Impostazione e gestione di pipeline di oggetti

Le pipeline aiutano a visualizzare i processi attraverso le fasi, che segnalano il punto in cui si trova un record in un processo. Ad esempio, è possibile creare pipeline della trattativa per tracciare i ricavi, pipeline del ticket per tracciare i problemi dei clienti o pipeline dell'elenco per tracciare le proprietà in vendita.

I seguenti oggetti dispongono di pipeline:

• Lead
• Trattative
• Ticket
• Attività (se attivate)
• Attività (se attivate)
• Elenco attivo (se attivato)
• Attività (se attivate)
• Attività (se attivate)
• Ordini
• Oggetti personalizzati

Una volta impostate le pipeline, imparate a gestire i record nella vista bacheca.

Attenzione: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Creare una nuova pipeline

Se l'account ha più di un processo unico, è possibile creare pipeline aggiuntive. Le pipeline separate sono consigliate solo se i processi hanno fasi uniche che richiedono pipeline diverse. Altrimenti, è possibile utilizzare la stessa pipeline per più utenti e team e gestire l'accesso tramite le autorizzazioni degli utenti. Ad esempio:

• La vostra azienda ha un processo di vendita online diretto al consumatore con alcune fasi, come il carrello, la chiusura vinta e la chiusura persa. Inoltre, il processo di vendita all'ingrosso richiede più fasi, come la fissazione dell'appuntamento e la negoziazione del contratto. In questo scenario, è necessario creare pipeline separate.
• La vostra azienda vende più brand e il vostro account HubSpot ha team per ogni brand. Il processo di vendita dei prodotti per ogni brand è lo stesso e si possono utilizzare le stesse fasi per tutte le vendite. In questo scenario, non è consigliabile creare pipeline separate. Si può invece utilizzare la stessa pipeline e impostare le autorizzazioni per gli utenti solo del team , in modo che ogni team possa accedere solo alle trattative del proprio brand.

Per creare una nuova pipeline:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l' oggetto per il quale si desidera creare una pipeline.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline .
4. Fare clic sul menu a discesa Crea pipeline e selezionare Crea da zero.
5. Nella finestra di dialogo, inserire il nome della Pipeline e fare clic su Crea.

Una volta aggiunti i record alla pipeline, imparare a modificare i record in una pipeline.

Si può anche usare Assistente Breeze per creare una pipeline di oggetti.

Clonare una pipeline

È possibile clonare una pipeline esistente per copiare informazioni come le regole della pipeline, le automazioni e le proprietà dello stage condizionale.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l' oggetto per il quale si desidera creare una pipeline.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline .
4. Fare clic sul menu a discesa Crea pipeline e selezionare Clona da esistente.
5. Nella finestra di dialogo, configurare quanto segue:
   • Nome della pipeline: nel campo di testo Nome della pipeline , inserire un nome per la pipeline clonata.
   • Pipeline da clonare: fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline da clonare e selezionare una pipeline.
   • Caratteristiche da clonare: nella sezione Scegliere le caratteristiche da clonare , selezionare le caselle di controllo accanto alle caratteristiche da clonare.
     • Proprietà dello stadio condizionato
     • Regole della pipeline (controllare l'accesso alla modifica, richiedere l'approvazione)

• Automazioni della pipeline (modelli e personalizzati)
• Trattative tag
• Accesso alle pipeline
• Al termine, fare clic su Clona pipeline.

Modificare o eliminare le pipeline

Nota bene: se si collega un'integrazione e-commerce a HubSpot, al proprio account verrà aggiunta automaticamente una pipeline della trattativa che non potrà essere modificata.

È anche possibile rinominare, riordinare, gestire l'accesso o eliminare le pipeline.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l' oggetto per il quale si desidera modificare le pipeline.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline .
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
5. Fare clic sull'icona code per visualizzare il nome interno della pipeline. Il nome interno è utilizzato dalle integrazioni e dalle API.
6. A destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   
   • Rinomina questa pipeline: cambia il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
   • Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nel pop-up, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.
   • Gestire l'accesso: gestire gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
   • Clona questa pipeline: crea una nuova pipeline usando la pipeline selezionata come modello.
   • Elimina questa pipeline: elimina la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene record o se è utilizzata in altri strumenti o integrazioni di HubSpot. Prima di cancellare, è necessario eliminare o spostare i record in un'altra pipeline e rimuovere i riferimenti alla pipeline da altri strumenti.
7. Per selezionare le proprietà visualizzate sulla scheda e sulle schede pannello della pipeline, fare clic su Personalizza vista scheda e scheda pannello.
8. Per personalizzare le impostazioni di automazione per una pipeline della trattativa, del ticket, del lead o dell' oggetto personalizzato , fare clic sulla scheda Automatizza .
9. Per creare e gestire etichette colorate che categorizzano i record, fare clic su Personalizza tag [oggetto].
10. Per impostare le regole per una pipeline della trattativa, del ticket, del lead o dell'oggetto personalizzato, fare clic sulla scheda Regole della pipeline .

Gestire le fasi di una pipeline

Utilizzate le fasi per categorizzare e tracciare l'avanzamento dei record attraverso le pipeline. 

