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製品の作成と管理

更新日時 2023年 11月 9日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

製品ライブラリーを作成し、販売する商品やサービスを個々の取引に関連付けます。製品を使用すると、顧客に何を販売しているのかを簡単に追跡できます。取引に商品を関連付けするとき , 請求書 , 支払いリンク , または見積もり , その商品の1つのインスタンスである商品項目を追加することになる。製品と商品項目の違いは次のとおりです。

  • 製品:販売している商品やサービスを表します。製品ライブラリーで製品を作成して管理できます。
  • 商品項目:製品を取引レコード、請求書、支払いリンク、または見積もりに関連付けると、その製品の1つのインスタンスが一意の商品項目として関連付けられます。商品項目は商品と関連付けされなくなり、製品ライブラリーの元の商品情報の更新は、すでに取引レコードに関連付けされている商品項目には適用されません。

注:どのユーザーでも取引または見積もりの商品項目を表示および編集できますが、新しいカスタム商品項目を作成するには、カスタム商品項目の作成権限を持つユーザーである必要があります。

製品ライブラリーの商品を作成および編集するには、製品ライブラリーの管理権限商品エディターの商品項目の表示および編集の詳細を持つユーザーである必要があります。

製品を作成する

、複数の製品をインポートすることができます 、または個々の製品を作成します:

  • HubSpotアカウントで、Sales > Productsに移動します。
  • 右上で、Create productをクリックする。または、複数の製品をインポートするには、インポートをクリックします。

    一覧ページからの商品作成
  • 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。
    • 名前:製品またはサービスの名前を入力します。
    • SKU:複数のSKUを使用して製品やサービスを識別して追跡する場合は、SKUの名前を入力します。各製品には一意のSKUが必要です。 
    • 説明:製品の説明(製品の機能、追加オプション、寸法など)を入力します。
    • 製品タイプ:製品ライブラリーを分類するために、製品タイプを選択します。このフィールドは、製品がNetsuiteなどの他のアプリと正しく同期することを保証するために特に重要です。
      • 在庫:在庫として保管している物理的製品。
      • 非在庫:在庫として保管していない物理的製品。
      • サービス:非物理的製品。
    • Image Url:画像URLを入力するか、Select imageをクリックして、ファイルマネージャーから以前にアップロードした画像を選択します。画像自体は表示されませんが、高速アクセスのためのファイルへのリンクを含めることができます。 
    • URL:Shopifyなど、HubSpotの外部に製品を保存する場合、その場所にリンクするページURLを入力することができます。 
    • 価格[通貨]:アカウントの通貨で製品の価格を入力します。
    • 請求頻度:コンタクトに対して製品またはサービスの請求を行う頻度を選択します。
    • 単価:単位あたりのコストを入力します。HubSpotにより、全ての販売物に基づいてマージンが計算されます。これにより、セールスあたりに得られる金額を把握できます。
    • 複数通貨価格:複数通貨をアカウントで使用している場合は、対応する各通貨の価格を指定フィールドに手動で入力する必要があります。
    • 期間の長さ:期間の長さを月単位または年単位で入力します。
    • その他のカスタムプロパティー:上記の既定のプロパティーに加えて、作成したカスタム製品プロパティーがサイドバーに表示されます。
  • [保存]をクリックするか、[保存し、さらに追加]をクリックして追加の製品を作成します。

注:商品項目エディターから、商品の割引額を追加することができます。

製品の管理

商品一覧ページでは、商品の閲覧や絞り込み、編集、複製、削除などができます。

製品一覧ページ

既存の製品を管理する:

  • HubSpotアカウントで、Sales > Productsに移動します。
  • 製品を並べ替えるには、該当する列ヘッダーをクリックします。
  • 表示されている製品をフィルタリングするには、詳細フィルタをクリックします。レコードのフィルタリングとビューの保存についてはこちらをご覧ください。
  • 表を並べ替えるには、列をクリックして目的の場所にドラッグします。
  • テーブルの列を追加または削除するには、テーブルの右上にあるEdit columnsをクリックする。
  • 商品を編集するには、商品名をクリックし、右サイドバーの詳細を更新します。複数の製品を一度に更新するには
    • 商品の隣にあるチェックボックスを選択します。
    • テーブルの一番上にある [編集] をクリックします。
    • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックし、更新したいプロパティーを選択します。そして、新しいプロパティー値を設定し、更新をクリックする。
  • 製品を複製するには、製品にカーソルを合わせ、アクションをクリックし、複製を選択します。
  • 製品を削除するには、製品にカーソルを合わせ、アクションをクリックし、削除を選択します。複数の商品を一度に削除するには
    • 商品の隣にあるチェックボックスを選択します。
    • テーブルの上部で、Deleteをクリックする。
    • ダイアログボックスで、削除する製品の番号を確認し、削除をクリックします。
  • 過去90日間に削除された商品をリストアするには、、右上のアクションをクリックし、レコードのリストアを選択します。ごみ箱が新しいブラウザータブまたはウィンドウで開きます。レコードの復元の詳細を確認してください。
  • 商品を含むスプレッドシートをエクスポートするには、表の右上にあるExportをクリックします。次に、ダイアログボックスで、ファイル形式、エクスポートに含めるプロパティー、およびエクスポート言語を選択します。次に、Exportをクリックします。レコードのエクスポートについてはこちらをご覧ください。
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