Integration med Salesforce | Vanliga frågor

Hitta snabbt svar och allmän information om integrationen mellan HubSpot och Salesforce.

Snabba svar om version 3.0 av anslutningspaketet finns i den här artikeln: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Vanliga frågor.

Installation

Har HubSpot-Salesforce-integrationen stöd för Salesforce Government Cloud?

Ja, HubSpot-Salesforce-integrationen stöder och kan ansluta till Salesforce Government Cloud.

Har HubSpot-Salesforce-integrationen stöd för Salesforce Group Edition?

Nej, integrationen HubSpot-Salesforce stöder inte Salesforce Group Edition. Integrationen stöder Salesforce-utgåvor med API-åtkomst och Salesforce Professional.

Kan jag integrera flera HubSpot-konton med en Salesforce-miljö?

Om din HubSpot-Salesforce-koppling är version 2.60 eller senare kan du integrera flera HubSpot-konton med en Salesforce-miljö. Om du redan har ett HubSpot-konto integrerat med din Salesforce-miljö kan du följa samma steg för attinstallera Salesforce-integrationen på ditt andra HubSpot-konto.

Observera: Om du integrerar flera HubSpot-konton med en Salesforce-miljö rekommenderas det att du väljer Skapa kontakter i HubSpot-inställningen, välj Skapa inte automatiskt HubSpot-kontakter. Om något av de andra alternativen väljs kan Salesforce-leads eller kontakter som skapas av ett HubSpot-konto skapa kontakter i det andra HubSpot-kontot.

Sync

Vilka HubSpot-kontakter kommer att synkroniseras med Salesforce?

AllaHubSpot-kontakter synkroniseras som standard med Salesforce. Men om du skapar en inkluderingslista i HubSpot kommer endast kontakter som uppfyller kriterierna i din inkluderingslista att synkroniseras till Salesforce.

Den 22 juni 2017 skapades standardinklusionslistor för alla Salesforce-integrerade HubSpot-konton som inte hade någon inkluderingslista. Listan heter Salesforce inclusion list (default) och inkluderar alla kontakter, utom de som har livscykelstadiet Subscriber. HubSpot-konton som skapats eller integrerats med Salesforce efter 22 juni 2017 kommer inte att ha någon inkluderingslista som standard, och alla kontakter kommer att synkroniseras med Salesforce.

Observera: om nya Salesforce-leads eller -kontakter är inställda för att skapa HubSpot-kontakter i dina integrationsinställningar kommer en motsvarande kontakt att skapas eller avdubblas i HubSpot när en Salesforce-ledning eller kontakt skapas, även om du har ställt in en inkluderingslista som HubSpot-kontakten inte finns med i.Ytterligare uppdateringar av kontakten/ledaren från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inteatt synkroniseras till den andra plattformen.

Hur hanterar HubSpot-Salesforce-integrationen dubbla poster?

HubSpot automatiskt avdubblar Salesforce-leads/kontakter efter e-postadress.. Läs mer om hur HubSpot hanterar dubbletter av Salesforce-leads eller kontakter.

HubSpot avdubblar Salesforce-konton (HubSpot-företag) med hjälp av associerade kontakter. När det här förhållandet väl är etablerat kommer HubSpot-företaget inte att synkroniseras med ett annat Salesforce-konto. Om de kontakter som är associerade med ett HubSpot-företag till exempel associeras med ett annat HubSpot-företag kommer de att associeras med det nya HubSpot-företagets motsvarande Salesforce-konto. Det ursprungliga HubSpot-företaget synkroniseras inte med det andra företagets motsvarande Salesforce-konto.

HubSpot gör inte Salesforce-möjligheterna (HubSpot-affärer) dubblerade.

Lär dig hur du hanterar dubbla poster i Salesforce.

Kan personkonton i Salesforce synkroniseras med HubSpot?

Ja, det är möjligt att synkronisera personkonton i Salesforce med HubSpot. Till skillnad från företagskonton kan personkonton inte ha associerade kontakter i Salesforce. Istället använder de ett specifikt ID för posttyp för att lagra både ett konto och en kontakt på samma layout.

När ett personkonto skapas skapar Salesforce också en kontakt i bakgrunden. Även om kontakten inte är direkt synlig i Salesforce skapar HubSpot ett unikt företag och en unik kontaktpost när personkonton är aktiverade (om Salesforce är inställt för att skapa kontakter i HubSpot och kontosynkronisering är aktiverad). Namnet i personkontot kommer att synkroniseras med både HubSpot-kontaktnamnet och HubSpot-företagsnamnet, så det förväntas att HubSpot-företag kommer att finnas med personkontonamn.

HubSpot kan inte skapa personkonton i Salesforce när nya kontakter skapas i HubSpot. Om HubSpot är inställt på att skapa nya leads i Salesforce när nya kontakter skapas i HubSpot kan den nya leads konverteras till ett personkonto i Salesforce så länge som det inte har något värde för fältet Företag. Ledningar som har ett värde i fältet Företag konverteras till företagskonton.

Varför skapar vissa HubSpot-aktiviteter dubbla Salesforce-uppgifter?

Varje gång en kontakt öppnar eller klickar på ett marknadsföringsmeddelande som skickats från ditt HubSpot-konto, avdubblar HubSpot varje typ av aktivitet på objektets tidslinje. Om du har ställt in dessa e-postaktiviteter för att synkronisera till Salesforce skapas motsvarande Salesforce-uppgifter via HubSpot's API för e-posthändelser, vilket inte gör aktiviteterna dubblerade.

