Instalar a integração do HubSpot-Salesforce

A integração do HubSpot-Salesforce oferece uma transferência fácil de dados entre o HubSpot e o Salesforce, além de manter a consistência entre suas equipes de marketing e vendas.

Observação: a integração do HubSpot-Salesforce não é afetada pela retirada das versões legadas da Salesforce Platform API.

Antes de começar

É possível desfazer a troca entre essas instruções e o Salesforce para parte da configuração de integração e do processo de instalação.

Deve ter permissões deAcesso à Conta na sua conta HubSpot, juntamente com as seguintes subscrições, acesso e permissões na sua conta Salesforce:

• Uma edição do Salesforce com acesso de API ou Salesforce Professional.
• Ser umadministrador do sistema do Salesforce ou ser atribuído ao Conjunto de permissão de integração do HubSpot (na seção Conjuntos de permissão disponíveis, selecione Permissões de integração do HubSpot).

• Ter todas as seguintes permissões administrativas de perfil do usuário:
  • API habilitada.
  • Exibir Configuração e Configuração habilitada.
  • Modificar tudo em qualquer objeto (contas, campanhas, contatos, leads ou oportunidades) que você gostaria de sincronizar com o HubSpot. 
  • Ter a permissão Modificar metadados (para visualizar dados na janela do HubSpot Visualforce nos registos de contactos e/ou leads do Salesforce). Isso só é necessário se você quiser usar a janela do Visualforce e sincronizar os negócios com o HubSpot. 
  • Tenha a permissão para Baixar pacotes do AppExchange.
  • Ter a permissão de perfil Customize Application. Isto é necessário para instalar a janela HubSpot Visualforce e para actualizações automáticas da janela Visualforce. 
• O campo task Type deve ser Visível para o seu perfil de utilizador.

Observação: se estiver configurando a Sincronização Remota do Salesforce, suas configurações específicas podem variar de acordo com os requisitos, configurações e comportamento padrão descritos abaixo.

Expectativas gerais da integração do HubSpot-Salesforce

• Existe um limite de para o número de chamadas à API utilizadas pela integração por dia. Uma sincronização de contato simples pode assumir até quatro chamadas de API por registro, mas esse número pode variar.
• Para conectar várias contas do HubSpot a uma instância do Salesforce, você deverá configurar e instalar a integração em cada conta do HubSpot. Você pode conectar apenas uma instância do Salesforce por conta da HubSpot. 
• Os registros não serão sincronizados automaticamente após a instalação e configuração da integração do Salesforce. Você pode importar seus registros do Salesforce para o HubSpot ou permitir que eles sejam sincronizados gradualmente com base nos disparadores de sincronização automática.

Instalar a integração do HubSpot-Salesforce

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App Marketplace.
• Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar a Integração do Salesforce.
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
• Se você estiver conectando o HubSpot a uma área restrita do Salesforce, marque a caixa de seleção Sim, isso conectará a uma área restrita.
• Clique em Fazer login no Salesforce.

• Na janela pop-up, insira suas credenciais do Salesforce e clique em Fazer login. Depois de fazer login, você será redirecionado de volta para o processo de instalação no HubSpot.
• A seguir, instale o HubSpot no Salesforce. Clique em Iniciar a instalação do pacote do Salesforce para começar.

• Você será redirecionado para o Salesforce a fim de instalar o pacote de integração do HubSpot. Selecione Instalar para todos os usuários e, em seguida, clique em Instalar.
• Na caixa de diálogo, marque a caixas de seleção Sim, conceder acesso a sites de terceiros e clique em Continuar.
• O Salesforce instalará o pacote de integração do HubSpot. Essa instalação pode levar até dez minutos.
  
  
  • Você pode ver a mensagem “A instalação desse aplicativo está demorando demais”. Você receberá um e-mail após a conclusão da instalação.
  • Clique em Concluído e aguarde um e-mail da Salesforce com o assunto Instalação da integração do pacote do HubSpot concluída com sucesso.

• Após a instalação do pacote no Salesforce, volte para o assistente do conector do HubSpot e clique em Próximo.
• Em seguida, adicione o módulo do HubSpot Visualforce ao Salesforce. Este módulo mostra a probabilidade de o contato fechar, e permite visualizar e filtrar a atividade de contato e inscrever contatos em fluxos de trabalho do HubSpot. Clique em Adicionar HubSpot ao Salesforce. Pode optar por clicar em Saltar este passo e instalar a janela Visualforce numa altura posterior. 

• Siga as instruções passo a passo na página de instalação para adicionar o módulo do HubSpot Visualforce no Salesforce, ou saiba mais sobre adicionar a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de página do Salesforce.
• Quando terminar, clique em Próximo.

• Em seguida, escolha como será a sincronização dos dados entre o HubSpot e o Salesforce. O HubSpot criará mapeamentos entre as propriedades do HubSpot e os campos do Salesforce, independentemente de qual configuração você escolher. Se o campo do Salesforce não tiver uma propriedade correspondente do HubSpot, uma nova propriedade será criada no HubSpot por usuário desconhecido.
• Se você selecionar a Configuração recomendada, clique em Analisar configurações.

• Se você selecionar Configurações avançadas, clique em Próximo.
  • Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização do contato:
    • Clique no menu suspenso Escolher quais contatos sincronizar e selecione Todos os contatos para sincronizar todos os contatos com o Salesforce, ou selecione uma lista do HubSpot para usar como uma lista de inclusão para sincronizar apenas esses contatos com o Salesforce.
    • Clique em Próximo.
  • Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de atividade e tarefa:
    • Clique para ativar a Chave de sincronização de tarefas do Salesforce para criar automaticamente uma tarefa no HubSpot quando ela é criada no Salesforce.
    • Na tabela Sincronização da linha de tempo, marque a caixa de seleção Sincronizar ao lado dos eventos do HubSpot a serem sincronizados com o Salesforce como tarefas e clique no menu suspenso Tipo de tarefa do Salesforce para selecionar o tipo de tarefa, e ela será criada como aparece no Salesforce.
    • Clique em Próximo.
  • Na tela seguinte, defina as configurações de sincronização de objeto e propriedade:
    • Clique na guia Contatos, Empresas ou Ofertas para configurar o tipo de sincronização das propriedades padrão desse objeto. Nas guias Empresas e Negócios, talvez seja necessário clicar para ativar ou desativar a opção Ativar sincronização de empresa/transação para poder criar mapeamentos de campos.
    • A tabela exibe as propriedades do objeto HubSpot padrão e seus equivalentes dos campos do Salesforce. Para cada sincronização de propriedade, selecione o tipo de sincronização: Prefira o Salesforce (padrão), Sempre use o Salesforce, ou Bidirecional. Saiba mais sobre os tipos de sincronização para mapeamentos de campo do Salesforce.
    • Clique em Próximo.
• Por último, analise as configurações de sincronização de dados selecionadas. Para alterar as configurações para um tipo de sincronização de dados, clique em Alterar. Quando terminar, clique em Concluir configuração e comece a sincronizar.

• Será redireccionado para as definições de integração do Salesforce , e os dados entre o HubSpot e o Salesforce começarão a ser sincronizados.