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Integrations

Salesforce連携 | FAQ

更新日時 2022年 9月 16日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpotとSalesforceの連携に関する回答や一般的な情報を素早く見つけることができます。

コネクター パッケージ バージョン3.0に関する回答については、次の記事を参照してください:HubSpot-Salesforceコネクターパッケージv3.0 | よくある質問


インストール

HubSpotとSalesforceの連携ではSalesforce Government Cloudがサポートされていますか?

はい、HubSpotとSalesforceの連携ではSalesforce Government Cloud(英語)がサポートされており、HubSpotとの接続が可能です。

 

HubSpotとSalesforceの連携ではSalesforce Group Editionがサポートされていますか?

いいえ、HubSpotとSalesforceの連携ではSalesforce Group Editionはサポートされていません。本連携では、APIアクセスが可能なSalesforceエディションとSalesforce Professionalがサポートされています。

 

複数のHubSpotアカウントを単一のSalesforce環境に連携できますか?

HubSpot-Salesforceコネクターのバージョン2.60以上をご利用の場合は、複数のHubSpotアカウントを単一のSalesforce環境に連携することが可能です。すでに1つのHubSpotアカウントをSalesforce環境と連携している場合、2つ目のHubSpotアカウントでも同じ手順に従ってSalesforce連携をインストールできます。

ご注意:複数のHubSpotアカウントを単一のSalesforce環境に連携している場合は、[HubSpotでのコンタクトの作成]設定で[HubSpotコンタクトを自動的に作成しない]を選択することをお勧めします。他のいずれかのオプションを選択した場合、1つのHubSpotアカウントによって作成されたSalesforceのリードまたは取引先責任者によって、他のHubSpotアカウントでコンタクトが作成されることがあります。


同期

どのHubSpotコンタクトがSalesforceに同期されますか?

既定では全てのHubSpotコンタクトがSalesforceに同期されます。ただし、HubSpotでインクルージョンリストを作成した場合、インクルージョンリストの条件を満たすコンタクトのみがSalesforceに同期されます。

2017年6月22日に、インクルージョンリストが含まれないSalesforceと連携された全てのHubSpotアカウント用に既定のインクルージョンリストが作成されました。「Salesforceインクルージョンリスト(既定)」という名前が付けられたこのリストには、[ライフサイクルステージ]が[サブスクライバー]のコンタクトを除く全てのコンタクトが含まれます。2017年6月22日以降に作成またはSalesforceと連携されたHubSpotアカウントには、既定ではインクルージョンリストが含まれず全てのコンタクトがSalesforceに同期されます。

ご注意:連携設定でHubSpotコンタクトを作成するように、新しいSalesforceのリードまたは取引先責任者が設定されている場合、HubSpotコンタクトが含まれていないインクルージョンリストが設定されていても、Salesforceのリードまたは取引先責任者が作成されると、HubSpotで対応するコンタクトが作成または重複削除されます。HubSpotまたはSalesforceからコンタクトまたはリードをさらに更新しても、もう一方のプラットフォームには同期されません

 

HubSpotとSalesforceの連携ではどのように重複レコードが処理されますか?

HubSpotでは、Eメールアドレスを基準に、自動的にSalesforceのリードまたは取引先責任者の重複が削除されますHubSpotとの同期によるSalesforceリード、コンタクト、アカウント、および商談の重複の詳細をご確認ください。

また、関連付けられたコンタクトを基準に、Salesforceの取引先(HubSpotの会社)の重複が削除されます。このリレーションが確立されると、HubSpotの会社は別のSalesforceの取引先に同期されなくなります。例えば、HubSpotの会社に関連付けられたコンタクトが別のHubSpotの会社に関連付けられた場合、そのコンタクトは新しいHubSpotの会社の対応するSalesforceの取引先に関連付けられます。元のHubSpotの会社は他の会社の対応するSalesforceの取引先には同期されません

HubSpotではSalesforceの商談(HubSpotの取引)の重複削除は行われません

Salesforceで重複レコードを管理する方法をご確認ください。

 

Salesforceの個人取引先はHubSpotに同期されますか?

はい、Salesforceの個人取引先はHubSpotに同期することが可能です。法人取引先とは異なり、個人取引先にはSalesforceに関連付けられた取引先を含めることができません。代わりに、特定のレコードタイプIDを使用して取引先と取引先責任者を同じレイアウトで保存します。

個人取引先が作成されると、Salesforceではバックグラウンドで取引先責任者も作成されます。Salesforceでは取引先責任者が直接表示されませんが、個人取引先が有効になっていると(HubSpotで取引先責任者を作成するようにSalesforceが設定されていて、アカウント同期有効になっている場合)、HubSpotでは一意の会社とコンタクトレコードが作成されます。個人取引先の名前はHubSpotのコンタクト名とHubSpotの会社名の両方に同期されるため、個人取引先の名前が付けられたHubSpotの会社も存在することになります。

HubSpotでは、HubSpotで新しいコンタクトが作成された場合、同時にSalesforceで個人取引先を作成することはできませんHubSpotで新しいコンタクトが作成されたときにSalesforceで新しいリードを作成するようにHubSpotが設定されている場合、[会社]フィールドに値が指定されていない場合に限り、Salesforceで新しいリードを個人取引先に変換できます。[会社]フィールドに値が指定されているリードは法人取引先に変換されます。

 

一部のHubSpotのアクティビティーで、SalesforceのToDoの複製が作成されるのはなぜですか?

