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HubSpot 기술 자료
주의:: 이 문서는 사용자의 편의를 위해 제공됩니다. 이 문서는 번역 소프트웨어를 사용하여 자동으로 번역되었으며 교정을 거치지 않았을 수 있습니다. 이 문서의 영어 버전이 가장 최신의 정보를 확인할 수 있는 공식 버전으로 간주해야 합니다. 여기에서 액세스할 수 있습니다..

HubSpot-Salesforce 통합 설치하기

마지막 업데이트 날짜: 2025년 8월 6일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

HubSpot-Salesforce 통합을 통해 HubSpot과 Salesforce 간에 데이터를 원활하게 전달하고 마케팅 팀과 영업 팀 간의 일관성을 유지할 수 있습니다.

참고하세요:

시작하기 전에

통합 설정 및 설치 프로세스의 일부에서 이 지침과 Salesforce를 왔다 갔다 할 것으로 예상됩니다.

HubSpot 계정에 계정 액세스 권한이 있어야 하며 Salesforce 계정에는 다음과 같은 구독, 액세스 및 권한이 있어야 합니다:

참고: Salesforce 선택적 동기화를 설정하는 경우 특정 설정은 아래에 설명된 표준 요구 사항, 설정 및 동작과 다를 수 있습니다.

HubSpot-Salesforce 통합에 대한 일반적인 기대치

  • 연동 서비스에서 하루에 사용할 수 있는 API 호출 수에는 제한이 있습니다. 단일 연락처 동기화에는 레코드당 최대 4개의 API 호출이 필요하지만 이 수는 달라질 수 있습니다.
  • 여러 HubSpot 계정을 하나의 Salesforce 인스턴스에 연결하려면 각 HubSpot 계정에서 연동을 설정하고 설치해야 합니다. HubSpot 계정당 하나의 Salesforce 인스턴스만 연결할 수 있습니다.

참고: 여러 개의 HubSpot 계정을 하나의 Salesforce 환경과 통합하는 경우, HubSpot에서 연락처 만들기 설정의 경우 자동으로 HubSpot 연락처를 만들지 않음을 선택하는 것이 좋습니다. 다른 옵션 중 하나를 선택하면 한 HubSpot 계정에서 만든 Salesforce 리드 또는 연락처가 다른 HubSpot 계정에 연락처를 만들 수 있습니다.

HubSpot-Salesforce 연동 서비스 설치하기

  1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 마켓플레이스를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
  2. 검색창을 사용하여 Salesforce 연동 서비스를 찾아 선택합니다.
  3. 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
  4. HubSpot을 Salesforce 샌드박스에 연결하는 경우 예, 샌드박스에 연결됩니다 확인란을 선택합니다.
  5. Salesforce에 로그인을 클릭합니다.

  1. 팝업 창에서 Salesforce 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다. 로그인하면 HubSpot의 설치 프로세스로 다시 리디렉션됩니다.
  2. 다음으로 Salesforce에 HubSpot을 설치합니다. Salesforce 패키지 설치 시작을 클릭하여 시작하거나 프로덕션 패키지에 직접 액세스하려면 여기를 클릭합니다.

  1. HubSpot 연동 패키지를 설치하기 위해 Salesforce로 리디렉션됩니다. 모든 사용자에 대한 설치를 선택한 다음 설치를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 예, 이 타사 웹 사이트에 대한 액세스 권한 부여 확인란을 선택한 다음 계속을 클릭합니다.
  3. 그러면 Salesforce에서 HubSpot 연동 패키지를 설치합니다. 이 설치에는 최대 10분 정도 소요될 수 있습니다.


