HubSpot의 기본 거래 속성

HubSpot에는 거래를 추적하고 관리하는 데 도움이 되는 여러 가지 기본 거래 속성이 있습니다. 또한 사용자 지정 거래 속성을 만들어 비즈니스 요구와 가장 관련성이 높은 정보를 캡처할 수도 있습니다.

HubSpot의 기본 연락처 속성, 기본 회사 속성, 기본 티켓 속성의 정의 및 내부 이름 보기, 새 사용자 지정 속성 만들기 등 속성을 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

애널리틱스 기록

• 최신 트래픽 소스: 거래의 마지막 세션 활동과 연결된 연락처의 소스입니다. 연결된 연락처 레코드가 없는 경우 연결된 회사의 데이터가 대신 사용됩니다. 이 값은 가장 최근에 연결된 최신 트래픽 소스 연락처 또는 회사 속성 값을 기반으로 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 최신 트래픽 소스 드릴다운 1: 거래와 연결된 연락처에 귀속된 마지막 세션의 추가 소스 세부 정보입니다. 연결된 연락처 레코드가 없는 경우 연결된 회사의 데이터가 대신 사용됩니다.
• 최신 트래픽 소스 드릴다운 2: 거래와 연결된 연락처에 어트리뷰션된 마지막 세션의 추가 소스 세부 정보입니다. 연결된 연락처 레코드가 없는 경우 연결된 회사의 데이터가 대신 사용됩니다.
• 최신 트래픽 소스 날짜: 연결된 연락처에 대한 최신 트래픽 소스가 발생한 날짜입니다. 연결된 연락처 레코드가 없는 경우 연결된 회사의 데이터가 대신 사용됩니다.
• 원래 트래픽 소스 드릴다운 1: 처음 본 시간 속성에 대해 가장 오래된 값을 가진 연결된 연락처의 원래 트래픽 소스에 대한 추가 정보입니다. 연결된 연락처 레코드가 없는 경우 연결된 회사의 데이터가 대신 사용됩니다.
• 원래 트래픽 소스 드릴다운 2: 처음 본 시간 속성에 대해 가장 오래된 값을 가진 연결된 연락처의 원래 트래픽 소스에 대한 추가 정보입니다. 연결된 연락처 레코드가 없는 경우 연결된 회사의 데이터가 대신 사용됩니다.
• 원래 트래픽 소스: 거래에 대한 가장 초기 활동이 있는 연결된 연락처의 원래 트래픽 소스입니다. 연결된 연락처 레코드가 없는 경우 연결된 회사의 데이터가 대신 사용됩니다. 연락처 원본 트래픽 소스 값에 대해 자세히 알아보세요.

계산된 거래 정보

• 현재 단계의 평균 거래 소유자 기간: 현재 파이프라인 단계에서 완료된 거래의 계산된 평균 거래소유자 기간입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 타임스탬프 이후 중단됨: 해당 스테이지에서 거래 소유자의 평균 거래 성사 시간보다 20% 더 길어진 타임스탬프입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.

