개체 파이프라인 설정 및 관리

파이프라인은 레코드가 프로세스의 어느 단계에 있는지 알려주는 단계인 스테이지를 통해 프로세스를 시각화하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 수익을 추적하는 거래 파이프라인, 고객 문제를 추적하는 티켓 파이프라인 또는 판매용 부동산을 추적하는 리스팅 파이프라인을 만들 수 있습니다.

다음 개체에는 파이프라인이 있습니다:

• 리드
• 거래
• 티켓
• 약속( 활성화된 경우)
• 코스( 활성화된 경우)
• 목록( 활성화된 경우)
• 서비스( 활성화된 경우)
• 프로젝트( 활성화된 경우)
• 주문
• 사용자 지정 개체

파이프라인을 설정한 후에는 보드 보기에서 기록을 관리하는 방법을 알아보세요.

참고: 계정에 각 개체에 대해 맞춤화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

새 파이프라인 만들기

계정에 고유 프로세스가 두 개 이상 있는 경우 추가 파이프라인을 만들 수 있습니다. 별도의 파이프라인은 프로세스에 서로 다른 파이프라인이 필요한 고유한 단계가 있는 경우에만 권장됩니다. 그렇지 않으면 여러 사용자와 팀에서 동일한 파이프라인을 사용하고 사용자 권한을 통해 액세스를 관리할 수 있습니다. 예를 들어

• 귀하의 비즈니스에는 장바구니 있음, 주문 마감, 분실 마감과 같은 몇 가지 단계로 구성된 온라인 대고객 직접 판매 프로세스가 있습니다. 또한 약속 예약 및 계약 협상과 같이 더 많은 단계가 필요한 도매 판매 프로세스가 있습니다. 이 시나리오에서는 별도의 파이프라인을 만들어야 합니다.
• 비즈니스에서 여러 브랜드를 판매하고 있으며 HubSpot 계정에는 각 브랜드에 대한 팀이 있습니다. 각 브랜드별 제품 판매 프로세스는 동일하며 모든 판매에 동일한 단계를 사용할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 별도의 파이프라인을 만들지 않는 것이 좋습니다. 대신 동일한 파이프라인을 사용하고 팀 전용 사용자 권한을 설정하여 각 팀이 해당 브랜드의 거래에만 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.

새 파이프라인을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 파이프라인을 만들려는 개체를 선택합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 만들기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 처음부터 만들기를 선택합니다.
5. 대화 상자에서 파이프라인 이름을 입력하고 만들기를 클릭합니다.

파이프라인에 레코드를 추가한 후에는 파이프라인에서 레코드를 편집하는 방법을 알아보세요.

Breeze Assistant를 사용하여 개체 파이프라인을 만들 수도 있습니다.

파이프라인 복제

기존 파이프라인을 복제하여 파이프라인 규칙, 자동화 및 조건부 단계 속성과 같은 정보를 복사할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 파이프라인을 만들려는 개체를 선택합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 만들기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존에서 복제를 선택합니다.
5. 대화 상자에서 다음을 구성합니다:
   • 파이프라인 이름: 파이프라인 이름 텍스트 필드에 복제된 파이프라인의 이름을 입력합니다.
   • 복제할 파이프라인: 복제할 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.
   • 복제할 기능: 복제할 기능 선택 섹션에서 복제하려는 기능 옆의 확인란을 선택합니다.
     • 조건부 스테이지 속성
     • 파이프라인 규칙(편집 액세스 제어, 승인 필요)

• 파이프라인 자동화(템플릿 및 사용자 지정)
• 거래 태그
• 파이프라인 액세스
• 완료되면 파이프라인 복제를 클릭합니다.

파이프라인 편집 또는 삭제

참고: 전자상거래 통합을 HubSpot에 연결하면 거래 파이프라인이 자동으로 계정에 추가되며, 이 파이프라인은 사용자가 수정할 수 없습니다.

