製品ライブラリーで製品を作成する

販売している物品やサービスの製品ライブラリーを作成して、それらを個別の取引に関連付けます。製品を使用すると、顧客に何を販売しているのかを簡単に追跡できます。製品を取引に関連付けるか、見積もりに関連付ける場合には、「商品項目」を追加します。「商品項目」はその製品の1つのインスタンスです。製品と商品項目の違いは次のとおりです。

• 製品：販売している商品やサービスを表します。製品ライブラリーで製品を作成して管理できます。
• 商品項目：製品を取引レコードまたは見積もりに関連付ける場合には、その製品の1つのインスタンスを一意の商品項目として関連付けます。これにより商品項目と製品との関連付けはなくなり、製品ライブラリーで元の製品の情報が更新されても、すでに取引レコードに関連付けられている商品項目には適用されません。

この記事では、製品ライブラリーで製品を作成して管理する方法を説明します。商品項目を編集するには、商品項目エディターの使用方法についての詳細をご確認ください。

注：すべてのユーザーが、取引または見積もり上の商品項目を表示して編集できますが、新しいカスタム商品項目を作成するには、「カスタム商品項目を作成」権限を持っている必要があります。

製品ライブラリー内の製品を作成および編集するには、「Professional」アカウントまたは「Enterprise」アカウント内の「製品ライブラリー管理」の権限を持っているユーザーである必要があります。商品項目エディターでの商品項目の表示および編集の詳細を確認してください。

製品を作成する

複数の製品をインポートするか、または個別の製品を作成できます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［製品］に移動します。
• ［製品を作成］をクリックします。
• 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。
  • 名前：製品またはサービスの名前を入力します。
  • SKU：複数のSKUを使用して製品やサービスを識別して追跡する場合は、SKUの名前を入力します。各製品には一意のSKUが必要です。
  • 説明：製品の説明（製品の機能、追加オプション、寸法など）を入力します。
  • 製品タイプ：製品ライブラリーを分類するために、製品タイプを選択します。このフィールドは、製品がNetsuiteなどの他のアプリと正しく同期することを保証するために特に重要です。
    • 在庫：在庫として保管している物理的製品。
    • 非在庫：在庫として保管していない物理的製品。
    • サービス：非物理的製品。

• • 画像：画像URLを入力します。画像自体は表示されませんが、高速アクセスのためのファイルへのリンクを含めることができます。 
  • URL：Shopifyなど、HubSpotの外部に製品を保存する場合、その場所にリンクするページURLを入力することができます。 
  • フォルダー：製品を複数のフォルダーに整理している場合、［フォルダー］ドロップダウンメニューをクリックし、フォルダーを選択します。
  • 価格［通貨］：アカウントの通貨で製品の価格を入力します。
  • 請求頻度：コンタクトに対して製品またはサービスの請求を行う頻度を選択します。
  • 単価：単位あたりのコストを入力します。HubSpotにより、すべての販売物に基づいてマージンが計算されます。これにより、セールスあたりに得られる金額を把握できます。
  • 複数の通貨単位の価格：アカウントで複数の通貨を使用している場合、指定されたフィールドに対応する通貨の価格を手入力する必要があります。
  • 期間の長さ：期間の長さを月単位または年単位で入力します。
• ［保存］をクリックするか、［保存して追加］をクリックして製品を追加します。

注：商品項目エディターから、製品の割引値を追加することができます。

レコードの復元の詳細を確認してください。