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Products & Quotes

製品ライブラリーで製品を作成する

更新日時 2022年 9月 6日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

販売している物品やサービスの製品ライブラリーを作成して、それらを個別の取引に関連付けます。製品を使用すると、顧客に何を販売しているのかを簡単に追跡できます。製品を取引に関連付けるか、見積もりに関連付ける場合には、「商品項目」を追加します。「商品項目」はその製品の1つのインスタンスです。製品と商品項目の違いは次のとおりです。

  • 製品:販売している商品やサービスを表します。製品ライブラリーで製品を作成して管理できます。
  • 商品項目:製品を取引レコードまたは見積もりに関連付ける場合には、その製品の1つのインスタンスを一意の商品項目として関連付けます。これにより商品項目と製品との関連付けはなくなり、製品ライブラリーで元の製品の情報が更新されても、すでに取引レコードに関連付けられている商品項目には適用されません。

この記事では、製品ライブラリーで製品を作成して管理する方法を説明します。商品項目を編集するには、商品項目エディターの使用方法についての詳細をご確認ください。

注:すべてのユーザーが、取引または見積もり上の商品項目を表示して編集できますが、新しいカスタム商品項目を作成するには、「カスタム商品項目を作成」権限を持っている必要があります。

製品ライブラリー内の製品を作成および編集するには、「Professional」アカウントまたは「Enterprise」アカウント内の「製品ライブラリー管理」の権限を持っているユーザーである必要があります。商品項目エディターでの商品項目の表示および編集の詳細を確認してください。

製品を作成する

複数の製品をインポートするか、または個別の製品を作成できます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[製品]に移動します。
  • [製品を作成]をクリックします。updated-create-product-screen
  • 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。

注:商品項目エディターから、製品の割引値を追加することができます。

製品を管理する

製品ライブラリでは、製品を削除したり、製品をフォルダに整理したり、HubSpotから製品をエクスポートしたりできます。

注意: eコマースブリッジAPIを介してソフトウェアと同期している製品を編集または削除することはできません。ただし、HubSpotデータ同期アプリを介して同期している製品を編集および削除できます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[製品]に移動します。
  • 指標別に製品を並べ替えるには、該当する列ヘッダーをクリックします。
  • HubSpotのShopifyとの統合を使用している場合は、[ソース]ドロップダウンメニューをクリックし、Shopifyと同期している製品を絞り込むストア名を選択します。
  • テーブルを並べ替えるには、目的の場所にをクリックしてドラッグします。
  • 製品を異なるフォルダーで管理するには:
    • 右上の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックしてから、[フォルダーを作成]を選択します。
    • フォルダーの名前を入力してから、[フォルダーを追加]をクリックします。
    • 製品をフォルダーに移動するには、製品の上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[移動]を選択します。

move-product-dropdown-1

    • ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから[移動]をクリックします。

move-product-dialog

    • 複数の製品を一度に移動するには、移動する製品の横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある[移動]をクリックします。
  • 製品をエクスポートするには、次のようにします。
    • エクスポートする製品の横にあるチェックボックスをオンにするか、または[名前]列見出しの横にあるチェックボックスをオンにしてすべての製品を選択します。
    • テーブルの一番上にある[エクスポート]をクリックします。
    • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューからファイル形式を選択してから[エクスポート]をクリックします。
  • 複数の製品を一括で削除するには、削除する製品の横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある[削除]をクリックします。products-delete-multiple-products
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