Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Integration med Salesforce | Vanliga frågor

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Hitta snabbt svar och allmän information om integrationen mellan HubSpot och Salesforce.

Snabba svar om version 3.0 av anslutningspaketet finns i den här artikeln: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Vanliga frågor.


Installation

Har HubSpot-Salesforce-integrationen stöd för Salesforce Government Cloud?

Ja, HubSpot-Salesforce-integrationen stöder och kan ansluta till Salesforce Government Cloud.

Har HubSpot-Salesforce-integrationen stöd för Salesforce Group Edition?

Nej, integrationen HubSpot-Salesforce stöder inte Salesforce Group Edition. Integrationen stöder Salesforce-utgåvor med API-åtkomst och Salesforce Professional.

Kan jag integrera flera HubSpot-konton med en Salesforce-miljö?

Om din HubSpot-Salesforce-koppling är version 2.60 eller senare kan du integrera flera HubSpot-konton med en Salesforce-miljö. Om du redan har ett HubSpot-konto integrerat med din Salesforce-miljö kan du följa samma steg för attinstallera Salesforce-integrationen på ditt andra HubSpot-konto.

Observera: Om du integrerar flera HubSpot-konton med en Salesforce-miljö rekommenderas det att du väljer Skapa kontakter i HubSpot-inställningen, välj Skapa inte automatiskt HubSpot-kontakter. Om något av de andra alternativen väljs kan Salesforce-leads eller kontakter som skapas av ett HubSpot-konto skapa kontakter i det andra HubSpot-kontot.


Sync

Vilka HubSpot-kontakter kommer att synkroniseras med Salesforce?

AllaHubSpot-kontakter synkroniseras som standard med Salesforce. Men om du skapar en inkluderingslista i HubSpot kommer endast kontakter som uppfyller kriterierna i din inkluderingslista att synkroniseras till Salesforce.

Den 22 juni 2017 skapades standardinklusionslistor för alla Salesforce-integrerade HubSpot-konton som inte hade någon inkluderingslista. Listan heter Salesforce inclusion list (default) och inkluderar alla kontakter, utom de som har livscykelstadiet Subscriber. HubSpot-konton som skapats eller integrerats med Salesforce efter 22 juni 2017 kommer inte att ha någon inkluderingslista som standard, och alla kontakter kommer att synkroniseras med Salesforce.

Observera: om nya Salesforce-leads eller -kontakter är inställda för att skapa HubSpot-kontakter i dina integrationsinställningar kommer en motsvarande kontakt att skapas eller avdubblas i HubSpot när en Salesforce-ledning eller kontakt skapas, även om du har ställt in en inkluderingslista som HubSpot-kontakten inte finns med i.Ytterligare uppdateringar av kontakten/ledaren från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inteatt synkroniseras till den andra plattformen.

Hur hanterar HubSpot-Salesforce-integrationen dubbla poster?

HubSpot automatiskt avdubblar Salesforce-leads/kontakter efter e-postadress.. Läs mer om hur HubSpot hanterar dubbletter av Salesforce-leads eller kontakter.

HubSpot avdubblar Salesforce-konton (HubSpot-företag) med hjälp av associerade kontakter. När det här förhållandet väl är etablerat kommer HubSpot-företaget inte att synkroniseras med ett annat Salesforce-konto. Om de kontakter som är associerade med ett HubSpot-företag till exempel associeras med ett annat HubSpot-företag kommer de att associeras med det nya HubSpot-företagets motsvarande Salesforce-konto. Det ursprungliga HubSpot-företaget synkroniseras inte med det andra företagets motsvarande Salesforce-konto.

HubSpot gör inte Salesforce-möjligheterna (HubSpot-affärer) dubblerade.

Lär dig hur du hanterar dubbla poster i Salesforce.

Kan personkonton i Salesforce synkroniseras med HubSpot?

Ja, det är möjligt att synkronisera personkonton i Salesforce med HubSpot. Till skillnad från företagskonton kan personkonton inte ha associerade kontakter i Salesforce. Istället använder de ett specifikt ID för posttyp för att lagra både ett konto och en kontakt på samma layout.

När ett personkonto skapas skapar Salesforce också en kontakt i bakgrunden. Även om kontakten inte är direkt synlig i Salesforce skapar HubSpot ett unikt företag och en unik kontaktpost när personkonton är aktiverade (om Salesforce är inställt för att skapa kontakter i HubSpot och kontosynkronisering är aktiverad). Namnet i personkontot kommer att synkroniseras med både HubSpot-kontaktnamnet och HubSpot-företagsnamnet, så det förväntas att HubSpot-företag kommer att finnas med personkontonamn.

HubSpot kan inte skapa personkonton i Salesforce när nya kontakter skapas i HubSpot. Om HubSpot är inställt på att skapa nya leads i Salesforce när nya kontakter skapas i HubSpot kan den nya leads konverteras till ett personkonto i Salesforce så länge som det inte har något värde för fältet Företag. Ledningar som har ett värde i fältet Företag konverteras till företagskonton.

Varför skapar vissa HubSpot-aktiviteter dubbla Salesforce-uppgifter?

