Mappa HubSpot-egenskaper till Salesforce-fält

När du har installerat HubSpot-Salesforce-integrationen kan du ställa in och hantera synkroniseringen mellan HubSpot-egenskaper och Salesforce-fält för kontakter, företag och erbjudanden.

Skapa eller redigera fältmappningar

Lägg till en ny fältmappning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce i listan över anslutna appar.
3. Klicka på fliken för det objekt som du vill mappa: Kontakter, Företag eller Erbjudanden.
4. Klicka på fliken Mappningar av egenskaper för [Objekt].

Observera: Objektsynkronisering måste vara aktiverad för Företag eller Avtal mellan HubSpot och Salesforce för att mappningar av företags- eller avtalsfält ska kunna ställas in.

5. Om du vill lägga till en ny fältmappning klickar du på Lägg till ny fältmappning.
6. I den högra panelen använder du rullgardinsmenyerna för att välja den HubSpot-egenskap och det Salesforce-fält som du vill mappa. Du måste välja kompatibla egenskaps- och fältmappningar för att skapa en mappning. Följande tabell visar de HubSpot-egenskapsfälttyper som kan synkroniseras med Salesforce, motsvarande API-namn och matchande Salesforce-fälttyper.

7. Klicka på Nästa.

Välj en synkroniseringsregel

8. Synkroniseringsregeln för din mappning avgör hur data ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce. Välj en synkroniseringsregel från följande alternativ:

• • Föredrar Salesforce om inte tomt
    • HubSpot skickar bara ett värde till Salesforce om det för närvarande inte finns något värde i Salesforce.

• • • Om det finns ett värde i Salesforce kommer detta värde alltid att skriva över det befintliga värdet i HubSpot.
    • Om du tar bort värdet i Salesforce kommer värdet också att tas bort i HubSpot.
  • Använd alltid Salesforce
    • HubSpot kommer aldrig att skicka data till Salesforce, även om det inte finns något värde i Salesforce.
    • Om det finns ett värde i Salesforce kommer värdet alltid att skriva över det befintliga värdet i HubSpot.
    • Om du tar bort värdet i Salesforce kommer värdet också att tas bort i HubSpot.
  • Tvåvägs
    • Det senaste värdet kommer alltid att skriva över alla befintliga värden.
    • Om värdet raderas i HubSpot kommer det också att raderas i Salesforce och vice versa.
  • Synkronisera inte
    • Data kommer aldrig att skickas mellan HubSpot och Salesforce.
    • Om värdet raderas i HubSpot kommer det inte att raderas i Salesforce, och vice versa.

9. Klicka på Spara för att spara mappningen.

Den nya mappningen visas nu i listan över mappningar för det valda objektet. Om du vill redigera en befintlig mappning håller du muspekaren över den och klickar på Redigera mappning.

När du har lagt till dina mappningar kan du börja synkronisera det valda objektet med Salesforce genom att klicka på Synkronisera [objekt] för att slå på knappen. För kontakter är detta aktiverat som standard och kan inte stängas av.

Observera: det finns en gräns på 500 fältmappningar per objekt.

Åtgärda fel i fältmappningen

När en fältmappning har fel eller behöver uppdateras kan det hända att data inte kan skickas mellan HubSpot och Salesforce. För att åtgärda eller uppdatera fältmappningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Klicka på fliken Synkroniseringshälsa.
4. Om det finns några synkroniseringsfel eller varningar visas de i avsnittet Synkroniseringsfel . Klicka på typen av synkroniseringsfel för att se mer information, de berörda posterna och vidta ytterligare åtgärder.
5. Om en mappning innehåller ett Salesforce-picklistfält kan du uppdatera fältet för att kontrollera om det finns några nya picklistalternativ i Salesforce och lägga till alternativen i motsvarande rullgardinsmenyegenskap i HubSpot. För att göra det, håll muspekaren över mappningen och klicka på Uppdatera.

Observera: när du massynkroniserar företags-/kontofältmappningar kan HubSpot inte synkronisera mer än 200 000 företag samtidigt. Detta kan resultera i felet Vi kunde inte synkronisera alla dina uppdateringar för den här mappningen.

Ta bort anpassade fältmappningar

Om du inte längre vill synkronisera data mellan en HubSpot-egenskap och ett Salesforce-fält i en anpassad fältmappning kan du ta bort mappningen.

Observera: endast anpassade fältmappningar kan tas bort i HubSpot. Standardfältmappningar kan inte tas bort, men datasynkroniseringen kan stoppas genom att ställa in uppdateringsregeln på Synkronisera inte. Detta gäller inte för egenskapen Unsubscribed from all email contact.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Klicka på objektfliken för din mappning: Kontakter, Företag eller Affärer.
4. Klicka på fliken [Objekt]-egenskapsmappningar.
   
5. Håll muspekaren över mappningen och klicka på Ta bort mappning.

Exportera fältmappningar

Så här exporterar du listan med fältmappningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Klicka på objektfliken för de mappningar som du vill exportera: Kontakter, Företag eller Erbjudanden.
4. Klicka på fliken [Objekt]-egenskapsmappningar.
5. Klicka på Exportera fältmappningar (CSV).