La proprietà del proprietario del lead assegna gli utenti come proprietari dei lead. Per impostazione predefinita, le proprietà sono indipendenti dal proprietario del contatto o dell'azienda a cui sono associate. Ciò significa che l'utente proprietario di un contatto o di un'azienda può non essere proprietario del lead associato. Inoltre, per impostazione predefinita, le attività del contatto o dell'azienda associati non vengono sincronizzate con il lead. Gli utenti con permessi di Super Admin possono gestire le impostazioni per la sincronizzazione della proprietà e delle attività. Questo può aiutare a mantenere dati coerenti tra lead e contatti associati.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
To sync lead ownership:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
- You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.
- To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.
To sync lead activities:
- Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.
- To turn off either setting, click to toggle the toggle off.
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