Salesforce連携 | よくある質問

HubSpotとSalesforceの連携に関する回答や全般的な情報をご紹介します。

コネクタパッケージのバージョン3.0に関するクイックアンサーは、こちらの記事をご参照ください：HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | よくある質問をご覧ください。

インストール

HubSpotとSalesforceの連携ではSalesforce Government Cloudがサポートされていますか？

はい、HubSpotとSalesforceの連携ではSalesforce Government Cloud（英語）がサポートされており、接続できます。

HubSpotとSalesforceの連携ではSalesforce Group Editionがサポートされていますか？

いいえ、HubSpotのSalesforce連携はSalesforce Group Editionをサポートしていません。本連携でサポートされているのは、APIアクセスが可能なSalesforceエディションとSalesforce Professionalです。

複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境に連携できますか？

HubSpot-Salesforce Connectorのバージョン2.60以上をご利用の場合は、複数のHubSpotアカウントを単一のSalesforce環境に連携することが可能です。すでに1つのHubSpotアカウントがSalesforce環境に統合されている場合は、同じ手順で2つ目のHubSpotアカウントにSalesforce統合。

ご注意：複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境に統合している場合、HubSpotでコンタクトを作成設定については、HubSpotコンタクトを自動的に作成しないを選択することをお勧めします。他のいずれかのオプションを選択した場合、一方のHubSpotアカウントでSalesforceのリードまたは取引先責任者を作成すると、もう一方のHubSpotアカウントでコンタクトが作成されることがあります。

同期

どのHubSpotコンタクトがSalesforceに同期されますか？

既定では、全てのHubSpotコンタクトがSalesforceに同期されます。しかし、HubSpotでインクルードリストを作成すると、インクルードリストの条件を満たすコンタクトだけがSalesforceに同期されます。

2017年6月22日に、Salesforceと連携されたHubSpotアカウントのうち、同期対象リストを含まない全てのアカウント用に既定の同期対象リストが作成されました。このリストは「Salesforce inclusion list（Salesforce同期対象リスト）（既定）」と名付けられており、［ライフサイクルステージ］が［登録読者］であるコンタクトを除く全てのコンタクトが含まれます。2017年6月22日以降に作成またはSalesforceと連携されたHubSpotアカウントには、既定の同期対象リストが含まれず、全てのコンタクトがSalesforceに同期されます。

新規Salesforceリードまたはコンタクトが、統合設定でHubSpotコンタクト を作成するように設定されている場合、 HubSpotコンタクトが含まれていないインクルードリスト を設定していても、Salesforceリードまたはコンタクトが作成されると、対応するコンタクトがHubSpotで作成または重複排除されます。 HubSpotまたはSalesforceからコンタクトやリードをさらに更新しても、もう一方のプラットフォームには同期されません。

HubSpotとSalesforceの連携ではどのように重複レコードが処理されますか？

HubSpot Salesforceのリード/コンタクトをEメールアドレスで自動的に重複排除 .HubSpotがSalesforceのリードやコンタクトの重複を管理する方法については、こちらをご覧ください。

また、HubSpotは関連付けられたコンタクトを基準に、Salesforceの取引先（HubSpotの会社）の重複を削除します。このリレーションが確立されると、HubSpotの会社がSalesforceの別の取引先に同期されることがなくなります。例えば、HubSpotの会社に関連付けられた1件のコンタクトがHubSpot内で別の新しい会社に関連付けられた場合、そのコンタクトはHubSpotの新しい会社に対応するSalesforceの取引先に関連付けられます。HubSpotの元の会社に対応するSalesforceの取引先には同期されません。

HubSpotではSalesforceの商談（HubSpotの取引）の重複削除は行われません。

詳しくは、Salesforceで重複レコードを管理する方法をご確認ください。

Salesforceの個人取引先はHubSpotに同期されますか？

はい、Salesforceの個人取引先はHubSpotに同期できます。法人取引先とは異なり、個人取引先にはSalesforceに関連付けられた取引先を含めることはできません。代わりに、特定のレコードタイプIDを使用して取引先と取引先責任者を同じレイアウトで保存します。

個人取引先が作成されると、Salesforceではバックグラウンドで取引先責任者も作成されます。Salesforceではコンタクトは直接表示されませんが、HubSpotはパーソンアカウントが有効な場合、一意の会社とコンタクトレコードを作成します（SalesforceがHubSpotでコンタクトを作成するように設定され、アカウント同期が有効な場合）。個人取引先の名前はHubSpotのコンタクト名とHubSpotの会社名の両方に同期されるため、個人取引先の名前が付けられたHubSpotの会社も存在することになります。

HubSpotで新しいコンタクトが作成された場合、同時にSalesforceで個人取引先を作成することはできません。HubSpotで新規コンタクトが作成された際、HubSpotがSalesforceで新規リードを作成するよう設定されている場合、Companyフィールドに値がない限り、新規リードはSalesforceで個人アカウントに変換できます。［会社］フィールドに値が指定されているリードは法人取引先に変換されます。

一部のHubSpotのアクティビティーで重複するSalesforceのToDoが作成されるのはなぜですか？

コンタクトがHubSpotアカウントから送信されたマーケティングEメールを開封またはクリックするたびに、HubSpotではオブジェクト レコード タイムラインの各タイプのアクティビティーの重複削除が行われます。これらのEメールアクティビティーをSalesforceに同期をセットアップしている場合、対応するSalesforceタスクはHubSpotのEmail Events APIを介して作成され、アクティビティーの重複排除は行われません。

