Asignar propiedades de HubSpot a campos de Salesforce

Después de instalar la integración HubSpot-Salesforce, puede configurar y gestionar la sincronización entre las propiedades de HubSpot y los campos de Salesforce para contactos, empresas y negocios.

Crear o editar asignaciones de campos

Añadir una nueva asignación de campos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. En la lista de aplicaciones conectadas, haga clic en Salesforce.
3. Haga clic en la pestaña del objeto que desee asignar: Contactos, Empresas o Negocios.
4. Haga clic en la pestaña Asignaciones de propiedades [Objeto] .

Nota: la sincronización de objetos debe estar activada para Empresas o Negocios entre HubSpot y Salesforce para ajustar las asignaciones de campos de empresa o negocio.

5. Para añadir una nueva reunión de campos, haga clic en Añadir nueva asignación de campos.
6. En el panel derecho, utilice los menús desplegables para seleccionar la propiedad de HubSpot y el campo de Salesforce que desea asignar. Debe seleccionar mapas de propiedades y campos compatibles para crear una asignación. La siguiente tabla muestra los tipos de campo de propiedad de HubSpot que se pueden sincronizar con Salesforce, los nombres de API correspondientes y los tipos de campo de Salesforce correspondientes.

7. Haga clic en Siguiente.

Seleccionar una regla de sincronización

8. La regla de sincronización para su asignación determina cómo se sincronizarán los datos entre HubSpot y Salesforce. Seleccione una regla de sincronización entre las siguientes opciones:

• • Prefiera Salesforce a menos que esté en blanco
    • HubSpot sólo pasará un valor a Salesforce si actualmente no hay ningún valor en Salesforce.

• • • Si existe un valor en Salesforce, este valor siempre sobrescribirá el valor existente en HubSpot.
    • Si elimina el valor en Salesforce, el valor también se eliminará en HubSpot.
  • Utilice siempre Salesforce
    • HubSpot nunca pasará datos a Salesforce, aunque no haya ningún valor en Salesforce.
    • Si hay un valor en Salesforce, el valor siempre sobrescribirá el valor existente en HubSpot.
    • Si elimina el valor en Salesforce, el valor también se eliminará en HubSpot.
  • Dos vías
    • El valor más reciente siempre sobrescribirá cualquier valor existente.
    • Si el valor se elimina en HubSpot, también se eliminará en Salesforce, y viceversa.
  • No sincronizar
    • Los datos nunca pasarán de HubSpot a Salesforce.
    • Si el valor se elimina en HubSpot, no se eliminará en Salesforce, y viceversa.

9. Haga clic en Guardar para guardar la asignación.

La nueva asignación aparecerá en la lista de asignaciones del objeto seleccionado. Para editar una asignación existente, sitúese sobre ella y haga clic en Editar asignación.

Una vez que haya añadido sus asignaciones, comience a sincronizar el objeto seleccionado con Salesforce haciendo clic para activar el interruptor Sincronizar [Objeto] . Para los contactos, está activada de forma predeterminada y no se puede desactivar.

Atención: hay un límite de 500 asignaciones de campos por objeto.

Resolver errores de asignación de campos

Cuando una asignación de campos tiene errores o necesita actualizarse, es posible que los datos no puedan pasar entre HubSpot y Salesforce. Para fijar o actualizar asignaciones de campos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en Salesforce.
3. Haga clic en la pestaña Estado de la sincronización .
4. Si hay errores de sincronización o advertencias, aparecerán en la sección Errores de sincronización . Haga clic en el tipo de error de sincronización para ver más información, los registros afectados y tomar otras medidas.
5. Si una asignación incluye un campo de lista de selección de Salesforce, puede actualizar el campo para comprobar si hay nuevas opciones de lista de selección en Salesforce y añadir las opciones a la propiedad de menú desplegable correspondiente en HubSpot. Para ello, pase el ratón por encima de la cartografía y haga clic en Actualizar.

Nota: cuando se resincroniza en bloque la asignación de campos empresa/cuenta, HubSpot no puede sincronizar más de 200.000 empresas al mismo tiempo. Esto puede dar lugar a un error No se han podido sincronizar todas las actualizaciones de esta asignación .

Eliminar asignaciones de campos personalizadas

Si ya no desea sincronizar datos entre una propiedad de HubSpot y un campo de Salesforce en una asignación de campos personalizada, puede eliminar la asignación.

Nota: en HubSpot sólo se pueden eliminar asignaciones de campos personalizadas. Mientras que las asignaciones de campos estándar no se pueden eliminar, la sincronización de datos se puede detener ajustando la regla de actualización a No sincronizar. Esto no se aplica a la propiedad Cancelar suscripción a todos los contactos de correo electrónico .

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en Salesforce.
3. Haga clic en la pestaña del objeto correspondiente a su asignación: Contactos, Empresas o Negocios.
4. Haga clic en la pestaña Asignaciones de propiedades [Objeto] .
   
5. Pase el ratón por encima de la asignación y haga clic en Eliminar asignación.

Exportar asignaciones de campos

Para exportar la lista de asignaciones de campos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haga clic en Salesforce.
3. Haga clic en la pestaña del objeto correspondiente a las asignaciones que desea exportar: Contactos, Empresas o Negocios.
4. Haga clic en la pestaña Asignaciones de propiedades [Objeto] .
5. Haga clic en Exportar asignaciones de campos (CSV).