Stadi predefiniti della pipeline

A seconda dell'oggetto, esiste una pipeline predefinita con fasi predefinite:

• Lead: una Lead pipeline predefinita con cinque fasi lead: Nuovo, Tentativo, Connesso, Qualificato, Squalificato.
• Trattative: una Pipeline delle vendite predefinita per la quale ogni fase ha una probabilità associata che indica la probabilità di chiudere trattative in quella fase. La probabilità di stage viene utilizzata per determinare l'importo ponderato visualizzato nella vista bacheca, che viene calcolato moltiplicando l'importo totale di ogni stage per la probabilità di stage. La pipeline predefinita prevede sette fasi della trattativa: Appuntamento fissato (20%), Qualificato all'acquisto (40%), Presentazione programmata (60%), Decisore acquisito ( 80%), Contratto inviato (90%), Chiusura vinta (100%, Vinta), Chiusura persa (0%, Persa).
• Ticket: una Support Pipeline predefinita con quattro stati di ticket: Nuovo, In attesa di contatto, In attesa di noi, Chiuso.

Nota bene: per i ticket, le fasi della pipeline sono chiamate status per impostazione predefinita, ma sono uguali alle fasi degli altri oggetti.

• Appuntamenti: una pipeline di appuntamenti predefinita con cinque fasi: Pianificato, In corso, Completato, Annullato, Riprogrammato.
• Corsi: una pipeline di corsi predefinita con una fase aperta e una fase chiusa.
• Elenco: una pipeline predefinita con una fase aperta e una fase chiusa.
• Servizi: una pipeline di servizi predefinita con tre fasi: Nuovo, In corso, Chiuso.
• Ordini: una pipeline di nuovi ordini predefinita con due fasi: In corso, Contratto firmato.
• Progetti: una pipeline di progetti predefinita con sei fasi: Pianificazione, Esecuzione, Recensione, Completato, In attesa, Annullato. 

Aggiungere, modificare o cancellare le fasi della pipeline

È inoltre possibile aggiungere le proprie tappe o modificare e cancellare quelle esistenti. Per personalizzare le fasi di una pipeline:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l' oggetto per il quale si desidera modificare le fasi.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline .
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline da modificare.
5. Per aggiungere una nuova tappa:
   
   • Sotto gli stage esistenti, fare clic su + Aggiungi stage.
   • Inserire un nome d'arte.
   • Per tutti gli oggetti, ad eccezione delle trattative, selezionare se la fase sarà Aperta o Chiusa.
   • Per le trattative, fare clic sul menu a discesa Probabilità della trattativa e selezionare una probabilità. Per utilizzare una probabilità personalizzata, inserire un valore personalizzato, quindi fare clic sull' opzione Aggiungi e selezionare la nuova probabilità. Chiusura vinta e chiusura persa sono tappe chiuse.

Nota bene: per le trattative, per garantire che tutti i rapporti sulle vendite, i rapporti personalizzati sulle trattative o sulle entrate e gli strumenti di analisi delle vendite elaborino correttamente le trattative, è necessario includere le fasi della trattativa sia vinta che persa sotto la voce Probabilità della trattativa.

6. Per modificare il nome di uno stage esistente, fare clic sul nome dello stage e inserire un nuovo nome nella casella di testo. 
7. Per riordinare gli stage, fare clic sullo stage e trascinarlo in una nuova posizione.
8. Per visualizzare il nome interno di uno stage, passare il mouse sopra lo stage e fare clic sull'icona del code icona del codice. Il nome interno è utilizzato dalle integrazioni e dalle API.
9. Per eliminare uno stage, passarci sopra e fare clic su Elimina. Non sarà possibile eliminare uno stage se ci sono record nello stage o se lo stage ha proprietà condizionali in uso. Prima di cancellare, è necessario spostare i record dell'oggetto in un altro stage (ad esempio, modificando in blocco la proprietà [Oggetto] Stage) e rimuovere la logica delle proprietà condizionali dello stage.

10. Per modificare le proprietà mostrate quando un record passa a una determinata fase, passare il mouse sulla colonna Proprietà della fase condizionale e fare clic su Modifica proprietà.
11. Per modificare le regole della pipeline per trattative, ticket o oggetti personalizzati, passare il mouse sulla scheda Regole della pipeline e fare clic su Modifica.
12. Una volta terminata la modifica, fare clic su Salva in basso a sinistra.

Impostazione delle proprietà condizionali dello stage

È possibile impostare una logica di stage condizionale per mostrare determinate proprietà quando gli utenti creano manualmente un record o spostano un record in uno stage specifico. È possibile includere le proprietà condizionali dello stage come suggerimenti o richiedere agli utenti di aggiungere valori per le proprietà.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l' oggetto per il quale si desidera modificare le proprietà dello stage.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline .
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline da modificare.
5. Nella riga di uno stage, passare il mouse sulla colonna Proprietà dello stage condizionale e fare clic su Modifica proprietà.

6. Nel pannello di sinistra, fare clic su + Aggiungi proprietà dipendente.
7. Fare clic sul menu a discesa Scegliere una proprietà e selezionare la proprietà che si desidera far apparire. 

Nota bene: le proprietà con valori di sola lettura (cioè non impostabili dagli utenti, come le proprietà del punteggio o del calcolo) non possono essere utilizzate come proprietà dello stage e non appariranno come opzioni da selezionare. Imparate invece a includere queste proprietà nella sezione Proprietà di un record.

8. Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare la casella di controllo Richiesto . Quando una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un record o spostarlo in quella fase se non inseriscono un valore per quella proprietà.

9. Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.
10. Per rimuovere una proprietà selezionata, fare clic sull' icona di eliminazione accanto alla proprietà.
11. Una volta impostate le proprietà, in alto a destra, fare clic su Applica logica. Le proprietà selezionate appariranno automaticamente quando si crea manualmente un nuovo record in quello stage o quando si sposta un record esistente in quello stage.
12. Per finalizzare le modifiche, fare clic su Salva nell'angolo in basso a sinistra.

Per saperne di più sull'impostazione della logica condizionale per le proprietà delle enumerazioni.