또한 파이프라인의 이름을 바꾸거나, 순서를 바꾸거나, 액세스를 관리하거나, 삭제할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 파이프라인을 편집할 개체를 선택합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.
5. 코드 아이콘을 클릭하여 code 코드 아이콘을 클릭하면 파이프라인의 내부 이름을 볼 수 있습니다. 내부 이름은 통합 및 API에서 사용됩니다.
6. 오른쪽에서 작업을 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
   
   • 이 파이프라인 이름 바꾸기: 파이프라인의 이름을 변경합니다. 대화 상자에서 새 이름을 입력한 다음 이름 바꾸기를 클릭합니다.
   • 파이프라인 순서 변경: 파이프라인의 순서를 변경하세요. 팝업 상자에서 파이프라인을 드래그하여 새 위치로 이동한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 액세스 관리: 파이프라인을 보고 편집할 수 있는 사용자를 관리합니다.
   • 이 파이프라인 복제: 선택한 파이프라인을 템플릿으로 사용하여 새 파이프라인을 만듭니다.
   • 이 파이프라인 삭제: 파이프라인을 삭제합니다. 대화 상자에서 파이프라인 삭제를 클릭하여 확인합니다. 파이프라인에 레코드가 포함되어 있거나 다른 HubSpot 도구 또는 연동 서비스에서 사용되는 경우에는 삭제할 수 없습니다. 삭제하기 전에 레코드를 삭제하거나 다른 파이프라인으로 옮기고 다른 도구에서 파이프라인에 대한 참조를 제거해야 합니다.
7. 파이프라인의 보드 및 보드 카드에 표시되는 속성을 선택하려면 보드 및 카드 보기 사용자 지정을 클릭합니다.
8. 거래, 티켓, 리드 또는 사용자 지정 개체 파이프라인에 대한 자동화 설정을 사용자 지정하려면 자동화 탭을 클릭합니다.
9. 레코드를 분류하는 색상으로 구분된 레이블을 만들고 관리하려면 [개체] 태그 사용자 지정을 클릭합니다.
10. 거래, 티켓, 리드 또는 사용자 지정 개체 파이프라인에 대한 규칙을 설정하려면 파이프라인 규칙 탭을 클릭합니다.

파이프라인에서 단계 관리

단계를 사용하여 파이프라인을 통해 기록의 진행 상황을 분류하고 추적하세요. 

기본 파이프라인 단계

개체에 따라 기본 단계가 있는 기본 파이프라인이 있습니다:

• 리드: 5단계의 리드 단계가 있는 기본 리드 파이프라인입니다: 신규, 시도 중, 연결됨, 적격, 실격.
• 거래: 각 단계에 해당 단계에서 거래가 성사될 가능성을 나타내는 관련 확률이 있는 기본 영업 파이프라인입니다. 스테이지 확률은 보드 보기에 표시되는 가중치를 결정하는 데 사용되며, 각 스테이지의 총 금액에 스테이지 확률을 곱하여 계산됩니다. 기본 파이프라인에는 7가지 거래 단계가 있습니다: 약속 예정 (20%), 매수 적격 (40%), 프레젠테이션 예정 (60%), 의사 결정권자 매수 (80%), 계약서 전송 (90%), 원 마감 (100%, 원), 손실 마감 (0%, 손실)입니다.
• 티켓: 네 가지 티켓 상태가 있는 기본 지원 파이프라인입니다: 신규, 연락 대기 중, 대기 중, 종료됨입니다.

참고: 티켓의 경우 기본적으로 파이프라인 단계는 상태라고 하지만 다른 개체 단계와 동일합니다.

• 약속: 5단계로 구성된 기본 약속 파이프라인입니다: 예약됨, 진행 중, 완료됨, 취소됨, 일정 변경됨.
• 코스: 공개 단계 및 비공개 단계가 있는 기본 코스 파이프라인입니다.
• 리스팅: 오픈 스테이지와 클로즈 스테이지가 있는 기본 리스팅 파이프라인입니다.
• 서비스: 3단계로 구성된 기본 서비스 파이프라인입니다: 신규, 진행 중, 종료.
• 주문: 두 단계로 구성된 기본 신규 주문 파이프라인입니다: 진행 중, 계약 체결됨.
• 프로젝트: 6단계로 구성된 기본 프로젝트 파이프라인입니다: 계획, 실행, 검토, 완료, 보류, 취소. 

