Lead owner -ominaisuus määrittää käyttäjät liidien omistajiksi. Oletusarvoisesti ominaisuudet ovat riippumattomia niiden tietueiden yhteyshenkilön tai yrityksen omistajasta , joihin ne liittyvät. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä, joka omistaa kontaktin tai yrityksen, ei välttämättä omista siihen liittyvää liidiä. Myöskään liitetyn kontaktin tai yrityksen toiminnot eivät oletusarvoisesti synkronoi leadiin. Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat hallita omistajuuden ja toimintojen synkronointia koskevia asetuksia. Tämä voi auttaa ylläpitämään johdonmukaisia tietoja liitettyjen liidien ja yhteystietojen välillä.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
To sync lead ownership:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
- You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.
- To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.
To sync lead activities:
- Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.
- To turn off either setting, click to toggle the toggle off.
Sales Hub
Professional
,
Enterprise