Opsæt og tilpas dine deal pipelines og dealfaser

Pipelines hjælper med at visualisere dine processer gennem faser, som er trin, der signalerer, hvor en post er i en proces. Du kan f.eks. oprette deal-pipelines til at spore indtægter, ticket-pipelines til at spore kundeproblemer eller listing-pipelines til at spore egenskaber til salg.

Hvis du har adgang til at redigere indstillinger for egenskaber, kan du oprette og redigere pipelines eller faser, så de passer bedst til dit teams behov.

Følgende objekter har pipelines:

• Tilbud
• Billetter
• Aftaler (hvis aktiveret)
• Kurser (hvis aktiveret)
• Opslag (hvis aktiveret)
• Tjenester (hvis aktiveret)
• Ordrer
• Leads (kunSales Hub Professional og Enterprise )
• Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise)

Når du har oprettet pipelines, skal du lære at administrere dine poster i Tavlevisning.

Opret en ny pipeline (kunStarter, Professional og Enterprise )

Hvis din konto har mere end én unik proces, kan du oprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales kun, hvis dine processer har unikke faser, der kræver forskellige pipelines. Ellers kan du bruge den samme pipeline på tværs af flere brugere og teams og styre adgangen via brugertilladelser. For eksempel:

• Din virksomhed har en online salgsproces direkte til forbrugeren med nogle få faser, såsom I kurv, Lukket og vundet og Lukket og tabt. Du har også en engrossalgsproces, der kræver flere faser, f.eks. aftaleplanlægning og kontraktforhandling. I dette scenarie bør du oprette separate pipelines.
• Din virksomhed sælger flere brandings, og din HubSpot-konto har teams for hvert brand. Processen for at sælge produkter til hvert branding er den samme, og du kan bruge de samme faser til alt salg. I dette scenarie anbefales det ikke at oprette separate pipelines. I stedet kan du bruge den samme pipeline og indstille Team only-brugerrettigheder, så hvert team kun kan få adgang til deres brandings tilbud (kunProfessional og Enterprise ).

Kun Starter-, Professional- eller Enterprise-konti kan oprette yderligere pipelines. Få mere at vide om det maksimale antal pipelines, du kan oprette, afhængigt af dit abonnement.

Sådan opretter du en ny pipeline:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil oprette en pipeline for.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter Opret pipeline.

• Indtast et navn på Pipeline i dialogboksen, og klik på Opret.

Når du har tilføjet poster til din pipeline, skal du lære at redigere posterne i en pipeline.

Rediger eller slet pipelines

Du kan også omdøbe, omorganisere, administrere adgang til eller slette pipelines.

Bemærk: Hvis du forbinder en e-handelsintegration med HubSpot, tilføjes der automatisk en deal pipeline til din konto, som du ikke kan ændre.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil redigere pipelines for.
• Klik på fanen Pipelines.
  
  Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg en pipeline.
• Klik på kodeikonet code for at se pipelinens interne navn. Det interne navn bruges af integrationer og API'er.
• Klik på Handlinger til højre, og vælg derefter en af følgende:
  
  • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
  • Reorder pipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk i pipelinen i det tidligere spørgsmål for at flytte den til en ny position, og klik derefter på Gem.
  • Administreradgang: administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: Slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder poster, så du skal slette eller flytte poster til en anden pipeline, før du sletter pipelinen.

• Klik på Tilpas tavlevisning og kortvisning for at vælge de egenskaber, der vises på tavlen og kortkortene for pipelinen.
• For at tilpasse automatiseringsindstillingerne for en aftale-, ticket-, lead- eller brugerdefineret objekt-pipeline skal du klikke på fanen Automatiser.
• For at oprette og administrere farvekodede etiketter, der kategoriserer poster, skal du klikke på Tilpas [objekt]-tags (kunStarter, Professional og Enterprise ).
• Klik på fanen Pipeline-regler for at opsætte regler for en pipeline med aftaler, tickets, leads eller brugerdefinerede objekter.

Administrer stadier i en pipeline

Brug faser til at kategorisere og spore dine posters fremskridt gennem pipelines.

Standard trin i pipeline

Afhængigt af objektet er der en standard pipeline med standardfaser:

• Deals: en standard Sales Pipeline, hvor hver fase har en tilknyttet sandsynlighed, der angiver sandsynligheden for at lukke aftaler i den pågældende fase. Stadiesandsynligheden bruges til at bestemme det vægtede beløb, der vises i Tavlevisning, som beregnes ved at gange det samlede beløb i hvert stadie med stadiesandsynligheden. Standardpipelinen har syv dealfaser: Aftale planlagt (20%), Kvalificeret til at købe (40%), Præsentation planlagt (60%), Beslutningstager købt ind (80%), Kontrakt sendt (90%), Lukket vundet (100%, Vundet), Lukket og tabt (0%, Tabt).
• Tickets: en standard support-pipeline med fire ticket-statusser: Ny, Venter på kontakt, Venter på os og Lukket.