• Om en kontakt öppnar eller klickar på ett marknadsföringsmeddelande flera gånger skapas flera Salesforce-uppgifter.
• Om en kontakt vidarebefordrar ett marknadsföringsmeddelande till en annan mottagare kommer alla efterföljande öppningar och klick att hänföras till den ursprungliga kontakten och fler Salesforce-uppgifter kommer att skapas.

Varför visas inte egenskapen Lifecycle stage i Salesforce?

Livscykelstadiet är en standardkontaktegenskap i HubSpot som inte finns i Salesforce. För att synkronisera data om livscykelstadiet med Salesforceskapar du ett anpassat fält i Salesforce och sedan en fältmappning i HubSpot.

Varför synkroniseras inte en kontakts företagsnamn med Salesforce?

Om en kontakts Företagets namn inte synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce kan det bero på att HubSpot-kontakten är synkroniseras med en Salesforce-kontakt och inte med en Salesforce-lead..

• Salesforceleads har ett textfält Company Name.
• Salesforce-kontakter har ett referensfält Account Namesom är kopplat till den associerade kontoposten.

Salesforce-fältet Account Name är ett referensfält och HubSpot-egenskapen Company name är etttextfält med en enda rad . Eftersom företagsnamn och kontonamn är olika fälttyper kan de inte synkroniseras med samma egenskap i HubSpot.

Om en HubSpot-kontakt synkroniseras med en Salesforce-kontakt synkroniseras inte HubSpot-egenskapen Företagsnamnmed Salesforce. Men om kontosynkronisering är aktiverad kommer Salesforce-kontaktens associerade konto att synkroniseras med motsvarande HubSpot-kontakts associerade företag. Dessa associerade företagsegenskaper kan användas i HubSpot-listor och CRM-filter, arbetsflöden och innehållspersonalisering.

Synkroniseras status för avregistrerade e-postmeddelanden mellan HubSpot och Salesforce?

Ja.När HubSpot-Salesforce-integrationen installeras skapas automatiskt en standardfältmappning som synkroniserar HubSpot-kontaktegenskapen Avregistrerad från all e-post och Salesforce lead-/kontaktfältet E-postavstängning. Denna fältmappning kan inte ändras eller tas bort i enlighet med CAN-SPAM-lagstiftningen.

• När en kontakt avregistreras från e-postkommunikation i ditt HubSpot-konto, eller när kryssrutan Email Opt Out markeras i deras Salesforce lead- eller kontaktpost, uppdateras det andra systemet.
• Om en kontakt är markerad som avregistrerad i HubSpot kan du inte återigen prenumerera på e-postkommunikation om du avmarkerar kryssrutan Email Opt Out i deras Lead- eller kontaktpost i Salesforce. De måste själva vidta åtgärder för att kunna ta emot marknadsföringsmeddelanden som skickas från ditt HubSpot-konto igen.
• Om en kontakt för närvarande inte synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce (t.ex. om den inte finns med i din Salesforce-lista, om det finns en sådan lista), kommer statusen för avregistrering av e-post inte att överföras från något av systemen förrän kontakten synkroniseras första gången.

Kommer stängda/vunna möjligheter på Salesforce-konton att konvertera HubSpot-kontakter till kunder?

För att möjligheter på Salesforce-konton som är markerade som Stängda/Vunna ska ändra livscykelstadiet för associerade HubSpot-kontakter till Kund måste följande inställningar vara aktiverade i HubSpot:

• Kontosynkronisering för att synkronisera Salesforce-konton med HubSpot-företag.
• Inställning förautomatiska övergångar i livscykelstadiet för att åtgärder som vidtas på en associerad Salesforce-post ska påverka livscykelstadiet för motsvarande HubSpot-kontakt.
• Synkronisering av livscykelstadium inställning för att tillämpa ändringar som gjorts i en kontakts livscykelstadium på alla -kontakter som är associerade med samma företag i HubSpot.

Dessutom måste minst en Salesforce-kontakt i kontot vara associerad med möjligheten via kontaktroller. En Salesforce-möjlighet med ett associerat konto men utan associerade kontakter har ingen inverkan på HubSpot-kontakternas livscykelstadium.

Ägare av Salesforce

Hur identifierar HubSpot Salesforce-ägare?

HubSpot identifierar Salesforce Standard, PowerPartner, Guest och Queue -användare som Salesforce-ägare när:

1. De importeras till HubSpot från Salesforce.
2. Salesforce-användaren äger en lead-, kontakt-, konto- eller möjlighetspost som synkroniseras med HubSpot.

Hur synkroniseras Salesforce-ägarinformation med HubSpot?

Som standard synkroniseras fältet Ägar-ID på en Salesforce lead-, kontakt-, konto- eller möjlighetspost med HubSpot-egendomen Kontakt/företag/affärsägare.

Alla ägare i Salesforce kan synkronisera till HubSpot, men endast ägare i HubSpot som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress synkroniseras till Salesforce. Om HubSpot försöker synkronisera en ägare som inte finns i Salesforce kommer fältet Ägar-ID att återställas till det senaste värdet från Salesforce.

Läs mer om hur Salesforce-ägare tilldelas HubSpot-kontakter, företag eller affärer som synkroniseras med Salesforce.