Mappa HubSpot-egenskaper till Salesforce-fält

När du har installerat HubSpot-Salesforce-integrationen kan du konfigurera och hantera synkroniseringen mellan HubSpot-egenskaper och Salesforce-fält för kontakter, företag och affärer.

Skapa eller redigera fältmappningar

Lägg till en ny fältmappning

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
• Klicka på Salesforce i listan över anslutna appar.
• Klicka på fliken för det objekt som du vill mappa: Kontakter, Företag eller Affärer.

Observera: objektssynkronisering måste vara aktiverad för Företag eller Affärer mellan HubSpot och Salesforce för att du ska kunna konfigurera mappningar av företags- eller affärsfält.

• Om du vill lägga till ett nytt fältmöte klickar du på Lägg till ny fältmappning.
• I den högra panelen använder du rullgardinsmenyerna för att välja den HubSpot-egenskap och det Salesforce-fält som du vill mappa. Du måste välja kompatibla egenskaps- och fältmappningar för att kunna skapa en mappning. I följande tabell visas de HubSpot-fälttyper för fastigheter som kan synkroniseras med Salesforce, motsvarande API-namn och de matchande Salesforce-fälttyperna.
  
  

  HubSpot-fälttyp för fastighetsfält	Salesforce-fälttyp
  Dropdown-val/Radio-val	picklista, referens
  Flera kryssrutor	Multipicklista
  Enstaka kryssrutor	boolean
  Antal	dubbel/int
  Text på en rad	sträng, textområde
  Text på flera rader	textområde
  Datumval	datum, datumtid

• Klicka på Nästa.

Välj en synkroniseringsregel

• Synkroniseringsregeln för din mappning dikterar hur data kommer att synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce. Välj en synkroniseringsregel:
  1. Föredrar Salesforce om den inte är tom
     
     • HubSpot skickar endast ett värde till Salesforce om det för närvarande inte finns något värde i Salesforce.
     • Om det finns ett värde i Salesforce kommer detta värde alltid att skriva över det befintliga värdet i HubSpot.
     • Om du tar bort värdet i Salesforce kommer värdet också att tas bort i HubSpot.
  2. Använd alltid Salesforce
     
     • HubSpot kommer aldrig att överföra data till Salesforce, även om det inte finns något värde i Salesforce.
     • Om det finns ett värde i Salesforce kommer värdet alltid att skriva över det befintliga värdet i HubSpot.
     • Om du tar bort värdet i Salesforce kommer värdet också att tas bort i HubSpot.
  3. Tvåvägs
     
     • Det senaste värdet kommer alltid att skriva över alla befintliga värden.
     • Om värdet raderas i HubSpot kommer det också att raderas i Salesforce och vice versa.
  4. Synkroniseras inte
     • Data kommer aldrig att skickas mellan HubSpot och Salesforce.
     • Om värdet raderas i HubSpot kommer det inte att raderas i Salesforce och vice versa.

• Klicka på Spara för att skapa din mappning.

Den nya mappningen visas nu i listan över mappningar för det valda objektet. Om du vill redigera en befintlig mappning håller du muspekaren över den och klickar på Redigera mappning.

När du har lagt till dina mappningar börjar du synkronisera det valda objektet med Salesforce genom att klicka på för att aktivera synkronisera [objekt]. För kontakter är detta aktiverat som standard och kan inte inaktiveras.

Observera: Det finns en gräns på 500 fältmappningar per objekt.

Lösa fel i fältmappning

När en fältmappning har fel eller behöver uppdateras kan det hända att data inte kan överföras mellan HubSpot och Salesforce. För att åtgärda eller uppdatera fältmappningar:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
• Klicka påSalesforce.
• Klicka på objektfliken för din mappning: Kontakter, företag eller affärer.
• Om det finns några synkroniseringsfel eller varningar visas detta i kolumnen Status. Klicka på Problem eller Varning för att se mer information och vidta åtgärder.

• Om en mappning innehåller ett Salesforce-picklistfält kan du uppdatera fältet för att kontrollera om det finns nya picklistalternativ i Salesforce och lägga till alternativen i motsvarande rullgardinsmenyegendom i HubSpot. För att göra det, håll muspekaren över mappningen och klicka på Uppdatera.

Observera: När du gör en stor omsynkronisering av mappningar av fält för företag/konton kan HubSpot inte synkronisera mer än 200 000 företag samtidigt. Detta kan resultera i felet Vi kunde inte synkronisera alla dina uppdateringar för den här mappningen.

Ta bort mappningar av anpassade fält

Om du inte längre vill synkronisera data mellan en HubSpot-egenskap och ett Salesforce-fält i en anpassad fältmappning kan du ta bort mappningen.

Observera att endast mappningar av anpassade fält kan tas bort i HubSpot. Medan standardfältmappningar inte kan tas bort kan datasynkronisering stoppas genom att ställa in uppdateringsregeln till Synkronisera inte.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
• Klicka påSalesforce.
• Klicka på objektfliken för din mappning: Kontakter, företag eller affärer.
• Håll muspekaren över mappningen och klicka på Ta bort mappning.