メインコンテンツにスキップ
HubSpot ナレッジベース
お客さまへの大切なお知らせ：膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。

取引パイプラインや取引ステージの設定とカスタマイズ

更新日時 2025年 1月 15日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

すべての製品とプラン

パイプラインは、ステージを通じてプロセスを視覚化するのに役立ちます。ステージとは、レコードがプロセスのどの段階にあるかを示すステップです。たとえば、収益を追跡する取引パイプライン、顧客の問題を追跡するチケットパイプライン、または販売用プロパティーを追跡するリストパイプラインを作成できます。

プロパティー設定を編集 アクセス権がある場合は、チームのニーズに最も適したものになるようにパイプラインまたはステージを作成、編集できます。

次のオブジェクトにはパイプラインがあります。

パイプラインを設定したら、 ボードビューでレコードを管理する方法をご確認ください。

新しいパイプラインを作成する(スターター、 プロフェッショナル、 エンタープライズ のみ)

アカウントに一意のプロセスが複数ある場合は、追加のパイプラインを作成できます。個別のパイプラインは、プロセスに異なるパイプラインを必要とする固有のステージがある場合にのみお勧めします。それ以外の場合は、複数のユーザーとチームで同じパイプラインを使用し、ユーザー権限を通じてアクセス権を管理することができます。例として、以下のような場合が挙げられます。

  • あなたのビジネスには、カート内、成約、失注など、いくつかのステージがあるオンラインの消費者への直接販売プロセスがあります。アポイントメントのスケジュール設定や契約交渉など、より多くのステージを必要とする卸売プロセスも保有している。このシナリオでは、別々のパイプラインを作成する必要があります。
  • ビジネスが複数のブランドを販売しており、HubSpotアカウントに各ブランドのチームがある。各ブランドの商品を販売するプロセスが同一で、全ての販売に同じステージを使用できる。このシナリオでは、個別のパイプラインを作成することはお勧めしません。代わりに、同じパイプラインを使用して チームのみユーザー権限を設定する ことにより、各チームがブランドの取引にのみアクセスできるようにできます(「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)。

追加のパイプラインを作成できる のはStarter、 Professional、または Enterprise アカウントのみです。ご契約に応じて作成できるパイプラインの最大数 について詳細をご確認ください

新しいパイプラインを作成するには:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、パイプラインを作成する対象の オブジェクト を選択します。
  • ［パイプライン］タブをクリックします。
  • ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプラインを作成］を選択します。

create-ticket-pipeline

  • ダイアログボックスにパイプライン名を入力し、［作成］をクリックします。

パイプラインにレコードを追加したら、 パイプラインでレコードを編集する方法をご確認ください。

パイプラインを編集または削除する

また、パイプラインの名前変更、並べ替え、アクセス権の管理、または削除を行うこともできます。

注: Eコマース連携をHubSpotに接続すると、自分では変更できない取引パイプラインがアカウントに自動的に追加されます。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、パイプラインを編集する オブジェクト を選択します。
  • [ パイプライン ]タブをクリックします

    [ パイプラインを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 パイプラインを選択します。
  • code コードアイコンをクリックして、パイプラインの内部名を表示します。内部名は連携と APIによって使用されます。
  • 右側の[ アクション]をクリックし、次のいずれかを選択します。
    • このパイプラインの名前を変更：パイプラインの名前を変更します。表示されるダイアログボックスに新しい名前を入力し、［名前を変更］をクリックします。
    • パイプラインを並べ替え：パイプラインの順序を変更します。ポップアップボックスで、パイプラインをドラッグして新しい位置に移動し、［保存］をクリックします。
    • アクセス権を管理:どのユーザーがパイプラインを表示および編集できるかを管理します。
    • このパイプラインを削除：パイプラインを削除します。ダイアログボックスで、[ パイプラインを削除 ]をクリックして確定します。パイプラインにレコードが含まれている場合は削除できないため、パイプラインを削除する前にレコードを削除するか、レコードを別のパイプラインに移動する必要があります。

edit-existing-pipeline

パイプラインのステージを管理する

ステージを使用して、パイプラインを通じてレコードの進捗状況を分類して追跡します。 

既定のパイプラインステージ

オブジェクトに応じて、既定のステージを持つ既定のパイプラインがあります。

  • 取引 :各ステージに、そのステージの取引がクローズする可能性を示す確率が関連付けられている既定のセールス パイプライン。ステージ確率は、ボードビューに表示される加重量を決定するために使用され、各ステージの合計量にステージ確率を乗じることで算出されます。既定のパイプラインには7つの取引ステージがあります。アポイントメントの予定あり(20%)、購入見込みあり(40%)、プレゼンテーションの予定あり(60%)、意思決定者の賛同(80%)、契約書送付済み(90%)、成約(100%、成立)、失注(0%、不成立)。
  • チケット:既定のサポートパイプラインで、4つのチケットステータス(新規、先方待ち、要対応、クローズ済み)。

