HubSpot-Salesforce 통합 설치하기
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
|
|
|
|
|
HubSpot-Salesforce 통합을 통해 HubSpot과 Salesforce 간에 데이터를 원활하게 전달하고 마케팅 팀과 영업 팀 간의 일관성을 유지할 수 있습니다.
참고: HubSpot-Salesforce 통합은 Salesforce 플랫폼 API 레거시 버전의 종료에 영향을 받지 않습니다.
시작하기 전에
통합 설정 및 설치 프로세스의 일부에 대해 이 지침과 Salesforce 사이를 왔다 갔다 할 것으로 예상됩니다.
HubSpot 계정에 계정 액세스 권한이 있어야 하며 Salesforce 계정에 다음과 같은 구독, 액세스 및 권한이 있어야 합니다:
- API 액세스 권한이 있는 Salesforce 에디션 또는 Salesforce Professional.
- Salesforce 시스템 관리자이거나 HubSpot 통합 권한 집합을 할당받아야 합니다( 사용 가능한 권한 집합 섹션에서 HubSpot 통합 권한 선택).
- 다음 사용자 프로필 관리 권한을 모두 보유해야 합니다:
- API 사용.
- 설정 및 구성 보기가 활성화되어 있습니다.
- HubSpot에 동기화하려는 모든 개체(계정, 캠페인, 연락처, 리드 또는 기회)에 대해모두 수정을 선택합니다.
- 메타데이터 수정 권한 (Salesforce 리드 및/또는 연락처 레코드의 HubSpot Visualforce 창에서 데이터를 보려면)이 있어야 합니다. 이 권한은 Visualforce 창을 사용하고 거래를 HubSpot에 동기화하려는 경우에만 필요합니다.
- 앱교환 패키지 다운로드 권한이 있어야 합니다.
- 애플리케이션 프로필사용자 지정 권한이 있어야 합니다. 이 권한은 HubSpot Visualforce 창 을 설치하고 Visualforce 창을 자동으로 업데이트하는 데 필요합니다.
- 작업 유형 필드를 사용자 프로필에 표시되도록 설정합니다.
참고: Salesforce 선택적 동기화를 설정하는 경우 특정 설정은 아래에 설명된 표준 요구 사항, 설정 및 동작과 다를 수 있습니다.
HubSpot-Salesforce 통합에 대한 일반적인 기대치
- 연동 서비스에서 하루에 사용할 수 있는 API 호출 수에는 제한이 있습니다. 단일 연락처 동기화에는 레코드당 최대 4회의 API 호출이 필요하지만 이 횟수는 달라질 수 있습니다.
- 여러 HubSpot 계정을 하나의 Salesforce 인스턴스에 연결하려면 각 HubSpot 계정에서 연동을 설정하고 설치해야 합니다. HubSpot 계정당 하나의 Salesforce 인스턴스만 연결할 수 있습니다.
- Salesforce 연동 서비스를 설치 및 설정한 후에는 레코드가 자동으로 동기화되지 않습니다. Salesforce 레코드를 HubSpot으로 가져오거나 자동 동기화 트리거에 따라 점진적으로 동기화되도록 허용할 수 있습니다.
HubSpot-Salesforce 연동 서비스 설치하기
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
- 검색창을 사용하여 Salesforce 연동 서비스를 찾아 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
- HubSpot을 Salesforce 샌드박스에 연결하는 경우 예, 샌드박스에 연결됩니다 확인란을 선택합니다.
- Salesforce에 로그인을 클릭합니다.
- 팝업 창에서 Salesforce 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다. 로그인하면 HubSpot의 설치 프로세스로 다시 리디렉션됩니다.
- 다음으로 Salesforce에 HubSpot을 설치합니다. 시작하려면 Salesforce 패키지 설치 시작을 클릭합니다.
- HubSpot 연동 패키지를 설치하기 위해 Salesforce로 리디렉션됩니다. 모든 사용자에 대한 설치를 선택한 다음 설치를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 예, 이 타사 웹 사이트에 대한 액세스 권한 부여 확인란을 선택한 다음 계속을 클릭합니다.
- 그러면 Salesforce에서 HubSpot 연동 패키지를 설치합니다. 이 설치에는 최대 10분 정도 소요될 수 있습니다.
