パーソナライズトークンの使用

パーソナライズトークンを使用すると、コンタクトのプロパティー値に基づいてパーソナライズされたコンテンツを表示できます。例えば、「［名］様」宛てのEメールで、コンタクトレコードから各コンタクトの名を取り込むことができます。 

この記事では、コンテンツエディター、マーケティングEメールエディター、SMSエディター、デザインマネージャーでパーソナライズされたコンテンツをリッチ テキスト モジュールに追加する方法について説明します。パーソナライズをEメールの件名に追加する 方法、またセールスEメールテンプレートまたはスニペットに追加する方法について説明します。

制限事項と考慮事項について

• パーソナライズトークンに値を表示するには、トークンを表示するコンタクトが、コンタクトレコードがCRM内に存在し、そのトークンのプロパティー値が既知の トラッキング対象訪問者 である必要があります。
• パーソナライズトークンのデフォルト値を設定しない場合、そのプロパティーに値が設定されていないコンタクトに対しては、トークンは空白のままになります。 
• テストEメールでテストできるのは、コンタクトと会社のパーソナライズトークンのみです。 
• ハイフンを含むカスタムオブジェクト名では、パーソナライズトークンを生成できません。カスタムオブジェクト名の編集について詳細をご確認ください。 
• 見積もりでは、「支払いステータス」や「支払い日」など、見積もりの公開後に更新されるプロパティーにはパーソナライズトークンを使用しないでください。これらのプロパティーは、見積もりの公開後に更新されません。 
• 作成日など、日付と時刻を格納するHubSpotのデフォルトのプロパティー は、マーケティングEメールで使用される日付のみを表示します。日付と時刻を格納するカスタムプロパティーでは両方が表示されます。 

コンテンツをパーソナライズする

1. 目的のコンテンツに移動します。

   • ウェブサイトページ：HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［ウェブサイトページ］の順に進みます。
   • ランディングページ：HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［ランディングページ］の順に進みます。
   • Eメール：HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
   • SMS：HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［SMS］の順に進みます。
2. コンテンツの名前をクリックします。 
3. エディターで［リッチ テキスト モジュール］をクリックし、［パーソナライズ］をクリックします。

4. ［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、パーソナライズトークンのカテゴリーを選択します。 
5. ［トークン］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。選択したプロパティーに関する追加情報を選択するように求められる場合があります。 
6. パーソナライズトークンの予備値を入力します。予備値は、コンタクトにその特定のプロパティーの値がない場合に使用されます。詳しくは、パーソナライズトークンのグローバル既定値の設定をご確認ください。
7. ［挿入］をクリックします。リッチ テキスト モジュールで、選択したプロパティー名を持つトークンが強調表示されます。

使用可能なパーソナライズトークンの確認

利用可能なトークンとそれに関連付けられたプロパティーは、作成しているコンテンツのタイプによって異なります。 

全てのコンテンツタイプに使用できるパーソナライズトークン 

• 会社: これらのトークンは、HubSpotデータベース内のコンタクトに関連付けられた 会社プロパティー の値を使用します。これには、会社所有者、総収益、業界、および名前のトークンが含まれます。 
• 連絡先: これらのトークンでは、HubSpotデータベース内のコンタクトに関連付けられているコンタクトプロパティーの値が使用されます。これには、コンタクト担当者、名、姓、Eメールのトークンが含まれます。

マーケティングEメールで使用できるパーソナライズトークン

マーケティングEメールで使用できるパーソナライズトークンは、作成するEメールのタイプによって異なります。

• 全てのマーケティングEメール: 通常のマーケティングEメール または 自動配信マーケティングEメールを編集する場合、オフィス所在地の詳細やEメールの配信カテゴリーに関連したパーソナライズトークンを含めることができます。
  
  • オフィス所在地: このトークンは、設定内の Eメールフッター情報 から取得されたものです。これには、市区町村、都道府県、郵便番号のトークンが含まれます。 
  • 配信カテゴリー: このトークンは、Eメールの 配信カテゴリーの名前を使用します。
• 自動配信マーケティングEメール: Marketing Hub Professional または Enterprise アカウントをご利用で、 ワークフローに対する編集権限を持っている場合、ワークフローに登録されるレコードのタイプに一致する自動配信マーケティングEメールにパーソナライズトークンを挿入できます。
  • 取引: これらのトークンは 取引プロパティーの値を使用します。これには、取引担当者、金額、成約日のトークンが含まれます。
  • チケット: 「Service Hub  Starter」、「Professional」、または「Enterprise 」アカウントをお持ちの場合、 チケットプロパティーを使用できます。
  • カスタムオブジェクト: 「Enterprise」アカウントをお持ちの場合、作成した カスタムオブジェクトの プロパティーを使用できます。
  • 配信登録: 受信者に関連付けられている 配信登録 レコードのプロパティーを使用します。
  • 請求書: 登録された 請求書 レコードのプロパティーを使用します。
  • 見積もり: 登録された 見積もり レコードのプロパティーを使用します。
  • カート：登録されているカートレコードのプロパティーを使用します。カートは、データ同期を使用してeコマースアカウントの1つから同期することができます。
    
    1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
    2. ［コンタクト］ドロップダウンメニューをクリックし、［カート］を選択します。
    3. ［データ同期をセットアップ］をクリックし、プロンプトに従ってデータ同期を使用してHubSpotとShopifyを接続します。
  • ユーザー：HubSpotアカウント内で関連付けられているユーザーのプロパティーを使用します。

パーソナライズをプレビューする

コンテンツにパーソナライズトークンを追加したら、そのコンテンツが特定のコンタクトにどのように表示されるかをプレビューできます。 

ページでのパーソナライズのプレビュー

1. 目的のコンテンツに移動します。

   1. ウェブサイトページ：HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［ウェブサイトページ］の順に進みます。
   2. ランディングページ：HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［ランディングページ］の順に進みます。
2. ページ の名前 をクリックします。 
3. コンテンツエディターで、右上の［プレビュー］をクリックします。 
4. 左上の［プレビュー動作］ドロップダウンメニューをクリックし、［コンタクト］を選択します。 
5. 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択します。 

Eメールでのパーソナライズのプレビュー

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 下書きまたは自動送信Eメールの名前をクリックします。 
3. Eメールエディターで、右上の[プレビューおよびテスト]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクトとしてプレビュー]を選択します。 
4. プレビュー画面で、［特定のコンタクトとしてプレビュー］ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択します。

SMSのパーソナライズのプレビュー

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［SMS］の順に進みます。
2. SMSメッセージの下書きの名前をクリックします。 
3. SMSエディターで、右側の［デフォルトのプレビューメッセージを表示］をクリックし、コンタクトを選択します。下のプレビューが更新され、そのコンタクトでメッセージがどのように表示されるかが示されます。 

コード化されたテンプレートにパーソナライズを追加する 

コードテンプレートに、 サポートされる変数、 HubLフィルター、 HubL関数 を使用してパーソナライズトークンを追加できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［デザインマネージャー］の順に進みます。
2. 左側の列で、コードテンプレートの名前をクリックします。 
3. テンプレートのコードで、パーソナライズトークンを表示する場所に、2組の角かっこで囲んだHubL変数を追加します。
4. 例えば、 名コンタクトプロパティーを コードテンプレートに追加する場合は、「{{contact.firstname}}」のような形式になります。
5. テンプレートの編集が完了したら、右上の［変更を公開］をクリックします。