製品の作成と管理

製品ライブラリーを作成し、販売する商品やサービスを個々の取引に関連付けます。製品を使用すると、顧客に何を販売しているのかを簡単に追跡できます。製品と取引との関連付け、見積もりとの関連付け、請求書との関連付け、または支払いリンクとの関連付けを行うと、その製品の1つのインスタンスである「商品項目」が追加されることになります。製品と商品項目の違いは次のとおりです。

注: 既定の関連付けの上限は、 製品レコードあたり50,000件の取引です。この上限に達すると、製品関連付けフィルターを使用している リスト と ワークフロー は更新またはトリガーされなくなります。取引 関連付けする製品の詳細をご確認ください。

• 製品：販売している商品やサービスです。製品ライブラリーで製品を作成して管理できます。
• 商品項目：製品を取引レコード、見積もり、請求書、または支払いリンクに関連付ける場合には、その製品の1つのインスタンスを一意の商品項目として関連付けます。商品項目は製品と関連付けされなくなり、製品ライブラリーの元の製品情報の更新は、すでにレコードに関連付けされている商品項目には適用されません。

注:各オブジェクトにアクセスできるユーザーであれば、取引、見積もり、請求書、または支払いリンクの商品項目をビューおよび編集できますが、新しいカスタム商品項目を作成するには、カスタム商品項目を作成権限を持っている必要があります。

製品ライブラリーの商品項目を作成および編集するには、製品ライブラリーを管理商品項目エディターを持つユーザーでなければなりません。

複数の製品をインポートすることもできますし、 、個別の製品を作成することもできます：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［製品］の順に進みます。
• 右上の［製品を作成］をクリックします。または、複数の製品をインポートするには、［インポート］をクリックします。
  
  
• 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、上部の［このフォームを編集］をクリックします。
  • 名前：製品またはサービスの名前を入力します。
  • SKU：複数のSKUを使用して製品やサービスを識別して追跡する場合は、SKUの名前を入力します。各製品には一意のSKUが必要です。 
  • 説明：製品の説明（製品の機能、追加オプション、寸法など）を入力します。
  • 製品タイプ：製品ライブラリーを分類するために、製品タイプを選択します。このフィールドは、製品がNetsuiteなどの他のアプリと正しく同期することを保証するために特に重要です。
    • 在庫：在庫として保管している物理的製品。
    • 非在庫：在庫として保管していない物理的製品。
    • サービス：非物理的製品。

• • 画像URL：画像URLを入力するか、［画像を選択］をクリックして、ファイルマネージャーから以前にアップロードした画像を選択します。画像自体は表示されませんが、高速アクセスのためのファイルへのリンクを含めることができます。 
  • URL：Shopifyなど、HubSpotの外部に製品を保存する場合、その場所にリンクするページURLを入力することができます。 

• • 価格［通貨］：アカウントの通貨で製品の価格を入力します。
  • 請求頻度：コンタクトに対して製品またはサービスの請求を行う頻度を選択します。
  • 単位コスト：単位あたりのコストを入力します。HubSpotにより、全ての販売物に基づいてマージンが計算されるので、セールスごとに得られる金額を把握できます。
  • 複数通貨価格:複数通貨を使用している場合あなたのアカウントで、対応する各通貨の価格を指定されたフィールドに手動で入力する必要があります。
  • 期間：期間の長さ（月数）を入力します。
  • その他のカスタムプロパティー：上記のデフォルトプロパティーに加えて、作成したカスタムプロパティーがサイドバーに表示されます。
• ［保存］をクリックするか、［保存し、さらに追加］をクリックして追加の製品を作成します。

注：商品項目エディターから、製品の割引値を追加することができます。

製品を管理する

製品一覧ページでは、製品の表示および絞り込み、編集、複製、削除などを行うことができます。

既存の製品を管理するには：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［製品］の順に進みます。
• 製品を並べ替えるには、該当する列ヘッダーをクリックします。
• 表示されている製品をフィルターするには、［詳細フィルター］をクリックします。フィルターを使用してカスタマイズビューを作成し、個人で使用したり、チームメンバーと共有したりできます。レコードの絞り込みとビューの保存について詳細をご確認ください。
• 表を並べ替えるには、dragHandleドラッグハンドルをクリックして列を目的の場所にドラッグします。
• テーブル列を追加または削除するには、テーブルの右上にある［列を編集］をクリックします。
• 製品を編集するには、次の手順に従います。
  • 製品名をクリックするか、製品にマウスポインターを合わせて［プレビュー］をクリックします。
  • 右側のサイドバーで詳細を更新し、［保存］をクリックします。
• 複数の製品を一度に更新するには、次の手順に従います。
  • 製品の横にあるチェックボックスをオンにします。
  • テーブルの一番上にある［編集］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、更新するプロパティーを選択します。次に、新しいプロパティー値を設定し、［更新］をクリックします。
• 製品を複製するには、製品名をクリックするか、製品にマウスポインターを合わせて［プレビュー］をクリックし、［アクション］をクリックして［複製］を選択します。
• 製品を削除するには、次の手順に従います。
  • 製品の横にあるチェックボックスをオンにします。
  • テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、削除する製品の数を確認し、［削除］をクリックします。
• 過去90日間に削除された製品を復元するには、、右上の［アクション］をクリックし、［レコードを復元］を選択します。ごみ箱が新しいブラウザータブまたはウィンドウで開きます。レコードの復元について詳しくはこちら。
• 製品を含むスプレッドシートをエクスポートするには、次の手順に従います。
  • 表の右上にある［エクスポート］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ファイル形式、エクスポートに含めるプロパティー、およびエクスポートの言語を選択します。次に、［エクスポート］をクリックします。レコードのエクスポートについて詳しくはこちら。

取引 関連付けする製品

製品を取引に関連付ける方法

製品を取引に関連付けてから、リストやワークフローを絞り込むことができます。製品は、次の方法で取引に関連付けることができます。

• 商品項目を取引に追加する 場合(カスタム商品項目を除く)。
• 支払いリンクの [各支払いに新規取引を作成]スイッチをオンに切り替えます。
• 見積もりを作成する場合。
• カスタム コード ワークフロー アクションを使用する。
• 関連付け API を使用する。
• 連携経由。

関連付けの制限

既定の関連付けの上限は、 製品レコードあたり 50,000 件の取引です。アカウントに存在する取引 関連付け製品の数を確認するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データモデル］の順に進みます。
• [制限 ]タブをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[ 関連付け]をクリックします。上限の80%を超える関連付けが表示されます。

• [全て表示 ]をクリックして、絞り込まれた一覧ページの個々のレコードを表示します。

この上限に達すると、商品関連付けフィルターを使用しているリストとワークフローは更新またはトリガーされなくなります。このような場合は、次のいずれかを実行できます。

• 製品ではなく 商品項目で絞り込む ようにリストまたはワークフローを変更してください。

• ライブラリーで新しい商品を作成し、この商品を使用する(たとえば、T シャツを販売していて、既存の商品の名前が T シャツだった場合は、「 T シャツ 2025」という新しい商品を追加できます)。