HubSpotのデフォルトの取引プロパティー

HubSpotには、取引を追跡して管理するためのデフォルトの取引プロパティーが数多く用意されています。また、カスタム取引プロパティーを作成し、ビジネスニーズに最も関連する情報を取得することができます。

HubSpotのデフォルトのコンタクトプロパティー、デフォルトの会社のプロパティー、デフォルトのチケットプロパティー、プロパティーの管理方法（内部名のビューや新規のカスタムプロパティーの作成など）についてはこちらをご覧ください。

「取引情報」グループ

• 取引金額：取引の通貨での合計値。HubSpotアカウントが複数の通貨を使用している場合、。
• 社内通貨での取引金額：選択した社内通貨での取引金額合計、HubSpotアカウントが複数の通貨を使用している場合。
  • この値は、HubSpotアカウントで設定された為替レートに基づいて計算されます。
  • 設定された為替レートの変更は、取引がclosed-won または closed-lost ステージになるまで、値を更新する。

• 年間契約額（ACV）：HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合、取引通貨での12か月間の取引額。
• 年間経常収益（ARR）：この取引について年間で獲得した収益の合計金額。これは、期間の長さと、取引に関連付けされた経常的な商品項目の値に基づいて算出される。契約期間がない場合、12か月間と見なして計算されます。［金額］プロパティーの値は考慮されません。HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引通貨で表示されます。
• ビジネスユニット : ビジネスユニット取引の割り当て先。
• クローズ日：取引の成約が見込まれる日、または取引が成約した日。以下の場合、取引のクローズ日はHubSpotによって自動的に設定または更新されます。
  • 取引がオープンステージで作成され、クローズ日が設定されていない場合、クローズ日は月の最終日か、取引設定でデフォルトのクローズ日をカスタマイズしている場合は、希望のクローズ日に設定されます。カスタマイズされたデフォルトのクローズ日は、デスクトップアプリで作成された取引にのみ適用されます。
  • 取引が成約ステージまたは失注ステージに移動すると、クローズ日がその日の日付に設定されます。これには、成約ステージにある取引が失注ステージに移動した場合や、失注ステージにある取引が成約ステージに移動した場合も含まれます。取引がクローズ済みステージに移動したときにクローズ日が更新されないようにするには、取引パイプライン設定で自動化をオフにします。