- 메시지가 표시될 수 있습니다: 이 앱을 설치하는 데 시간이 오래 걸립니다. 설치가 완료되면 이메일을 받게 됩니다.
- 완료를 클릭하고 Salesforce에서 패키지 HubSpot 통합 설치 성공이라는 제목의 이메일이 전송될 때까지 기다립니다 .
- Salesforce에 패키지가 설치되면 다시 HubSpot 커넥터 마법사로 이동하여 다음을 클릭합니다.
- 다음으로 Salesforce에 HubSpot Visualforce 모듈을 추가합니다. 이 모듈은 연락처의 거래 성사 가능성을 표시하고 연락처 활동을 보고 필터링하며 HubSpot 워크플로우에 연락처를 등록할 수 있도록 해줍니다. Salesforce에 HubSpot 추가를 클릭합니다. 이 단계 건너뛰기를 클릭하고 나중에 Visualforce 창을 설치하도록 선택할 수 있습니다.
- 설치 페이지의 단계별 지침에 따라 Salesforce에 HubSpot Visualforce 모듈을 추가하거나, Salesforce 페이지 레이아웃에 HubSpot Visualforce 창을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 완료했으면 다음을 클릭합니다.
- 다음으로, HubSpot과 Salesforce 간에 데이터를 동기화하는 방법을 선택합니다. 어떤 설정을 선택하든 HubSpot은 HubSpot 속성과 Salesforce 필드 간에 매핑을 생성합니다. Salesforce 필드에 일치하는 HubSpot 속성이 없는 경우, 알 수 없는 사용자에 의해 HubSpot에 새 속성이 만들어집니다.
- 권장 설정을 선택한 경우에는 설정 검토를 클릭합니다.
- 고급 설정을 선택한 경우에는 다음을 클릭합니다.
- 다음 화면에서 연락처 동기화 설정을 설정합니다:
- 동기화할 연락처 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 연락처를 선택하여 모든 연락처를 Salesforce에 동기화하거나, 포함 목록으로 사용할 HubSpot 목록을 선택하여 해당 연락처만 Salesforce에 동기화합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 다음 화면에서 활동 및 작업 동기화 설정을 설정합니다:
- Salesforce에서 작업이 만들어질 때 자동으로 HubSpot에 작업이 만들어지도록 Salesforce 작업 동기화 스위치를 켜려면 클릭합니다.
- 타임라인 동기 화 테이블에서 Salesforce에 작업으로 동기화할 HubSpot 이벤트 옆의 동기화 확인란을 선택하고 Salesforce 작업 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 Salesforce에서 생성될 작업 유형을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 다음 화면에서 개체 및 속성 동기화 설정을 설정합니다:
- 연락처, 회사 또는 거래 탭을 클릭하여 해당 개체의 표준 속성에 대한 동기화 유형을 구성합니다. 회사 및 거래 탭에서 회사/거래 동기화 사용 스위치를 클릭하여 토글해야 필드 매핑을 만들 수 있습니다.
- 표에는 표준 HubSpot 개체 속성 및 해당 Salesforce 필드에 해당하는 속성이 표시됩니다. 각 속성 동기화에 대해 동기화 유형을 선택합니다: Salesforce 선호 (기본값), 항상 Salesforce 사용 또는 양방향 중에서 선택합니다. Salesforce 필드 매핑의 동기화 유형에 대해 자세히 알아보세요.
- 다음을 클릭합니다.
- 다음 화면에서 연락처 동기화 설정을 설정합니다:
- 마지막으로 선택한 데이터 동기화 설정을 검토합니다. 데이터 동기화 유형에 대한 설정을 변경하려면 변경을 클릭합니다. 완료했으면 설정 완료를 클릭하고 동기화를 시작합니다.
- Salesforce 연동 설정으로 리디렉션되고 HubSpot과 Salesforce 간의 데이터 동기화가 시작됩니다.
Integrations
피드백을 보내 주셔서 감사합니다. 당사에 큰 도움이 될 것입니다.
이 양식은 문서 피드백에만 사용됩니다. HubSpot으로 도움을 받는 방법 알아보기.