Varje gång en kontakt öppnar eller klickar på ett marknadsföringsmeddelande som skickats från ditt HubSpot-konto, avdubblar HubSpot varje typ av aktivitet på objektets tidslinje. Om du har ställt in dessa e-postaktiviteter för att synkronisera till Salesforce skapas motsvarande Salesforce-uppgifter via HubSpot's API för e-posthändelser, vilket inte gör aktiviteterna dubblerade.

  • Om en kontakt öppnar eller klickar på ett marknadsföringsmeddelande flera gånger skapas flera Salesforce-uppgifter.
  • Om en kontakt vidarebefordrar ett marknadsföringsmeddelande till en annan mottagare kommer alla efterföljande öppningar och klick att hänföras till den ursprungliga kontakten och fler Salesforce-uppgifter kommer att skapas.

Varför visas inte egenskapen Lifecycle stage i Salesforce?

Livscykelstadiet är en standardkontaktegenskap i HubSpot som inte finns i Salesforce. För att synkronisera data om livscykelstadiet med Salesforceskapar du ett anpassat fält i Salesforce och sedan en fältmappning i HubSpot.

Varför synkroniseras inte en kontakts företagsnamn med Salesforce?

Om en kontakts Företagets namn inte synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce kan det bero på att HubSpot-kontakten är synkroniseras med en Salesforce-kontakt och inte med en Salesforce-lead..

  • Salesforceleads har ett textfält Company Name.
  • Salesforce-kontakter har ett referensfält Account Namesom är kopplat till den associerade kontoposten.

Salesforce-fältet Account Name är ett referensfält och HubSpot-egenskapen Company name är etttextfält med en enda rad . Eftersom företagsnamn och kontonamn är olika fälttyper kan de inte synkroniseras med samma egenskap i HubSpot.

Om en HubSpot-kontakt synkroniseras med en Salesforce-kontakt synkroniseras inte HubSpot-egenskapen Företagsnamnmed Salesforce. Men om kontosynkronisering är aktiverad kommer Salesforce-kontaktens associerade konto att synkroniseras med motsvarande HubSpot-kontakts associerade företag. Dessa associerade företagsegenskaper kan användas i HubSpot-listor och CRM-filter, arbetsflöden och innehållspersonalisering.

Synkroniseras status för avregistrerade e-postmeddelanden mellan HubSpot och Salesforce?

Ja.När HubSpot-Salesforce-integrationen installeras skapas automatiskt en standardfältmappning som synkroniserar HubSpot-kontaktegenskapen Avregistrerad från all e-post och Salesforce lead-/kontaktfältet E-postavstängning. Denna fältmappning kan inte ändras eller tas bort i enlighet med CAN-SPAM-lagstiftningen.

  • När en kontakt avregistreras från e-postkommunikation i ditt HubSpot-konto, eller när kryssrutan Email Opt Out markeras i deras Salesforce lead- eller kontaktpost, uppdateras det andra systemet.
  • Om en kontakt är markerad som avregistrerad i HubSpot kan du inte återigen prenumerera på e-postkommunikation om du avmarkerar kryssrutan Email Opt Out i deras Lead- eller kontaktpost i Salesforce. De måste själva vidta åtgärder för att kunna ta emot marknadsföringsmeddelanden som skickas från ditt HubSpot-konto igen.
  • Om en kontakt för närvarande inte synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce (t.ex. om den inte finns med i din Salesforce-lista, om det finns en sådan lista), kommer statusen för avregistrering av e-post inte att överföras från något av systemen förrän kontakten synkroniseras första gången.

Kommer stängda/vunna möjligheter på Salesforce-konton att konvertera HubSpot-kontakter till kunder?

För att möjligheter på Salesforce-konton som är markerade som Stängda/Vunna ska ändra livscykelstadiet för associerade HubSpot-kontakter till Kund måste följande inställningar vara aktiverade i HubSpot:

Dessutom måste minst en Salesforce-kontakt i kontot vara associerad med möjligheten via kontaktroller. En Salesforce-möjlighet med ett associerat konto men utan associerade kontakter har ingen inverkan på HubSpot-kontakternas livscykelstadium.

Ägare av Salesforce

Hur identifierar HubSpot Salesforce-ägare?

HubSpot identifierar Salesforce Standard, PowerPartner, Guest och Queue -användare som Salesforce-ägare när:

  1. De importeras till HubSpot från Salesforce.
  2. Salesforce-användaren äger en lead-, kontakt-, konto- eller möjlighetspost som synkroniseras med HubSpot.

Hur synkroniseras Salesforce-ägarinformation med HubSpot?

Som standard synkroniseras fältet Ägar-ID på en Salesforce lead-, kontakt-, konto- eller möjlighetspost med HubSpot-egendomen Kontakt/företag/affärsägare.

Alla ägare i Salesforce kan synkronisera till HubSpot, men endast ägare i HubSpot som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress synkroniseras till Salesforce. Om HubSpot försöker synkronisera en ägare som inte finns i Salesforce kommer fältet Ägar-ID att återställas till det senaste värdet från Salesforce.

Läs mer om hur Salesforce-ägare tilldelas HubSpot-kontakter, företag eller affärer som synkroniseras med Salesforce.