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Integrations

Asignar propiedades de HubSpot a campos de Salesforce

Última actualización: junio 8, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Después de instalar la integración de HubSpot-Salesforce, puedes configurar y administrar la sincronización entre propiedades de HubSpot y campos de Salesforce para contactos, empresas y negocios.

Crear o editar asignaciones de campo

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • En la lista de aplicaciones conectadas, haz clic en Salesforce.
  • Haz clic en la pestaña para el objeto que deseas asignar: Contactos, Empresas o Negocios.

Nota: se debe activar la sincronización de objetos para Empresas o Negocios entre HubSpot y Salesforce para configurar asignaciones de campo de empresa o negocio.

salesforce-contact-mappings
  • Para agregar una nueva reunión de campo, haz clic en Agregar nueva asignación de campo
  • En el panel derecho, usa los menús desplegables para seleccionar la propiedad de HubSpot y el campo de Salesforce que deseas asignar. Debes seleccionar la propiedad compatible y los mapas de campo para crear una asignación. La siguiente tabla muestra los tipos de campos de propiedad de HubSpot que se pueden sincronizar con Salesforce, los nombres de API correspondientes y los tipos de campos de Salesforce coincidentes.

    Tipo de campo de propiedad de HubSpot Tipo de campo de Salesforce
    Selección desplegable/Selección radio

    lista de selección, referencia

    Múltiples casillas de comprobación lista de selección múltiple
    Casilla de comprobación única booleano
    Número double/int
    Texto de línea única texto, área de texto
    Texto de varias líneas área de texto
    Selector de fechas fecha, fecha/hora 

Nota:

  • Si hay no coincidencia de tipo o si una de tus propiedades o campos seleccionados o mensajes ya está asignado, aparecerá arriba de los menús desplegables. Haz clic en el mensaje para obtener más información.
  • No se puede asignar a los campos de Salesforce ninguna propiedad personalizada con el tipo de campo Usuario de HubSpot.

refreshed-salesforce-property-mappings-select-property-field-errors

  • Haz clic en Siguiente
  • La regla de sincronización para tu asignación determina cómo se sincronizarán los datos entre HubSpot y Salesforce. Selecciona una regla de sincronización:
    1. Prefiere Salesforce a menos que esté en blanco
      • HubSpot solo pase un valor a Salesforce si actualmente no hay valor en Salesforce.
      • Si existe un valor en Salesforce, este valor siempre sobrescribirá el valor existente en HubSpot.
      • Si eliminas el valor en Salesforce, el valor también se eliminará en HubSpot.
    2. Usar siempre Salesforce
      • HubSpot nunca pasará datos a Salesforce, incluso si no hay valor en Salesforce.
      • Si hay un valor en Salesforce, el valor siempre sobrescribirá el valor existente en HubSpot.
      • Si eliminas el valor en Salesforce, el valor también se eliminará en HubSpot.
    3. Bidireccional
      • El valor más reciente siempre sobrescribirá cualquier valor existente. 
      • Si el valor se elimina en HubSpot, también se eliminará en Salesforce y viceversa.
    4. No sincronizar
      • Los datos nunca pasan entre HubSpot y Salesforce.
      • Si el valor se elimina en HubSpot, no se eliminará en Salesforce y viceversa.

refreshed-salesforce-property-mappings-sync-rule

  • Haz clic en Guardar para crear tu asignación.

La nueva asignación aparecerá ahora en la lista de asignaciones para el objeto seleccionado. Para editar una asignación existente, coloca el cursor sobre ella y haz clic en Editar asignación.

Una vez que hayas agregado tus asignaciones, comienza a sincronizar el objeto seleccionado con Salesforce haciendo clic para activar el interruptor Sincronizar [objeto]. Para contactos, esto está activado de manera predeterminada y no se puede desactivar.

refreshed-salesforce-property-mappings-toggle-sync

Nota: hay un límite de 500 asignaciones de campos por objeto.

Resolver los errores de asignación de campos

Cuando la asignación de campos de tiene errores o debe actualizarse, los datos no pueden se pasar entre HubSpot y Salesforce correctamente. Para corregir o actualizar asignaciones de campos:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Salesforce.
  • Haz clic en la pestaña objeto para tu asignación: Contactos, Empresas o Negocios.
  • Si hay errores de sincronización o advertencias, esto se indicará en la columna Estado. Haz clic en Problema o Advertencia para ver más información y tomar acciones. 

salesforce-mapping-issue

  • Si una asignación incluye un campo de lista de selección de Salesforce, puedes actualizar el campo para verificar nuevas opciones de selección en Salesforce y agregar las opciones en el menú desplegable correspondiente en HubSpot. Para ello, coloca el cursor sobre la asignación y haz clic en Actualizar.

Eliminar asignaciones de campo personalizadas

Si ya no quieres sincronizar datos entre una propiedad de HubSpot y un campo de Salesforce en un campo personalizado, puedes eliminar la asignación.

Nota: solo se pueden eliminar asignaciones de campo personalizadas en HubSpot. Si bien las asignaciones de campo estándar no se pueden eliminar, se pueden detener los datos configurando la regla de actualización a Desactivado.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Salesforce.
  • Haz clic en la pestaña objeto para tu asignación: Contactos, Empresas o Negocios.
  • Coloca el cursor sobre la asignación y haz clic en Eliminar asignación.

salesforce-delete-mapping

/es/salesforce/map-hubspot-properties-to-salesforce-fields