거래 활동

• 미팅 도구의 마지막 예약 캠페인: 이 UTM 매개변수는 어떤 마케팅 캠페인(예: 특정 이메일)이 관련 연락처를 가장 최근 예약을 위해 미팅 도구로 추천했는지 보여줍니다. 이 속성은 미팅 링크에 추적 매개변수를 추가할 때만 채워집니다.
• 거래가 성사되지 않은 이유: 거래가 성사되지 않은 이유입니다. 거래 성사 실패 사유 옵션을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 성사이유: 거래가 성사된 이유입니다.
• 미팅 도구에서 마지막으로 예약한 미팅 날짜: 관련 연락처가 미팅 도구를 통해 가장 최근에 예약한 미팅의 날짜입니다. 연락처가 미팅 예약 페이지를 통해 미팅을 예약하고 해당 미팅이 진행 중인 거래와 연결되어 있을 때 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다. 연락처의 가장 최근 진행 중인 5개의 거래만 자동으로 미팅과 연결됩니다.
• 거래 단계: 거래 단계를 사용하면 진행 중인 거래의 진행 상황을 분류하고 추적할 수 있습니다. 거래 단계 설정 및 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
• 거래 성사: 거래가 성사되지않음 상태인 경우 참이고, 그렇지 않으면 거짓입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 거래가 원화로마감됨: 거래가 원화로 마감된 상태이면 참이고, 그렇지 않으면 거짓입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 마지막 활동 날짜: 거래 기록에 메모, 통화, 추적 및 기록된 영업 이메일, 회의, LinkedIn/SMS/WhatsApp 메시지 또는 채팅이 기록된 가장 최근의 날짜 및 시간입니다. 완료된 작업도 포함됩니다. 이는 활동에 대해 설정된 가장 최근 날짜/시간을 기준으로 HubSpot에서 자동으로 설정합니다. 예를 들어, 사용자가 통화를 기록하고 그 통화가 전날 발생했음을 표시하는 경우 마지막 활동 날짜 속성은 어제 날짜를 표시합니다. 또한 사용자가 내일 정오라는 날짜로 통화를 기록하는 경우 해당 날짜/시간이 지나면 값이 업데이트됩니다.
• 마지막 연락: 이 거래에 대해 채팅 대화, 통화, 전달되지 않은 일대일 이메일, 미팅 또는 메시지가 마지막으로 기록된 시간입니다. 이는 사용자 행동에 따라 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 마지막 수정 날짜: 거래의 속성이 업데이트된 가장 최근 날짜입니다. 여기에는 숨겨져 있을 수 있는 HubSpot 내부 속성에 대한 업데이트도 포함될 수 있습니다. 이 날짜는 HubSpot에서 자동으로 업데이트됩니다.
• 최근 승인 상태: 최신 승인 상태입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 미팅 도구의 마지막 예약 매체: 이 UTM 매개변수는 가장 최근 예약을 위해 연결된 연락처를 미팅 도구로 추천한 채널(예: 이메일)을 보여줍니다. 이 속성은 미팅 링크에 추적 매개변수를 추가할 때만 채워집니다.
• 다음 활동 날짜: 거래에 대한 다음 예정된 활동의 날짜입니다. 이 날짜는 사용자 행동에 따라 HubSpot에서 자동으로 설정합니다. 여기에는 향후 통화, 영업 이메일 또는 미팅을 기록하거나 향후 미팅을 예약하는 것이 포함됩니다.
• 영업 활동 수: 거래에 대해 기록된 총 영업 활동 수입니다. 영업 활동에는 통화, 채팅 대화, LinkedIn 메시지, 우편, 회의, 메모, 영업 이메일, SMS 메시지, 작업 또는 WhatsApp 메시지가 포함됩니다. 이는 기록에 기록된 해당 활동의 수에 따라 HubSpot에서 자동으로 설정합니다. 활동 로깅에 대해 자세히 알아보세요.
• 연락 횟수: 거래와 관련된 총 활동 수입니다. 가능한 활동에는 통화, 채팅 대화, LinkedIn 메시지, 우편 메일, 회의, 영업 이메일, SMS 또는 WhatsApp 메시지가 포함됩니다. 영업 활동 수 속성과 달리 작업 및 메모는 이 속성에 포함되지 않습니다. 이 속성은 기록에 있는 해당 활동의 수에 따라 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 소유자할당 날짜: 거래에 소유자가 할당된 가장 최근의 타임스탬프입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 파이프라인: 거래가 진행 중인 파이프라인으로, 거래가 통과할 거래 단계를 결정합니다. 여기에서 거래 파이프라인 및 거래 단계를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
• 미팅 도구의 마지막 예약 소스: 이 UTM 매개변수는 가장 최근 예약을 위해 관련 연락처를 미팅 도구로 연결한 사이트(예: 트위터)를 보여줍니다. 이 속성은 미팅 링크에 추적 매개변수를 추가할 때만 채워집니다.

