Instale a integração do HubSpot-Salesforce
Ultima atualização: Novembro 9, 2020
A integração do HubSpot-Salesforce oferece uma transferência fácil de dados entre o HubSpot e o Salesforce, além de manter a consistência entre suas equipes de marketing e vendas.
Observação: se estiver configurando a Sincronização Remota do Salesforce, suas configurações específicas podem variar de acordo com os requisitos, configurações e comportamento padrão descritos abaixo.
Requisitos da integração do HubSpot-Salesforce
O usuário de integração que esteja instalando a integração do HubSpot-Salesforce deve ter as seguintes assinaturas, acessos e permissões:
HubSpot
- Uma conta do HubSpot Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub ou CMS Hub Professional ou Enterprise.
- Acesso de administrador no HubSpot.
Salesforce
- Uma edição do Salesforce com acesso de API ou Salesforce Professional.
- Ser umadministrador do sistema do Salesforce ou ser atribuído ao Conjunto de permissão de integração do HubSpot (na seção Conjuntos de permissão disponíveis, selecione Permissões de integração da HubSpot).
- Ter todas as seguintes permissões administrativas de perfil do usuário:
- API habilitada.
- Exibir Configuração e Configuração habilitada.
- Modificar todos os dados em qualquer objeto (contas, campanhas, contatos, leads ou oportunidades) que sincronizarão com o HubSpot.
- Ter a permissão Modificar metadados (para ver os dados na janela HubSpot Visualforce nos registros de lead e/ou contato do Salesforce).
- Ter o campo Tipo de tarefa como Visível para seu perfil de usuário.
Expectativas gerais da integração do HubSpot-Salesforce
- É possível desfazer a troca entre essas instruções e o Salesforce para parte da configuração de integração e do processo de instalação.
- Há um limite para o número de chamadas de API usadas pela integração por dia. Uma sincronização de contato simples pode assumir até quatro chamadas de API por registro, mas esse número pode variar.
- Para conectar várias contas do HubSpot a uma instância do Salesforce, você deverá configurar e instalar a integração em cada conta do HubSpot.
- O HubSpot funcionará apenas com uma instância do Salesforce.
Instalar a integração do HubSpot-Salesforce
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- No canto superior direito, clique no botão Visitar o App Marketplace.
- Use a barra de pesquisa para localizar a integração do Salesforce.
- Passe o cursor do mouse sobre a integração do Salesforce e clique em Exibir integração. O assistente do conector será aberto. Se você estiver conectando o HubSpot a uma sandbox do Salesforce, marque a caixa de seleção Sim, isso se conectará a uma sandbox.
- Clique em Fazer login no Salesforce.
- Na janela pop-up, insira suas credenciais do Salesforce e clique em Fazer login. Depois de fazer login, você será redirecionado para o assistente do conector no HubSpot.
- A seguir, instale o HubSpot no Salesforce. Clique em Iniciar a instalação do pacote do Salesforce para começar.
- Você será redirecionado para o Salesforce a fim de instalar o pacote de integração do HubSpot. Selecione Instalar para todos os usuários e, em seguida, clique em Instalar.
- Na caixa de diálogo, marque a caixas de seleção Sim, conceder acesso a sites de terceiros e clique em Continuar.
- O Salesforce instalará o pacote de integração do HubSpot. Esta instalação pode levar até dez minutos.
- Você pode ver uma mensagem: Este aplicativo está demorando muito tempo para instalar. Você receberá um e-mail após a conclusão da instalação.
- Clique em Concluído e aguarde um e-mail da Salesforce com o assunto Instalação da integração do pacote do HubSpot concluída com sucesso.
- Depois de receber o e-mail, a instalação deve ter sido concluída.
- Após a instalação do pacote no Salesforce, volte para o assistente do conector do HubSpot e clique em Próximo.
- Em seguida, adicione o módulo do HubSpot Visualforce ao Salesforce. Este módulo mostra a probabilidade de o contato fechar, e permite visualizar e filtrar a atividade de contato e inscrever contatos em fluxos de trabalho do HubSpot. Clique em Adicionar HubSpot ao Salesforce.
- Siga as instruções passo a passo no assistente do conector para adicionar o módulo do HubSpot Visualforce ao Salesforce ou saber mais sobre como adicionar a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de página do Salesforce.
- Quando terminar, clique em Próximo.
- Em seguida, escolha como será a sincronização dos dados entre o HubSpot e o Salesforce.
- Se você selecionar a Configuração recomendada, clique em Analisar configurações.
Observação: se você selecionar a Configuração recomendada, o HubSpot criará mapeamentos entre as propriedades do HubSpot e os campos do Salesforce. Se o campo do Salesforce não tiver uma propriedade correspondente do HubSpot, uma nova propriedade será criada no HubSpot por usuário desconhecido.
- Se você selecionar Configurações avançadas, clique em Avançar.
- Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização do contato:
- Clique no menu suspenso Escolher quais contatos serão sincronizados e selecione Todos os contatos para sincronizar todos os contatos com o Salesforce, ou selecione uma lista do HubSpot para usar como uma lista de inclusão para sincronizar apenas esses contatos com o Salesforce.
- Clique em Próximo.
- Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de atividade e tarefa:
- Clique para ativar a Chave de sincronização de tarefas do Salesforce para criar automaticamente uma tarefa no HubSpot quando ela é criada no Salesforce.
- Na tabela Sincronização da linha de tempo, marque a caixa de seleção Sincronizar ao lado dos eventos do HubSpot a serem sincronizados com o Salesforce como tarefas e clique no menu suspenso Tipo de tarefa do Salesforce para selecionar o tipo de tarefa, e ela será criada como aparece no Salesforce.
- Clique em Próximo.
- Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de objeto e propriedade:
- Clique na guia Contatos, Empresas ou Ofertas para configurar o tipo de sincronização das propriedades padrão desse objeto. Nas guias Empresas e Negócios, talvez seja necessário clicar para ativar ou desativar a opção Ativar sincronização de empresa/transação para poder criar mapeamentos de campos.
- A tabela exibe as propriedades do objeto HubSpot padrão e seus equivalentes dos campos do Salesforce. Para cada sincronização de propriedade, selecione o tipo de sincronização: Preferir Salesforce (padrão), Sempre usar o Salesforce ou Bidirecional. Saiba mais sobre os tipos de sincronização para mapeamentos de campo do Salesforce.
- Clique em Próximo.
- Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização do contato:
- Por último, analise as configurações de sincronização de dados selecionadas. Para alterar as configurações para um tipo de sincronização de dados, clique em Alterar. Quando terminar, clique em Concluir configuração e comece a sincronizar.
- Você será redirecionado à sua configuração de integração da Salesforce e os dados entre o HubSpot e o Salesforce começarão a ser sincronizados.
Se já estiver usando o PieSync para sincronizar dados à sua conta da HubSpot,saiba mais para conectar sua conta do Salesforce ao HubSpot com PieSync.
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