注: チケットの場合、パイプラインステージは既定でステータスと呼ばれますが、他のオブジェクトステージと同じです。

  • 予定: スケジュール済み、進行中、完了、キャンセル済み、再スケジュール済みの 5 つのステージを持つ既定の予定パイプライン。
  • コース:オープンステージとクローズドステージを持つデフォルトのコースパイプライン。
  • リスト:オープンステージとクローズドステージがある既定のリストパイプライン。
  • サービス:新規、進行中、クローズの3つのステージを持つ既定のサービスパイプライン。
  • 注文: 2 つのステージを持つ既定の新規注文パイプライン: 進行中、契約署名済み。

パイプラインステージを追加、編集、または削除する

独自のステージの追加や、既存のステージの編集および削除をすることもできます。パイプラインのステージをカスタマイズするには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、ステージを編集する オブジェクト を選択します。
  • ［パイプライン］タブをクリックします。
  • ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。
  • 新しいステージを追加するには、次の手順に従います。
    • 既存の取引ステージの下にある［+ステージを追加］をクリックします。
    • ステージ名を入力します。
    • 取引を除くすべてのオブジェクトについて、ステージを オープン または クローズのどちらにするかを選択します。
    • 取引の場合は、[ 取引 確率 ]ドロップダウンメニューをクリックして、 確率を選択します。カスタム確度を使用するには、カスタム 値を入力してから、[ オプションを追加 ]をクリックし、新しい 確度を選択します。「成約」と「失注」はクローズドステージです。

add-deal-stage-custom-probability (取引ステージのカスタム確率を追加)

注: 取引の場合、全てのセールスレポート、カスタムの取引レポートまたは収益レポート、セールス 分析 ツールで取引が正常に処理されるようにするには、取引確率で「成立取引」と「失注」の両方のステージを含める必要があります。


  • 既存のステージの名前を変更するには、ステージ の名前をクリックし、テキストボックスに新しい 名前 を入力します。 
  • ステージを並べ替えるには、 ステージ をクリックして新しい位置にドラッグします。
  • ステージの内部名を表示するには、ステージの上にマウスポインターを置き、 code コードアイコンをクリックします。内部名は連携と APIによって使用されます。
  • ステージを削除するには、ステージにマウスポインターを合わせて、［削除］をクリックします。削除するステージにレコードがある場合、これらの既存のレコードを別のステージに移動する必要があります。一括編集を行うには、オブジェクト一覧ページに移動し、リスト表示で [ オブジェクト] ステージ プロパティーを一括編集します。

code-or-delete-pipeline-stage (コードまたは削除パイプラインステージ)

各ステージに表示されるプロパティーをカスタマイズする

手動でレコードを特定のステージに移動するときにユーザーに表示するプロパティーをカスタマイズすることもできます。ステージプロパティーをカスタマイズするには、ユーザーに プロパティー設定を編集 権限が必要です。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、ステージプロパティーを編集する オブジェクト を選択します。
  • ［パイプライン］タブをクリックします。
  • ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。
  • ステージの行で、[ 条件付きステージプロパティー ]列の上にマウスポインターを置き、[ プロパティーを編集]をクリックします。

edit-stage-properties (編集ステージプロパティ)

  • 左側のパネルで、［+依存プロパティーを追加］をクリックします。
  • ［プロパティーを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、表示するプロパティーを選択します。 

注: 読み取り専用の値を持つプロパティー(つまり、スコアや計算プロパティーなど、ユーザーによって設定されていないプロパティー)は、ステージプロパティーとして使用できず、選択するオプションとして表示されません。代わりに、これらのプロパティーをレコードのプロパティーセクションに含める方法について説明します。

  • プロパティーの値を必須にするには、[ 必須 ]チェックボックスをオンにします(Starter、 Professional 、または Enterprise のみ)。プロパティーが必須となっている場合、ユーザーはそのプロパティーの値を入力しない限り、そのステージでレコードを作成することはできません。

条件付きステージ・プロパティー

  • プロパティーを並べ替えるには、 プロパティー をクリックして新しい位置にドラッグします。
  • 選択したプロパティーを削除するには、プロパティーの横にある 削除アイコン をクリックします。
  • プロパティーの設定が完了したら、右上の［ロジックを適用］をクリックします。選択したプロパティーは、そのステージで新しいレコードを手動で作成するか、既存のレコードをそのステージに移動すると自動的に表示されます。

列挙プロパティーの条件付きロジックの設定の詳細をご確認ください。
この記事はお役に立ちましたか？
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。
目次 メニュー

関連記事

New to HubSpot? Use these guides to get started.