Instalar la integración de HubSpot-Salesforce

La integración de HubSpot-Salesforce te permite pasar datos entre HubSpot y Salesforce ininterrumpidamente y mantener la consistencia entre los equipos de marketing y ventas.

Nota: si configurasSincronización selectiva de Salesforce, tu configuración específica puede variar según los requisitos estándar, la configuración y el comportamiento que se describen a continuación.

Antes de comenzar

Espera alternar entre estas instrucciones y Salesforce para parte de la configuración de la integración y el proceso de instalación.

Debes tener permisos de Acceso a la cuenta en tu cuenta de HubSpot, junto con las siguientes suscripciones, accesos y permisos en tu cuenta de Salesforce:

• Una Edición de Salesforce con acceso API, o Salesforce Pro.
• Asegúrate de que seas un Administrador de un sistema de Salesforce o que se te asigne el Conjunto de permisos de integración con HubSpot (en la sección Conjuntos de permisos disponibles, selecciona Permisos de integración de HubSpot).

• Tener todos los siguientes permisos administrativos de perfil de usuario:
  • API activado.
  • Configuración y ver configuración activado.
  • Modificar todo en cualquier objeto (cuentas, campañas, contactos, leads u oportunidades) que quieras sincronizar con HubSpot. 
  • Tener el permiso Modificar metadatos (para ver datos en la ventana Visualforce de HubSpot en los registros de lead o contactos de Salesforce). Esto sólo es necesario si desea utilizar la ventana de Visualforce, y sincronizar los negocios con HubSpot. 
  • Tener el permiso de Descarga de paquetes de AppExchange.
• Tener el campo Tipo de tarea Visible en el perfil de usuario.

Expectativas generales de la integración de HubSpot-Salesforce

• Hay un límite para la cantidad de llamadas de API utilizadas por la integración cada día. Una única sincronización de contactos puede tomar hasta cuatro llamadas API por registro, pero este número puede variar.
• Para conectar varias cuentas de HubSpot a una instancia de Salesforce, debes configurar e instalar la integración en cada cuenta de HubSpot. Sólo puedes conectar una instancia de Salesforce por cuenta de HubSpot. 

Instalar la integración de HubSpot-Salesforce

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono del mercado marketplace situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Utiliza la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la integración de Salesforce.
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
• Si conectas HubSpot a un entorno de prueba de Salesforce, selecciona la casilla de comprobación Sí, esto se conectará a un entorno de pruebas.
• Haz clic en Iniciar sesión en Salesforce.

• En la ventana emergente, ingresa las credenciales de Salesforce y haz clic en Iniciar sesión. Después de iniciar sesión, serás redireccionado de vuelta al proceso de instalación en HubSpot.
• Luego, instala HubSpot en Salesforce. Haz clic en Iniciar la instalación del paquete de Salesforce para comenzar.

• Serás redireccionado a Salesforce para instalar el paquete de integración de HubSpot. Selecciona Instalar para todos los usuarios, luego haz clic en Instalar.
• En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de comprobación Sí, otorgar acceso a estos sitios web de terceros y luego haz clic en Continuar.
• Luego Salesforce instalará el paquete de integración de HubSpot. Esta instalación puede tardar hasta 10 minutos.
  
  
  • Puedes ver un mensaje: Esta aplicación está tomando mucho tiempo para instalar. Recibirás un correo electrónico después de que la instalación haya completado.
  • Haz clic en Listo y espera un correo electrónico de Salesforce con el asunto Correcta instalación del paquete de integración de HubSpot.

• Después de instalar el paquete en Salesforce, navega de vuelta al asistente del conector de HubSpot y haz clic en Siguiente.
• Luego, agrega el módulo Visualforce de HubSpot a Salesforce. Este módulo muestra la probabilidad de que el contacto cierre y te permite ver y filtrar la actividad del contacto e inscribir los contactos en workflows de HubSpot. Haz clic en Agregar HubSpot a Salesforce. Puedes optar por hacer clic en Omitir este paso e instalar la ventana de Visualforce más adelante. 

• Sigue las instrucciones paso a paso en la página de instalación del conector para agregar el módulo Visualforce de HubSpot en Salesforce u obtén más información sobre cómo agregar la ventana de Visualforce de HubSpot a la disposición de las páginas de Salesforce.
• Cuando hayas finalizado, haz clic en Siguiente.

• Luego, selecciona cómo se sincronizan los datos entre HubSpot y Salesforce.
• Si seleccionas Configuración recomendada, haz clic en Revisar configuración.

Nota: si seleccionas Configuración recomendada, HubSpot creará asignaciones entre las propiedades de HubSpot y los campos de Salesforce. Si el campo Salesforce no tiene una propiedad de HubSpot coincidente, se creará una nueva propiedad en HubSpot por Usuario desconocido.

• Si seleccionas Configuración avanzada, haz clic en Siguiente.
  • En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de los contactos:
    • Haz clic en el menú desplegable Elegir qué contactos sincronizar y selecciona Todos los contactos para sincronizar todos los contactos con Salesforce o selecciona una Lista de HubSpot para usar una lista de inclusión para sincronizar solo esos contactos con Salesforce.
    • Haz clic en Siguiente.
  • En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de actividades y tareas:
    • Haz clic para activar el interruptor de sincronización de tareas de Salesforce para crear automáticamente una tarea en HubSpot cuando la tarea se crea en Salesforce.
    • En la tabla de Sincronización de cronología, selecciona la casilla de comprobación Sincronizar junto a Eventos de HubSpot para sincronizar con Salesforce como tareas y haz clic en el menú desplegable Tipo de tarea de Salesforce para seleccionar el tipo de tarea que se creará en Salesforce.
    • Haz clic en Siguiente.
  • En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de los objetos y propiedades:
    • Haz clic en la pestaña Contactos, Empresas o Negocios para configurar el tipo de sincronización de las propiedades estándar para ese objeto. En las pestañas Empresas y Negocios, tal vez debas hacer clic para activar el interruptor Activar sincronización de empresa/negocio antes de que puedas crear las asignaciones del campo.
    • La tabla muestra las propiedades estándar del objeto de HubSpot y los campos equivalentes de Salesforce. Para la sincronización de cada propiedad, selecciona el tipo de sincronización: Preferir Salesforce (por opción predeterminada), Siempre usar Salesforce, o Bidireccional. Más información sobre los tipos de sincronización para las asignaciones de campo de Salesforce.
    • Haz clic en Siguiente.
• Por último, revisa la configuración de sincronización de los datos seleccionados. Para cambiar la configuración de un tipo de sincronización de datos, haz clic en Cambiar. Cuando hayas terminado, haz clic en Finalizar configuración y comenzar sincronización.

• Serás redirigido a la Configuración de la integración de Salesforce y los datos entre HubSpot y Salesforce se comienzan a sincronizar.

Después de instalar y configurar la integración de Salesforce, los registros no se sincronizarán automáticamente. Puedes importar tus registros de Salesforce a HubSpot o permitir que se sincronicen gradualmente en función de los activadores de sincronización automática.