    • 메시지가 표시될 수 있습니다: 이 앱을 설치하는 데 시간이 오래 걸립니다. 설치가 완료되면 이메일을 받게 됩니다.
    • 완료를 클릭하고 Salesforce에서 패키지 HubSpot 통합 설치 성공이라는 제목의 이메일이 전송될 때까지 기다립니다 .
  1. Salesforce에 패키지가 설치되면 다시 HubSpot 커넥터 마법사로 이동하여 다음을 클릭합니다.
  2. 다음으로 Salesforce에 HubSpot 임베드 창을 추가합니다.
    • Salesforce의 HubSpot 임베드 창에는 개체 레코드 연결 및 속성 기록뿐만 아니라 Salesforce 레코드가 수행한 HubSpot 상호 작용 및 활동에 대한 요약이 표시됩니다.
    • 또한 Salesforce에서 바로 HubSpot 워크플로 및 시퀀스에 Salesforce 레코드를 등록할 수도 있습니다.
  1. Salesforce에 HubSpot 임베드 추가를 클릭합니다. 이 단계 건너뛰기를 클릭하고 나중에 HubSpot 임베드 창을 설치하도록 선택할 수 있습니다.

salesforce-add-embed-1

  1. 설치 페이지의 단계별 지침에 따라 Salesforce에 HubSpot 임베드 창을 추가하거나, Salesforce 페이지 레이아웃에 HubSpot 임베드 창을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  2. 완료했으면 다음을 클릭합니다.

salesforce-add-embed-2-1

  1. 다음으로, HubSpot과 Salesforce 간에 데이터를 동기화할 방법을 선택합니다.
    • 어떤 설정을 선택하든 HubSpot은 HubSpot 속성과 Salesforce 필드 간에 매핑을 만듭니다.
    • Salesforce 필드에 일치하는 HubSpot 속성이 없는 경우, 알 수 없는 사용자에 의해 HubSpot에 새 속성이 만들어집니다.
  1. 권장 설정을 선택한 경우에는 설정 검토를 클릭합니다.

  1. 고급 설정을 선택한 경우에는 다음을 클릭합니다.
    • 다음 화면에서 연락처 동기화 설정을 설정합니다:
      • 동기화할 연락처 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 연락처를 선택하여 모든 연락처를 Salesforce에 동기화하거나, 포함 목록으로 사용할 HubSpot 목록을 선택하여 해당 연락처만 Salesforce에 동기화합니다.
      • 다음을 클릭합니다.
    • 다음 화면에서 활동 및 작업 동기화 설정을 설정합니다:
      • Salesforce에서 작업이 만들어질 때 자동으로 HubSpot에 작업이 만들어지도록 Salesforce 작업 동기화 스위치를 켜려면 클릭합니다.
      • 타임라인 동기 화 테이블에서 Salesforce에 작업으로 동기화할 HubSpot 이벤트 옆의 동기화 확인란을 선택하고 Salesforce 작업 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 Salesforce에서 생성될 작업 유형을 선택합니다.
      • 다음을 클릭합니다.
    • 다음 화면에서 개체 및 속성 동기화 설정을 설정합니다:
      • 연락처, 회사 또는 거래 탭을 클릭하여 해당 개체의 표준 속성에 대한 동기화 유형을 구성합니다. 회사 및 거래 탭에서 회사/거래 동기화 사용 스위치를 클릭하여 토글해야 필드 매핑을 만들 수 있습니다.
      • 표에는 표준 HubSpot 개체 속성 및 해당 Salesforce 필드에 해당하는 속성이 표시됩니다. 각 속성 동기화에 대해 동기화 유형을 선택합니다: Salesforce 선호 (기본값), 항상 Salesforce 사용 또는 양방향 중에서 선택합니다. Salesforce 필드 매핑의 동기화 유형에 대해 자세히 알아보세요.
      • 다음을 클릭합니다.
  1. 마지막으로 선택한 데이터 동기화 설정을 검토합니다. 데이터 동기화 유형에 대한 설정을 변경하려면 변경을 클릭합니다.
  2. 완료했으면 설정 완료를 클릭하고 동기화를 시작합니다. Salesforce 연동 설정으로 리디렉션되고 HubSpot과 Salesforce 간의 데이터 동기화가 시작됩니다.
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