コンタクトがHubSpotアカウントから送信されたマーケティングEメールを開封またはクリックするたびに、HubSpotではオブジェクト レコード タイムラインの各タイプのアクティビティーの重複削除が行われます。これらのEメールアクティビティーがSalesforceに同期されるように設定している場合は、対応するSalesforceのToDoがHubSpotのEメールイベントAPI(英語)を通じて作成されます。このAPIではアクティビティーの重複削除は行われません

  • コンタクトがマーケティングEメールを複数回開封またはクリックした場合には、複数のSalesforceのToDoが作成されます。
  • コンタクトがマーケティングEメールを他の受信者に転送した場合には、転送後に行われたEメールの開封およびクリックは元のコンタクトに関連付けられ、SalesforceのToDoがさらに作成されます。

 

[ライフサイクルステージ]プロパティーがSalesforceに表示されないのはなぜですか?

[ライフサイクルステージ]は既定のHubSpotコンタクトプロパティーであり、Salesforceには存在しません。ライフサイクルステージのデータをSalesforceに同期するには、Salesforceでカスタム項目を作成してから、HubSpotでフィールドマッピングを作成してください。

 

コンタクトの[会社名]プロパティーがSalesforceと同期されないのはなぜですか?

コンタクトの[会社名]プロパティーがHubSpotとSalesforceの間で同期されていない場合、HubSpotのコンタクトがSalesforceのリードではなく、Salesforceの取引先責任者と同期されていることが考えられます。

  • Salesforceのリードには[会社名]テキストフィールドがあります。

  • Salesforceの取引先責任者関連付けられた取引先レコードにリンクされている[取引先名]参照フィールドがあります。

Salesforceの[取引先名]項目は参照フィールドであり、HubSpotの[会社名]プロパティーは単行テキストフィールドのタイプです。[会社名]と[取引先名]は項目種別が異なるため、HubSpotの同じプロパティーと同期することはできません。 

HubSpotのコンタクトがSalesforceの取引先責任者と同期された場合、HubSpotの[会社名]プロパティーはSalesforceと同期されません。ただし、アカウント同期を有効にしている場合、Salesforceの取引先責任者の関連付けられた取引先は対応するHubSpotのコンタクトの関連付けられた会社と同期されます。これらの関連付けられた会社プロパティーは、HubSpotのリストおよびCRMフィルター、ワークフロー、そしてコンテンツのパーソナライズに使用できます。

 

Eメールの配信解除ステータスはHubSpotとSalesforceの間で同期されますか?

はい、同期されます。HubSpotとSalesforceの連携をインストールすると、HubSpotコンタクトプロパティーの[全てのEメールを配信解除済み]とSalesforceリードおよび取引先責任者の[Eメールのオプトアウト]項目を同期する標準のフィールドマッピングが自動的に作成されます。このフィールドマッピングは、CAN-SPAM法に準拠して変更や削除ができません

  • HubSpotアカウントでEメールコミュニケーションを配信解除するようにコンタクトが設定されるか、またはSalesforceのリードまたは取引先責任者レコードで[Eメールのオプトアウト]チェックボックスがオンになると、もう一方のシステムにその変更が反映されます。
  • HubSpotでコンタクトが[配信解除済み]とマークされている場合、Salesforceのリードまたは取引先責任者レコードで[Eメールのオプトアウト]チェックボックスをオフにしても、Eメールコミュニケーションに配信再登録されません。HubSpotアカウントから送信されるマーケティングEメールの受信を再開させるには、コンタクト自身で設定を行う必要があります。
  • コンタクトが現在HubSpotとSalesforceの間で同期されていない場合(例えば、設定済みのSalesforceのインクルージョンリストにコンタクトが記載されていない場合)、Eメールのオプトアウトステータスはコンタクトが最初に同期されるまで、もう一方のシステムの変更は反映されませんん。

 

Salesforce取引先の商談成立によってHubSpotのコンタクトは顧客に変換されますか?

[商談成立]とマークされたSalesforce取引先の商談により、関連付けられたHubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを[顧客]に変更するには、HubSpotで次の設定を有効にする必要があります。

  • アカウント同期:Salesforceの取引先をHubSpotの会社に同期するため
  • ライフサイクルステージの自動移行:対応するHubSpotのコンタクトのライフサイクルステージに対して、関連付けられたSalesforceレコードで実行するアクションの変更を反映させるため
  • ライフサイクルステージの同期:取引先責任者のライフサイクルステージに対して行われた変更を、HubSpotの同じ会社に関連付けられた全てコンタクトに適用するため

さらに、取引先責任者の役割を通じて、Salesforce取引先の取引先責任者を1件以上商談に関連付ける必要があります。取引先は関連付けられているが、取引先責任者が関連付けられていないSalesforceの商談は、HubSpotのコンタクトのライフサイクルステージに影響しません。

Salesforce担当者

HubSpotではSalesforce担当者をどのように特定しますか?

HubSpotでは次の場合、Salesforceの標準、PowerPartner、ゲスト、およびキューのユーザーをSalesforce担当者として特定します。

  1. SalesforceからHubSpotにインポートされている
  2. SalesforceユーザーがHubSpotに同期されるリード、取引先責任者、取引先、または商談のレコードを担当している

 

Salesforceの担当者情報はどのようにHubSpotに同期されますか?

既定では、Salesforceのリード、取引先責任者、取引先、または商談レコードの[担当者ID]項目は、HubSpotの[コンタクト担当者]、[会社担当者]、[取引担当者]プロパティーに同期されます。

任意のSalesforce担当者をHubSpotに同期することが可能ですが、Salesforceに同期されるのは、HubSpotで有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致する担当者のみです。HubSpotでSalesforceに存在しない担当者の同期が行われた場合、[担当者ID]項目は、Salesforceからの最後の値にリセットされます。

Salesforceに同期されるHubSpotのコンタクト、会社、または取引にSalesforce担当者を割り当てる方法の詳細をご確認ください。

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