgende abonnementen, toegang en machtigingen hebben:

HubSpot

• Een HubSpotProfessional ofEnterpriseabonnement.
• Accounttoegangspermissies in HubSpot.

Salesforce

• Een Salesforce-editie met API-toegang, of Salesforce Professional.
• Een Salesforce-systeembeheerder zijn, of de HubSpot-integratietoestemmingenset toegewezen hebben gekregen (selecteer HubSpot-integratietoestemmingenset in de sectie Beschikbare toestemmingen ).

• Beschik over alle volgende administratieve permissies voor het gebruikersprofiel:
  • API Ingeschakeld.
  • Beeldinstelling en -configuratie Ingeschakeld.
  • Alle gegevens wijzigen opalle objecten (accounts, campagnes, contactpersonen, leads of kansen) die met HubSpot worden gesynchroniseerd.
  • Beschikken over de machtiging Metagegevens wijzigen(om gegevens te bekijken in het HubSpot Visualforce-venster op Salesforce-lead-en/of contactrecords).
  • Beschikken over de machtiging Download AppExchange-pakketten.
• Beschikken over het veld Taaktype Zichtbaar voor hun gebruikersprofiel.

Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce-integratie

• U kunt verwachten dat u heen en weer zult schakelen tussen deze instructies en Salesforce gedurende een deel van het installatie- en installatieproces van de integratie.
• Er is een limiet aan het aantal API-calls dat per dag door de integratie wordt gebruikt. Een enkele contactsync kan tot vier API-calls per record vergen, maar dit aantal kan variëren.
• Als u meerdere HubSpot-accounts wilt koppelen aan één Salesforce-instantie, moet u de integratie in elk HubSpot-account instellen en installeren.
• HubSpot zal slechts met één Salesforce-instantie werken.

Installeer de HubSpot-Salesforce-integratie

• Gebruik de zoekbalk om de Salesforce-integratie te vinden en te selecteren.
• Klik rechtsboven op Installeer app.
• De verbindingswizard wordt geopend. Als u HubSpot wilt verbinden met een Salesforce-sandbox, schakelt u het selectievakje Yes, this will connect to a sandbox in.
• Klik op Log in bij Salesforce.

• Voer in het pop-upvenster uw Salesforce-gegevens in en klik op Log in(Aanmelden). Nadat u zich hebt aangemeld, wordt uu terug naar de connectorwizard in HubSpot.
• Installeer vervolgens HubSpot in Salesforce. Klik op Start de Salesforce package installatie om te beginnen.

• U wordt doorgestuurd naar Salesforce om het HubSpot-integratiepakket te installeren. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Installeren.
• Schakel in het dialoogvenster het selectievakje Ja, toegang verlenen tot deze websites van derden in en klik vervolgens op Doorgaan.
• Salesforce installeert vervolgens het HubSpot-integratiepakket. Deze installatie kan tot tien minuten duren.
  
  
  • Mogelijk ziet u een bericht: De installatie van deze app neemt veel tijd in beslag. U ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid.
  • Klik op Gereed en wacht op een e-mail van Salesforce met als onderwerp Pakket HubSpot Integratie installeren gelukt.
  • Zodra u de e-mail hebt ontvangen, zou de installatie succesvol moeten zijn.

• Nadat het pakket in Salesforce is geïnstalleerd, navigeert u terug naar de HubSpot-connectorwizard en klikt u op Volgende.
• Voeg vervolgens de HubSpot Visualforce-module toe aan Salesforce. Deze module toont de waarschijnlijkheid van het contact om te sluiten en stelt u in staat contactactiviteit te bekijken en te filteren en contactpersonen in te schrijven in HubSpot-workflows. Klik op Voeg HubSpot toe aan Salesforce.

• Volg de stapsgewijze instructies in de verbindingswizard om de HubSpot Visualforce-module toe te voegen in Salesforce, of lees meer over het toevoegen van het HubSpot Visualforce-venster aan uw Salesforce-pagina-indelingen.
• Als u klaar bent, klikt u op Volgende.

• Kies vervolgens hoe uw gegevens gesynchroniseerd zullen worden tussen HubSpot en Salesforce.
• Als u Aanbevolen installatie selecteert, klikt u op Instellingen herzien.

Let op: als u Aanbevolen setup selecteert, zal HubSpot mappings aanmaken tussen HubSpot eigenschappen en Salesforce velden. Als het Salesforce veld geen overeenkomstige HubSpot eigenschap heeft, zal een nieuwe eigenschap worden aangemaakt in HubSpot door Onbekende gebruiker.

• Als u kiest voor Geavanceerde instellingselecteert, klikt u op Volgende.
  • In het volgende scherm, stel uw contact sync instellingen in:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke contacten u wilt synchroniseren en selecteer Alle contacten om alle contacten naar Salesforce te synchroniseren, of selecteer een HubSpot lijst om te gebruiken als insluitingslijst om alleen die contacten naar Salesforce te synchroniseren.
    • Klik op Volgende.
  • Op het volgende scherm, stel je de synchronisatie-instellingen voor activiteiten en taken in:
    • Klik om de Salesforce taaksynchronisatie schakelaar aan te zetten om automatisch een taak aan te maken in HubSpot wanneer een taak wordt aangemaakt in Salesforce.
    • Schakel in de tabel Tijdlijnsynchronisatie het selectievakje Synchroniseren naast HubSpot-gebeurtenissen in om deze als taken naar Salesforce te synchroniseren, en klik op het vervolgkeuzemenu Salesforce-taaktype om het taaktype te selecteren als het in Salesforce zal worden aangemaakt.
    • Klik op Volgende.
  • In het volgende scherm, stel uw object en eigenschap synchronisatie instellingen in:
    • Klik op het tabblad Contactpersonen, Bedrijven of Afspraken om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. In de tabbladen Bedrijven en Afspraken moet u mogelijk klikken om de schakelaar Bedrijf/deal-synchronisatie inschakelen in te schakelen voordat u veldtoewijzingen kunt maken.
    • De tabel toont de standaard HubSpot-objecteigenschappen en hun Salesforce-veldequivalenten. Selecteer voor elke eigenschapssynchronisatie het synchronisatietype: Voorkeur Salesforce (standaard), Altijd Salesforce gebruiken, of Tweezijdig. Meer informatie over de synchronisatietypes voor Salesforce-veldtoewijzingen.
    • Klik op Volgende.
• Controleer ten slotte uw geselecteerde gegevenssynchronisatie-instellingen. Om de instellingen voor een gegevenssynchronisatietype te wijzigen, klikt u op Wijzigen. Als u klaar bent, klikt u op Installatie voltooien en begint u met synchroniseren.

• U wordt doorgestuurd naar uw Salesforce-integratie-instellingen, en de gegevens tussen HubSpot en Salesforce zullen beginnen te synchroniseren.

Wanneer u de Salesforce integratie heeft geïnstalleerd en ingesteld, kunt u uw Salesforce records importeren in HubSpot.

Als u PieSync al gebruikt om data te synchroniseren met uw HubSpot account, lees dan meer over het koppelen van uw Salesforce account aan HubSpot met PieSync.