Bemærk: For tickets kaldes pipeline-faser som standard for statusser, men de er de samme som andre objektfaser.

• Appointments: en standard Appointment Pipeline med fem faser: Planlagt, I gang, Afsluttet, Aflyst, Omlagt.
• Kurser: en standard Course Pipeline med en Open Stage og en Closed Stage.
• Listings: en standard Listing Pipeline med en Open Stage og en Closed Stage.
• Services: en standard Service Pipeline med tre stadier: Ny, I gang, Lukket.
• Ordrer: en standard pipeline for nye ordrer med to faser: I gang, Kontrakt underskrevet.

Tilføj, rediger eller slet faser i pipelinen

Du kan også tilføje dine egne faser eller redigere og slette eksisterende faser. Sådan tilpasser du stadierne i en pipeline:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil redigere etaper for.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
• Sådan tilføjer du en ny etape:
  
  • Klik på + Tilføj etape under de eksisterende etaper.
  • Indtast et navn på etapen.
  • For alle objekter undtagen dealfaser skal du vælge, om fasen skal være åben eller lukket.
  • For tilbud skal du klikke på rullemenuen Tilbudssandsynlighed og vælge en sandsynlighed. Hvis du vil bruge en brugerdefineret sandsynlighed, skal du indtaste en brugerdefineret værdi og derefter klikke på Tilføj mulighed og vælge den nye sandsynlighed. Vundet og Tabt er lukkede stadier.

Bemærk: For at sikre, at alle salgsrapporter, tilpassede rapporter om aftaler eller indtægter og værktøjer til salgsanalyse behandler dine aftaler korrekt, skal du inkludere faser for både vundne og tabte aftaler under sandsynlighed for aftaler.

• Hvis du vil ændre navnet på en eksisterende scene, skal du klikke på scenens navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstfeltet.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen på scenerne, skal du klikke på scenen og trække den til en ny position.
• Hvis du vil se det interne navn for et trin, skal du holde musen over trinnet og klikke på kodeikonet code. Det interne navn bruges af integrationer og API'er.
• Hvis du vil slette et trin, skal du holde musen over det og klikke på Slet. Hvis der er poster i det trin, du sletter, skal du flytte disse eksisterende poster til et andet trin. For at gøre dette i bulk skal du navigere til objektets indeksside, og i listevisning skal du bulkredigere egenskaben [Object] Stage.

• Hvis du vil redigere de egenskaber, der vises, når en post flyttes til et bestemt stadie, skal du holde musen over kolonnen Betingede stadieegenskaber og klikke på Rediger egenskaber.
• Hvis du vil redigere pipeline-regler for aftaler, tickets eller brugerdefinerede objekter, skal du holde musen over fanen Pipeline-regler og klikke på Rediger.
• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Tilpas egenskaber, der vises i hvert trin

Du kan også tilpasse, hvilke egenskaber der vises for brugerne, når de manuelt flytter en post til et bestemt stadie. Brugere skal have rettighederne Rediger rettighedssæt for at kunne tilpasse egenskaberne for et stadie.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil redigere egenskaberne for.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
• Hold musen over kolonnen Betingede egenskaber for etape i rækken for en etape, og klik på Rediger egenskaber.

• Klik på + Tilføj afhængig egenskab i venstre panel.
• Klik på rullemenuen Choose a property, og vælg den egenskab, du vil have vist.

Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, f.eks. score- eller beregningsegenskaber) kan ikke bruges som sceneegenskaber og vil ikke blive vist som valgmuligheder. Se, hvordan du i stedet inkluderer disse egenskaber i et afsnit med egenskaber på en post.

• Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Required (kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post i det pågældende trin, medmindre de indtaster en værdi for den pågældende egenskab.

• For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække egenskaben til en ny position.
• For at fjerne en valgt egenskab skal du klikke på sletteikonet ved siden af egenskaben.
• Når du har indstillet dine egenskaber, skal du klikke på Anvend logik øverst til højre. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny post i det pågældende stadie, eller når du flytter en eksisterende post til det pågældende stadie.

Få mere at vide om at indstille betinget logik for enumerationsegenskaber.