• 失注の理由：取引が成立しなかった理由。カスタマイズクローズ済の失注の理由オプションについてはこちらをご覧ください。
• 成約の理由：取引が成立した理由。
• 作成日：取引レコードが作成された日付。このプロパティーはHubSpotによって自動的に設定されますが、ユーザーが手動で編集することもできます。 
• 作成者ユーザーID：取引レコードを作成したユーザー。この値はHubSpotによって自動的に設定され、レコードの「作成日」が手動で更新されても更新されません。 
• 通貨：取引額の合計の設定で使われる通貨。このプロパティーは、アカウントで複数の通貨を設定している場合にのみ表示されます。 ( Starter、ProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
• ミーティングツールでの前回予約ミーティング日付：関連付けられたコンタクトがミーティングツールを通じて予約した直近のミーティングの日付。コンタクトがミーティングのスケジュール設定ページでミーティングを予約し、そのミーティングがオープン取引に関連付けられると、このプロパティーがHubSpotによって自動的に設定されます。ミーティングに自動的に関連付けられるのは、コンタクトの直近の5件のオープン取引のみです。
• コラボレーション取引担当者：取引に関与したユーザー。この値は、取引の 共同作業者 に基づいて設定され、 取引レコードの[共同作業者] カードを介してのみ更新できます。
• 取引の説明：取引に関する簡単な説明。
• 取引名：この取引に付けた名前。
• 取引ステージ可能性：取引が成約する確率。このプロパティーは、パイプライン設定で各取引ステージに設定されたWin確率に基づいて、ユーザーが取引を新しいステージに移動すると、HubSpotによって自動更新されます。取引ステージ可能性を手動で編集した場合、このプロパティーはパイプラインの取引ステージに基づいて自動的に更新されなくなります。手動更新には、 レコード値の更新、 レコードの一括編集、レコードの インポート、 データ同期連携 またはAPIによる変更が含まれます。取引ステージ可能性は、取引が［成約］ステージ（100％）または［失注］ステージ（0％）に移動された場合にのみ、自動的に再設定されます。これは、ワークフローを使用して一括設定できます。
• 取引ステージ：取引ステージでは、取引の進捗状況を分類し、トラッキングすることができます。取引ステージの設定とカスタマイズについて、詳細をご確認ください。
• 取引タイプ：取引タイプにより、取引を大きく分類することができます。HubSpotが作成するデフォルトのオプションは、新規ビジネスまたは既存のビジネスですが、取引プロパティー設定で新規取引タイプを編集または追加できます。
• 為替レート : 複数の通貨を使用する口座の場合 , 取引金額を会社の通貨に換算する際に使用する為替レート。これは、通貨に設定した為替レートに基づいてHubSpotが自動設定します。このプロパティーがどのように更新されるのか、詳しくはこちら。
• フォーキャスト金額：取引金額にフォーキャスト確度を乗算した値。カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。フォーキャストツールで予測金額を表示する場合、または個々の取引レコードを表示する場合は、［加重金額］プロパティーを使用することをお勧めします。 
• フォーキャストカテゴリー：取引が成約する可能性を、［フォーキャストから外す］、［パイプライン］、［最良の場合］、［ほぼ確定］、または［成約］に手動で分類できます。取引収益を予測するために、カスタムカテゴリーを作成して使用することもできます。［フォーキャストカテゴリーを自動化］設定を有効にしている場合、取引が新しいステージに進むと、このプロパティーがHubSpotによって自動的に更新されます。
• フォーキャスト確度：取引が成約するカスタム確率（％）。このプロパティーをカスタマイズして自動的に計算するには、ワークフローを作成して、そこに［プロパティー値を設定する］アクションを組み込む必要があります（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。
• 前回のアクティビティーの記録日:ノート、コールの記録、セールスメールの記録、ミーティング、LinkedIn/SMS/WhatsApp メッセージ、タスク、またはチャットの記録取引レコードの最終日時。これは、アクティビティーに設定されている最新の日付／時刻に基づき、HubSpotによって自動的に設定されます。例えば、ユーザーがコールを前日に行ったとしてレコードに記録すると、［前回のアクティビティー日］プロパティーには昨日の日付が設定されます。
• 前回の連絡：取引レコードにチャットコミュニケーション、コール、セールス、Eメール、またはミーティングが最後に記録された時刻。ユーザーアクションに基づいて自動設定されます。
• 前回の変更日：取引の何らかのプロパティーが最後に更新された日付。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
• マージ取引ID：取引レコードにマージされた取引の「レコードID」です。これは、取引マージが完了すると、HubSpotによって自動設定されます。
• 月間経常収益（MRR）：この取引に関する月次の定期収益。これは、取引に関連付けされた経常商品項目の値と期間の長さを使用して計算される（すなわち、合計値を期間の長さの月数で割ったもの）。［金額］プロパティーの値は考慮されません。HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引通貨で表示されます。
• 次回のアクティビティー日：取引に対する次回のアクティビティー日。ユーザーアクションに基づいて自動設定されます。ログ機能を使用して将来のコール、セールスEメール、ミーティングを記録する、および今後のタスクを作成する、今後のミーティングのスケジュールを設定するといったアクションが含まれます。
• 次のステップ：取引が成約する確率を上げるために行う次のステップ。フォーキャストツールでこのプロパティーの値を編集して、取引レコードに反映させることができます。 
• 関連付けられたコンタクト数：取引に関連付けられているコンタクト数。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
• セールスアクティビティー数：取引のためにログを残したセールスアクティビティーの合計数。セールスアクティビティーには、電話、チャットコミュニケーション、、LinkedInメッセージ、郵便、ミーティング、、メモ、セールスEメール、、SMSメッセージ、タスク、、WhatsAppメッセージなどがある。これは、レコードの該当するアクティビティーの数に基づいてHubSpotが自動的に設定します。ログを残すアクティビティーについて詳しくはこちら。
• コンタクト数：取引に関連付けられたアクティビティーの合計数。可能なアクティビティーには、電話、チャットコミュニケーション、、LinkedInメッセージ、郵便、ミーティング、、セールスEメール、、SMSメール、WhatsAppメッセージなどがある。［営業アクティビティー数］プロパティーとは異なり、タスクとメモはこのプロパティーに含まれません。これは、レコードの該当するアクティビティーの数に基づいてHubSpotが自動的に設定します。
• 担当者：取引の担当者。カスタム"HubSpotユーザープロパティー"を作成することで、取引レコードに追加ユーザーを割り当てることができます。
• 担当者割り当て日：取引レコードに担当者が割り当てられた直近の日付。この値は、HubSpotによって自動的に設定されます。
• 担当者のメインチーム：取引の担当者のメインチーム。この値は、HubSpotによって自動的に設定されます。
• パイプライン：取引に使用するパイプライン。パイプラインには、取引が進む取引ステージが含まれています。取引パイプラインと取引ステージの設定方法については、こちらをご参照ください。
• 優先度：取引で必要な注意のレベル。
• レコードID：取引レコードの固有のID。この値は、HubSpotによって自動的に設定されます。これは、 インポートまたはAPIを使用して取引を更新するときに使用できます。
• レコードソース：取引レコードが作成された方法。これは、HubSpotによって自動的に設定されます。
• レコードソースの詳細1：取引レコードがどのように作成されたかに関する第1レベルの詳細。これは、HubSpotによって自動的に設定されます。
• レコードソースの詳細2：取引レコードがどのように作成されたかに関する第2レベルの詳細。これは、HubSpotによって自動的に設定されます。
• レコードソースの詳細3：取引レコードがどのように作成されたかに関する第3レベルの詳細。これは、HubSpotによって自動的に設定されます。
• 共有チーム：所属するユーザーが権限に基づいて取引にアクセスできる追加のチーム。
• 共有ユーザー：権限に基づいて取引にアクセスできる追加のユーザー。
• 合計契約額（TCV）：取引に関連付けられた商品項目（）に基づく、取引の合計値。経常収益や一時的な費用を含む。［金額］プロパティーの値は考慮されません。HubSpotアカウントが複数の通貨を使用している場合、これは取引の通貨で表示されます。
• 更新者ユーザーID：この取引レコードを最後に更新したユーザー。この値は、HubSpotによって自動的に設定されます。
• 加重金額：［金額］の値に［取引ステージ可能性］を乗算した額。フォーキャストツールまたは単一オブジェクトレポートで、デフォルトの取引金額として使用できます。個々の取引レコードの予測収益を確認するときは［フォーキャスト金額］ではなく、この［加重金額］プロパティーを使用することをお勧めします。 