거래 정보

• 브랜드: 거래가 할당된 브랜드입니다.
• 마감일: 거래가 마감될 것으로 예상되거나 마감된 날입니다. 거래의 마감일은 다음 시나리오에서 HubSpot에 의해 자동으로 설정되거나 업데이트됩니다:
  • 거래가 오픈 단계에서 생성되고 마감일이 설정되지 않은 경우 마감일은 해당 월의 마지막 날로 설정되거나 거래 설정에서 기본 마감일을 사용자 지정한 경우 원하는 마감일로 설정됩니다. 사용자 지정 기본 마감일은 데스크톱 앱에서 생성된 거래에만 적용됩니다.
  • 거래가 거래 성사 또는 거래 성사 실패 단계로 이동하면 마감 날짜는 오늘 날짜로 설정됩니다. 여기에는 이미 마감된 거래 단계에 있던 거래를 마감된 거래 단계로 이동하거나 마감된 거래 단계에서 마감된 거래 단계로 이동하는 것이 포함됩니다. 마감 단계로 이동할 때 마감 날짜가 업데이트되지 않도록 하려면 거래 파이프라인 설정에서 자동화를 끄면 됩니다.

• 생성 날짜: 거래가 생성된 날짜입니다. 이 속성은 HubSpot에 의해 자동으로 설정되지만 사용자가 수동으로 편집할 수 있습니다.
• 사용자 ID로 생성됨: 거래를 생성한 사용자입니다. 이 값은 HubSpot에 의해 자동으로 설정되며 레코드의 생성 날짜가 수동으로 업데이트될 때는 업데이트되지 않습니다.
• 거래 공동 작업자: 거래에 참여한 사용자입니다. 이 값은 거래의 공동 작업자를 기준으로 설정되며 거래 레코드의공동 작업자 카드를 통해서만 업데이트할 수 있습니다.
• 거래 설명: 거래에 대한 간략한 설명입니다.
• 거래 이름: 이 거래에 부여한 이름입니다.
• 거래 소유자: 거래가 할당된 사용자입니다. 사용자 지정 HubSpot 사용자 속성을 만들어 거래 레코드에 추가 사용자를 할당할 수 있습니다.
• 거래 확률: 거래가 성사될 확률입니다. 이 속성은 사용자가 파이프라인 설정의 각 거래 단계에 설정된 성공 확률에따라 거래를 새 단계로 이동하면 HubSpot에서 자동으로 업데이트되며, 거래의 확률을 수동으로 편집하면 파이프라인의 진행 단계에 따라 속성이 더 이상 자동으로 업데이트되지 않습니다. 수동 업데이트에는 레코드의 값 업데이트, 레코드 대량 편집, 레코드 가져오기, 데이터 동기화 연동 또는 API를 통한 변경 사항이 포함됩니다. 거래 확률은 해당 거래가 성사 단계(100%) 또는 실패 단계(0%)로 전환되는 경우에만 자동으로 다시 설정되며, 워크플로를 통해 대량으로 설정할 수 있습니다(프로페셔널 및 엔터프라이즈 계정만 해당).
• 거래 점수: HubSpot AI가 거래 상태를 점수화하기 위해 계산한 예측 거래 점수입니다.
• 거래 분할 추가됨: 거래가 여러 사용자 간에 분할되었는지 여부를 나타냅니다.
• 거래 태그: 거래에 적용되는 태그 ID 목록입니다. 이 속성은 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 거래유형: 거래 유형을 통해 거래를 분류할 수 있습니다. HubSpot에서 생성된 기본 옵션은 신규 비즈니스 또는 기존 비즈니스이지만 거래 속성 설정에서 새 거래 유형을 편집하거나 추가할 수 있습니다.
• 예상 금액: 거래 금액에 예상 확률을 곱한 값입니다. 사용자 지정 보고서를 작성할 때 필터로 사용할 수 있습니다. 예상 도구에서 예상 수익을 보거나 개별 거래 레코드를 볼 때는 가중치 금액 속성을 사용하는 것이 좋습니다.
• 예상 카테고리: 예상되지 않음, 파이프라인, 모범 사례, 커밋 또는 성사됨으로 분류된 거래 성사 가능성입니다. 사용자 지정 카테고리를 생성하여 거래 수익을 예측하는 데 사용할 수도 있습니다. 예측 카테고리 자동화 설정을 켠 경우, 거래가 새 단계로 이동하면 이 속성이 HubSpot에 의해 자동으로 업데이트됩니다.
• 예상 확률: 거래가 성사될 사용자 지정 비율입니다. 이 속성을 사용자 지정하고 자동으로 계산하려면 속성 값 설정 작업을 사용하여 워크플로를 만들어야 합니다(Professional 및 Enterprise 계정만 해당).
• HubSpot 팀: 거래 소유자의 기본 팀입니다. 이 속성은 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 병합된거래 ID: 거래 레코드에 병합된 거래의 레코드 ID입니다. 이 속성은 거래 병합이 완료되면 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 다음 회의 ID: 거래에 대한 다음 예정된 회의의 ID입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 다음 미팅 이름: 거래의 다음 예정된 미팅 이름입니다. 이 이름은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 다음 회의 시작 시간: 거래에 대한 다음 예정된 회의의 날짜와 시간입니다. 이 시간은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 다음 단계: 거래의 성사 가능성을 높이기 위해 귀하 또는 다른 사용자가 취할 다음 단계입니다. 예측 도구에서 이 속성을 편집할 수 있으며 거래 레코드에서 해당 값이 업데이트됩니다.
• 연결된 연락처 수: 이 거래와 연결된 연락처 수입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 업데이트됩니다.
• 우선순위: 거래에 필요한 관심 수준입니다.
• 레코드 ID: 거래의 고유 식별자입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다. 가져오기 또는 API를 통해 거래를 업데이트할 때 사용할 수 있습니다.
• 레코드 소스: 거래가 생성된 방법입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 레코드 소스 세부 정보 1: 거래가 생성된 방법에 대한 첫 번째 세부 정보 수준입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 소스 세부 정보 2 기록: 거래가 생성된 방법에 대한 두 번째 세부 정보 수준입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 소스 세부 정보 3: 거래가 생성된 방법에 대한 세 번째 세부 정보 수준입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 공유 팀: 권한에 따라 사용자가 거래에 액세스할 수 있는 추가 팀입니다.
• 공유 사용자: 권한에 따라 거래에 액세스할 수 있는 추가 사용자입니다.
• 사용자 ID로 업데이트됨: 거래를 마지막으로 업데이트한 사용자입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 가중 금액: 금액에 거래 확률을 곱한 값입니다. 예측 도구 또는 사용자 지정 단일 개체 보고서에서 기본 거래 금액으로 사용할 수 있습니다. 개별 거래 레코드의 예상 수익을 검토할 때는 예상 금액 대신 이 속성을 사용하는 것이 좋습니다.