파이프라인 단계 추가, 편집 또는 삭제하기

직접 스테이지를 추가하거나 기존 스테이지를 편집 및 삭제할 수도 있습니다. 파이프라인의 단계를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 스테이지를 편집할 개체를 선택합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 편집할 파이프라인을 선택합니다.
5. 새 스테이지를 추가하려면
   
   • 기존 스테이지 아래에서 + 스테이지 추가를 클릭합니다.
   • 스테이지 이름을 입력합니다.
   • 거래를 제외한 모든 개체에 대해 스테이지를 열 것인지 닫을 것인지 선택합니다.
   • 거래의 경우 거래 확률 드롭다운 메뉴를 클릭하고 확률을 선택합니다. 사용자 지정 확률을 사용하려면 사용자 지정 값을 입력한 다음 추가 옵션을 클릭하고 새 확률을 선택합니다. 승리와 패배는 비공개 스테이지입니다.

참고: 거래의 경우 모든 판매 보고서, 사용자 지정 거래 또는 수익 보고서, 판매 분석 도구가 거래를 올바르게 처리하도록 하려면 거래 확률에 낙찰 및 손실 단계를 모두 포함해야 합니다.

6. 기존 스테이지의 이름을 변경하려면 해당 스테이지의 이름을 클릭한 다음 텍스트 상자에 새 이름을 입력합니다. 
7. 스테이지를 재정렬하려면 스테이지를 클릭하고 새 위치로 드래그합니다.
8. 스테이지의 내부 이름을 보려면 스테이지 위로 마우스를 가져가서 code 코드 아이콘을 클릭합니다. 내부 이름은 통합 및 API에서 사용됩니다.
9. 스테이지를 삭제하려면 스테이지 위로 마우스를 가져간 다음 삭제를 클릭합니다. 스테이지에 레코드가 있거나 스테이지에 사용 중인 조건부 속성이 있는 경우에는 스테이지를 삭제할 수 없습니다. 삭제하기 전에 기존 레코드를 다른 스테이지로 이동하고(예: [객체] 스테이지 속성 일괄 편집) 조건부 스테이지 속성 로직을 제거해야 합니다.

10. 레코드가 특정 단계로 이동할 때 표시되는 속성을 편집하려면 조건부 단계 속성 열 위로 마우스를 가져간 다음 속성 편집을 클릭합니다.
11. 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체에 대한 파이프라인 규칙 을 편집하려면 파이프라인 규칙 탭 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭합니다.
12. 편집이 끝나면 왼쪽 하단의 저장을 클릭합니다.

조건부 스테이지 속성 설정

사용자가 수동으로 레코드를 만들거나 특정 단계로 레코드를 이동할 때 특정 속성을 표시하도록 조건부 단계 로직을 설정할 수 있습니다. 조건부 스테이지 속성을 제안으로 포함하거나 사용자가 속성 값을 추가하도록 요구할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 스테이지 속성을 편집할 개체를 선택합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 편집할 파이프라인을 선택합니다.
5. 스테이지 행에서 조건부 스테이지 속성 열 위로 마우스를 가져간 다음 속성 편집을 클릭합니다.

6. 왼쪽 패널에서 + 종속 속성 추가를 클릭합니다.
7. 속성 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 표시할 속성을 선택합니다. 

참고: 읽기 전용 값이 있는 속성(예: 점수 또는 계산 속성 등 사용자가 설정하지 않은 속성)은 스테이지 속성으로 사용할 수 없으며 선택할 수 있는 옵션으로 표시되지 않습니다. 대신 레코드의 속성 섹션에 이러한 속성을 포함하는 방법을 알아보세요.

8. 속성에 값을 요구하려면 필수 확인란을 선택합니다. 속성이 필요한 경우 사용자는 해당 속성의 값을 입력하지 않으면 해당 단계에서 레코드를 만들거나 해당 단계로 레코드를 이동할 수 없습니다.

9. 속성의 순서를 바꾸려면 속성을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다.
10. 선택한 속성을 제거하려면 속성 옆의 삭제 아이콘을 클릭합니다.
11. 속성을 설정한 후 오른쪽 상단에서 로직 적용을 클릭합니다. 선택한 속성은 해당 단계에서 새 레코드를 수동으로 만들거나 기존 레코드를 해당 단계로 이동할 때 자동으로 표시됩니다.
12. 변경 사항을 마무리하려면 왼쪽 하단의 저장을 클릭합니다.

열거형 속성에 대한 조건부 논리 설정에 대해 자세히 알아보세요.