Desinstale a integração do HubSpot-Salesforce

A integração do HubSpot-Salesforce permite transferir facilmente os dados entre o HubSpot e o Salesforce, além de manter a consistência entre suas equipes de marketing e vendas.

• Requisitos da integração do HubSpot-Salesforce
• Expectativas gerais da integração do HubSpot-Salesforce
• Instale a integração do HubSpot-Salesforce

Requisitos da integração do HubSpot-Salesforce

O usuário de integração que esteja instalando a integração do HubSpot-Salesforce deve ter as seguintes assinaturas, acessos e permissões:

HubSpot

• Uma conta HubSpot Marketing Hub, Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise.
• Acesso de administrador no HubSpot.

Salesforce

• Uma edição do Salesforce com acesso de API ou Salesforce Professional.
• Ser um administrador do sistema Salesforce (recomendado) ou pelo menos a seguinte permissões:
  • Receber a atribuição do conjunto de Permissões de integração da HubSpot (na seção Conjuntos de permissão disponíveis, selecionar Permissões de integração da HubSpot).
  • Tem as seguintes permissões administrativas de perfil de usuário:
    • API habilitada.
    • Exibir Configuração e Configuração habilitada.
    • Modificar todos os dados em qualquer objeto (contas, campanhas, contatos, leads ou oportunidades) que sincronizarão com o HubSpot.
  • Ter o campo Tipo de tarefa ser Visível em seu perfil de usuário.
  • Ter a permissão Modificar metadados (para visualizar dados na janela do HubSpot Visualforce nos registros de lead e/ou contato do Salesforce).

Expectativas gerais da integração do HubSpot-Salesforce

• É possível desfazer a troca entre essas instruções e o Salesforce para parte da configuração de integração e do processo de instalação.
• Há um limite para o número de chamadas de API usadas pela integração por dia. Uma sincronização de contato simples pode assumir até quatro chamadas de API por registro, mas esse número pode variar.
• Para conectar várias contas do HubSpot a uma instância do Salesforce, você deverá configurar e instalar a integração em cada conta do HubSpot.
• O HubSpot funcionará apenas com uma instância do Salesforce.

Instale a integração do HubSpot-Salesforce

• Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique no botão Conectar um aplicativo.
• Use a barra de pesquisa para localizar a integração do Salesforce. 
• Passe o cursor do mouse sobre a integração do Salesforce e clique em Exibir integração. O assistente do conector será aberto.
  • Se você estiver conectando o HubSpot a uma sandbox do Salesforce, selecione a opção Sim para conectar a uma caixa de seleção de sandsbox.
• Clique em Fazer login no Salesforce.

• Na janela pop-up, insira suas credenciais do Salesforce e clique em Fazer login. Depois de fazer login, você será redirecionado para o assistente do conector no HubSpot.
• A seguir, instale o HubSpot no Salesforce. Clique em Iniciar a instalação do pacote do Salesforce para começar.

• Você será redirecionado para o Salesforce a fim de instalar o pacote de integração do HubSpot. Selecione Instalar para todos os usuários e, em seguida, clique em Instalar.
• Na caixa de diálogo, marque a caixas de seleção Sim, conceder acesso a sites de terceiros e clique em Continuar.
• O Salesforce irá instalar o pacote de integração do HubSpot. Esta instalação pode demorar até 5 a 10 minutos.
  
  
  • Você pode ver a mensagem "A instalação desse arquivo está demorando demais. Você receberá um e-mail após a conclusão da instalação". Clique em Concluído e aguarde um e-mail da Salesforce com o assunto Instalação da integração do pacote do HubSpot concluída com sucesso.

• Após a instalação do pacote no Salesforce, volte para o assistente do conector do HubSpot e clique em Próximo.
• Em seguida, adicione o módulo do HubSpot Visualforce ao Salesforce. Este módulo mostra a probabilidade de o contato fechar, e permite que você visualize e filtre a atividade de contato e inscreva contatos em fluxos de trabalho do HubSpot. Clique em Adicionar HubSpot ao Salesforce.

• Siga as instruções passo a passo no assistente do conector para adicionar o módulo do HubSpot Visualforce no Salesforce ou saber mais sobre como adicionar a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de página do Salesforce.
• Quando terminar, clique em Próximo.

• Em seguida, escolha como será a sincronização dos dados entre o HubSpot e o Salesforce.
• Se você selecionar a Configuração recomendada, clique em Analisar configurações.

• Se você selecionar Configurações avançadas, clique em Avançar.
  • Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização do contato:
    • Clique no menu suspenso Escolher quais contatos serão sincronizados e selecione Todos os contatos para sincronizar todos os contatos com o Salesforce, ou selecione uma lista do HubSpot para usar como uma lista de inclusão para sincronizar apenas esses contatos com o Salesforce.
    • Clique em Próximo.
  • Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de atividade e tarefa:
    • Clique para ativar a Chave de sincronização de tarefas do Salesforce a fim de criar automaticamente uma tarefa no HubSpot quando uma tarefa é criada no Salesforce.
    • Na tabela Sincronização da linha de tempo, marque a caixa de seleção Sincronizar ao lado dos eventos do HubSpot a serem sincronizados com o Salesforce como tarefas e clique no menu suspenso Tipo de tarefa do Salesforce para selecionar o tipo de tarefa, e ela será criada como aparece no Salesforce.
    • Clique em Próximo.
  • Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de objeto e propriedade:
    • Clique na guia Contatos, Empresas ou Ofertas para configurar o tipo de sincronização das propriedades padrão desse objeto. Nas guias Empresas e Negócios, talvez seja necessário clicar para ativar ou desativar a opção Ativar sincronização de empresa/transação para poder criar mapeamentos de campos.
    • A tabela exibe as propriedadeso objeto HubSpot padrão e seus equivalentes dos campos do Salesforce. Para cada sincronização de propriedade, selecione o tipo de sincronização: Prefira Salesforce (padrão), Sempre use Salesforce ou Bidirecional. Saiba mais sobre os tipos de sincronização para mapeamentos de campo do Salesforce.
    • Clique em Próximo.
• Por último, analise as configurações de sincronização de dados selecionadas. Para alterar as configurações para um tipo de sincronização de dados, clique em Alterar. Quando terminar, clique em Concluir configuração e comece a sincronizar.

• Você será redirecionado à sua configuração de integração da Salesforce e os dados entre o HubSpot e o Salesforce começarão a ser sincronizados.