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Integrations

Instale a integração do HubSpot-Salesforce

Ultima atualização: Setembro 9, 2021

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

A integração do HubSpot-Salesforce oferece uma transferência fácil de dados entre o HubSpot e o Salesforce, além de manter a consistência entre suas equipes de marketing e vendas.

Observação: se estiver configurando a Sincronização Remota do Salesforce, suas configurações específicas podem variar de acordo com os requisitos, configurações e comportamento padrão descritos abaixo.

Antes de começar

É possível desfazer a troca entre essas instruções e o Salesforce para parte da configuração de integração e do processo de instalação.

Você deve ter permissões de Acesso à conta na sua conta da HubSpot, juntamente com as seguintes assinaturas, acessos e permissões na sua conta do Salesforce:

Expectativas gerais da integração do HubSpot-Salesforce

  • Há um limite para o número de chamadas de API usadas pela integração por dia. Uma sincronização de contato simples pode assumir até quatro chamadas de API por registro, mas esse número pode variar.
  • Para conectar várias contas do HubSpot a uma instância do Salesforce, você deverá configurar e instalar a integração em cada conta do HubSpot. Você pode conectar apenas uma instância do Salesforce por conta da HubSpot. 

Instalar a integração do HubSpot-Salesforce

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar a Integração do Salesforce.
  • No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
  • Se você estiver conectando o HubSpot a uma área restrita do Salesforce, marque a caixa de seleção Sim, isso conectará a uma área restrita.
  • Clique em Fazer login no Salesforce.

  • Na janela pop-up, insira suas credenciais do Salesforce e clique em Fazer login. Depois de fazer login, você será redirecionado de volta para o processo de instalação no HubSpot.
  • A seguir, instale o HubSpot no Salesforce. Clique em Iniciar a instalação do pacote do Salesforce para começar.

  • Você será redirecionado para o Salesforce a fim de instalar o pacote de integração do HubSpot. Selecione Instalar para todos os usuários e, em seguida, clique em Instalar.
  • Na caixa de diálogo, marque a caixas de seleção Sim, conceder acesso a sites de terceiros e clique em Continuar.
  • O Salesforce instalará o pacote de integração do HubSpot. Esta instalação pode levar até dez minutos.

    • Você pode ver uma mensagem: Este aplicativo está demorando muito tempo para instalar. Você receberá um e-mail após a conclusão da instalação.
    • Clique em Concluído e aguarde um e-mail da Salesforce com o assunto Instalação da integração do pacote do HubSpot concluída com sucesso.
  • Após a instalação do pacote no Salesforce, volte para o assistente do conector do HubSpot e clique em Próximo.
  • Em seguida, adicione o módulo do HubSpot Visualforce ao Salesforce. Este módulo mostra a probabilidade de o contato fechar, e permite visualizar e filtrar a atividade de contato e inscrever contatos em fluxos de trabalho do HubSpot. Clique em Adicionar HubSpot ao Salesforce. Você pode optar por clicar em Pular esta etapa e instalar a janela do Visualforce mais tarde. 

  • Em seguida, escolha como será a sincronização dos dados entre o HubSpot e o Salesforce.
  • Se você selecionar a Configuração recomendada, clique em Analisar configurações.

Observação: se você selecionar a Configuração recomendada, o HubSpot criará mapeamentos entre as propriedades do HubSpot e os campos do Salesforce. Se o campo do Salesforce não tiver uma propriedade correspondente do HubSpot, uma nova propriedade será criada no HubSpot por usuário desconhecido.

  • Se você selecionar Configurações avançadas, clique em Avançar.
    • Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização do contato:
      • Clique no menu suspenso Escolher quais contatos serão sincronizados e selecione Todos os contatos para sincronizar todos os contatos com o Salesforce, ou selecione uma lista do HubSpot para usar como uma lista de inclusão para sincronizar apenas esses contatos com o Salesforce.
      • Clique em Próximo.
    • Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de atividade e tarefa:
      • Clique para ativar a Chave de sincronização de tarefas do Salesforce para criar automaticamente uma tarefa no HubSpot quando ela é criada no Salesforce.
      • Na tabela Sincronização da linha de tempo, marque a caixa de seleção Sincronizar ao lado dos eventos do HubSpot a serem sincronizados com o Salesforce como tarefas e clique no menu suspenso Tipo de tarefa do Salesforce para selecionar o tipo de tarefa, e ela será criada como aparece no Salesforce.
      • Clique em Próximo.
    • Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de objeto e propriedade:
      • Clique na guia Contatos, Empresas ou Ofertas para configurar o tipo de sincronização das propriedades padrão desse objeto. Nas guias Empresas e Negócios, talvez seja necessário clicar para ativar ou desativar a opção Ativar sincronização de empresa/transação para poder criar mapeamentos de campos.
      • A tabela exibe as propriedades do objeto HubSpot padrão e seus equivalentes dos campos do Salesforce. Para cada sincronização de propriedade, selecione o tipo de sincronização: Preferir Salesforce (padrão), Sempre usar o Salesforce ou Bidirecional. Saiba mais sobre os tipos de sincronização para mapeamentos de campo do Salesforce.
      • Clique em Próximo.
  • Por último, analise as configurações de sincronização de dados selecionadas. Para alterar as configurações para um tipo de sincronização de dados, clique em Alterar. Quando terminar, clique em Concluir configuração e comece a sincronizar.

Depois de instalar e configurar a integração do Salesforce, você pode importar seus registros do Salesforce para o HubSpot.

Se já estiver usando o PieSync para sincronizar dados à sua conta da HubSpot,saiba mais para conectar sua conta do Salesforce ao HubSpot com PieSync.