거래 수익

• 금액: 거래 통화로 표시된 거래의 총 가치입니다.
• 회사 통화로 표시된 금액: HubSpot 계정에서 둘 이상의 통화를 사용하는 경우 선택한 회사 통화로 표시된 거래의 총 금액입니다.
  • 이 값은 HubSpot 계정에 설정된 환율을 기준으로 계산됩니다.
  • 설정된 환율을 변경하면 거래가 원화 마감 또는 손실 마감 단계가 될 때까지 값이 업데이트됩니다.

• 연간 계약 가치(ACV): HubSpot 계정에서 두 개 이상의 통화를 사용하는 경우 12개월 동안의 거래 가치(해당 거래 통화 기준)입니다.
• 연간 반복 수익(ARR): 이 거래에 대해 매년 발생하는 총 수익 금액입니다. 이는 거래에 연결된 정기결제 품목의 기간 길이와 값을 기준으로 계산됩니다. 기간 길이가 없는 경우 HubSpot은 기간을 12개월로 가정합니다. 금액 속성의 값은 고려하지 않습니다. HubSpot 계정에서 둘 이상의 통화를 사용하는 경우 거래의 통화로 표시됩니다.
• 통화: 거래의 총 금액이 설정된 통화입니다. 이 속성은 계정에 여러 통화를 설정한 경우에만 표시됩니다(스타터, 프로페셔널 및 기업 계정 전용).
• 환율: 여러 통화를 사용하는 계정의 경우 거래 금액을 회사 통화로 변환하는 데 사용되는 환율입니다. 이는 통화에 대해 설정한 환율에 따라 HubSpot에서 자동으로 설정합니다. 이 속성이 업데이트되는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 월별 반복 수익(MRR): 이 거래에 대한 매월 반복 수익입니다. 이는 거래에 연결된 정기결제 품목의 값과 기간 길이를 사용하여 계산됩니다(즉, 총 값을 기간 길이의 개월 수로 나눈 값). 금액 속성의 값은 고려하지 않습니다. HubSpot 계정이 둘 이상의 통화를 사용하는 경우 거래의 통화로 표시됩니다.
• 총 계약 가치(TCV): 반복 수익 및 일회성 요금을 포함하여 거래와 관련된 품목을 기준으로 한 거래의 총 가치입니다. 금액 속성의 값은 고려하지 않습니다. HubSpot 계정이 두 개 이상의 통화를 사용하는 경우 이 금액은 거래의 통화로 표시됩니다.