• コンタクトがマーケティングEメールを複数回開封またはクリックした場合には、複数のSalesforceのToDoが作成されます。
• コンタクトがマーケティングEメールを他の受信者に転送した場合には、以降のEメールの開封およびクリックは元のコンタクトに関連付けられ、さらにSalesforceのToDoが作成されます。

［ライフサイクルステージ］プロパティーがSalesforceに表示されないのはなぜですか？

ライフサイクルステージはデフォルトの HubSpot コンタクトプロパティで、Salesforce には存在しません。ライフサイクルステージデータをSalesforceに同期するには、Salesforceでカスタムフィールドを作成、次にHubSpotでフィールドマッピングを作成します。

コンタクトの［会社名］プロパティーがSalesforceと同期されないのはなぜですか？

コンタクトの会社名プロパティーがHubSpotとSalesforce間で同期していない場合、HubSpotコンタクトがSalesforceリードではなく、Salesforceコンタクトと同期している可能性があります。

 Salesforceの［取引先名］は参照フィールドであり、HubSpotの［会社名］プロパティーは単行テキストのフィールドタイプです。会社名とアカウント名は異なるフィールドタイプであるため、HubSpotの同じプロパティーと同期することはできません。 

HubSpotのコンタクトがSalesforceの取引先責任者と同期された場合、HubSpotの［会社名］プロパティーはSalesforceと同期されません。ただし、アカウント同期が有効になっている場合、Salesforceコンタクトの関連付けされているアカウントは、対応するHubSpotコンタクトの関連会社と同期されます。これらの関連付け会社プロパティーは、HubSpotのリストやCRMのフィルター、ワークフロー、コンテンツのパーソナライズで使用できます。

Eメールの配信解除ステータスはHubSpotとSalesforceの間で同期されますか？

はい、同期されます。HubSpotとSalesforceの連携をインストールすると、HubSpotコンタクトプロパティーの［全てのEメールを配信解除済み］と、Salesforceリードおよび取引先責任者の［メールの送信除外］項目を同期する標準のフィールドマッピングが自動的に作成されます。このフィールドマッピングは、CAN-SPAM法に準拠して変更や削除ができません。

• HubSpotアカウントでコンタクトがEメール配信停止されるか、SalesforceのリードまたはコンタクトレコードでEメール配信停止チェックボックスが選択されると、その他のシステムが更新されます。
• HubSpotでコンタクトが［配信解除済み］とマークされている場合、Salesforceのリードまたは取引先責任者レコードで［メール送信除外］チェックボックスをオフにしても、Eメール配信の再登録はされません。HubSpotアカウントから送信されたマーケティングEメールを再び受信するには、自らアクションを起こす必要があります。
• コンタクトが現在HubSpotとSalesforceの間で同期していない場合（例えば、Salesforceのインクルードリストに含まれていない場合）、コンタクトが初めて同期されるまで、Eメールオプトアウトのステータスはどちらのシステムからも引き継がれません。

Salesforce取引先の［成立］商談によって、HubSpotのコンタクトは顧客に転換されますか？

［商談成立］とマークされたSalesforce取引先の商談により、関連付けられたHubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを［顧客］に変更するには、HubSpotで次の設定を有効にする必要があります。

• アカウント同期 , SalesforceのアカウントをHubSpotの会社に同期します。
• Automatic lifecycle stage transitions setting , 関連付けされている Salesforce レコードで行われたアクションが、対応する HubSpot コンタクトのライフサイクルステージに影響します。
• ライフサイクルステージの同期設定、コンタクトのライフサイクルステージに加えられた変更を、HubSpotの同じ会社に関連付けされている全てのコンタクトに適用します。

さらに、取引先責任者の役割を通じて、Salesforce取引先の取引先責任者を1件以上商談に関連付ける必要があります。取引先が関連付けられても、取引先責任者が関連付けられていないSalesforceの商談は、HubSpotのコンタクトのライフサイクルステージに影響しません。

Salesforce担当者

HubSpotではSalesforce担当者をどのように特定しますか？

HubSpotでは次の場合に、SalesforceのStandard（標準）、PowerPartner、Guest（ゲスト）、およびQueue（キュー）ユーザーをSalesforce担当者として特定します。

1. これらはSalesforceからHubSpotにインポートされます。
2. SalesforceユーザーがHubSpotに同期されるリード、取引先責任者、取引先、または商談のレコードを担当している場合

Salesforce所有者の情報はどのようにHubSpotに同期されますか？

既定では、Salesforceのリード、取引先責任者、取引先、または商談レコードの［所有者ID］項目は、HubSpotの［コンタクト］、［会社］、［取引担当者］プロパティーに同期されます。

任意のSalesforce所有者をHubSpotに同期できますが、Salesforceに同期されるのはHubSpotで有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致する所有者のみです。Salesforceに存在しない担当者の同期がHubSpotで実行された場合、［担当者ID］項目は、Salesforceでの最後の値にリセットされます。

Salesforce担当者が、Salesforceに同期するHubSpotのコンタクト、会社、取引 に割り当てる方法については、こちらをご覧ください。