แมปคุณสมบัติ HubSpot ไปยังฟิลด์ Salesforce

หลังจากติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce คุณสามารถตั้งค่าและจัดการการซิงค์ระหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Salesforce สำหรับผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอ

สร้างหรือแก้ไขการแม็ปฟิลด์

เพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน
• ในรายการแอปที่เชื่อมต่อให้คลิก Salesforce
• คลิกแท็บอ็อบเจ็กต์ที่คุณต้องการแม็ป: รายชื่อผู้ติดต่อ  บริษัทหรือดีล

โปรดทราบ: ต้องเปิดใช้งานการซิงค์อ็อบเจ็กต์สำหรับบริษัทหรือดีลระหว่าง HubSpot และ Salesforce เพื่อตั้งค่าการแมปฟิลด์บริษัทหรือดีล

• หากต้องการเพิ่มการประชุมเขตข้อมูลใหม่ให้คลิกเพิ่มการแมปเขตข้อมูลใหม่ 
• ในแผงด้านขวาให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกช่องคุณสมบัติ HubSpot และ Salesforce ที่คุณต้องการจับคู่ คุณต้องเลือกคุณสมบัติที่เข้ากันได้และแผนที่เขตข้อมูลเพื่อสร้างการจับคู่ ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทฟิลด์คุณสมบัติ HubSpot ที่สามารถซิงค์กับ Salesforce ชื่อ API ที่เกี่ยวข้องและประเภทฟิลด์ของ Salesforce ที่ตรงกัน
  
  

  ประเภทฟิลด์ที่พัก HubSpot	ประเภทฟิลด์ Salesforce
  เลือกแบบเลื่อนลง/เลือกวิทยุ	รายการเลือก, การอ้างอิง
  ช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง	multipicklist
  ช่องทำเครื่องหมายเดียว	บูลีน
  หมายเลข	double/int
  ข้อความบรรทัดเดียว	สตริง, พื้นที่ข้อความ
  ข้อความหลายบรรทัด	พื้นที่ข้อความ
  ตัวเลือกวันที่	วันที่, วันที่และเวลา

• คลิกถัดไป

เลือกกฎการซิงค์

• กฎการซิงค์สำหรับการแมปของคุณจะกำหนดวิธีการซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce เลือกกฎการซิงค์:
  1. ชอบ Salesforce มากกว่าเว้นว่างไว้
     
     • HubSpot จะส่งผ่านค่าไปยัง Salesforce ก็ต่อเมื่อไม่มีค่าใน Salesforce ในขณะนี้
     • หากมีค่าใน Salesforce ค่านี้จะเขียนทับค่าที่มีอยู่ใน HubSpot เสมอ
     • หากคุณลบค่าใน Salesforce ค่าจะถูกลบใน HubSpot ด้วย
  2. ใช้ Salesforce เสมอ
     
     • HubSpot จะไม่ส่งผ่านข้อมูลไปยัง Salesforce แม้ว่าจะไม่มีค่าใน Salesforce ก็ตาม
     • หากมีค่าใน Salesforce ค่าจะเขียนทับค่าที่มีอยู่ใน HubSpot เสมอ
     • หากคุณลบค่าใน Salesforce ค่าจะถูกลบใน HubSpot ด้วย
  3. สองทาง
     
     • ค่าล่าสุดจะเขียนทับค่าที่มีอยู่เสมอ 
     • หากค่าถูกลบใน HubSpot ค่านั้นจะถูกลบใน Salesforce และในทางกลับกัน
  4. อย่าซิงค์
     • ข้อมูลจะไม่ผ่านระหว่าง HubSpot และ Salesforce
     • หากค่าถูกลบใน HubSpot ค่านั้นจะไม่ถูกลบใน Salesforce และในทางกลับกัน

• คลิกบันทึกเพื่อสร้างการแมปของคุณ

โปรดทราบ: ในขณะที่บัญชี HubSpot ของคุณอาจแสดง Prefer Salesforce เว้นแต่จะว่างเปล่าสำหรับการแมปเจ้าของการแมปเจ้าของสามารถแมปสองทางระหว่าง HubSpot และ Salesforce เท่านั้น 

ขณะนี้การแม็ปใหม่จะปรากฏในรายการการแม็ปสำหรับวัตถุที่เลือก หากต้องการแก้ไขการแมปที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือการแมปนั้นแล้วคลิกแก้ไขการแมป

เมื่อเพิ่มการแม็ปแล้วให้เริ่มซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่เลือกกับ Salesforce โดยคลิกเพื่อเปิดสวิตช์ซิงค์ [Object] สำหรับผู้ติดต่อรายนี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดใช้งานได้