「アナリティクス履歴」グループ

• 最新トラフィックソース：取引の最後のセッションアクティビティーに関連付けられているコンタクト（コンタクトが存在しない場合は会社）のソース。これは、最新の 関連付けられた最新のトラフィックソース のコンタクトまたは会社プロパティー値に基づいて、HubSpotによって自動的に設定されます。
• 最新トラフィック ソース ドリルダウン1：取引に関連付けられているコンタクト（コンタクトが存在しない場合は会社）に帰属する最後のセッションのソースに関する追加情報。 
• 最新トラフィック ソース ドリルダウン2：取引に関連付けられているコンタクト（コンタクトが存在しない場合は会社）に帰属する最後のセッションのソースに関する追加情報。 
• 最新トラフィックソースの日付：関連付けられているコンタクト（コンタクトが存在しない場合は会社）について最新のトラフィックソースが発生した日付。
• オリジナル トラフィック ソース ドリルダウン1：関連付けられているコンタクトのオリジナル トラフィック ソースに関する追加情報。コンタクトが存在しない場合は、関連付けられている会社の最初のソースに関する追加情報。［初回閲覧時刻］プロパティーが最も古いレコードの情報が表示されます。
• オリジナル トラフィック ソース ドリルダウン2：関連付けられているコンタクトのオリジナル トラフィック ソースに関する追加情報。コンタクトが存在しない場合は、関連付けられている会社の最初のソースに関する追加情報。［初回閲覧時刻］プロパティーが最も古いレコードの情報が表示されます。
• オリジナル トラフィック ソース：取引の初期のアクティビティーに関連するコンタクトの、またはコンタクトが存在しない場合は関連する会社の、オリジナル トラフィック ソース。「オリジナルトラフィックソース」値のコンタクトについて詳細をご確認ください。

