更新日時 2025年 2月 10日
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更新日時 2025年 2月 10日
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リード(見込み客) 担当者 プロパティーはユーザーをリード(見込み客)の所有者として割り当てます。既定では、プロパティーは関連付けられているレコードの コンタクト や 会社担当者から独立しているため、コンタクトや会社を所有するユーザーは、関連付けられたリード(見込み客)を所有していない場合があります。関連付けられたリードとコンタクト間で一貫した担当者を維持するために、担当者の同期設定を有効にできます。
関連付けられたコンタクトや会社のアクティビティーは、デフォルトではリード(見込み客)に同期されません。アクティビティーの所有権を一定に保つために、リード(見込み客) アクティビティーの同期をオンにすることができます。
To sync lead ownership:
To sync lead activities: