Instalar la integración de HubSpot-Salesforce

La integración de HubSpot-Salesforce te permite pasar datos entre HubSpot y Salesforce ininterrumpidamente y mantener la consistencia entre los equipos de marketing y ventas.

Nota: la integración HubSpot-Salesforce no se ve afectada por el retiro de las versiones heredadas de la API de la plataforma de Salesforce. 

Antes de comenzar

Espera alternar entre estas instrucciones y Salesforce para parte de la configuración de la integración y el proceso de instalación.

Debes tener permisos de Acceso a la cuenta en tu cuenta de HubSpot, junto con las siguientes suscripciones, accesos y permisos en tu cuenta de Salesforce:

• Una edición de Salesforce con acceso a la API, o Salesforce Pro.
• Asegúrate de que seas un Administrador de un sistema de Salesforce o que se te asigne el Conjunto de permisos de integración con HubSpot (en la sección Conjuntos de permisos disponibles, selecciona Permisos de integración de HubSpot).

• Tener todos los siguientes permisos administrativos de perfil de usuario:
  • API activado.
  • Configuración y ver configuración activados.
  • Modificar todo en cualquier objeto (cuentas, campañas, contactos, leads u oportunidades) que quieras sincronizar con HubSpot. 
  • Tener el permiso Modificar metadatos (para ver datos en la ventana HubSpot Embed en los registros de lead o contacto de Salesforce). Esto sólo es necesario si desea utilizar la ventana HubSpot Embed, y sincronizar negocios con HubSpot. 
  • Tener el permiso de Descarga de paquetes de AppExchange.
  • Tener el permiso Personalizar perfil de aplicación. Esto es necesario para instalar la ventana de HubSpot Embed y para las actualizaciones automáticas a la ventana de HubSpot Embed . 
  • Tener el campo Tipo de tarea establecido en Visible en tu perfil de usuario.

Nota: si configuras Sincronización selectiva de Salesforce, tu configuración específica puede variar según los requisitos estándar, la configuración y el comportamiento que se describen a continuación.

Expectativas generales de la integración de HubSpot-Salesforce

• Existe un límite en el número de llamadas a la API utilizadas por la integración al día. Una única sincronización de contactos puede tomar hasta cuatro llamadas API por registro, pero este número puede variar.
• Para conectar varias cuentas de HubSpot a una instancia de Salesforce, debes configurar e instalar la integración en cada cuenta de HubSpot. Sólo puedes conectar una instancia de Salesforce por cuenta de HubSpot. 
• Los registros no se sincronizarán automáticamente después de instalar y configurar la integración con Salesforce. Puedes importar tus registros de Salesforce a HubSpot, o permitir que se sincronicen gradualmente en función de activadores de sincronización automática.

Instalar la integración de HubSpot-Salesforce

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Utiliza la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la integración de Salesforce.
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
• Si conectas HubSpot a un entorno de prueba de Salesforce, selecciona la casilla de comprobación Sí, esto se conectará a un entorno de pruebas.
• Haz clic en Iniciar sesión en Salesforce.

• En la ventana emergente, introduce las credenciales de Salesforce y haz clic en Iniciar sesión. Después de iniciar sesión, serás redireccionado de vuelta al proceso de instalación en HubSpot.
• Luego, instala HubSpot en Salesforce. Haga clic en Iniciar la instalación del paquete de Salesforce para comenzar o para acceder directamente al paquete de producción, haga clic aquí.

• Se le redireccionará a Salesforce para instalar el paquete de integración de HubSpot. Selecciona Instalar para todos los usuarios, luego haz clic en Instalar.
• En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de comprobación Sí, otorgar acceso a estos sitios web de terceros y luego haz clic en Continuar.
• Luego Salesforce instalará el paquete de integración de HubSpot. Esta instalación puede durar hasta diez minutos.
  
  
  • Es posible que aparezca un mensaje: Esta aplicación está tardando mucho en instalarse. Recibirás un correo electrónico después de que la instalación haya completado.
  • Haz clic en Listo y espera un correo electrónico de Salesforce con el asunto Correcta instalación del paquete de integración de HubSpot.

• Después de instalar el paquete en Salesforce, navega de vuelta al asistente del conector de HubSpot y haz clic en Siguiente.
• A continuación, añade la ventana de HubSpot Embed a Salesforce.
  • La ventana HubSpot Embed en Salesforce mostrará un resumen de las interacciones y actividades de HubSpot que tuvo el registro de Salesforce, así como asociaciones de registros de objetos e historial de propiedades. 
  • También puedes inscribir registros de Salesforce en workflows y secuencias de HubSpot directamente en Salesforce. 
• Haz clic en Agregar HubSpot Embed a Salesforce. Puedes optar por hacer clic en Omitir este paso e instalar la ventana de HubSpot Embed más adelante. 

• Sigue las instrucciones paso a paso en la página de instalación para agregar la ventana de HubSpot Embed en Salesforce u obtén más información sobre cómo agregar la ventana de HubSpot Embed a la disposición de las páginas de Salesforce.
• Cuando hayas finalizado, haz clic en Siguiente.

• Luego, selecciona cómo se sincronizan los datos entre HubSpot y Salesforce.
  • HubSpot creará asignaciones entre las propiedades de HubSpot y los campos de Salesforce independientemente de la configuración que elijas.
  • Si el campo de Salesforce no tiene una propiedad de HubSpot que coincida, el usuario desconocido creará una nueva propiedad en HubSpot.
• Si seleccionas Configuración recomendada, haz clic en Revisar configuración.

• Si seleccionas Configuración avanzada, haz clic en Siguiente.
  • En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de los contactos:
    • Haga clic en el menú desplegable Elegir qué contactos sincronizar y seleccione Todos los contactos para sincronizar todos los contactos con Salesforce, o seleccione una lista de HubSpot para utilizarla como lista de inclusión para sincronizar sólo esos contactos con Salesforce.
    • Haz clic en Siguiente.
  • En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de actividades y tareas:
    • Haz clic para activar el interruptor de sincronización de tareas de Salesforce para crear automáticamente una tarea en HubSpot cuando la tarea se crea en Salesforce.
    • En la tabla de Sincronización de cronología, selecciona la casilla de comprobación Sincronizar junto a Eventos de HubSpot para sincronizar con Salesforce como tareas y haz clic en el menú desplegable Tipo de tarea de Salesforce para seleccionar el tipo de tarea que se creará en Salesforce.
    • Haz clic en Siguiente.
  • En la siguiente pantalla, ajusta la configuración de sincronización de los objetos y propiedades:
    • Haz clic en la pestaña Contactos, Empresas o Negocios para configurar el tipo de sincronización de las propiedades estándar para ese objeto. En las pestañas Empresas y Negocios, tal vez debas hacer clic para activar el interruptor Activar sincronización de empresa/negocio antes de que puedas crear las asignaciones del campo.
    • La tabla muestra las propiedades estándar del objeto de HubSpot y los campos equivalentes de Salesforce. Para cada sincronización de propiedades, selecciona el tipo de sincronización: Preferir Salesforce (opción predeterminada), Usar siempre Salesforce o Bidireccional. Obtenga más información sobre los tipos de sincronización para asignaciones de campos de Salesforce.
    • Haz clic en Siguiente.
• Por último, revisa la configuración de sincronización de los datos seleccionados. Para cambiar la configuración de un tipo de sincronización de datos, haz clic en Cambiar.
• Cuando hayas terminado, haz clic en Finalizar configuración y comenzar sincronización. Se te redireccionará a tus ajustes de integración de Salesforce, y los datos entre HubSpot y Salesforce comenzarán a sincronizarse.