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HubSpot-Salesforce 통합 설치하기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

마케팅 Hub   Professional , Enterprise
영업 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
콘텐츠 Hub   Professional , Enterprise

HubSpot-Salesforce 통합을 통해 HubSpot과 Salesforce 간에 데이터를 원활하게 전달하고 마케팅 팀과 영업 팀 간의 일관성을 유지할 수 있습니다.

참고: HubSpot-Salesforce 통합은 Salesforce 플랫폼 API 레거시 버전의 종료에 영향을 받지 않습니다.

시작하기 전에

통합 설정 및 설치 프로세스의 일부에 대해 이 지침과 Salesforce 사이를 왔다 갔다 할 것으로 예상됩니다.

HubSpot 계정에 계정 액세스 권한이 있어야 하며 Salesforce 계정에 다음과 같은 구독, 액세스 및 권한이 있어야 합니다:

참고: Salesforce 선택적 동기화를 설정하는 경우 특정 설정은 아래에 설명된 표준 요구 사항, 설정 및 동작과 다를 수 있습니다.

HubSpot-Salesforce 통합에 대한 일반적인 기대치

  • 연동 서비스에서 하루에 사용할 수 있는 API 호출 수에는 제한이 있습니다. 단일 연락처 동기화에는 레코드당 최대 4회의 API 호출이 필요하지만 이 횟수는 달라질 수 있습니다.
  • 여러 HubSpot 계정을 하나의 Salesforce 인스턴스에 연결하려면 각 HubSpot 계정에서 연동을 설정하고 설치해야 합니다. HubSpot 계정당 하나의 Salesforce 인스턴스만 연결할 수 있습니다.
  • Salesforce 연동 서비스를 설치 및 설정한 후에는 레코드가 자동으로 동기화되지 않습니다. Salesforce 레코드를 HubSpot으로 가져오거나 자동 동기화 트리거에 따라 점진적으로 동기화되도록 허용할 수 있습니다.

HubSpot-Salesforce 연동 서비스 설치하기

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
  • 검색창을 사용하여 Salesforce 연동 서비스를 찾아 선택합니다.
  • 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
  • HubSpot을 Salesforce 샌드박스에 연결하는 경우 예, 샌드박스에 연결됩니다 확인란을 선택합니다.
  • Salesforce에 로그인을 클릭합니다.

  • 팝업 창에서 Salesforce 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다. 로그인하면 HubSpot의 설치 프로세스로 다시 리디렉션됩니다.
  • 다음으로 Salesforce에 HubSpot을 설치합니다. 시작하려면 Salesforce 패키지 설치 시작을 클릭합니다.

  • HubSpot 연동 패키지를 설치하기 위해 Salesforce로 리디렉션됩니다. 모든 사용자에 대한 설치를 선택한 다음 설치를 클릭합니다.
  • 대화 상자에서 예, 이 타사 웹 사이트에 대한 액세스 권한 부여 확인란을 선택한 다음 계속을 클릭합니다.
  • 그러면 Salesforce에서 HubSpot 연동 패키지를 설치합니다. 이 설치에는 최대 10분 정도 소요될 수 있습니다.

    • 메시지가 표시될 수 있습니다: 이 앱을 설치하는 데 시간이 오래 걸립니다. 설치가 완료되면 이메일을 받게 됩니다.
    • 완료를 클릭하고 Salesforce에서 패키지 HubSpot 통합 설치 성공이라는 제목의 이메일이 전송될 때까지 기다립니다 .
  • Salesforce에 패키지가 설치되면 다시 HubSpot 커넥터 마법사로 이동하여 다음을 클릭합니다.
  • 다음으로 Salesforce에 HubSpot Visualforce 모듈을 추가합니다. 이 모듈은 연락처의 거래 성사 가능성을 표시하고 연락처 활동을 보고 필터링하며 HubSpot 워크플로우에 연락처를 등록할 수 있도록 해줍니다. Salesforce에 HubSpot 추가를 클릭합니다. 이 단계 건너뛰기를 클릭하고 나중에 Visualforce 창을 설치하도록 선택할 수 있습니다.

  • 다음으로, HubSpot과 Salesforce 간에 데이터를 동기화하는 방법을 선택합니다. 어떤 설정을 선택하든 HubSpot은 HubSpot 속성과 Salesforce 필드 간에 매핑을 생성합니다. Salesforce 필드에 일치하는 HubSpot 속성이 없는 경우, 알 수 없는 사용자에 의해 HubSpot에 새 속성이 만들어집니다.
  • 권장 설정을 선택한 경우에는 설정 검토를 클릭합니다.

  • 고급 설정을 선택한 경우에는 다음을 클릭합니다.
    • 다음 화면에서 연락처 동기화 설정을 설정합니다:
      • 동기화할 연락처 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 연락처를 선택하여 모든 연락처를 Salesforce에 동기화하거나, 포함 목록으로 사용할 HubSpot 목록을 선택하여 해당 연락처만 Salesforce에 동기화합니다.
      • 다음을 클릭합니다.
    • 다음 화면에서 활동 및 작업 동기화 설정을 설정합니다:
      • Salesforce에서 작업이 만들어질 때 자동으로 HubSpot에 작업이 만들어지도록 Salesforce 작업 동기화 스위치를 켜려면 클릭합니다.
      • 타임라인 동기 화 테이블에서 Salesforce에 작업으로 동기화할 HubSpot 이벤트 옆의 동기화 확인란을 선택하고 Salesforce 작업 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 Salesforce에서 생성될 작업 유형을 선택합니다.
      • 다음을 클릭합니다.
    • 다음 화면에서 개체 및 속성 동기화 설정을 설정합니다:
      • 연락처, 회사 또는 거래 탭을 클릭하여 해당 개체의 표준 속성에 대한 동기화 유형을 구성합니다. 회사거래 탭에서 회사/거래 동기화 사용 스위치를 클릭하여 토글해야 필드 매핑을 만들 수 있습니다.
      • 표에는 표준 HubSpot 개체 속성 및 해당 Salesforce 필드에 해당하는 속성이 표시됩니다. 각 속성 동기화에 대해 동기화 유형을 선택합니다: Salesforce 선호 (기본값), 항상 Salesforce 사용 또는 양방향 중에서 선택합니다. Salesforce 필드 매핑의 동기화 유형에 대해 자세히 알아보세요.
      • 다음을 클릭합니다.
  • 마지막으로 선택한 데이터 동기화 설정을 검토합니다. 데이터 동기화 유형에 대한 설정을 변경하려면 변경을 클릭합니다. 완료했으면 설정 완료를 클릭하고 동기화를 시작합니다.

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