「取引計算情報」グループ

これらのプロパティーは、カスタムレポートの測定またはフィルターとしてのみ使用され、プロパティー設定や個々の取引レコードに表示されることはありません。 

• 取引のステータス：取引を［成約］、［失注］、［交渉中］（その他の全ステージを含む）にグループ化します。各ステージタイプの取引件数を表示する、カスタムの単一オブジェクトレポートを作成する際に使用できます。
• 成約金額:成約金額成約済みとマークされた取引金額取引通貨 .これは、カスタム単一オブジェクトレポートを作成する際のフィルターとして使用できます。
• クローズまでの日数：作成日からクローズ日までの期間。カスタムで単一オブジェクトレポートを作成する際に、フィルターとして使用できます。

取引ステージのプロパティー（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

取引ステージ計算プロパティーの使用についての詳細をご覧ください。

• ［ステージID］を開始した日付：取引がそのステージに入った日時。
• ［ステージID］を終了した日付：取引がそのステージから出た日時。
• ［ステージID］に最後にとどまった時間：取引が最後にステージに入って以降、そのステージにとどまった合計時間。これは、［開始した日付］および［終了した日付］のプロパティーに基づいて計算されます。取引が現在、いずれかのステージにいる場合は、このプロパティーの値は設定されません。ただし以前に取引がそのステージに存在していた場合を除きます。以前に存在していた場合、この値は取引がステージに前回とどまった時間を示し、取引がそのステージから出るまでは更新されません。
• ［ステージ］の累積時間：取引がそのステージで費やした累積時間。これは、取引が何度も繰り返しステージに入った場合に、そのステージでの合計時間を追跡するのに役立ちます。取引が現在、いずれかのステージにいる場合は、このプロパティーの値は設定されません。ただし以前に取引がそのステージに存在していた場合を除きます。以前に存在していた場合、この値は取引がステージに前回とどまった時間を示し、そのステージから出るまでは更新されません。

「取引計算情報」グループ

これらのプロパティーは、カスタムレポートの測定またはフィルターとしてのみ使用され、プロパティー設定や個々の取引レコードに表示されることはありません。 

• 取引のステータス：取引を［成約］、［失注］、［交渉中］（その他の全ステージを含む）にグループ化します。各ステージタイプの取引件数を表示する、カスタムの単一オブジェクトレポートを作成する際に使用できます。
• 成約金額:成約金額成約済みとマークされた取引金額取引通貨 .これは、カスタム単一オブジェクトレポートを作成する際のフィルターとして使用できます。
• クローズまでの日数：「作成日」から「クローズ日」までの期間。カスタムで単一オブジェクトレポートを作成する際に、フィルターとして使用できます。

経常収益に関する情報（Sales HubおよびService HubEnterpriseのみ）

経常収益の追跡をアカウントに設定すると、これらのプロパティーが自動生成されます。 

• 経常収益の金額：取引に関連する経常収益の合計金額。 
• 経常収益の取引タイプ：取引のタイプ。このプロパティーに設定可能な値は、［新規ビジネス］、［更新］、［アップグレード］、［ダウングレード］です。 
• 経常収益の失効日：取引の経常収益情報が収集されなくなる日付。 
• 経常収益の失効の理由：経常収益が収集されなくなった理由。設定可能な値は、［解約］、［更新］、［アップグレード］、［ダウングレード］です。