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Sincronizzazione della proprietà e delle attività dei Lead

Ultimo aggiornamento: febbraio 26, 2025

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Sales Hub Professional , Enterprise

La proprietà Proprietario del lead assegna un utente come proprietario del lead. Per impostazione predefinita, le proprietà sono indipendenti dal proprietario del Contatto o dell'Azienda dei record a cui sono associate, quindi l'utente che possiede un contatto o un'azienda potrebbe non essere proprietario del lead associato. Per mantenere la proprietà coerente tra lead e contatti associati, è possibile attivare l'impostazione di sincronizzazione della proprietà.

Per impostazione predefinita, le attività del contatto o dell'azienda associati non vengono sincronizzate con il lead. Per mantenere la proprietà coerente delle attività, è possibile attivare la sincronizzazione delle attività del lead.

To sync lead ownership:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.

sync-lead-owner-toggle

To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.

To sync lead activities:

Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.

lead-ownership

To turn off either setting, click to toggle the toggle off.

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