La integración de HubSpot-Salesforce te permite pasar datos entre HubSpot y Salesforce ininterrumpidamente y mantener la consistencia entre los equipos de marketing y ventas.
- Requisitos de la integración de HubSpot-Salesforce
- Expectativas generales de la integración de HubSpot-Salesforce
- Instalar la integración de HubSpot-Salesforce
Requisitos de la integración de HubSpot-Salesforce
El usuario de la integración que instala la integración HubSpot-Salesforce debe tener las siguientes suscripciones, accesos y permisos:
HubSpot
- Una cuenta de HubSpot Marketing Hub, Sales Hub, o Service Hub Pro o Enterprise.
- Acceso de administrador en HubSpot.
Salesforce
- Una Edición de Salesforce con acceso API, o Salesforce Pro.
- Ser un Administrador del sistema Salesforce (recomendado), o tener al menos los siguientes permisos:
- Tener asignado el Conjunto de permisos de la integración de HubSpot (en la sección Conjuntos de permisos disponibles selecciona Permisos de integración de HubSpot).
- Tener los siguientes permisos administrativos del perfil de usuario:
- API activado.
- Configuración y ver configuración activado.
- Modificar todos los datos en cualquier objeto (cuentas, campañas, contactos, oportunidades de venta u oportunidades) que se sincronice con HubSpot.
- Tener el campo Tipo de tarea Visible en el perfil de usuario.
- Tener el permiso Modificar metadatos (para ver datos en la ventana Visualforce de HubSpot en los registros de oportunidades de venta o contactos de Salesforce).
Expectativas generales de la integración de HubSpot-Salesforce
- Espera alternar entre estas instrucciones y Salesforce para parte de la configuración de la integración y el proceso de instalación.
- Hay un límite para la cantidad de llamadas de API utilizadas por la integración cada día. Una única sincronización de contactos puede tomar hasta cuatro llamadas API por registro, pero este número puede variar.
- Para conectar varias cuentas de HubSpot a una instancia de Salesforce, debes configurar e instalar la integración en cada cuenta de HubSpot.
- HubSpot solo funciona con una instancia de Salesforce.
Instalar la integración de HubSpot-Salesforce
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
- Haz clic en el botón Conectar una aplicación.
- Utiliza la barra de búsqueda para encontrar la integración de Salesforce.
- Pasa el cursor sobre la Integración de Salesforce y haz clic en Ver integración. El asistente del conector se abre.
- Si conectas HubSpot a un entorno de prueba de Salesforce, selecciona la casilla de comprobación Sí, se conectará a un entorno de pruebas.
- Haz clic en Iniciar sesión en Salesforce.
- En la ventana emergente, ingresa las credenciales de Salesforce y haz clic en Iniciar sesión. Después de iniciar sesión, serás redireccionado de vuelta al asistente del conector en HubSpot.
- Luego, instala HubSpot en Salesforce. Haz clic en Iniciar la instalación del paquete de Salesforce para comenzar.
- Serás redireccionado a Salesforce para instalar el paquete de integración de HubSpot. Selecciona Instalar para todos los usuarios, luego haz clic en Instalar.
- En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de comprobación Sí, otorgar acceso a estos sitios web de terceros y luego haz clic en Continuar.
- Luego Salesforce instalará el paquete de integración de HubSpot. Esta instalación puede tardar entre 5 y 10 minutos.
- Puede que veas el mensaje "Esta aplicación está tardando en instalar. Recibirás un correo electrónico cuando la instalación finalice». Haz clic en Listo y espera un correo electrónico de Salesforce con el asunto Correcta instalación del paquete de integración de HubSpot.
- Después de instalar el paquete en Salesforce, navega de vuelta al asistente del conector de HubSpot y haz clic en Siguiente.
- Luego, agrega el módulo Visualforce de HubSpot a Salesforce. Este módulo muestra la probabilidad de que el contacto cierre y te permite ver y filtrar la actividad del contacto e inscribe los contactos en Workflows de HubSpot. Haz clic en Agregar HubSpot a Salesforce.
- Sigue las instrucciones paso a paso en el asistente del conector para agregar el módulo Visualforce de HubSpot en Salesforce u obtén más información sobre cómo agregar la ventana de Visualforce de HubSpot a la disposición de las páginas de Salesforce.
- Cuando hayas finalizado, haz clic en Siguiente.
- Luego, selecciona cómo se sincronizan los datos entre HubSpot y Salesforce.
- Si seleccionas Configuración recomendada, haz clic en Revisar configuración.
- Si seleccionas Configuración avanzada, haz clic en Siguiente.
- En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de los contactos:
- Haz clic en el menú desplegable Elegir qué contactos sincronizar y selecciona Todos los contactos para sincronizar todos los contactos con Salesforce o selecciona una Lista de HubSpot para usar una lista de inclusión para sincronizar solo esos contactos con Salesforce.
- Haz clic en Siguiente.
- En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de actividades y tareas:
- Haz clic para activar el interruptor de sincronización de tareas de Salesforce para crear automáticamente una tarea en HubSpot cuando la tarea se crea en Salesforce.
- En la tabla de Sincronización de cronología, selecciona la casilla de comprobación Sincronizar junto a Eventos de HubSpot para sincronizar con Salesforce como tareas y haz clic en el menú desplegable Tipo de tarea de Salesforce para seleccionar el tipo de tarea que se creará en Salesforce.
- Haz clic en Siguiente.
- En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de los objetos y propiedades:
- Haz clic en la pestaña Contactos, Empresas o Negocios para configurar el tipo de sincronización de las propiedades estándar para ese objeto. En las pestañas Empresas y Negocios, tal vez debas hacer clic para activar el interruptor Activar sincronización de empresa/negocio antes de que puedas crear las asignaciones del campo.
- La tabla muestra las propiedades estándar del objeto de HubSpot y los campos equivalentes de Salesforce. Para la sincronización de cada propiedad, selecciona el tipo de sincronización: Preferir Salesforce (por defecto), Siempre usar Salesforce, o Bidireccional. Más información sobre los tipos de sincronización para las asignaciones de campo de Salesforce.
- Haz clic en Siguiente.
- En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de los contactos:
- Por último, revisa la configuración de sincronización de los datos seleccionados. Para cambiar la configuración de un tipo de sincronización de datos, haz clic en Cambiar. Cuando hayas terminado, haz clic en Finalizar configuración y comenzar sincronización.
- Serás redirigido a la Configuración de la integración de Salesforce y los datos entre HubSpot y Salesforce se comienzan a sincronizar.