거래 단계 속성

거래 단계 계산된 속성 사용에 대해 자세히 알아보세요.

• 현재 단계에 입력한 날짜: 거래가 현재 파이프라인 단계에 들어간 날짜입니다.
• 입력한 날짜 [단계 ID]: 거래가 단계에 들어간 날짜 및 시간입니다.
• 종료한 날짜 [스테이지 ID]: 거래가 스테이지를 종료한 날짜와 시간입니다.
• 최근 시간 [스테이지 ID]: 딜이 마지막으로 스테이지에 들어간 이후 해당 스테이지에서 보낸 총 시간입니다. 이는 입력 날짜 및 종료 날짜 속성을 기준으로 계산됩니다. 거래가 현재 스테이지에 있는 경우, 이전에 해당 스테이지에 있었던 경우가 아니라면 이 속성에 대한 값은 없습니다. 이 경우 해당 값은 스테이지의 이전 시간을 참조하며 거래가 스테이지를 종료할 때까지 업데이트되지 않습니다.
• 스테이지ID]의 누적 시간: 거래가 스테이지에서 보낸 누적 시간입니다. 거래가 스테이지에 여러 번 재진입하여 스테이지에서 총 시간을 추적하려는 경우 유용할 수 있습니다. 거래가 현재 스테이지에 있는 경우, 이전에 해당 스테이지에 있었던 거래가 아니라면 이 속성에 대한 값은 없습니다. 이 경우 해당 값은 스테이지의 이전 시간을 포함하며 거래가 스테이지를 벗어날 때까지 업데이트되지 않습니다.
• 현재 단계에서의 시간: 거래가 현재 파이프라인 단계에서 보낸 시간입니다.

반복 수익 정보

이러한 속성은 계정에서 반복 수익 추적을 설정하면 자동으로 생성됩니다.

• 반복수익 금액: 거래와 관련된 반복 수익의 총 금액입니다.
• 정기결제 수익 거래 유형: 거래 유형입니다. 이 속성에 사용할 수 있는 값은 신규 비즈니스,갱신, 업그레이드, 다운그레이드입니다.
• 정기결제수익 날짜: 이 거래에 대한 정기결제 수익이 더 이상 수금되지 않는 날짜입니다.
• 정기결제수익 비활성 이유: 정기결제 수익이 더 이상 수금되지 않는 이유입니다. 사용 가능한 값은 이탈, 갱신, 업그레이드, 다운그레이드입니다.

사용자 지정 보고서 거래 속성

이러한 속성은 사용자 지정 보고서의 측정값 또는 필터로만 사용되며 속성 설정이나 개별 거래 레코드에는 표시되지 않습니다.

• 거래 상태: 거래를 성사, 손실 또는 진행 (다른 모든 단계 포함)으로 그룹화하며 사용자 지정 단일 개체 보고서를 작성할 때 각 단계 유형의 거래 수를 표시하는 데 사용할 수 있습니다.
• 마감 금액: 거래의 통화로 마감 원으로 표시된 거래의 금액 값(HubSpot 계정에서 둘 이상의 통화를 사용하는 경우)으로, 사용자 지정 단일 개체 보고서를 작성할 때 필터로 사용할 수 있습니다.
• 마감 일수: 생성 날짜와마감 날짜 사이의 시간입니다. 사용자 지정 단일 개체 보고서를 작성할 때 필터로 사용할 수 있습니다.