แมปคุณสมบัติ HubSpot ไปยังฟิลด์ Salesforce

หลังจากติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce คุณสามารถตั้งค่าและจัดการการซิงค์ระหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Salesforce สำหรับผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอ

สร้างหรือแก้ไขการแม็ปฟิลด์

เพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. ในรายการแอปที่เชื่อมต่อให้คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บอ็อบเจ็กต์ที่คุณต้องการแม็ป: รายชื่อผู้ติดต่อ  บริษัทหรือดีล
4. คลิกแท็บการแม็ปที่พัก [Object]  

โปรดทราบ: ต้องเปิดการซิงค์อ็อบเจ็กต์เพื่อให้บริษัทหรือดีลระหว่าง HubSpot และ Salesforce ตั้งค่าการแมปฟิลด์บริษัทหรือดีล

5. หากต้องการเพิ่มการประชุมเขตข้อมูลใหม่ให้คลิกเพิ่มการแมปเขตข้อมูลใหม่ 
6. ในแผงด้านขวาให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกช่องคุณสมบัติ HubSpot และ Salesforce ที่คุณต้องการจับคู่ คุณต้องเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่เข้ากันได้และแผนที่ภาคสนามเพื่อสร้างการจับคู่ ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทฟิลด์คุณสมบัติ HubSpot ที่สามารถซิงค์กับ Salesforce ชื่อ API ที่เกี่ยวข้องและประเภทฟิลด์ของ Salesforce ที่ตรงกัน

ประเภทฟิลด์คุณสมบัติ HubSpot	ประเภทฟิลด์ Salesforce
เลือกแบบเลื่อนลง/เลือกวิทยุ	รายการเลือก, การอ้างอิง
ช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง	multipicklist
ช่องทำเครื่องหมายเดียว	บูลีน
หมายเลข	double/int
ข้อความบรรทัดเดียว	สตริง, พื้นที่ข้อความ
ข้อความหลายบรรทัด	พื้นที่ข้อความ
ตัวเลือกวันที่	วันที่, วันที่และเวลา

โปรดทราบว่า:

• หากประเภทไม่ตรงกันหรือมีการแม็ปที่พักหรือฟิลด์ที่เลือกไว้แล้วข้อความจะปรากฏเหนือเมนูแบบเลื่อนลง คลิกที่ข้อความเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
• คุณสมบัติที่กำหนดเองใดๆที่มีประเภทฟิลด์ผู้ใช้ HubSpot ไม่สามารถจับคู่กับฟิลด์ Salesforce ได้

 

7. คลิกถัดไป

เลือกกฎการซิงค์

8. กฎการซิงค์สำหรับการแมปจะกำหนดวิธีการซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce เลือกกฎการซิงค์จากตัวเลือกต่อไปนี้:

• • ชอบ Salesforce มากกว่าเว้นว่างไว้
    • HubSpot จะส่งต่อค่าไปยัง Salesforce ก็ต่อเมื่อไม่มีค่าใน Salesforce ในขณะนี้

• • • หากมีค่าใน Salesforce ค่านี้จะเขียนทับค่าที่มีอยู่ใน HubSpot เสมอ
    • หากคุณลบค่าใน Salesforce ค่าจะถูกลบใน HubSpot ด้วย
  • ใช้ Salesforce เสมอ
    • HubSpot จะไม่ส่งผ่านข้อมูลไปยัง Salesforce แม้ว่าจะไม่มีค่าใน Salesforce ก็ตาม
    • หากมีค่าใน Salesforce ค่าจะเขียนทับค่าที่มีอยู่ใน HubSpot เสมอ
    • หากคุณลบค่าใน Salesforce ค่าจะถูกลบใน HubSpot ด้วย
  • สองทาง
    • ค่าล่าสุดจะเขียนทับค่าที่มีอยู่เสมอ 
    • หากค่าถูกลบใน HubSpot ค่านั้นจะถูกลบใน Salesforce และในทางกลับกัน
  • อย่าซิงค์
    • ข้อมูลจะไม่ผ่านระหว่าง HubSpot และ Salesforce
    • หากค่าถูกลบใน HubSpot ค่านั้นจะไม่ถูกลบใน Salesforce และในทางกลับกัน

9. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการแม็ป

ขณะนี้การแม็ปใหม่จะปรากฏในรายการการแม็ปสำหรับวัตถุที่เลือก หากต้องการแก้ไขการแมปที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือการแมปนั้นแล้วคลิกแก้ไขการแมป

เมื่อเพิ่มการแม็ปแล้วให้เริ่มซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่เลือกกับ Salesforce โดยคลิกเพื่อเปิดสวิตช์ซิงค์ [Object] สำหรับรายชื่อติดต่อการดำเนินการนี้จะเปิดโดยค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดได้ 

โปรดทราบ: มีขีดจำกัด 500 การแมปฟิลด์ต่อออบเจ็กต์

แก้ไขข้อผิดพลาดในการแม็ปฟิลด์

เมื่อการแมปฟิลด์มีข้อผิดพลาดหรือจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลอาจไม่สามารถส่งผ่านระหว่าง HubSpot และ Salesforce ได้ วิธีแก้ไขหรือรีเฟรชการแมปฟิลด์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บซิงค์สุขภาพ
4. หากมีข้อผิดพลาดในการซิงค์หรือคำเตือนใดๆจะปรากฏในส่วนข้อผิดพลาดในการซิงค์ คลิกประเภทข้อผิดพลาดในการซิงค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมบันทึกที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการเพิ่มเติม 
5. หากการแมปมีฟิลด์รายการเลือก Salesforce คุณสามารถรีเฟรชฟิลด์เพื่อตรวจสอบตัวเลือกรายการเลือกใหม่ๆใน Salesforce และเพิ่มตัวเลือกลงในคุณสมบัติเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องใน HubSpot หากต้องการทำเช่นนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่การจับคู่แล้วคลิกรีเฟรช 

โปรดทราบ: เมื่อการแมปฟิลด์บริษัท/บัญชีที่ซิงค์เป็นจำนวนมาก HubSpot จะไม่สามารถซิงค์ได้มากกว่า 200,000 บริษัทในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เราซิงค์การอัปเดตทั้งหมดของคุณสำหรับข้อผิดพลาดในการแมปนี้ไม่ได้

ลบการแมปฟิลด์ที่กำหนดเอง

หากคุณไม่ต้องการซิงค์ข้อมูลระหว่างพร็อพเพอร์ตี้ HubSpot และฟิลด์ Salesforce ในการแมปฟิลด์ที่กำหนดเองอีกต่อไปคุณสามารถลบการแมป

โปรดทราบ: เฉพาะการแมปฟิลด์ที่กำหนดเองเท่านั้นที่สามารถลบได้ใน HubSpot แม้ว่าจะไม่สามารถลบการแมปฟิลด์มาตรฐานได้แต่การซิงค์ข้อมูลสามารถหยุดได้โดยการตั้งค่ากฎการอัปเดตเป็นไม่ซิงค์ การดำเนินการนี้ใช้ไม่ได้กับการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากที่พักที่ติดต่อทางอีเมลทั้งหมด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บอ็อบเจ็กต์สำหรับการแมปของคุณ: รายชื่อผู้ติดต่อ  บริษัทหรือดีล
4. คลิกแท็บการแม็ปที่พัก [Object]  
5. วางเมาส์เหนือการจับคู่และคลิกลบการจับคู่

ส่งออกการแม็ปฟิลด์

หากต้องการส่งออกรายการการแมปฟิลด์ให้ทำดังนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. คลิกแท็บอ็อบเจ็กต์สำหรับการแม็ปที่คุณต้องการส่งออก: รายชื่อผู้ติดต่อ  บริษัทหรือดีล
4. คลิกแท็บการแม็ปที่พัก [Object]  
5. คลิกส่งออกการแม็ปฟิลด์ (CSV)